글로벌 크롬 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

크롬 시장 규모

• 글로벌 크롬 시장 규모는 2024년에 158억 3천만 달러 로 평가되었으며 , 예측 기간 동안 3.50%의 CAGR 로 2032년까지 208억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 건설, 자동차 및 산업 부문 전반에 걸쳐 스테인리스 스틸 및 고성능 합금에 대한 수요 증가에 의해 크게 촉진되었으며, 이는 전 세계적으로 급속한 인프라 개발, 도시화 및 제조 생산량 증가에 의해 주도되었습니다.
• 또한, 페로크롬 생산의 기술 발전과 신흥 경제권에서의 하류 선광에 대한 투자 증가로 공급망이 강화되고 비용 효율성이 향상되어 산업 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

크롬 시장 분석

• 크롬은 다양한 산업 분야에서 스테인리스강, 특수 합금, 전기 도금, 안료 및 화학 중간체 생산에 널리 사용되는 단단하고 내식성이 뛰어난 금속입니다.
• 크롬에 대한 수요 급증은 주로 스테인리스 스틸 산업의 확장, 환경 규정을 준수하는 공정을 위한 3가 크롬 사용 증가, 건설 및 제조 활동이 활발한 개발도상국의 지속적인 성장에 의해 촉진됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 51.2%의 점유율로 크롬 시장을 장악했습니다 . 이는 견고한 스테인리스강 생산과 이 지역의 급성장하는 건설, 자동차 및 제조 부문에서의 페로크롬의 광범위한 사용 덕분입니다.
• 유럽은 엄격한 환경 규제와 산업 응용 분야에서 6가 크롬에서 3가 크롬으로의 전환이 증가함에 따라 예측 기간 동안 크롬 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 야금 등급 부문은 스테인리스강 및 고강도 합금 생산에서 중요한 역할을 하며 2024년 시장 점유율 92.9%로 시장을 장악했습니다. 야금 등급은 높은 크롬 함량과 낮은 불순물 함량으로 인해 제강 시 고온 저항성과 강도를 높여 선호됩니다. 특히 신흥 경제국을 중심으로 한 글로벌 인프라 개발은 야금 등급 크롬 소비를 더욱 가속화하고 있습니다.

보고서 범위 및 크롬 시장 세분화  

크롬 시장 동향

“친환경 크롬 화합물에 대한 수요 증가”

• 글로벌 크롬 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 특히 코팅, 안료, 특수 화학 물질과 같은 응용 분야에서 환경 친화적인 크롬 화합물에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어 Glencore PLC, Kermas Group Ltd., Samancor Chrome과 같은 주요 회사는 엄격해지는 환경 규정을 준수하고 친환경 소재에 대한 고객 선호도를 충족하기 위해 독성이 적고 지속 가능한 크롬 제품의 개발 및 상용화에 투자하고 있습니다.
• 환경 친화적인 크롬 화합물로의 전환은 또한 독성과 환경 영향으로 인해 산업계가 기존 6가 크롬에 대한 대안을 모색하고 있는 북미 및 유럽과 같은 지역의 규제 압력에 의해 주도되고 있습니다.
• 추출 및 처리 기술의 발전으로 전자, 재생 에너지 및 고성능 합금에 사용할 수 있는 고순도, 저영향 크롬 화합물 생산이 가능해져 이러한 추세가 더욱 강화되고 있습니다.
• 지속 가능성을 향한 이러한 움직임은 Assmang Proprietary Limited 및 Odisha Mining Corporation과 같은 회사가 변화하는 규제 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 R&D 및 프로세스 혁신에 집중하면서 공급망과 제품 포트폴리오를 근본적으로 재편하고 있습니다.
• 건설, 자동차 및 전자 분야의 최종 사용자가 지속 가능성과 규정 준수를 점점 더 우선시함에 따라 기존 시장과 신흥 시장 모두에서 환경 친화적인 크롬 화합물에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

크롬 시장 동향

운전사

“스테인리스 스틸 수요 증가”

• 스테인리스 스틸에 대한 증가하는 글로벌 수요는 크롬 시장의 주요 동인입니다. 크롬은 스테인리스 스틸 합금에 내식성과 강도를 부여하는 데 필수적인 구성 요소이기 때문입니다.
  • 예를 들어, 세계 최고의 스테인리스 생산업체 중 하나인 Jindal Stainless는 2024년에 다운스트림 및 용융 능력을 확장하여 크롬 소비를 직접적으로 늘리고 글로벌 공급망에 영향을 미치는 대규모 투자 계획을 발표했습니다.
• 인프라, 자동차 및 건설 부문의 확장(특히 중국 및 인도와 같은 아시아 태평양 국가)으로 인해 구조재, 차량 구성 요소 및 기계에 사용되는 스테인리스강 및 크롬에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
• 기술 발전과 제조 공정의 현대화로 인해 항공우주, 방위 및 전자 산업에서 고품질 크롬 합금에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
• 스테인리스 스틸의 편리성과 다용성은 지속적인 도시화와 산업화와 결합되어 전 세계적으로 크롬 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

제지/도전

“대체 재료의 존재 증가”

• 대체 합금 및 코팅과 같은 대체 재료의 증가는 크롬 시장의 성장 전망에 큰 도전을 제기합니다.
  • 예를 들어, 항공우주, 자동차 및 산업 분야에서 니켈 기반 및 티타늄 합금의 개발 및 채택으로 인해 크롬 함유 재료에 대한 의존도가 줄어들고 있으며, 특히 향상된 성능이나 낮은 독성이 요구되는 경우 더욱 그렇습니다.
• Glencore PLC 및 Eurasian Natural Resources Corporation과 같은 회사는 특정 응용 분야에서 비용, 무게 또는 환경적 이점을 제공할 수 있는 이러한 대체품 생산자로부터 경쟁 압력에 직면합니다.
• 대체 기술의 가용성과 발전은 특히 엄격한 환경 규제가 있는 시장이나 재료 과학 혁신이 빠른 시장에서 크롬의 성장 잠재력을 제한할 수 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 제품 차별화, 공정 효율성 및 대체 제품으로 쉽게 대체할 수 없는 크롬 화합물에 대한 새로운 응용 분야 개발에 대한 지속적인 투자가 필요합니다.

크롬 시장 범위

시장은 유형, 등급, 재료 및 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

크롬 시장은 종류에 따라 3가 크롬과 6가 크롬으로 구분됩니다. 3가 크롬 부문은 다양한 산업 분야에서 더욱 안전하고 친환경적인 대안으로 사용 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 3가 크롬 화합물은 독성이 낮고 제조 과정에서 6가 크롬을 대체해야 한다는 국제적인 규제 압력이 커짐에 따라 장식용 도금, 무두질, 내식성 코팅에 널리 사용되고 있습니다. 최종 사용 산업의 지속 가능한 관행 전환과 3가 기반 제품의 성능 향상을 위한 연구 확대는 이 시장을 더욱 성장시키고 있습니다.

6가 크롬 부문은 규제 제한에 직면해 있음에도 불구하고 2032년까지 틈새 시장에서 꾸준한 수요를 보일 것으로 예상됩니다. 경질 크롬 도금 및 부식 방지 성능이 뛰어나 항공우주, 자동차, 중장비 산업에서 6가 크롬의 존재감을 뒷받침하고 있으며, 이러한 산업 분야에서는 아직 기능적 특성에 맞는 대체 소재가 없습니다.

• 학년별

크롬 시장은 등급에 따라 야금용, 내화 및 주조용, 화학 중간 등급, 기타 등으로 구분됩니다. 야금용 크롬은 2024년 매출 점유율 92.9%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 스테인리스강 및 고강도 합금 생산에서의 중요한 역할에 기인합니다. 야금용 크롬은 높은 크롬 함량과 낮은 불순물 함량으로 인해 제강 시 고온 저항성과 강도를 높여 선호됩니다. 특히 신흥국을 중심으로 한 글로벌 인프라 개발은 야금용 크롬 소비를 더욱 가속화하고 있습니다.

화학 중간재는 안료, 태닝, 금속 마감, 목재 방부제 등에서의 사용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 화학 합성 및 산업 공정 분야의 수요 증가, 특히 제형이 더욱 전문화되고 부가가치가 높은 분야로 전환됨에 따라 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.

• 재료별

크롬 시장은 재료 기준으로 페로크롬, 크롬 화학 제품, 크롬 금속 등으로 구분됩니다. 페로크롬 부문은 스테인리스강 및 합금강 생산에 필수적으로 사용되기 때문에 2024년 매출 점유율 82.75%로 가장 높은 수치를 기록했습니다. 페로크롬은 철강 제조에서 크롬의 주요 공급원이므로, 그 수요는 건설, 자동차, 인프라 부문의 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 건축, 주방용품, 운송 산업 전반에 걸쳐 스테인리스강 적용 분야가 지속적으로 확대됨에 따라 페로크롬에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

크롬 화학 물질은 도금, 안료, 목재 방부제, 무두질 분야의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 환경 및 산업 보건 규제에 대응하여 3가 크롬 기반 제품으로의 전환이 증가함에 따라 시장 성장은 더욱 가속화될 것입니다.

• 응용 프로그램별

크롬 시장은 용도에 따라 스테인리스강 생산, 합금강 생산, 비철 합금 생산, 내화 첨가제 등으로 구분됩니다. 스테인리스강 생산 부문은 내식성과 미적 가치를 위해 높은 크롬 소비량을 바탕으로 2024년 시장을 주도했습니다. 급속한 도시화, 산업화, 그리고 글로벌 인프라 프로젝트는 건설, 가정용품, 자동차 부품 분야에서 스테인리스강의 적용 분야 확대를 가속화하고 있습니다.

비철 합금 생산 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 이는 특수 항공우주, 방위 및 전자 분야에서 크롬 사용 증가에 힘입어 더욱 그렇습니다. 이러한 합금은 높은 강도 대 중량비와 향상된 열 안정성을 제공하여 기술적으로 진보된 분야의 고성능 엔지니어링 부품에 적합합니다.

크롬 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 51.2%의 가장 큰 매출 점유율로 크롬 시장을 장악했으며, 이는 견고한 스테인리스강 생산과 이 지역의 급성장하는 건설, 자동차 및 제조 부문에서의 페로크롬의 광범위한 사용에 힘입은 것입니다.
• 중국과 인도와 같은 주요 경제권은 확장된 산업 기반, 강력한 인프라 투자, 크롬 집약 제품 수출 증가로 인해 수요를 주도하고 있습니다.
• 비용 효율적인 노동력과 확장되는 하류 처리 역량과 결합된 이 지역의 풍부한 크롬철광 매장량은 글로벌 크롬 소비에서 아시아 태평양 지역의 지배력을 강화합니다.

중국 크롬 시장 통찰력

중국 크롬 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 중국의 스테인리스강 대량 생산과 빠른 인프라 성장에 힘입은 것입니다. 산업 생산에 대한 정부의 강력한 지원과 더불어 내구성과 내식성이 뛰어난 소재에 대한 국내 수요 증가는 크롬 사용을 지속적으로 촉진하고 있습니다. 페로크롬 제련 분야에서 중국의 선도적인 입지와 광범위한 채굴 활동은 시장의 강세를 더욱 강화하고 있습니다.

인도 크롬 시장 통찰력

인도 크롬 시장은 도시화 증가, 인프라 현대화, 그리고 건설 및 자동차 산업의 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 인도의 풍부한 크롬광석 매장량과 합금철 생산 능력의 지속적인 확대는 글로벌 공급망에서 인도의 입지를 강화하고 있습니다. 국내 철강 생산 증대를 위한 정부 정책 또한 예측 기간 동안 크롬 소비량을 증가시킬 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​크롬 시장 통찰력

유럽은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 엄격한 환경 규제와 산업 분야에서 6가 크롬에서 3가 크롬으로의 전환 증가에 힘입은 것입니다. 유럽이 에너지 효율적이고 지속 가능한 소재 사용을 추진함에 따라 항공우주, 자동차, 고성능 합금 부문에서 크롬 수요가 증가하고 있습니다. 독일과 프랑스 등지의 탄탄한 혁신 생태계와 더불어 친환경 철강 생산에 대한 지속적인 투자는 유럽의 급속한 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

독일 크롬 시장 통찰력

독일 크롬 시장은 독일의 첨단 야금 산업과 친환경 제조 공정 도입으로 인해 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 및 기계 산업에서 고품질 스테인리스강 및 특수 합금에 대한 수요 증가는 크롬 소비를 뒷받침하고 있습니다. 독일의 소재 혁신 선도와 순환 경제 실천에 대한 강조는 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

프랑스 크롬 시장 통찰력

프랑스 크롬 시장은 항공우주 부품 및 특수 금속 생산 분야에서의 적용이 증가하면서 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 프랑스는 국방 및 운송용 경량 고강도 소재에 중점을 두고 있으며, 더 안전한 크롬 등급 사용을 장려하는 엄격한 규제는 3가 크롬 및 고순도 합금에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.

크롬 시장 점유율

크롬 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Al Tamman Indsil FerroChrome LLC (오만)
• Assmang Proprietary Limited(남아프리카 공화국)
• CVK 마덴칠리크(터키)
• 글렌코어(스위스)
• Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd (Hernic) (남아프리카 공화국)
• International Ferro Metals(IFM)(남아프리카공화국)
• 케르마스 인베스트먼트 그룹(영국)
• MVC 홀딩스 LLC(미국)
• 오디샤 광업 주식회사(인도)
• 테나리스(룩셈부르크)
• YILDIRIM 그룹(터키)

글로벌 크롬 시장의 최신 동향

• 2023년 6월, 인도 정부는 스테인리스강 생산 및 기타 산업 응용 분야의 핵심 투입재인 크롬 광석 및 정광에 대한 수출 제한을 시행했습니다. 수출업체가 대외무역총국(DGFT)의 허가를 취득하도록 의무화하는 이러한 규제 변화는 해외 공급을 줄이고 국내 부가가치 창출을 우선시할 것으로 예상됩니다. 이러한 조치는 특히 중국과 같은 주요 수입국에 영향을 미쳐 전 세계 공급 부족을 초래할 수 있으며, 국제 크롬 시장의 가격 및 조달 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 2023년 6월, 과학적 혁신을 통해 이온 농축 칩 레이저 유도 파괴 분광법(IEC-LIBS)이 도입되어 토양과 수중에서 다양한 산화 상태의 크롬 검출이 향상되었습니다. 이 혁신은 크롬 오염 모니터링을 위한 간편하고 친환경적이며 현장 적용이 가능한 솔루션을 제공하며, 점차 강화되는 환경 규제에 부합합니다. 이러한 발전은 산업 및 환경 분야 전반의 규정 준수 및 모니터링 역량을 향상시켜 3가 크롬과 같은 더 안전한 크롬 변종에 대한 수요에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
• 2023년 5월, 아프리칸 크롬 필즈(African Chrome Fields)는 짐바브웨에 4천만 달러 규모의 알루미늄열처리 제련 시설을 거의 완공했다고 발표했습니다. 이 시설은 외부 전력원 없이 페로크롬을 생산하도록 설계되었습니다. 독자적인 환원 기술을 도입함으로써 이 시설은 지속 가능하고 비용 효율적인 생산자로 자리매김하여 지역 선광 노력을 강화할 것입니다. 이러한 개발은 짐바브웨의 고품질 페로크롬 생산량을 늘리고, 공급망 효율성을 향상시키며, 남아프리카 공화국 및 국제 스테인리스강 제조업체의 증가하는 수요를 지원할 것으로 예상됩니다.
• 2022년 11월, 일디림 그룹(Yildirim Group)은 엘리멘티스(Elementis plc)의 크롬 사업부를 1억 7천만 달러에 인수했습니다. 이번 인수에는 코퍼스 크리스티(텍사스주)와 캐슬 헤인(노스캐롤라이나주)에 있는 생산 시설 등 엘리멘티스 크로미엄의 자산과 아마릴로(텍사스주), 다코타(네브래스카주), 밀워키(위스콘신주)에 있는 추가 시설이 포함됩니다.
• 2022년 6월, Tenaris는 크롬 13과 같은 크롬 함량이 높은 특수강의 생산 능력을 강화하기 위해 Dalmine 제철소에 2,900만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 2023년 초 완료 예정인 이 투자에는 생산 공정의 3단계에 걸친 업그레이드가 포함됩니다.

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