글로벌 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장 규모는 2024년에 153억 8천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 11.80%의 CAGR 로 2032년까지 375억 4천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 전기 액슬 드라이브 및 휠 드라이브 시장은 전기 및 하이브리드 자동차 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 자동차 제조업체들이 엄격한 배기가스 규제와 친환경 차량에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 전기화 방향으로 전환함에 따라, 전기 액슬 및 휠 드라이브 시스템 도입이 더욱 확대되고 있습니다.
• 이러한 시스템은 현대 전기 자동차 (EV) 설계에 중요한 차량 효율성 향상, 무게 감소, 공간 활용도 향상 등의 이점을 제공합니다.

전기 차축 구동 및 휠 구동 시장의 주요 결과는 무엇입니까?

• 차량 성능 최적화와 실내 공간 극대화에 대한 관심이 커지면서 이러한 기술에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 또한, 특히 프리미엄 및 오프로드 부문에서 사륜구동 전기 자동차의 추세가 전기 휠 구동 시스템 도입을 가속화하고 있습니다.
• 그러나 높은 개발 비용과 이러한 시스템을 기존 차량 아키텍처에 통합하는 데 따르는 복잡성과 같은 과제로 인해 시장 성장이 제한될 수 있습니다.
• 북미는 2024년 강력한 EV 판매, 견고한 자동차 인프라, 전기 파워트레인 시스템에 대한 적극적인 투자에 힘입어 39.4%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장은 급속한 전기화, EV 인프라 확장 및 유리한 정부 이니셔티브에 힘입어 2025년부터 2032년까지 24.0%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 영구자석 AC 모터 부문은 높은 전력 밀도, 효율성 및 소형 크기로 인해 2024년에 48.5%의 가장 큰 수익 점유율로 시장을 지배했습니다.

보고서 범위 및 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장 세분화

전기 차축 구동 및 휠 구동 시장의 주요 추세는 무엇입니까?

“ 소형 고토크 모터와 전력 전자 장치의 통합 ”

• 전기 액슬 드라이브 및 휠 드라이브 시장의 주요 신흥 트렌드는 고토크 전기 모터와 전력 전자 장치를 소형 구동 장치에 통합하여 공간을 최적화하고 에너지 효율을 향상시키는 것입니다. 이러한 시스템은 모터, 인버터, 기어박스를 단일 하우징에 통합하여 차량의 전반적인 성능을 향상하는 동시에 구동계의 복잡성을 줄입니다.
  • 예를 들어, ZF 프리드리히샤펜 AG는 2024년에 SiC 기반 전력 전자 장치가 통합된 최신 eAxle을 출시하여 전기차(EV)의 효율과 주행 거리를 향상시켰습니다. 마찬가지로 보쉬는 다양한 승용차 및 경상용차에 적합한 모듈형 전기 액슬 시스템으로 혁신을 이어가고 있습니다.
• 이러한 통합 시스템은 자동차 제조업체들이 차량 무게를 줄이고 효율성을 높여 주행 거리 증가와 탄소 발자국 감소에 기여하는 데 도움을 줍니다. 이는 성장하는 전기차 시장의 주요 과제입니다. 또한 차량 설계 통합이 용이해지면서 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들의 도입 속도도 빨라지고 있습니다.
• 시장에서는 고속 충전과 향상된 전력 공급을 지원하는 800V 전기 구동 아키텍처에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이는 특히 고성능 EV와 차세대 배터리 플랫폼에 매우 중요합니다.
• 결과적으로, 이러한 추세는 컴팩트한 디자인, 향상된 에너지 효율, 그리고 완벽한 통합을 제공하는 차세대 전기 파워트레인 개발을 가속화하여 전 세계적인 전기화 목표를 달성하고 있습니다. 업계는 승용차부터 대형 트럭에 이르기까지 다양한 EV 세그먼트의 요구를 충족하는 확장 가능한 플랫폼 기반 설계로 전환하고 있습니다.

전기 차축 구동 및 휠 구동 시장의 주요 동인은 무엇입니까?

• 시장의 가장 두드러진 동인 중 하나는 엄격한 배출 규제, 연비 표준, EV 생산 및 도입을 지원하는 정부 인센티브에 의해 촉진되는 차량 전기화로의 빠른 글로벌 전환입니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월 Dana Incorporated는 지속 가능성과 높은 토크 밀도를 강조하며 상업용 트럭 및 버스에 맞춰 제작된 고효율 전기 액슬 드라이브로 e-Propulsion 제품 라인 확장을 발표했습니다.
• 비용 효율적이고 가벼우며 출력이 높은 구동계 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 제조업체들은 성능과 경제성을 모두 갖춘 통합 액슬 및 휠 구동 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 최적화된 패키징, 빠른 조립, 그리고 간소화된 차량 아키텍처를 가능하게 합니다.
• 배터리 기술과 빠른 충전 인프라의 개선과 더불어 친환경 교통 대안에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 전기 자동차의 도입이 더욱 가속화되고 있으며, 이로 인해 전기 차축 및 휠 구동에 대한 수요가 확대되고 있습니다.
• 또한 OEM과 1계층 공급업체 간의 파트너십은 모듈형 e-드라이브 플랫폼의 혁신을 촉진하여 여러 차량 모델에서 개발 시간과 비용을 줄이는 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.

전기 차축 구동 및 휠 구동 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 수요 증가에도 불구하고, 시장이 직면한 중요한 과제 중 하나는 전기 액슬 및 휠 구동 시스템, 특히 보급형 및 저가형 EV의 높은 개발 및 통합 비용입니다. 인버터와 고효율 모터가 통합된 첨단 시스템은 가격이 높은 경우가 많아 대량 도입에 비용 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 많은 소규모 OEM과 새로운 EV 스타트업은 통합 e-드라이브 솔루션의 소싱 및 맞춤화에 있어 재정적, 엔지니어링적 어려움에 직면하여 생산 일정이 지연되거나 덜 진보된 대안에 의존하게 됩니다.
• 또 다른 과제는 소형 고출력 시스템의 열 관리입니다. 전기 차축은 모터, 인버터, 기어박스를 좁은 공간에 내장하고 있기 때문에, 성능과 수명 유지를 위해 열 발생 관리가 매우 중요합니다. 따라서 첨단 냉각 솔루션이 필요하며, 이는 시스템의 복잡성과 비용을 증가시킬 수 있습니다.
• 또한, 표준화된 전기 구동 아키텍처의 부재는 다양한 차량 플랫폼 간 호환성 문제를 야기하여 개발 시간을 늘리고 확장성을 제한할 수 있습니다. OEM은 플랫폼별 설계에 투자해야 하는 경우가 많아 광범위한 도입이 지연될 수 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 비용 최적화, 더 나은 방열 기술, 구성 요소 표준화가 필요하며, 이를 통해 전 세계 자동차 제조업체의 접근성이 확대되고 출시 시간이 단축됩니다.

전기 차축 구동 및 휠 구동 시장은 어떻게 세분화되어 있습니까?

시장은 모터 유형, 구동 유형, 차량 유형, 구성 요소 유형 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 모터 유형별

모터 유형을 기준으로 전기 액슬 드라이브 및 휠 드라이브 시장은 영구 자석 AC 모터, 브러시리스 DC 모터, 그리고 기타 모터로 구분됩니다. 영구 자석 AC 모터 부문은 높은 전력 밀도, 효율, 그리고 소형 크기에 힘입어 2024년 48.5%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 모터는 저속에서 높은 토크를 전달하고 다양한 주행 조건에서 성능을 유지하는 능력으로 인해 전기 자동차 구동계에 널리 사용되고 있습니다. 자석 소재 및 열 관리 기술의 발전으로 이러한 모터의 채택이 더욱 확대되고 있습니다.

브러시리스 DC 모터 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 낮은 유지 보수 비용, 원활한 작동, 향상된 수명 덕분에 선호도가 높습니다. 이러한 모터는 공간 효율성과 비용 효율성이 중요한 소형 전기 자동차 및 도시형 모빌리티 솔루션에서 점점 더 각광받고 있습니다.

• 드라이브 유형별

시장은 구동 방식을 기준으로 완전 전기차, 하이브리드, 그리고 기타로 구분됩니다. 완전 전기차 부문은 2024년 55.1%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이는 EV 도입 증가, 무공해 목표, 그리고 배터리 구동 차량 플랫폼에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 구동 방식은 BEV(배터리 전기차)의 핵심 요소이며, 규제 지원과 향상된 배터리 기술을 통해 주행 거리와 성능을 향상시키고 있습니다.

하이브리드 부문은 내연기관과 전기 추진의 장점을 결합한 과도기적 파워트레인에 대한 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체들은 유연성, 연비, 그리고 진화하는 배출가스 규제 준수를 제공하는 플러그인 하이브리드 모델에 집중하고 있습니다.

• 차량 유형별

차량 종류에 따라 시장은 순수 전기차, 하이브리드 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차로 구분됩니다. 순수 전기차 부문은 2024년 49.8%의 시장 점유율로 가장 높은 시장 점유율을 기록하며 선두를 달렸습니다. 이는 전 세계적인 전기차 인센티브, 유가 상승, 그리고 환경 문제에 대한 대중의 인식에 힘입은 것입니다. 이러한 차량들은 효율적이고 가벼운 추진력을 위해 통합형 e-액슬 시스템에 크게 의존합니다.

플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주행 거리 연장과 유연한 충전 옵션에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. OEM들은 충전 인프라가 부족한 시장을 공략하면서도 전기 주행의 이점을 제공하기 위해 새로운 PHEV 모델 출시에 집중하고 있습니다.

• 구성 요소 유형별

부품 유형을 기준으로 시장은 복합 모터, 전력 전자 장치, 변속기, 기타로 구분됩니다. 복합 모터 부문은 모터와 변속기 시스템을 소형 모듈형 설계로 통합함으로써 2024년 시장 점유율 41.6%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 이러한 부품들은 무게를 줄이고 시스템 효율을 높이며 조립을 간소화하여 EV 대량 생산에 이상적입니다.

전력 전자 부문은 에너지 흐름 관리, 구동 효율 향상, 그리고 최신 EV 시스템의 빠른 대응에 중요한 역할을 하기 때문에 2025년부터 2032년까지 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 800V 플랫폼으로의 전환이 가속화됨에 따라, 전력 전자는 고전압 애플리케이션을 지원하기 위해 빠르게 발전하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 전기 액슬 드라이브 및 휠 드라이브 시장은 승용차, 상용차, 기타 차량으로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년 62.3%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 전기차 판매 증가, 정부 보조금, 그리고 뛰어난 승차감, 유지 보수 비용 절감, 그리고 배출가스 저감을 제공하는 첨단 구동계에 대한 수요에 힘입은 것입니다.

상용차 부문은 배달용 밴, 버스, 대형 트럭의 전기화 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 많은 기업들이 운영비 절감, 배출가스 규제 준수, 그리고 도시 이동성 향상을 위해 전기 구동계에 투자하고 있습니다.

어느 지역이 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니까?

• 북미는 2024년 강력한 EV 판매, 견고한 자동차 인프라, 전기 파워트레인 시스템에 대한 적극적인 투자에 힘입어 39.4%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장을 장악했습니다.
• 미국과 캐나다 전역에 주요 전기 자동차 제조업체와 기술 혁신 기업이 존재함에 따라 통합형 전기 액슬 시스템의 도입이 빠르게 증가하고 있습니다.
• 연방 세액 공제 및 청정 에너지 프로그램과 같은 정부 인센티브는 OEM과 소비자 모두가 전기 이동성으로 전환하도록 장려하고 있습니다.
• 탄소 배출 감소에 대한 이 지역의 초점과 향상된 충전 인프라는 승용차와 상용차에 전기 액슬 드라이브의 대규모 통합을 지원합니다.

미국 전기 액슬 드라이브 및 휠 드라이브 시장 통찰력

미국은 테슬라, 리비안, GM 등 전기차 대기업들의 성장에 힘입어 2024년 북미 시장에서 33.8%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 전기 픽업트럭, SUV, 크로스오버 차량의 광범위한 도입으로 더 나은 효율, 중량 배분, 토크 핸들링을 제공하는 고성능 e-액슬 및 휠 구동 시스템에 대한 수요가 증가했습니다.

캐나다 전기 액슬 드라이브 및 휠 드라이브 시장 통찰력

캐나다 시장은 전국적인 전기차 도입 전략, 친환경 교통 자금 지원, 그리고 지역 전기차 공급망 구축에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 주정부 보조금과 전기화 투자는 전국적으로 전기 구동계 부품 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.

멕시코 전기 액슬 드라이브 및 휠 드라이브 시장 통찰력

멕시코는 북미 자동차 공급망에서 중요한 역할을 합니다. 전기차 조립 및 부품 제조에 대한 외국인 투자가 증가함에 따라, OEM들이 수출 및 내수용 생산 허브를 구축함에 따라 멕시코에서는 전기 액슬 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

전기 차축 구동 및 휠 구동 시장이 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

아시아 태평양 전기 액슬 드라이브 및 휠 드라이브 시장은 급속한 전기화, EV 인프라 확충, 그리고 정부의 우호적인 정책에 힘입어 2025년부터 2032년까지 24.0%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가들은 기후 목표 달성을 위해 친환경 모빌리티에 대규모 투자를 하고 EV 생태계를 구축하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 낮은 제조 비용, 전기 이륜차 수요 증가, 그리고 소형 도시형 EV의 광범위한 도입으로 인해 전기 액슬의 글로벌 생산 허브로 부상하고 있습니다. 기술 발전과 핵심 부품의 국산화는 이 지역 전체의 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

중국 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장 통찰력

중국은 공격적인 NEV(신에너지차) 목표, 보조금, 그리고 활발한 국내 전기차 산업에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 중국 자동차 제조업체들은 도심형 및 장거리 차량 모두에 적합한 비용 효율적인 전동 액슬 솔루션 개발에 앞장서고 있습니다.

인도 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장 통찰력

인도는 유가 상승, FAME-II와 같은 정부 주도 프로그램, 그리고 대중교통 및 상업 교통의 전기화에 대한 관심 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 스타트업과 제조업체들은 전기 이륜차, 삼륜차, 사륜차를 위한 확장 가능하고 저렴한 e-액슬 솔루션에 투자하고 있습니다.

일본 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장 통찰력

일본의 자동차 산업은 성숙기에 접어들었고, 하이브리드 기술 분야에서도 선도적인 위치를 차지하고 있어 전기 액슬 드라이브의 도입이 꾸준히 증가하고 있습니다. OEM들은 성능, 에너지 효율, 그리고 설계 유연성에 대한 소비자의 요구를 충족하기 위해 소형의 효율적인 전기 액슬 개발에 투자하고 있습니다.

전기 차축 구동 및 휠 구동 시장의 최고 기업은 어디인가요?

전기 차축 구동 및 휠 구동 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• ZF 프리드리히스하펜 AG(독일)
• ZIEHL-ABEGG SE(독일)
• 로버트 보쉬 GmbH(독일)
• Magna International Inc.(캐나다)
• GKN Automotive Limited(영국)
• Continental AG(독일)
• 다나 리미티드(미국)
• American Axle & Manufacturing, Inc.(미국)
• 셰플러 AG(독일)
• 보그워너 주식회사(미국)
• Bonfiglioli Transmissions Private Limited(인도)

글로벌 전기 차축 구동 및 휠 구동 시장의 최근 동향은 무엇입니까?

• 2022년 6월, 셰플러 AG는 전기 모터, 전력 전자 장치, 변속기를 단일 소형 장치로 통합하고 열 관리 시스템을 갖춘 최첨단 4in1 전기 액슬 구동 시스템을 출시했습니다. 이 혁신은 e-액슬 기술의 비약적인 발전을 의미하며, 에너지 효율과 시스템 소형화를 향상시켰습니다. 이번 출시를 통해 셰플러는 차세대 EV 플랫폼을 위한 통합 전기 구동 솔루션 분야의 선두주자로서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.
• 2022년 5월, 니덱(Nidec Corporation)은 중국 저장성 핑후(Pinghu)에 자사의 주력 전동 액슬(e-axle) 생산 공장 설립을 위한 공식 조인식을 가졌습니다. 이 공장은 2025년까지 연간 700만 대의 생산 능력을 확보하고, 목표 판매량은 360만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 이번 투자는 급성장하고 있는 아시아 전기차 구동계 시장에서 니덱의 공격적인 확장 전략을 강조합니다.
• 2022년 10월, GKN Automotive는 고성능 전기 스포츠카인 Ariel HIPERCAR용 전기 파워트레인을 설계 및 제조하기 위해 Ariel과 협력 계약을 체결했습니다. 이 계약은 GKN의 e-드라이브 기능을 활용하여 하이퍼카 수준의 성능을 구현하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 파트너십은 고성능 차량 부문에서 전기 모빌리티를 발전시키려는 GKN의 노력을 반영합니다.
• 2021년 9월, Dana Limited는 Freightliner Custom Chassis Corporation(FCCC)의 무공해 배송 차량용 e-액슬 생산을 시작했습니다. Spicer S130 후륜 구동 액슬에 기어박스와 모터가 통합된 Dana의 eS9000r e-액슬은 최대 240kW의 출력을 제공하며 최대 170마일(약 273km)의 주행거리를 ​​지원합니다. 이번 개발은 라스트마일 배송 차량을 위한 강력한 전기 구동계 솔루션 제공 분야에서 Dana의 리더십을 보여줍니다.
• 2021년 9월, Linamar Corporation은 산업 및 모빌리티 분야의 전기화 기회를 활용하기 위해 eLIN 제품 솔루션 그룹을 출범했습니다. 이 그룹은 발전, 추진 시스템, 에너지 저장, 섀시 시스템(고효율 e-액슬 개발 포함)에 중점을 두고 있습니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 Linamar는 전기차 제조업체의 변화하는 요구에 부응할 수 있는 역량을 강화할 수 있습니다.

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