글로벌 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장치 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 2032년까지 산업 개요 및 예측

내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장치 시장 규모

• 전 세계 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장비 시장 규모는 2024년에 5억 5,898만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 3.22%의 CAGR 로 2032년까지 7억 2,029만 달러 에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 담관 및 췌장 질환의 유병률 증가와 최소 침습적 진단 및 치료 절차에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
• 또한, 의료 인프라 확대, 조기 질병 진단에 대한 인식 제고, 그리고 외래 진료에 대한 선호도 증가로 인해 ERCP와 PTC 장비는 현대 위장관 및 간장학 분야에서 필수적인 도구로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 시장 도입이 가속화되고 있으며, 이는 산업 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장치 시장 분석

• 담관 및 췌장 질환에 대한 최소 침습적 진단 및 치료 절차를 가능하게 하는 ERCP 및 PTC 장치는 정밀성, 실시간 영상 기능 및 환자 회복 시간 단축으로 인해 현대 위장병학 및 간병학의 점점 더 중요한 구성 요소가 되고 있습니다.
• 첨단 내시경 및 경피 영상 기술의 채택 증가, 간담관 질환의 유병률 증가, 최소 침습 치료 옵션에 대한 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
• 북미는 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장비 시장을 장악하며 2024년 38.9%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 선진 의료 인프라, 혁신적인 의료 기술의 조기 도입, 그리고 주요 장비 제조업체들의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 미국은 특히 3차 진료 병원과 전문 위장병센터를 중심으로 시술 건수가 크게 증가하고 있으며, 이는 고화질 내시경, AI 보조 영상, 디지털 유도 시스템 혁신에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 의료비 지출 증가, 현대 의료 시설 확장, 조기 진단 및 최소 침습 치료에 대한 인식 증가로 인해 예측 기간 동안 ERCP(내시경 역행성 담췌관조영술) 및 PTC(경피적 간경변 담관조영술) 장비 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 내시경 부문은 2024년 42.4%의 시장 점유율로 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장비 시장을 장악했습니다. 이는 진단 및 치료 시술 모두에서 필수적인 역할을 하며 고해상도 영상 기능을 제공하고 다양한 액세서리 및 개입 도구와 호환되기 때문입니다.

보고서 범위 및 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장치 시장 세분화

내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장치 시장 동향

고화질 영상 및 AI 기반 시술의 발전

• ERCP 및 PTC 장비 시장의 주요 트렌드는 고화질(HD) 영상과 AI 기반 시술 지원의 통합으로 진단 정확도와 시술 안전성이 향상되고 있다는 것입니다. 이러한 혁신을 통해 임상의는 복잡한 담관 및 췌장 구조를 더욱 정밀하게 시각화할 수 있습니다.
  • 예를 들어, 일부 최신 내시경에는 ERCP 시술 중 병변을 강조하고, 협착을 감지하고, 실시간 의사 결정을 지원하는 AI 알고리즘이 통합되어 있습니다. 마찬가지로, 바늘 삽입을 유도하고 시술 위험을 줄이기 위해 AI 기반 영상 기술을 탑재한 고급 PTC 시스템이 개발되고 있습니다.
• AI 통합은 예측 분석을 가능하게 하여 담관 천공이나 췌장염과 같은 잠재적 합병증에 대한 알림을 제공하여 환자 치료 결과를 개선합니다. 또한, 일부 시스템에서는 로봇 보조 유도를 통해 시술 제어를 강화하여 시술자의 피로를 줄이고 복잡한 중재 시술의 성공률을 높입니다.
• 고급 영상, AI 지원, 그리고 병원 정보 시스템과의 완벽한 통합을 통해 중앙 집중식 시술 관리와 더욱 효율적인 시술 후 문서화가 가능합니다. 병원은 시술 결과, 환자 회복, 그리고 기기 사용 현황을 추적하여 운영 효율성을 최적화할 수 있습니다.
• 지능적이고 데이터 중심적이며 고정밀도의 ERCP 및 PTC 장비에 대한 이러한 추세는 중재적 위장관내과 및 간내과에 대한 기대치를 변화시키고 있습니다. 따라서 보스턴 사이언티픽과 올림푸스 같은 회사들은 실시간 분석 및 이미지 최적화 기능을 갖춘 AI 기반 내시경 및 PTC 장비를 개발하고 있습니다.
• AI 지원 시각화 및 로봇 안내 기능을 갖춘 고급 ERCP 및 PTC 장치에 대한 수요는 병원 및 전문 진료소 환경에서 더 높은 시술 정확도, 향상된 환자 안전 및 합병증 감소에 대한 필요성에 따라 빠르게 증가하고 있습니다.

내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장치 시장 동향

운전사

담관 및 췌장 질환 유병률 증가 및 최소 침습 시술 선호도

• 담관 결석, 췌장염 및 기타 간담관 질환의 발생률 증가와 최소 침습 시술에 대한 선호도 증가는 ERCP 및 PTC 장치 도입의 주요 동인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 올림푸스(Olympus Corporation)는 정밀한 결석 제거 및 협착 관리를 위해 설계된 첨단 HD ERCP 시스템을 출시하여 더욱 안전한 외래 시술을 가능하게 했습니다. 선도 기업들의 이러한 기술 발전은 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 환자와 임상의는 입원 기간 단축, 합병증 발생률 감소, 빠른 회복 등의 장점으로 인해 기존 수술보다 ERCP 및 PTC 장치를 점점 더 선호하고 있습니다.
• 담관 및 췌장 질환의 조기 진단 및 치료에 대한 수요 증가와 특히 3차 의료 병원 및 전문 센터에서의 의료 인프라 확장으로 인해 이러한 장치가 표준 치료가 되고 있습니다.
• 최소 침습적 개입의 이점에 대한 임상의와 환자의 인식이 높아지고 있으며, 선진국에서는 이러한 시술에 대한 보험 적용이 확대되면서 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.

제지/도전

고급 장비의 높은 비용과 규정 준수의 어려움

• HD 내시경, AI 지원 시스템, 일회용 액세서리를 포함한 고급 ERCP 및 PTC 장치의 비교적 높은 비용은 특히 가격에 민감한 시장이나 신흥 시장에서 채택을 제한할 수 있습니다.
• 또한, 장치 승인, 의료 안전 표준 준수 및 지속적인 시판 후 감시에 대한 엄격한 규제 요구 사항은 더 빠른 시장 진입을 원하는 제조업체에 과제를 제기합니다.
• 드물지만 시술 합병증에 대한 보고는 임상의들 사이에서 장치 안전에 대한 우려를 불러일으킬 수 있으며 제조업체의 광범위한 교육과 지원이 필요합니다.
  • 예를 들어, 2023년에 FDA는 가이드와이어 유도 천공 위험을 강조하는 특정 ERCP 장치에 대한 안전 커뮤니케이션을 발표하여 제조업체가 사용 지침을 업데이트하고 추가 임상 교육을 제공하도록 촉구했습니다.
• Medtronic 및 Boston Scientific과 같은 회사는 임상의 교육 프로그램, 포괄적인 판매 후 지원 및 절차적 효능을 손상시키지 않으면서 비용 효율적인 장치 변형 개발을 통해 이러한 과제를 해결합니다.
• 혁신, 현지화된 제조, 간소화된 승인 프로세스를 통해 높은 비용과 규제 장벽을 극복하는 것은 시장 성장을 지속하고 선진국과 신흥국 모두에서 도입을 확대하는 데 필수적입니다.

내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장치 시장 범위

시장은 제품 유형, 응용 분야, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형을 기준으로 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장비 시장은 괄약근절개술, 쇄석기, 내시경, 액세서리, 스텐트, 캐뉼라, 겸자, 올가미, 카테터, 유도선, 풍선, 바스켓 등으로 세분화됩니다. 내시경 부문은 2024년 42.4%의 시장 점유율로 가장 큰 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악했으며, 이는 진단 및 치료 시술 모두에서 필수적인 역할을 하기 때문입니다. 내시경은 고해상도 영상, 유연성, 그리고 다양한 액세서리와의 호환성을 제공하여 정밀한 시술에 필수적입니다. 내시경 부문은 HD 영상, AI 지원 시각화, 향상된 조작성 등 지속적인 기술 발전의 혜택을 누리고 있으며, 이를 통해 시술 효율성과 환자 예후가 향상됩니다. 병원과 전문 클리닉은 신뢰성과 다기능성으로 인해 복잡한 담관 및 췌장 시술에 내시경을 선호합니다.

괄약근절개술(sphincterotomes) 분야는 결석 제거 및 협착 관리와 같은 최소 침습적 치료 시술에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 19.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 괄약근절개술은 오디 괄약근을 정밀하게 절개하여 결석 제거 또는 스텐트 삽입 시 접근성을 높여줍니다. 괄약근절개술의 임상적 이점에 대한 위장병 전문의들의 인식 증가와 시술 합병증을 줄이는 제품 혁신은 괄약근절개술 도입을 가속화하고 있습니다. 선진국과 신흥 시장 모두에서 담관 질환 발생률이 증가하는 것은 이 분야의 성장을 더욱 뒷받침합니다.

• 응용 프로그램별

내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP)과 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장비 시장은 적용 분야별로 황달, 담석 제거, 수술 후 또는 외상 후 담즙 누출, 췌장염 등으로 구분됩니다. 담석 제거 부문은 담관 및 췌장 결석 유병률 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율 37.8%를 기록하며 시장을 장악했습니다. ERCP와 PTC 장비를 이용한 최소 침습적 담석 제거 시술은 개복 수술의 필요성을 줄이고, 입원 기간을 단축하며, 환자의 회복 시간을 단축합니다. 높은 성공률과 낮은 합병증 위험으로 인해 많은 병원에서 담석 제거 시술을 도입하고 있습니다.

수술 후 또는 외상 후 담즙 누출 분야는 수술 및 외상성 담관 손상 발생률 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. ERCP와 PTC 장치는 담즙 누출의 조기 발견 및 최소 침습적 치료에 중요한 역할을 하며, 재수술에 대한 보다 안전한 대안을 제공합니다. 외과의와 위장병 전문의 사이에서 이러한 기술에 대한 인식이 높아짐에 따라 3차 진료 병원과 전문 센터에서 이러한 기술의 도입이 가속화되고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장비 시장은 병원, 전문 클리닉, 진단 검사실 등으로 세분화됩니다. 병원은 첨단 인프라, 높은 시술 건수, 그리고 복잡한 담관 및 췌장 중재술을 위한 특수 장비 도입 역량 덕분에 2024년 시장 점유율 52.3%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 3차 진료 병원과 위장관센터는 최소 침습 시술에 대한 환자 수요 증가에 대응하기 위해 고급 ERCP 및 PTC 시스템에 대한 투자를 확대하고 있습니다.

전문 클리닉 부문은 외래 위장관센터 확대와 외래 또는 당일 진료에 대한 환자 선호도 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 18.5%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전문 클리닉은 휴대 가능하고 비용 효율적인 ERCP/PTC 시스템 도입으로 운영 효율성을 최적화하면서 고품질 진료를 제공할 수 있습니다. 민간 ​​의료에 대한 투자 증가와 신흥 시장의 전문 클리닉 수 증가는 이 부문의 성장을 더욱 촉진합니다.

내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장치 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 38.9%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장비 시장을 장악했습니다. 이는 첨단 의료 인프라, 혁신적 의료 기술의 조기 도입, 핵심 장비 제조업체의 강력한 입지에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 병원과 전문 위장관내과 센터는 최소 침습 시술을 우선시하며, ERCP와 PTC 장비가 제공하는 정밀성, 실시간 영상, 그리고 향상된 안전성을 중시합니다. 숙련된 임상의와 포괄적인 교육 프로그램의 가용성은 이러한 시술의 광범위한 도입을 더욱 뒷받침합니다.
• 이러한 강력한 지역적 입지는 높은 의료비 지출, 선진화된 보험급여 체계, 그리고 보스턴 사이언티픽, 올림푸스, 메드트로닉과 같은 주요 시장 기업들의 지속적인 혁신을 뒷받침합니다. 이러한 요소들은 북미를 ERCP 및 PTC 기기의 선도 시장으로 자리매김하게 했으며, 진단 및 치료 분야 모두에서 지속적인 성장이 예상됩니다.

미국 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장치 시장 통찰력

미국의 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP)과 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장비 시장은 2024년 북미에서 82%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 첨단 의료 인프라, 높은 시술 건수, 그리고 최소 침습 진단 및 치료 기술의 조기 도입에 힘입은 것입니다. 병원과 전문 위장관내과 센터는 이러한 장비가 제공하는 정밀성, 실시간 영상, 그리고 환자 안전을 최우선으로 생각합니다. 또한, 고화질 내시경, AI 지원 영상, 그리고 일회용 액세서리 분야의 지속적인 혁신이 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 강력한 보험급여 체계와 담관 및 췌장 질환의 조기 진단에 대한 인식 제고는 병원 및 외래 환경에서의 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장치 시장 통찰력

유럽 ​​내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장비 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 간담도 및 췌장 질환 유병률 증가와 최소 침습 시술 수요 증가에 따른 것입니다. 현대 의료 시설에 대한 투자 증가와 장비 안전성 및 효능을 보장하는 엄격한 규제 기준이 도입을 촉진하고 있습니다. 3차 진료 병원과 전문 클리닉에서 시장이 성장하고 있으며, 독일, 프랑스, ​​이탈리아와 같은 국가에서는 진단 및 치료 용도 모두에서 도입률이 높습니다.

영국 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장치 시장 통찰력

영국의 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장비 시장은 최소 침습적 시술의 증가 추세와 담관 결석 및 췌장염 발생률 증가에 힘입어 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 선진 의료 인프라, 탄탄한 임상 전문성, 그리고 조기 시술의 효과에 대한 인식 제고가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 외래 위장관내과 센터와 전문 클리닉에서는 ERCP 및 PTC 장비를 활용한 시술 서비스를 확대하여 환자 편의성을 높이고 입원 기간을 단축하고 있습니다.

독일 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장치 시장 통찰력

독일의 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장비 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 독일의 잘 발달된 의료 인프라, 첨단 의료 기술의 높은 도입률, 그리고 환자 안전에 대한 강조에 힘입은 것입니다. 독일 병원들은 복잡한 담관 및 췌장 시술에 고화질 및 AI 기반 내시경을 점점 더 선호하고 있습니다. 혁신, 품질 기준, 그리고 EU 의료기기 규정 준수에 대한 집중은 이 지역의 시장 성장을 더욱 강화할 것입니다.

아시아 태평양 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장비 시장 통찰력

아시아 태평양 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장비 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 23%라는 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 간담도계 및 췌장 질환 유병률 증가, 의료비 지출 증가, 그리고 현대적인 병원 인프라 확충에 힘입은 것입니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가에서는 첨단 의료 기술을 장려하는 정부 정책에 힘입어 최소 침습 시술 도입이 증가하고 있습니다. 또한, 이 지역은 내시경 및 경피적 장비의 제조 및 공급 허브로 부상하여 개발도상국의 접근성과 경제성을 향상시키고 있습니다.

일본 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장비 시장 통찰력

일본의 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장비 시장은 높은 의료 수준, 첨단 기술 도입, 그리고 최소 침습적 시술에 대한 집중으로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 췌장 및 담관 질환 발생률 증가와 외래 위장관센터 증가는 장비 도입을 촉진하고 있습니다. 고급 내시경에 AI 지원 영상 및 로봇 유도를 통합함으로써 시술의 정확도와 효율성이 향상되어 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

인도 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장치 시장 통찰력

인도의 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 경간 담관조영술(PTC) 장비 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 3차 진료 병원의 확대, 간담도 질환 유병률 증가, 그리고 최소 침습 시술에 대한 인식 제고에 기인합니다. 민간 ​​의료 부문의 성장, 가처분 소득 증가, 그리고 국내외 제조업체의 비용 효율적인 장비 공급 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 현대적인 의료 시설과 진단 역량을 장려하는 정부 정책은 도시 및 준도시 지역 모두에서 도입을 더욱 확대하고 있습니다.

내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장비 시장 점유율

ERCP(내시경 역행성 담췌관조영술) 및 PTC(경피적 간경변 담관조영술) 장비 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 올림푸스 주식회사(일본)
• 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(미국)
• 후지필름 주식회사(일본)
• 존슨앤존슨 및 그 계열사(미국)
• 메드트로닉(아일랜드)
• 쿡(미국)
• ConMed Corporation(미국)
• 카를 스토르츠(독일)
• STERIS Corporation(미국)
• 호야(HOYA) 주식회사(일본)
• Ambu A/S(덴마크)
• 마이크로테크 주식회사(중국)
• 태웅메디칼(주) (한국)
• ERBE Elektromedizin GmbH (독일)
• Endo-Flex GmbH(독일)
• TeleMed Systems, Inc.(미국)
• SonoScape Medical Corp.(중국)
• DCC Healthcare(Medi-Globe)(아일랜드)
• Huger Medical Instrument Co., Ltd. (중국)
• 메리트 메디컬 시스템즈(미국)

글로벌 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 및 경피적 간경변 담관조영술(PTC) 장비 시장의 최근 동향은 무엇입니까?

• 2024년 5월 ESGE Days 2024에서 SwiftDuct는 ERCP 시술 및 결과 개선을 목표로 하는 전기화학적 내비게이션 방법인 SwiftGlide의 긍정적인 임상 연구 결과를 발표하여 투시 없이 ERCP 카뉼라를 삽입하는 방향으로 한 걸음 나아갔습니다.
• 2024년 1월, 엔도사운드(EndoSound)는 상부 위장관 내시경에 부착되는 새로운 내시경 초음파(EUS) 장치인 엔도사운드 비전 시스템(EndoSound Vision System, EVS)에 대한 FDA 510(k) 승인을 받았습니다. EVS는 기존 내시경 센터에 완벽하게 통합되어 EUS 시술에 더욱 경제적이고 접근성이 뛰어난 솔루션을 제공합니다. 이러한 발전은 환자 안전을 강화하고 중요한 영상 및 치료 시술에 대한 접근성을 확대하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 11월, 올림푸스 주식회사는 차세대 EVIS X1 내시경 시스템을 중국에서 출시하여 전 세계 주요 시장에서 판매를 시작한다고 발표했습니다. 2020년 다른 지역에 먼저 출시된 후 2023년 10월 미국에서도 출시된 EVIS X1은 진단 및 치료 시술을 향상시키도록 설계되었습니다.
• 2023년 10월, 엔도사운드(EndoSound)와 어댑티브엔도(AdaptivEndo)는 획기적인 일회용 내시경 초음파(EUS) 및 내시경 역행성 담췌관조영술(ERCP) 기기 개발을 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 환자 안전을 강화하고 고급 내시경 시술에 대한 접근성을 확대하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 1월, Cook Medical은 Instinct Plus 내시경 클립 장치를 출시했습니다. 이 장치는 십이지장경과 호환되며 위장관 결손부 봉합, 고정 및 예방적 클립에 사용됩니다. 이 개발은 ERCP 시술의 안전성과 효능을 향상시키는 일회용 및 보완적 장치의 지속적인 혁신을 보여줍니다.

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