글로벌 디지털 조선소 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

디지털 조선소 시장 규모

• 글로벌 디지털 조선소 시장 규모는 2024년에 13억 9천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 19.10%의 CAGR 로 2032년까지 56억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 조선업에서 디지털 트윈, AI, IIoT와 같은 첨단 디지털 기술의 도입 증가로 인해 촉진되고 있으며, 이러한 기술은 효율성을 높이고 비용을 절감하며 운영 정확도를 개선합니다.
• 자동화, 실시간 데이터 분석 및 지속 가능한 조선 관행에 대한 수요 증가로 인해 디지털 조선소가 현대 해양 산업의 핵심 구성 요소로 자리 잡고 시장 확장이 가속화되고 있습니다.

디지털 조선소 시장 분석

• 디지털 조선소는 첨단 기술을 활용하여 선박 설계, 건조, 유지 관리 및 운영을 간소화하고 생산성, 비용 효율성 및 스마트 해양 생태계와의 통합을 향상시킵니다.
• 수요 급증은 효율적인 조선 공정에 대한 필요성 증가, 글로벌 무역 증가, 현대화된 해군 함대를 위한 국방 예산 증가로 인해 촉진되었습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 한국, 일본 등 주요 조선국의 존재, 해양 인프라에 대한 높은 투자, 디지털 기술의 빠른 도입에 힘입어 2024년 디지털 조선소 시장에서 42.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 유럽은 스마트 조선 기술에 대한 투자 증가, 엄격한 환경 규제, 지속 가능한 해양 솔루션에 대한 집중으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 상업 조선소 부문은 2024년 51.6%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했으며, 이는 글로벌 해상 무역 및 관광 확대로 인한 신규 선박 및 수리 수요 증가에 따른 것입니다.

보고서 범위 및 디지털 조선소 시장 세분화     

디지털 조선소 시장 동향

“AI와 빅데이터 분석의 통합 확대”

• 글로벌 디지털 조선소 시장은 인공지능(AI)과 빅데이터 분석을 통합하는 중요한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 고급 데이터 처리를 가능하게 하여 조선소 운영, 선박 성능 및 예측 유지 관리 요구 사항에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 디지털 조선소 솔루션은 비용이 많이 드는 지연이나 장비 고장으로 이어지기 전에 잠재적 문제를 식별하여 사전 예방적 문제 해결을 용이하게 합니다.
  • 예를 들어, 기업들은 조선 공정을 최적화하고 자원 관리를 개선하며 해양 규정 준수를 보장하기 위해 실시간 데이터를 분석하는 AI 기반 플랫폼을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 디지털 조선소 시스템의 가치 제안을 강화하여 상업 및 군사 조선소 운영자 모두에게 점점 더 매력적으로 다가가고 있습니다.
• AI 알고리즘은 생산 효율성, 장비 성능, 공급망 물류를 포함한 광범위한 데이터 세트를 분석하여 운영을 간소화하고 낭비를 줄일 수 있습니다.

디지털 조선소 시장 동향

운전사

“첨단 조선 기술과 지속 가능성에 대한 수요 증가”

• 디지털 트윈, IoT, 자동화 등 첨단 조선 기술에 대한 수요 증가는 글로벌 디지털 조선소 시장의 주요 성장 동력입니다.
• 디지털 조선소 시스템은 실시간 모니터링, 가상 프로토타입, 예측 유지 관리와 같은 기능을 지원하여 운영 효율성을 향상시킵니다.
• 특히 엄격한 환경 규정이 있는 유럽과 같은 지역의 정부 이니셔티브는 친환경 선박 설계 및 친환경 제조 관행을 지원하기 위해 디지털 조선소 도입을 촉진하고 있습니다.
• 사물인터넷(IIoT)의 확산과 클라우드 컴퓨팅의 발전으로 디지털 조선소 애플리케이션의 확장이 더욱 가능해지고, 이해관계자 간의 원활한 협업과 더 빠른 데이터 처리가 가능해지고 있습니다.
• 조선소는 효율성, 지속 가능성 및 규정 준수에 대한 업계 요구 사항을 충족하기 위해 공장에서 장착되는 디지털 솔루션을 표준 또는 옵션 기능으로 점점 더 통합하고 있습니다.

제지/도전

“높은 구현 비용과 사이버 보안 문제”

• 하드웨어, 소프트웨어 및 디지털 조선소 시스템 통합에 필요한 상당한 초기 투자는 특히 신흥 시장의 중소 조선소에 큰 장벽이 될 수 있습니다.
• 디지털 트윈이나 로봇 프로세스 자동화와 같은 고급 디지털 기술을 기존 조선소에 적용하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다.
• 디지털 조선소 시스템이 민감한 운영 및 선박 데이터를 수집하고 전송함에 따라 사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 문제가 주요 과제로 떠오르고 있으며 이로 인해 침해 또는 오용 위험이 증가합니다.
• 데이터 보안, 저장 및 사용과 관련된 국가 간 규제 환경이 단편화되어 글로벌 조선소 운영자와 기술 공급업체의 규정 준수가 복잡해집니다.
• 이러한 요소들은 특히 비용 민감도가 높거나 사이버 보안 위험에 대한 인식이 높은 지역에서 채택을 저해할 수 있습니다.

디지털 조선소 시장 범위

시장은 조선소 유형, 기술, 용량, 프로세스, 디지털화 수준 및 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 조선소 유형별

조선소 유형을 기준으로 글로벌 디지털 조선소 시장은 상선 조선소와 군수 조선소로 구분됩니다. 상선 조선소 부문은 2024년 시장 매출 점유율 51.6%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 세계 해운 무역 및 관광 확대로 인한 신조선 및 수리선 수요 증가에 힘입은 것입니다. AI, IoT, 디지털 트윈과 같은 디지털 기술의 도입은 상선 건조의 효율성을 향상시켜 이 부문의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

군용 조선소 부문은 2025년부터 2032년까지 국방 예산 증가, 지정학적 긴장, 현대화를 위한 최첨단 기술을 갖춘 첨단 해군 함정에 대한 필요성에 힘입어 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 기술로

기술 기반으로 글로벌 디지털 조선소 시장은 증강현실(AR)과 가상현실(VR), 디지털 트윈 및 시뮬레이션, 적층 제조, 인공지능 및 빅데이터 분석, 로봇 공정 자동화(RPA), 산업용 사물인터넷(IIoT), 사이버 보안, 블록체인, 클라우드 컴퓨팅, 그리고 마스터 데이터 관리(MDM)로 구분됩니다. 인공지능 및 빅데이터 분석 부문은 2024년 시장 매출 점유율 24.2%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이러한 기술들은 조선소의 운영 최적화, 예측 유지보수 강화, 자원 관리 개선에 기여할 것입니다.

디지털 트윈 및 시뮬레이션 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, CAGR은 약 20.4%에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 정확한 계획, 오류 감소, 실시간 성능 모니터링을 위한 가상 복제본을 생성하는 기능에 힘입은 것입니다.

• 용량별

글로벌 디지털 조선소 시장은 생산 규모를 기준으로 소형 조선소, 중형 조선소, 대형 조선소로 구분됩니다. 중형 조선소 부문은 2024년 약 40%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 중형 조선소는 효율적인 설계 및 건조를 위해 디지털 도구를 활용하여 해양 지원 및 연안 운송과 같은 산업 분야의 맞춤형 선박 수요를 충족하고 있습니다.

대형 조선소 부문은 2025년부터 2032년까지 약 22.4%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이는 AI, IoT, 로봇공학과 같은 첨단 기술의 지원을 받아 크루즈선 및 대형 컨테이너 운반선과 같은 복잡하고 고부가가치 프로젝트를 처리할 수 있는 능력에 기인합니다.

• 프로세스별로

글로벌 디지털 조선소 시장은 프로세스 기준으로 연구 개발, 설계 및 엔지니어링, 제조 및 계획, 유지보수 및 지원, 교육 및 시뮬레이션으로 세분화됩니다. 제조 및 계획 부문은 2024년 약 35%의 시장 매출 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 생산 효율을 높이고 비용을 절감하는 첨단 제조 기술, 자동화, 그리고 제품 수명주기 관리(PLM) 솔루션 도입에 힘입은 것입니다.

연구 개발 부문은 AI, 디지털 트윈, AR/VR 등의 기술을 통해 혁신을 주도하면서 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이를 통해 조선소가 변화하는 산업 수요와 지속 가능성 목표를 충족할 수 있게 됩니다.

• 디지털화 수준별

디지털화 수준을 기준으로 글로벌 디지털 조선소 시장은 완전 디지털 조선소, 세미 디지털 조선소, 그리고 부분 디지털 조선소로 구분됩니다. 세미 디지털 조선소 부문은 2024년 약 45%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 세미 디지털 조선소는 기존 조선 기술과 최신 디지털 기술을 통합하는 균형 잡힌 접근 방식을 제공하여 많은 조선소가 비용 효율적이고 쉽게 이용할 수 있도록 지원합니다.

완전 디지털 조선소 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 23.3%에 이를 것으로 보입니다. 이는 조선업에서 종단 간 디지털 전환을 위해 IIoT, AR, 디지털 트윈을 점점 더 많이 도입함에 따라 촉진될 것입니다.

• 최종 사용 기준

글로벌 디지털 조선소 시장은 최종 용도를 기준으로 구현, 업그레이드, 서비스로 구분됩니다. 구현 부문은 2024년 약 50%의 시장 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도했습니다. 이는 AI, IoT, 자동화 등 기존 조선 공정 혁신에 필수적인 디지털 기술의 초기 도입을 수반하기 때문입니다.

서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 조선소의 운영적 요구에 맞춰 디지털 솔루션을 맞춤화하고 효율성과 지속 가능성을 보장하는 전문 컨설팅 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 주도될 것입니다.

디지털 조선소 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 중국, 한국, 일본 등 주요 조선국의 존재, 해양 인프라에 대한 높은 투자, 디지털 기술의 빠른 도입에 힘입어 2024년 디지털 조선소 시장에서 42.5%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 시장은 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하는 인공 지능(AI), 디지털 트윈, 사물 인터넷(IIoT)과 같은 첨단 기술의 도입으로 촉진되고 있습니다.
• 해상 무역 증가, 지속 가능한 조선에 대한 환경적 우려 증가, 상업 및 군용 조선소 모두에서 디지털 솔루션 통합으로 성장이 더욱 뒷받침됩니다.

일본 디지털 조선소 시장 인사이트

일본의 디지털 조선 시장은 디지털 트윈 및 자동화와 같은 고품질의 첨단 기술 솔루션에 대한 높은 선호도에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 조선소의 입지와 OEM 선박에 디지털 기술이 통합됨에 따라 시장 침투가 가속화되고 있습니다. 애프터마켓 업그레이드에 대한 관심 증가와 안전 및 효율성에 대한 집중은 시장 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

중국 디지털 조선소 시장 통찰력

중국은 급속한 도시화, 선박 소유 증가, 그리고 AI, IoT, 블록체인 등 첨단 기술에 대한 강력한 수요에 힘입어 아시아 태평양 디지털 조선소 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 중산층 증가와 스마트 해양 솔루션에 대한 집중은 디지털 조선소 기술 도입을 촉진하고 있습니다. 탄탄한 국내 제조 역량과 경쟁력 있는 가격은 시장 접근성과 성장을 촉진합니다.

미국 디지털 조선소 시장 분석

미국 디지털 조선소 시장은 AI, 디지털 트윈, 로봇공학 등 디지털 인프라와 첨단 기술에 대한 막대한 투자에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 군함 현대화에 대한 국방 분야의 강력한 수요와 상업용 조선소의 디지털 조선소 도입 증가가 시장 확대를 견인하고 있습니다. 자동화 및 실시간 데이터 분석 추세와 더불어 사이버 보안 및 지속가능성에 대한 정부의 지원은 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

유럽 디지털 조선소 시장 통찰력

유럽 디지털 조선소 시장은 조선소 인프라 개선 투자와 지속가능한 조선 관행에 대한 집중으로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일과 프랑스와 같은 국가들은 효율성을 높이고 환경 규제를 충족하기 위해 디지털 트윈, 자동화, 사물인터넷(IoT)과 같은 기술 도입을 선도하고 있습니다. 안전, 에너지 효율, 그리고 첨단 제조 기술에 대한 강조는 신조선 건조 및 개조 프로젝트 모두의 성장을 뒷받침합니다.

영국 디지털 조선소 시장 통찰력

영국 디지털 조선소 시장은 조선업의 운영 효율성과 지속가능성을 향상시키는 첨단 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 특히 상업 및 군수 조선소에서 AR/VR, 디지털 트윈, 로봇 프로세스 자동화(RPA) 도입이 증가하고 있습니다. 해양 규제 강화와 탄소 발자국 감축에 대한 관심은 친환경 디지털 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다.

독일 디지털 조선소 시장 분석

독일은 선진 조선 산업과 혁신 기술에 대한 높은 소비자 수요 덕분에 디지털 조선소 시장의 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 독일 조선소들은 설계 최적화, 폐기물 감소, 에너지 효율 향상을 위해 디지털 트윈 및 시뮬레이션 소프트웨어와 같은 솔루션을 우선시합니다. 이러한 기술을 프리미엄 선박 제조 및 애프터마켓 서비스에 접목함으로써 지속가능성 목표 달성을 위한 지속적인 시장 성장을 지원합니다.

디지털 조선소 시장 점유율

디지털 조선소 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 지멘스(독일)
• 다쏘 시스템(프랑스)
• AVEVA 그룹 PLC(영국)
• 액센추어(아일랜드)
• SAP(독일)
• BAE 시스템(영국)
• 육각형(스웨덴)
• 알테어 엔지니어링(주)(미국)
• 바르질라(핀란드)
• 인마샛 글로벌 리미티드(영국)
• IFS(스웨덴)
• 페마메크(핀란드)
• 아라스(미국)
• 크레욘 시스템(인도)
• SSi People(미국)
• KUKA AG(독일)
• iBASE-t(미국)
• PROSTEP AG(독일)
• 크란넨동크(네덜란드)
• 다멘 조선소(네덜란드)

글로벌 디지털 조선소 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2025년 4월, 알파벳(Alphabet)의 인도 스타트업 디지털 랩스(Digital Labs)는 해양 인프라에 특화된 디지털 트윈 기술을 개발하여 조선업에 혁신을 일으키고자 노력했습니다. 디지털 랩스의 독자적인 "3D 엔지니어링 트윈스(3D Engineering Twins)"는 고충실도 시뮬레이션과 가상 모델링을 활용하여 개발 초기 단계에서 설계 결함을 감지하고 수정합니다. 이러한 접근 방식은 건조 워크플로우를 최적화하고 재작업을 줄임으로써 상당한 비용과 시간을 절감할 수 있도록 합니다. 이 기술은 이해관계자 간의 실시간 협업을 지원하고, 디지털 인텔리전스를 선박 설계, 조립 및 수명 주기 관리에 통합하는 Shipyard 4.0 혁신의 흐름에 발맞춰 나아갑니다.
• 2024년 6월, 시트리움 리미티드(Seatrium Limited)는 싱가포르 최초의 디지털 네트워크 운영업체인 M1과 파트너십을 맺고 5G 연결을 활용하여 조선소 전반의 디지털 혁신을 가속화했습니다. 양해각서(MOU)를 통해 공식화된 이 협력은 AI 기반 분석, 디지털 트윈 시뮬레이션, IoT 기반 모니터링과 같은 실시간 애플리케이션을 지원하는 초고속 네트워크를 갖춘 "스마트 야드(Smart Yards)" 구축을 목표로 합니다. 2022년 시범 프로젝트를 기반으로 하는 이 이니셔티브는 원격 운영을 강화하고, 인력 효율성을 향상시키며, 사이버 보안 및 감시 솔루션으로 확장될 수 있습니다. 이는 시트리움의 해양 인프라 현대화 전략에 있어 중추적인 역할을 할 것입니다.
• 2023년 11월, ABS와 Seatrium Limited는 세계 최초의 자승식 시추 장치(SEDU)인 ADMARINE 686에 ABS SMART(SHM) Notation을 수여함으로써 해양 자산 모니터링 분야에서 중요한 이정표를 달성했습니다. 이 인증은 TCOMS와 공동 개발한 물리 기반 디지털 트윈을 사용하여 주요 구조 요소를 모니터링하고 분석하는 해당 장치의 능력을 인정합니다. 산업용 IoT 플랫폼을 기반으로 하는 이 시스템은 시추선에서 해안까지 실시간 데이터를 제공하여 예측 진단 및 안전성 향상을 지원합니다. 이 획기적인 기술은 해양 작업 분야의 스마트 기술에 새로운 기준을 제시합니다.
• 두바이에 본사를 둔 선도적인 해양 서비스 제공업체인 Drydocks World는 2021년 6월 IFS 클라우드 플랫폼을 기반으로 하는 포괄적인 디지털 혁신 이니셔티브를 시작했습니다. 이 프로젝트는 자산 관리 및 기업 자원 계획(ERP)을 위한 핵심 시스템을 현대화하고, 운영을 간소화하며, 고객 서비스를 개선하는 것을 목표로 합니다. Drydocks World는 기존 기술을 통합하고 RFID, 증강 현실, 로봇 공학과 같은 새로운 도구를 통합함으로써 완전한 디지털 조선소 구축을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 이 혁신은 투명성, 자동화, 실시간 데이터 활용을 강화하여 직원의 역량을 강화하고 조직 전체의 의사 결정을 최적화합니다.
• 2021년 2월, Damen Shipyards Group은 Sea Machines Robotics와 전략적 제휴를 맺고 Damen 선박에 충돌 방지 기능을 통합하는 방안을 모색했습니다. 이 파트너십은 디지털화, 지속가능성, 그리고 운영 효율성에 중점을 둔 Damen의 장기 전략을 뒷받침합니다. Damen은 스마트십 R&D 프로그램의 일환으로 AI 기반 센서와 COLREG 기반 알고리즘을 활용하여 항해 안전을 강화하는 Sea Machines의 SM300 자율 명령 및 원격 조타 시스템 테스트를 시작했습니다. 또한, 이 협력을 통해 디지털 트윈 모델링과 원격 모니터링이 가능해져 자율성 향상과 더욱 스마트한 선박 운영을 위한 토대를 마련할 것입니다.

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