글로벌 컨테이너 함대 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 컨테이너 선단 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 컨테이너 함대 시장 규모는 2024년에 138억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 6.20%의 CAGR 로 2032년까지 223억 3천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 컨테이너 선단 시장은 대용량 선박의 증가로 수요가 증가하고 있으며, 이는 한 번에 더 많은 컨테이너를 적재할 수 있어 컨테이너 비용이 절감되기 때문입니다. 또한, 국제 운송 과정에서 컨테이너에서 상품을 하역하거나 재입고할 필요가 없기 때문에 복합 운송(Intermodal Transportation)에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이는 컨테이너 선단 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다.
• 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 연계 화물 운송 증가, 냉장 해상 운송 수요 증가

컨테이너 선단 시장의 주요 내용은 무엇인가?

• 대용량 선박의 사용이 급증함에 따라 한 번에 더 많은 컨테이너를 적재할 수 있게 되어 컨테이너 비용이 절감됩니다. 이는 선대 관리 시스템 사용의 급증과 연관되어 있으며, 이는 앞서 언급한 예측 기간 동안 컨테이너 선대 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 컨테이너 선단 시장 수요를 견인하는 주요 요인은 해상 운송 수요 증가입니다. 마찬가지로, 냉장 화물 컨테이너는 컨테이너 선단 시장에서 신선한 채소, 과일, 의약품, 육류 등을 운송하는 데 도움을 주며, 동시에 온도를 유지하여 손상 위험을 줄여줍니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.5%의 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 컨테이너 함대 시장을 장악했습니다. 이는 중국, 일본, 인도 등 주요 경제권에서 국제 무역의 급속한 확대, 강력한 경제 성장, 컨테이너 운송 수요 급증에 힘입은 것입니다.
• 북미 컨테이너 함대 시장은 2025년부터 2032년까지 7.6%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 국경 간 무역 증가, 전자 상거래 성장, 물류 인프라 현대화에 힘입은 것입니다.
• Dry Container 부문은 제조품, 섬유, 전자제품 등 광범위한 일반화물 운송에 광범위하게 사용되어 2024년에 58.7%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 컨테이너 함대 시장 세분화     

컨테이너 선단 시장의 주요 추세는 무엇인가?

기술 발전과 차량 디지털화

• 글로벌 컨테이너 선단 시장에서 주요하고 가속화되는 추세는 IoT, AI , 블록체인 , 자동화 와 같은 디지털 기술을 도입하여 글로벌 해상 물류의 효율성, 가시성, 그리고 운영 제어를 개선하는 것입니다. 선단 디지털화는 공급망 전체에서 컨테이너의 추적, 유지 관리 및 관리 방식에 혁명을 일으키고 있습니다.
  • 예를 들어, 머스크는 실시간 화물 추적 및 문서 검증을 위해 블록체인 기반 시스템을 구축했으며, 하팍로이드는 AI 기반 예측 분석을 활용하여 선박 운영 및 연료 소비를 최적화합니다. 이러한 혁신은 의사 결정을 향상시키고, 운영 비용을 절감하며, 해운 물류의 신뢰성을 향상시킵니다.
• AI 기반 예측 유지보수는 컨테이너 해운 분야의 디지털 혁신에서 새롭게 떠오르는 또 다른 측면입니다. 기계 마모 및 잠재적 고장을 조기에 감지하여 가동 중단 시간을 최소화하고 선단 안전을 강화할 수 있습니다. CMA CGM과 MSC와 같은 기업들은 연료 사용량을 줄이고 환경 성능을 개선하는 AI 기반 경로 최적화 시스템에 막대한 투자를 하고 있습니다.
• IoT 기반 센서를 사용하면 온도, 습도, 위치 등 컨테이너 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있으며, 이는 특히 부패하기 쉬운 고가 상품에 매우 중요합니다. 클라우드 기반 플랫폼과의 통합을 통해 실시간 분석이 가능해져 운송업체와 고객에게 물류 체인 전반에 걸친 투명성을 제공합니다.
• 이러한 지속적인 디지털 혁신은 컨테이너 선단의 운영 효율성을 크게 향상하는 동시에 탄소 배출량을 줄임으로써 지속가능성 목표를 달성하고 있습니다. 더욱 스마트하고 친환경적이며 투명한 물류에 대한 수요가 증가함에 따라, AI와 IoT 기술의 통합은 시장 발전의 핵심으로 남을 것입니다.

컨테이너 선단 시장의 주요 동인은 무엇인가?

• 세계 무역 활동의 급증과 전자상거래 및 제조 부문의 확장은 컨테이너 선대 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 상품 및 원자재에 대한 세계적인 수요 증가로 컨테이너 운송량이 크게 증가했습니다.
  • 예를 들어, 2024년 7월, CMA CGM 그룹은 증가하는 무역 수요를 충족하는 동시에 환경 기준을 준수하기 위해 LNG 추진 컨테이너선의 새로운 선단을 출범시켰습니다. 이는 지속 가능하고 효율적인 컨테이너 운송 솔루션으로의 시장 전반의 변화를 반영합니다.
• 해상, 철도, 도로를 결합한 복합 운송 수요 증가는 공급망의 유연성을 높이고 운송 시간을 단축시켜 또 다른 성장 동력입니다. 컨테이너 선단은 운송 수단 간 원활한 화물 이동을 보장하고 효율성과 확장성을 향상시키는 데 필수적입니다.
• 또한, 친환경 해운 및 탄소 감축을 장려하는 정부 정책은 에너지 효율적인 선박과 친환경 컨테이너에 대한 투자를 촉진했습니다. 자동화 및 하이브리드 연료 도입을 통한 선박 현대화는 시장 확대를 더욱 촉진하고 있습니다.
• 실시간 추적, 예측 유지보수, 자동 경로 최적화를 가능하게 하는 스마트 컨테이너 기술의 도입은 화물 가시성과 신뢰성을 크게 향상시키고 있습니다. 이러한 기술 발전과 증가하는 글로벌 물류 수요는 장기적인 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

컨테이너 선단 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 컨테이너 선대 시장 성장을 저해하는 주요 과제 중 하나는 연료비 변동폭이 크고 선대 유지관리 및 현대화와 관련된 높은 운영 비용입니다. 원유 가격 변동은 운송비에 직접적인 영향을 미쳐 선대 운영사의 수익성에 영향을 미칩니다.
  • 예를 들어, 2024년에는 벙커유 가격 상승으로 Hapag-Lloyd 및 Evergreen Marine Corporation과 같은 주요 운송업체가 연료 추가 요금을 도입하여 운임 비용이 증가하고 글로벌 운송 마진에 영향을 미쳤습니다.
• 또 다른 중요한 과제는 다양한 무역 경로에서 컨테이너 공급과 수요 간의 불균형입니다. 2023년부터 2024년까지 전 세계 공급망 차질은 선박 배치 및 재배치의 취약성을 드러냈으며, 이로 인해 일부 지역에서는 컨테이너 부족 현상이, 다른 지역에서는 과잉 현상이 발생했습니다.
• 더욱이, 탈탄소화 및 환경 규제 준수로의 전환은 운영자에게 비용 및 규제 압력을 가합니다. 친환경 연료 대체재를 도입하고 IMO(국제해사기구) 배출 기준을 충족하도록 선박을 개조하려면 상당한 자본 투자가 필요합니다.
• 연비 효율 기술, 데이터 기반 선박 관리, 그리고 전략적 파트너십을 통해 이러한 과제를 해결하는 것은 시장 안정성을 확보하는 데 필수적입니다. 디지털화와 지속 가능한 물류 관행에 투자하는 기업은 변화하는 글로벌 컨테이너 선박 환경에서 비용 압박을 완화하고 경쟁력을 유지할 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.

컨테이너 선단 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 유형과 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

컨테이너 선단 시장은 유형별로 드라이 컨테이너, 리퍼 컨테이너, 탱크 컨테이너, 그리고 특수 컨테이너로 구분됩니다. 드라이 컨테이너 부문은 제조품, 섬유, 전자제품 등 다양한 일반 화물 운송에 널리 사용되어 2024년 58.7%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 비용 효율성, 취급 용이성, 그리고 주요 국제 무역로에서의 가용성 덕분에 드라이 컨테이너는 가장 선호되는 컨테이너 유형입니다. 또한, 드라이 컨테이너는 표준화된 규격을 제공하여 모든 운송 수단과의 호환성을 보장하여 물류 효율성과 공급망 유연성을 향상시킵니다.

냉장 컨테이너 부문은 식품, 의약품, 화학 분야의 온도 관리 물류에 대한 전 세계 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 22.4%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전자상거래와 신선식품 수출이 증가함에 따라, 냉장 컨테이너는 국제 노선에서 안전하고 고품질의 콜드체인 운송을 가능하게 하는 핵심 요소로 각광받고 있습니다.

• 응용 프로그램별

컨테이너 선단 시장은 용도별로 자동차, 석유 및 가스, 식품, 광업 및 광물, 농업, 기타로 구분됩니다. 식품 부문은 2024년 41.5%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 주로 안정적이고 온도 관리가 필요한 가공 식품 및 부패하기 쉬운 식품의 세계 무역 증가에 따른 것입니다. 도시화의 심화, 식습관의 변화, 그리고 국제 식품 공급망의 확대는 이 부문의 시장 지배력을 더욱 강화합니다. 냉동 컨테이너는 장거리 운송 시 신선도 유지 및 안전 기준 준수에 중요한 역할을 합니다.

자동차 부문은 전 세계 자동차 생산 급증과 자동차 부품 수출 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 20.9%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체들은 고부가가치 부품 및 조립품의 비용 효율적인 운송을 위해 컨테이너 운송에 점점 더 의존하고 있습니다. 또한, 대형 자동차 운송을 위한 특수 맞춤형 컨테이너 솔루션에 대한 수요 또한 향후 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

어느 지역이 컨테이너 선단 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니까?

• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.5%의 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 컨테이너 함대 시장을 장악했습니다. 이는 중국, 일본, 인도 등 주요 경제권에서 국제 무역의 급속한 확대, 강력한 경제 성장, 컨테이너 운송 수요 급증에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 우위는 광범위한 항만 인프라, 성장하는 제조 기반, 그리고 전자, 자동차, 소비재 등의 산업 분야에서의 대규모 수출에 힘입어 뒷받침됩니다. 스마트 차량 관리 시스템과 디지털 추적 기술의 도입 증가는 운송 경로 전반의 운영 효율성 또한 강화합니다.
• 또한, 항만 현대화, 물류 자동화 및 국경 간 무역 협정에 대한 정부 투자 증가로 컨테이너 함대 확장이 계속 촉진되어 아시아 태평양 지역이 해상 운송 및 물류 서비스의 글로벌 허브로 자리매김하게 되었습니다.

중국 컨테이너 선단 시장 통찰력

중국 컨테이너 선대 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 65%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 탄탄한 수출 지향 경제, 방대한 제조 생태계, 그리고 항만 인프라 투자 덕분입니다. 중국의 일대일로(一帶一路) 정책과 상하이, 닝보-저우산 등 주요 항만 확장은 중국의 글로벌 무역 연결성을 강화했습니다. 중국은 디지털화된 선대 관리, 실시간 추적, 그리고 AI 기반 항로 최적화에 집중함으로써 선도적 입지를 더욱 공고히 했습니다. 또한, 국내 대형 해운사들은 글로벌 지속가능성 기준을 준수하기 위해 선대 규모를 확대하고 친환경 컨테이너에 투자하며 글로벌 컨테이너 해운 시장에서 중국의 중추적인 역할을 강화하고 있습니다.

일본 컨테이너 선단 시장 통찰력

일본의 컨테이너 선대 시장은 일본의 선진 물류 인프라와 지속가능한 해운 관행에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 요코하마와 도쿄와 같은 일본의 주요 항구는 공급망 투명성을 강화하기 위해 디지털 모니터링 시스템과 IoT 기반 추적 솔루션을 통합하고 있습니다. 또한, 일본 기업들은 에너지 효율적인 컨테이너 설계와 자율 운송 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 식품, 의약품, 화학 제품용 냉장 컨테이너 수요 증가 또한 선대 확장에 기여하고 있습니다. 탄소 중립 물류에 대한 일본의 의지는 향후 몇 년간 시장의 꾸준한 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

인도 컨테이너 선단 시장 통찰력

인도 컨테이너 선대 시장은 수출입 물동량 증가, 정부 지원 인프라 프로젝트, 그리고 항만 및 해운 현대화에 대한 민간 투자에 힘입어 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 사가르말라(Sagarmala) 및 PM 가티 샤크티(PM Gati Shakti)와 같은 사업들은 뭄바이, 첸나이, 문드라 등 주요 항만에서 해상 물류를 개선하고 선대 효율성을 향상시키고 있습니다. 또한, 스마트 추적, 컨테이너 임대, 그리고 복합 운송 도입 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 인도는 제조업 수출에 대한 집중적인 관심과 전략적 무역 파트너십을 통해 예측 기간 동안 컨테이너 선대 용량을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

컨테이너 선단 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

북미 컨테이너 선대 시장은 2025년부터 2032년까지 7.6%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 국경 간 무역 증가, 전자상거래 성장, 그리고 물류 인프라 현대화에 힘입은 것입니다. 미국, 캐나다, 멕시코 등 북미 지역 항만들은 선대 활용도 향상 및 처리 시간 단축을 위해 대대적인 디지털 혁신을 추진하고 있습니다. 또한, AI, IoT, 그리고 예측 분석 기술을 선대 운영에 접목함으로써 컨테이너 관리의 가시성과 효율성이 향상되고 있습니다. 지속가능성에 대한 중요성이 커짐에 따라 선대 확장 프로그램에 하이브리드 및 연비 효율이 높은 선박이 도입되면서 북미 전역의 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

미국 컨테이너 선단 시장 통찰력

미국 컨테이너 선대 시장은 국내 및 국제 화물 운송의 급속한 성장에 힘입어 2024년 북미 전체 점유율의 79%를 차지했습니다. 로스앤젤레스, 롱비치, 뉴욕/뉴저지와 같은 주요 항만은 컨테이너 화물량이 급증하고 있습니다. 미국 해운사들은 증가하는 무역 수요를 충족하기 위해 디지털 선대 추적, 자동화된 항만 운영, 스마트 물류 네트워크에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 인프라 개선 및 친환경 해운 이니셔티브를 지원하는 정부의 우호적인 정책 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

캐나다 컨테이너 선단 시장 통찰력

캐나다 컨테이너 선대 시장은 밴쿠버와 핼리팩스 등 주요 항구를 통한 아시아 및 유럽과의 무역을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 철도, 도로, 해상 물류를 결합한 복합 운송(Intermodal Transportation) 도입이 증가함에 따라 컨테이너 흐름이 최적화되고 비용 효율성이 향상되고 있습니다. 항만 디지털화, 콜드체인 물류, 그리고 선대 전기화에 대한 투자는 북미 지역의 주요 물류 관문으로서 캐나다의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

멕시코 컨테이너 선단 시장 통찰력

멕시코 컨테이너 선대 시장은 니어쇼어링(nearshoring) 추세와 미국 및 중남미 지역으로의 자동차 및 제조업 수출 확대에 힘입어 강력한 성장세를 기록할 것으로 예상됩니다. 베라크루스와 라사로 카르데나스의 전략적 항만 개발은 멕시코의 컨테이너 처리 능력을 향상시키고 있습니다. 글로벌 해운사들의 참여 확대와 항만 현대화에 대한 민관 투자는 예측 기간 동안 견고한 선대 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.

컨테이너선 시장의 최고 기업은 어디인가요?

컨테이너 선단 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 에버그린 마린 코퍼레이션(대만)
• 하파그로이드 AG(독일)
• HMM 주식회사(한국)
• Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.(일본)
• 미쓰이 OSK 라인(일본)
• NYK 라인(일본)
• 오리엔트 오버시즈 컨테이너 라인 리미티드(홍콩)
• 양밍(대만)
• ZIM 통합 운송 서비스 유한회사(이스라엘)
• Pacific International Lines Pte Ltd(싱가포르)
• 나일네덜란드(네덜란드)
• 베스트팔-라르센(노르웨이)
• Ocean Network Express Pte. Ltd. (싱가포르)
• 완하이 라인 유한회사(대만)
• 유니피더 A/S(덴마크)
• 맷슨(미국)
• Arkas Container Transport SA(터키)
• 중국해운유한공사(중국)
• Mediterranean Shipping Corporation SA(스위스)
• CMA CGM 그룹(프랑스)

글로벌 컨테이너 선단 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 5월, 그리스 해운사 테나마리스(Thenamaris)는 위성 통신 공급업체인 나바리노(Navarino)와 협력하여 자사 선박에 스타링크(Starlink) 연결 서비스를 구축한다고 발표했습니다. 테나마리스는 유조선 47척, 벌크선 25척, LNG선 8척, LPG선 7척을 운항하고 있으며, 기존 위성 시스템과 함께 대부분의 선박에 LEO(저궤도) 서비스를 구축할 계획입니다. 이 계획은 테나마리스가 자사 선박의 운영 효율성과 연결성을 향상시키려는 노력을 보여주는 사례입니다.
• 2024년 1월, SITC와 샤먼 항만 홀딩스 그룹은 아시아 지역 물류 운영 강화를 위한 기본 협정을 체결했습니다. 이 파트너십은 항로 네트워크 설계, 국제 운송, 엔드투엔드 물류 서비스, 국경 간 전자상거래, 내륙 화물 개발, 항만 정보 수집, 그리고 디지털 혁신에 중점을 두고 있습니다. 이번 협력은 아시아 지역의 물류 효율성과 디지털 통합을 개선하기 위한 전략적 움직임을 의미합니다.
• 2023년 9월, MSC Mediterranean Shipping Company SA는 Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft(HHLA)와 전략적 파트너십을 체결하여 자발적 공모를 통해 HHLA의 모든 자유 유동 A주를 인수하는 것을 목표로 했습니다. 이 제휴는 MSC의 확장 전략을 강조하고 글로벌 항만 및 물류 운영 분야에서의 입지를 강화합니다.
• 2023년 4월, Ocean Network Express Pte. Ltd.(ONE)는 자사 운항 선박에서 발생하는 CO₂ 배출량을 측정하는 도구인 ONE Eco Calculator를 출시했습니다. 이번 출시는 해상 운송 부문의 지속가능성과 환경적 책임에 대한 ONE의 지속적인 노력을 보여줍니다.

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