글로벌 수제 맥주 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

수제 맥주 시장 규모

• 글로벌 수제 맥주 시장 규모는 2024년에 34억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 12.30%의 CAGR 로 2032년까지 88억 3천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 수제 및 고급 음료에 대한 소비자 수요 증가, 다양한 맥주 맛에 대한 관심 증가, 가정 양조 및 지역 양조장 문화의 성장에 의해 촉진되었습니다.
• 탭룸 경험의 증가, 소셜 음주 문화, 양조업체와 레스토랑 간 협업은 수제 맥주의 가시성을 더욱 높이고 글로벌 영향력 확대에 기여하고 있습니다.

수제 맥주 시장 분석

• 수제 맥주는 독특한 맛을 지닌 정통 현지 양조 제품에 대한 강한 선호도에 힘입어 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자 사이에서 계속해서 인기를 얻고 있습니다.
• 소규모 양조장과 맥주 양조장은 주요 시장 전반에 걸쳐 급속히 확장되고 있으며, 소비자에게 개인화된 음주 경험을 제공하는 동시에 독점 출시 및 이벤트를 통해 브랜드 충성도와 커뮤니티 참여를 촉진하고 있습니다.
• 북미는 2024년 38.7%의 가장 큰 매출 점유율로 수제 맥주 시장을 장악했으며, 이는 강력한 소규모 양조 문화와 독특하고 고품질의 양조에 대한 소비자 선호도에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 가처분 소득 증가, 밀레니얼 세대의 증가, 프리미엄 및 풍미가 첨가된 알코올 음료를 선호하는 미각 선호도의 변화에 ​​힘입어 글로벌 수제 맥주 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 에일 부문은 풍부한 풍미, 전통적인 매력, 그리고 숙련된 수제 맥주 애호가들 사이에서 높은 인기를 바탕으로 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. IPA와 페일 에일을 포함한 에일은 풍부한 맛과 높은 발효 온도로 널리 알려져 주요 지역의 소규모 양조장과 펍에서 선호되는 맥주입니다. 밀레니얼 세대의 폭넓은 지지와 온트레이드 채널 전반의 꾸준한 수요는 에일의 시장 입지를 더욱 강화했습니다.

보고서 범위 및 수제 맥주 시장 세분화  

수제 맥주 시장 동향

“저알코올, 무알코올 수제 맥주 인기 급상승”

• 소비자들은 건강에 대한 의식이 높아지고 주의 깊게 술을 마시는 것을 선호하기 때문에 점점 더 저알코올 및 무알코올 수제 맥주를 선택하고 있습니다.
• 이러한 변형은 맛에 타협하거나 취하게 하지 않고 맥주를 마시는 경험을 제공하며, 일반 음주자와 일반 음주자 모두에게 매력적입니다.
• 양조장에서는 알코올 함량을 줄이면서 풍미의 복잡성을 유지하기 위해 첨단 기술을 사용하고 있습니다.
• BrewDog 및 Athletic Brewing Co.와 같은 브랜드는 웰빙 중심 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있는 성공적인 저ABV 제품 라인을 출시했습니다.
• 이러한 추세는 수제 맥주 카테고리 내에서 글로벌 접근성과 포용성을 확대하여 시장 다변화를 촉진하고 있습니다.
  • 예를 들어, 미국 Athletic Brewing Co.는 무알코올 수제 맥주 전문 기업으로 5년 만에 전국 유통망을 구축하며 급속한 성장을 이루었습니다.

수제 맥주 시장 동향

운전사

“독특하고 현지화된 맛에 대한 소비자 선호도 확대”

• 소비자들은 일반적으로 주류 맥주 옵션에서 찾을 수 없는 다양한 풍미 프로필과 정통 현지에서 영감을 받은 맥주를 찾고 있습니다.
• 수제 맥주 양조업체는 독특한 재료, 계절별 레시피, 소량 양조 방식을 사용하여 제품을 차별화합니다.
• 특히 밀레니얼 세대와 Z세대를 포함한 젊은 세대는 지역 양조장의 수공예적이고 지역 사회 중심적인 특성에 끌립니다.
• 탭룸과 양조장 이벤트는 브랜드 충성도를 높이고 단순한 제품 그 이상의 고객 경험을 향상시킵니다.
• 미국 Stone Brewing과 같은 양조업체는 혁신적인 레시피와 지역 풍미 강조를 통해 강력한 소비자 기반을 구축했습니다.
  • 예를 들어, Stone Brewing은 정기적으로 제품을 바꾸고 현지 재료를 강조하여 컬트적 추종과 국제 시장으로의 확장에 기여합니다.

제지/도전

“높은 경쟁과 규제 장벽”

• 소규모 양조장의 수가 증가함에 따라 경쟁이 심화되어 신규 진입업체가 가시성과 고객 충성도를 확보하기가 더 어려워졌습니다.
• 대형 음료 회사는 소매 진열 공간을 장악하고 규모의 경제를 활용하여 소규모 수제 양조업체에 가격 압박을 가하고 있습니다.
• 알코올 유통법 및 세금을 포함한 규제 복잡성은 국가 및 지역 관할권에 따라 다릅니다.
• 수제 맥주 양조업체는 종종 라이선스, 규정 준수 및 재료 조달 요구 사항으로 인해 높은 운영 비용에 직면합니다.
• 인도와 같은 시장에서는 주별 소비세 정책과 라이선스 장벽으로 인해 많은 지역 양조장의 국내 확장이 제한됩니다.
  • 예를 들어, 인도에서는 Bira 91과 같은 기존 업체조차도 다양한 주정부 규정과 높은 알코올 세금으로 인해 유통 제한에 직면합니다.

수제 맥주 시장 범위

시장은 제품 유형, 유형, 유통 채널, 연령대를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형에 따라 수제 맥주 시장은 에일, 라거, 스페셜티 맥주 등으로 구분됩니다. 에일 부문은 풍부한 풍미, 전통적인 매력, 그리고 숙련된 수제 맥주 애호가들 사이에서의 인기에 힘입어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. IPA와 페일 에일을 포함한 에일은 풍부한 맛과 높은 발효 온도로 널리 알려져 주요 지역의 소규모 양조장과 펍에서 선호되는 맥주입니다. 밀레니얼 세대의 폭넓은 지지와 온트레이드 채널 전반의 꾸준한 수요는 에일의 시장 입지를 더욱 강화했습니다.

스페셜티 맥주 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 독특하고 혁신적인 맥주에 대한 소비자 수요 증가에 힘입은 것입니다. 스페셜티 맥주에는 계절별, 과일 향이 가미된 맥주, 오크통 숙성 맥주, 그리고 실험적인 맥주 등이 포함되어 있어 새로운 경험을 추구하는 모험심 넘치는 소비자들에게 어필합니다. 수제 맥주 양조업체들은 치열한 경쟁 속에서 두각을 나타내기 위해 이 분야에서 끊임없이 창의성의 경계를 넓히고 있습니다.

• 유형별

시장은 알코올 및 무알코올 수제 맥주로 구분됩니다. 알코올 부문은 2024년에 가장 높은 매출 점유율을 기록했는데, 이는 오랜 인기와 온트레이드 및 오프트레이드 채널 모두에서 폭넓은 구매 가능성에 기인합니다. 함께 술을 마시는 문화와 고품질 맥주에 대한 선호는 알코올 부문이 전 세계적으로 우위를 점하는 데 기여하고 있습니다.

무알코올 맥주 시장은 건강에 대한 인식이 높아지고 의식적인 소비에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 알코올의 영향 없이 수제 맥주를 즐기고자 하는 소비자들은 풍미가 좋고 도수가 낮거나 무알코올 맥주를 선호하는 경향이 커지고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 온트레이드(On-trade)와 오프트레이드(Off-trade)로 구분됩니다. 온트레이드 부문은 2024년 시장을 주도했는데, 이는 주로 바, 펍, 탭룸, 레스토랑에서의 수제 맥주 소비 증가에 기인합니다. 온프레미스(On-premise) 소비의 사회적 특성과 고객에게 직접 지역 맥주를 선보일 수 있는 능력이 온트레이드의 탄탄한 실적을 뒷받침합니다.

오프트레이드(off-trade) 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 소매 채널 확대와 슈퍼마켓, 주류 판매점, 온라인 플랫폼에서의 수제 맥주 구매 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 유통 방식은 ​​코로나19 팬데믹 기간과 그 이후에도 가정 내 소비가 급증하면서 더욱 탄력을 받았습니다.

• 연령대별

연령대별로 시장은 21~35세, 40~54세, 55세 이상으로 세분화됩니다. 21~35세 연령대는 높은 가처분소득, 새로운 맛에 대한 호기심, 그리고 사교적인 음주와 수제 맥주 문화에 대한 선호도가 높아 2024년 시장을 주도했습니다. 이 연령대는 브랜딩, 혁신, 그리고 지속가능성의 영향을 크게 받는데, 이는 많은 수제 맥주 양조장의 가치관과 잘 부합합니다.

40~54세 연령대는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 연령대는 프리미엄 음료, 독특한 맛, 무알코올 수제 맥주와 같은 건강을 고려한 옵션에 대한 관심이 높아지고 있기 때문입니다.

수제 맥주 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 38.7%의 가장 큰 매출 점유율로 수제 맥주 시장을 장악했으며, 이는 강력한 소규모 양조 문화와 독특하고 고품질의 양조에 대한 소비자 선호도에 힘입은 것입니다.

• 이 지역의 수제 맥주 시장은 특히 미국에 있는 수천 개의 독립 양조장의 존재로 인해 이점을 얻고 있으며, 이는 다양한 재료와 양조 기술에 대한 실험을 촉진합니다.

• 지역 조달, 지속 가능한 양조 및 프리미엄화를 향한 증가하는 추세는 소비를 촉진했으며, 이로 인해 수제 맥주는 온트레이드 및 오프트레이드 채널 모두에서 필수품이 되었습니다.

미국 수제 맥주 시장 분석

미국 수제 맥주 시장은 2024년 북미 시장 점유율의 78% 이상을 차지했으며, 이는 풍부한 독립 양조업체 생태계와 끊임없이 진화하는 소비자 취향에 힘입은 것입니다. 풍미 있는 수제 맥주에 대한 수요가 증가함에 따라 미국은 수제 맥주 부문의 혁신과 다양성을 선도하는 세계적인 시장으로 자리매김했습니다. 축제, 브루펍, 지역 사회 지원 양조장들이 지속적으로 참여를 유도하는 한편, IPA, 스타우트, 사워 등 다양한 제품 실험을 통해 시장의 역동성과 경쟁력을 유지하고 있습니다.

유럽 ​​수제 맥주 시장 통찰력

유럽 ​​수제 맥주 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 프리미엄 및 수제 맥주에 대한 소비자들의 선호도 증가에 힘입은 것입니다. 맥주의 본고장으로 유명한 영국, 독일, 벨기에 등에서는 소규모 수제 맥주 업체들이 급증하고 있습니다. 슈퍼마켓과 전문 매장의 수요 증가와 식음료 페어링 참여 증가는 수제 맥주 시장의 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

영국 수제 맥주 시장 분석

영국 수제 맥주 시장은 프리미엄 주류에 대한 선호도 증가와 맥주 스타일의 혁신에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 도심 지역을 중심으로 전국적으로 수제 맥주 양조장이 급증하면서 지역 경제 발전과 다양한 제품 라인업 구축에 기여하고 있습니다. 소매 체인점과 전자상거래 플랫폼에서 캔 및 병 수제 맥주의 접근성이 높아짐에 따라 소비자의 접근성과 선호도가 높아지고 있습니다.

독일 수제 맥주 시장 분석

독일 수제 맥주 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되지만, 성장 속도는 완만할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 전통적인 라거를 넘어 새로운 맥주 스타일에 점점 더 관심을 보이고 있습니다. 독일은 여전히 ​​맥주 전통에 깊이 뿌리내리고 있지만, 젊은 세대는 IPA, 페일 에일, 그리고 혼합 발효 스타일을 모색하고 있습니다. 이러한 성장은 전통과 더불어 현대 양조 문화를 기념하는 수제 맥주 전문 바와 행사의 등장 또한 뒷받침하고 있습니다.

아시아 태평양 수제 맥주 시장 통찰력

아시아 태평양 지역 수제 맥주 시장은 가처분소득 증가, 소비자 선호도 변화, 그리고 중국, 인도, 일본 등 여러 국가의 도시화로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지역 양조장의 성장과 서구 주류 문화의 영향력 확대는 이러한 성장의 핵심 동력입니다. 또한, 이 지역은 향이 첨가된 저알코올 수제 맥주에 대한 수요도 높습니다.

일본 수제 맥주 시장 분석

일본 수제 맥주 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 국내 양조업체들이 유자, 말차, 쌀 등 지역 특산 재료를 활용한 혁신적인 제품을 선보이고 있기 때문입니다. 수제 맥주와 전통 일식의 조화에 대한 관심이 높아지고, 소규모 양조업체에 대한 규제 환경이 개선되면서 시장 입지가 강화되고 있습니다. 일본의 맥주 관광 및 소매 시장 확장 또한 맥주에 대한 인지도와 소비 증가에 기여하고 있습니다.

중국 수제 맥주 시장 분석

중국은 중산층의 성장과 프리미엄 주류 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 수제 맥주 소비량에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 도시 소비자, 특히 밀레니얼 세대가 고품질 틈새 맥주로의 전환을 주도하고 있습니다. 복싱캣(Boxing Cat)과 그레이트립(Great Leap)과 같은 양조업체들이 이러한 트렌드를 선도하고 있으며, 글로벌 브랜드들은 중국의 맥주 문화 확장에 지속적으로 투자하고 있습니다.

수제 맥주 시장 점유율

크래프트 맥주 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 다비데 캄파리-밀라노 NV(이탈리아)
• 디아지오(영국)
• 헤일우드 세일즈(영국)
• 아사히 그룹 홀딩스(일본)
• 애콜레이드 와인(호주)
• 바카디 앤 컴퍼니 리미티드(버뮤다)
• 마이크의 하드 레모네이드(미국)
• 카스텔 그룹(프랑스)
• 산토리 홀딩스 리미티드(일본)
• Anheuser-Busch Companies, LLC(벨기에)
• 브라운‑포먼(미국)
• 유나이티드 브랜드 LLC(미국)
• 페르노리카르(프랑스)
• 몰슨 쿠어스 음료 회사(미국)

글로벌 크래프트 맥주 시장의 최신 동향

• 2023년 4월, 벨스 브루어리(Bell's Brewery Inc.)는 알래스카, 아이다호, 오리건, 유타, 워싱턴을 포함한 5개 주로 유통망을 확장할 계획을 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임은 양조장의 시장 도달 범위를 넓히고 해당 지역에서 브랜드 인지도를 높이기 위한 것입니다. 벨스 브루어리는 이러한 새로운 시장에 진출함으로써 더 많은 수제 맥주 애호가들과 소통하고 증가하는 제품 수요를 활용하고자 합니다.
• 2023년 3월, 뉴 벨지움 브루잉 컴퍼니(New Belgium Brewing Company Inc.)는 버지니아주 데일빌에 위치한 25만 9천 평방피트(약 2만 9천 제곱미터) 규모의 양조 시설 인수 계약을 발표했습니다. 이 시설은 이전에 컨스텔레이션 브랜즈(Constellation Brands)가 소유했던 곳입니다. 이 전략적 인수는 뉴 벨지움의 생산 역량을 강화하고 운영 영역을 확장할 것으로 예상됩니다. 뉴 벨지움은 이 최첨단 공장을 확보함으로써 증가하는 수제 맥주 수요를 충족할 수 있는 역량을 강화하고자 합니다.
• 2023년 12월, 시에라 네바다 브루잉(Sierra Nevada Brewing Co.)은 트레일 패스 IPA(Trail Pass IPA)와 트레일 패스 골든(Trail Pass Golden)을 포함한 첫 무알코올 맥주 라인을 출시했으며, 현재 미국 전역에서 판매되고 있습니다. 이번 출시는 시에라 네바다가 무알코올 옵션을 추가하며 제품군을 확장하는 데 있어 중요한 진전입니다. 또한, 이 새로운 포트폴리오를 보완하기 위해 시에라 네바다는 인기 탄산수인 홉 스플래시(Hop Splash)의 라인 확장 제품인 홉 스플래시 시트러스(Hop Splash Citrus)를 출시하여 상쾌한 대안을 찾는 소비자들을 위한 제품 라인업을 더욱 강화합니다.
• 2021년 4월, Bira91이라는 브랜드로 운영되는 B9 Beverages Pvt. Ltd.는 다양하고 풍부한 맛을 자랑하는 한정판 수제 맥주를 인도에 출시할 계획이라고 발표했습니다. 이는 독특하고 고급스러운 맛에 대한 소비자들의 수요가 증가하는 추세에 발맞춘 것입니다. Bira91은 제품 라인을 확장하여 혁신적인 맛을 추구하는 모험심 넘치는 맥주 애호가들의 관심을 사로잡는 것을 목표로 합니다.

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