글로벌 화학 유통 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

화학 유통 시장 규모

• 글로벌 화학 유통 시장 규모는 2024년에 3,049억 7,000만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.6%의 CAGR 로 2032년까지 4,715억 9,000만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 제약, 제조, 건설 등 다양한 산업 분야에서 특수 및 상품 화학 물질에 대한 수요 증가와 효율적인 유통 및 제품 접근성을 촉진하는 글로벌 공급망 네트워크 확대에 크게 힘입어 이루어지고 있습니다.
• 또한 인프라 개발에 대한 투자 증가, 신흥 경제권의 산업화, 지속 가능하고 고성능 화학 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 시장이 확장되고 있으며, 화학 제품 유통이 글로벌 산업 성장의 핵심 동력으로 자리 잡고 있습니다.

화학 유통 시장 분석

• 화학 물질 유통 시장은 화학 물질의 안전한 취급, 보관 및 운송을 보장하고 제형 지원 및 규정 준수와 같은 부가가치 서비스를 제공함으로써 화학 제조업체와 최종 사용 산업을 연결하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 특수 화학 물질에 대한 의존도 증가, 개발도상 지역의 급속한 산업 확장, 디지털 유통 플랫폼의 발전은 유통업체가 변화하는 고객 요구 사항과 지속 가능성 중심 공급망 모델에 적응함에 따라 꾸준한 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 화학 제품 유통 시장에서 62.7%의 점유율을 차지하며 우위를 점했습니다 . 이는 이 지역의 광범위한 산업 기반, 특수 및 상품 화학 제품 소비 증가, 주요 제조 경제권의 존재 때문입니다.
• 북미는 제약, 자동차, 건설과 같은 산업에서 특수 및 성능 화학 물질에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 화학 유통 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 범용 화학 제품 부문은 세계 산업화의 진전과 건설, 섬유, 소비재 제조 분야의 기초 화학 제품 수요 증가로 2024년 시장 점유율 64.2%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 범용 화학 제품은 대량 생산이 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 때문에 산업 인프라가 성장하는 신흥 시장에 필수적입니다. 예를 들어, 브렌탁(Brenntag)과 같은 기업들은 아시아 태평양 지역의 대량 수요 증가에 대응하기 위해 범용 화학 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 효율적인 공급망과 지역 유통망을 통해 적시 납품 및 비용 최적화가 가능해져 이 부문의 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 화학 유통 시장 세분화           

화학 유통 시장 동향

“화학 유통의 디지털화 확대”

• 글로벌 화학 유통 시장은 디지털 플랫폼, 데이터 분석, 클라우드 기반 공급망 관리 시스템의 통합으로 급속한 현대화를 겪고 있습니다. 유통업체들은 특수 및 일반 화학 제품 부문 전반에서 점점 더 복잡해지는 물류 및 제품 포트폴리오를 관리하는 동시에 투명성, 효율성, 고객 참여를 강화하기 위해 디지털 도구를 도입하고 있습니다.
• 예를 들어, Brenntag SE와 Univar Solutions Inc.는 온라인 주문, 실시간 재고 추적, 안전 데이터 관리를 제공하는 디지털 마켓플레이스와 고객 포털을 출시했습니다. 이러한 이니셔티브는 유통 기업들이 산업 고객에게 맞춤형 솔루션과 기술 지원을 제공하는 디지털 서비스 제공업체로 어떻게 진화하고 있는지를 보여줍니다.
• 고급 분석 및 예측 모델링을 도입함으로써 유통업체는 재고 계획, 수요 예측 및 가격 관리를 최적화할 수 있습니다. 디지털 공급망 통합은 제품 추적성과 규정 준수를 강화하는 동시에 운영 비용과 배송 주기를 단축합니다.
• 전자상거래 플랫폼과 전사적 자원 관리(ERP) 시스템은 고객 직접 참여를 지원함으로써 화학 제품 유통 환경을 혁신하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 고객 도달 범위를 확대하고, 주문 처리 속도를 높이며, 제형 지원 및 애플리케이션 테스트와 같은 부가 가치 서비스를 용이하게 합니다.
• 사물 인터넷(IoT)과 블록체인 기술의 통합은 엔드 투 엔드 가시성을 제공하여 제품 보안, 효율적인 자산 활용, 그리고 데이터 기반 물류 조정을 보장합니다. 이러한 도구는 유통업체가 컨테이너 안전을 모니터링하고, 글로벌 배송을 간소화하며, 안전 및 문서화 요건을 준수하는 데 도움이 됩니다.
• 디지털화가 글로벌 유통 가치 사슬을 재편함에 따라, 미래 지향적인 기업들은 기술 기반 플랫폼과 지속가능성 및 규정 준수 이니셔티브를 결합하고 있습니다. 이러한 결합은 화학 산업을 더욱 향상된 운영 효율성, 고객 중심성, 그리고 회복탄력적인 공급망으로 발전시키고 있습니다.

화학 유통 시장 동향

운전사

“특수화학제품 수요 증가”

• 자동차, 제약, 전자 등 산업 전반에 걸쳐 고성능 특수 화학 제품에 대한 수요 급증은 화학 제품 유통 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특수 화학 제품은 맞춤형 물류, 기술 전문성, 그리고 공급업체와 고객 간의 긴밀한 협력을 필요로 하며, 이는 부가가치 서비스를 제공하는 유통업체에게 중요한 기회를 제공합니다.
• 예를 들어, IMCD NV와 Azelis Holding SA는 코팅, 생명 과학, 식품 첨가물 분야의 특정 용도별 유통망을 강화하기 위해 전략적 인수를 통해 포트폴리오를 확장했습니다. 특수 화학 분야에 집중함으로써 기술 지원 역량을 활용하고 틈새 산업 분야 전반의 고객 관계를 강화할 수 있습니다.
• 산업 다각화와 첨단 소재 도입 증가로 특수 화학 중간체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유통업체는 최종 사용 제조업체에 맞춤형 솔루션, 실험실 지원, 그리고 제형 전문 지식을 제공함으로써 기술 지식 격차를 해소하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 중소 제조업체의 물류 및 공급 관리 아웃소싱 추세는 유통업체 참여를 더욱 촉진하고 있습니다. 전문 유통업체와의 협력을 통해 생산자는 핵심 생산 활동에 집중하면서 화학물질의 규정 준수, 보관 및 운송을 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다.
• 최종 사용자 산업이 성능 효율성과 제품 혁신을 지속적으로 중시함에 따라, 특수 화학 제품 및 가치 통합 유통 서비스에 대한 수요는 앞으로도 주요 성장 동력으로 남을 것으로 예상됩니다. 유통업체의 전문 지식은 글로벌 시장에서 제품 접근성과 기술 지원을 촉진하는 데 매우 중요할 것입니다.

제지/도전

“엄격한 환경 및 안전 규정”

• 화학물질 취급, 보관 및 운송과 관련된 엄격한 환경 및 안전 규정은 화학물질 유통 시장의 주요 과제입니다. REACH(EU), OSHA(미국), GHS(국제조화시스템)와 같은 프레임워크의 준수 요건은 유통업체의 복잡성을 가중시키고 운영 비용을 증가시킵니다.
• 예를 들어, Brenntag SE와 Univar Solutions와 같은 회사는 변화하는 지역 및 국제 안전 기준을 준수하기 위해 보관 시설, 폐기물 관리 시스템 및 안전 장비 업그레이드에 지속적으로 투자해야 합니다. 이는 특히 중견 및 지역 유통업체의 이익률에 상당한 영향을 미칩니다.
• 화학물질 분류 및 표시 기준의 잦은 업데이트는 관할 지역마다 규정 준수 기간이 다르기 때문에 글로벌 유통망을 복잡하게 만듭니다. 유해 또는 독성 화학물질에 대한 운송 안전 규정을 준수하는 것은 물류 및 문서화 부담을 더욱 가중시킵니다.
• 엄격한 배출 모니터링, 유출 방지, 그리고 직원 안전 교육의 필요성은 운영 비용을 증가시킵니다. 유통업체는 환경 및 직업적 위험 요소를 관리하기 위해 제3자 감사, 인증, 그리고 보험에 추가 비용을 부담해야 합니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해 업계는 디지털 규정 준수 시스템, 지속 가능한 저장 기술, 그리고 재생 가능 에너지 기반 화학 제품 포트폴리오를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 규제 조율 강화와 더욱 안전한 바이오 기반 화학 제품 도입은 규정 준수 위험을 최소화하고 글로벌 화학 제품 유통 운영의 장기적인 효율성을 보장하는 데 매우 중요할 것입니다.

화학 유통 시장 범위

시장은 제품과 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

제품 기준으로 화학 물질 유통 시장은 특수 화학 물질과 범용 화학 물질로 구분됩니다. 범용 화학 물질 부문은 2024년 64.2%의 매출 점유율로 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 세계 산업화의 진전과 건설, 섬유, 소비재 제조 분야의 기초 화학 물질 수요 증가에 힘입은 것입니다. 범용 화학 물질은 대량 생산이 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공하기 때문에 산업 인프라가 성장하는 신흥 시장에 필수적입니다. 예를 들어, 브렌탁(Brenntag)과 같은 기업들은 아시아 태평양 지역의 대량 수요 증가에 대응하기 위해 범용 화학 물질 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 효율적인 공급망과 지역 유통 네트워크를 통해 적시 납품 및 비용 최적화가 가능해진 것도 이 부문의 성장을 뒷받침합니다.

특수 화학 분야는 제약, 농약, 전자 등 산업 전반에서 고성능 화학 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특수 화학 제품은 복잡한 제형과 맞춤형 응용 분야로 인해 높은 마진을 확보하는 경우가 많아 부가가치 제공에 주력하는 유통업체의 관심을 끌고 있습니다. 이 분야는 강력한 혁신, 잦은 제품 출시, 그리고 전문 솔루션을 요구하는 규제 준수 기준의 강화로 수혜를 받고 있습니다. 또한, 산업계에서 지속 가능하고 친환경적인 화학 제품의 채택이 증가함에 따라 특수 화학 제품에 대한 선호도가 더욱 높아지고 있습니다. 유통업체는 이러한 제품을 활용하여 특정 공정 및 응용 분야에 맞는 맞춤형 솔루션을 찾는 산업 고객과 장기적인 파트너십을 구축합니다.

• 최종 사용별

최종 용도를 기준으로 화학 물질 유통 시장은 산업 제조, 제약, 섬유, 전기 및 전자로 세분화됩니다. 산업 제조 부문은 금속 처리, 윤활제, 코팅 및 공정 관리 분야에서 화학 물질의 광범위한 사용으로 인해 2024년 시장을 장악했습니다. 제조 산업에서 생산 효율성과 공정 최적화에 대한 중요성이 커짐에 따라 기술적 전문성과 적시 공급을 제공하는 화학 물질 유통업체에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 이 부문은 첨단 제형과 정밀한 화학 물질 통합을 요구하는 자동화 및 지속 가능한 생산 관행의 도입으로 수혜를 받고 있습니다. 전 세계적으로 산업이 현대화됨에 따라 유통업체는 생산 체인 전반에 걸쳐 성능 향상 화학 물질의 가용성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

제약 부문은 2025년부터 2032년까지 의료 인프라 확대와 API, 부형제, 제형 원료 생산 증가에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유니바 솔루션즈(Univa Solutions)와 IMCD는 북미와 아시아 태평양 지역의 증가하는 수요에 대응하기 위해 의약품 유통망을 강화하고 있습니다. 엄격한 품질 기준, 연구개발(R&D) 투자 증가, 그리고 고순도 특수 화학물질을 필요로 하는 신약 개발이 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 만성 질환 유병률 증가와 의약품 수출 증가는 이 부문의 성장을 촉진하여 전체 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

화학 유통 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 62.7%의 가장 큰 매출 점유율로 화학 제품 유통 시장을 장악했으며, 이는 이 지역의 광범위한 산업 기반, 특수 및 상품 화학 제품 소비 증가, 주요 제조 경제의 존재에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 비용 경쟁력 있는 생산 능력, 화학 물류 인프라에 대한 투자 증가, 산업 및 건설 부문의 확장이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
• 신흥 경제권 전역에서 외국인 직접 투자 증가, 급속한 도시화, 정부 지원 이니셔티브로 인해 아시아 태평양 지역의 화학 물질 유통 네트워크가 더욱 강화되고 있습니다.

중국 화학 유통 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역 화학 제품 유통 시장에서 최대 점유율을 차지했는데, 이는 세계 화학 제품 제조 분야의 지배력과 건설, 자동차, 전자 등 최종 사용 산업 전반에 걸친 탄탄한 국내 수요 덕분입니다. 중국의 광범위한 생산 능력, 비용 효율적인 공급망, 그리고 탄탄한 수출 인프라는 유통 확장을 지속적으로 견인하고 있습니다. 친환경 및 특수 화학 제품 생산에 대한 지속적인 투자는 글로벌 유통 허브로서 중국의 입지를 강화하고 있습니다.

인도 화학 유통 시장 통찰력

인도는 산업 생산량 확대, 제약 및 섬유 산업의 급속한 성장, 그리고 정부 주도의 국내 화학 제품 생산 지원 정책에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다. "메이크 인 인디아(Make in India)" 및 생산 연계 인센티브(PLI) 제도는 다국적 유통업체들이 인도에 진출하도록 유도하고 있습니다. 증가하는 수출 기회와 탄탄한 인프라 개발은 인도 화학 제품 유통 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​화학 유통 시장 통찰력

유럽 ​​화학 제품 유통 시장은 엄격한 규제 체계, 지속가능성에 대한 강력한 관심, 그리고 산업 및 제약 분야 전반에 걸친 특수 화학 제품에 대한 높은 수요에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 순환 경제 목표와 에너지 효율적인 생산을 향한 이 지역의 노력은 공급망을 더욱 친환경적인 솔루션으로 재편하고 있습니다. 유통업체와 제조업체 간의 협력적 파트너십은 유럽 시장 전반의 효율성과 투명성을 향상시키고 있습니다.

독일 화학 유통 시장 통찰력

독일의 화학 제품 유통 시장은 선도적인 산업 기반, 선진 제조 역량, 그리고 특수 및 고성능 화학 제품의 주요 수출국으로서의 확고한 입지를 바탕으로 성장하고 있습니다. 주요 다국적 유통업체와 통합 물류 네트워크를 통해 최종 사용 산업에 효율적인 공급이 보장됩니다. 혁신과 지속가능한 화학 관행에 대한 강력한 강조는 독일이 유럽 시장에서 주도적인 역할을 강화하는 데 기여합니다.

영국 화학 유통 시장 통찰력

영국 시장은 제약, 건설, 전자 분야에서 특수 화학 제품 적용 확대를 바탕으로 성숙한 화학 제품 유통 생태계를 갖추고 있습니다. 브렉시트 이후 무역 구조 조정과 국내 공급망 회복력 강화를 위한 투자는 지역화된 유통 네트워크를 구축하고 있습니다. 재고 관리 및 고객 참여를 위한 디지털 플랫폼 도입 증가는 운영 효율성을 더욱 향상시키고 있습니다.

북미 화학 유통 시장 통찰력

북미 지역은 제약, 자동차, 건설 등의 산업에서 특수 및 고성능 화학 물질에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 유통 관리 기술 발전, 강력한 산업 R&D, 그리고 제조 활동의 리쇼어링(reshoring)으로 수혜를 입고 있습니다. 유통업체와 화학 생산업체 간의 협력 증가는 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

미국 화학 유통 시장 통찰력

미국은 광범위한 산업 제조 기반, 선진 물류 시스템, 그리고 강력한 글로벌 유통업체의 입지를 바탕으로 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 디지털화, 지속가능성, 그리고 효율적인 공급망 관리에 중점을 둔 미국은 유통 관행의 혁신을 주도하고 있습니다. 의료 및 전자 산업 분야의 특수 화학 제품 수요 증가는 미국이 이 지역 시장에서 주도적인 위치를 굳건히 하는 데 기여하고 있습니다.

화학 유통 시장 점유율

화학 물질 유통 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 유니바 주식회사(미국)
• HELM AG(독일)
• Brenntag AG(독일)
• ICC Industries, Inc.(미국)
• Barentz International BV(네덜란드)
• Azelis SA(벨기에)
• 오미아 AG(스위스)
• 비스터펠트 AG(독일)
• 사픽-알칸(프랑스)
• STOCKMEIER 그룹(독일)
• REDA Chemicals(아랍에미리트)
• 애슐랜드(미국)
• BASF SE(독일)
• Jebsen & Jessen Pte Ltd.(싱가포르)
• 키미드로가(스페인)
• solvadis deutschland gmbh (독일)
• TER HELL & CO. GMBH(독일)

글로벌 화학 유통 시장의 최신 동향

• 2024년 7월, 특수 화학 제품 유통업체 크란 케미 베네룩스(Kran Chemie Benelux)는 제품 포트폴리오를 확장하고 유럽 특수 화학 시장에서의 입지를 강화하기 위해 미쓰비시 케미컬 유럽(Mitsubishi Chemical Europe, MCE)과 전략적 제휴를 체결했습니다. 이번 협력을 통해 크란 케미 베네룩스는 고급 MCE 제품을 유통하여 첨단 소재에 대한 접근성을 높이고 다양한 산업 분야에서 증가하는 특수 솔루션 수요를 충족할 수 있게 되었습니다. 이번 파트너십은 크란 케미의 경쟁력을 강화하고 유럽 지역 프리미엄 화학 제품 주요 유통업체로서의 입지를 강화할 것으로 기대됩니다.
• 2024년 4월, 레누스 로지스틱스와 브렌탁은 인도에서 최초로 완전 전기 트럭을 출시하며 화학 유통 산업의 지속 가능한 물류 활성화에 중요한 이정표를 세웠습니다. 이 이니셔티브는 공급망 운영을 간소화하고, 탄소 배출량을 줄이며, 인도의 친환경 운송에 대한 강조 추세에 발맞추는 것을 목표로 합니다. 이러한 발전은 혁신과 지속가능성을 통해 환경 친화적인 관행을 통합하고 공급망 효율성을 향상시키려는 브렌탁의 노력을 강조합니다.
• 2024년 1월, 아젤리스는 환경 발자국 최소화와 공급망 투명성 강화에 중점을 둔 포괄적인 지속가능성 이니셔티브를 시작했습니다. 이 프로그램은 친환경 제품 라인 도입과 글로벌 지속가능성 목표에 부합하는 책임 있는 소싱 관행 도입을 강조합니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 아젤리스는 지속가능성 중심 유통업체로서 시장 입지를 강화하고, 환경 의식이 높은 고객에게 어필하며 윤리적이고 투명한 운영에 대한 리더십을 강화할 수 있습니다.
• 2024년, DKSH는 아시아 태평양 지역의 시장 입지를 확대하고 유통 역량을 강화하기 위해 호주의 대표적인 특수 화학 제품 유통업체인 테라 퍼마(Terra Firma)를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 DKSH는 현지 시장 접근성을 강화하고, 특수 화학 제품 포트폴리오를 확대하며, 지역 성장과 고객 근접성에 대한 전략적 집중을 강화할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 DKSH는 신흥 경제권에서 주요 특수 화학 제품 유통업체로서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있게 되었습니다.
• 2024년, IMCD는 중동 및 아프리카 전역으로 사업을 확장하겠다는 의지를 보여주기 위해 두바이에 새로운 지역 본사와 기술 센터를 개소했습니다. 이 시설은 기술 전문성 강화, 혁신 지원, 그리고 현지화된 고객 서비스 제공을 위해 설계되었습니다. 이번 확장을 통해 IMCD는 지역적 입지를 강화하고, 향상된 기술 역량과 지역적 입지를 통해 증가하는 특수 화학 제품 수요에 대응할 수 있게 되었습니다.

SKU-50457