글로벌 바이오 기반 방향족 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

바이오 기반 방향족 시장 규모

• 글로벌 생물 기반 방향족 시장 규모는 2024년에 27억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.50%의 CAGR 로 2032년까지 42억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 지속 가능하고 재생 가능한 화학 솔루션에 대한 수요 증가와 생물 기반 생산 공정의 기술 발전으로 인해 촉진되었으며, 이를 통해 제조업체는 화석 자원 대신 바이오매스에서 방향족 화합물을 생산할 수 있게 되었습니다.
• 또한 환경 규제가 강화되고 친환경 제품에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 기업들은 생물 기반 중간체를 도입하고 있으며, 이로 인해 석유화학 기반 방향족에서 재생 가능한 대안으로의 전환이 가속화되고 시장 확장이 크게 촉진되고 있습니다.

바이오 기반 방향족 시장 분석

• 생물 기반 방향족 화합물은 농업 잔류물, 옥수수대, 식물성 당류와 같은 바이오매스에서 유래한 재생 가능한 화학 화합물로, 폴리머, 수지, 코팅 및 특수 화학 제품의 원료로 사용됩니다.
• 생물 기반 방향족 화합물에 대한 수요 증가는 주로 지속 가능성을 향한 글로벌 추진, 탄소 배출 감소를 위한 규제 압력 증가, 플라스틱, 개인 관리, 제약, 식품 및 음료와 같은 산업에서 친환경 화학의 채택 증가에 의해 촉진됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 지속 가능한 화학 물질의 채택 증가, 화학 제조 허브의 강력한 존재로 인해 2024년 생물 기반 방향족 화합물 시장 점유율 33.2%를 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 제약, 플라스틱 및 개인 관리 제품에서 생물 기반 화학 물질에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 생물 기반 방향족 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 벤젠 부문은 광범위한 산업 응용 분야와 폴리머, 수지, 용매 생산의 주요 공급 원료로서의 확고한 역할 덕분에 2024년 시장 점유율 39%로 시장을 장악했습니다. 제조업체들은 지속가능성 이점과 화석 연료 의존도 감소 잠재력 때문에 바이오 기반 벤젠을 선호하며, 이는 친환경 산업에서 선호되는 선택입니다. 친환경 화학과 재생 가능 원료에 대한 관심이 높아짐에 따라, 벤젠은 기초 방향족 화합물로서 수요가 더욱 증가했습니다.

보고서 범위 및 바이오 기반 방향족 시장 세분화

바이오 기반 방향족 시장 동향

지속 가능한 포장재 사용 증가

• 지속가능한 포장재의 성장은 제조업체들이 석유화학 기반 부품의 친환경적 대안을 추구함에 따라 바이오 기반 방향족 화합물의 적용을 가속화하고 있습니다. 이러한 솔루션은 화석 연료 의존도를 줄이고 소비자의 환경 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
• 예를 들어, BASF는 포장 및 소비재용 방향족 화합물을 통합한 생물 기반 폴리머를 출시하여 재생 가능 재료에 대한 규제 의무를 충족하는 동시에 환경적 리더십을 입증하고자 하는 브랜드를 지원했습니다.
• 바이오 정제소의 혁신은 생산 효율을 높이고 바이오 방향족 합성에 사용되는 원료의 다양성을 확대하고 있습니다. 목질셀룰로오스 바이오매스와 폐기물 흐름의 통합은 순환 경제와 자원 효율성을 지원합니다.
• 환경적 인센티브와 정책 개혁은 수율 향상 및 탄소 발자국 감소를 위한 첨단 촉매 공정 연구를 촉진하고 있습니다. 새로운 생명공학 기술의 도입을 통해 기업들은 프리미엄 지속가능 제품 분야에서 경쟁할 수 있습니다.
• 기술 선도 기업 및 원자재 공급업체와의 협력은 새로운 바이오 방향족 제조 공정의 확장을 돕고 있습니다. 이러한 추세는 유럽, 북미, 아시아 태평양 지역에서 지리적 확장과 시장 침투 가속화를 촉진하고 있습니다.
• 소비자 브랜드들은 지속가능성 강화를 위해 포장재에 바이오 기반 방향족 성분을 강조하고 있습니다. 이러한 마케팅 노력은 소비자들의 친환경 및 재생 가능 원료에 대한 인식과 프리미엄 구매 의향을 높이고 있습니다.

바이오 기반 방향족 시장 동향

운전사

지속 가능한 제품에 대한 소비자 선호도 증가

• 지속 가능한 소재를 사용한 제품에 대한 소비자의 인식과 선호도가 높아짐에 따라 바이오 기반 방향족 화합물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 포장, 자동차, 화장품 등의 제조업체들이 새롭고 재생 가능한 화학 솔루션에 투자하도록 영향을 미치고 있습니다.
• 예를 들어, 다우(Dow)는 주요 개인 관리 및 포장재 기업에 공급하기 위해 바이오 기반 방향족 생산 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 파트너십은 더 안전한 소재와 저탄소 발자국에 대한 최종 사용자 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
• 에코 라벨링과 바이오 기반 방향족 함량에 대한 명확한 제품 공개는 소비자 신뢰 확보와 시장 차별화에 필수적인 요소가 되고 있습니다. 이러한 소비자 변화에 발맞춘 브랜드들은 고부가가치 시장에서 더욱 강력한 성장을 이루고 있습니다.
• 소매업체들은 바이오 기반 원료를 사용하는 공급업체를 우선시하며, 이러한 화학 물질의 영향력을 기존 제조 분야를 넘어 소비자 대상 시장으로 확대하고 있습니다. 이를 통해 바이오 방향족 제품의 공급망이 더욱 강화됩니다.
• 기후 목표와 배출량 감소에 대한 세계적 관심이 커지면서 더 많은 산업이 전략적 지속 가능성 약속의 일환으로 생물 기반 방향족 솔루션을 모색하고 있습니다.

제지/도전

제한된 원자재 가용성

• 적합한 바이오매스 및 유기 폐기물의 공급은 계절과 지역에 따라 변동하기 때문에 원료 수급은 여전히 ​​큰 과제로 남아 있습니다. 이러한 제약은 더 광범위한 농업 및 수거 인프라가 구축될 때까지 생산 확장성에 영향을 미칩니다.
• 예를 들어, Anellotech는 최근 기술 로드맵에서 혁신적인 생물 방향족 생산을 확장하려면 원료 물류 및 처리 일관성의 병목 현상을 극복해야 한다고 강조했습니다.
• 바이오 방향족, 바이오에너지, 그리고 식량 생산 간의 바이오매스 경쟁은 가치 사슬 전반에 걸쳐 변동성과 가격 압력을 심화시킵니다. 고품질의 비용 효율적인 원자재 확보는 시장 참여자들의 최우선 과제입니다.
• 규제 갈등과 정책적 격차는 대규모 원료 조달 및 토지 이용을 저해하는 경우가 많습니다. 이러한 문제들은 투자를 지연시키고 도입을 지연시키는데, 특히 환경 관련 법규가 상대적으로 취약한 개발도상국 시장에서 더욱 그렇습니다.
• 대체 원료 및 공정 최적화에 대한 투자는 지속되고 있지만, 기존 석유화학 공급망에 비해 성숙도는 제한적입니다. 업계는 이러한 격차를 해소하고 확장성을 확보하기 위해 추가적인 혁신이 필요합니다.

바이오 기반 방향족 시장 범위

시장은 유형, 최종 용도, 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

바이오 기반 방향족 화합물 시장은 종류에 따라 벤젠, 톨루엔, 자일렌, 스티렌, 페놀 등으로 구분됩니다. 벤젠 부문은 광범위한 산업 응용 분야와 폴리머, 수지, 용매 생산의 주요 공급 원료로서의 확고한 역할에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 39%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 제조업체들은 지속가능성 측면에서 유리하고 화석 연료 의존도를 낮출 수 있는 잠재력을 지닌 바이오 기반 벤젠을 선호하며, 이는 친환경 산업에서 선호되는 선택입니다. 친환경 화학과 재생 가능 원료에 대한 관심이 높아짐에 따라 벤젠은 기초 방향족 화합물로서 수요가 더욱 증가했습니다.

스티렌 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 포장재 및 건축 자재용 바이오 기반 플라스틱 및 수지 생산에서의 사용량 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 지속 가능한 제품에 대한 소비자 인식 제고와 재생 가능 화학 물질 생산에 대한 규제 지원은 바이오 기반 스티렌의 도입을 가속화하고 있습니다. 기존 제조 공정과의 호환성과 석유화학 기반 스티렌과 동등한 성능을 제공할 수 있는 능력 또한 다양한 산업 분야에서 바이오 기반 스티렌의 빠른 도입을 촉진하고 있습니다.

• 최종 사용별

바이오 기반 방향족 시장은 최종 용도를 기준으로 화학, 식음료, 제약, 개인 관리 및 소비재, 기타로 구분됩니다. 바이오 기반 방향족은 폴리머, 용매, 특수 화학 제품 생산에 필수적인 중간체 역할을 하기 때문에 화학 부문은 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 재생 가능 원료로의 전환과 더욱 엄격해진 환경 규제로 인해 화학 제조업체들은 바이오 기반 대체재를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이 부문은 폭넓은 산업 수요와 꾸준한 시장 성장을 보장하는 장기 계약 덕분에 수혜를 받고 있습니다.

개인 관리 및 소비재 부문은 화장품, 향수, 생활용품 등에서 친환경적이고 지속가능한 성분에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 바이오 기반 향료는 천연 원료, 낮은 환경 발자국, 그리고 클린 라벨(Clean-label) 제형과의 호환성으로 높은 평가를 받고 있습니다. 소비자들이 원료 조달의 투명성에 대한 요구가 증가하고 바이오 기반 향료를 사용한 프리미엄 개인 관리 제품의 수요가 확대됨에 따라 시장 도입이 가속화되고 있습니다.

• 응용 프로그램별

바이오 기반 방향족 화합물 시장은 응용 분야별로 페인트 및 코팅, 섬유 산업, 플라스틱 산업, 화학 가공 등으로 세분화됩니다. 플라스틱 산업 부문은 지속가능한 폴리머 및 포장재의 전구체로서 바이오 기반 방향족 화합물의 높은 소비량 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 제조업체들은 성능 저하 없이 탄소 배출량을 줄이고 제품의 지속가능성을 향상시키기 위해 바이오 기반 방향족 화합물을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 또한, 이 부문은 재생 가능 소재에 대한 규제 및 소비자 요구 사항이 강화되고 있는 포장, 건설, 자동차 분야의 수요 증가로 수혜를 받고 있습니다.

페인트 및 코팅 부문은 주거, 상업 및 산업용 친환경 코팅 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 바이오 기반 방향족 화합물은 VOC 규제 준수를 개선하는 동시에 성능 기준을 유지하여 친환경 건축 프로젝트에 매력적인 소재로 자리매김하고 있습니다. 지속가능성에 대한 인식 제고와 저배출 소재에 대한 정부 인센티브 정책은 이 부문에서 바이오 기반 방향족 화합물의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

생물 기반 방향족 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 33.2%의 가장 큰 매출 점유율로 생물 기반 방향족 시장을 장악했으며, 이는 급속한 산업화, 지속 가능한 화학 물질의 채택 증가, 강력한 화학 제조 허브의 존재에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 비용 효율적인 생산 환경, 생물 기반 화학 시설에 대한 투자 증가, 재생 가능 방향족 화합물 수출 증가로 시장 확장이 가속화되고 있습니다.
• 개발도상국 전체에서 숙련 노동력의 가용성, 지원적인 정부 정책 및 친환경 제조에 대한 집중 증가는 산업 및 소비자 부문 모두에서 생물 기반 방향족 화합물의 소비 증가에 기여하고 있습니다.

중국 바이오 기반 방향족 시장 통찰력

중국은 화학 제조 및 폴리머 생산 분야의 글로벌 리더로서 2024년 아시아 태평양 바이오 기반 방향족 시장에서 최대 점유율을 기록했습니다. 탄탄한 산업 기반, 재생 가능 화학 제품 생산을 지원하는 정부 정책, 그리고 바이오 기반 중간체에 대한 강력한 수출 역량은 중국 성장의 핵심 동력입니다. 국내외 시장에서 특수 및 지속가능 화학 제품에 대한 지속적인 투자는 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

인도 바이오 기반 방향족 시장 통찰력

인도는 제약, 폴리머, 특수 화학 산업의 성장에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다. "메이크 인 인디아(Make in India)" 및 재생 가능 화학 물질 도입 프로그램과 같은 지속 가능한 제조를 장려하는 정부 정책이 수요를 견인하고 있습니다. 바이오 기반 중간체 수출 증가와 친환경 화학 분야의 R&D 투자 증가는 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

유럽 ​​바이오 기반 방향족 시장 통찰력

유럽 ​​바이오 기반 방향족 시장은 엄격한 환경 규제, 지속 가능한 화학 중간체에 대한 높은 수요, 그리고 친환경 및 특수 화학 제품 생산에 대한 투자 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 이 지역은 특히 제약, 개인 관리 용품, 폴리머 응용 분야에서 친환경 공정, 제품 품질, 그리고 규정 준수를 강조합니다. 첨단 화학 제형에 바이오 기반 방향족이 도입되는 추세가 증가함에 따라 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

독일 바이오 기반 방향족 시장 통찰력

독일의 바이오 기반 방향족 시장은 첨단 화학 산업, 탄탄한 R&D 네트워크, 그리고 지속 가능한 제조에 대한 집중을 통해 성장하고 있습니다. 독일은 고성능 폴리머 및 특수 화학 제품 생산 분야를 선도하고 있으며, 산학 협력을 통해 재생 가능 방향족 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다. 특히 화학, 플라스틱, 정밀 화학 분야에서 수요가 높습니다.

영국 바이오 기반 방향족 시장 통찰력

영국 시장은 성숙한 화학 및 생명 과학 분야, 지속가능한 원료 조달에 대한 강조, 그리고 바이오 기반 중간체 도입 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 연구 개발(R&D) 투자 확대, 산학 협력, 그리고 틈새시장을 겨냥한 재생 가능 화학 제품 생산이 시장을 주도하고 있습니다. 지속가능한 공급망과 친환경 제형에 대한 집중은 바이오 기반 방향족 산업에서 영국의 역할을 강화합니다.

북미 바이오 기반 방향족 시장 통찰력

북미는 제약, 플라스틱, 개인 관리 제품 분야의 바이오 기반 화학 물질 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 재생 가능 화학 물질에 대한 규제 지원 확대, 화학 제품 생산의 리쇼어링, 그리고 친환경 화학 제품 생산 기술의 발전은 시장 확대를 가속화하고 있습니다.

미국 바이오 기반 방향족 시장 통찰력

미국은 탄탄한 화학 산업, 선진 R&D 인프라, 그리고 바이오 기반 화학 제품 생산에 대한 막대한 투자에 힘입어 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 미국은 지속 가능한 혁신, 규제 준수, 그리고 고순도 재생 가능 중간체에 중점을 두고 있어 제약, 플라스틱, 그리고 특수 화학 분야 전반에 걸쳐 도입을 촉진하고 있습니다. 주요 제조업체들의 입지와 탄탄한 유통망은 미국의 선도적 입지를 더욱 공고히 합니다.

바이오 기반 방향족 시장 점유율

생물 기반 방향족 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• BASF SE(독일)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC(미국)
• 다우(미국)
• DSM(네덜란드)
• 엑손모빌 코퍼레이션(미국)
• LG화학(한국)
• LyondellBasell Industries Holdings BV(네덜란드)
• 네스테(핀란드)
• Reliance Industries Limited(인도)
• SABIC(사우디 아라비아)

글로벌 바이오 기반 방향족 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, DSM-Firmenich는 사료 효소 연합(Feed Enzymes Alliance) 지분을 파트너사인 Novonesis에 15억 유로에 매각한다고 발표했습니다. 이 전략적 매각을 통해 DSM-Firmenich는 핵심 사업인 영양, 건강, 뷰티에 자원을 집중하는 동시에 Novonesis는 사료 효소 분야에서 혁신적인 바이오 솔루션에 대한 집중도를 높일 수 있게 되었습니다. 이번 거래는 DSM의 포트폴리오 최적화 전략을 강조하고 바이오 기반 및 지속가능 화학 분야의 고성장 분야에 대한 투자 역량을 강화합니다. 또한, 변화하는 산업 및 소비자 수요에 부응하는 특수 재생 가능 화학 중간체 및 솔루션으로 시장이 점차 전환되고 있음을 보여줍니다.
• 2024년 4월, BASF는 바이오매스 균형을 기반으로 하는 EcoBalanced 제품군을 확장하여 세제 및 세정 제품 제조업체를 위한 친환경 솔루션 포트폴리오를 두 배로 확대했습니다. 이번 확장을 통해 BASF는 화석 연료 기반 원료를 재생 가능한 대체 원료로 대체하여 회사의 지속가능성 목표를 달성할 수 있게 되었습니다. BASF는 기존 생산 공정에 완벽하게 통합되는 다용도 바이오 기반 원료를 제공함으로써 지속가능한 화학 물질에 대한 증가하는 소비자 및 규제 요구에 대응하고 있습니다. 이번 인수를 통해 BASF는 바이오 기반 방향족 시장에서의 리더십을 더욱 공고히 하고 다양한 산업 분야에서 더욱 친환경적인 공급망을 구축하고자 하는 노력을 강화할 것입니다.
• 2024년 1월, LyondellBasell은 지속가능한 플라스틱 및 수지 분야를 목표로 북미 지역에서 바이오 기반 스티렌 생산을 확대한다는 계획을 발표했습니다. LyondellBasell의 전략은 친환경 폴리머에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 재생 가능한 원료를 활용하는 데 중점을 두고 있습니다. 이번 확장은 바이오 기반 방향족 시장에서 LyondellBasell의 입지를 강화하는 동시에, 다운스트림 제조업체들에게 친환경 제품 라인을 위한 신뢰할 수 있고 고품질의 바이오 기반 중간체를 제공하여 지속가능한 화학 생산으로의 광범위한 전환을 지원합니다.
• 2023년 5월, 다우 케미컬(Dow Chemical Company)과 뉴 에너지 블루(New Energy Blue)는 재생 가능한 농업 잔류물을 활용하여 바이오 기반 에틸렌을 생산하기 위한 북미 장기 공급 계약을 체결했습니다. 다우는 이 에틸렌을 구매하여 플라스틱 생산 과정에서 발생하는 배출량을 줄이고 운송 자재, 신발, 포장재 등 재활용 가능한 제품에 활용할 계획입니다. 이 계획은 옥수수대와 농업 잔류물을 플라스틱 생산에 활용하는 다우의 첫 북미 프로젝트로, 화학 및 플라스틱 분야에서 지속 가능한 원료와 순환 경제 솔루션을 지향하는 다우의 전략적 노력을 보여줍니다. 이 계약은 대규모 산업 분야에서 바이오 기반 중간체 도입을 가속화하고 친환경 소재 시장에서 다우의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 8월, 솔베이는 고성능 폴리머용 재생 방향족 화합물 생산을 목표로 유럽에 바이오 기반 파라자일렌 파일럿 플랜트 설립을 발표했습니다. 이 시설은 바이오매스 유래 원료를 사용하도록 설계되어 화석 자원 의존도를 낮추고 폴리머 생산 과정에서 탄소 배출량을 저감합니다. 이 이니셔티브는 포장, 전자, 자동차 분야에서 바이오 기반 방향족 화합물 도입을 가속화할 것으로 예상되며, 이는 고부가가치 화학 시장에서 지속가능성과 혁신을 향한 솔베이의 헌신을 보여주는 사례입니다.
• 2022년 7월, BASF는 전략 및 운영 책임을 하나의 글로벌 사업부인 Nutrition Ingredients로 통합함으로써 영양, 향료, 향수 산업의 핵심 소재 파트너로서의 입지를 강화했습니다. 이 사업부는 비타민과 카로티노이드의 핵심 플랫폼을 강화하는 동시에 사료 효소 사업을 확장하는 데 집중했습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 BASF는 제품 라인 전반에서 시너지 효과를 활용하고, 운영 효율성을 개선하며, 건강, 식품, 개인 관리 분야에서 증가하는 바이오 기반 소재 수요에 더욱 효과적으로 대응할 수 있게 되었습니다. 이러한 구조조정은 고부가가치 부문의 지속 가능한 성장을 지원하고, BASF를 재생 가능 화학 솔루션 분야의 선도적인 공급업체로 자리매김하게 했습니다.

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