글로벌 전기 자동차 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

전기 자동차 시장 규모

• 글로벌 전기 자동차 시장 규모는 2024년에 704억 5천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 19.64%의 CAGR 로 2032년까지 2,957억 5천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 깨끗한 이동성 솔루션 채택 증가, 유리한 정부 정책 및 보조금, 배터리 기술의 급속한 발전, 연료 가격 상승에 의해 촉진되며, 이는 모두 기존 차량에서 전기 차량으로의 전환을 주도합니다.
• 자동차 제조업체의 전기 이동성 인프라에 대한 투자 증가와 EV 충전 네트워크 확장으로 인해 전 세계적으로 시장 개발과 소비자 채택이 더욱 가속화되고 있습니다.

전기 자동차 시장 분석

• 소비자 선호도가 환경적으로 지속 가능하고 연료 효율적인 이동성 옵션으로 전환됨에 따라 전기 자동차 시장은 급속한 확장을 경험하고 있습니다.
• 기업들은 변화하는 고객 요구에 부응하고 성장하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 기술 향상과 확장된 제품 포트폴리오에 집중하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 정부 인센티브, 강력한 제조 역량, 충전 인프라의 급속한 확장에 힘입어 2024년 전기 자동차 시장을 장악했습니다.
• 북미 지역은 정부 지원금 증가, 환경 의식 제고, EV 인프라 확대, 주요 자동차 제조업체의 전기화 투자 증가에 힘입어 글로벌 전기 자동차 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 리튬 이온 배터리 부문은 높은 에너지 밀도, 긴 수명 주기, 그리고 생산 비용 절감 덕분에 2024년 67.4%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 리튬 이온 배터리는 높은 신뢰성과 향상된 안전 기능으로 인해 전기 자동차, 특히 승용차와 상용차에 널리 사용됩니다.

보고서 범위 및 전기 자동차 시장 세분화     

전기 자동차 시장 동향

“차량-전력망(V2G) 기술의 통합 증가”

• 전기 자동차 시장에서 가장 중요한 추세 중 하나는 전기 자동차가 전력망과 통신하고 최대 수요 기간 동안 저장된 에너지를 공급할 수 있도록 하는 V2G(차량-전력망 간) 기술의 채택이 증가하고 있다는 것입니다.
• V2G 기술은 전기 자동차와 유틸리티 네트워크 간의 양방향 에너지 흐름을 허용하여 그리드 안정성을 지원하고 보다 효율적인 에너지 소비를 촉진합니다.
• 자동차 제조업체와 에너지 회사는 Nissan의 영국 V2G 시험 및 Honda의 미국 SmartCharge 프로그램과 같이 V2G 시스템을 테스트하기 위한 시범 프로그램에 투자하여 기술의 실제 적용을 선보이고 있습니다.
• 이러한 추세는 V2G 지원 EV가 모바일 에너지 저장 장치 역할을 할 수 있고 기존 화석 연료 기반 발전에 대한 의존도를 줄일 수 있기 때문에 재생 에너지 통합을 향한 글로벌 추진과 일치합니다.
• 전기 자동차 도입이 확대됨에 따라 전기 자동차와 스마트 그리드 기술 간의 시너지가 가속화되어 소비자와 그리드 운영자에게 환경적, 경제적 이점을 제공할 것으로 예상됩니다.

전기 자동차 시장 동향

운전사

“정부의 인센티브 확대 및 지원 정책”

• 전 세계 정부는 세금 환급, 보조금, 등록 수수료 감면 등의 인센티브를 통해 전기 자동차 도입을 적극적으로 지원하여 소비자들이 전기 자동차를 재정적으로 더 쉽게 이용할 수 있도록 하고 있습니다.
• 이러한 이니셔티브는 탄소 배출량을 줄이고 환경적 지속 가능성을 촉진하며 보다 깨끗한 교통 대안으로의 전환을 가속화하는 것을 목표로 합니다.
• 소비자들은 카풀 차선 이용, 통행료 감면, 혼잡 요금 면제 등의 혜택을 누리며 전기 자동차의 매력을 높입니다.
• 미국에서는 자격을 갖춘 전기 자동차에 대해 최대 수천 달러의 연방 세액 공제가 제공되는 반면, 독일과 프랑스는 도입을 장려하기 위해 직접 구매 보조금을 제공합니다.
• 재정 지원 외에도 많은 국가들이 충전 인프라 개발에 투자하고 있으며 중국은 EV 의무화를 시행하고 배터리 생산 능력을 확대하여 시장 성장을 지원하고 있습니다.

제지/도전

“제한된 충전 인프라와 주행거리 불안”

• 전기 자동차 도입의 주요 장애물 중 하나는 충전 인프라가 부족하다는 것입니다. 특히 충전소 가용성이 제한적인 농촌 및 저개발 지역에서 더욱 그렇습니다.
• 많은 사람들이 근처에 있거나 안정적인 충전 옵션을 이용할 수 없어 전력이 고갈될까 봐 두려워하기 때문에 범위 불안은 소비자들에게 여전히 큰 걱정거리입니다.
• 전기차 충전에 필요한 시간이 기존 차량의 빠른 충전 시간에 비해 길어 소비자들의 주저함을 가중시키고 있다.
• 다양한 차량 모델과 충전 네트워크 간의 호환성 문제로 인해 사용자 경험이 더욱 복잡해지고 소비자 신뢰도가 떨어집니다.
• 전력망이 약하고 투자가 제한적인 여러 개발도상국에서는 견고한 인프라가 부족하여 EV 배포 및 수용이 크게 지연됩니다.

전기 자동차 시장 범위

시장은 유형, 형태, 응용 분야, 용량, 접합 유형, 차량 유형, 최종 사용자 및 재료를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

전기차 시장은 종류에 따라 리튬 이온 배터리, 밀봉납축전지(SLA), 니켈수소전지, 울트라커패시터, 고체 배터리, 그리고 기타 배터리로 구분됩니다. 리튬 이온 배터리 부문은 높은 에너지 밀도, 긴 수명 주기, 그리고 낮은 생산 비용 덕분에 2024년 기준 67.4%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 배터리는 높은 신뢰성과 향상된 안전 기능으로 인해 전기차, 특히 승용차와 상용차에 널리 사용되고 있습니다.

전고체 배터리 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 향상된 안전성, 빠른 충전 속도, 그리고 더 긴 주행거리를 ​​제공하는 차세대 배터리 기술에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다. 자동차 제조업체와 기술 기업들은 미래 전기 모빌리티 솔루션을 위한 전고체 배터리 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다.

• 형태로

시장은 형태에 따라 각형, 원통형, 파우치형으로 구분됩니다. 각형은 효율적인 공간 활용과 높은 전력 밀도 덕분에 2024년 시장 매출 점유율 69%로 가장 높은 점유율을 기록했으며, 이는 전기 자동차와 SUV에 적합합니다. 각형의 구조적 설계는 안정성을 높여 대형 배터리 애플리케이션에 적합합니다.

파우치 전지는 가볍고 유연한 디자인과 뛰어난 열 성능을 바탕으로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 특성 덕분에 파우치 전지는 소형 전기차와 고성능 EV에 이상적입니다.

• 응용 프로그램별

전기차 시장은 용도에 따라 전기차, 경상용차, 대형 상용차, 이륜차 등으로 구분됩니다. 전기차 부문은 소비자 수요 증가, 정부 보조금, 그리고 자동차 제조업체의 전기 승용차 모델 투자에 힘입어 2024년 시장을 장악했습니다. 차량 주행 거리, 성능, 디자인의 지속적인 개선은 이러한 추세를 더욱 뒷받침합니다.

이륜차 부문은 도시화 증가, 소유 비용 절감, 특히 개발도상국에서 전기 스쿠터 공유 플랫폼 확대로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 용량별

시장은 용량 기준으로 50kWh, 51~100kWh, 101~300kWh, 그리고 300kWh 이상으로 구분됩니다. 51~100kWh 세그먼트는 균형 잡힌 주행 거리와 합리적인 가격으로 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 중급형 전기차에 선호되는 선택이 되었습니다. 이 배터리는 도심 주행과 중거리 장거리 주행 모두에서 최적의 성능을 지원합니다.

300kWh 이상 세그먼트는 장거리 EV와 대형 상용 전기 자동차, 특히 트럭과 버스에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 본딩 유형별

본딩 유형을 기준으로 시장은 와이어 본딩과 레이저 본딩으로 구분됩니다. 레이저 본딩은 배터리 조립 시 뛰어난 정밀도, 강도, 그리고 열 제어 능력으로 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 레이저 본딩은 첨단 EV 배터리의 자동화 제조 분야에서 점점 더 많이 채택되고 있습니다.

와이어 본딩 부문은 특히 신흥 시장에서 비용 효율성과 기존 제조 공정과의 호환성 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 차량 유형

차량 유형을 기준으로 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년에 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록했는데, 이는 개인 소비자의 전기차 도입 증가와 주요 제조업체들의 저렴하면서도 고성능 모델 출시에 힘입은 것입니다.

상용차 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 물류 및 배송 부문의 차량 전기화에 대한 규제 의무화와 총소유비용 절감에 힘입은 것입니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 전기차 시장은 OEM, 애프터마켓, 그리고 배터리 교환소로 구분됩니다. OEM 부문은 주요 자동차 브랜드의 전기차 생산 증가와 자체 배터리 통합으로 2024년 시장을 장악했습니다. 자동차 제조업체들은 지속가능성 목표를 달성하고 공급업체 의존도를 줄이기 위해 전기차 플랫폼과 배터리 기술에 투자하고 있습니다.

배터리 교환소는 2025년에서 2032년 사이에 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 중국과 인도와 같은 국가에서 배터리 즉 서비스 모델 채택이 증가함에 따라 주도될 것입니다. 배터리 즉 서비스 모델은 가동 중지 시간과 초기 EV 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

• 재료별

재료 기준으로 시장은 리튬, 마그네슘, 코발트, 천연 흑연으로 구분됩니다. 리튬 부문은 전기차 배터리 화학 분야에서 필수적인 역할을 하고 모든 유형의 전기 자동차에 널리 사용되기 때문에 2024년에 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 리튬 채굴 및 재활용에 대한 투자 증가는 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

천연흑연 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 리튬이온 배터리의 양극재로서의 중요성과 지속 가능한 국내 공급망 확보에 대한 집중도 증가에 따른 것입니다.

전기 자동차 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 정부 인센티브, 강력한 제조 역량, 충전 인프라의 급속한 확장에 힘입어 2024년 전기 자동차 시장을 장악했습니다.
• 중국, 일본, 한국 등의 국가들은 대규모 투자, 증가하는 EV 판매, 그리고 최고의 배터리 제조업체의 존재로 선두를 달리고 있습니다.
• 환경 인식과 도시화의 급증은 이 지역 전체에서 EV 도입이 더욱 확대되도록 지원합니다.

중국 전기 자동차 시장 통찰력

중국은 강력한 정책 지원, 공격적인 전기차 목표, 그리고 배터리 생산에서의 우위에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 정부의 이중 신용 정책, 연료비 상승, 그리고 전기차 인프라 확충이 주요 원인입니다. 또한, 중국 국내 제조업체들은 다양한 저가 전기차를 공급하며 도시 및 농촌 시장 모두에서 전기차 도입을 가속화하고 있습니다.

일본 전기 자동차 시장 통찰력

일본 전기차 시장은 첨단 자동차 기술, 지속가능성에 대한 집중, 그리고 수소 및 배터리 구동 차량에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 일본 자동차 제조업체들은 전기차 모델을 포트폴리오에 점점 더 많이 통합하고 있으며, 정부 정책은 생산 및 구매 인센티브를 모두 지원하고 있습니다. 높은 도시 인구 밀도와 친환경 인구 증가는 이러한 수요를 더욱 뒷받침합니다.

북미 전기 자동차 시장 통찰력

북미 지역은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 배출 규제, 연비 기준, 그리고 친환경 모빌리티에 대한 소비자들의 관심 증가에 힘입은 것입니다. 기술 혁신, 전기차 충전을 위한 민관 파트너십, 그리고 가격 경쟁력을 갖춘 모델 도입은 북미 지역 전체의 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

미국 전기 자동차 시장 통찰력

미국 전기차 시장은 강력한 정부 인센티브, 인프라 개발, 그리고 자동차 제조업체들의 투자에 힘입어 2024년 북미 지역을 선도했습니다. 연방 세액 공제, 여러 주의 무공해 차량 의무화, 그리고 휘발유 가격 상승은 소비자들의 전기차 선호도를 전기차로 전환시켰습니다. 전기차와 배터리의 국내 생산 증가는 공급망의 회복탄력성을 더욱 강화합니다.

유럽 ​​전기 자동차 시장 통찰력

유럽 ​​전기차 시장은 엄격한 이산화탄소 배출 규제, 연료비 상승, 그리고 도시 청정 대기 정책으로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 각국은 전기차 인프라에 막대한 투자를 하고 있으며, 자동차 제조업체들은 전기차 보급을 빠르게 확대하고 있습니다. 대중의 인식 제고와 정책적 수요 증가가 이 지역의 성장을 크게 견인하고 있습니다.

독일 전기 자동차 시장 통찰력

독일은 탄탄한 자동차 산업, 탄탄한 인프라, 그리고 전기차 구매자를 위한 연방 보조금을 바탕으로 유럽 전기차 시장의 핵심 기여국입니다. 독일은 기존 자동차 생산 기반을 전기 모빌리티에 집중하는 방향으로 전환하고 있으며, 연구개발(R&D), 배터리 생산, 그리고 전기차 모델 출시에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 기업 차량과 도시 소비자들이 주요 도입 대상입니다.

영국 전기 자동차 시장 통찰력

영국 전기차 시장은 2035년 신규 휘발유 및 경유 차량 판매 금지, 기후 변화에 대한 인식 제고, 그리고 전국적인 충전망 확충에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 전기차 모델 라인업 확대와 구매 인센티브 제공은 개인 소비자와 기업 모두의 전기차 도입을 촉진하고 있습니다. 스마트 에너지 그리드와의 통합 또한 장기적인 시장 잠재력을 뒷받침합니다.

전기 자동차 시장 점유율

전기 자동차 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 에너시스(미국)
• BYD Motors Inc.(중국)
• 파나소닉 주식회사(일본)
• LG 에너지 솔루션(한국)
• PRIDE EV(중국)
• 완샹(중국)
• GS 유아사 인터내셔널 유한회사(일본)
• 천능(중국)
• Contemporary Amperex Technology Co Limited(중국)
• 삼성SDI 주식회사(한국)
• 한국앤컴퍼니 주식회사(한국)
• 블룸버그 LP(인도)
• C&D Technologies, Inc(미국)
• 크라운 배터리(미국)
• 듀라셀 배터리 BV(미국)
• 이스트 펜 제조 회사(미국)
• EXIDE INDUSTRIES LTD(인도)
• 화위(닝보)신에너지기술유한공사(중국)

글로벌 전기 자동차 시장의 최신 동향

• 2024년 1월, 타타 모터스의 자회사인 타타 패신저 일렉트릭 모빌리티(TPEM)는 첫 순수 전기차인 펀치.ev(Punch.ev)를 출시한다고 발표했습니다. 새롭게 출시된 액티.ev 플랫폼을 기반으로 제작된 이 SUV는 첨단 기능을 제공하며, 다양한 소비자 니즈를 충족하도록 설계된 스마트(Smart), 어드벤처(Adventure), 임파워드(Empowered)의 세 가지 모델로 출시됩니다. 이 개발은 혁신, 경제성, 그리고 지속가능성에 중점을 둔 타타의 노력을 보여주며, 성장하는 인도 전기차 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것입니다.
• 2022년 8월, 올라 일렉트릭(Ola Electric)은 독립기념일 행사에서 2024년 출시 예정인 전기차 출시를 발표했습니다. 500km의 주행거리를 ​​자랑하는 이 전기차는 인도의 장거리 전기 모빌리티 시장을 새롭게 정의할 것입니다. 이와 함께 올라는 새로운 S1 스쿠터와 배터리 모델을 출시하며 전기차 혁신에 대한 더욱 폭넓은 의지를 보여주고 소비자 선택의 폭을 넓혔습니다.
• 2022년 4월, 포드는 디트로이트에서 순수 전기차 F-150 라이트닝을 출시하며 베스트셀러 픽업트럭을 전기차 부문으로 전환했습니다. 이 출시는 포드에게 중요한 이정표였으며, 20만 대 이상의 사전계약을 기록하며 소비자들의 높은 관심을 불러일으켰습니다. 이러한 개발은 포드를 전기 트럭 시장의 강력한 경쟁자로 자리매김하게 했으며, 북미 지역의 전반적인 전기차 도입을 촉진할 것입니다.

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