글로벌 복합비료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

세계 복합비료 시장 규모와 성장률은 어떻게 되나요?

• 세계 복합비료 시장 규모는 2025년 457억 6천만 달러 였으며 , 예측 기간 동안 연평균 3.90%의 성장률을 기록하여 2033년에는 621억 5천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 복합비료 시장은 우수한 물리적 및 화학적 특성 덕분에 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
• 또한 바이오 연료용 작물 수요 증가와 동물 사료용 작물 수요 증가는 복합비료 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
• 복합비료의 사용으로 인한 편리성 및 경제적 절감 효과와 더불어 이러한 여러 요인들이 복합비료 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

복합비료 시장의 주요 시사점은 무엇인가요?

• 높은 영양가로 인한 복합비료 수요 증가는 복합비료 시장 성장을 이끄는 주요 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다.
• 그러나 유기질 비료 산업의 높은 성장률과 원자재 가격 하락, 농가 소득 감소는 앞서 언급한 예측 기간 동안 복합 비료 시장의 성장을 저해할 것으로 예상되며, 원자재 가격 변동과 불리한 규제 환경은 목표 시장의 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 농업 현대화의 급속한 성장, 고효율 NPK 혼합 비료의 대규모 도입, 그리고 중국, 인도, 일본, 동남아시아 전역의 농업 생산성 향상 노력에 힘입어 2025년까지 복합 비료 시장의 41.8% 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 북미 지역은 2026년부터 2033년까지 연평균 10.69%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 지속 가능한 영양 솔루션의 대규모 도입, 정밀 농업의 확장, 그리고 미국과 캐나다 전역에서 토양 건강에 대한 관심 증가에 힘입은 결과입니다.
• 완전 복합 비료 부문은 2025년까지 63.4%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 이는 필수 다량 영양소와 미량 영양소를 단일 제형으로 제공하는 영양 균형형 NPK 혼합 비료의 채택 증가에 힘입은 결과입니다.

보고서 범위 및 복합비료 시장 세분화 

복합비료 시장의 주요 트렌드는 무엇입니까?

고효율, 영양 균형 및 작물 맞춤형 복합 비료에 대한 수요 증가

• 복합비료 시장에서는 토양 비옥도 향상, 양분 흡수 개선, 정밀 작물 생산 지원을 위해 설계된 영양 균형이 잘 잡힌 고효율 NPK 및 NP 혼합비료의 채택이 증가하고 있습니다.
• 제조업체들은 작물별 특성에 맞춘 수용성 서방형 제제를 개발하고 있는데, 이는 영양소 이용 효율을 높이고 낭비를 줄이며 지속 가능한 농업 방식을 지원하는 데 도움이 됩니다.
• 비용 효율적이고 사용이 간편하며 수확량 증대에 도움이 되는 비료에 대한 수요 증가로 대규모 농장, 원예 및 상업 농업 전반에 걸쳐 사용이 확대되고 있습니다.
  • 예를 들어, Yara, Nutrien, EuroChem, PhosAgro, Mosaic과 같은 회사들은 다양한 작물의 요구 사항을 충족하기 위해 고급 NPK 복합비료, 황 강화 비료, 미량 영양소 강화 제품 등으로 포트폴리오를 확장해 왔습니다.
• 정밀 농업, 관비 시스템 및 지속 가능한 토양 관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 복합 비료의 도입이 가속화되고 있습니다.
• 전 세계 농업이 고수확, 자원 효율성 및 기후 변화에 대한 회복력을 갖춘 농업으로 전환됨에 따라, 복합 비료는 모든 주요 작물 유형의 생산성과 영양 효율을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 계속해서 수행할 것으로 예상됩니다.

복합비료 시장의 주요 성장 동력은 무엇입니까?

• 곡물, 과일, 채소, 유지종자 등 다양한 작물의 높은 생산성을 뒷받침하는 영양분이 풍부하고 균형 잡힌 NPK 비료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2025년에는 야라(Yara), 아이클 비료(ICL Fertilizers), CF 인더스트리(CF Industries)와 같은 주요 업체들이 대규모 농업을 지원하고 토양 영양을 개선하기 위해 복합 비료 제품군을 강화했습니다.
• 정밀 농업, 비료 공급 및 현대식 관개 시스템에 대한 관심이 높아짐에 따라 아시아 태평양 및 유럽 전역에서 수용성 및 맞춤형 NPK 혼합 비료의 도입이 가속화되고 있습니다.
• 과립화 기술, 영양소 안정화 및 미량 영양소 강화 기술의 발전으로 비료 효율, 작물 생육 및 토양 건강이 크게 향상되었습니다.
• 인구 증가, 경작지 감소, 식량 안보 우려 증대로 인한 전 세계적인 수요 증가는 복합 비료 소비를 지속적으로 촉진하고 있습니다.
• 생산 능력, 연구 개발, 전략적 파트너십 및 지속가능성 중심의 제품 개발에 대한 지속적인 투자로 인해 복합비료 시장은 장기적으로 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

복합비료 시장의 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 고급 NPK 혼합비료, 특수 미량원소, 수용성 비료와 관련된 높은 생산 및 가공 비용은 가격에 민감한 시장에서의 도입을 제한하는 요인으로 작용합니다.
  • 예를 들어, 2024~2025년 동안 인산암석 가격, 암모니아 비용, 가스 공급 변동 및 글로벌 무역 차질은 비료 생산 경제성에 상당한 영향을 미쳤습니다.
• 영양물질 유출, 환경 영향 및 토양 오염과 관련된 엄격한 규제로 인해 제조업체의 규정 준수 부담이 증가하고 있습니다.
• 소규모 및 영세 농가들이 균형 잡힌 비료 사용, 영양소 관리, 복합 NPK 비료의 이점에 대해 제대로 인식하지 못하는 것이 시장 침투를 제한하는 요인입니다.
• 요소비료, DAP 비료와 같은 단일 비료, 유기질 비료, 저가 혼합 비료와의 경쟁으로 가격 압력이 가중되고 채택률에 영향을 미칩니다.
• 이러한 과제를 해결하기 위해 기업들은 지속 가능한 시장 확대를 지원하기 위해 비용 최적화, 농민 교육 프로그램, 규제 준수 및 고효율 영양 기술에 집중하고 있습니다.

복합비료 시장은 어떻게 세분화되나요?

시장은 제품 유형, 작물 유형, 형태 및 적용 방식 에 따라 세분화됩니다 .

• 제품 유형별

제품 유형을 기준으로 복합비료 시장은 불완전 복합비료와 완전 복합비료로 구분됩니다. 완전 복합비료 부문은 2025년까지 63.4%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 이는 필수 다량 영양소와 미량 영양소를 단일 제형으로 제공하는 영양 균형형 NPK 혼합비료의 사용 증가에 힘입은 결과입니다. 이러한 비료는 토양 영양을 개선하고 작물 수확량을 증가시키며, 상업 농업, 원예 및 대규모 곡물 생산에서 널리 선호됩니다. 균일한 영양소 분포, 향상된 용해 속도 및 기계화 농업과의 호환성은 효율성과 일관성 있는 시비를 추구하는 재배자들에게 선호되는 요소입니다.

불완전 복합 비료 시장은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 특정 토양 결핍에 맞춰 선별된 영양소를 함유한 비용 효율적인 비료에 대한 중소 농가의 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 맞춤형 비료 사용에 대한 인식 제고와 제품 가격 하락 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

• 작물 종류별

작물 종류에 따라 복합비료 시장은 곡물 , 곡류, 유지종자, 과일 및 채소 , 기타로 구분됩니다. 곡물 부문은 2025년까지 48.7%의 시장 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상되며, 이는 쌀, пшеница, 보리, 옥수수 등 대규모 곡물 재배에 힘입은 결과입니다. 이러한 작물들은 수확량 유지를 위해 지속적인 영양분 공급이 필수적입니다. 복합비료는 질소, 인, 칼륨 함량이 높아 뿌리 발달, 작물 활력 증진, 영양분 흡수 효율 향상에 효과적이어서 곡물 재배에 널리 사용됩니다.

과일 및 채소 부문은 원예 생산 확대, 고급 식품 작물 수요 증가, 점적 관개 및 정밀 영양 공급 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 고부가가치 작물 재배 농가들은 품질, 저장 수명 및 영양 밀도 향상을 위해 복합 비료를 점점 더 선호하고 있습니다.

• 양식별

형태에 따라 복합비료 시장은 고체와 액체로 구분됩니다. 고체 복합비료는 긴 유통기한, 비용 효율성, 손쉬운 보관, 그리고 대규모 농업에 적합하다는 장점 덕분에 2025년까지 72.1%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 고체 복합비료는 서서히 영양분을 방출하는 특성과 기계식 살포 시스템과의 호환성 덕분에 관행 농업, 곡물, 유지종자, 플랜테이션 작물 재배에 널리 사용됩니다. 또한, 과립형 및 알갱이형 등 다양한 형태로 제공되어 대규모 상업 농업에 적합합니다.

액상 비료 부문은 관비 및 정밀 농업 기술의 도입 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 액상 제형은 정밀 관개 시스템 하에서 재배되는 고부가가치 작물에 더 나은 영양분 흡수, 균일한 분포 및 높은 효율성을 제공합니다. 온실 재배 및 수경재배의 확산 또한 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

• 신청 방식별

복합비료 시장은 시비 방식에 따라 엽면시비와 관비로 구분됩니다. 관비 부문은 아시아 태평양, 유럽, 중동 지역에서 점적 및 스프링클러 관개 시스템이 빠르게 확산됨에 따라 2025년까지 58.4%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 관비는 식물 뿌리에 직접 영양분을 정확하게 공급하여 영양분 이용 효율을 높이고 낭비를 줄이며 작물 품질을 향상시킵니다. 관비는 고부가가치 작물, 과수원, 시설 재배, 상업 원예 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

엽면 시비 부문은 특히 미량 영양소가 부족한 토양에서 즉각적인 영양소 보충을 제공하는 능력에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 엽면 시비는 빠른 흡수를 촉진하고 토양 고정 손실을 줄이며, 과일, 채소 및 특수 작물 재배에서 점점 더 선호되고 있습니다.

복합비료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?

• 아시아 태평양 지역은 농업 현대화의 빠른 성장, 고효율 NPK 혼합 비료의 대규모 도입, 중국, 인도, 일본, 동남아시아 전역의 농업 생산성 향상 노력에 힘입어 2025년까지 복합 비료 시장의 41.8%를 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 식량 수요 증가, 경작지 확대, 균형 잡힌 비료 사용을 지원하는 정부 보조금 정책은 이 지역의 복합 비료 소비를 지속적으로 가속화하고 있습니다.
• 주요 제조업체들은 다양한 토양 및 기후 조건에 맞춰 맞춤형 영양 제형, 수용성 제품, 서방형 기술, 작물별 맞춤형 혼합물 등을 포함한 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 지속 가능한 농업, 정밀 농업, 그리고 영양소 이용 효율 향상에 대한 강력한 강조는 이 지역의 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.
• 빠른 인구 증가, 원예 생산량 확대, 그리고 영양 균형에 대한 농민들의 인식 제고는 장기적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.

중국 복합비료 시장 분석

중국은 높은 비료 소비량, 정부 주도의 토양 비옥도 증진 프로그램, 그리고 고효율 NPK 혼합비료의 높은 보급률에 힘입어 지역 시장을 선도하고 있습니다. 과일, 채소, 환금작물 재배에 사용되는 특수비료의 증가와 농업 현대화의 급속한 발전이 시장 확대를 견인하고 있습니다. 또한, 탄탄한 현지 제조업 기반과 연구 개발 역량은 국내 및 수출 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

일본 복합비료 시장 분석

일본은 선진 농업 기술, 고부가가치 작물 재배, 프리미엄 영양제에 대한 높은 관심에 힘입어 꾸준한 수요 증가세를 보이고 있습니다. 정밀 농업, 친환경 비료, 효율적인 영양 관리 시스템의 도입이 시장 확대를 뒷받침하고 있으며, 토양 개량 및 지속 가능한 농업 생산성에 대한 규제 강화 또한 수요 증가를 견인하고 있습니다.

인도 복합비료 시장 분석

인도는 복합 NPK 비료의 사용 증가, 정부 보조금, 그리고 농민들의 균형 잡힌 비료 사용에 대한 인식 제고 덕분에 주요 성장 시장으로 부상하고 있습니다. 원예 생산 확대, 점적 관개 시스템 도입, 그리고 곡물, 사탕수수, 채소의 대규모 재배는 수요 증가를 가속화하고 있습니다. 지속적인 농업 현대화 사업 또한 비료 사용량 증가에 기여하고 있습니다.

한국 복합비료 시장 분석

한국은 특수비료 수요 증가, 활발한 온실 농업 활동, 고부가가치 원예 산업 육성 등으로 시장에 크게 기여하고 있습니다. 첨단 양액 기술 도입, 정밀 관개 시스템 구축, 품질 중심의 작물 생산은 소비 증가를 뒷받침하고 있습니다. 수입 비료 의존도 증가와 식량 수요 상승 또한 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다.

북미 복합비료 시장 분석

북미 지역은 2026년부터 2033년까지 연평균 10.69%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지속 가능한 영양 솔루션의 대규모 도입, 정밀 농업의 확장, 그리고 미국과 캐나다 전역에서 토양 건강에 대한 관심 증가에 힘입은 결과입니다. 특수 NPK 혼합 비료, 미량 영양소 강화 제품, 코팅 비료에 대한 수요 증가가 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 강력한 디지털 농업 통합과 첨단 농업 기계화는 복합 비료의 광범위한 도입을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

미국 복합비료 시장 분석

미국은 북미에서 가장 큰 비중을 차지하는 시장으로, 광범위한 옥수수, 대두, 밀 재배, 높은 농업 생산성, 그리고 수확량 최적화를 위한 복합 영양 비료 사용 증가가 이를 뒷받침하고 있습니다. 농부들은 토양 검사, 가변 시비, 정밀 영양 관리 등에 대한 투자를 늘리고 있으며, 이는 고품질 NPK 혼합 비료에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 상업 농업의 확장, 농업 기술의 적극적인 도입, 그리고 지속 가능한 영양 관리 방식에 대한 관심 증가는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

캐나다 복합비료 시장 분석

캐나다는 곡물, 유지종자, 특수작물 재배 확대와 서방형 및 수용성 NPK 비료에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 균형 잡힌 시비, 토양 개량 사업, 현대 농업 기술 도입을 장려하는 정부 프로그램이 비료 사용량 증가를 뒷받침하고 있습니다. 온실 재배 확대와 작물 품질에 대한 관심 증가는 시장 점유율을 더욱 강화하고 있습니다.

복합비료 시장의 주요 기업은 어디인가요?

복합비료 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 야라(노르웨이)
• 유로켐 그룹(스위스)
• CF Industries Holdings Inc. (미국)
• 뉴트리엔 주식회사(캐나다)
• 포스아그로 그룹 (러시아)
• 코흐 비료 유한회사(미국)
• 코로만델 인터내셔널 리미티드(인도)
• 번지 리미티드(미국)
• 아그리움 주식회사(캐나다)
• 아그로케어(호주)
• Zuari Agro Chemicals LTD. (인도)
• 시노퍼트 홀딩스 유한회사(중국)
• OCI 질소(네덜란드)
• 하이파 그룹(이스라엘)
• 에칸데 농업 비료 주식회사(인도)
• ICL 비료(이스라엘)
• 헬레나 농업기업 유한회사(미국)
• 보레알리스 AG (오스트리아)
• 사빅(사우디아라비아)

최근 세계 복합비료 시장의 주요 동향은 무엇입니까?

• 2025년 5월, 이라크는 안바르 주에 새로운 인산비료 생산 시설을 준공함으로써 산업 발전에 있어 중요한 이정표를 세웠습니다. 이는 국가의 농업 투입재 생산 능력을 강화하고 장기적인 국내 비료 공급 안정성을 확보하는 데 기여할 것입니다.
• 2024년 6월, 코로만델 인터내셔널은 인도 벵갈루루에서 마그네슘 강화 복합 비료 '파람포스 플러스'를 출시하여 농작물 재배 농가의 영양 효율을 높이고 첨단 작물 영양 솔루션에 대한 회사의 노력을 강화했습니다.
• 2024년 3월, 유로켐은 브라질 세라두살리트레에 연간 약 100만 톤의 생산 능력을 갖춘 최첨단 인산비료 생산 단지를 개설하여 지역 공급을 강화하고 글로벌 비료 제조 입지를 공고히 했습니다.

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