글로벌 헬스케어 사이버 보안 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

의료 시장 규모에서의 사이버 보안

• 글로벌 의료 사이버 보안 시장 규모는 2024년에 82억 달러 로 평가되었으며 2032년까지 134억 2천만 달러에  도달할 것으로 예상되며  예측 기간 동안 CAGR은 6.34% 입니다 .
• 시장 성장은 민감한 환자 데이터의 디지털화 양이 증가하고 사이버 위협 빈도가 증가함에 따라 크게 촉진되었으며, 이로 인해 의료 서비스 제공자는 강력한 디지털 보호 프레임워크를 우선시하게 되었습니다.
• 더욱이 규제 압력, 원격 진료 도입, 그리고 클라우드 기반 의료 시스템 의존도 증가는 첨단 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 의료 분야 전반의 보안 프로토콜 구현이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

의료 시장 분석의 사이버 보안

• 의료 분야의 사이버 보안은 전자 건강 기록, 의료 기기 및 병원 인프라를 무단 액세스 및 사이버 위협으로부터 보호하는 것을 포함하며, 임상 및 비임상 환경 모두에서 디지털화의 증가와 연결된 의료 기술의 확장으로 인해 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 의료 사이버 보안에 대한 수요 증가는 주로 민감한 환자 데이터를 표적으로 삼는 사이버 공격의 급증, 원격 진료 도입 증가, 데이터 보호 및 규정 준수에 대한 규제 요구 사항 증가로 인해 촉진되었습니다.
• 북미는 2024년 42.1%의 가장 큰 매출 점유율로 의료 시장의 사이버 보안을 장악했습니다. 이는 고도로 디지털화된 의료 인프라, HIPAA와 같은 엄격한 데이터 개인정보 보호 규정, 선도적인 사이버 보안 공급업체의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 미국은 AI 기반 위협 탐지 및 의료 기관에 맞춤화된 클라우드 보안 플랫폼의 급속한 발전을 경험하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 의료 IT 투자 확대, 사이버 위협 인식 제고, 의료 디지털화를 촉진하는 정부 이니셔티브로 인해 예측 기간 동안 의료 사이버 보안 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 네트워크 보안 부문은 2024년 39.4%의 시장 점유율로 의료 사이버 보안 시장을 장악했으며, 이는 데이터 침해 및 랜섬웨어 공격으로부터 병원 네트워크, 장치 및 통신 채널을 보호하는 기반적인 역할을 수행한 데 따른 것입니다.

보고서 범위 및 의료 시장 세분화의 사이버 보안

의료 시장 동향의 사이버 보안

“AI 기반 위협 탐지 및 클라우드 통합으로 의료 사이버 보안 혁신”

• 글로벌 의료 사이버 보안 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 의료 시스템 전반에서 진화하는 사이버 위협을 탐지, 대응 및 예방하기 위해 인공지능 (AI)과 클라우드 기반 솔루션 도입이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 혁신은 의료 서비스 제공업체가 민감한 데이터를 보호하고 규제 기준을 준수하는 역량을 크게 향상시키고 있습니다.
  • 예를 들어, IBM Security는 의료 기관에 특화된 AI 기반 위협 탐지 솔루션을 제공하여 이상 행동을 식별하고 침해 발생 전에 위험을 완화하는 데 도움을 줍니다. 마찬가지로 Palo Alto Networks와 CrowdStrike와 같은 기업들은 클라우드 플랫폼과 통합되어 확장 가능한 실시간 보호를 제공하는 의료 전문 보안 도구를 구축하고 있습니다.
• AI 기반 도구는 예측 위협 분석을 통해 잠재적 사이버 공격의 패턴을 사전에 식별합니다. 또한 이러한 시스템은 자동 대응 메커니즘을 활성화하여 대응 시간을 최소화하고 IT 팀의 부담을 줄여줍니다. 또한 클라우드 기반 플랫폼은 중요한 의료 환경에서 필수적인 향상된 데이터 유연성, 중앙 집중식 모니터링, 그리고 신속한 위협 억제 기능을 제공합니다.
• 병원 정보 시스템 및 전자 건강 기록(EHR) 플랫폼과의 원활한 통합을 통해 더욱 응집력 있는 사이버 보안 인프라를 구축하여 실시간 알림, 환자 데이터 보호, HIPAA 및 GDPR과 같은 데이터 개인 정보 보호 규정 준수가 가능합니다.
• 첨단, 지능적, 통합 사이버 방어를 지향하는 이러한 추세는 의료 기관의 데이터 보안 관리 방식을 변화시키고 있습니다. 따라서 Fortinet과 Cisco와 같은 주요 공급업체는 AI, 머신러닝, 클라우드 보안을 결합하여 엔드 투 엔드 보안을 제공하는 의료용 솔루션을 우선시하고 있습니다.
• 예측, 자동화 및 적응형 사이버 보안 도구에 대한 수요는 사이버 공격 증가, 원격 치료 모델 확장, 전 세계적으로 중단 없는 의료 시스템 액세스 필요성으로 인해 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

의료 시장 역학의 사이버 보안

운전사

"사이버 위협 환경의 증가와 의료 디지털화로 수요 증가"

• 의료 서비스 제공자를 표적으로 삼는 사이버 공격의 빈도와 정교함이 증가하고 의료 인프라가 빠르게 디지털화되면서 의료 시장에서 사이버 보안이 성장하는 주요 요인이 되었습니다.
  • 예를 들어, 2024년 2월 미국 보건복지부는 병원 사이버 보안 인프라를 강화하기 위한 연방 차원의 이니셔티브를 발표하여 중소 규모 의료 서비스 제공업체의 지능형 위협 탐지 시스템 구축을 지원하는 데 예산을 배정했습니다. 이러한 규제 및 제도적 이니셔티브는 시장 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 원격 진료, 클라우드 기반 EHR, 연결된 의료 기기의 급증으로 인해 의료 기관은 더욱 취약해졌으며, 엔드포인트 보안, 암호화, ID 접근 관리와 같은 사이버 보안 조치에 대한 투자가 더욱 확대되었습니다.
• 또한 미국의 HIPAA 및 유럽의 GDPR과 같은 규정 준수 요구 사항은 의료 기관이 비용이 많이 드는 벌금을 피하고 환자의 신뢰를 보호하기 위해 사이버 보안 프로토콜을 업그레이드하도록 강요하고 있습니다.
• 서드파티 공급업체, 원격 의료 플랫폼, 모바일 의료 애플리케이션에 대한 의존도가 높아짐에 따라 위협 영역도 확대되고 있으며, 이에 따라 포괄적이고 선제적인 보안 전략이 필요하게 되었습니다. 이러한 요소들은 의료 데이터의 중요성과 맞물려 병원, 진료소, 그리고 디지털 헬스케어 스타트업 전반에 걸쳐 도입을 촉진하고 있습니다.

제지/도전

“의료 분야의 예산 제약과 사이버 보안 인재 부족”

• 긴급성에도 불구하고 제한된 IT 예산과 전문 사이버 보안 전문가 부족은 특히 고급 보안 시스템을 구축할 리소스가 부족할 수 있는 소규모 및 농촌 의료 시설에서 광범위한 채택에 있어 주요 과제로 작용합니다.
  • 예를 들어, HIMSS가 실시한 2024년 설문 조사에 따르면 의료 서비스 제공자의 45% 이상이 예산 제한과 인력 부족을 현대 사이버 보안 프레임워크 구현의 주요 장애물로 꼽았습니다.
• 또한, 엄격하게 규제되는 환경에서 사이버 보안을 관리하려면 지속적인 규정 준수 모니터링, 정기 감사 및 전문 지식이 필요하며 많은 의료 기관에서는 이를 유지하기 어렵다고 생각합니다.
• 의료 IT 시스템과 기존 인프라의 단편화된 특성은 일관되고 효과적인 사이버 보안 조치의 구축을 더욱 어렵게 만듭니다. 표준화가 없다면 부서 간 보안 수준의 불일치로 인해 취약점이 노출될 수 있습니다.
• 또한 사이버 보안을 전략적 투자가 아닌 비용 센터로 인식하면 중요한 업그레이드가 지연될 수 있습니다.
• 이러한 사고방식을 극복하고 자금, 숙련된 인력 및 교육에 대한 접근성을 개선하는 것은 전 세계적으로 회복력 있고 안전한 디지털 의료 환경을 보장하는 데 필수적입니다.

의료 시장 범위의 사이버 보안

시장은 유형, 위협 유형, 보안 조치 및 배포를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

의료 사이버 보안 시장은 유형별로 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했으며, 이는 증가하는 사이버 공격으로부터 의료 인프라를 보호하는 통합 사이버 보안 도구에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 여기에는 방화벽, 침입 탐지 시스템, 엔드포인트 보호, 암호화 솔루션, ID 및 접근 관리 플랫폼이 포함됩니다. 병원과 의료 시스템은 데이터 유출을 방지하고 HIPAA 및 GDPR과 같은 규제 요건을 준수하기 위해 이러한 기술을 우선시하고 있습니다.

서비스 부문은 관리형 보안 서비스, 컨설팅, 위험 평가 및 사고 대응 지원에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 많은 의료 기관이 자체 사이버 보안 전문 지식이 부족하여 지속적인 위협 모니터링, 시스템 업그레이드 및 규제 자문을 위해 외부 서비스 제공업체에 의존하고 있습니다.

• 위협 유형별

위협 유형을 기준으로 의료 시장의 사이버 보안은 랜섬웨어, 악성코드 및 스파이웨어, 분산 서비스 거부(DDoS), 피싱, 스피어 피싱으로 구분됩니다. 랜섬웨어 부문은 병원과 진료소를 겨냥한 표적 공격이 급증하면서 운영 중단과 막대한 재정적 손실을 초래하면서 2024년 시장을 장악했습니다. 중요한 특성과 레거시 시스템 때문에 소프트 타깃으로 간주되는 의료 기관들은 랜섬웨어 보호 도구를 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

피싱 및 스피어피싱 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이메일과 가짜 포털을 통해 의료 전문가를 표적으로 삼는 피싱 기법이 정교해지면서 이메일 보안 및 사용자 인식 교육 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다.

• 보안 조치에 의해

보안 조치를 기준으로 의료 시장의 사이버 보안은 애플리케이션 보안, 네트워크 보안, 그리고 기기 보안으로 구분됩니다. 네트워크 보안 부문은 2024년 39.4%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 병원 내부 네트워크, EHR 시스템, 그리고 클라우드 데이터베이스를 침해로부터 보호해야 할 필요성에 따른 것입니다. 주요 솔루션으로는 침입 방지 시스템(IPS), 보안 VPN, 그리고 방화벽이 있습니다.

기기 보안 부문은 커넥티드 의료 기기 및 IoT 기반 진단 도구의 사용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 의료 환경 내 여러 엔드포인트 보안의 복잡성으로 인해 강력한 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR) 플랫폼과 기기 인증 프로토콜에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

• 배치별

의료 시장의 사이버 보안은 구축 방식을 기준으로 온프레미스 솔루션과 클라우드 기반 솔루션으로 구분됩니다. 클라우드 기반 솔루션은 2024년 시장을 장악했으며, 이는 클라우드 보안 솔루션이 제공하는 확장성, 비용 효율성, 그리고 중앙 집중식 관리 덕분입니다. 의료 서비스의 급속한 디지털화와 원격 진료 및 클라우드 기반 EHR에 대한 의존도 증가로 인해, 클라우드 사이버 보안 도구는 대형 병원 네트워크와 소규모 제공업체 모두에서 그 중요성이 커지고 있습니다.

온프레미스 부문은 데이터에 대한 완전한 통제권을 우선시하고 사내 사이버 보안 프레임워크를 지원할 인프라를 갖춘 기관에 지속적으로 서비스를 제공하고 있습니다. 엄격한 데이터 주권 법률이 있거나 클라우드 도입이 제한적인 지역에서도 여전히 유효합니다.

의료 시장 지역별 사이버 보안 분석

• 북미는 2024년 42.1%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 의료 시장에서 사이버 보안을 주도했습니다. 이는 고도로 디지털화된 의료 인프라, HIPAA와 같은 엄격한 데이터 개인정보 보호 규정, 선도적인 사이버 보안 공급업체의 강력한 입지에 힘입은 것이며, 미국은 AI 기반 위협 탐지 및 클라우드 보안 분야에서 급속한 발전을 경험하고 있습니다.
• 이 지역의 의료 서비스 제공자는 원격 진료 플랫폼, 전자 건강 기록(EHR), 연결된 의료 기기의 사용이 증가함에 따라 민감한 환자 데이터를 보호하고 중단 없는 의료 서비스를 보장하기 위해 강력한 사이버 보안 솔루션을 우선시합니다.
• 이러한 강력한 시장 입지는 높은 의료 IT 지출, 고급 클라우드 인프라, 의료 분야에 맞춰 AI 기반 및 규정 준수 중심 솔루션을 제공하는 잘 확립된 사이버 보안 공급업체 네트워크로 더욱 뒷받침됩니다.

미국 의료 사이버 보안 시장 통찰력

미국의 의료 사이버 보안 시장은 2024년 북미 지역에서 82.3%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 전자 건강 기록(EHR)의 빠른 도입, 랜섬웨어 공격 위협 증가, 그리고 엄격한 HIPAA 규정 준수에 힘입은 것입니다. 의료 서비스 제공업체들은 AI 기반 위협 탐지, 다중 요소 인증, 클라우드 보안 플랫폼과 같은 첨단 사이버 보안 도구에 막대한 투자를 하고 있습니다. 원격 진료 서비스와 커넥티드 의료 기기의 사용이 증가함에 따라 환자 데이터를 보호하고 운영 연속성을 유지하기 위한 포괄적인 보안 솔루션에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다.

유럽 ​​의료 사이버 보안 시장 통찰력

유럽 ​​의료 시장의 사이버 보안 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 일반 개인정보보호법(GDPR)과 같은 엄격한 데이터 프라이버시 규정과 의료 기관을 대상으로 한 사이버 공격 증가에 크게 기인합니다. 디지털화된 의료 서비스의 증가와 클라우드 기반 EHR 시스템에 대한 수요 증가는 사이버 보안 투자를 촉진하고 있습니다. 유럽 국가들은 인프라 업그레이드와 국경 간 디지털 헬스케어 이니셔티브를 우선시하며, 공공 및 민간 부문 전반에 걸쳐 의료 특화 사이버 보안 솔루션의 도입을 확대하고 있습니다.

영국 사이버 보안, 헬스케어 시장 통찰력

영국 의료 사이버 보안 시장은 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 국민건강보험공단(NHS)의 디지털 혁신 계획과 의료 관련 사이버 공격 발생률 증가에 힘입은 것입니다. 또한, 강화된 데이터 보안 정책, 활발한 클라우드 도입, 그리고 원격 의료 플랫폼의 성장 또한 이 시장을 견인하고 있습니다. 의료 기관들은 네트워크 모니터링, 엔드포인트 보호, 그리고 교육 솔루션을 적극적으로 도입하여 피싱 및 랜섬웨어 위협으로부터 시스템을 강화하고 있습니다.

독일 사이버 보안, 헬스케어 시장 통찰력

독일의 의료 시장 사이버 보안은 정부의 의료 부문 디지털 인프라 강화 의지에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. EHR 시스템과 원격 의료 솔루션의 통합은 첨단 사이버 보안의 필요성을 더욱 증폭시켰습니다. 독일의 데이터 프라이버시 강화와 사이버 사고 증가 추세는 병원과 진료소가 유럽 사이버 보안 표준에 부합하는 차세대 방화벽, 암호화 도구, 위협 인텔리전스 시스템을 도입하도록 장려하고 있습니다.

아시아 태평양 지역 의료 사이버 보안 시장 통찰력

아시아 태평양 지역 의료 사이버 보안 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 25.4%라는 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 중국, 인도, 일본 등 여러 국가에서 의료 서비스의 디지털 전환이 주도하고 있습니다. 사이버 공격 증가, 데이터 보안을 의무화하는 정부 규제, 그리고 원격 진료 플랫폼의 급증은 주요 성장 동력입니다. 또한, 이 지역의 의료 인프라 확장과 IT 투자 증가는 특히 도시 의료 센터와 스마트 병원 프로젝트에서 사이버 보안 도구의 광범위한 구현을 가능하게 하고 있습니다.

일본 사이버 보안, 헬스케어 시장 통찰력

일본이 기술 혁신, 데이터 프라이버시, 그리고 운영 복원력에 중점을 두면서 의료 시장에서 사이버 보안이 더욱 강화되고 있습니다. 의료 분야는 증가하는 위협에 대응하기 위해 AI 기반 사이버 솔루션과 제로 트러스트 보안 프레임워크를 빠르게 도입하고 있습니다. 커넥티드 의료 기기의 밀도가 높아지고 인구 고령화가 진행됨에 따라 안전하고 상호 운용 가능한 시스템에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 의료 IT 현대화를 지원하는 일본 정부 정책은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

인도 의료 시장 사이버 보안 통찰력

인도의 의료 사이버 보안 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 의료 디지털화의 급속한 진전, 사이버 위협 인식 제고, 그리고 국가 디지털 헬스 미션(NDHM)과 같은 정부 지원 정책 덕분입니다. 인도의 병원 네트워크 확장과 디지털 헬스케어 스타트업은 클라우드 보안, 신원 관리, 엔드포인트 보호 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 환자 데이터 양 증가와 원격 의료 및 웨어러블 헬스케어 기술의 성장은 도시 및 농촌 지역 의료 시스템 전반에 걸쳐 강력한 사이버 방어 체계의 필요성을 강조합니다.

의료 시장 점유율의 사이버 보안

의료 산업의 사이버 보안은 주로 다음을 포함한 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

• 록히드 마틴(미국)
• IBM(미국)
• 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스(이스라엘)
• CyberArk Software Ltd.(이스라엘)
• F5 주식회사(미국)
• FireEye, Inc.(미국)
• 포스포인트(미국)
• 포티넷 주식회사(미국)
• Amazon Web Services, Inc.(미국)
• 오라클(미국)
• 팔로알토 네트웍스(미국)
• 임퍼바(미국)
• Qualys, Inc. (미국)
• 액센추어(아일랜드)
• HCL Technologies Limited(인도)
• 노스럽 그러먼(미국)
• 캡제미니(프랑스)
• 코그니전트(미국)
• 타타 컨설턴시 서비스 리미티드(인도)
• Wipro(인도)

헬스케어 시장에서 글로벌 사이버 보안의 최근 동향은 무엇인가?

• 2023년 4월, IBM은 IBM Security QRadar Suite에 의료 분야에 특화된 새로운 AI 기반 위협 탐지 기능을 출시했습니다. 이 혁신은 병원 네트워크와 전자 건강 기록 시스템의 이상 징후를 조기에 식별하여 의료 서비스 제공자가 보안 침해가 확산되기 전에 예방할 수 있도록 지원합니다. 이 개발은 실시간 분석과 규정 준수 도구를 결합한 산업별 사이버 보안 솔루션 제공에 대한 IBM의 전략적 집중을 보여줍니다.
• 2023년 3월, 팔로알토 네트웍스는 영국의 국민보건서비스(NHS) 디지털(NHS Digital)과 파트너십을 맺고 여러 NHS 트러스트(trust)의 사이버 보안 인프라를 강화했습니다. 이번 협력은 의료 시스템에서 증가하는 랜섬웨어 공격을 방어하기 위해 차세대 방화벽과 엔드포인트 보호 시스템을 구축하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 이니셔티브는 공공 의료 기관에 대한 사이버 위협이 증가함에 따라 협력적이고 대규모적인 방어 체계의 필요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
• 2023년 2월, 포티넷은 의료 기관을 위한 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 프레임워크를 출시했습니다. 이 프레임워크는 원격 의료 및 분산형 의료 환경에 대한 안전한 원격 액세스를 강조합니다. 내부 및 외부 위협을 최소화하도록 설계된 이 솔루션은 신원 확인, 기기 상태 점검, 애플리케이션 제어 기능을 통합합니다. 포티넷의 이러한 개발은 의료 서비스 제공 방식이 진화하는 가운데 신뢰 기반의 적응형 보안 모델로 전환하는 업계의 움직임을 반영합니다.
• 2023년 2월, 시스코는 동남아시아 여러 병원에 통합 보안 가시성 및 자동화를 지원하는 SecureX 플랫폼을 구축한다고 발표했습니다. 이는 동남아시아 지역의 의료 디지털화 노력을 지원하고 증가하는 위협에 대처할 수 있는 확장 가능한 사이버 보안 인프라를 제공합니다. 시스코의 이번 이니셔티브는 의료 서비스 제공업체의 위협 대응을 간소화하고 운영 복원력을 향상시키는 데 있어 시스코의 역할을 강조합니다.
• 2023년 1월, 트렌드마이크로는 필리핀 종합병원(PGH)과 협력하여 포괄적인 엔드포인트 보호 및 데이터 유출 방지 시스템을 구축했습니다. 이 프로젝트는 PGH가 클라우드 기반 의료 시스템 사용을 확대함에 따라 환자 데이터를 보호하고 사이버 보안 태세를 강화하는 것을 목표로 합니다. 이러한 발전은 개발도상국 의료 시장의 사이버 보안 강화에 있어 민관 협력의 중요성을 보여줍니다.

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