글로벌 토목공학 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

토목공학 시장 규모

• 글로벌 토목공학 시장 규모는 2024년에 11조 2,800억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.50%의 CAGR 로 2032년까지 17조 3,100억 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 도시화의 급속한 속도, 인프라 투자 증가, 지속 가능한 건설 관행에 초점을 맞춘 정부 이니셔티브에 의해 촉진됩니다.
• 스마트 시티, 재생 에너지 인프라, 첨단 교통 시스템에 대한 수요 증가로 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다.

토목 공학 시장 분석

• 토목공학 시장은 선진국과 신흥국 모두에서 회복성 있는 인프라와 기존 공공 시설의 현대화에 대한 필요성이 커짐에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다.
• BIM(건물 정보 모델링), 조립식 건축, 자동화와 같은 기술 발전은 건설 효율성을 혁신하고 비용을 절감하며 프로젝트 정확도를 향상시키고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 주요 경제권의 급속한 도시화, 산업화 및 인프라 투자 증가에 힘입어 2024년 토목 공학 시장에서 42.36%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미 지역은 기존 인프라의 현대화, 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자, 도시 재개발 이니셔티브의 성장에 힘입어 글로벌 토목 공학 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 정부 부문은 교통, 에너지, 수자원 관리 시스템 등 인프라 개발에 대한 상당한 공공 지출에 힘입어 2024년 시장 점유율이 가장 높았습니다. 국가 차원의 프로그램과 민관 파트너십(PPP)은 이 부문의 장기적인 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

보고서 범위 및 토목 공학 시장 세분화    

토목 공학 시장 동향

지속 가능하고 친환경적인 건설 관행의 채택 증가

• 환경적 지속가능성에 대한 중요성이 커지면서 토목 공학 산업이 변화하고 있으며, 정부와 민간 개발업체들은 친환경 건축 기준과 친환경 자재를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 관행은 탄소 발자국을 줄이고, 폐기물을 최소화하며, 인프라 프로젝트 전반에 걸쳐 에너지 효율을 향상시켜 기후 관련 위험과 규제 압력에 대한 장기적인 회복력을 강화하는 데 기여합니다.
• 재활용 콘크리트, 저탄소 시멘트, 에너지 효율적인 단열 시스템과 같은 지속 가능한 건설 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 규제 강화, ESG(환경, 사회, 지배구조) 목표에 대한 투자자의 관심, 그리고 기후 회복력 있는 인프라에 대한 대중의 수요 증가로 인해 촉진되었으며, 이는 건설 생태계 내에서 제품 혁신과 친환경 공급망의 급속한 발전을 초래했습니다.
• 토목 프로젝트에 재생 에너지 시스템과 스마트 설계 방식을 통합함으로써 운영 효율성과 장기적인 비용 절감 효과가 향상되고 있습니다. 엔지니어들은 녹색 지붕, 물 재활용, 패시브 건물 설계와 같은 기술을 통해 수명 주기 지속가능성을 우선시하고 있으며, 이를 통해 구조적 수명을 연장하는 동시에 에너지 의존도와 환경 영향을 줄일 수 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년에 여러 유럽 국가는 공공 인프라 입찰에 대한 엄격한 지속가능성 지침을 시행하여 신규 프로젝트에 저배출 건축 자재와 재생 에너지원 사용을 의무화했습니다. 이러한 규정은 계약업체들이 공정을 현대화하고 환경적으로 책임 있는 기술에 투자하도록 장려하여 지속가능한 엔지니어링 분야의 새로운 기준을 제시했습니다.
• 친환경 관행 도입이 가속화되고 있지만, 광범위한 시행은 비용 타당성, 기술적 전문성, 그리고 정책 지원에 달려 있습니다. 탄소 중립 시멘트, 순환형 건축, 모듈형 설계와 같은 새로운 트렌드가 이 분야의 미래를 형성할 것으로 예상됨에 따라, 재료 과학 분야의 산업 협력과 혁신은 이러한 전환을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.

토목 공학 시장 동향

운전사

전 세계적으로 증가하는 인프라 개발 및 도시화

• 신흥 경제권 전역의 급속한 도시화와 인구 급증은 고속도로, 교량, 철도, 도시 교통 시스템 등 대규모 인프라 프로젝트에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 각국 정부는 경제 성장을 지원하고 연결성을 개선하기 위해 공공 인프라 확장 및 업그레이드에 막대한 투자를 하고 있으며, 특히 아시아 태평양 및 중동과 같은 고성장 지역에서 이러한 투자가 두드러지고 있습니다.
• 스마트 시티 이니셔티브는 주택 및 산업 개발 프로그램과 결합되어 첨단 토목 공학 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이는 교통 및 도시 인프라에 대한 민간 투자와 공공-민간 파트너십(PPP) 기회를 창출하고, 데이터 기반 도시 계획 및 자원 최적화를 통해 혁신과 지속가능성을 촉진합니다.
• 빌딩 정보 모델링(BIM), 프리패브, 자동화 등 건설 ​​방식의 기술 발전은 프로젝트 효율성, 안전성, 그리고 비용 관리를 향상시키고 있습니다. 이러한 혁신은 디지털 모니터링 시스템과 IoT 기반 솔루션의 지원을 통해 실시간 프로젝트 추적, 예측 유지보수, 그리고 운영 중단 시간 단축을 가능하게 합니다.
  • 예를 들어, 2024년 인도 정부는 교통, 에너지, 도시 개발 부문에 걸쳐 7,000개 이상의 프로젝트를 포함하는 "국가 인프라 파이프라인"이라는 이름으로 대규모 인프라 확장 프로그램을 발표했습니다. 이 대규모 사업은 고용 창출, 산업 수요 증가, 그리고 전국적으로 토목 공학 적용 범위 확대를 가져올 것으로 예상됩니다.
• 인프라 성장이 시장 성장을 지속적으로 촉진하고 있지만, 지속 가능한 자금 조달, 적시 프로젝트 실행, 그리고 신기술 도입은 장기적인 산업 확장에 여전히 매우 중요합니다. 추진력을 유지하고 실행 병목 현상을 해결하기 위해서는 정부 기관, 민간 기업, 금융 기관 간의 협력이 필수적입니다.

제지/도전

건설 비용 상승과 숙련 인력 부족

• 글로벌 건설 산업은 공급망 차질, 인플레이션, 그리고 에너지 가격 상승으로 인해 자재비와 인건비 상승에 직면해 있습니다. 이러한 비용 압박은 프로젝트 일정, 수익성, 그리고 전반적인 시장 안정성에 영향을 미치고 있으며, 특히 소규모 건설업체들은 시멘트와 철강과 같은 필수 자재의 가격 변동을 감당하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 숙련된 엔지니어, 기술자, 건설 노동자의 부족은 프로젝트 지연을 더욱 심화시키고 품질 관리에 악영향을 미칩니다. 업계는 안전 문제와 현대화된 직업 훈련 프로그램 부족으로 인해 신규 인재 유치에 어려움을 겪고 있으며, 이는 첨단 엔지니어링 기법, 디지털 설계 도구, 프로젝트 관리 시스템 분야의 기술 격차로 이어집니다.
• 많은 지역에서 철강, 시멘트, 아스팔트와 같은 원자재의 공급 불안정으로 인해 가격 변동이 발생하고, 이는 프로젝트 예산 편성과 자원 관리를 복잡하게 만듭니다. 이러한 어려움은 특히 대규모 인프라 프로젝트를 진행하는 개발도상국에서 심각한데, 물류 제약과 자금 조달 문제로 인해 적시 자재 공급이 더욱 제한되기 때문입니다.
  • 예를 들어, 2023년 미국 건설 업계는 원자재 가격 상승과 인력 부족으로 인해 프로젝트 비용이 15% 증가했다고 보고했으며, 이로 인해 여러 건설업체가 공공 인프라 프로젝트를 연기하거나 재협상하게 되었습니다. 이러한 비용 상승의 파급 효과는 부동산 및 산업 개발과 같은 하류 부문에도 영향을 미쳤습니다.
• 기술 도입과 인력 역량 강화가 이러한 과제를 완화할 수 있지만, 구조적 비효율성을 해소하고 디지털 혁신을 촉진하는 것이 토목 공학 시장의 성장 모멘텀을 유지하는 데 필수적입니다. 정부와 업계 협회는 교육, 인증 프로그램, 자동화 분야에서 협력하여 기술 및 비용 격차를 효과적으로 해소해야 합니다.

토목 공학 시장 범위

시장은 서비스 유형, 고객 유형, 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스 유형별

토목 엔지니어링 시장은 서비스 유형에 따라 기획 및 설계, 시공, 유지보수, 기타로 구분됩니다. 건설 부문은 급속한 도시화, 인프라 사업 확대, 그리고 공공시설, 교통, 주택 개발에 대한 정부 투자 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 고속도로, 교량, 산업 시설의 대규모 건설은 시장 수요 증가에 지속적으로 기여하고 있습니다.

유지보수 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 선진국과 신흥국 모두에서 노후화된 인프라를 개선하고 안전 규정을 준수해야 할 필요성이 증가함에 따라 가속화될 것입니다. 지속 가능한 인프라 관리에 대한 중요성이 커지고 첨단 모니터링 기술이 도입됨에 따라 토목 유지보수 서비스에 대한 수요는 더욱 가속화되고 있습니다.

• 고객 유형별

토목 엔지니어링 시장은 고객 유형에 따라 정부, 민간, 그리고 기타로 구분됩니다. 정부 부문은 교통, 에너지, 수자원 관리 시스템 등 인프라 개발에 대한 상당한 공공 지출에 힘입어 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 국가 차원의 프로그램과 민관 파트너십(PPP)은 이 부문의 장기적인 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

민간 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 주거 및 상업용 부동산 프로젝트에 대한 투자 증가와 대규모 인프라 사업에 대한 민간 기업의 참여 확대에 기인합니다. 스마트 건설 기술과 지속가능성 중심 프로젝트의 도입 증가 또한 민간 부문의 참여를 촉진하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

토목 공학 시장은 응용 분야별로 부동산, 인프라, 산업으로 구분됩니다. 인프라 부문은 교통망, 재생에너지 시설, 도시 개발 프로젝트에 대한 대규모 투자에 힘입어 2024년 시장을 주도했습니다. 정부 지원 현대화 사업과 스마트 시티 프로그램은 이러한 시장 지배력을 뒷받침하는 핵심 요소입니다.

부동산 부문은 고성장 도시 중심지의 주거 및 상업용 건물 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 디자인, 저렴한 주택, 그리고 복합 용도 개발에 대한 관심이 높아짐에 따라 부동산 부문 전반에서 토목 엔지니어링 서비스의 범위가 확대되고 있습니다.

토목 공학 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 주요 경제권의 급속한 도시화, 산업화 및 인프라 투자 증가에 힘입어 2024년 토목 공학 시장에서 42.36%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 이 지역 정부는 경제 개발과 인구 증가를 지원하기 위해 고속도로, 교량, 스마트 시티, 재생 에너지 시스템 등 대규모 인프라 프로젝트를 적극적으로 시행하고 있습니다.
• 지속 가능하고 비용 효율적인 건설 관행에 대한 수요와 더불어 외국인 투자와 도시 개발 이니셔티브의 증가로 인해 아시아 태평양 지역은 토목 공학 활동 분야에서 글로벌 리더로 자리매김했습니다.

중국 토목공학 시장 통찰력

중국 토목 엔지니어링 시장은 대규모 공공 인프라 투자와 도시 재개발 프로그램에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 교통망, 산업 단지, 그리고 저렴한 주택 건설에 대한 정부의 집중적인 지원은 토목 엔지니어링 부문의 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다. 중국의 일대일로(BRI) 정책은 국내외 프로젝트 전반에 걸쳐 엔지니어링 서비스 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 조립식 건축 및 스마트 모니터링 시스템과 같은 첨단 건설 기술의 활용 증가는 프로젝트 효율성과 지속가능성을 향상시킵니다.

일본 토목 공학 시장 통찰력

일본 토목 엔지니어링 시장은 인프라 현대화, 재난 복구 프로젝트, 그리고 재생에너지 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 도시 개발과 스마트 인프라에 대한 일본의 집중적인 관심은 건설 기술 및 자재 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한, 노후화된 인프라를 개선하려는 정부의 노력과 내진 구조 강화를 위한 정책들이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 일본은 정밀 엔지니어링과 자동화에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 세계 토목 엔지니어링 분야에서 일본의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

북미 토목공학 시장 통찰력

북미 토목 엔지니어링 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 지속적인 인프라 재개발 프로젝트와 미국 인프라 투자 및 일자리 창출법(Infrastructure Investment and Jobs Act)과 같은 정부 지원 프로그램에 힘입은 것입니다. 스마트 시티 솔루션, 친환경 건물, 그리고 회복력 있는 교통망에 대한 수요가 지역 시장을 재편하고 있습니다. 또한, 산업 시설 및 도시 개발 프로젝트에 대한 민간 투자가 꾸준한 시장 성장에 기여하고 있습니다. 빌딩 정보 모델링(BIM) 및 3D 프린팅과 같은 첨단 건설 기술의 통합은 프로젝트 성과를 더욱 향상시키고 있습니다.

미국 토목공학 시장 통찰력

미국 토목 엔지니어링 시장은 교통, 에너지, 주택 인프라에 대한 대규모 공공 및 민간 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국은 지속 가능한 건설에 중점을 두고 기존 인프라의 현대화를 추진하면서 엔지니어링 서비스에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 디지털 도구, 모듈형 건설, 재생 에너지 시스템의 도입 증가는 모든 부문의 프로젝트 실행 방식을 혁신하고 있습니다. 또한, 기후 회복력 있는 친환경 인프라에 대한 정부의 강조는 장기적인 성장 기회를 가속화하고 있습니다.

유럽 ​​토목 공학 시장 통찰력

유럽 ​​토목 엔지니어링 시장은 유럽 연합의 지속 가능한 인프라 및 에너지 효율적인 건축 프로그램에 대한 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 탄소 배출량 감축 및 친환경 건축 자재 사용 촉진에 대한 유럽의 관심은 장기적인 기후 목표 달성에 부합합니다. 노후화된 인프라의 개보수 활동 증가와 스마트 모빌리티 네트워크 개발은 시장 확장을 강화하고 있습니다. 또한, 국경 간 협력과 자동화 기술의 발전은 유럽 대륙 전역의 프로젝트 품질과 생산성을 향상시키고 있습니다.

독일 토목공학 시장 통찰력

독일 토목 엔지니어링 시장은 2025년부터 2032년까지 교통, 재생에너지, 산업 건설 프로젝트에 대한 적극적인 투자에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 독일은 지속가능성과 혁신을 중시하며 토목 프로젝트에 친환경 자재와 스마트 기술을 적극적으로 활용하고 있습니다. 독일 정부는 디지털 인프라 개선과 녹색 도시 공간 확대에 집중하고 있으며, 이는 시장 발전에 더욱 기여하고 있습니다. 또한, 에너지 효율적인 상업용 및 주거용 건물에 대한 수요 증가는 독일의 환경 정책과도 부합합니다.

영국 토목공학 시장 통찰력

영국 토목 엔지니어링 시장은 정부 주도의 인프라 프로그램과 주택, 교통, 재생 에너지 투자에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 고속철도 2호선(HS2)과 국가 인프라 전략과 같은 사업들이 시장 확장의 핵심 동력입니다. 탄소 중립 건설과 엔지니어링 프로세스의 디지털 혁신을 향한 노력은 토목 엔지니어링 부문의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 스마트 설계 시스템과 데이터 기반 프로젝트 관리 도구의 통합은 영국 시장 전반의 효율성을 지속적으로 향상시키고 운영 비용을 절감하고 있습니다.

토목공학 시장 점유율

토목공학 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• AECOM(미국)
• Tetra Tech, Inc.(미국)
• Vinci Construction(프랑스)
• Royal BAM Group(네덜란드)
• Hochtief Aktiengesellschaft(독일)
• TechnipFMC plc(영국)
• SNC-Lavalin Group(캐나다)
• Hyundai E&C(한국)
• Power Construction Corporation of China(중국)
• HDR(미국)
• Saipem(이탈리아)
• STRABAG SE(오스트리아)
• Jacobs(미국)
• Fluor Corporation(미국)
• GALFAR ENGINEERING & CONTRACTING SAOG(오만)
• ACS Actividades de Construcción y Servicios, SA(스페인)
• Skanska(스웨덴)
• Balfour Beatty(영국)
• United States Army Corps of Engineers(미국)
• Bouygues Construction SA(프랑스)
• Kiewit Corporation(미국)
• LAING O'ROURKE(영국)
• Bechtel Corporation (우리를)

글로벌 토목 공학 시장의 최신 동향

• 2024년 1월, AECOM은 합작법인인 버몬트 코리더 파트너스(VCP)를 통해 로스앤젤레스 버몬트 교통 회랑(Vermont Transit Corridor)을 위한 대규모 계획 및 환경 개발 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 포괄적인 BRT(버스 간선급행철도) 및 철도 개선 계획에 중점을 두고 이동성, 접근성, 그리고 지역 사회 형평성을 향상시킵니다. 이 사업은 도시 교통 효율성을 크게 개선하고 대규모 인프라 계획 분야에서 AECOM의 리더십을 강화할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 12월, 제이콥스는 비영리 단체인 브리지스 투 프로스퍼리티(Bridges to Prosperity)와 전략적 파트너십을 체결하여 강을 가로지르는 현수교를 건설하여 지역 사회의 안전하고 안정적인 연결성을 확보했습니다. 이 프로젝트는 설계부터 시공까지 본격적인 개발 활동을 포함하여 지속 가능한 엔지니어링 및 사회적 영향 프로젝트에 대한 제이콥스의 헌신을 보여줍니다.
• 2023년 12월, 플루어 코퍼레이션(Fluor Corporation)은 다우(Dow)와 캐나다 포트 서스캐처원(Fort Saskatchewan)에 세계 최초의 넷제로(Net-Zero) 스코프 1(Scope 1) 및 스코프 2(Scope 2) 통합 에틸렌 크래커 및 유도체 복합단지(Integrated Ethylene Cracker and Derivatives Complex) 건설을 위한 주요 건설 계약을 체결했습니다. 이 사업은 저탄소 산업 개발을 촉진하고 지속 가능한 인프라 부문에서 플루어의 입지를 확대하여 건설 분야의 환경적 책임에 대한 기준을 확립하는 것을 목표로 합니다.

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