글로벌 전자 특수 가스 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

전자 특수 가스 시장 규모

• 글로벌 전자 특수 가스 시장 규모는 2024년에 68억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 11.6%의 CAGR 로 2032년까지 163억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 에칭, 증착 및 세척 공정에 초고순도 가스를 필요로 하는 반도체, 평판 디스플레이 및 태양광 산업의 급속한 확장에 의해 촉진되며 주요 제조 허브 전반에 걸쳐 전자 특수 가스에 대한 지속적인 수요를 촉진합니다.
• 또한 차세대 전자, 재생 에너지 프로젝트 및 첨단 칩 제조에 대한 투자가 증가함에 따라 엄격한 순도 표준을 갖춘 고성능 가스에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이로 인해 업계의 글로벌 성장 궤적이 크게 향상되고 있습니다.

전자 특수 가스 시장 분석

• 전자 특수 가스는 반도체, 마이크로일렉트로닉스, LED, 태양광 전지 생산에 사용되는 고순도 화학물질로, 증착, 도핑, 플라즈마 에칭과 같은 핵심 제조 단계를 가능하게 합니다. 이러한 가스에는 불활성 가스, 불소화 화합물, 실란, 그리고 정밀 전자 응용 분야에 적합한 기타 반응성 가스가 포함됩니다.
• 전자 특수 가스에 대한 수요 급증은 주로 소비자 전자 제품의 확산, 5G 네트워크 구축, 재생 에너지 기술 채택 증가로 인해 발생하는데, 이는 제조업체가 전자 기기의 더 높은 성능, 에너지 효율성 및 소형화를 지원하는 고급 소재를 찾고 있기 때문입니다.
• 아시아 태평양 지역은 반도체 제조의 급속한 확장, 평판 디스플레이 생산 증가, 주요 경제권의 태양광 전지 설치의 강력한 성장으로 인해 2024년 전자 특수 가스 시장에서 55.5%의 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 반도체 제조에 대한 투자 증가, 재생 에너지 기술의 강력한 채택, 고성능 마이크로 전자 제품에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 전자 특수 가스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 불활성 가스 부문은 반도체 제조 및 기타 정밀 전자 공정에서 안정적이고 비반응성 환경을 제공하는 데 필수적인 역할을 하며, 2024년 시장 점유율 40.5%로 시장을 장악했습니다. 아르곤과 질소와 같은 불활성 가스는 산화 방지, 공정 신뢰성 향상, 그리고 민감한 응용 분야에서 높은 수율 확보를 위해 널리 사용됩니다. 다양한 첨단 공정에서 사용 가능하고 다재다능하며, 첨단 전자 제조 장비와의 호환성을 갖추고 있어 시장에서 불활성 가스 부문의 우위를 더욱 강화합니다.

보고서 범위 및 전자 특수 가스 시장 세분화    

전자 특수 가스 시장 동향

태양광(PV) 셀 수요 증가

• 전자 특수 가스 시장은 재생에너지 도입과 전 세계적인 탈탄소화 추세에 따른 태양광 전지 수요 증가로 인해 견조한 성장을 경험하고 있습니다. 특수 가스는 박막 증착, 표면 세정, 도핑 등 태양광 전지 제조 공정에서 중요한 역할을 하므로 태양 전지 생산에 필수적인 요소입니다.
  • 예를 들어, 린데(Linde plc)는 태양광 패널 생산업체와 협력하여 실란 및 삼불화질소와 같은 가스를 공급하는 등 태양광 제조용 고순도 특수 가스를 적극적으로 공급해 왔습니다. 이러한 협력은 가스 공급업체들이 증가하는 태양광 산업 수요에 발맞춰 효율성을 높이고 생산 규모를 확대하기 위해 어떻게 노력하고 있는지를 보여줍니다.
• 전 세계 태양광 발전 설비의 성장은 박막형 태양광 기술과 실리콘 웨이퍼 세정에 필수적인 실란, 수소, 삼불화질소와 같은 가스 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 중국, 인도, 독일 등 재생에너지 인프라에 막대한 투자를 하고 있는 국가에서 특히 두드러지며, 이들 국가에서는 태양광 도입이 빠르게 확대되고 있습니다.
• PERC(Passivated Emitter and Rear Contact) 및 탠덤 태양 전지와 같은 고효율 셀 개발을 포함한 PV 기술의 발전은 특수 가스 소비를 증가시키고 있습니다. 이러한 혁신은 정밀 제조 환경을 필요로 하며, 특수 가스는 순도와 공정 일관성을 보장함으로써 이러한 환경을 조성하는 데 도움을 줍니다.
• 청정 에너지 저장 및 발전에 대한 수요 증가로 재생 에너지 생태계 전반에 걸쳐 특수 가스의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 패널의 내구성, 효율성 및 성능을 보장하는 특수 가스의 적용은 주택, 산업 및 공공 서비스 규모에서 태양광 기술에 대한 의존도를 높이는 데 기여하고 있습니다.
• PV 셀 채택에 대한 관심이 높아지면서 재생 에너지 보급을 가속화할 수 있는 기회가 마련되었으며, 특수 가스 제조업체에게는 주요 시장 성장 동력이기도 합니다. 내구성, 확장성, 그리고 성능 향상 측면에서 이러한 가스는 재생 에너지 가치 사슬에 중요한 기여를 하고 있습니다.

전자 특수 가스 시장 동향

운전사

반도체 산업의 성장

• 반도체 산업의 확장은 전자 특수 가스 시장의 주요 동력입니다. 이러한 가스는 식각, 리소그래피, 산화, 증착 등 칩 제조 공정에 필수적이기 때문입니다. 프로세서, 메모리 칩, 센서에 대한 수요가 증가함에 따라 특수 가스는 반도체 제조 정밀도 향상에 점점 더 중요해지고 있습니다.
  • 예를 들어, 에어 프로덕츠 앤 케미컬스(Air Products and Chemicals Inc.)는 인텔과 TSMC와 같은 주요 반도체 생산업체에 삼불화질소와 실란을 포함한 다양한 고순도 특수 가스를 공급합니다. 에어 프로덕츠 앤 케미컬스의 첨단 가스 공급 솔루션은 반도체 성장이 전 세계적으로 특수 가스 수요를 직접적으로 견인하는 방식을 보여줍니다.
• 인공지능, 5G, 사물인터넷(IoT) 등 기술의 급속한 확산은 반도체 소비를 크게 확대하고 있습니다. 이는 이러한 기술에 사용되는 칩의 미세화 및 고성능화에 필요한 고품질 특수 가스에 대한 수요 급증으로 이어집니다.
• 반도체 생산에는 결함 없는 웨이퍼 제조를 위해 초고순도의 안정적인 가스 공급이 필수적입니다. 특수 가스는 이러한 핵심적인 신뢰성을 제공하여 제조업체가 엄격한 성능 요건을 충족하는 동시에 불량률을 줄이고 제품 품질을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.
• 반도체 설계의 지속적인 혁신, 특히 소형 노드와 첨단 패키징 기술 발전은 특수 가스의 사용을 더욱 확대하고 있습니다. 이러한 가스의 필수적인 역할은 시장 성장의 근본적인 원동력이 되며, 반도체 산업이 전 세계적으로 확장됨에 따라 특수 가스의 지속적인 필요성을 보장합니다.

제지/도전

특수 가스의 높은 비용

• 전자 특수 가스 시장의 주요 과제 중 하나는 생산 및 정제 비용이 높다는 점입니다. 이러한 비용에는 첨단 인프라와 엄격한 품질 관리가 필수적입니다. 이러한 높은 비용은 반도체 및 태양광 제조의 전반적인 비용 구조를 증가시킵니다.
  • 예를 들어, 개발도상국에서 사업을 운영하는 기업들은 삼불화질소와 실란과 같은 가스를 조달하는 데 상당한 비용 압박을 받는 경우가 많습니다. 이러한 가스는 일반적으로 린데나 에어리퀴드와 같은 주요 다국적 공급업체에서 생산되기 때문입니다. 이는 고가의 수입에 대한 의존으로 이어져 하류 사용자의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 초고순도 가스 생산의 복잡성으로 인해 스케일링이 더욱 어려워지고, 미세한 불순물도 반도체 또는 PV 셀 제조 성능을 저하시킬 수 있습니다. 이러한 기술적 어려움은 일관되고 결함 없는 공정에 의존하는 제조업체와 최종 사용자 모두에게 높은 투자 비용을 초래합니다.
• 소규모 기업과 신흥 시장 제조업체는 필요한 양의 특수 가스를 구매하는 데 어려움을 겪는 경우가 많아, 자본력이 풍부한 대기업에 비해 불리한 입장에 처하게 됩니다. 이로 인해 도입률 격차가 발생하고 일부 지역에서는 첨단 제조 기술의 보급이 제한됩니다.
• 이러한 과제를 극복하기 위해 제조업체들은 가스 생산 국산화, 첨단 정제 기술 투자, 그리고 비용 절감을 위한 전략적 파트너십 구축에 집중하고 있습니다. 이러한 장벽을 해소하는 것은 특수 가스 시장의 지속적인 성장을 보장하는 동시에 전자 및 재생 에너지 분야의 광범위한 확장을 지원하는 데 매우 중요합니다.

전자 특수 가스 시장 범위

시장은 유형, 응용 분야, 최종 사용 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

전자 특수 가스 시장은 종류에 따라 불활성 가스, 실란 및 실리콘 가스, 할로겐 가스, 암모니아, 탄소 가스, 황화수소 등으로 구분됩니다. 불활성 가스 부문은 2024년 시장을 장악하며 40.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 반도체 제조 및 기타 정밀 전자 공정에서 안정적이고 비반응성 환경을 제공하는 데 필수적인 역할을 하기 때문입니다. 아르곤 및 질소와 같은 불활성 가스는 산화 방지, 공정 신뢰성 향상, 민감한 응용 분야에서 높은 수율 보장을 위해 널리 사용됩니다. 다양한 첨단 공정에서의 가용성, 다용성, 그리고 첨단 전자 제조 장비와의 호환성은 불활성 가스 부문이 시장에서 차지하는 지배적인 입지를 더욱 강화합니다.

실란 및 실리콘 가스 부문은 반도체 및 태양광 산업의 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 가스는 실리콘 웨이퍼, 박막, 태양 전지 생산에 필수적인 전구체이며, 첨단 마이크로전자 및 재생에너지 기술의 발전과 함께 그 사용이 확대되고 있습니다. 차세대 전자 제품에 대한 투자 증가와 에너지 효율 및 고성능 반도체 소자에 대한 요구 증가는 전 세계적으로 실란 및 실리콘 가스에 대한 강력한 수요를 견인하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

전자 특수 가스 시장은 응용 분야별로 반도체 및 마이크로일렉트로닉스, 평판 디스플레이, 태양광 전지, LED로 구분됩니다. 반도체 및 마이크로일렉트로닉스 부문은 칩 제조의 기하급수적인 성장과 첨단 공정에서 초고순도 가스에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 매출 점유율이 가장 높았습니다. 이러한 가스는 웨이퍼 제조 공정의 에칭, 도핑, 증착 및 세정에 광범위하게 사용되어 정밀성을 확보하고 결함을 최소화합니다. 가전제품, 자동차 전자제품, 데이터 센터 애플리케이션의 꾸준한 수요는 이 부문의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

태양광 전지 부문은 전 세계 태양광 인프라 확대와 재생에너지 솔루션 도입 증가에 힘입어 2025년에서 2032년 사이에 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특수 가스는 고효율 태양 전지 및 박막 태양광 발전 생산에 필수적이며, 이를 통해 에너지 전환율을 향상시킬 수 있습니다. 정부의 청정 에너지 인센티브, 태양광 모듈 가격 하락, 그리고 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 투자 증가는 이 분야에서 특수 가스의 활용을 가속화하고 있습니다.

• 최종 사용 산업별

최종 사용 산업을 기준으로 전자 특수 가스 시장은 전자, 에너지, 의료, 산업으로 세분화됩니다. 전자 부문은 고성능 가전제품, 첨단 반도체, 마이크로전자 소자에 대한 수요 증가로 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 특수 가스는 제조 정밀도, 제품 신뢰성, 엄격한 순도 기준 준수에 필수적이기 때문에 전자 부문이 시장 성장의 주요 동력이 되고 있습니다. 디지털화 확대, IoT 기기 확대, 그리고 반도체 아키텍처의 복잡성 증가는 전자 부문의 시장 지배력을 뒷받침하고 있습니다.

에너지 부문은 재생에너지 기술과 에너지 저장 시스템 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특수 가스는 태양광 전지, 연료 전지, 수소 기반 응용 분야에 광범위하게 사용되어 효율적이고 지속 가능한 에너지 생산을 지원합니다. 탄소 발자국 감소에 대한 전 세계적인 관심 증가와 정부의 친환경 에너지 프로젝트 지원은 에너지 부문에서 전자 특수 가스에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다.

전자 특수 가스 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 반도체 제조의 급속한 확장, 평판 디스플레이 생산 증가, 주요 경제권의 태양광 전지 설치의 강력한 성장에 힘입어 55.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 전자 특수 가스 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 비용 효율적인 제조 환경, 전자 제품 생산에 대한 정부 지원 증가, 칩 제조에 필요한 고순도 가스에 대한 수요 증가로 시장 확장이 가속화되고 있습니다.
• 급속한 산업화, 특수 화학제품에 대한 강력한 공급망, 차세대 전자 부품에 대한 지속적인 투자는 아시아 태평양 전역에서 전자 특수 가스 소비를 더욱 촉진하고 있습니다.

중국 전자 특수 가스 시장 통찰력

중국은 반도체 제조, 대규모 전자 제품 생산, 그리고 강력한 태양광 전지 생산 능력을 바탕으로 2024년 아시아 태평양 전자 특수 가스 시장에서 최대 점유율을 기록했습니다. 첨단 전자 및 재생에너지를 장려하는 정부 정책과 탄탄한 화학 생산 기반은 중국 성장의 핵심 동력입니다. 반도체 및 디스플레이 패널 수출 확대와 스마트폰 및 가전제품에 대한 국내 수요 증가는 중국이 이 지역에서 주도적인 위치를 지속적으로 강화하고 있습니다.

인도 전자 특수 가스 시장 통찰력

인도는 반도체 제조 투자 증가, 태양 에너지 도입 증가, 그리고 "메이크 인 인디아(Make in India)" 및 생산 연계 인센티브(PLI) 제도와 같은 정부 지원 사업에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 전자 조립 산업의 급속한 확장, 칩 설계 스타트업 생태계의 성장, 그리고 특수 화학 인프라의 발전은 제조 공정에 사용되는 고순도 가스에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다.

유럽 ​​전자 특수 가스 시장 통찰력

유럽 ​​전자 특수 가스 시장은 반도체 R&D 투자 증가, 특수 가스에 대한 엄격한 품질 기준, 그리고 자동차, 의료 및 산업 분야의 첨단 전자 부품 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 유럽 지역은 특히 마이크로일렉트로닉스 및 재생에너지 프로젝트에서 지속가능성과 고순도 생산에 중점을 두고 있으며, 이로 인해 태양광 전지 및 LED 분야에서 특수 가스 사용이 증가하고 있습니다.

독일 전자 특수 가스 시장 통찰력

독일의 전자 특수 가스 시장은 정밀 공학, 첨단 반도체 연구, 그리고 화학 제조 대기업들의 강력한 입지를 바탕으로 성장하고 있습니다. 마이크로전자 R&D, 첨단 자동차 전장, 그리고 에너지 효율 기술에 대한 지속적인 투자는 특수 가스 수요 증가를 뒷받침합니다. 독일은 혁신과 고순도 생산 표준에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 시장 지위를 더욱 강화하고 있습니다.

영국 전자 특수 가스 시장 통찰력

영국 시장은 탄탄한 전자 설계 부문, 대학과 반도체 기업 간의 활발한 연구 협력, 그리고 재생 에너지 기술에 대한 관심 증대로 뒷받침되고 있습니다. 시범 반도체 팹 및 첨단 소재 개발에 대한 투자 증가와 더불어 국내 칩 생산에 대한 정부 지원 정책은 고순도 특수 가스 수요를 견인하고 있습니다.

북미 전자 특수 가스 시장 통찰력

북미 지역은 반도체 제조 투자 증가, 재생에너지 기술 도입 확대, 고성능 마이크로일렉트로닉스 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 탄탄한 R&D 인프라, 국내 반도체 생산을 위한 정부 지원, 그리고 반도체 제조의 리쇼어링(reshoring) 확대 등의 이점을 누리고 있습니다.

미국 전자 특수 가스 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 광범위한 반도체 산업, 첨단 소재 과학 분야의 선도적 입지, 그리고 가전제품 및 데이터센터 애플리케이션 분야의 강력한 수요 덕분입니다. 국내 칩 생산 강화를 위한 연방 정부의 인센티브와 주요 특수 가스 생산업체들의 입지는 이 지역에서 미국의 지배적 지위를 더욱 강화합니다.

전자 특수 가스 시장 점유율

전자 특수 가스 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 린데 plc(아일랜드)
• 에어 프로덕츠 앤 케미컬스(미국)
• 에어 리퀴드(프랑스)
• 메서 그룹(독일)
• 스미토모세이카케미칼 주식회사(일본)
• 케무어스 회사(미국)
• Electronic Fluorocarbons, LLC(미국)
• 매디슨 트라이가스 주식회사(미국)
• SHOWA DENKO KK (일본)
• Taiyo Nippon Sanso Corporation(일본)
• 프렉스에어 테크놀로지(Praxair Technology, Inc.) (미국)
• Versum Materials, Inc.(미국)
• 이와타니 주식회사(일본)
• 효성(주)(한국)
• Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.(일본)
• 후성(주)(한국)
• 센트럴글라스 주식회사(일본)
• 광둥 화테 가스 유한회사(중국)
• Suzhou Jinhong Gas Co., Ltd. (중국)

글로벌 전자 특수 가스 시장의 최신 동향

• 2025년, 머크는 인도에 최첨단 특수 화학 공장을 설립하기 위해 3억~5억 달러 규모의 투자 협상을 시작했으며, 린데는 인도 전역의 신규 반도체 공장에 초고순도 가스를 공급할 계획을 발표했습니다. 이러한 이중 투자는 현지 생산 역량을 강화하고, 수입 의존도를 줄이며, 빠르게 성장하는 반도체 및 재생 에너지 분야를 지원함으로써 인도를 전자 특수 가스의 주요 허브로 탈바꿈시킬 것입니다. 이러한 움직임은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 전자 특수 가스 시장으로 인도의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 SK스페셜티는 가스 제조 사업부 지분 85%를 사모펀드 회사인 한앤컴퍼니에 18억 6천만 달러에 매각했으며, SK그룹은 15%의 지분을 보유한다고 발표했습니다. 이 전략적 거래는 SK스페셜티에 상당한 자본을 투입하여 생산 규모를 확대하고, 첨단 정제 기술을 도입하며, 반도체 제조 및 태양전지 생산과 같은 수요가 높은 분야에서의 입지를 확대하는 것을 목표로 합니다. 한앤컴퍼니와의 파트너십을 통해 운영 효율성이 향상되고, SK스페셜티는 급증하는 전자용 특수 가스 수요를 충족할 수 있는 입지를 확보할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 12월, 에어리퀴드는 차세대 반도체 제조 공정을 목표로 대만에 위치한 초고순도 전자 가스 생산 시설을 대폭 확장한다고 발표했습니다. 이번 확장을 통해 에어리퀴드는 첨단 칩 제조에 필요한 핵심 가스 공급 역량을 강화하여 대만의 주요 반도체 산업을 지원하고 공급망의 회복탄력성을 확보할 수 있을 것입니다. 이번 투자는 전자 특수 가스 소비 분야에서 아시아 태평양 지역의 선도적 입지를 강화하고, 글로벌 반도체 대기업에 대한 핵심 공급업체로서 에어리퀴드의 역할을 강화할 것입니다.
• 2024년 10월, 매디슨 트라이-가스는 미국 애리조나주에 신규 특수 가스 공장 건설 계획을 발표했습니다. 이는 이 지역의 빠르게 성장하는 반도체 제조 허브에 대응하기 위한 것입니다. 이 시설은 첨단 칩 생산을 위한 고순도 가스 생산에 중점을 두어 북미 지역의 해외 공급업체 의존도를 낮추는 데 기여할 것입니다. 이 프로젝트는 국내 반도체 생산 증대를 목표로 하는 미국 CHIPS법(CHIPS Act)에 부합하며, 필수 특수 가스의 국내 공급량을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 2024년 8월, 쇼와덴코는 일본 내 전자 특수 가스 제조 시설의 대대적인 업그레이드를 완료하여 첨단 정제 및 생산 기술을 도입했습니다. 이 업그레이드는 차세대 반도체 및 고해상도 평판 디스플레이의 엄격한 품질 요건을 충족하도록 설계되었습니다. 쇼와덴코는 생산 효율성과 순도 기준을 향상시킴으로써 최첨단 전자 애플리케이션 분야의 선도적인 공급업체로서의 입지를 강화하고, 글로벌 반도체 공급망에서 경쟁력을 유지하려는 일본의 전략을 뒷받침할 것입니다.

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