글로벌 E-KYC 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

E-KYC 시장 시장 규모

• 글로벌 e-KYC 시장 규모는 2024년에 8억 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 19.62%의 CAGR 로 2032년까지 3,353.67백만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 금융 서비스의 디지털화 증가, 규제 준수 요구 사항 증가, 원격 온보딩 프로세스에서 안전하고 원활한 신원 확인에 대한 필요성 증가에 의해 촉진됩니다.
• 은행, 통신, 보험, 전자 지불 등 다양한 분야에서 e-KYC 적용이 확대되면서 기업들이 신원 사기 및 운영 비용을 최소화하면서 고객 경험을 향상시키려고 노력함에 따라 수요가 더욱 가속화되고 있습니다.

E-KYC 시장 시장 분석

• 신흥 경제권에서 디지털 지불 플랫폼, 온라인 뱅킹, 금융 포용 이니셔티브의 도입이 증가함에 따라 전자 고객 확인(e-KYC) 시스템에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
• 정부와 규제 기관은 사기 방지, 고객 데이터 정확성 보장, 고객 온보딩 효율성 향상을 위해 e-KYC를 점점 더 의무화하고 있습니다. 이러한 규제 강화는 스마트폰과 인터넷 접속의 증가와 맞물려 아시아 태평양, 북미, 유럽 등 여러 지역에서 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 북미는 엄격한 규제 의무, 디지털 뱅킹 도입 증가, 실시간 신원 확인 솔루션 수요에 힘입어 2024년 e-KYC 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 인도, 인도네시아, 필리핀 등 신흥 경제권에서 인터넷 보급률 증가, 모바일 뱅킹 도입 증가, 원격 고객 검증 수요 증가로 인해 글로벌 e-KYC 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 신원 인증 및 매칭 부문은 2024년 디지털 뱅킹 및 원격 온보딩 관행의 급증에 힘입어 시장 매출 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 금융기관과 정부 기관은 신원 사기를 방지하고 규제 준수를 보장하기 위해 강력한 인증 도구에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 높은 보안 기준을 유지하면서도 원활한 사용자 확인에 대한 수요는 신원 인증을 e-KYC 프레임워크의 핵심 구성 요소로 자리매김했습니다.

보고서 범위 및 E-KYC 시장 시장 세분화       

E-KYC 시장 시장 동향

“E-KYC 플랫폼에서 생체 인증 통합 확대”

• 조직에서는 신원 확인을 강화하기 위해 지문, 얼굴 인식 및 홍채 스캔을 e-KYC 시스템에 점점 더 통합하고 있습니다.
• 생체 인증은 특히 디지털 온보딩에서 정확도를 크게 향상시키고 신원 사기 위험을 줄여줍니다.
• 금융 기관과 핀테크 기업은 생체 인식 솔루션을 활용하여 고객 확보를 가속화하고 규정 준수를 보장하고 있습니다.
  • 예를 들어, 인도 은행은 사기를 줄이고 농촌 지역의 은행 접근을 단순화하기 위해 Aadhaar 지원 생체 인식 e-KYC를 사용합니다.
• 생체 인식 센서가 내장된 스마트폰이 널리 보급되면서 이 기술은 사용자와 서비스 제공자 모두에게 더욱 쉽게 접근 가능해졌습니다.

E-KYC 시장 시장 동향

운전사

“엄격한 규제 의무화와 디지털 거래 증가”

• 자금세탁방지(AML) 및 고객알기(KYC)와 같은 글로벌 규정 준수 요구 사항은 e-KYC 시스템 도입을 촉진하고 있습니다.
• 은행, 통신, 보험 부문의 디지털 혁신으로 인해 효율적이고 안전한 신원 확인에 대한 필요성이 커졌습니다.
• e-KYC 솔루션은 수동 작업을 줄이고 온보딩 비용을 낮추며 디지털 채널 전반에서 고객 검증을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
  • 예를 들어, 유럽의 eIDAS 규정과 인도의 UIDAI 기반 KYC 프레임워크는 회사들이 e-KYC 기술을 구축하도록 강요했습니다.
• 이러한 규제 발전으로 인해 기업은 사기 감지를 개선하는 동시에 검증 프로세스를 현대화해야 합니다.

제지/도전

“개인정보보호 우려와 데이터 보안 위험”

• e-KYC 프로세스에서 민감한 고객 데이터를 수집하고 저장하면 데이터 개인 정보 보호 및 사이버 보안에 대한 심각한 우려가 제기됩니다.
• 개인 또는 생체 인식 데이터 침해는 신뢰를 손상하고 브랜드 평판을 손상시키며 법적 및 규제적 처벌로 이어질 수 있습니다.
• GDPR(일반 데이터 보호 규정)과 같은 엄격한 법률은 안전한 데이터 처리 및 동의 관리에 대한 높은 표준을 시행합니다.
  • 예를 들어, 제3자 KYC 공급업체와 관련된 2020년 데이터 침해 사건으로 인해 동남아시아의 디지털 온보딩 프로세스에 대한 조사가 시작되었습니다.
• 기업은 개인 정보 보호 위험을 완화하기 위해 암호화, 보안 클라우드 인프라 및 규정 준수 교육에 대한 투자를 우선시해야 합니다.

E-KYC 시장 시장 범위

시장은 제품, 배포 모드, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

e-KYC 시장은 제품별로 신원 인증 및 매칭, 영상 인증, 디지털 ID 체계, 그리고 강화된 실사 대비 간소화된 실사로 구분됩니다. 신원 인증 및 매칭 부문은 2024년 디지털 뱅킹 및 원격 온보딩 관행의 급증에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 금융기관과 정부 기관은 신원 사기를 방지하고 규제 준수를 보장하기 위해 강력한 인증 도구에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 높은 보안 기준을 유지하면서도 원활한 사용자 검증에 대한 수요는 신원 인증을 e-KYC 프레임워크의 핵심 구성 요소로 자리매김하게 했습니다.

영상 확인 분야는 원격 고객 온보딩 및 실시간 확인 의무화 도입에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 편의성, 규제 준수, 운영 효율성이 결합되어 특히 금융 서비스 및 통신 기업에서 영상 확인 분야에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 실시간 영상 확인에 AI를 활용하면 사기 탐지 및 사용자 인증 정확도가 더욱 향상됩니다.

• 배포 모드별

e-KYC 시장은 구축 방식에 따라 클라우드 기반과 온프레미스로 구분됩니다. 클라우드 기반 부문은 확장성, 낮은 초기 비용, 그리고 디지털 플랫폼과의 손쉬운 통합으로 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 클라우드 구축은 실시간 업데이트, 자동화된 규정 준수, 그리고 KYC 서비스에 대한 원활한 접근을 지원하며, 특히 원격 운영이 필요한 핀테크 기업과 스타트업에게 매우 유용합니다.

온프레미스 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 데이터 주권과 내부 통제를 중시하는 대형 금융 기관과 정부 기관의 주도로 이루어질 것입니다. 이 모델은 더 높은 수준의 데이터 보안과 맞춤형 서비스를 제공하지만, 일반적으로 구축 기간이 길고 인프라 투자도 더 많이 필요합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 e-KYC 시장은 은행, 금융기관, 전자결제 서비스 제공업체, 통신사, 보험사로 구분됩니다. 금융 서비스의 디지털화 증가와 고객 신원 확인에 대한 엄격한 규제 요건으로 인해 은행 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 은행들은 온보딩 절차를 간소화하고, 수작업 서류 작업을 줄이며, 사기 행위를 최소화하기 위해 e-KYC 솔루션을 도입하고 있습니다.

전자 결제 서비스 제공업체 부문은 디지털 거래 건수 증가와 모바일 지갑 사용자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전자 결제 플랫폼이 여러 지역으로 빠르게 확장됨에 따라, 사용자 신뢰를 유지하고 끊임없이 변화하는 금융 규제를 준수하기 위해 자동화되고 안전한 KYC(고객확인) 절차가 필수적이 되었습니다.

E-KYC 시장 시장 지역 분석

• 북미는 엄격한 규제 의무, 디지털 뱅킹 도입 증가, 실시간 신원 확인 솔루션 수요에 힘입어 2024년 e-KYC 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 금융 기관은 온보딩을 간소화하고 사기를 줄이며 고객 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 표준 준수를 보장하기 위해 고급 e-KYC 기술에 적극적으로 투자하고 있습니다.
• 은행, 보험, 통신 등 다양한 분야에서 인공지능, 머신러닝, 생체인증 기술이 통합되면서 북미 전역에서 e-KYC 솔루션 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

미국 E-KYC 시장 통찰력

미국 e-KYC 시장은 고도로 디지털화된 금융 서비스 부문과 진화하는 규제 프레임워크에 힘입어 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 원격 온보딩 도구 도입 증가와 사이버 보안 우려 증가로 인해 금융기관들은 강력한 e-KYC 시스템을 구축하고 있습니다. 미국의 활발한 핀테크 생태계와 원활한 디지털 경험에 대한 소비자들의 기대치 상승은 AI 기반 실시간 신원 확인 기술에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 E-KYC 시장 통찰력

유럽 e-KYC 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 규정 준수 의무 강화와 국경 간 금융 활동 확대에 힘입은 것입니다. eIDAS 및 GDPR과 같은 규제 이니셔티브는 기업들이 안전하고 표준화된 디지털 신원 확인 관행을 도입하도록 장려하고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국 등의 국가들은 디지털 온보딩으로의 전환을 선도하고 있으며, 은행과 보험사들은 고객 경험과 운영 효율성을 개선하기 위해 확장 가능한 e-KYC 인프라에 투자하고 있습니다.

영국 E-KYC 시장 통찰력

영국 e-KYC 시장은 강력한 핀테크 부문과 안전한 디지털 혁신에 중점을 둔 규제 이니셔티브에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 은행, 결제, 통신 서비스 분야에서 빠르고 안전한 원격 고객 온보딩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부가 디지털 신원 신뢰 프레임워크와 데이터 보호 규정 준수를 강조함에 따라 민간 및 공공 부문 모두에서 AI 기반의 서류 없는 KYC 플랫폼 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

독일 E-KYC 시장 통찰력

독일 e-KYC 시장은 기술에 능숙한 인구와 안전하고 규정을 준수하는 고객 확인 솔루션을 중시하는 금융 부문의 성장에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 은행 및 보험 등 산업 전반의 디지털화 확대는 생체 인증, 안면 인식, 자동 문서 검증 등에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 독일의 엄격한 데이터 개인정보 보호 규정은 GDPR을 준수하는 e-KYC 시스템의 개발 및 구축을 지원하여 소비자 신뢰도를 높이고 시장 확대를 촉진합니다.

아시아 태평양 E-KYC 시장 통찰력

아시아 태평양 e-KYC 시장은 정부 주도의 디지털 ID 이니셔티브, 모바일 사용 증가, 그리고 빠른 금융 포용성에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가들은 확장 가능한 클라우드 기반 인증 플랫폼 도입을 선도하고 있습니다. 비접촉식 온보딩에 대한 수요 증가, 핀테크 서비스 확대, 그리고 디지털 생태계에 대한 규제 지원은 다양한 분야에서 e-KYC 도입을 촉진하고 있습니다.

중국 E-KYC 시장 통찰력

중국 e-KYC 시장은 급속한 디지털화, 강력한 국내 기술 역량, 그리고 AI 기반 신원 확인에 대한 선호도 증가에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국 금융 기관, 모바일 결제 서비스 제공업체, 그리고 전자상거래 플랫폼들은 KYC 준수를 위해 안면 인식 및 OCR 기술을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 디지털 경제를 지원하는 정부 정책과 사기 방지 규정은 전국적인 e-KYC 시스템 확대에 더욱 기여하고 있습니다.

일본 E-KYC 시장 분석

일본 e-KYC 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 디지털 혁신에 대한 일본의 집중, 엄격한 금융 규제, 그리고 간편하고 안전한 인증 방식을 요구하는 인구 고령화에 힘입은 것입니다. 일본 정부는 무현금 결제 및 디지털 공공 서비스 촉진을 위한 정책을 추진하고 있으며, 이는 은행, 보험사, 통신사들이 첨단 e-KYC 기술을 도입하도록 장려하고 있습니다. 금융 및 모바일 플랫폼에 생체 인증과 인공지능을 통합하는 추세는 고객 온보딩을 간소화하는 동시에 사기를 줄이고 있습니다. 또한, 일본은 규제 준수, 데이터 보안, 사용자 개인정보 보호에 중점을 두고 있어 디지털 신원 확인 솔루션에 대한 신뢰를 강화하고 있으며, 이는 다양한 산업 분야에서 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

E-KYC 시장 시장 점유율

E-KYC 시장 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 63 Moons Technologies Limited(인도)
• Acuant Inc.(미국)
• Financial Software & Systems Pvt. Ltd.(인도)
• GB Group plc(영국)
• GIEOM Business Solutions Pvt. Ltd.(인도)
• Jumio(미국)
• Onfido(영국)
• Panamax Inc.(미국)
• Tata Consultancy Services Limited(인도)
• Trulioo(캐나다)
• Trust Stamp(미국)
• Wipro Limited(인도)

글로벌 E-KYC 시장의 최신 동향

• 2025년 1월, India Post는 우체국 예금 계좌 개설을 위한 아다르 기반 eKYC 시스템을 도입했습니다. 이 시스템을 통해 각 부서 우체국 창구에서 디지털 신원 확인이 가능해져 UIDAI 생체 인증의 적용 범위가 확대되고, 국가의 금융 포용성 및 디지털 인프라 성장을 위한 광범위한 추진이 가능해졌습니다.
• 2024년 11월, 브랑카스는 ADVANCE.AI의 eKYC 기술과 API 제품군을 자사의 오픈 뱅킹 컴플라이언스 플랫폼에 통합했습니다. 이를 통해 인도네시아 은행, 특히 BI-SNAP 규정을 준수하는 은행들은 통합 디지털 솔루션을 통해 컴플라이언스 프로세스를 간소화하고 효율성과 규정 준수를 향상시킬 수 있습니다.
• 2024년 9월, 피나커스 솔루션즈(Finacus Solutions)는 pi-labs.ai와 파트너십을 맺고 딥페이크 방지 eKYC 솔루션을 출시했습니다. 신원 확인 시스템 강화를 위해 설계된 이 협업은 금융 부문에서 증가하는 딥페이크 관련 사기에 대응하여 금융 기관의 더욱 안전하고 보안성 높은 온보딩 환경을 보장합니다.
• 2024년 9월, HDB 금융 서비스는 NPCI와 UIDAI가 개발한 eKYC Setu 시스템을 도입한 최초의 기관이 되었습니다. 이 새로운 시스템은 더욱 빠르고 안전한 디지털 프로세스를 제공하여 고객 온보딩을 개선하며, 인도 디지털 뱅킹 및 인증 생태계에 큰 진전을 가져왔습니다.

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