글로벌 디지털 송금 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

디지털 송금 시장 규모

• 글로벌 디지털 송금 시장 규모는 2024년 252억 달러 로 평가됐으며, 2032년에는 814억 8천만 달러 에 이를 것으로 예상된다 .
• 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 시장은 주로 스마트폰 과 인터넷 서비스 의 급속한 보급에 의해 주도되어 연평균 성장률 15.80%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 이러한 성장은 글로벌 이주 증가와 빠르고 저렴하며 안전한 자금 이체에 대한 수요 증가로 인해 촉진되었습니다.

디지털 송금 시장 분석

• 빠르고 안전하며 비용 효율적인 송금 솔루션에 대한 전 세계 수요 증가로 디지털 송금 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 디지털 결제 기술의 발전, 스마트폰 및 인터넷 보급률 증가, 그리고 국경 간 이동 추세 증가로 인해 접근성 높은 송금 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 이 시장은 상당한 투자를 경험하고 있습니다.
• 모바일 뱅킹 도입 급증, 정부의 금융 포용성 이니셔티브 증가, 혁신적이고 투명한 디지털 송금 솔루션을 제공하는 핀테크 스타트업의 등장과 같은 요인으로 인해 시장 성장이 촉진되어 더 많은 사람들이 더 빠르고 저렴하게 송금할 수 있게 되었습니다.
• 예를 들어, 2024년 4월 MoneyGram International은 Tencent Financial Technology와 협력하여 중국 Weixin Pay 지갑 사용자에게 직접 디지털 송금을 용이하게 함으로써 고객 편의성을 향상시키는 데 있어 원활하고 즉각적인 이체 서비스의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여주었습니다.
• 디지털 송금 시장은 여전히 ​​발전하고 있지만, 글로벌 송금 및 금융 생태계에 혁명을 일으킬 잠재력은 무궁무진합니다. 소비자들이 더 빠르고 안정적이며 사용자 친화적인 송금 경험을 요구함에 따라, 디지털 플랫폼, 핀테크 혁신 기업, 그리고 국경 간 결제 네트워크가 금융 서비스 부문 전반의 변화를 주도하면서 향후 몇 년 안에 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 디지털 송금 시장 세분화 

디지털 송금 시장 동향

“ 블록체인 기술의 통합 확대 ”

• 디지털 송금 시장의 중요한 추세는 블록체인 기술의 통합이 확대되고 있다는 점입니다. 이는 국경 간 거래의 투명성, 보안성, 속도를 향상시키고 운영 비용과 중개 계층을 줄입니다.
• 블록체인 기반 송금 플랫폼은 실시간 추적, 낮은 거래 수수료, 사용자 간 신뢰 증가를 제공하여 효율적인 국제 자금 이체를 원하는 개인 및 기업 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 
• 예를 들어, 2024년 3월 TerraPay는 Alfardan Exchange와 협력하여 고급 디지털 지불 인프라를 활용했으며, 이는 송금 서비스를 최적화하기 위해 블록체인 과 같은 혁신 기술에 대한 업계의 집중을 반영합니다.
• 이러한 추세는 분산형 금융(DeFi) 솔루션 도입을 촉진하고 규제 개혁을 장려하며 글로벌 시장에서 원활하고 국경 없는 금융 거래를 위한 새로운 길을 열어 디지털 송금 부문에 혁명을 일으키고 있습니다.

디지털 송금 시장 동향

운전사

“모바일 지갑 및 핀테크 솔루션 확장”

• 모바일 지갑과 핀테크 플랫폼의 급속한 확장은 디지털 송금 시장의 성장을 크게 촉진하고 있습니다. 모바일 중심 금융 솔루션은 특히 은행 서비스가 부족한 지역과 신흥 시장에서 사용자에게 편리하고 빠르며 비용 효율적인 송금 및 수취 방법을 제공합니다.
• 디지털 송금 서비스 제공업체는 모바일 결제 플랫폼과 협력하여 광범위한 사용자 기반을 확보하고 디지털 지갑 내에서 직접 원활한 국경 간 송금 통합을 제공하고 있습니다.
• 성장하는 핀테크 생태계는 실시간 지불, 낮은 거래 비용, 향상된 금융 포용성(특히 이주 노동자와 농촌 인구)을 가능하게 함으로써 디지털 송금 서비스 혁신을 촉진하고 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 3월 TerraPay는 Alfardan Exchange와 협력하여 모바일 기반 디지털 결제 인프라를 활용하여 중동 지역의 국경 간 송금 서비스를 강화했습니다.
• 2024년 2월, 세븐뱅크(Seven Bank Ltd.)는 모바일 플랫폼을 통해 일본 거주 외국인을 위한 국제 송금 서비스를 강화하기 위해 디지털월렛(Digital Wallet Corporation)과 협력했습니다.
• 2023년 10월, Mbank는 LuLu Exchange와 협력하여 모바일 우선 솔루션을 통해 디지털 송금 및 계좌 입금을 제공함으로써 모바일 뱅킹 통합에 대한 중요성이 점차 커지고 있음을 보여주었습니다. 
• 모바일 지갑과 핀테크 혁신에 대한 의존도가 높아짐에 따라 디지털 송금 시장의 성장이 크게 가속화되어 서비스 제공업체가 더 광범위한 대상 고객에게 도달하고 전 세계 회랑에서 거래 효율성을 향상시키는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

기회

“ 신흥 시장 및 은행 서비스 미비 지역으로의 확장 ”

• 신흥 경제권의 인터넷 보급률과 스마트폰 보급률 증가는 디지털 송금 시장에 엄청난 기회를 제공합니다. 이 지역 주민들은 국경을 넘나드는 송금 및 수금을 위해 접근성이 좋고 저렴한 금융 서비스를 점점 더 많이 찾고 있습니다.
• 디지털 송금 서비스 제공자는 은행 서비스가 부족한 지역 사회에 특화된 사용하기 쉬운 현지화된 모바일 솔루션을 제공하여 금융 포용성 격차를 해소함으로써 입지를 확대할 수 있습니다.
• 현지 은행, 이동통신사, 핀테크 기업과의 전략적 파트너십을 통해 신흥시장의 신규 사용자들 사이에서 시장 진입을 더욱 강화하고 신뢰를 구축할 수 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 4월, MoneyGram International은 Tencent Financial Technology와 협력하여 중국 Weixin Pay 사용자에게 직접 디지털 송금을 가능하게 하여 세계 최대 규모의 신흥 디지털 지불 시장 중 하나에서 영향력을 확대했습니다.
• 2023년 10월, IndusInd Bank는 미국에 거주하지 않는 인도인(NRI)을 위한 디지털 송금 서비스를 개선하기 위해 Viamericas Corporation과 협력하여 인도의 은행 서비스 미비 계층에 대한 효율적인 자금 이체에 중점을 두었 습니다 .
• 2023년 9월, Esewa Money Transfer는 네팔에서 디지털 송금을 홍보하기 위해 "Mero Digital Desh" 캠페인을 계속 진행하여 사용자에게 공식 및 디지털 송금 방법의 이점에 대해 교육했습니다. 
• 신흥 시장이 계속해서 디지털화되고 금융 포용성을 우선시함에 따라 이러한 지역에 전략적으로 투자하는 디지털 송금 서비스 제공업체는 향후 몇 년 안에 수백만 명의 신규 고객을 확보하여 상당한 성장 기회를 얻을 가능성이 높습니다.

제지/도전

“ 치열한 경쟁과 시장 포화 ”

• 디지털 송금 시장은 점점 더 포화 상태에 이르고 있으며, 수많은 기존 금융 기관, 핀테크 스타트업, 그리고 기술 대기업들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 이러한 치열한 경쟁은 수익률에 부담을 주고 고객 유치를 더욱 어렵고 비용 부담이 커지게 만들고 있습니다.
• 공급자는 포화된 시장에서 차별화를 위해 더 나은 사용자 경험, 더 낮은 거래 수수료, 더 빠른 결제 시간, 더 광범위한 적용 범위를 통해 지속적으로 혁신해야 합니다.
• 기본 송금 서비스의 상품화로 인해 기업은 디지털 지갑, 로열티 프로그램, 크로스 플랫폼 금융 상품과 같은 부가가치 서비스를 통합하여 기존 서비스를 넘어서서 사용자를 유지해야 합니다.

예를 들어,

• 2024년 3월 Western Union은 점점 더 경쟁이 치열해지는 환경에서 리더십을 유지하기 위해 모바일 앱 기능을 확장하고 실시간 지급 기능을 강화하는 주요 디지털 전환 전략을 발표했습니다.
• 2024년 7월, Wise(구 TransferWise)는 소비자와 기업 모두를 타겟으로 하는 다중 통화 계좌를 출시하여 혼잡한 디지털 지불 및 송금 분야에서 두각을 나타냈습니다.
• 2025년 1월, Revolut은 라틴 아메리카와 동남아시아의 새로운 시장에 진출하여 특정 회랑에 대한 수수료 없는 송금 옵션을 제공함으로써 지역 업체 간의 경쟁을 심화시켰습니다.
• 경쟁이 치열해짐에 따라 디지털 송금 서비스 제공업체는 빠르게 성숙하는 시장에서 생존하고 발전하기 위해 우수한 가치 제안을 제공하고 브랜드 충성도를 구축하며 서비스가 부족한 틈새 시장으로 확장할 수 있는 혁신적인 방법을 찾아야 합니다.

디지털 송금 시장 범위

시장은 유형, 채널, 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

디지털 송금 시장 지역 분석

“ 북미는 디지털 송금 시장의 주요 지역입니다 .”

• 북미는 디지털 뱅킹 서비스의 높은 보급률, 스마트폰의 광범위한 사용, 국경 간 결제 솔루션을 제공하는 주요 금융 기관 및 핀테크 기업의 강력한 입지에 힘입어 글로벌 디지털 송금 시장을 선도하고 있습니다.
• 미국은 PayPal, Western Union, Remitly 등 선도적인 기업들이 더 빠르고 안전하며 저렴한 송금 기술에 지속적으로 혁신하고 투자하면서 디지털 송금 확대에 중추적인 역할을 하고 있습니다.
• 금융 포용성을 위한 정부 지원, 블록체인 및 실시간 지불 인프라의 발전, 기존 은행과 디지털 플랫폼 간의 전략적 파트너십은 이 지역의 지배력을 더욱 강화하여 사용자의 접근성, 투명성 및 효율성을 개선합니다.

“ 아시아 태평양 지역이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 아시아 태평양 지역은 급속한 금융 디지털화, 스마트폰 보급률 증가, 이주 노동자들 사이에서 편리하고 저렴한 자금 이체 서비스에 대한 수요 증가로 인해 디지털 송금 시장에서 가장 높은 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
• 인도, 중국, 필리핀 등 국가 전반에서 확대되는 중산층 인구, 증가하는 도시화, 금융 포용성을 촉진하는 이니셔티브로 인해 디지털 송금 솔루션 도입이 더욱 확대되고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역의 정부와 민간 기업은 디지털 지불 생태계에 막대한 투자를 하고 있으며, 국경 간 지불 프레임워크를 강화하고 핀테크 기업과 기존 은행 간 협업을 장려하고 있으며, 이를 통해 디지털 송금 서비스의 도입과 접근성을 가속화하고 있습니다.

디지털 송금 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 시설, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 파파야 글로벌(영국)
• DigitalWallet(일본)
• Nium Pte. Ltd(싱가포르)
• 머니그램(미국)
• 페이팔 홀딩스(미국)
• Continental Exchange Solutions, Inc.(미국)
• TransferGo Ltd.(영국)
• 와이즈 페이먼츠 리미티드(영국)
• Western Union Holdings, Inc.(미국)
• 월드레밋(영국)
• Remitly, Inc. (미국)
• Revolut Ltd(영국)
• OzForex Limited(호주)
• 플라이와이어(미국)
• Viamericas Corporation(미국)
• TNG(홍콩)
• 알리페이(중국)
• 위챗페이(중국)

글로벌 디지털 송금 시장의 최신 동향

• 2024년 4월, MoneyGram International은 Tencent Financial Technology와 협력하여 중국 Weixin Pay 지갑 사용자에게 직접 디지털 송금을 가능하게 함으로써 소비자가 MoneyGram의 온라인 플랫폼을 통해 원활하게 돈을 보낼 수 있게 되었고 아시아 태평양 송금 시장에서의 입지를 강화할 수 있었습니다.
• 2024년 3월, 글로벌 국경 간 지불 네트워크인 TerraPay는 Alfardan Exchange와 협력하여 TerraPay의 고급 디지털 지불 인프라를 Alfardan Exchange의 강력한 시장 입지와 통합하여 국경 간 송금 솔루션을 강화하고 전 세계적으로 디지털 금융 서비스를 확장했습니다.
• 2024년 2월, 세븐뱅크(Seven Bank Ltd.)는 일본 거주 외국인을 위한 국제 송금 서비스 개선을 목표로 스마일즈 모바일 송금 서비스 제공업체인 디지털 월렛 주식회사와 파트너십을 체결했으며, 이는 일본 내 디지털 금융 포용성을 향한 중요한 발걸음을 의미합니다.
• 2023년 10월, IndusInd Bank는 Viamericas Corporation과 전략적 파트너십을 체결하여 Indus Fast Remit(IFR) 플랫폼을 재출시하고 미국 내 비거주 인도인(NRI)을 위한 디지털 송금 서비스를 강화하고 두 국가 간 효율적인 자금 이체를 촉진했습니다.
• 2023년 10월, Mbank는 LuLu Exchange와 협력하여 고객에게 디지털 송금 및 계좌 입금을 제공함으로써 LuLu Exchange의 송금 서비스 및 오픈 뱅킹 플랫폼을 활용하고 중동 지역의 디지털 거래 역량을 강화했습니다.
• 2023년 9월, Esewa Money Transfer는 Fintech 회사 F1Soft Group의 리더십 하에 "Mero Digital Desh" 이니셔티브를 계속하여 공식 송금을 촉진하고 디지털 채널을 통한 송금의 이점에 대한 인식을 높이고 송금 부문의 공식화에 기여했습니다.

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