글로벌 전기 상용차 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

전기 상용차 시장 규모

• 글로벌 전기 상용차 시장 규모는 2024년에 609억 8천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 27.1%의 CAGR 로 2032년까지 4,152억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 탄소 배출 감축 및 지속 가능한 교통 수단 촉진을 위한 정부 규제 및 인센티브 강화에 힘입은 것입니다. 많은 지역과 국가에서 휘발유 및 경유 차량의 단계적 폐지를 목표로 하고 있으며, 기업들이 상업용 차량을 전기차로 전환하도록 보조금, 세금 감면, 기타 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 규제 강화는 기업들이 전기 상용차에 투자하도록 유도하는 중요한 요인입니다.
• 더욱이, 기존 디젤이나 가솔린 차량에 비해 전기 상용차의 총소유비용(TCO)이 낮아지는 것도 주요 요인입니다. 초기 구매 가격은 높을 수 있지만, 전기 자동차는 일반적으로 연료비와 유지비가 저렴하여 차량 수명 기간 동안 상당한 비용 절감 효과를 가져올 수 있습니다. 기업과 소비자의 환경 의식 또한 중요한 요소로 작용하는데, 기업들이 지속가능성 프로필을 개선하고 환경 의식이 높은 고객에게 어필하기 위해 노력하고 있기 때문입니다.

전기 상용차 시장 분석

• 전기 상용차(ECV) 시장은 밴, 트럭, 버스 등 사업 목적으로 상품이나 승객을 운송하는 차량과 같이 배터리 구동 또는 기타 전기 구동 방식의 상용차 생산, 판매 및 도입을 포괄합니다. 이러한 차량은 기존의 내연기관 대신 전기 파워트레인을 사용하여 배출가스 감소 및 운영비 절감과 같은 이점을 제공합니다.
• 전기 상용차 시장의 역동성은 무공해 운송을 장려하는 정부 규제 강화, 기업과 소비자의 환경 의식 제고, 그리고 배터리 주행 거리 및 충전 인프라를 포함한 전기 자동차 기술의 발전에 따라 크게 좌우되고 있습니다. 또한, 총소유비용(TCO) 절감 가능성과 다양한 차량 세그먼트에서 다양한 전기 상용차 모델의 가용성 증가로 인해 수요가 증가하고 있습니다.
• 북미는 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 전기 자동차의 경제적 이점이 커지면서 전기 상용차 시장을 장악하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 도시화 증가와 대기 오염 방지를 위한 전기 자동차 도입 촉진을 위한 정부 이니셔티브 로 인해 예측 기간 동안 전기 상용차 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 버스 부문은 정부의 대중교통 전기화 및 도시 배출량 감축 계획에 힘입어 2024년 시장점유율 65.7%로 시장을 장악했습니다.

보고서 범위 및 전기 상용차 시장 세분화

전기 상용차 시장 동향

“연료비 상승”

• 글로벌 전기 상용차 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세 중 하나는 연료비 상승입니다. 기업들이 변동성이 큰 화석 연료 가격 의존도를 낮추기 위해 전기 추진 기술 도입을 가속화하고 있습니다. 이러한 추세는 제조업체와 운영업체들이 비용 절감과 지속가능성 향상을 위해 전기 및 수소 연료 상용차에 대한 투자를 확대하도록 유도하고 있습니다.
  • 예를 들어, 테슬라와 BYD 같은 주요 기업들은 전기 상용차 포트폴리오를 확장하여 운영비와 연료비를 절감하도록 설계된 다양한 전기 트럭과 버스를 제공하고 있습니다. 마찬가지로, 니콜라 코퍼레이션은 연료비 효율성이 뛰어난 장거리 운송용 애플리케이션을 목표로 기존 디젤 구동 상용차의 실현 가능한 대안으로 수소 연료전지 트럭에 집중하고 있습니다.
• 지정학적 긴장, 공급망 차질, 그리고 화석 연료 단계적 폐지를 요구하는 규제 압력으로 인해 유가 상승이 가속화되고 있으며, 이로 인해 전기 상용차는 경제적으로 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 차량 운영사들은 연료비 및 유지보수 비용 절감을 포함한 총소유비용(TCO) 절감의 이점을 더욱 인식하고 있으며, 이는 전기화 및 대체 연료 솔루션으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
• 이러한 추세는 대규모 운송 수단에만 국한되지 않습니다. 중소 물류 회사들 또한 연료비 변동성을 완화하고 강화되는 배출 규제를 충족하기 위해 전기 상용차로 전환하고 있습니다. 또한, 전 세계 각국 정부는 보조금과 세제 혜택을 통해 전기차 도입을 장려하고 있으며, 이러한 변화는 더욱 가속화되고 있습니다.
• 따라서 볼보 트럭과 다임러 트럭 같은 회사들은 전기 및 수소 차량 개발에 막대한 투자를 하고 있으며, 상업용으로 최적화된 향상된 주행 거리와 성능을 갖춘 첨단 전기 트럭과 연료 전지 솔루션을 제공하고 있습니다. 마찬가지로, 프로테라는 전 세계 대중교통 당국에 서비스를 제공하기 위해 높은 에너지 효율과 낮은 운영 비용을 갖춘 전기 버스 개발에 집중하고 있습니다.
• 연료비 상승 추세는 전기 상용차 시장을 근본적으로 재편하고 배터리 기술, 연료 전지 개발 및 차량 효율성 혁신을 촉진하는 동시에 다양한 부문에서 탄소 배출이 없는 상용 운송 솔루션의 광범위한 채택을 지원합니다.

전기 상용차 시장 동향

운전사

“지속 가능성과 환경적 책임에 대한 집중 강화”

• 도시 및 준도시 지역 전체에서 지속 가능성과 환경적 책임에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 차량 운영자와 최종 사용자가 더 깨끗하고 배출이 없는 운송 솔루션을 우선시함에 따라 전기 상용차 시장 수요가 증가하는 주요 요인입니다.
  • 예를 들어, 테슬라와 BYD 같은 주요 기업들은 전기 상용차 제품군을 지속적으로 확장하고 있으며, 다양한 운영 요건을 충족하도록 설계된 새로운 전기 트럭과 버스 모델을 출시하고 있습니다. 마찬가지로, 다임러 트럭과 볼보 트럭 같은 기업들은 친환경 상용 운송에 대한 고객 수요 증가에 대응하기 위해 첨단 전기 및 하이브리드 차량 기술에 투자하고 있습니다.
• 소비자와 기업이 지속 가능하고 비용 효율적인 모빌리티 옵션을 점점 더 많이 추구함에 따라, 더 긴 주행 ​​거리의 배터리와 향상된 충전 기능을 갖춘 전기차로의 전환이 두드러지고 있습니다. 이러한 변화는 라스트마일 배송 및 도시 물류를 위한 전기 밴과 트럭의 도입 증가로 뒷받침됩니다.
• 또한 정부 정책, 소셜 미디어 및 지속 가능성 캠페인을 통해 인식이 높아지면서 젊은 인구 통계와 기업 차량이 전기 상용차를 도입하도록 장려하고 있으며, 신흥 시장과 선진국 모두에서 기존 디젤 구동 차량에서 벗어나는 전환이 가속화되고 있습니다.
• 차량 운영사와 자동차 제조업체 모두 친환경적이고 기술 중심적인 미래를 받아들이면서, 신뢰성과 고성능, 그리고 친환경적인 상용차에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 전기 상용차 시장을 변화시키고 있으며, 배터리 기술, 충전 인프라, 그리고 차량 설계의 혁신을 주도하고 있습니다.

제지/도전

“전기차 충전 인프라 부족”

• 부족한 EV 충전 인프라는 전기 상용차 시장에 심각한 문제를 야기합니다. 빠르고 안정적인 충전소의 가용성이 제한되어 차량 운영자의 운영 효율성과 경로 계획이 제한되고 전기 상용차 도입이 늦어지기 때문입니다.
  • 예를 들어, 테슬라와 같은 주요 기업들은 장거리 이동을 지원하기 위해 슈퍼차저 네트워크 확장에 막대한 투자를 했고, 차지포인트와 ABB 같은 기업들은 전기 버스와 트럭에 특화된 상업용 고속 충전기 개발에 집중하고 있습니다. 그러나 많은 지역, 특히 주요 화물 운송로를 따라 접근성과 용량이 뛰어난 충전 인프라가 여전히 부족한 실정입니다.
• 이러한 과제를 해결하려면 자동차 제조업체, 정부, 그리고 인프라 제공업체 간의 협력을 통해 초고속 충전기와 연료전지 자동차용 수소 충전소를 포함한 견고하고 광범위한 충전 네트워크 구축을 가속화해야 합니다. 이러한 노력에도 불구하고, 높은 설치 비용과 전력망 용량 제약은 여전히 ​​주요 과제로 남아 있습니다.
• 또한, 다양한 충전 네트워크 간의 표준화된 충전 프로토콜 부족과 상호 운용성 문제로 인해 차량 관리 및 차량 호환성이 복잡해져 일부 잠재적인 전기 상용차 구매자가 디젤 차량에서 전환하는 것을 꺼리게 됩니다.
• 충전 인프라 부족이라는 과제는 전기 상용차 시장의 성장이 대규모 상업 운영을 지원하고 보다 광범위한 전기화 목표를 달성하기 위해 안정적이고 접근 가능한 충전에 크게 의존하기 때문에 통합 솔루션과 조정된 투자에 대한 절실한 필요성을 강조합니다.

전기 상용차 시장 범위

시장은 추진력, 차량, 범위, 구성 요소를 기준으로 세분화됩니다.

• 추진력으로

전기 상용차 시장은 추진력을 기준으로 배터리 전기차, 하이브리드 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차, 연료전지 전기차로 구분됩니다. 배터리 전기차 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했는데, 이는 환경 규제 강화, 충전 인프라 확충, 그리고 차량 전기화 노력 강화에 기인합니다. 도시 배달 및 대중교통 분야에서 배터리 전기차가 널리 보급됨에 따라 배터리 전기차는 시장 지배력을 확보하고 있습니다.

연료전지 전기 자동차 부문은 수소연료전지 기술의 발전과 장거리 상용차에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 차량으로

차량 종류별로 시장은 버스, 트럭, 픽업트럭, 밴으로 구분됩니다. 버스 부문은 2024년 65.7%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 대중교통 전기화 및 도시 배출가스 감축을 위한 정부 정책에 힘입은 것입니다.

트럭 부문은 전기 화물 및 마지막 마일 배송 차량에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 범위별

주행거리 기준으로 시장은 0~150마일, 151~250마일, 251~500마일, 그리고 500마일 이상으로 세분화됩니다. 0~150마일 세그먼트는 단거리 도시 물류 분야에서 효율성이 높아 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다.

251~500마일 구간은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 경험할 것으로 예상되며, 이는 배터리 기술의 발전으로 더 긴 노선이 가능해지고 지역 교통에 더 폭넓게 도입되기 때문입니다.

• 구성 요소별

구성 요소를 기준으로 시장은 전기 모터, EV 배터리, 수소 연료 전지로 구분됩니다. EV 배터리 부문은 차량 성능 및 주행 거리 최적화에 핵심적인 역할을 하며 2024년 시장 매출을 주도했습니다.

수소 연료 전지 부문은 수소 인프라에 대한 투자 증가와 중장비 상용차 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

전기 상용차 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 전기 상용차 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 차지했으며, 이는 환경 문제에 대한 인식 증가와 전기 자동차의 경제적 이점에 대한 인식 증가에 따른 것입니다.
• 이 지역은 정부의 인센티브와 충전 인프라에 대한 투자 증가로 혜택을 받고 있으며, 이를 통해 다양한 응용 분야에서 전기 상용차 도입이 촉진되고 있습니다.

미국 전기 상용차 시장 분석

미국 시장은 북미 전기 상용차 시장의 핵심 동력으로, 화석 연료 의존도와 배출량 감축에 대한 강력한 의지를 바탕으로 성장하고 있습니다. 기업과 운송 사업자들의 지속 가능한 운송에 대한 관심 증가와 더불어 전기 상용차 모델의 공급 증가는 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​전기 상용차 시장 통찰력

유럽 ​​전기 상용차 시장은 엄격한 환경 규제와 야심찬 탄소 중립 목표에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있습니다. 많은 유럽 국가들이 상용 부문의 전기 자동차 도입을 촉진하기 위해 인센티브와 보조금을 제공하고 있습니다. 또한, 이러한 전환을 지원하기 위한 충전 인프라 구축에도 상당한 노력을 기울이고 있습니다.

영국 전기 상용차 시장 통찰력

영국 시장은 정부의 휘발유 및 경유 차량 단계적 폐지 공약에 발맞춰 전기 상용차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 도시 지역의 대기 질 문제에 대한 인식이 높아지고 재정적 인센티브가 제공되면서 기업들은 전기차로의 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다.

독일 전기 상용차 시장 분석

독일의 강력한 자동차 산업과 전기 모빌리티 기술 혁신에 대한 집중적인 노력에 힘입어 전기 상용차 시장이 확대되고 있습니다. 환경 의식 제고와 정부의 전기차 도입 지원이 시장 성장의 주요 요인입니다.

아시아 태평양 전기 상용차 시장 통찰력

아시아 태평양 지역 전기 상용차 시장은 도시화 증가와 대기 오염 방지를 위한 전기차 도입 촉진을 위한 정부 정책에 힘입어 급속한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중국과 같은 국가들은 전기차 생산 및 인프라에 대한 막대한 투자를 통해 이러한 전환의 선두에 서 있습니다.

일본 전기 상용차 시장 분석

일본 전기 상용차 시장은 배터리 기술 발전과 더욱 저렴하고 실용적인 전기 모델 출시에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 주요 업체들 간의 파트너십과 협력 또한 전기 상용차의 개발 및 도입에 기여하고 있습니다.

중국 전기 상용차 시장 통찰력

중국 전기 상용차 시장은 신에너지 자동차에 대한 정부의 강력한 지원과 환경 문제 해결을 위한 전기화 정책의 강력한 추진에 힘입어 빠르게 발전하는 주요 분야로 자리매김하고 있습니다. 이 시장은 대규모 국내 제조 기반과 충전 인프라에 대한 적극적인 투자를 바탕으로 이 분야의 세계적인 선두 주자로 자리매김했습니다.

전기 상용차 시장 점유율

전기 상용차 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 포드 자동차 회사 (미국)
•  제너럴 모터스(미국)
• 아우디 AG(독일)
•  기아자동차(한국)
•  르노 그룹(프랑스)
•  그룹 PSA(프랑스)
•  SAIC Motor Corporation Limited(중국)
•  테슬라 (미국)
•  다임러 AG (독일)
•  BMW AG(독일)
•  현대자동차 (한국)
•  BYD Company Ltd. (중국)
•  Continental AG(독일)
•  도요타 자동차 주식회사(일본)
•  닛산 자동차 주식회사(일본)
•  폭스바겐 AG (독일)
• AB 볼보(스웨덴)
•  혼다 자동차 주식회사(일본)

글로벌 전기 상용차 시장의 최신 동향

• 2023년 6월, 폭스바겐 상용차(Volkswagen Commercial Vehicles)는 순수 전기차 폭스바겐 ID.를 이용한 자율주행 테스트를 시작합니다. 미국 텍사스에서 시작된 이 프로그램은 유럽 지역으로 확대됩니다. 폭스바겐 그룹의 상용 운송 서비스를 강화하고 모빌리티 포트폴리오를 확장하는 것이 목표입니다.
• 2022년 12월, 메르세데스-벤츠 밴스는 폴란드 정부 및 파트너들과 협력하여 폴란드 야보르에 새로운 밴 생산 공장 건설 계획을 발표했습니다. 메르세데스-벤츠 밴을 위한 최초의 완전 전기 공장인 이 시설은 전기차 제조에 혁명을 가져올 것입니다.
• 2022년 12월, 메르세데스-벤츠와 리비안은 전기 밴 공동 생산을 위한 전략적 파트너십 MOU를 체결했습니다. 이 협력은 기존 메르세데스-벤츠 사업장을 활용하여 중부/동부 유럽에 새로운 합작 생산 회사를 설립하고, 양사 모두의 대형 전기 밴을 생산한다는 내용을 담고 있습니다.
• 2022년 1월, AB 볼보는 볼보 VNR 일렉트릭의 업그레이드 버전을 출시했습니다. 주행 거리가 85% 증가하고 충전 속도가 빨라진 이 버전은 볼보가 전기차 기술과 운송 분야의 지속가능성을 발전시키겠다는 의지를 보여주는 좋은 예입니다.

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