글로벌 콜타르 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

콜타르 시장 규모

• 글로벌 콜타르 시장 규모는 2024년에 165억 4천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 2.70%의 CAGR 로 2032년까지 204억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 신흥 경제권의 지속적인 인프라 확장 및 도시화로 인해 알루미늄 제련, 철강 생산 및 흑연 전극 제조 분야에서 석탄 타르 파생물에 대한 산업적 수요 증가에 의해 촉진됩니다.
• 또한 항공우주, 자동차, 전자와 같은 분야에서 고성능 탄소 소재에 대한 관심이 커지면서 콜타르 처리 및 증류 분야의 혁신과 투자가 가속화되어 산업 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

콜타르 시장 분석

• 콜타르는 철강 제조 과정에서 코킹 공정의 부산물로, 알루미늄 양극, 흑연 전극 및 고급 내화물의 핵심 바인더 역할을 하는 콜타르 피치 생산에 널리 사용됩니다.
• 석탄타르 수요는 주로 알루미늄 및 철강 산업의 성장, 전기 아크로 제강으로의 전환, 재생 에너지 시스템, 전기 자동차 및 산업 응용 분야에서 탄소가 풍부한 재료의 채택 증가에 의해 주도됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 광범위한 알루미늄 생산, 증가하는 철강 생산량, 주요 콜타르 증류 시설의 존재로 인해 2024년 콜타르 시장 에서 52.5% 의 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 흑연 전극, 탄소 섬유 구성 요소 및 알루미늄 제련에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 콜타르 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 고온 콜타르 피치 부문은 우수한 탄소 함량과 내열성으로 인해 알루미늄 및 흑연 산업에서 널리 사용되면서 2024년 시장 점유율 53.1%로 시장을 장악했습니다. 높은 연화점과 뛰어난 결합 특성으로 인해 알루미늄 제련용 탄소 양극 및 흑연 전극 생산에 필수적인 소재입니다. 더욱이, 자동차 및 건설 부문에서 알루미늄에 대한 전 세계 수요 증가는 이 부문의 지속적인 우위에 크게 기여하고 있습니다.

보고서 범위 및 콜타르 시장 세분화    

콜타르 시장 동향

“알루미늄 제련 수요 증가”

• 석탄타르 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 알루미늄 제련 부문의 수요 급증입니다. 이 부문에서 석탄타르 피치는 1차 알루미늄 생산에 사용되는 탄소 양극의 중요한 바인더입니다.
  • 예를 들어 Rain Carbon Inc., Koppers Inc. 및 Himadri Speciality Chemical Ltd.와 같은 회사는 자동차, 항공우주, 포장 및 건설 산업의 수요를 충족하기 위해 제련 작업을 늘리고 있는 Alcoa, Rio Tinto 및 China Hongqiao Group과 같은 주요 알루미늄 생산업체에 공급하기 위해 콜타르 피치 생산 용량을 확장하고 있습니다.
• 특히 전기 자동차 및 친환경 인프라를 위한 가볍고 재활용 가능한 재료로의 전환은 북미와 아시아 태평양 지역에서 새로운 제련소와 용량 확장에 대한 상당한 투자를 이끌어내어 석탄 타르 피치 소비를 직접적으로 증가시켰습니다.
• 이러한 추세는 알루미늄과 그에 따른 콜타르 제품에 대한 지속적인 수요를 촉진하는 인프라 개발, 도시화 및 에너지 효율적인 제조에 대한 추진으로 더욱 뒷받침됩니다.
• 기업들은 또한 제품 성능을 향상시키고 진화하는 환경 규정에 맞춰 피치 처리에 대한 기술 개선에 투자하여 산업 응용 분야에서 지속적인 관련성을 확보하고 있습니다.

콜타르 시장 동향

운전사

“카본블랙 수요 증가”

• 타이어, 고무 제품, 플라스틱 및 잉크에 사용되는 핵심 소재인 카본 블랙에 대한 수요 증가는 콜타르 시장의 주요 동인입니다.
  • 예를 들어, OCI Company Ltd., Phillips Carbon Black Limited 및 Birla Carbon과 같은 생산자는 자동차 및 산업용 고성능 카본 블랙을 필요로 하는 Bridgestone, Michelin 및 Goodyear와 같은 타이어 제조업체에 공급하기 위해 콜타르 파생물 조달을 늘리고 있습니다.
• 특히 신흥 경제권에서 자동차 및 건설 부문의 확장으로 인해 카본블랙에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이로 인해 주요 원료인 콜타르에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 제조업체들이 엄격한 산업 표준을 충족하기 위해 일관되고 고품질의 원자재를 찾고 있기 때문에 기술 발전과 새로운 카본블랙 생산 시설에 대한 투자가 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
• 시장은 또한 전도성 폴리머 및 재생 에너지 시스템과 같은 특수 응용 분야에서 카본 블랙의 사용 증가로 인해 혜택을 받고 있으며, 이로 인해 콜타르 기반 제품의 최종 사용 범위가 확대되고 있습니다.

제지/도전

“불안정한 원자재 가격”

• 변동성이 큰 원자재 가격은 콜타르 시장에 심각한 문제를 야기하여 공급자와 최종 사용자 모두의 생산 비용과 이익 마진에 영향을 미칩니다.
  • 예를 들어 Rain Carbon Inc. 및 Koppers Inc.와 같은 회사는 공급 중단, 정유소 가동 중단 및 철강 및 알루미늄 산업의 수요 변화로 인해 콜타르 가격 변동에 직면합니다.
• 환경 규정 및 배출 규정 준수 요구 사항은 제조업체가 배출 제어 시스템에 투자하고 특히 북미와 유럽에서 더욱 엄격한 취급 프로토콜을 적용해야 하기 때문에 비용에 더욱 영향을 미칠 수 있습니다.
• 특히 정유소 유지 관리 또는 지정학적 긴장 기간 동안 제한된 공급과 꾸준한 수요 간의 균형은 가격 급등과 공급망 불확실성으로 이어질 수 있으며, 이는 알루미늄 제련 및 카본 블랙 생산과 같은 하류 산업에 영향을 미칩니다.
• 이러한 과제를 완화하기 위해 회사들은 전략적 소싱, 장기 공급 계약, 대체 원료 및 프로세스 효율성에 대한 연구에 집중하여 비용을 안정화하고 안정적인 공급을 보장합니다.

콜타르 시장 범위

시장은 유형, 등급, 용도에 따라 세분화됩니다.

• 유형별

콜타르 시장은 종류에 따라 중온 콜타르 피치, 고온 콜타르 피치, 저온 콜타르 피치 등으로 구분됩니다. 고온 콜타르 피치 부문은 우수한 탄소 함량과 내열성으로 인해 알루미늄 및 흑연 산업에서 널리 사용되면서 2024년 시장 매출 점유율 53.1%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 높은 연화점과 뛰어난 결합 특성으로 인해 알루미늄 제련용 탄소 양극 및 흑연 전극 생산에 필수적인 소재로 사용됩니다. 또한, 자동차 및 건설 부문에서 알루미늄에 대한 전 세계 수요 증가는 이 부문의 지속적인 우위를 유지하는 데 크게 기여하고 있습니다.

중온 콜타르 피치 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 내식성 코팅 및 내화 제품 함침재와 같은 특수 산업 공정에서의 적용 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 고온용 제품에 비해 환경 영향이 적고 열적 및 화학적 안정성이 우수하여, 규제 준수와 함께 적정 수준의 성능을 요구하는 분야에서 선호되는 소재입니다.

• 학년별

콜타르 시장은 등급에 따라 알루미늄 등급, 바인더 및 함침 등급, 그리고 특수 등급으로 구분됩니다. 알루미늄 등급 부문은 알루미늄 제련에 사용되는 탄소 양극 제조에서 중요한 역할을 하며 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 자동차 및 포장 산업의 경량화 추세에 힘입어 전 세계 알루미늄 생산량이 증가함에 따라 이 등급에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 낮은 회분 함량, 높은 코킹가, 그리고 일관된 품질과 같은 유리한 특성 덕분에 제련 공정의 운영 효율성 유지에 필수적입니다.

특수 등급 부문은 첨단 복합재, 고성능 내화물, 탄소-탄소 복합재와 같은 틈새 시장에서의 사용 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 항공우주, 방위, 전자 산업 전반에 걸쳐 고급 산업 소재에 대한 관심이 높아짐에 따라, 고유한 열적, 전기적, 구조적 특성을 갖춘 맞춤형 콜타르 유도체에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

콜타르 시장은 용도별로 알루미늄 제련, 흑연 전극, 지붕재, 탄소 섬유, 내화물 및 기타 용도로 구분됩니다. 알루미늄 제련 부문은 2024년 시장 점유율을 주도했는데, 이는 홀-에루 공정의 양극 생산에 콜타르 피치가 필수적으로 사용됨에 따라 뒷받침되었습니다. 건설, 운송 및 소비재 분야에서 알루미늄 소비가 꾸준히 증가함에 따라 제련 공정에서 고급 콜타르 피치에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

탄소 섬유 부문은 자동차, 항공우주, 풍력 에너지 분야에서 경량 및 고강도 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 콜타르 유래 전구체는 뛰어난 열 안정성과 전도성을 제공하여 경제적이고 효율적인 탄소 섬유 생산 방식을 제공합니다. 이러한 채택 증가는 지속적인 R&D 발전과 연비 및 구조 최적화를 향한 전 세계적인 추세에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다.

콜타르 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 52.5%의 가장 큰 매출 점유율로 콜타르 시장을 장악했으며, 이는 광범위한 알루미늄 생산, 증가하는 철강 생산량, 주요 콜타르 증류 시설의 존재에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 급속한 산업화, 증가하는 인프라 투자, 전기 아크로의 흑연 전극에 대한 강력한 수요는 콜타르 파생물 소비를 촉진하고 있습니다.
• 또한, 정부의 호의적인 정책, 원자재의 가용성, 첨단 탄소제품에 대한 R&D 증가로 국내 및 수출 중심 산업 모두에서 시장 침투가 가속화되고 있습니다.

중국 콜타르 시장 통찰력

중국 콜타르 시장은 철강 생산 및 알루미늄 제련 산업에서의 우위를 바탕으로 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 양극재와 흑연 전극에 대한 국내 수요가 막대한 중국은 고온 콜타르 피치의 주요 소비국으로서의 지위를 유지하고 있습니다. 중국 제조업체들은 건설, 자동차, 에너지 분야의 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확대하고 친환경 증류 기술에 투자하고 있습니다.

인도 콜타르 시장 통찰력

인도의 콜타르 시장은 인프라 투자 증가, 전기로를 통한 철강 생산량 증가, 그리고 운송 및 포장 부문의 알루미늄 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 인도는 정부의 금속 제조 자립화 추진에 힘입어 탄소 전극 사용량이 꾸준히 증가하고 있습니다. 코킹 공정의 부산물인 석탄의 국내 공급은 시장의 상류 공급 역학을 더욱 강화합니다.

유럽 콜타르 시장 통찰력

유럽 콜타르 시장은 흑연, 내화재, 그리고 첨단 복합재 분야에서 고품질 피치에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 완만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 강력한 환경 정책은 콜타르 파생물의 청정 생산 기술과 지속 가능한 조달로의 전환에 영향을 미치고 있습니다. 전기 자동차, 재생 에너지, 그리고 항공우주 분야에서 탄소 기반 소재의 채택이 증가함에 따라 서유럽과 중부유럽 전역의 시장 기회가 더욱 확대되고 있습니다.

독일 콜타르 시장 통찰력

독일의 콜타르 시장은 첨단 화학 산업, 높은 생산 기준, 그리고 지속 가능한 가공 기술에 대한 집중으로 뒷받침됩니다. 독일이 특수 탄소 소재, 고급 내화물, 자동차 경량 부품 생산 분야에서 주도적인 역할을 하고 있다는 점이 수요를 견인하고 있습니다. 제철소 부산물 재활용 및 청정 증류 장치 개발 혁신은 독일 콜타르 가공업체의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

북미 콜타르 시장 통찰력

북미 지역은 흑연 전극, 탄소 섬유 부품, 알루미늄 제련에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 전기로를 통한 철강 부문의 탈탄소화에 중점을 두고 있는 북미 지역은 고품질 콜타르 피치에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다. 항공우주, 방위, 전자 분야에서 특수 탄소 제품 사용 증가 또한 시장 확대에 기여하고 있습니다.

미국 콜타르 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 콜타르 시장에서 최대 점유율을 기록했는데, 이는 알루미늄 및 철강 생산업체의 강력한 입지와 고순도 탄소 소재에 대한 수요에 힘입은 것입니다. 환경 규제 준수에 대한 압력으로 정유업체들은 더욱 깨끗한 증류 기술을 도입해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 또한, 전기차 생산 증가와 인조 흑연 및 양극재에 대한 국내 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침하는 핵심 요인입니다.

콜타르 시장 점유율

콜타르 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• JFE 홀딩스 주식회사(일본)
• 포스코(한국)
• 뵈슈탈피네 AG(오스트리아)
• Himadri Specialty Chemical Ltd.(인도)
• 아르셀로미탈(룩셈부르크)
• 론스타 스페셜티, LLC(미국)
• 신일본제철화학주식회사(일본)
• 세베르스탈(러시아)
• 스텔라-존스(캐나다)
• 타타 스틸(인도)
• Bathco Ltd.(영국)
• Bilbaína de Alquitranes, SA(스페인)
• 쿠퍼스 크릭 케미컬 코퍼레이션(미국)
• 크롤리 케미컬 컴퍼니(Crowley Chemical Company, Inc.)(미국)
• DEZA (체코 공화국)
• Hengshui Zehao Chemicals Co., Ltd. (중국)
• 코퍼스 주식회사(미국)
• 미쓰비시 케미컬 주식회사(일본)
• Zauba Technologies & Data Services Private Limited(인도)
• 레인 카본 주식회사(미국)
• Shandong Weijiao Holding Group Co., Ltd.(중국)

글로벌 콜타르 시장의 최신 동향

• 2023년 7월, 인도석유공사(IOCL)는 비하르주 바라우니 정유공장에서 콜타르 피치 상업 생산을 시작했습니다. 이 신규 시설은 연간 1만 톤의 생산 능력을 자랑하며, 인도 내 콜타르 피치 수요 증가에 대응할 수 있는 전략적 입지를 갖추고 있습니다. 이번 사업은 국내 생산 역량 강화 및 필수 산업 자재인 콜타르 피치의 수입 의존도 감소에 중점을 둔 인도 정부의 정책 방향과 일맥상통합니다.
• 2021년 1월, 알루미늄은 뛰어난 경량성으로 전기차(EV) 부문에 혁신을 가져올 것으로 예상됩니다. 차량 제작에 사용되는 알루미늄 1kg은 전체 무게를 동일한 양만큼 줄여 효율성을 향상시킵니다. 특히 전기차의 경우, 100kg의 무게 감량은 주행 거리를 10~15% 향상시킬 수 있습니다. 이러한 발전은 EV 성능과 지속가능성 향상에 있어 알루미늄의 중요한 역할을 강조합니다.
• 2021년 10월, 쓰촨 롱하오 비행 훈련(Sichuan Longhao Flight Training Co.)은 세스나 스카이호크 피스톤 항공기 20대를 주문하여 2022년 말까지 인도될 예정이라는 중요한 계약을 체결했습니다. 이번 인수는 중국 내 조종사 훈련 자원에 대한 수요 증가를 보여주는 것으로, 항공 역량 강화를 향한 광범위한 추세를 반영합니다. 세스나 스카이호크는 신뢰성과 효율성으로 정평이 나 있어 비행 훈련 프로그램에 이상적인 선택으로 자리매김했습니다.
• 2020년 12월, 중국항공공업집단공사(AVIC)는 민간 시장을 겨냥한 다목적 헬리콥터인 AC332를 출시했습니다. 다양한 운영 요구를 충족하도록 설계된 이 헬리콥터는 응급 서비스, 물류, 관광 등 다양한 분야에서 중국의 역량을 강화합니다. AC332의 도입은 중국 항공 기술의 중요한 발전을 의미하며, 중국 항공우주 산업의 성장과 현대화에 기여하고 있습니다.

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