글로벌 블록체인 인슈어테크 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

글로벌 블록체인 인슈어테크 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 글로벌 블록체인 기반 인슈어테크 시장 규모는 2025년 22억 달러 에 달했으며 , 예측 기간 동안 연평균 10.40%의 성장률을 기록하여 2033년에는 48억 7천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 투명하고 신뢰할 수 있는 시스템에 대한 수요 증가, 총 소유 비용 절감에 대한 관심 증대, 서비스형 블록체인(Blockchain as a Service) 및 사물 인터넷(IoT)의 도입 증가, 전 세계 산업 부문의 성장 등이 블록체인 인슈어테크 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

블록체인 기반 인슈어테크 시장의 주요 시사점은 무엇인가요?

• 사물인터넷(IoT) 기기의 급속한 보급, BaaS의 성장, 그리고 사용되는 기기의 기술 발전 및 현대화는 블록체인 기반 인슈어테크 시장에 새로운 기회를 창출할 것입니다.
• 그러나 불확실한 규제 현황과 공통 표준의 부재는 시장 성장을 저해하는 주요 요인이며, 블록체인 기술에 대한 인식 부족, 블록체인 개념에 대한 이해 부족, 필요한 기술 및 지식 부족은 블록체인 인슈어테크 시장에 더 큰 어려움을 초래할 것입니다.
• 북미는 2025년까지 블록체인 기반 보험기술 시장에서 35.58%의 매출 점유율을 차지하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 이는 강력한 디지털 보험 도입, 블록체인 기반 사기 방지 시스템의 빠른 구축, 그리고 미국과 캐나다 보험사 전반에 걸친 탈중앙화 플랫폼 사용 증가에 힘입은 결과입니다.
• 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2033년까지 연평균 9.32%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 일본, 한국, 동남아시아 전반에 걸친 디지털 보험 보급률의 급속한 증가, 핀테크 생태계의 확장, 그리고 보험 계약 관리, 위험 평가, 소액 보험, 스마트 계약 자동화를 위한 블록체인 기술의 강력한 도입에 힘입은 결과입니다.
• 건강보험 부문은 청구 처리의 빠른 디지털화, 증가하는 사기 사례, 그리고 회원 인증, 의료 기록 검증 및 스마트 청구 정산을 위한 블록체인 기술 도입 확대에 힘입어 2025년까지 41.6%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 블록체인 인슈어테크 시장 세분화      

블록체인 기반 인슈어테크 시장의 핵심 트렌드는 무엇인가요?

분산형, 자동화형, 스마트 계약 기반 보험 플랫폼으로의 전환 가속화

• 블록체인 기반 인슈어테크 시장은 분산형, 위변조 방지, 자동화된 보험 플랫폼의 빠른 도입을 경험하고 있으며, 이를 통해 보험사, 보험중개인, 고객 간에 투명한 보험 계약 관리, 원활한 보험금 청구 인증, 사기 방지 데이터 교환이 가능해지고 있습니다.
• 기업들은 운영 효율성을 개선하고, 수동 오류를 줄이며, 디지털 보험 네트워크 전반에 걸쳐 보험 계약자의 신뢰를 높이는 스마트 계약 기반 생태계, 자체 실행형 보험금 청구 검증 도구, 블록체인 기반 신원 확인 솔루션을 도입하고 있습니다.
• 실시간 위험 평가, 자동화된 보험 인수 심사, 안전한 다자간 데이터 공유에 대한 수요 증가로 블록체인 기술이 건강, 자동차, 생명 및 상업 보험 가치 사슬에 통합되고 있습니다.
  • 예를 들어, IBM, AWS, Oracle, ConsenSys와 같은 주요 기업들은 변경 불가능한 청구 기록, 감사 추적, 사기 탐지 및 상호 운용 가능한 보험 플랫폼을 지원하는 블록체인 프레임워크를 확장하고 있습니다.
• 신속한 결제, 투명성 향상, 비용 효율적인 운영에 대한 요구가 증가함에 따라 블록체인 기반 인슈어테크 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
• 보험사들이 디지털 인프라를 현대화함에 따라 블록체인 기반 보험기술 플랫폼은 사기 감소, 신뢰할 수 없는 거래 활성화, 차세대 자동화 보험 생태계 지원에 있어 핵심적인 역할을 계속해서 수행할 것입니다.

블록체인 기반 인슈어테크 시장의 주요 성장 동력은 무엇인가요?

• 사기 방지, 투명한 보험 처리, 안전한 데이터 공유에 대한 수요 증가로 전 세계 보험 업계에서 블록체인 기술 도입이 가속화되고 있습니다.
  • 예를 들어, 2025년에는 IBM, 마이크로소프트, SAP와 같은 주요 기술 제공업체들이 자동화된 청구 처리 워크플로, 신원 검증 및 분산형 스토리지 시스템을 지원하기 위해 블록체인 기반 보험 모듈을 강화할 것입니다.
• 사물인터넷(IoT) 기반 건강 기기, 텔레매틱스 기반 자동차 보험, 사용량 기반 보장 모델의 보급 확대로 미국, 유럽, 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 분산형 데이터 검증에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
• 스마트 계약, 디지털 신원 프레임워크, 다중 서명 인증 및 분산 데이터 엔진의 발전은 보험 인수 및 클레임 관리의 속도, 확장성 및 정확성을 크게 향상시키고 있습니다.
• AI 기반 위험 점수 산정, 토큰화된 보험 모델, 그리고 P2P 보험 플랫폼의 통합이 증가함에 따라 블록체인 기반 인프라에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.
• 보험 현대화, 클라우드 마이그레이션 및 규제 기술(RegTech) 준수에 대한 투자 증가에 힘입어 블록체인 기반 인슈어테크 시장은 장기적으로 강력한 성장을 보일 전망입니다.

블록체인 기반 인슈어테크 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇일까요?

• 기업용 블록체인 프레임워크, 스마트 계약 자동화 및 분산형 스토리지 네트워크와 관련된 높은 구현 및 통합 비용으로 인해 소규모 보험사 및 지역 보험 중개업체의 도입이 제한적입니다.
  • 예를 들어, 2024년에서 2025년 사이에 블록체인 인프라 비용 상승, 인력 부족, 그리고 구축 기간 연장으로 인해 전 세계 보험사들의 전반적인 현대화 비용이 증가했습니다.
• 기존 시스템 간의 상호 운용성 관리, 규정 준수 및 다자간 스마트 계약 워크플로의 복잡성으로 인해 전문적인 기술 지식에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
• 신흥 시장에서 블록체인의 이점, 거버넌스 모델 및 보험 특화 활용 사례에 대한 인식이 부족하여 광범위한 도입이 지연되고 있습니다.
• 기존 디지털 보험 플랫폼, 클라우드 기반 보험 시스템, 중앙 집중식 클레임 자동화 도구와의 경쟁은 가격 경쟁을 유발하고 기술 차별화에 영향을 미칩니다.
• 이러한 어려움을 완화하기 위해 기업들은 저비용 구축, 노코드 스마트 계약 도구, 플러그 앤 플레이 블록체인 모듈, 클라우드 관리형 노드 인프라에 집중하여 블록체인 기반 보험 기술 플랫폼의 글로벌 도입을 확대하고 있습니다.

블록체인 기반 인슈어테크 시장은 어떻게 세분화되나요?

시장은 부문, 적용 분야, 유형, 조직 위치 및 서비스 제공업체를 기준으로 세분화됩니다 .

• 부문별:

블록체인 기반 인슈어테크 시장은 건강 보험, 생명 보험, 부동산 보험으로 구분됩니다. 건강 보험 부문은 2025년까지 41.6%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 보험금 청구 처리의 빠른 디지털화, 증가하는 보험금 사기 사례, 그리고 회원 인증, 의료 기록 검증, 스마트 보험금 지급 등을 위한 블록체인 기술 도입 확대에 힘입은 결과입니다. 건강 보험사들은 운영 비용 절감, 감사 가능성 향상, 병원, 제3자 관리 기관, 진단 센터 간의 데이터 위변조 방지를 위해 블록체인 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

부동산 소유권 보험 부문은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 부동산 소유권 확인, 토지 등기 현대화, 안전한 소유권 이전 관리 분야에서 블록체인 기술 도입이 증가함에 따라 성장이 가속화될 것으로 전망됩니다. 정부와 부동산 생태계가 중복 및 사기 방지를 위해 분산형 기록 시스템으로 전환함에 따라 블록체인 기반 부동산 소유권 보험 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

• 신청을 통해:

블록체인 기반 인슈어테크 시장은 적용 분야를 기준으로 GRC 관리, 사망 및 보험금 청구 관리, 신원 관리 및 사기 탐지, 결제, 스마트 계약, 기타로 세분화됩니다. 신원 관리 및 사기 탐지 부문은 증가하는 사기 사건, 디지털 보험 가입 증가, 안전한 고객 신원 확인에 대한 요구 증대에 힘입어 2025년까지 32.4%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 블록체인은 변경 불가능한 감사 추적, 다자간 인증, 실시간 보험 증권 검증을 보장하므로 사이버 위협에 맞서 싸우는 보험사에게 선호되는 기술입니다.

스마트 계약 부문은 보험 증권 발행, 보험금 지급, 보험 인수 심사 및 보험료 계산 자동화에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 보험사들이 업무 간소화 및 자동화된 워크플로우로 전환함에 따라 블록체인 기반 스마트 계약 플랫폼은 투명성 향상, 처리 시간 단축 및 규제 준수 개선을 제공합니다.

• 유형별:

블록체인 인슈어테크 시장은 유형별로 자동차 및 운송, 항공우주 및 방위, IT 및 통신, 교육 및 정부, 전자 및 반도체, 산업, 그리고 의료 분야로 나뉩니다. IT 및 통신 부문은 분산형 신원 관리, 사기 방지 도구, 블록체인 기반 서비스 보증 플랫폼의 빠른 도입에 힘입어 2025년까지 28.7%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 대규모 고객 온보딩, 증가하는 디지털 서비스 거래, 그리고 강화된 사이버 보안 요구 사항으로 인해 통신 회사들은 블록체인 기반 보험 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다.

자동차 및 운송 부문은 사용량 기반 보험, 전기차 텔레매틱스, 커넥티드 차량 위험 평가, 자동화된 보험금 청구 검증 등에 블록체인 기술이 점점 더 많이 도입됨에 따라 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 블록체인 기술의 통합이 확대되면서 보험사들은 운전자 행동을 분석하고, 사고 보고서를 검증하며, 보험료 산정을 간소화할 수 있게 되어 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

• 조직 규모별:

블록체인 기반 인슈어테크 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다. 대기업 부문은 디지털 전환에 대한 투자 증가, 사기 방지에 대한 강력한 집중, 그리고 통합 보험 계약 관리, 신원 확인 및 실시간 보험금 청구 조정 등을 위한 블록체인 도입 확대에 힘입어 2025년까지 62.1%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 대형 보험사들은 블록체인을 활용하여 방대한 고객 데이터베이스를 관리하고, 데이터 중복을 줄이며, 국경 간 운영을 간소화하고, 엄격한 규제 요건을 충족합니다.

중소기업 부문은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 저렴하고 클라우드 기반의 블록체인 플랫폼 도입이 증가하면서 소규모 보험사들이 투명성을 높이고, 인수 시간을 단축하며, 운영 비효율성을 방지할 수 있게 된 데 힘입은 결과입니다. 또한, 구독 기반 블록체인 서비스의 확산은 중소기업의 디지털 보험 솔루션 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

• 서비스 제공업체별:

블록체인 기반 인슈어테크 시장은 애플리케이션 및 솔루션 제공업체, 미들웨어 서비스 제공업체, 인프라 및 프로토콜 제공업체로 구분됩니다. 애플리케이션 및 솔루션 제공업체 부문은 2025년까지 49.8%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 보험금 청구 자동화, 사기 분석, 위험 점수 산정, 신원 인증, 보험 계약 수명주기 관리 등에 블록체인 플랫폼 도입이 증가함에 따라 성장하는 데 기인합니다. 보험사들은 맞춤형 애플리케이션, 통합 기능, 블록체인 기반 워크플로우 최적화를 위해 이러한 제공업체에 크게 의존하고 있습니다.

인프라 및 프로토콜 제공업체 부문은 확장 가능한 블록체인 네트워크, 합의 계층 개선, 크로스체인 상호운용성 및 안전한 데이터 공유 프레임워크에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대형 보험사와 정부 기관의 탈중앙화 아키텍처 도입이 증가함에 따라 견고한 블록체인 인프라 제공업체에 대한 필요성이 가속화되고 있습니다.

블록체인 기반 인슈어테크 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?

• 북미는 2025년까지 블록체인 기반 인슈어테크 시장에서 35.58%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 강력한 디지털 보험 도입, 블록체인 기반 사기 방지 시스템의 빠른 구축, 그리고 미국과 캐나다 보험사 전반에 걸친 탈중앙화 플랫폼의 활용 증가에 힘입은 결과입니다. 클레임 자동화, 안전한 신원 관리, 보험 인수 워크플로우, 위험 평가 등에 블록체인을 적극적으로 도입하면서 시장 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 북미 지역은 선진적인 인슈어테크 생태계, 강력한 규제 지원, 그리고 높은 기업 디지털 성숙도를 바탕으로 보험사들이 확장 가능하고 안전하며 상호 운용 가능한 블록체인 솔루션을 도입할 수 있도록 지원하고 있습니다.
• 북미 유수의 기업들은 블록체인 기반 스마트 계약 플랫폼, 분산형 클레임 네트워크, 다자간 데이터 공유 인프라에 투자하여 기술 리더십을 강화하고 있습니다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드 기반 보험 시스템의 광범위한 사용은 투명성과 운영 효율성 향상을 위한 블록체인 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 북미 지역은 인슈어테크 스타트업의 집중적인 분포, 광범위한 기업 블록체인 도입, 그리고 지속적인 디지털 전환 투자 등을 통해 글로벌 블록체인 인슈어테크 시장을 선도하고 있습니다.

미국 블록체인 인슈어테크 시장 분석

미국은 북미 지역에서 블록체인 기술 도입이 가장 활발한 국가로, 보험금 청구 자동화, 보험 증권 검증, 사기 탐지, 고객 인증 등에 블록체인을 광범위하게 활용하고 있습니다. 자동차, 건강, 재산, 생명 보험 등 다양한 보험사들이 투명성 강화, 처리 시간 단축, 규정 준수 개선을 위해 분산형 플랫폼을 통합하고 있습니다. 인공지능 기반 보험 인수 도구의 빠른 개발, 스마트 계약 사용 증가, 사이버 보험 인프라 투자 확대는 블록체인 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 블록체인 개발자, 기술 제공업체, 디지털 우선 보험사로 구성된 강력한 생태계가 미국을 시장을 주도하는 국가로 만들고 있습니다.

캐나다 블록체인 인슈어테크 시장 분석

캐나다는 건강 보험, 재산 보험, 디지털 신원 확인 등 다양한 분야에서 블록체인 기술 도입이 증가함에 따라 지역 경제 성장에 크게 기여하고 있습니다. 보험 인프라 현대화, 정부 지원 디지털 혁신 프로그램, 분산형 데이터 공유 플랫폼에 대한 관심 증대가 강력한 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다. 캐나다 전역의 보험사와 기술 연구소들은 블록체인을 활용하여 사기를 줄이고, 감사 가능성을 높이고, 보험금 청구 절차를 간소화하고, 보험 네트워크 간 상호 운용성을 강화하고 있습니다. 캐나다의 우호적인 규제 환경과 성장하는 인슈어테크 생태계 또한 블록체인 기술 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

아시아태평양 블록체인 인슈어테크 시장

아시아 태평양 지역은 2026년부터 2033년까지 연평균 9.32%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 일본, 한국, 동남아시아를 중심으로 디지털 보험 보급률이 빠르게 증가하고, 핀테크 생태계가 확장되고 있으며, 보험 계약 관리, 위험 평가, 소액 보험, 스마트 계약 자동화 등에 블록체인 기술이 적극적으로 도입되고 있기 때문입니다. 대규모 보험 고객 기반, 증가하는 디지털 결제, 그리고 늘어나는 보험 사기 사건은 보험사들이 안전하고 분산된 플랫폼을 도입하도록 유도하고 있습니다. 규제 샌드박스 확대, 인슈어테크 투자 증가, 그리고 디지털 헬스케어 생태계의 발전은 이 지역 전반에 걸쳐 블록체인 기반 인슈어테크 솔루션에 대한 수요를 더욱 가속화하고 있습니다.

중국 블록체인 인슈어테크 시장 분석

중국은 블록체인에 대한 강력한 정부 지원, 빠른 디지털 보험 성장, 스마트 계약, 분산형 보험금 청구 플랫폼 및 신원 확인 시스템의 대규모 도입에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 보험사들은 블록체인을 활용하여 대량의 고객 데이터를 관리하고, 사기를 줄이며, 실시간 보험금 청구 처리를 가능하게 합니다. 뛰어난 기술 제조 역량과 경쟁력 있는 솔루션 가격은 국내 도입 및 수출 잠재력을 더욱 확대하고 있습니다.

일본 블록체인 인슈어테크 시장 분석

일본은 생명보험, 건강보험, 기업 리스크 관리 등 다양한 분야에서 블록체인 기술 도입을 꾸준히 확대하고 있습니다. 시스템 신뢰성, 디지털 현대화, 투명한 보험금 청구 관리에 대한 관심이 높아지면서 블록체인 기반 보험 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 로봇공학, 원격의료, 디지털 결제 기술의 성장은 안전하고 위변조 방지 기능이 뛰어난 보험 데이터 시스템에 대한 필요성을 더욱 강화하며, 장기적인 시장 확대를 견인하고 있습니다.

인도 블록체인 인슈어테크 시장 분석

인도는 디지털 보험 보급률 확대, 아드하르(Aadhaar) 통합 신원 확인 시스템 사용 증가, 정부의 블록체인 도입 지원에 힘입어 중요한 성장 거점으로 부상하고 있습니다. 소액 보험, 건강 보험, 디지털 보험금 지급에 대한 수요 증가로 사기 탐지, 고객 인증, 보험 정책 자동화 분야에서 블록체인 기술 도입이 가속화되고 있습니다. 인슈어테크 스타트업과 디지털 인프라의 빠른 성장 또한 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

한국 블록체인 인슈어테크 시장 분석

한국은 건강보험금 청구, 디지털 신원 확인, 스마트 계약 기반 보험 계약 발행 등에 블록체인 기술을 빠르게 도입하며 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 사이버 보안, 첨단 모바일 보험 플랫폼, AI 기반 언더라이팅에 대한 높은 수요는 블록체인 기반 투명성 및 자동화 솔루션 도입을 가속화하고 있습니다. 한국의 탄탄한 디지털 생태계, 블록체인 혁신 프로그램, 높은 기술 도입률은 지속적인 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

블록체인 인슈어테크 시장의 주요 기업은 어디인가요?

블록체인 기반 인슈어테크 산업은 주로 다음과 같은 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• IBM 주식회사(미국)
• 마이크로소프트(미국)
• SAP SE(독일)
• 오라클(미국)
• 아마존 웹 서비스(Amazon Web Services, Inc., 미국)
• 옥세시스 서비스 앤 테크놀로지스(P) 주식회사(인도)
• 네덜란드)
• 디지털 자산 홀딩스 유한회사(미국)
• 컨센서스 시스템즈(ConsenSys)(미국)
• 화웨이 테크놀로지스 유한회사(중국)
• 팩톰(미국)
• 스트라티스 그룹 주식회사(영국)
• 인텔(미국)
• 심비온트(미국)
• 어스포트(영국)
• 가드타임(에스토니아)
• 알파포인트(미국)
• NTT 데이터(일본)
• 리플(미국)
• Applied Blockchain Ltd. (영국)

최근 글로벌 블록체인 인슈어테크 시장의 주요 동향은 무엇인가요?

• 2023년 6월, JP모건은 인도의 주요 6개 은행(액시스 은행, HDFC 은행, 예스 은행, ICICI 은행, 인더스인드 은행, 그리고 JP모건의 GIFT City)과 협력하여 블록체인 기반의 미국 달러 결제 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 기존 금융 시스템의 비효율성을 제거하고 궁극적으로 국경 간 거래의 투명성과 속도를 강화하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 12월, 이탈리아는 알골랜드의 블록체인 기술을 도입하여 2023년부터 기존 은행 인프라를 현대화하기로 결정했으며, 이로써 유럽 연합 회원국 중 최초로 국가 보험 및 금융 시스템에 블록체인을 통합하여 디지털 전환을 향한 중요한 발걸음을 내디뎠습니다.
• 2022년 9월, 앤트그룹의 보험 부문은 블록체인 기반 디지털 운영 시스템인 싱윈(Xingyun) 플랫폼을 선보였습니다. 이 플랫폼은 중국 보험사들의 효율성 향상과 고객 경험 개선을 지원하도록 설계되었으며, 이는 중국이 더욱 스마트한 인슈어테크 생태계로 나아가고 있음을 반영합니다.
• 2020년 11월, B3i Services AG는 TCS와 협력하여 보험 부문을 위한 블록체인 기반 솔루션을 구축했습니다. TCS의 혁신 역량과 B3i의 첨단 DLT 플랫폼을 결합하여 보험 디지털화를 가속화하고 고객 중심 운영 강화의 기반을 마련했습니다.
• 2019년 7월, Aon은 Etherisc 및 Oxfam과 협력하여 스리랑카에서 블록체인 기반 농업 보험 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 기상 이변으로 인한 작물 손실에 직면한 소규모 벼농가에 소액 보험을 제공하여 취약한 농촌 공동체의 회복력과 재정적 보호를 지원합니다.

SKU-59943