해상화물 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서의 글로벌 디지털 전환 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

해상화물 시장 규모의 디지털 전환

• 해상화물 시장 규모의 글로벌 디지털 전환은 2024년에 2,934만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 9.2%의 CAGR 로 2032년까지 5,933만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 해상 물류 분야에서 IoT, AI, 블록체인과 같은 디지털 기술의 도입 증가와 화물 운송 작업의 향상된 운영 효율성, 투명성 및 지속 가능성에 대한 필요성에 의해 주도됩니다.
• 해상 운송 산업에서 실시간 추적, 자동화 프로세스 및 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 디지털 혁신이 현대 공급망 관리를 위한 중요한 지원 요소로 자리 잡고 산업 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

해상 화물 시장 분석의 디지털 전환

• 해상 화물 운송의 디지털 전환에는 항구, 터미널, 화물 운송을 포함한 해상 공급망 전반에서 운영을 간소화하고 가시성을 향상시키며 의사 결정을 개선하기 위한 첨단 기술의 통합이 포함됩니다.
• 디지털 솔루션에 대한 수요 증가는 글로벌 무역량 증가에 따른 운영 효율성, 탄소 배출량 감소, 공급망 투명성 강화에 대한 필요성에 의해 촉진됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 글로벌 무역 허브로서의 위치, 중국 및 싱가포르와 같은 국가에서의 디지털 기술 도입률 증가, 항만 자동화 및 스마트 물류 솔루션에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다.
• 북미는 AI 기반 물류의 급속한 발전, 클라우드 기반 플랫폼 도입 증가, 해상 운영을 위한 디지털 인프라에 대한 강력한 정부 지원으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 클라우드 기반 세그먼트는 2024년에 68.5%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했으며, 이는 확장성, 유연성 및 비용 효율성으로 인해 해상 공급망 전반에 걸쳐 원활한 데이터 액세스 및 협업이 가능해졌기 때문입니다.

해상화물 시장 세분화의 보고 범위 및 디지털 전환 

해상 화물 시장 동향의 디지털 전환

“AI와 빅데이터 분석의 통합 확대”

• 해상화물 시장의 글로벌 디지털 전환은 인공 지능(AI)과 빅 데이터 분석을 통합하는 방향으로 상당한 추세를 경험하고 있습니다.
• 이러한 기술은 해양 데이터의 고급 처리 및 분석을 가능하게 하여 선박 성능, 화물 추적 및 예측 유지 관리 요구 사항에 대한 보다 심층적인 통찰력을 제공합니다.
• AI 기반 솔루션은 공급망을 방해하기 전에 잠재적인 운영 비효율성이나 장비 고장을 식별하는 등 사전 예방적 의사 결정을 용이하게 합니다.
  • 예를 들어, 기업들은 실시간 날씨, 항구 혼잡, 연료 효율성에 따라 선박 경로를 최적화하거나 물류의 투명성을 위해 화물 추적을 강화하기 위해 AI 기반 플랫폼을 개발하고 있습니다.
• 이러한 추세는 디지털 변환 솔루션의 가치를 높이고 있으며 이를 항만 운영자, 해운 회사 및 화물 운송업체에게 점점 더 매력적으로 만들고 있습니다.
• AI 알고리즘은 선박 속도, 연료 소비, 화물 처리 패턴, 공급망 병목 현상을 포함한 방대한 데이터 세트를 분석하여 운영 효율성과 지속 가능성을 향상시킵니다.

해상 화물 시장 역학의 디지털 전환

운전사

“효율적인 공급망과 실시간 추적에 대한 수요 증가”

• 간소화된 글로벌 공급망, 실시간 화물 추적 및 해상 물류의 투명성에 대한 수요 증가는 해상 화물 시장의 디지털 전환을 촉진하는 주요 요인입니다.
• IoT 지원 센서 및 추적 시스템과 같은 디지털 솔루션은 화물 이동 및 선박 상태에 대한 실시간 가시성을 제공하여 운영 효율성을 향상시킵니다.
• 특히 아시아 태평양 지역의 정부 이니셔티브와 국제 무역 협정은 해상 무역의 성장을 지원하기 위해 디지털 기술 도입을 촉진하고 있습니다.
• 5G 기술과 IoT의 확산으로 더 빠른 데이터 전송과 더 낮은 지연 시간이 가능해져 스마트 항구 운영 및 자율 선박과 같은 고급 애플리케이션을 지원합니다.
• 운송 회사와 항만 운영자는 더 빠르고 안정적이며 친환경적인 화물 서비스에 대한 고객 기대를 충족하기 위해 통합 디지털 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있습니다.

제지/도전

“높은 구현 비용과 데이터 보안 문제”

• 클라우드 기반 플랫폼 및 IoT 시스템과 같은 디지털 변환 솔루션의 하드웨어, 소프트웨어 및 통합에 필요한 높은 초기 투자는 특히 신흥 시장의 소규모 운영자에게 상당한 장벽이 됩니다.
• 기존 선박이나 항만 인프라를 디지털 기술로 개조하는 것은 복잡하고 비용이 많이 들 수 있으며, 이로 인해 광범위한 도입이 제한될 수 있습니다.
• 해상 디지털 시스템은 화물 세부 정보, 선박 경로, 운영 지표를 포함한 민감한 데이터를 수집하고 전송하기 때문에 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제가 주요 과제로 떠오르고 있으며 이로 인해 사이버 공격이나 데이터 침해 위험이 증가합니다.
• 데이터 보호 및 해상 운영에 대한 다양한 표준을 갖춘 국가 간 규제 환경이 단편화되어 글로벌 운영자의 규정 준수가 복잡해집니다.
• 이러한 요소들은 특히 비용 민감도가 높거나 데이터 개인정보 보호 문제에 대한 인식이 높은 지역에서 채택을 저해할 수 있습니다.

해상화물 시장 범위의 디지털 전환

시장은 배포, 서비스, 소프트웨어 솔루션, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 배치별

해상 화물 시장의 글로벌 디지털 전환은 구축 방식을 기준으로 클라우드 기반과 온프레미스 방식으로 구분됩니다. 클라우드 기반 부문은 2024년 시장 매출 점유율 68.5%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 확장성, 유연성, 비용 효율성 덕분에 해상 공급망 전반에 걸쳐 원활한 데이터 접근 및 협업을 가능하게 했습니다. 클라우드 컴퓨팅 도입은 실시간 가시성과 IoT 및 분석 플랫폼과의 통합에 대한 요구로 인해 가속화되고 있습니다.

온프레미스 부문은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 12.3%로 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 레거시 시스템을 사용하는 대형 항만 및 터미널과 같이 데이터 보안 및 제어를 우선시하는 기업들을 중심으로 성장세가 두드러질 것으로 예상됩니다. 온프레미스 솔루션은 복잡한 운영 요구 사항에 맞춰 맞춤형 솔루션을 제공하여 엄격한 해상 규정 준수를 지원합니다.

• 서비스별

서비스 기준으로, 해상 화물 시장의 글로벌 디지털 전환은 컨설팅 및 교육, 구현 및 통합, 운영 및 유지보수, 그리고 관리 서비스로 세분화됩니다. 구현 및 통합 부문은 2023년 시장 매출 점유율 38.0%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 효율성 과 투명성을 향상시키기 위해 블록체인 , AI, IoT와 같은 디지털 솔루션을 기존 해상 업무 흐름에 원활하게 통합해야 한다는 절실한 요구 때문입니다.

매니지드 서비스 부문은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 14.7%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 아웃소싱 IT 관리 수요 증가에 힘입어 해양 기업들이 핵심 운영에 집중할 수 있게 되었기 때문입니다. 매니지드 서비스는 지속적인 시스템 최적화, 사이버 보안, 그리고 끊임없이 변화하는 환경 및 무역 규정 준수를 보장합니다.

• 소프트웨어 솔루션으로

소프트웨어 솔루션을 기반으로, 해상 화물 시장의 글로벌 디지털 전환은 예약, 선박 스케줄링, 적재/하역, 그리고 인도로 세분화됩니다. 예약 부문은 2024년 시장 매출 점유율 41.0%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 클라우드 기반 기술을 통해 화물 예약을 자동화하고, 고객 맞춤 서비스를 강화하며, 결제 프로세스를 간소화하는 전자 예약 플랫폼의 광범위한 도입에 힘입은 것입니다.

선박 스케줄링 부문은 2025년부터 2032년까지 15.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 ECDIS 및 자동 항만 호출과 같은 AI 기반 스케줄링 도구의 발전에 힘입어 선박 경로를 최적화하고 운항 지연을 줄일 수 있기 때문입니다. 이러한 솔루션은 동적 용량 할당 및 공컨테이너 재배치에 대한 증가하는 수요를 충족합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 해상 화물 시장의 글로벌 디지털 전환은 항만 및 터미널, 창고, 그리고 해상 화물 운송업체로 구분됩니다. 항만 및 터미널 부문은 2024년 시장 매출 점유율 47.5%를 차지하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이는 실시간 데이터 및 자동화를 통해 대량 화물 관리, 정박지 배치 최적화, 그리고 항만 운영 개선에 있어 디지털 솔루션의 중요한 역할에 힘입은 것입니다.

해상 화물 운송업 부문은 무역의 세계화 증가와 통합 물류 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 16.8%의 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 디지털 플랫폼을 통해 화물 운송업자는 실시간 배송 추적, 자동화된 문서 작성, 최적화된 경로를 제공하여 고객 만족도와 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

해상화물 시장의 디지털 전환 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 글로벌 무역 허브로서의 위치, 중국 및 싱가포르와 같은 국가에서의 디지털 기술 도입률 증가, 항만 자동화 및 스마트 물류 솔루션에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다.
• 소비자와 이해관계자들은 특히 무역량이 많고 물류 네트워크가 복잡한 지역에서 운영 효율성 향상, 실시간 화물 추적 및 규정 준수를 위한 디지털 솔루션을 우선시합니다.
• AI, IoT, 블록체인, 클라우드 기반 플랫폼과 같은 기술의 발전과 항구, 터미널, 화물 운송 작업의 도입 증가로 성장이 뒷받침됩니다.

미국 해상화물 시장 디지털 전환에 대한 통찰력

미국 해상 화물 시장의 디지털 전환은 클라우드 기반 솔루션과 해상 물류 분야의 고급 분석에 대한 강력한 수요에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자동화, 예측 유지보수, 실시간 선박 추적 추세는 시장 확장을 가속화합니다. 주요 항만과 해운사들이 디지털 통합 및 환경 규정 준수에 집중하면서 시장 성장이 더욱 가속화될 것입니다.

유럽 ​​해상화물 시장 디지털 전환에 대한 통찰력

유럽 ​​시장은 IMO 2020 및 유럽 그린 딜(European Green Deal)과 같은 지속가능성 및 안전에 대한 엄격한 규제 요건에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이해관계자들은 선박 운항 스케줄 최적화, 항만 효율성 향상, 그리고 배출량 감축을 위한 디지털 솔루션을 모색하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드와 같은 국가들은 스마트 항만 사업과 선진 해양 인프라 덕분에 상당한 도입률을 보이고 있습니다.

영국 해상 화물 시장 디지털 전환 통찰력

영국 시장은 효율적인 항만 운영과 도시 및 국제 무역 허브의 공급망 가시성 향상에 대한 요구로 인해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 플랫폼과 AI 기반 분석 도입 증가는 실시간 의사 결정 및 환경 기준 준수를 지원합니다. 디지털 화물 운송 및 스마트 물류에 대한 관심이 증가함에 따라 시장 확장은 더욱 가속화될 것입니다.

독일 해상화물 시장 디지털 전환 통찰력

독일은 해운 혁신과 선진 항만 관리 시스템 분야의 선도적 입지를 바탕으로 해상 화물 디지털 전환에서 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이해관계자들은 안전한 문서 작성을 위한 블록체인과 실시간 모니터링을 위한 IoT와 같은 기술을 우선순위에 두고 운영 효율성을 높이고 비용을 절감합니다. 프리미엄 해운 운영 및 애프터마켓 서비스에 디지털 솔루션을 통합함으로써 지속적인 시장 성장을 뒷받침합니다.

아시아 태평양 해상화물 시장 디지털 혁신에 대한 통찰력

아시아 태평양 지역은 2024년 해상 화물 시장 점유율 83.35%를 기록하며 글로벌 디지털 전환을 주도했습니다. 이는 해상 무역 확대, 대규모 항만 인프라 투자, 그리고 중국, 싱가포르, 일본 등 각국의 빠른 디지털 도입에 힘입은 것입니다. 실시간 추적, 자동 예약 시스템, 에너지 효율 솔루션에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 스마트 항만과 지속 가능한 물류를 장려하는 정부 정책은 첨단 디지털 기술 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

일본 해상화물 시장 디지털 전환에 대한 통찰력

일본 시장은 선박 스케줄링, 화물 처리 및 규제 준수를 향상시키는 고품질 디지털 솔루션에 대한 높은 수요로 인해 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 해운사와 첨단 기술 인프라의 존재는 시장 침투를 가속화합니다. 예측 유지보수 및 항로 최적화를 위한 AI와 IoT에 대한 관심 증가 또한 성장에 기여하고 있습니다.

중국 해상화물 시장 디지털 전환에 대한 통찰력

중국은 급속한 항만 확장, 무역량 증가, 그리고 정부의 강력한 디지털화 지원에 힘입어 아시아 태평양 해상 화물 시장의 디지털 전환에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 스마트 물류와 블록체인, AI 등 기술 통합에 집중하고 있으며, 이는 첨단 디지털 솔루션 도입을 뒷받침합니다. 경쟁력 있는 국내 소프트웨어 공급업체와 활발한 해상 활동은 시장 접근성을 향상시킵니다.

해상화물 시장 점유율의 디지털 전환

해상화물 산업의 디지털 전환은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• IBM Corp(미국)
• SAP SE(독일)
• 오라클 코퍼레이션(미국)
• ATOS SE(프랑스)
• Hexaware Technologies Limited(인도)
• ABB(스위스)
• Tech Mahindra Limited(인도)
• KINTETSU WORLD EXPRESS, Inc. (일본)
• 어드밴텍 주식회사(대만)
• 마인드트리 리미티드(인도)
• 3Gtms, LLC(미국)
• 하파그로이드 AG(독일)
• Accenture plc(아일랜드)
• 로버트 보쉬 GmbH(독일)
• CEVA Logistics(스위스)
• AB Electrolux(스웨덴)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson(스웨덴)
• AP Moller – Maersk (덴마크)
• 삼성(한국)

해상화물 시장의 글로벌 디지털 전환에서 최근 어떤 동향이 있나요?

• 2024년 9월, 프랑스 블루테크(Blue Tech) 기업인 시네이(Sinay)는 미슐랭(Michelin)과 시그폭스(Sigfox)가 공동 개발한 디지털 컨테이너 추적 소프트웨어인 세이프큐브(SafeCube)를 인수했습니다. 이러한 전략적 행보는 시네이의 해상 화물 추적 역량을 강화하고, 세이프큐브의 첨단 기술을 포트폴리오에 통합합니다. 이번 인수를 통해 화물 이동에 대한 가시성과 통제력이 향상되어 글로벌 공급망 관리를 위한 포괄적인 솔루션 제품군을 제공할 수 있게 되었습니다. 시네이는 해상 물류 분야의 디지털 혁신을 추진하여 효율성과 투명성을 향상시키고자 합니다.
• 2024년 9월, EUROGATE 컨테이너 터미널 함부르크는 CONROO와 협력하여 트럭 운전기사를 위한 완전 디지털 신원 확인 시스템인 GATE PASS를 출시했습니다. 이 혁신적인 시스템은 기존의 아날로그 트럭 운전기사 카드를 대체하여 출입 절차를 간소화하는 동시에 보안과 효율성을 향상시킵니다. 이 시스템은 모바일 기반 신원 확인을 통합하여 서류 작업과 대기 시간을 단축합니다. EUROGATE 함부르크에 처음 도입된 이 시스템은 브레머하펜, 빌헬름스하펜을 비롯한 여러 터미널로 확대될 예정입니다. EUROGATE는 트럭 운전기사 신원 확인을 디지털화함으로써 항만 물류를 현대화하고 공급망 투명성을 개선하는 것을 목표로 합니다.
• 2024년 8월, 하팍로이드는 글로벌 해운의 가시성 향상과 위험 완화를 위해 설계된 실시간 컨테이너 추적 도구인 라이브 포지션(Live Position)을 출시했습니다. 현재 하팍로이드의 건화물 컨테이너 선단 중 3분의 2 이상에 IoT 추적 장치가 장착되어 운송 과정 전반에 걸쳐 GPS 위치, 온도 모니터링, 진동 알림을 제공합니다. 이러한 혁신은 도어투도어(door-to-door) 투명성을 보장하여 고객이 선박, 철도, 트럭 등 다양한 운송 경로를 추적할 수 있도록 지원합니다. 이 시스템은 ETA 예측과 데이터 기반 의사 결정을 통합하여 공급망 효율성을 최적화합니다.
• 2024년 5월, 핼리팩스 항만은 컨테이너 터미널 운영 개선을 위해 수백만 달러 규모의 디지털화 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트에는 해상, 철도 및 화물 운송 정보를 간소화하여 실시간 모니터링 및 선박 회전율 최적화를 지원하는 데이터 통합 ​​허브(DIH)가 포함됩니다. 캐나다 교통부 산하 국가 무역 회랑 기금(National Trade Corridors Fund)의 지원을 받는 이 프로젝트는 고급 분석 및 디지털 인프라를 통해 공급망 효율성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 주요 기능으로는 비즈니스 인텔리전스 대시보드, 트럭 예약 시스템, 원격 냉동고 모니터링 등이 있습니다.
• 2023년 6월, 글로벌 해운 선도 기업 HMM은 CargoX와 파트너십을 맺고 통합 전자 선하증권(eBL) 서비스를 출시했습니다. 이 협력은 주요 선적 문서 및 업무 흐름의 디지털화를 가속화하여 글로벌 무역 효율성을 향상시킵니다. CargoX 플랫폼은 공개 원장에 기록되는 안전하고 변조 불가능한 거래를 지원하여 투명성과 사기 방지를 보장합니다. HMM 고객은 이제 eBL을 원활하게 생성, 전송 및 처리할 수 있어 서류 작업을 줄이고 공급망 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

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