글로벌 양조 재료 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

양조 재료 시장 규모

• 글로벌 양조 재료 시장 규모는 2024년에 420억 2천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.8%의 CAGR 로 2032년까지 711억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 맥주의 세계적 소비 확대와 수제 양조장의 급속한 확산에 의해 촉진되었으며, 기존 시장과 신흥 시장 모두에서 고품질의 다양한 양조 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 더욱이, 프리미엄, 수제, 풍부한 풍미의 맥주에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 양조장들은 특수 맥아, 홉, 효모, 천연 첨가물을 활용한 혁신을 추진하고 있습니다. 이러한 변화하는 선호도와 더불어 정부의 적극적인 규제 및 양조 시설 현대화는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

양조 재료 시장 분석

• 맥아 추출물, 홉, 효모, 첨가제와 같은 양조 재료는 맥주 생산 공정의 핵심 요소로, 풍미, 색상, 향, 식감, 그리고 유통기한에 영향을 미칩니다. 이러한 재료들은 대형 양조장, 소규모 양조장, 그리고 수제 양조장에서 소비자의 취향에 맞춘 다양한 맥주 스타일을 만드는 데 사용됩니다.
• 양조 재료 수요 급증은 주로 크래프트 맥주의 세계적인 인기 상승, 가처분 소득 증가, 그리고 맥주 종류 다양화에 따른 것입니다. 또한, 재료 가공 기술의 혁신, 지속가능성에 대한 관심 증가, 그리고 지역 조달에 대한 관심 증가는 양조 재료 시장의 미래를 형성하고 있습니다.
• 북미는 2024년에 41.8%의 점유율로 양조 재료 시장을 장악했습니다 . 이는 기존 양조장의 강력한 존재감과 지역 전체에 걸친 수제 및 특수 맥주의 인기 상승 덕분입니다.
• 아시아 태평양 지역은 도시화, 가처분 소득 증가, 프리미엄 및 수입 맥주에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 양조 재료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 대형 양조업체 부문은 대규모 운영, 광범위한 유통망, 그리고 성숙 시장에서 대량 생산 맥주에 대한 높은 수요 덕분에 2024년 시장 점유율 58.6%로 시장을 장악했습니다. 이러한 양조업체들은 일관된 맛, 효율적인 생산, 그리고 비용 효율적인 재료를 우선시하여 판매량 기반 판매에서 구조적인 우위를 점합니다.

보고서 범위 및 양조 재료 시장 세분화

양조 재료 시장 동향

“크래프트 맥주 인기 급상승”

• 양조 재료 시장은 독특한 풍미, 전통적인 양조 방식, 그리고 특수 재료의 실험을 강조하는 수제 맥주 인기 급상승의 영향을 크게 받고 있습니다. 그 결과, 고품질 맥아, 독특한 홉 품종, 그리고 브랜드와 제품 간의 차별화를 가능하게 하는 혁신적인 효모 균주에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어 Cargill Incorporated, Boortmalt 및 Malteurop Groupe와 같은 회사는 프리미엄 및 다양한 재료 옵션을 제공하는 수제 양조장을 공급하기 위해 양조 재료 포트폴리오를 확장하고 있으며, 혁신적인 레시피와 독특한 맥주 경험을 지원하고 있습니다.
• 특히 북미, 유럽 및 빠르게 성장하는 아시아 태평양 시장에서의 수제 맥주 부문의 역동적인 성장은 새로운 소규모 양조장과 양조장의 형성을 촉진하여 특수 곡물, 홉 및 효모 구매량을 늘립니다.
• 재료 공급업체와 독립 양조장 간의 협력적 추세는 현지에서 조달된 곡물 및 지역적 취향과 지속 가능성 요구에 맞춰 제작된 새로운 홉 품종과 같은 혁신으로 이어지고 있습니다.
• 홈 양조 운동과 전통 음료에 대한 소비자 관심 증가로 소량 생산 고부가가치 양조 재료에 대한 수요가 더욱 증가하여 시장 범위가 확대되었습니다.

양조 재료 시장 동향

운전사

“프리미엄 음료에 대한 소비자 선호도 증가”

• 시장은 점점 더 많은 고객이 고품질, 풍미 있고 차별화된 맥주 제품을 찾고 있기 때문에 프리미엄 및 수제 음료에 대한 소비자 취향의 변화에 따라 움직이고 있습니다.
  • 예를 들어 Angel Yeast Co. Ltd., Rahr Corporation, Lesaffre와 같은 주요 업체는 프리미엄 맥주 부문의 풍미, 향 및 양조 성능을 향상시키는 특수 효모 균주 및 맥아 추출물을 개발하여 대응하고 있습니다.
• 특히 밀레니얼 세대와 젊은 세대의 가처분 소득 증가와 도시 생활 방식의 증가로 인해 독특하고 우수한 음료 경험에 대한 지불 의지가 더욱 커졌습니다.
• 맥주 관광, 수제 맥주 축제, 특별 시음 이벤트의 전 세계적 증가로 인해 양조장에서는 혁신적인 재료 사용을 통해 제품 차별화를 개선하도록 장려하고 있습니다.
• 서구 소비 습관의 도입과 개발도상 지역의 중산층 인구 확대로 인해 프리미엄 맥주에 대한 수요가 더욱 확대되고 결과적으로 고급 양조 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제지/도전

"높은 원자재 비용"

• 보리 맥아, 홉, 특수 효모를 포함한 주요 원자재 가격의 변동성은 대규모 및 수제 양조업체 모두에게 큰 어려움을 안겨주며 전체 생산 비용과 마진에 영향을 미칩니다.
  • 예를 들어, Cargill Incorporated 및 Boortmalt와 같은 글로벌 공급업체는 극심한 기상 현상, 농업 수확량 변화 및 물류 비용 증가로 인해 곡물 및 홉 가격 상승 압력에 직면했습니다.
• 고급 재료에 대한 엄격한 품질 요구 사항은 특히 수공예 또는 전통 공예 부문에 위치한 양조업체의 경우 조달 및 품질 보증에 추가 비용을 추가합니다.
• 공급망 중단, 관세 및 국제 무역 장벽(특히 수입 홉 및 특수 맥아)으로 인해 비용 예측이 불가능해지고 여러 지역의 양조장에 대한 유연성이 제한됩니다.
• 변동하는 세계 수요와 규제에 따른 농지 이용 변화로 인해 원자재 가격 불안정성이 더욱 심화될 수 있으며, 이는 재료 공급업체와 양조업체 모두에게 전략적 위험을 초래할 수 있습니다.

양조 재료 시장 범위

시장은 출처, 기능 유형, 양조장 규모, 형태, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 출처별

양조 재료 시장은 원료에 따라 맥아 추출물, 보조 곡물, 홉, 맥주 효모, 맥주 첨가제로 구분됩니다. 맥아 추출물 부문은 발효에 필수적인 역할을 하며 산업용 및 수제 양조 시설에서 널리 사용되기 때문에 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 맥아 추출물은 발효에 필요한 당분을 제공하는 동시에 풍미, 색상, 그리고 식감에 기여하여 맥주 생산의 핵심 원료입니다. 사용 편의성과 일관된 품질 덕분에 안정적인 양조 원료를 찾는 중소 양조장에서 특히 선호됩니다.

홉 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 풍미가 강하고 향이 풍부한 수제 맥주에 대한 소비자 수요 증가에 힘입은 것입니다. 홉은 쓴맛, 풍미, 그리고 보존성을 높이는 데 기여하며, 품종 다양성 증가로 양조업체들은 차별화된 맛으로 혁신을 이룰 수 있게 되었습니다. IPA와 같은 홉이 강한 맥주 스타일의 인기 증가 또한 전 세계적으로 홉 수요를 가속화하고 있습니다.

• 기능 유형별

기능 유형에 따라 시장은 향료, 방부제, 향미료, 단백질 등으로 분류됩니다. 향미료 부문은 맥주의 감각적 특성을 정의하고 양조업체 간 차별화를 가능하게 하는 핵심적인 역할을 하며 2024년 매출 기준 시장 선두를 차지했습니다. 새롭고 장인 정신이 깃든 맥주 스타일에 대한 소비자들의 관심이 높아짐에 따라, 향미료와 천연 향료 성분에 대한 실험도 활발해지고 있습니다.

방부제 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 유통기한 및 미생물 안전에 대한 우려가 커지면서 주도됩니다. 방부제는 특히 따뜻한 기후를 가진 신흥 시장에서 장거리 운송이나 유통기한이 긴 포장 맥주에 필수적입니다.

• 양조장 규모별

양조장 규모를 기준으로 시장은 대형 양조장과 수제 양조장으로 구분됩니다. 대형 양조장은 2024년 시장 점유율 58.6%로 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 대규모 운영, 광범위한 유통망, 그리고 성숙 시장에서의 대량 생산 맥주에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 이러한 양조장들은 일관된 맛, 효율적인 생산, 그리고 비용 효율적인 재료를 우선시하는 경향이 있어, 판매량 기반 판매에서 구조적인 우위를 점하고 있습니다.

반면, 수제 맥주 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 소비자들의 프리미엄, 현지 조달, 그리고 독특한 맥주에 대한 선호도가 높아짐에 따라 뒷받침됩니다. 수제 맥주 시장은 장인 양조 기술에 대한 전 세계적인 인식 증가와 지역 수제 맥주 브랜드 지원에 대한 문화적 가치에 힘입어 성장하고 있습니다.

• 형태로

양조 재료 시장은 형태에 따라 건식과 액상으로 구분됩니다. 건식 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 유통기한이 길고 보관이 용이하며, 대규모 작업에서 일정한 용량을 사용할 수 있기 때문입니다. 건조 맥아 추출물이나 분말 홉과 같은 건식 재료는 비용 효율성과 편의성 덕분에 산업 현장에서 널리 사용됩니다.

액상 맥주 시장은 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 향상된 풍미와 보다 전통적인 양조 방식을 추구하는 수제 맥주 양조업자와 홈브루잉 애호가들의 호응 덕분입니다. 액상 맥주는 뛰어난 용해도를 제공하며 최종 제품의 향이 더욱 풍부해집니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 시장은 마이크로브루어리, 브루펍, 계약 양조장, 그리고 수제 맥주 양조장으로 구분됩니다. 마이크로브루어리는 혁신적인 레시피를 도입하는 민첩성과 신선하고 독특한 맥주를 찾는 지역 소비자들의 호응을 바탕으로 2024년 시장 점유율이 가장 높았습니다. 이러한 양조장은 일반적으로 재료의 품질을 중시하며, 특수 및 유기농 양조 자재 수요 증가에 크게 기여합니다.

수제 맥주 양조 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 틈새시장을 겨냥한 풍미 있는 맥주 품종에 대한 소비자들의 관심 증가와 전 세계적으로 소규모 양조장의 설립 증가에 힘입은 것입니다. 수제 맥주 양조 업체들은 다양한 프리미엄 재료를 사용하는 경우가 많으며, 새로운 홉, 효모 균주, 첨가제에 대한 시장 수요를 견인하는 핵심 역할을 하고 있습니다.

양조 재료 시장 지역 분석

• 북미는 2024년에 41.8%의 가장 큰 매출 점유율로 양조 재료 시장을 장악했으며, 이는 기존 양조장의 강력한 존재감과 지역 전체에 걸친 수제 및 특수 맥주의 인기 상승에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 소비자들은 독특한 홉 품종, 유기 첨가물, 풍미와 품질을 향상시키는 맞춤형 효모 균주를 포함한 프리미엄 재료에 대한 선호도가 점점 높아지고 있습니다.
• 이 지역의 선진 양조 인프라, 지원적인 규제 환경, 1인당 높은 맥주 소비량은 고품질 양조 재료에 대한 지속적인 수요에 크게 기여합니다.

미국 양조 재료 시장 통찰력

미국 양조 재료 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 미국이 수제 맥주 생산에서 우위를 점하고 혁신적인 양조 기술을 널리 도입한 데 힘입은 것입니다. 마이크로브루어리와 브루펍의 성장은 특수 맥아, 아로마 홉, 그리고 자체 효모 블렌드에 대한 수요를 촉진했습니다. 또한, 글루텐 프리, 저알코올, 그리고 향이 첨가된 맥주 종류에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 재료 실험이 활발해지고 있으며, 이는 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

유럽 양조 재료 시장 통찰력

유럽 양조 재료 시장은 뿌리 깊은 맥주 문화, 수제 맥주 양조장의 확산, 그리고 전통 및 지역 맥주 스타일에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 양조업체들은 재료 추적성, 지속가능성, 그리고 품질을 지속적으로 강조하고 있으며, 이는 현지에서 조달된 유기농 양조 재료에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 양조 전통과 혁신으로 유명한 독일, 영국, 벨기에 등지에서 양조 재료 시장은 강력한 성장세를 보이고 있습니다.

영국 양조 재료 시장 통찰력

영국 양조 재료 시장은 크래프트 맥주 붐과 소규모 장인 양조의 부활에 힘입어 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 소비자들의 선호도는 풍미가 좋고 도수가 낮으며, 세션이 가능한 맥주로 전환되고 있으며, 이는 맞춤형 홉, 맥아 품종, 천연 첨가물에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 영국의 역동적인 펍 문화와 크래프트 맥주 소매 시장에서의 강력한 이커머스 입지는 양조 재료 부문의 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.

독일 양조 재료 시장 통찰력

독일 양조 재료 시장은 유럽 최대 맥주 생산국 중 하나라는 독일의 입지와 전통 재료 사용을 강조하는 맥주 순수령(Reinheitsgebot) 준수에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 변화하는 취향에 발맞춰 나가는 독립 양조업체들 사이에서 특수 맥아와 홉 혁신에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 지속가능성에 중점을 둔 독일 소비자층 또한 친환경 및 유기농 양조 재료에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 양조 재료 시장 통찰력

아시아 태평양 지역의 양조 재료 시장은 도시화, 가처분소득 증가, 그리고 프리미엄 및 수입 맥주에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도 등지에서는 수제 맥주 소비가 급증하면서 고품질 양조 재료에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 정부의 소규모 양조장 허가 지원 및 음료 부문 외국인 투자 지원 정책은 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

일본 양조 재료 시장 통찰력

일본 양조 재료 시장은 수제 맥주와 지역 맥주에 대한 수요 급증과 홈브루잉 커뮤니티의 성장으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 일본 양조업체들은 독특한 홉 블렌드, 쌀과 유자 같은 지역산 부재료, 그리고 맞춤형 효모 균주를 활용하여 독특한 맥주 프로파일을 개발하는 데 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 품질, 혁신, 그리고 클린 라벨 음료에 대한 문화적 인식이 재료 수요를 형성하고 있으며, 특히 프리미엄 및 계절 상품군에서 수요가 증가하고 있습니다.

중국 양조 재료 시장 통찰력

중국 양조 재료 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 중국의 막대한 맥주 소비 기반과 수제 맥주 양조장의 급속한 성장에 기인합니다. 국내 양조업체들은 프리미엄화와 제품 차별화에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 특수 맥아와 홉 품종의 수입 증가로 이어지고 있습니다. 중국이 서구식 맥주로 전환하고, 산업 현대화와 도시 여가 문화에 대한 정부의 강력한 지원이 더해지면서 다양하고 고급 양조 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

양조 재료 시장 점유율

양조 재료 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• BOORTMALT(벨기에)
• 몰트유럽(프랑스)
• 라르 코퍼레이션(미국)
• Lallemand Inc.(캐나다)
• 바이킹 몰트(핀란드)
• 르사프르(프랑스)
• 말텍스코(칠레)
• 심슨 몰트(영국)
• 브라이스 몰트 & 재료(미국)
• GrainCorp. (호주)
• 수플레 그룹(프랑스)
• BSG CraftBrewing(미국)
• Muntons plc(영국)
• 하이네켄 NV(네덜란드)
• Diamalteria Italiana Srl (이탈리아)
• 칼스버그 브루어리 A/S(덴마크)
• 아사히 그룹 홀딩스 주식회사(일본)
• 보스턴 비어 컴퍼니(미국)

글로벌 양조 재료 시장의 최신 동향

• 2024년 7월, AB Mauri의 자회사인 AB Biotek은 프리미엄 브랜드인 Pinnacle로 새로운 건조 효모 제품군을 출시하며 양조 원료 시장에서의 입지를 확대했습니다. 이 전략적 출시는 산업용 및 수제 맥주 양조업체 모두를 대상으로 하며, 고성능 효모 솔루션으로 회사의 제품 포트폴리오를 강화합니다. AB Biotek은 더욱 광범위한 양조 응용 분야를 지원함으로써, 일관되고 고품질의 발효 제품에 대한 증가하는 전 세계 수요를 충족하고 프리미엄 효모 부문에서 경쟁력을 강화할 수 있는 입지를 확보했습니다.
• 2024년 3월, Far Yeast Brewing Co., Ltd.는 핵심 제품인 "Far Yeast Tokyo Series"와 "Far Yeast Genryu Series"를 새롭게 출시하고 "Far Yeast Series"를 재출시하여 제품 라인업을 강화했습니다. 이러한 변화는 Far Yeast Brewing의 혁신 의지와 변화하는 양조업자들의 기호에 대한 대응력을 보여줍니다. Far Yeast Brewing은 효모 제품의 매력과 기능성을 강화함으로써 시장 입지를 강화하고 아시아를 비롯한 전 세계에서 성장하는 수제 맥주 및 스페셜티 맥주 시장에 더욱 효과적으로 대응하고자 합니다.
• 2023년 11월, Malteries Soufflet는 United Malt Group Limited의 지분 100%를 약 9억 9,446만 달러에 인수하여 맥아 원료 시장에서 중요한 행보를 보였습니다. 이번 인수를 통해 Malteries는 생산 역량과 지리적 범위를 확장하고 글로벌 수제 맥주 공급망에서 리더십을 더욱 공고히 할 수 있게 되었습니다. United Malt의 사업 통합을 통해 Malteries는 특히 빠르게 성장하는 수제 맥주 양조 부문의 프리미엄 맥아 원료 수요 증가에 더욱 효과적으로 대응할 수 있게 되었으며, 이를 통해 공급망 효율성과 제품 혁신 잠재력을 모두 향상시킬 수 있게 되었습니다.
• 2023년 2월, 스톤 브루잉(Stone Brewing)은 '판타즘(Phantasm)'이라는 새로운 재료를 사용한 획기적인 맥주를 선보였습니다. 소비뇽 블랑 포도에서 추출한 이 혁신적인 재료는 향과 풍미를 강화하여 스톤 브루잉의 수제 맥주에 독특한 풍미를 더하고 맥주 혁신의 지평을 넓히도록 설계되었습니다.
• 2022년 4월, 라르 코퍼레이션(Rahr Corporation)은 마커스 바스커빌(Marcus Baskerville)과 협력하여 해리엇 바스커빌 인큐베이션 프로그램(Harriet Baskerville Incubation Program)을 시작했습니다. 이 프로그램은 여성과 BIPOC(흑인 및 소수민족) 양조업자를 포함한 크래프트 양조 업계에서 소외 계층의 성장을 지원합니다. 체계적인 양조 교육, 전문 멘토링, 그리고 업계의 다양성과 혁신을 촉진하는 필수 자원을 제공합니다.

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