글로벌 코일 코팅 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

코일 코팅 시장 규모

• 글로벌 코일 코팅 시장 규모는 2024년에 32억 4천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.40%의 CAGR 로 2032년까지 49억 3천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 건물 및 건설 부문에서 내구성, 내식성 및 미적으로 매력적인 코팅에 대한 수요 증가와 자동차 및 산업 분야에서의 채택 증가에 의해 주도됩니다.
• 에너지 효율적인 코팅에 대한 인식이 높아지고 지속 가능하고 친환경적인 솔루션에 대한 필요성이 커지면서 OEM 및 애프터마켓 채널 전반에서 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

코일 코팅 시장 분석

• 코일 코팅 시장은 다양한 응용 분야에서 내구성, 내후성 및 시각적 매력을 향상시키는 고성능 코팅에 대한 수요가 증가함에 따라 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
• 건물 및 건설 부문은 급속한 도시화, 인프라 개발, 지붕, 클래딩 및 외관에 사전 코팅된 강철 및 알루미늄 사용 증가로 인해 시장을 지배하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 건설 산업, 자동차 OEM, 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 산업 제조가 활성화되면서 2024년 매출 점유율이 38.5%에 달하며 코일 코팅 시장의 매출 성장을 주도하고 있습니다.
• 북미는 코팅 기술의 발전, 에너지 효율적인 건축 자재에 대한 수요 증가, 자동차 생산 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상됩니다.
• 폴리에스터 코일 코팅 부문은 비용 효율성, 다용성, 그리고 뛰어난 내식성으로 2024년 시장 점유율 42%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 불소중합체 코팅은 뛰어난 내구성과 자외선 차단 기능으로 인해 채택률이 증가하고 있습니다.

보고서 범위 및 코일 코팅 시장 세분화

코일 코팅 시장 동향

“폴리에스터 및 불소폴리머 코일 코팅의 채택 증가”

• 폴리에스터 코일 코팅은 비용 효율성, 내구성 및 다용성으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있으며, 이로 인해 건축 및 건설 분야에서 선호되는 선택이 되고 있습니다.
• 불소중합체 코일 코팅은 뛰어난 내후성, 자외선 차단 및 오래 지속되는 미적 매력으로 인해 특히 고급 건축 프로젝트에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
• 이러한 코팅은 색상과 광택을 유지하면서도 혹독한 기후를 견뎌낼 수 있는 능력 때문에 아시아 태평양과 같은 극한의 기상 조건을 가진 지역에서 선호됩니다.
• 고급 및 상업용 건물 프로젝트에서는 프리미엄 마감과 연장된 수명을 위해 플루오로폴리머 코팅을 점점 더 많이 지정하고 있습니다.
  • 예를 들어, Nippon Paint와 같은 회사는 고층 빌딩과 상업 단지의 건축용 클래딩을 위한 고급 플루오로폴리머 코일 코팅 솔루션을 제공합니다.
• 자동차 및 가전 제품 분야의 OEM은 제품 내구성과 내식성을 강화하기 위해 폴리에스터 및 실리콘 처리된 폴리에스터 코팅을 통합하고 있습니다.

코일 코팅 시장 동향

운전사

“내구성 있고 지속 가능한 코팅 솔루션에 대한 수요 증가”

• 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 지속 가능한 건축 자재에 대한 필요성이 커지면서 내구성이 뛰어나고 친환경적인 특성을 지닌 코일 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 폴리에스터 및 폴리우레탄 코일 코팅은 뛰어난 내식성과 내후성을 제공하여 유지 보수 비용을 절감하고 강철 및 알루미늄과 같은 코팅 재료의 수명을 연장합니다.
• 특히 아시아 태평양 지역의 건물 및 건설 부문의 성장으로 구조물을 보호하고 미적 매력을 향상시키기 위한 코일 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 코일 코팅은 태양열을 반사하여 에너지 효율을 높이고 특히 인도와 동남아시아와 같은 더운 기후 지역에서 건물의 냉각 비용을 줄여줍니다.
• 전기 자동차(EV)의 증가와 자동차 산업의 첨단 제조로 인해 경량 알루미늄 부품에 대한 코일 코팅 사용이 늘어나고 연료 효율성과 배터리 성능이 향상되고 있습니다.
• 자동차 제조업체와 가전제품 제조업체들은 공장에서 적용되는 코일 코팅을 통합하기 위해 코팅 공급업체와 협력하고 있습니다. 예를 들어, 타타 스틸(Tata Steel)은 코일 코팅 공급업체와 협력하여 자동차 및 건설 분야에 사전 코팅된 강철을 공급합니다.

제지/도전

“VOC 배출에 대한 엄격한 환경 규제”

• 코일 코팅 생산 및 적용 시 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 규제 제한으로 인해 시장 성장이 제한되고 제조업체의 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다.
• 북미와 유럽 등 다양한 지역에서는 엄격한 환경 기준을 시행하여 글로벌 제조업체의 제형 및 생산 프로세스를 복잡하게 만듭니다.
• 고 VOC 코팅은 환경 영향으로 인해 단계적으로 폐기되고 있으며, 이로 인해 제조업체는 비용이 더 많이 들 수 있는 저 VOC 또는 수성 대체품에 투자해야 합니다.
  • 예를 들어, 유럽연합의 REACH 규정과 미국 EPA 표준은 저 VOC 코팅을 요구하며, 이로 인해 기존 용제 기반 코일 코팅의 사용이 제한됩니다.
• 이러한 규정은 소규모 제조업체가 시장에 진입하는 것을 막고 특정 고성능 코팅의 가용성을 제한하여 시장 확장에 영향을 미칠 수 있습니다.

코일 코팅 시장 범위

시장은 수지 유형, 응용 분야, 최종 사용 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 수지 유형별

코일 코팅 시장은 수지 종류에 따라 폴리에스터 코일 코팅, 불소중합체 코일 코팅, 실리콘 코팅 폴리에스터 코일 코팅, 플라스티졸 코일 코팅, 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF), 폴리우레탄 및 기타 수지 코일 코팅으로 구분됩니다. 폴리에스터 코일 코팅 부문은 비용 효율성, 다용성, 그리고 뛰어난 내후성과 내식성을 바탕으로 2024년 시장 매출 점유율 37.28%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.

폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF) 부문은 2025년부터 2032년까지 약 5.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 내화학성, 자외선 및 극한 온도에 대한 뛰어난 내성을 바탕으로 합니다. PVDF 코팅은 장기적인 내구성과 엄격한 환경 규제를 충족하는 친환경 소재 덕분에 고급 건축용 소재 및 자동차 산업, 특히 전기 자동차(EV) 부품 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

• 응용 프로그램별

코일 코팅 시장은 적용 분야별로 강철 및 알루미늄 분야로 구분됩니다. 강철 부문은 2024년 시장 매출 점유율 52%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 지붕, 벽 패널, 구조 부품 등 건설 ​​분야에서 널리 사용되기 때문입니다. 강철의 고유한 강도는 코일 코팅과 결합하여 내구성과 부식 방지 기능을 보장하여 인프라 프로젝트의 필수 요소로 자리매김했습니다.

알루미늄 부문은 경량 자동차 부품 및 현대 건축 설계 분야에서의 채택 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 코일 코팅으로 강화된 알루미늄의 내식성과 재활용성은 자동차 OEM 및 친환경 건축 이니셔티브와 같이 지속 가능성과 경량화를 중시하는 산업에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

최종 사용 산업별

최종 사용 산업을 기준으로 코일 코팅 시장은 건축 및 건설, 산업 및 가전제품, 내구소비재, 가구, HVAC, 자동차 등으로 세분화됩니다. 건축 및 건설 부문은 2023년 약 52%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 차지했는데, 이는 급속한 도시화, 인프라 개발, 그리고 지붕, 클래딩, 파사드용 내구성 있고 미적으로 매력적인 코팅 금속판에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 에너지 효율 건축법의 도입 증가는 이 부문의 코일 코팅 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

자동차 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상되며, 이는 승용차와 전기 자동차(EV) 생산 증가에 따른 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 자동차 OEM(원래 장비 제조업체) 시장의 매출 성장을 주도하고 있습니다.

코일 코팅 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 건설 산업, 자동차 OEM, 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 산업 제조가 활성화되면서 2024년 매출 점유율이 38.5%에 달하며 코일 코팅 시장의 매출 성장을 주도하고 있습니다.
• 북미는 코팅 기술의 발전, 에너지 효율적인 건축 자재에 대한 수요 증가, 자동차 생산 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상됩니다.

미국 코일 코팅 시장 통찰력

미국 코일 코팅 시장은 2024년부터 2030년까지 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주택, 상업, 산업 분야를 포함한 건설 산업의 코일 코팅 수요 증가에 힘입은 것입니다. 급속도로 성장하는 전자상거래 산업으로 인한 창고 수요 증가는 코팅 강판 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​코일 코팅 시장 통찰력

유럽 ​​코일 코팅 시장 또한 유망한 전망을 보이고 있으며, 2024년 예상 시장 규모는 15억 달러에서 2035년 22억 5천만 달러로 증가할 것으로 전망됩니다. 유럽의 코일 코팅 수요는 친환경 코팅 솔루션에 대한 높은 관심과 엄격한 환경 규제로 인해 크게 증가했습니다. 유럽 지역의 자동차 산업 성숙도와 건설 부문의 지속적인 리노베이션 및 유지보수 활동은 코일 코팅 도입을 촉진하는 주요 요인입니다.

영국 코일 코팅 시장 통찰력

영국 코일 코팅 시장은 2024년부터 2030년까지 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 공공 및 민간 건설 부문의 투자 증가에 힘입은 것입니다. 디지털 건설 공법의 도입 증가 또한 주요 성장 동력으로 예상되며, 이는 영국 내 다양한 ​​분야에서 코일 코팅 수요를 증가시킬 것입니다.

독일 코일 코팅 시장 통찰력

독일 코일 코팅 시장은 2023년 유럽 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이는 잘 발달된 인프라와 산업 분야의 혁신 및 지속가능성에 대한 강력한 집중에 기인합니다. 조강 생산량의 변동에도 불구하고 코일 코팅 수요는 특히 주거 및 상업용 건물에서 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 독일이 고품질, 내구성, 친환경 솔루션을 선호하는 추세와 부합합니다.

아시아 태평양 코일 코팅 시장 통찰력

아시아 태평양 코일 코팅 시장은 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 시장 지배력을 유지할 것으로 예상되며, 2032년 말까지 25억 달러(USD)를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이러한 급속한 성장은 중국, 인도, 동남아시아 국가 등 신흥 경제국을 중심으로 광범위한 산업화 및 도시화에 기인합니다. 이 지역의 탄탄한 건설 부문과 내수 및 수출 수요 증가에 힘입어 자동차 산업의 성장이 코일 코팅 수요를 견인하고 있습니다.

일본 코일 코팅 시장 통찰력

일본 코일 코팅 시장은 첨단 제조 기반, 엄격한 품질 기준, 그리고 건설 및 자동차 산업 모두에서 고성능 및 미적으로 매력적인 코팅에 대한 수요 증가로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 혁신적인 코팅 기술과 친환경 솔루션 도입에 대한 강조는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

중국 코일 코팅 시장 통찰력

중국 코일 코팅 시장은 2023년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 점유율을 기록했으며, 앞으로도 계속해서 지배적인 위치를 유지할 것입니다. 코로나19 관련 조치 완화와 철도 건설을 비롯한 대규모 인프라 프로젝트가 진행되면서 투자자 신뢰도가 높아지고 시장 성장이 가속화되었습니다. 주요 제조 중심지이자 급속한 도시화로 인해 건설, 자동차, 가전 부문의 코일 코팅 수요는 여전히 매우 높습니다.

코일 코팅 시장 점유율

코일 코팅 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Akzo Nobel NV (네덜란드)
• Henkel Adhesives Technologies India Private Limited (인도)
• Kansai Nerolac Paints Limited (인도)
• PPG Industries, Inc. (미국)
• 베커스 그룹 (독일)
• 셔윈-윌리엄스 회사(미국)
• 이스트만 케미컬 컴퍼니(미국)
• 노루 코일 코팅 유한회사(중국)
• HUEHOCO(독일)
• 요툰(노르웨이)
• BASF(독일)
• NIPSEA 그룹(싱가포르)

글로벌 코일 코팅 시장의 최신 동향

• 2024년 10월, AkzoNobel은 건축 및 산업 분야에서 향상된 내구성과 내식성을 위해 설계된 고급 코일 코팅인 CeramiShield를 출시했습니다. 이 혁신적인 코팅은 탁월한 내후성과 자외선 차단 기능을 제공하여 지속 가능하고 오래 지속되는 건축 자재에 대한 증가하는 수요를 충족합니다. CeramiShield는 금속 기판에 고성능 솔루션을 제공함으로써 특히 극한 기후 지역에서 글로벌 코일 코팅 시장에서 AkzoNobel의 입지를 강화합니다.
• 2024년 9월, PPG Industries는 Tikkurila의 코일 코팅 사업부 인수를 완료하여 포트폴리오를 확장하고 유럽 시장에서의 입지를 강화했습니다. 이러한 전략적 행보는 PPG가 Tikkurila의 확고한 전문성과 고객 기반을 활용하여 사전 코팅된 금속에 더욱 광범위한 고성능 코팅을 제공할 수 있는 역량을 강화합니다. 이번 인수는 건축 및 산업 분야에서 PPG의 성장 전략을 뒷받침하여 경쟁 우위를 강화할 것입니다.
• 2024년 2월, 간사이 헬리오스(KANSAI HELIOS)는 독일 바일부르크에 위치한 그레베 홀딩(GREBE Holding)과 산업용 코팅 사업부인 바일버거 코팅(WEILBURGER Coatings) 전체를 인수하는 주식 매매 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 간사이 헬리오스(KANSAI HELIOS)는 글로벌 코팅 시장에서 입지를 강화하고 다양한 산업 분야로 포트폴리오를 확장할 수 있게 되었습니다. 논스틱, 고온 및 철도용 코팅 분야의 전문성으로 유명한 바일버거 코팅은 독일, 이탈리아, 프랑스, ​​터키, 미국, 브라질, 인도, 중국에서 사업을 운영하고 있습니다. 이번 인수는 혁신과 시장 확장을 강화하려는 간사이 헬리오스(KANSAI HELIOS)의 전략과 일맥상통합니다.
• 2024년 1월, 베커스와 아르셀로미탈은 코일 코팅 산업에서 도장 전 강판용 방사선 경화 기술 개발을 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 전자빔(EB) 경화에 중점을 두고, 기존 용제 기반 도료를 무용제 코팅으로 대체하여 지속가능성을 향상시킵니다. 이 기술은 고성능 기준을 유지하면서 CO2 및 VOC 배출량을 줄이고, 에너지 소비를 줄이며, 생산성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 베커스의 18년간의 연구와 아르셀로미탈의 철강 제조 전문성을 기반으로 합니다.
• 2022년 4월, BlueScope Steel Limited는 Cornerstone Building Brands Inc.의 코일 코팅 사업부를 5억 달러에 인수하여 상업 및 산업 건설 부문의 주요 확장을 이루었습니다. 이번 인수를 통해 BlueScope는 미국 2위 규모의 금속 도료 업체를 포트폴리오에 추가하게 되었으며, 7개 시설에서 연간 약 90만 톤의 생산 능력을 확보하게 되었습니다. 이번 인수를 통해 BlueScope는 금속 건물 및 지붕용 고품질 코일 코팅을 제공할 수 있는 역량을 강화하고 시장 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.

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