글로벌 자동차 운송 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

자동차 운송 시장 규모

• 글로벌 자동차 운반선 시장 규모는 2024년에 512억 8천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 7.5%의 CAGR 로 2032년까지 914억 5천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 전 세계적으로 증가하는 자동차 생산, 효율적이고 안전한 자동차 운송에 대한 수요 증가, 글로벌 자동차 무역 확대에 의해 크게 촉진되었습니다.
• 또한, 운송업체 설계의 발전과 전자상거래 및 자동차 애프터마켓 부문의 성장은 시장 확장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

자동차 운송 시장 분석

• 전기 자동차 생산 증가와 이를 안전하게 운송할 수 있는 전문 운송업체에 대한 필요성은 자동차 운송업체 시장에서 혁신과 수요를 촉진하고 있습니다.
• 아시아 태평양 및 유럽과 같은 제조 허브에서 국제 무역이 성장하고 자동차 수출이 급증함에 따라 철도 및 도로 자동차 운송업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 북미는 2024년 37.8%의 가장 큰 매출 점유율로 자동차 운송 시장을 장악했으며, 이는 이 지역의 확립된 자동차 제조 기반과 효율적인 차량 운송 솔루션에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 자동차 생산 증가, 수출 활동 확대, 그리고 물류 및 운송 인프라에 대한 대규모 투자에 힘입어 세계 자동차 운반선 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등 신흥 경제국들은 기술 발전과 도시화 증가에 힘입어 현대식 자동차 운반선에 대한 수요를 확대하고 있습니다.
• RoRo형 운송 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 크레인이나 추가 하역 장비 없이 차량 상하차 효율이 뛰어나기 때문입니다. RoRo 운송 장치는 시간 절약과 대량의 차량을 안전하게 운송할 수 있는 능력 덕분에 국제 자동차 무역에서 널리 사용되고 있습니다. 또한, 이 부문은 기존 차량과 전기차 모두의 글로벌 수출 증가로 지속적인 수요 증가를 견인하고 있습니다.

보고서 범위 및 자동차 운송 시장 세분화 

자동차 운송 시장 동향

자동차 운송업체 운영에 텔레매틱스와 IoT 통합

• 텔레매틱스와 사물 인터넷(IoT) 솔루션의 도입은 차량 위치, 화물 상태 및 운송 상황을 실시간으로 추적할 수 있게 함으로써 자동차 운송 산업에 혁신을 일으키고 있습니다. 이러한 향상된 가시성을 통해 운영자는 경로를 최적화하고, 지연을 줄이며, 전반적인 차량 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
• 데이터 기반 물류 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 운송 차량에 커넥티드 센서, 차량 진단 시스템, 차량 모니터링 소프트웨어의 통합이 가속화되고 있습니다. 이러한 도구는 국내 및 국제 화물의 적시 배송을 보장하는 동시에 운영 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
• 운영 데이터 수집 및 분석 능력은 예측 정비를 가능하게 하여 고장 및 가동 중단 시간을 줄여줍니다. 운송업체는 자산 수명 연장 및 서비스 신뢰성 향상을 통해 고객 신뢰를 강화하는 이점을 누리고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년에 몇몇 유럽의 주요 물류 회사들은 운송 중 차량 온도 및 진동 수준에 대한 실시간 업데이트를 제공하는 IoT 지원 자동차 운반선을 배치하여 고가의 전기 자동차 및 고급 자동차의 안전한 운송을 보장했습니다.
• 텔레매틱스와 IoT가 운영 효율성을 향상시키고 있지만, 그 효과는 디지털 인프라, 운영자 교육 및 데이터 보안에 대한 지속적인 투자에 달려 있습니다. 제조업체와 서비스 제공업체는 업계 전반의 도입을 극대화하기 위해 비용 효율적이고 사용자 친화적인 플랫폼을 개발해야 합니다.

자동차 운송 시장 동향

운전사

세계 자동차 생산 증가 및 자동차 무역 확대

• 전 세계 자동차 생산량의 꾸준한 증가는 효율적인 운송 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있으며, 자동차 운송업체는 제조 공장에서 대리점 및 수출 목적지까지 차량을 운송하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 안전하고 손상 없는 운송을 보장하기 위해 특수 취급 및 장비가 필요한 전기차 생산 증가로 이러한 수요는 더욱 증가할 것입니다. 자동차 제조업체들이 생산 능력을 확대함에 따라, 물류 업체들은 이러한 변화하는 요구에 맞춰 차량을 조정하고 서비스 제공을 개선하고 있습니다.

• 특히 아시아 태평양과 유럽 지역의 자동차 수출 증가로 해상 및 육상 자동차 운송 서비스에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 제조업체와 물류 업체들은 증가하는 무역량에 대응하고 국제 운송 기준을 준수하기 위해 더 큰 규모의 차량과 첨단 운송 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 확장은 더욱 연결된 글로벌 자동차 공급망을 지원하여 더 빠른 배송과 향상된 고객 만족도를 실현합니다.

• 정부의 항만 및 도로 인프라 투자는 더욱 빠르고 안정적인 차량 운송을 가능하게 하여 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 발전은 특히 자동차 생산이 빠르게 확대되고 물류가 원활해지고 병목 현상이 감소하는 신흥 경제국에서 두드러집니다. 향상된 인프라는 운영 효율성을 높이고 운송 비용을 절감하며 자동차 제조 허브에 대한 외국인 직접 투자를 촉진합니다.

• 예를 들어, 2023년 일본은 북미로의 자동차 수출이 급증했다고 보고했으며, 이로 인해 롤온/롤오프(RoRo) 선박과 특수 육상 운송선의 활용도가 증가했습니다. 이러한 급증으로 인해 배송 일정을 저해하지 않으면서 더 많은 화물량을 처리하기 위해 선단을 업그레이드하고 경로를 최적화해야 했습니다. 또한, 운영 효율화를 위해 항만 당국과 물류 회사 간의 협력이 중요함을 강조했습니다.

• 전 세계 자동차 생산 및 무역이 시장 확장을 촉진하고 있지만, 업계는 성장을 지속하기 위해 연비, 배기가스 규제, 항만 혼잡과 관련된 과제도 해결해야 합니다. 규제 압력은 탄소 발자국을 줄이기 위해 친환경 운송 수단 도입과 운송 설계 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한, 적시 배송을 유지하고 운영 차질을 최소화하기 위해서는 혼잡 문제 해결이 필수적입니다.

제지/도전

높은 운영 비용과 연료 가격 변동성

• 자동차 운송 업계는 유가 변동으로 인해 상당한 비용 압박에 직면하고 있으며, 이는 운송비에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 장거리 운송의 경우, 연료비가 운영 예산에서 차지하는 비중이 크기 때문에 운송업체는 세계 유가 변동성에 취약합니다. 이러한 예측 불가능성은 예산 책정 및 가격 책정 전략을 복잡하게 만들고, 이미 경쟁이 치열한 시장에서 이윤을 압박하는 경우가 많습니다.

• RoRo 선박 및 다층 육상 운송선을 포함한 특수 운송업체의 유지 보수는 운영 비용을 증가시킵니다. 이러한 비용에는 안전 및 환경 기준을 충족하기 위한 정기 검사, 수리 및 업그레이드 비용이 포함됩니다. 소규모 물류 운영업체의 경우, 이러한 비용으로 인해 차량 확장이나 현대화가 제한되어 더 효율적인 서비스를 제공하는 대기업과의 경쟁 능력이 제한될 수 있습니다.

• 연료 가격 변동성은 장기 계약 가격 책정을 어렵게 만들어 서비스 제공업체의 수익 예측 및 재무 계획에 불확실성을 초래합니다. 계약에는 종종 위험 상쇄를 위해 유류 할증료나 변동 가격 조항이 포함되지만, 급격한 가격 급등은 여전히 ​​현금 흐름에 차질을 빚을 수 있습니다. 이러한 변동성으로 인해 운송업체는 운영 비용을 안정화하기 위해 대체 연료원을 찾고 연비를 개선하게 됩니다.

• 예를 들어, 2022년 국제 유가 급등으로 자동차 물류 회사의 평균 운송비가 20% 이상 상승하여 일부 사업자는 고객에게 비용을 전가하거나 차량 가동률을 낮춰야 했습니다. 이러한 상황은 시장의 공급 부족과 운송료 상승으로 이어져 공급망에 영향을 미치고 배송 지연을 초래했습니다. 또한 많은 운송업체가 연비 효율이 높은 기술과 대체 추진 시스템에 대한 투자를 가속화하게 되었습니다.

• 효율 개선과 대체 연료 기술이 이러한 과제를 완화하는 데 도움이 될 수 있지만, 광범위한 도입을 위해서는 기존 연료 의존도를 낮추기 위한 상당한 투자와 업계 협력이 필요합니다. 지속 가능한 전환을 위해서는 규제 인센티브와 더불어 전기 또는 수소 연료 운송 인프라 구축이 필수적입니다. 그때까지 연료 가격 변동 속에서 운영 비용을 관리하는 것은 시장 참여자들에게 여전히 큰 과제로 남아 있습니다.

자동차 운송업체 시장 범위

시장은 유형, 용량, 추진력, 최종 사용자 및 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

자동차 운반선 시장은 유형별로 트레일러형, 컨테이너형, 그리고 RoRo형으로 구분됩니다. RoRo형은 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했는데, 이는 크레인이나 추가 하역 장비 없이 차량 적재 및 하역의 효율성이 높기 때문입니다. RoRo형은 시간 절약과 대량의 차량을 안전하게 운송할 수 있는 능력 덕분에 국제 자동차 무역에서 널리 사용되고 있습니다. 또한, 이 부문은 기존 자동차와 전기차 모두의 글로벌 수출 증가로 지속적인 수요 증가를 견인하고 있습니다.

트레일러형 운송 시장은 국내 및 지역 차량 운송 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 트레일러형 운송 시스템은 유연성, 비용 효율성, 그리고 다양한 화물 크기에 대한 적응성을 제공하여 단거리 및 도시간 운송에 매우 적합합니다. 물류 회사와 자동차 대리점의 트레일러형 운송 시스템 도입 증가는 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

• 용량별

자동차 운반선 시장은 용량 기준으로 2,000대 미만, 2,000~3,000대, 3,000~4,000대, 그리고 4,000대 이상으로 세분화됩니다. 3,000~4,000대 부문은 적재 용량과 운영 효율성 간의 최적의 균형을 바탕으로 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 이러한 용량 범위는 많은 글로벌 해운사들이 비용 효율적인 항로를 유지하면서 적재량을 극대화하기 위해 선호합니다.

4,000대 이상의 차량을 보유한 이 부문은 주요 자동차 수출국의 대용량 운송 솔루션 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 한 번에 많은 양의 차량을 운송할 수 있는 초대형 RoRo 선박에 대한 투자 증가는 이 부문의 성장 전망을 더욱 높이고 있습니다.

• 추진력으로

자동차 운반선 시장은 추진 방식을 기준으로 디젤, LNG, 하이브리드, 전기 추진 방식으로 구분됩니다. 디젤 추진 방식은 오랜 사용, 전 세계적인 연료 공급, 그리고 장거리 운송에 적합한 고출력으로 인해 2024년 시장을 장악했습니다. 디젤 추진 방식은 특히 대체 연료 인프라가 부족한 지역의 많은 사업자에게 비용 효율적인 선택지로 남아 있습니다.

LNG 추진 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 더욱 엄격해진 배기가스 규제와 해상 운송 분야에서 더 깨끗한 연료 사용 증가에 힘입은 것입니다. LNG 운반선은 온실가스 배출량을 줄이고 IMO 환경 기준을 준수하여 지속 가능한 운항을 위한 매력적인 선택입니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 자동차 운송 시장은 자동차 판매 서비스 매장(4S), 터미널, 기타로 구분됩니다. 터미널 부문은 2024년 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했는데, 이는 수출입을 위해 항만 터미널을 통해 운송되는 차량의 양이 많기 때문입니다. 이러한 시설은 글로벌 자동차 물류의 핵심 거점 역할을 하며 원활한 차량 처리 및 운송을 보장합니다.

자동차 판매 서비스 업체 4S 부문은 딜러십 네트워크의 성장과 신차의 쇼룸 적시 배송 필요성에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 효율적인 운송 서비스는 이 부문의 재고 회전율을 유지하고 고객 만족을 지원하는 데 도움이 됩니다.

• 응용 프로그램별

자동차 운송 시장은 용도에 따라 단거리, 장거리, 연안, 복합 운송으로 구분됩니다. 장거리 운송 부문은 국제 자동차 무역 경로 확대와 장거리 비용 효율적인 운송 수요에 힘입어 2024년 시장을 장악했습니다. 장거리 운송업체는 제조 허브와 원거리 시장을 연결하는 데 필수적입니다.

복합운송 부문은 도로, 철도, 해상 물류 네트워크의 통합 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 복합운송 솔루션은 유연성, 운송 시간 단축, 인프라 활용도 향상을 제공하여 현대 공급망에 매우 매력적인 요소입니다.

자동차 운송 시장 지역 분석

• 북미 지역은 2024년 37.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 자동차 운송 시장을 장악했습니다. 이는 이 지역의 확립된 자동차 제조 기반과 효율적인 차량 운송 솔루션에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다.

• 광범위한 항만 인프라, 선진 물류 네트워크, 그리고 증가하는 자동차 수출은 특수 자동차 운반선의 광범위한 사용을 뒷받침합니다. 이는 운반선 설계의 기술적 발전과 결합되어 운영 효율성과 안전성을 향상시켜 북미 지역의 선도적 입지를 더욱 공고히 합니다.

미국 자동차 운송 시장 통찰력

미국 자동차 운송 시장은 국내 자동차 생산 호조와 자동차 수출 증가에 힘입어 2024년 북미 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 국내 유통 및 국제 운송 수요 증가로 현대화된 차량과 첨단 운송 기술에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 전기차 생산 증가와 캐나다 및 멕시코와의 무역 증가는 시장을 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 인프라 개선 및 규제 지원은 전국적으로 원활한 차량 물류를 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​자동차 운송 시장 통찰력

유럽 ​​자동차 운송 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 주로 자동차 수출 및 역내 무역 증가에 힘입은 것입니다. 전기차 생산 증가와 친환경 운송 솔루션에 대한 수요가 핵심 요인입니다. 향상된 항만 시설, 엄격한 안전 기준, 그리고 복합 운송에 대한 투자는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 효율적인 단거리 및 장거리 차량 운송에 대한 수요 증가 또한 상업 및 산업 부문 전반의 성장을 뒷받침합니다.

영국 자동차 운송 시장 통찰력

영국 자동차 운송 시장은 자동차 무역 증가와 딜러십 네트워크 확장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 탄탄한 항만 인프라와 원활한 차량 이동을 지원하는 잘 구축된 도로 운송 시스템을 갖추고 있습니다. 또한, 지속 가능한 물류 솔루션에 대한 수요 증가와 디지털 차량 관리 도구의 통합은 시장 발전을 촉진하고 있습니다.

독일 자동차 운송 시장 통찰력

독일은 탄탄한 자동차 제조 산업과 수출 중심 경제를 바탕으로 유럽 자동차 운송 시장에서 중요한 입지를 차지하고 있습니다. 기술적으로 진보되고 연비가 뛰어난 운송 수단에 대한 수요가 증가하고 있는데, 이는 독일이 혁신과 환경적 지속가능성에 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 스마트 물류 및 친환경 운송에 대한 투자는 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한, 독일은 유럽의 중심부에 위치하여 유럽 전역의 자동차 유통의 핵심 허브 역할을 하고 있습니다.

아시아 태평양 자동차 운송 시장 통찰력

아시아 태평양 자동차 운송 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 급속한 도시화, 자동차 생산 증가, 그리고 중국, 일본, 인도 등 각국의 자동차 수출 확대에 힘입은 것입니다. 정부의 교통 인프라 개선 및 항만 시설 확충 계획은 자동차 운송 사업 확대를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역이 제조업 허브로 부상함에 따라 국내 및 국제 운송을 위한 자동차 운송 서비스의 접근성과 경제성이 향상될 것입니다.

일본 자동차 운송 시장 통찰력

일본의 자동차 운송 시장은 자동차 산업의 발전과 높은 수출량 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 고급차와 전기차의 안전한 운송을 보장하는 전문 운송업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 차량 관리에 IoT와 텔레매틱스를 접목하여 운영 효율성을 높이고 있습니다. 또한, 품질 ​​관리와 환경 기준을 강화하는 일본 정부의 노력은 운송업체에 친환경 추진 기술 도입을 촉진하고 있습니다.

중국 자동차 운송 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 중국의 자동차 제조 산업 호황과 자동차 수출 증가에 기인합니다. 국내 딜러 네트워크 확대와 물류 인프라 개선은 수요를 더욱 촉진합니다. 중국이 친환경 운송 솔루션과 스마트 항만 시설 개발에 집중하는 것도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 소비자의 차량 소유 증가와 도시화는 자동차 운송 서비스에 대한 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

자동차 운송업체 시장 점유율

자동차 운송 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 코트렐(미국)
• 랜돌(미국)
• TEC 장비 회사(미국)
• 델라반(미국)
• 보이드스턴(미국)
• 애팔래치아 트레일러(미국)
• 다운 이스터 코스탈 메탈 팹(미국)
• CIMC(중국)
• 톰 넬 트럭 회사(미국)
• 선 컨트리 트레일러스(미국)
• 슈미츠 카고불(독일)
• 그레이트 데인 트레일러(미국)
• 크로네(독일)
• 현대 트랜스리드(미국)
• 쾨겔(독일)
• 웰튼(미국)
• 밀러 인더스트리(미국)
• 케스보러(독일)
• 동풍 트럭(중국)
• MAN(독일)
• 켄터키 트레일러(미국)
• 델라반(미국)

글로벌 자동차 운반선 시장의 최신 동향

• 2023년 12월, 일본의 주요 해운사인 K라인은 자동차 운송용으로 특별히 설계된 배터리 하이브리드 RoRo(롤온/롤오프) 선박 2척에 대한 주문을 발표했습니다. 이 선박들은 배터리와 디젤 엔진을 모두 사용하여 기존 RoRo 선박 대비 이산화탄소 배출량을 20% 감축할 예정입니다. 이 신형 선박들은 2025년에 인도될 예정이며, 주로 일본과 북미 지역을 운항할 예정입니다. 이를 통해 K라인의 친환경 해운 사업에 대한 의지를 더욱 공고히 할 것입니다.
• 2023년 10월, 유럽의 단거리 해운 및 물류 기업인 UECC는 발트해에서 운항하는 최초의 LNG 추진 자동차 운반선인 최신 선박 "Auto Eco"를 공개했습니다. 이 혁신적인 선박은 액화천연가스(LNG) 또는 해상 가스유(MGO)로 구동할 수 있는 이중 연료 엔진을 탑재하여 환경 영향을 크게 줄였습니다. "Auto Eco"는 기존 자동차 운반선 대비 이산화탄소 배출량을 47% 감축하여 업계의 지속 가능한 운송에 대한 새로운 기준을 제시합니다.

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