글로벌 전기 자동차 접착제 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

전기 자동차 접착제 시장 규모

• 글로벌 전기 자동차 접착제 시장 규모는 2024년에 46억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 12.20%의 CAGR 로 2032년까지 115억 5천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 전기 자동차(EV) 생산 및 판매 증가, 경량 고성능 접착 솔루션에 대한 수요 증가, 배출 감소 및 차량 효율성을 촉진하는 엄격한 규제 정책에 의해 촉진됩니다.

전기 자동차 접착제 시장 분석

• 전기 이동성에 대한 관심이 커지면서 구조적 무결성, 열 관리 및 배터리 안전성을 강화하는 고급 접착 기술에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
• 접착제는 차량 무게를 줄이고 에너지 효율성을 높이기 위해 기존의 기계적 고정 장치를 대체하고 있습니다.
• 북미는 2024년 전기 자동차 접착제 시장에서 38.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 EV 도입 증가, 경량 차량 구조에 대한 강력한 집중, 배터리 기술 발전에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국 등 국가의 전기 자동차(EV) 생산 증가, EV 도입에 대한 정부 인센티브, 배터리 및 자동차 제조 인프라에 대한 투자 증가로 인해 글로벌 전기 자동차 접착제 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 액상 접착제 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 복잡한 형상에 대한 뛰어난 적응력과 강력한 구조적 접착력 덕분입니다. 액상 접착제는 도포 용이성과 높은 강도 덕분에 배터리 모듈, 차체 패널, 그리고 내부 조립 공정에서 널리 선호됩니다. 또한, 뛰어난 열전도율과 진동 감쇠 성능 덕분에 EV 안전성 및 성능 향상에도 적합합니다.

보고서 범위 및 전기 자동차 접착제 시장 세분화

전기 자동차 접착제 시장 동향

배터리 성능 및 안전을 위한 열 인터페이스 접착제 사용 증가

•  열 인터페이스 접착제는 고부하 조건에서 최적의 열전도도와 안정적인 작동 온도를 보장하기 위해 전기 자동차(EV) 배터리 시스템에서 점점 더 중요해지고 있습니다.
•  이러한 접착제는 배터리 셀과 냉각판 사이에 보다 일관된 인터페이스를 제공하여 기존의 열 패드와 갭 필러를 대체하여 내구성과 성능을 향상시킵니다.
•  특히 장거리 EV에 사용되는 고에너지 밀도 배터리 팩에서 이들의 역할은 매우 중요합니다. 여기서 과도한 열을 관리하는 것은 성능 저하 및 열 폭주를 방지하는 데 필수적입니다.
•  자동차 제조업체도 기계적 패스너에 대한 의존도를 줄이기 위해 이러한 접착제를 사용하고 있습니다. 기계적 패스너는 차량 무게를 늘리고 좁은 공간에서의 설계를 복잡하게 만듭니다.
•  EV가 800V 아키텍처와 초고속 충전 기능으로 전환됨에 따라 배터리 구성 요소의 열 부하가 증가하여 이러한 고성능 접착제의 채택이 촉진됩니다.
•  예를 들어, Tesla의 Model Y는 효율적인 방열을 촉진하고 구성 요소 스트레스를 줄이며 배터리 수명을 최적화하기 위해 배터리 모듈 설계에 열 전도성 접착제를 통합했습니다.

전기 자동차 접착제 시장 동향

운전사

"EV 생산 급증으로 경량 부품에 접착제 통합이 가속화되고 있습니다."

•  전 세계 EV 생산의 급증으로 차량 무게를 줄이고 구조적 무결성을 개선하는 고급 접합 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다.
•  접착제는 특히 배터리 케이스, 바디인화이트(Body-in-White) 및 구조용 프레임에서 기계적 접합 및 용접의 대안으로 점점 더 많이 사용되고 있습니다.
•  경량 접합은 주행거리 연장, 연료 효율 개선, 승객 안전 강화에 직접적으로 기여하며, 이는 모두 EV 시장의 핵심 판매 포인트입니다.
•  또한 접착제는 균일한 응력 분포, 내식성을 제공하며 마그네슘, 복합재, 플라스틱과 같은 서로 다른 기질을 접합하기 위한 설계 유연성을 제공합니다.
•  OEM은 조립 시간 단축과 패스너 포인트 감소로 생산 라인이 간소화되고 모듈식 EV 아키텍처 설계가 지원되어 이점을 얻습니다.
•  예를 들어, BYD는 배터리 시스템과 섀시 구성품 전반에 고강도 구조용 접착제를 채택하여 차량 전체 질량을 줄이고 에너지 효율성을 극대화함으로써 더 낮은 비용으로 더 나은 차량 성능을 구현했습니다.

제지/도전

“엄격한 규제 승인 및 긴 검증 주기”

•  EV 접착제 시장의 주요 과제 중 하나는 엄격한 자동차 안전 및 규제 표준을 충족하기 위해 광범위한 테스트와 인증이 필요하다는 것입니다.
•  특히 배터리 모듈과 같은 중요한 EV 구성 요소에 사용되는 접착제는 화염, 화학 물질 노출, 진동 및 장기간 열 사이클에 대한 저항성을 입증해야 합니다.
•  규제 지연으로 인해 새로운 접착제 제형의 출시 시간이 지연되는 경우가 많아 혁신이 제한되며, 특히 R&D 예산이 제한된 신생 기업과 중견 기업의 경우 더욱 그렇습니다.
•  자동차 제조업체가 UL, ISO, SAE와 같은 글로벌 안전 기관의 독립적인 검증을 요구함에 따라 규정 준수 프로토콜은 지역마다 다르며 이로 인해 복잡성이 더욱 증가합니다.
•  자격 절차에 필요한 높은 비용과 기술적 전문성은 소규모 기업의 시장 진입을 저해하고 제품 확장을 지연시킬 수 있습니다.
•  예를 들어, General Motors의 Ultium 배터리 시스템에 배치된 열 접착제는 엄격한 UL 94V-0 난연성 및 열 성능 요구 사항을 충족하기 위해 2년 이상의 검증 테스트를 거쳤으며, 이는 잠재적인 가능성에도 불구하고 구현을 상당히 지연시켰습니다.

전기 자동차 접착제 시장 범위

시장은 형태, 수지, 응용 분야, 차량 유형 및 기질을 기준으로 세분화됩니다.

• 양식별

전기차용 접착제 시장은 형태에 따라 액상, 필름 및 테이프, 그리고 기타로 구분됩니다. 액상 접착제는 복잡한 형상에 대한 뛰어난 적응성과 강력한 구조적 접착력으로 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 액상 접착제는 도포 용이성과 높은 강도로 인해 배터리 모듈, 차체 패널, 그리고 내부 조립에 널리 사용됩니다. 또한, 뛰어난 열전도율과 진동 감쇠력으로 전기차의 안전성과 성능을 향상시키는 데에도 적합합니다.

필름 및 테이프 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 깨끗하고 효율적이며 자동화된 접합 공정에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 필름 접착제는 일정한 두께, 최소한의 폐기물, 빠른 경화 시간을 제공하여 자동차 생산 라인의 대량 생산에 이상적입니다. 특히 배터리 셀-팩 접합 및 EV 전자 부품 조립과 같은 분야에서 그 수요가 증가하고 있습니다.

• 레진으로

수지를 기준으로 전기차용 접착제 시장은 폴리우레탄, 에폭시, 실리콘, 아크릴 등으로 구분됩니다. 폴리우레탄 부문은 뛰어난 유연성, 접착력, 내구성으로 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이러한 접착제는 전기차 차체 부품 및 내장재의 유리, 복합재, 금속 표면 접착에 일반적으로 사용됩니다.

실리콘 부문은 뛰어난 열 안정성과 혹독한 환경 조건에 대한 내성으로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 실리콘 기반 접착제는 배터리 팩과 전력 전자 부품에서 점점 더 선호되고 있으며, 광범위한 온도 범위에서 안정적인 성능을 발휘하여 전기 모빌리티 시스템에 필수적입니다.

• 응용 프로그램별

전기차 접착제 시장은 용도에 따라 파워트레인 시스템, 외장재, 내장재로 구분됩니다. 파워트레인 시스템 부문은 2024년 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 접착제가 EV 배터리와 전기 모터의 조립 및 열 관리에 필수적이기 때문입니다. 강력한 접착력을 확보하고 열 팽창을 관리하는 접착제의 역할은 EV 파워트레인의 내구성과 효율성에 필수적입니다.

외장재 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 경량 차체 소재 채택과 매끄럽고 공기역학적 디자인으로의 전환에 힘입은 것입니다. 외장재 접착제는 기존의 기계적 고정 장치를 대체하여 미관을 개선하는 동시에 소음과 진동을 줄여줍니다.

• 차량 유형별

차량 종류에 따라 시장은 전기 자동차, 전기 버스, 전기 트럭, 전기 자전거로 구분됩니다. 전기 자동차 부문은 승용 전기차의 전 세계 판매 증가와 자동차 제조업체들의 전기 모빌리티 투자 확대에 힘입어 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다.

전기 트럭 부문은 전자상거래 물류 증가, 엄격한 배출 기준, 대형 배터리 팩과 중량 구조물에 대한 고성능 접착 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

• 기질별

기판을 기준으로 시장은 폴리머, 복합재, 금속으로 구분됩니다. 금속 부문은 EV 섀시, 배터리 인클로저, 파워트레인 부품 등에서 광범위하게 사용되어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 접착제는 금속 표면 접착 시 내식성, 응력 분산, 내구성을 제공합니다.

복합소재 분야는 자동차 산업의 경량 소재 추진에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 접착제는 복합소재 부품에 강력하고 유연한 접착력을 제공하여 더 가볍고 에너지 효율이 높은 전기자동차 개발을 지원합니다.

전기 자동차 접착제 시장 지역 분석

•  북미는 2024년 전기 자동차 접착제 시장에서 38.6%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 EV 도입 증가, 경량 차량 구조에 대한 강력한 집중, 배터리 기술 발전에 힘입은 것입니다.
•  이 지역은 잘 구축된 EV 인프라, 지속 가능한 교통에 대한 투자 증가, 전기 자동차에 대한 세금 인센티브를 제공하는 정부 이니셔티브가 특징입니다.
•  미국과 캐나다의 주요 자동차 제조업체들은 기존 용접 및 기계적 패스너를 대체하기 위해 고성능 접착제를 적극적으로 통합하여 EV 범위와 구조적 무결성을 최적화하고 있습니다.

미국 전기 자동차 접착제 시장 통찰력

미국 전기차용 접착제 시장은 전기차 생산 능력 확대와 탄탄한 자동차 R&D 생태계에 힘입어 2024년 북미 시장 점유율 80% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 테슬라와 제너럴 모터스(GM)와 같은 제조업체들은 배터리 팩의 무게 감량 및 열 관리를 위해 접착제를 광범위하게 도입하고 있습니다. 전기차 혁신을 위한 정부 지원과 차량 및 상업용 운송 수단의 전기화 추세는 고급 접착 솔루션에 대한 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

유럽 ​​전기 자동차 접착제 시장 통찰력

유럽 ​​전기차용 접착제 시장은 엄격한 배기가스 규제와 야심찬 탄소 중립 목표에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드 등의 국가에서 전기차 등록이 증가하고 있어 OEM 업체들은 소음 감소, 충돌 성능, 배터리 안전성을 위한 접착제 솔루션을 모색하고 있습니다. 경쟁이 치열하고 친환경적인 이 지역에서 전기차 조립 시 경량 접착이 점차 보편화되고 있습니다.

영국 전기 자동차 접착제 시장 통찰력

영국 전기차용 접착제 시장은 정부 지원 전기차 도입 제도와 배터리 제조 역량 확대에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 영국의 적극적인 탄소 배출 목표와 2035년까지 내연기관 차량 판매 금지 조치는 자동차 제조업체들이 전기차 대량 생산을 지원하기 위해 고효율 접착제를 채택하도록 장려했습니다. 국내 스타트업과 글로벌 OEM 모두 다양한 차종에서 구조적 성능과 내식성을 강화하기 위해 접착제를 활용하고 있습니다.

독일 전기 자동차 접착제 시장 통찰력

독일의 전기차용 접착제 시장은 세계적인 자동차 혁신 허브로서의 입지를 바탕으로 호황을 누리고 있습니다. 선도적인 전기차 제조업체들의 입지와 배터리 기가팩토리 및 경량 건축 자재 투자가 결합되어 접착제 통합이 가속화되고 있습니다. 차세대 전기차 모델의 모듈 캡슐화, 충돌 방지 및 향상된 밀봉에 첨단 접착제가 활용되면서 저탄소 운송 솔루션에 대한 독일의 의지를 뒷받침하고 있습니다.

아시아 태평양 전기 자동차 접착제 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 정부 지원책, 그리고 중국, 일본, 한국의 전기차 생산 확대로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 13.7%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 비용 효율적인 제조 및 공급망과 기술에 정통한 소비자 기반을 갖추고 있습니다. 접착제는 전기차 대량 생산에 광범위하게 적용되어 배터리 효율, 안전성, 경량화를 보장합니다.

일본 전기 자동차 접착제 시장 통찰력

일본의 전기차용 접착제 시장은 하이브리드 및 완전 전기차 개발에 대한 일본의 집중적인 노력으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 국내 자동차 제조업체들은 성능 및 안전 기준을 충족하기 위해 배터리 케이스, 방열판, 충돌 내구성 구조물에 접착제를 통합하고 있습니다. 또한, 고령화되는 인구와 도시 밀도는 경량 접착 솔루션을 사용하는 효율적이고 컴팩트한 전기차에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

중국 전기 자동차 접착제 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 글로벌 전기차 생산 및 배터리 제조 분야에서의 지배적인 입지에 힘입은 것입니다. 전기차에 대한 강력한 정부 규제와 전기차 소비자층의 증가는 구조용 및 열 접착 접착제의 광범위한 도입으로 이어졌습니다. BYD와 NIO와 같은 국내 전기차 대기업들은 혁신적인 접착 기술을 활용하여 차량 내구성, 탑승자 안전, 그리고 배터리 성능을 향상시키고 있습니다.

전기 자동차 접착제 시장 점유율

전기 자동차 접착제 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 듀폰(미국)
• SOLVAY(벨기에)
• 다우(미국)
• Henkel AG 및 Co. KgaA(독일)
• 3M(미국)
• 보스틱(프랑스)
• Sika AG(스위스)
• HB 풀러(미국)
• BASF SE(독일)
• DAP 글로벌 주식회사(미국)
• 오웬스 코닝(미국)
• 케무어스 회사(미국)
• Paroc 그룹(핀란드)
• 킹스팬 그룹(아일랜드)
• 다이킨(일본)
• GAF(미국)
• 생고뱅 SA(프랑스)
• 프랭클린 인터내셔널(미국)
• 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.)(미국)
• 에이버리 데니슨 코퍼레이션(미국)
• ThreeBond Holdings Co., Ltd.(일본)
• 다이맥스(미국)
• 애슐랜드(미국)
• Shell plc(영국)

글로벌 전기 자동차 접착제 시장의 최신 동향

• 2022년 1월, HB Fuller Company는 영국의 지붕, 산업 및 건설 시장을 위한 액상 접착제, 코팅 및 프라이머의 최대 독립 제조업체인 Apollo 인수를 완료했다고 발표했습니다.
• 2022년 9월, Henkel AG & Co.KGaA는 Nanoramic Laboratories Thermal Management Management Materials 사업 인수를 완료했습니다. Henkel은 이 인수를 통해 고성능 부문의 역량을 확장하여 성장하는 열 인터페이스 재료(TIM) 시장에서 접착 기술 사업부의 입지를 강화했습니다.

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