글로벌 듀얼 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 규모

• 글로벌 듀얼 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 규모는 2024년에 47억 5천만 달러 로 평가되었으며 , 예측 기간 동안 17.85%의 CAGR 로 2032년까지 177억 1천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 전 세계적으로 비만 및 관련 대사 질환의 유병률 증가와 더불어 더욱 효과적이고 지속성 있는 약물 치료에 대한 수요 증가에 크게 힘입은 것입니다. 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제는 기존 단일 요법에 비해 탁월한 체중 감량 및 혈당 조절 효과를 제공하는 유망한 계열의 약물로 부상하고 있습니다.
• 더욱이, 임상 연구 투자 증가, 유리한 규제 경로, 그리고 제약 회사 간의 전략적 협력은 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 치료제의 개발 및 상용화를 가속화하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되어 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장의 광범위한 도입을 촉진하고 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

• 새로운 계열의 비만 치료제인 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제는 포도당 조절과 식욕 억제에 대한 이중 작용을 통해 비만 및 관련 대사 장애 관리에 혁신적인 해결책으로 떠오르고 있습니다. 이러한 치료제는 기존 단일 요법보다 탁월한 효능과 내약성을 입증하여 임상 적용률을 높이고 있습니다.
• 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제에 대한 수요 급증은 전 세계적으로 6억 5천만 명 이상의 성인이 비만으로 분류되는 등 비만이 만연하는 데 크게 기인합니다. 의료 인식 제고, 비수술적 치료에 대한 환자 선호도, 그리고 우수한 임상 결과는 특히 선진국에서 시장 침투를 가속화하고 있습니다.
• 북미는 높은 비만 유병률, 선진 의료 인프라, 혁신적 치료법의 조기 도입, 그리고 일라이 릴리와 노보 노디스크와 같은 주요 기업들의 입지에 힘입어 2024년 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장에서 45.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 미국은 유리한 보험급여 정책과 만성 질환 관리에서 병용 요법 사용 증가에 힘입어 지역 시장의 82% 이상을 차지했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 인구가 많은 중국, 인도, 일본 등지에서 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 비만율 증가에 힘입어 듀얼 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 티르제파티드 기반 약물 부문은 SURMOUNT 및 SURPASS와 같은 임상 시험에서 얻은 우수한 임상 결과, FDA 및 EMA 승인, 그리고 비만 및 제2형 당뇨병 관리에서의 광범위한 사용에 힘입어 2024년 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장에서 47.8%의 시장 점유율을 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 임상시험에서 20% 이상의 체중 감량 효과를 보인 이 약물은 비만 치료 분야의 판도를 바꾸는 약물로 자리매김했습니다.

보고서 범위 및 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 세분화

이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 동향

“ 지능적이고 개인화된 비만 치료 솔루션에 대한 수요 증가 ”

• 글로벌 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 임상적 통찰력의 진화와 환자의 개별화된 치료에 대한 요구에 힘입어 정밀 기반 및 환자 중심 치료 접근법의 발전입니다. 이러한 치료법은 부작용을 최소화하는 동시에 획기적인 체중 감량 결과를 제공하며, 비만 치료 패러다임을 재편하고 있습니다.
  • 예를 들어, 선도적인 GIP/GLP-1 이중 수용체 작용제인 일라이 릴리(Eli Lilly)의 모운자로(Mounjaro, 티르제파티드)는 체중 감량 및 혈당 조절 개선에 있어 전례 없는 효능을 입증하여 기존의 여러 비만 치료제를 능가했습니다. 마찬가지로, 리타트루티드(retatrutide)와 같은 파이프라인 후보 물질들은 비만뿐만 아니라 관련 대사 장애를 해결하도록 설계되어, 더욱 전체적인 치료 전략을 뒷받침하고 있습니다.
• 첨단 약리학적 설계를 접목하여 이러한 약물들이 여러 인크레틴 경로에 작용하여 대사적 이점 향상, 식욕 감소, 인슐린 민감도 개선을 가져올 수 있습니다. 따라서 제약사들은 복약 순응도와 임상 결과를 더욱 개선하기 위해 투여 요법 및 전달 메커니즘 최적화에 집중하고 있습니다.
• 이러한 혁신은 환자 개개인의 생물학적 특성과 생활 습관에 맞춘 치료법을 제공하는 광범위한 의료 트렌드와 부합합니다. 탁월한 효능과 향상된 환자 경험의 결합은 21세기 비만 관리의 기준을 높이고 있습니다.
• 이에 따라 Novo Nordisk, Amgen, Sanofi 등 주요 제약사들은 장기적인 안전성과 내약성을 유지하면서 체중 감량을 더욱 향상시킬 수 있는 차세대 이중 및 삼중 작용제를 개발하여 비만 치료 파이프라인을 확대하고 있습니다.
• 비만율 증가와 비만이 건강에 미치는 영향에 대한 대중의 인식 제고에 힘입어, 선진국과 신흥 시장 모두에서 효과적이고 다기능적이며 환자 친화적인 비만 치료제에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 10년간 시장 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.

이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 동향

운전사

“비만율 증가와 효과적인 치료법 수요 증가로 인한 수요 증가”

• 2형 당뇨병, 심혈관 질환, 대사 증후군과 같은 비만 및 비만 관련 합병증의 전 세계적 유병률 증가는 비만 약물 시장에서 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제에 대한 수요 증가의 주요 원인입니다.
  • 예를 들어, 2023년 6월, 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 GIP 및 GLP-1 경로를 포함하는 삼중 작용제인 리타트루티드(retatrutide)에 대한 유망한 후기 임상 시험 결과를 발표했으며, 환자의 체중이 24% 이상 감소하는 것으로 나타났습니다. 이러한 획기적인 성과는 예측 기간 동안 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 산업의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 환자와 의료 서비스 제공자가 기존 체중 감량 전략보다 더 효과적이고 지속 가능하며 안전한 대안을 모색함에 따라 이중 수용체 작용제는 체중 감량, 혈당 수치 관리, 전반적인 대사 건강 개선에 탁월한 효능을 제공합니다.
• 또한 비만과 관련된 건강 위험에 대한 인식이 높아지고 만성 질환 관리에 대한 공공 및 민간 의료 투자가 증가함에 따라 이중 GIP/GLP-1 약물이 미래 비만 치료의 핵심 구성 요소가 되고 있습니다.
• 주 1회 복용의 편리함, 기존 약물 대비 부작용 감소, 그리고 GLP-1 단독 요법 대비 뛰어난 체중 감량 효능은 1차 진료 및 비만 전문 클리닉 모두에서 이러한 약물의 도입을 촉진하는 중요한 요인입니다. 예방 의료 및 개인 맞춤 의학에 대한 중요성이 커짐에 따라 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제의 사용도 확대되고 있습니다.

제지/도전

“ 부작용과 높은 치료비에 대한 우려 ”

• 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 치료제의 부작용과 높은 비용을 둘러싼 우려는 광범위한 시장 침투에 상당한 어려움을 야기합니다. 이러한 약물은 효과에도 불구하고 메스꺼움, 구토, 설사와 같은 위장관 부작용을 유발할 수 있으며, 이는 환자의 복약 순응도와 장기 사용에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 예를 들어, 티르제파티드(Mounjaro)는 놀라운 체중 감량 결과를 보였지만 일부 환자는 치료 초기 단계에서 내약성 문제를 보고하여 중단하거나 용량을 조정했습니다.
• 용량 적정 전략, 환자 교육, 그리고 시판 후 감시를 통해 이러한 안전성 문제를 해결하는 것은 사용자 신뢰를 유지하는 데 매우 중요합니다. 더욱이, 이러한 첨단 치료법은 기존의 비만 치료제나 생활 습관 개선책에 비해 상대적으로 높은 비용이 적용에 걸림돌이 될 수 있으며, 특히 저소득 및 중소득 국가에서는 더욱 그렇습니다.
• 미국과 같은 선진국의 보험사들이 비만 치료제에 대한 보장 범위를 확대하고 있지만, 몇몇 글로벌 시장에서는 보상 범위가 제한적이거나 전혀 없어 광범위한 도입이 어렵습니다.
• 보다 광범위한 보상 프레임워크, 비용 효율적인 바이오시밀러 개발, 보다 높은 의료 서비스 제공자 인식을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장의 공평한 접근성과 지속적인 성장을 보장하는 데 필수적입니다.

이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 범위

시장은 약물 유형, 투여 경로, 적응증, 유통 채널, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 약물 유형별

이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 약물 유형에 따라 세마글루타이드 기반, 티르제파티드 기반 및 기타 약물로 구분됩니다. 티르제파티드 기반 약물은 탁월한 체중 감량 효과와 전 세계 약물 도입률 증가로 2024년 47.8%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.

세마글루티드 기반 부문은 강력한 임상적 성과와 규제 승인 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 22.9%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 투여 경로별

투여 경로를 기준으로 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 피하주사, 경구제, 기타 제형으로 구분됩니다. 피하주사 시장은 2024년 72.3%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 이는 현재 대부분의 승인된 약물이 주사용 형태로 공급되고 있기 때문입니다.

구강 부문은 환자 선호도 증가와 지속적인 임상 개발로 인해 2025년부터 2032년까지 24.1%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 지시에 따라

이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 적응증에 따라 비만, 제2형 당뇨병, 심혈관 질환 등으로 세분화됩니다. 비만 치료제 시장은 2024년 61.4%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 환자 기반 증가와 이중 작용제의 우수한 임상 결과에 힘입은 것입니다.

심혈관 질환 분야는 2025년부터 2032년까지 21.3%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 새로운 데이터가 이러한 치료법의 심장대사적 이점을 뒷받침하기 때문입니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국 등으로 세분화됩니다. 병원 약국 부문은 치료 시작의 임상적 특성과 전문가의 감독으로 인해 2024년 시장 점유율 46.7%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다.

온라인 약국 부문은 만성 질환 환자의 편의성과 디지털 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 20.8%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 병원, 전문 클리닉, 재택 치료 시설 등으로 세분화됩니다. 병원 부문은 임상 모니터링 및 체계적인 치료 시작의 필요성에 힘입어 2024년 49.5%로 가장 높은 점유율을 기록했습니다.

홈 케어 환경 부문은 자가 관리, 환자 자율성, 분산형 의료 모델의 추세에 힘입어 2025년부터 2032년까지 23.4%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 45.6%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장을 장악했습니다. 이는 비만 부담 증가, 강력한 의료 인프라, 티르제파티드 및 세마글루티드와 같은 혁신적인 대사 치료법의 조기 도입에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 소비자와 의사들은 광범위한 보험 적용과 임상 지침 통합을 통해 뒷받침되는 이중 인크레틴 치료법의 높은 채택으로 이어지는 진보적이고 증거에 기반한 치료법을 선호합니다.
• 강력한 R&D 파이프라인, 유리한 보상 시나리오, 비만 관련 합병증의 유병률 증가는 미국과 캐나다 모두에서 성장을 계속 촉진하고 있습니다.

미국 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

미국의 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 2024년 북미에서 79%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 조기 규제 승인, 높은 비만율, 그리고 모운자로(티르제파티드)와 위고비(세마글루티드)와 같은 신약에 대한 환자 접근성이 높기 때문입니다. 미국은 또한 임상시험의 중심지로서 조기 도입을 촉진하고 있으며, 이러한 치료법이 전자 건강 시스템 및 원격 의료 플랫폼에 통합됨으로써 처방 준수 및 모니터링이 향상됩니다. 인식 제고 캠페인과 고용주 기반 건강 프로그램 확대는 다양한 인구 집단에 대한 시장 침투를 더욱 가속화할 것입니다.

유럽 ​​이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

유럽의 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 생활 습관병 발생률 증가와 비만의 장기적인 영향에 대한 인식 제고에 힘입어 2025년부터 2032년까지 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일, 영국, 프랑스, ​​그리고 북유럽 국가들의 급여 확대는 이중 작용제 치료제 접근성을 높이고 있습니다. 엄격한 치료 프로토콜, 인구 고령화, 그리고 공중 보건 정책은 의료 시스템을 더욱 예방적이고 체중 중심적인 접근 방식으로 전환시켜 도입을 가속화하고 있습니다.

영국 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

영국의 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 NHS(국민보건서비스)의 약물적 체중 감량 중재 지원 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 20.7%라는 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 성인과 청소년 모두에서 비만 유병률이 증가하고, NICE(영국 국립보건임상연구원) 가이드라인에 따른 세마글루타이드의 임상적 승인 또한 이러한 빠른 성장을 뒷받침합니다. 비만 관련 의료비 절감 및 디지털 처방 확대에 대한 정책적 집중은 시장 확대를 더욱 가속화합니다.

독일 듀얼 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

독일의 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 높은 의료비 지출, 강력한 규제 체계, 그리고 대사 관리 분야에서 이중 인크레틴 요법의 수용 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 비만에 대한 인식이 높아지고 약물 요법이 웰빙 및 예방 프로그램에 통합됨에 따라 독일은 지역 성장의 핵심 동력으로 부상하고 있습니다. 병원과 전문 클리닉에서는 포괄적인 대사 및 심혈관 치료 전략의 일환으로 이중 작용제 요법을 적극적으로 도입하고 있습니다.

아시아 태평양 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

아시아 태평양 지역의 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 도시화 증가, 의료 접근성 향상, 그리고 체중 관리에 대한 인식 제고에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가들은 비만 유병률 증가와 비전염성 질환을 대상으로 하는 의료 프로그램 확대로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 건강한 생활 습관 개선과 제약 혁신을 장려하는 정부 정책은 규제 승인 및 새로운 비만 치료제 접근성 확대에 기여하고 있습니다.

일본 듀얼 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

일본 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 기술 혁신, 의료 디지털화, 그리고 탄탄한 제약 R&D 문화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장세를 이어가고 있습니다. 노인 건강, 당뇨병 관련 합병증 예방, 그리고 효율적이고 최소 침습적인 치료법을 선호하는 일본의 특성상 이중 수용체 작용제는 매우 매력적인 시장입니다. 국내 제약사와 글로벌 바이오테크 기업 간의 파트너십 확대는 치료제 출시를 더욱 가속화할 것입니다.

중국 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 분석

중국 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 전체 시장의 38.6%를 차지했습니다. 이는 중산층 증가, 도시 생활 습관병 증가, 그리고 대사 치료 분야의 빠른 규제 개선에 힘입은 것입니다. 국내 제약 회사들은 GLP-1/GIP 기반 치료제의 임상 개발 및 상용화를 가속화하고 있으며, 이는 중국을 세계에서 가장 역동적이고 경쟁이 치열한 시장 중 하나로 만들었습니다. 정부의 의료 현대화 및 접근성 향상 정책, 그리고 디지털 헬스케어 확대는 이러한 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장 점유율

이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 산업은 주로 다음을 포함한 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

• 릴리(미국)
• Novo Nordisk A/S(덴마크)
• 화이자(미국)
• 아스트라제네카(영국)
• 암젠 주식회사(미국)
• 사노피 SA(프랑스)
• 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH(독일)
• Hua Medicine (Shanghai) Co., Ltd. (중국)
• 이노벤트(중국)
• 한미약품(주)(한국)
• 스트럭처 테라퓨틱스(Structure Therapeutics, Inc.) (중국/미국)
• Zealand Pharma(덴마크)
• 알티뮨(미국)
• 라니 테라퓨틱스(미국)
• 페그바이오(주)(중국)

글로벌 듀얼 GIP/GLP-1 수용체 작용제 비만 치료제 시장의 최신 동향

• 2024년 4월, 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 제2형 당뇨병이 없는 환자의 만성 체중 관리를 위한 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제인 티르제파티드(Tirzepatide, 제품명: 모운자로(Mounjaro))에 대한 FDA의 확대 승인을 받았습니다. 이 획기적인 승인은 해당 약물의 치료 범위를 크게 확대하여 대사 질환 치료 분야에서 릴리의 선도적 입지를 강화하고 이중 작용제의 글로벌 상용화 전략을 가속화할 것입니다.
• 2024년 3월, 노보 노디스크(Novo Nordisk A/S)는 비만과 심혈관 질환 위험 감소를 목표로 하는 차세대 이중 GIP/GLP-1 수용체 작용제에 대한 글로벌 3상 임상시험 개시를 발표했습니다. 이번 파이프라인 개발은 세마글루타이드의 성공에 이은 것이며, 혁신적인 인크레틴 기반 치료법을 통해 비만 및 심혈관 대사 질환 치료 분야의 미충족 수요를 해결하고자 하는 노보 노디스크의 목표와 부합합니다.
• 2024년 2월, 암젠(Amgen Inc.)은 새로운 GIPR/GLP-1R 이중 작용제인 AMG 133의 2상 연구에서 긍정적인 중간 결과를 발표했습니다. 이 임상시험은 상당한 체중 감소와 혈당 조절 개선을 보였으며, 안전성 프로파일도 양호했습니다. 이러한 개발로 암젠은 이중 작용제 비만 치료 분야에서 강력한 신흥 경쟁자로 자리매김하게 되었습니다.
• 2024년 1월, 스트럭처 테라퓨틱스는 화동 메디슨(Huadong Medicine Co., Ltd.)과 전략적 파트너십을 체결하여 아시아 태평양 지역에서 경구용 GIP/GLP-1 수용체 작용제를 공동 개발 및 상용화할 계획입니다. 이번 협력은 비만 관리 분야에서 주사가 필요 없는 편리한 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하여 경구 투여 치료제 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 12월, 질랜드 파마(Zealand Pharma)는 자사의 연구용 삼중 작용제(GLP-1, GIP, 글루카곤 수용체)에 대한 전임상 연구를 성공적으로 완료하여 이중 작용제 대비 우수한 체중 감량 및 대사 효과를 입증했다고 발표했습니다. 질랜드 파마는 2025년 인체 임상시험을 시작할 계획이며, 이는 비만 분야에서 다중 표적 펩타이드 치료제로의 전환을 시사합니다.

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