글로벌 엔진 부품 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

엔진 부품 시장 규모

• 세계 엔진 부품 시장 규모는 2025년 70억 5천만 달러 였으며 , 예측 기간 동안 연평균 1.20%의 성장률을 기록하여 2033년에는 77억 5천만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 자동차, 산업 및 상업용 분야 전반에 걸쳐 고성능, 고효율, 내구성을 갖춘 엔진 부품에 대한 수요 증가에 힘입어 크게 촉진되고 있습니다. 첨단 엔진의 빠른 도입과 배출가스 저감 기준에 대한 관심 증가는 제조업체들이 엔진 효율성과 수명을 향상시키는 정밀 설계 부품에 투자하도록 유도하고 있습니다.
• 더 나아가 전기차, 하이브리드차, 차세대 내연기관의 채택이 증가함에 따라 첨단 엔진 부품은 성능, 신뢰성 및 규제 준수를 위한 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다. 이러한 여러 요인이 복합적으로 작용하여 혁신적인 엔진 부품의 도입을 가속화하고 있으며, 이는 산업 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

엔진 부품 시장 분석

• 밸브 태핏, 리테이너, 피스톤, 연료 시스템 부품을 포함한 엔진 구성 요소는 자동차, 건설, 농업 및 산업용 엔진의 성능 최적화, 연비 향상 및 내구성 확보에 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 부품들은 진화하는 배출가스 규제 기준을 충족하고 엔진의 전반적인 신뢰성을 향상시키는 데 필수적입니다.
• 엔진 부품 수요 증가의 주요 원인은 자동차 산업의 급속한 성장, 농업 및 건설 장비의 기계화 증가, 그리고 운영 비용 및 배출가스 저감에 대한 관심 증대입니다. 더불어 소재, 코팅, 정밀 제조 분야의 기술 발전 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 자동차 생산 확대, 고성능 엔진 수요 증가, 그리고 주요 제조 허브의 강력한 입지에 힘입어 2025년까지 엔진 부품 시장에서 50.25% 의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 북미는 자동차, 건설 및 산업 장비 분야에서 엔진 부품에 대한 강력한 수요로 인해 예측 기간 동안 엔진 부품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 밸브 태핏/롤러 태핏 부문은 엔진 성능 최적화 및 마찰 마모 감소에 중요한 역할을 하기 때문에 2025년까지 시장 점유율 43%로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체들은 연료 효율 향상 및 엔진 소음 최소화, 그리고 엄격한 배출가스 규제 준수를 위해 밸브 태핏과 롤러 태핏을 우선적으로 고려합니다. 또한, 이 부문은 다양한 엔진 유형 및 구성과의 호환성 덕분에 승용차와 상용차 모두에서 널리 채택되고 있습니다. 고품질 교체용 태핏에 대한 강력한 애프터마켓 수요는 이 부문의 선도적인 위치를 더욱 강화하고 있습니다.

보고서 범위 및 엔진 부품 시장 세분화

엔진 부품 시장 동향

고성능 및 연비 효율이 뛰어난 엔진 부품의 성장

• 엔진 부품 시장의 중요한 추세는 최적화된 엔진 성능, 연료 소비 감소, 그리고 엄격한 배출가스 규제 준수에 대한 수요 증가에 힘입어 고성능 및 연비 효율이 뛰어난 부품의 채택이 증가하고 있다는 점입니다. 이러한 추세로 인해 밸브 태핏, 리테이너, 피스톤, 연료 시스템 부품 등이 현대 자동차, 산업 및 상용 엔진의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.
  • 예를 들어, 셰플러(Schaeffler)와 말레(Mahle)는 기존 엔진과 하이브리드 엔진 모두에서 연료 효율을 향상시키고 마찰을 줄이는 첨단 엔진 베어링 및 피스톤 부품을 개발하고 있습니다. 이러한 부품은 엔진 신뢰성을 강화하고 제조업체가 진화하는 환경 및 효율성 기준을 충족할 수 있도록 합니다.
• 엔진 부품에 첨단 소재와 정밀 공학 기술이 점차 통합되면서 고부하 조건에서도 내구성과 성능이 향상되고 있습니다. 이러한 기술 도입은 승용차와 중장비 전반에 걸쳐 경량화, 에너지 효율 향상, 고출력 엔진으로의 전환을 가속화하고 있습니다.
• 자동차 제조업체들은 연비 향상과 엔진 수명 연장을 위해 최적화된 부품을 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이는 정밀 엔지니어링 부품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 추세로 인해 엔진 부품은 내연기관 및 하이브리드 엔진의 지속가능성과 운영 효율성을 실현하는 데 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다.
• 건설, 광업 및 농업 장비 분야에서도 고성능 부품의 사용을 확대하여 중장비 엔진의 신뢰성과 수명을 보장하고 있습니다. 이러한 적용 사례는 생산성 유지 및 유지보수 비용 절감에 있어 내구성이 뛰어나고 연료 효율이 높은 부품의 중요성을 더욱 강조하고 있습니다.
• 시장에서는 전기 및 하이브리드 파워트레인과 호환되는 부품 채택이 크게 증가하고 있으며, 경량화 및 고효율 부품은 전반적인 파워트레인 최적화에 기여하고 있습니다. 이러한 첨단 엔진 부품의 도입 증가는 다양한 분야에서 지속 가능하고 고성능 엔진으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

엔진 부품 시장 동향

운전사

자동차 및 산업용 엔진 수요 증가

• 승용차, 상용차 및 산업 기계 생산량 증가로 인해 효율성, 신뢰성 및 배출가스 규제 준수를 보장하는 첨단 엔진 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 부품은 연비 향상, 운영 비용 절감 및 엔진 수명 연장에 필수적입니다.
  • 예를 들어, 커민스와 보쉬는 자동차 및 산업용 애플리케이션에 사용되는 기존 엔진과 하이브리드 엔진 모두에 사용되는 연료 분사기 및 태핏과 같은 고성능 엔진 부품을 공급합니다. 이러한 부품은 제조업체가 엄격한 글로벌 배출가스 규제 및 성능 표준을 충족하는 데 도움이 됩니다.
• 급속한 산업화와 사회기반시설 개발로 건설, 광업, 농업 장비 사용이 증가하면서 견고한 엔진 부품에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 제조업체들은 내구성을 강화하고 가동 중지 시간을 줄이며 생산성을 향상시키기 위해 정밀하게 설계된 부품을 채택하고 있습니다.
• 하이브리드 및 전기 파워트레인으로의 지속적인 전환은 최적화된 성능과 에너지 효율을 지원하는 특수 엔진 부품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 변화는 제조업체들이 혁신적인 솔루션에 투자함에 따라 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 교체 및 업그레이드 부품에 대한 애프터마켓 수요 증가가 지속적인 매출 성장에 기여하고 있습니다. 소비자 및 차량 운영업체는 엔진 수명 연장과 최적의 성능 보장을 위해 내구성이 뛰어나고 품질이 우수한 엔진 부품을 우선시하고 있습니다.

절제/도전

정밀 부품의 높은 비용과 복잡성

• 엔진 부품 시장은 정밀 설계 부품 제조에 수반되는 높은 비용과 기술적 복잡성으로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 첨단 소재, 정밀 가공, 엄격한 품질 관리 요건은 생산 난이도와 전체 비용을 증가시킵니다.
  • 예를 들어, 셰플러(Schaeffler)나 말레(Mahle) 같은 회사들은 태핏, 리테이너, 피스톤과 같은 부품에 특수 제조 공정과 고급 소재를 사용합니다. 이러한 복잡한 공정에는 숙련된 인력, 첨단 장비, 그리고 엄격한 공차 기준 준수가 요구되므로 생산 비용이 증가합니다.
• 고성능, 내구성 및 배출가스 규제 기준을 충족하는 부품을 생산하려면 긴 제조 공정과 엄격한 테스트가 필요합니다. 이는 운영 비용을 더욱 증가시키고 제조업체의 비용 유연성을 제한합니다.
• 첨단 합금, 코팅 및 고정밀 가공에 대한 의존도는 공급망을 복잡하게 만들어 원자재 가격 변동에 생산이 더욱 취약해지게 합니다. 제조업체는 성능 요구 사항과 비용 효율성 사이에서 균형을 맞춰야 한다는 압박에 직면하고 있습니다.
• 정밀도와 품질을 유지하면서 생산량을 확대하는 것은 여전히 ​​중요한 과제입니다. 이러한 요소들은 종합적으로 빠른 확장을 제약하며, 자동차 및 산업용 엔진 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위해서는 지속적인 공정 최적화가 필요합니다.

엔진 부품 시장 범위

시장은 구성 요소와 적용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 구성 요소별

엔진 부품 시장은 구성 요소별로 밸브 태핏/롤러 태핏, 스크류 캡 어셈블리, 콜릿/코터, 리테이너 및 기타 부품으로 구분됩니다. 밸브 태핏/롤러 태핏 부문은 엔진 성능 최적화 및 마찰 마모 감소에 중요한 역할을 하기 때문에 2025년까지 시장 매출의 43%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 자동차 제조업체들은 연료 효율을 향상시키고 엔진 소음을 최소화하여 엄격한 배출가스 규제를 준수하기 위해 밸브 태핏과 롤러 태핏을 우선적으로 고려합니다. 또한 이 부문은 다양한 엔진 유형 및 구성과의 호환성 덕분에 승용차와 상용차 모두에서 널리 채택되고 있습니다. 고품질 교체용 태핏에 대한 강력한 애프터마켓 수요는 이 부문의 선도적인 위치를 더욱 강화하고 있습니다.

밸브 트레인 리테이너 시장은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 자동차 및 산업용 고성능 엔진에 리테이너 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 리테이너는 밸브 트레인에 구조적 안정성을 제공하고 고속 주행 시 효율적인 엔진 작동을 가능하게 하므로 고성능 차량에 필수적인 부품입니다. 예를 들어, Federal-Mogul Motorparts와 같은 기업들은 내구성을 향상시키고 유지보수 주기를 단축하기 위해 리테이너 소재 및 코팅 분야에서 혁신을 이루고 있습니다. 건설, 광업 및 중장비 엔진에서의 리테이너 채택 증가 또한 성장을 가속화하고 있으며, 경량 고강도 리테이너 설계의 발전은 차세대 엔진의 연료 효율 최적화에 매력적인 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

• 신청을 통해

적용 분야를 기준으로 엔진 부품 시장은 자동차, 농업, 건설 및 광산 장비, 해양, 고정식 엔진, 철도 차량용 디젤 엔진으로 세분화됩니다. 자동차 부문은 전 세계적으로 승용차 및 상용차 생산이 빠르게 증가함에 따라 2025년까지 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 자동차 엔진은 성능, 효율성 및 배출가스 기준을 충족하기 위해 태핏, 리테이너, 스크류 캡 어셈블리와 같은 고정밀 부품을 필요로 하므로 신뢰할 수 있는 엔진 부품에 대한 수요가 높습니다. 또한 내구성이 향상되고 유지보수 요구 사항이 감소된 차량에 대한 소비자 선호도가 증가하고 가솔린 및 디젤 엔진 모두에 첨단 엔진 기술이 통합됨에 따라 자동차 부문은 성장세를 보이고 있습니다. 애프터마켓에서의 지속적인 교체 수요는 엔진 부품 시장에서 자동차 부문의 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

건설 및 광산 장비 부문은 신흥 시장의 인프라 개발 및 기계화 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 건설 기계에 사용되는 고성능 엔진은 높은 하중과 가혹한 작동 조건을 견딜 수 있는 견고한 엔진 부품에 의존합니다. 예를 들어, 커민스(Cummins)와 같은 기업들은 광산 장비 엔진의 신뢰성과 가동 시간을 향상시키기 위해 고강도 태핏과 리테이너를 개발하는 데 혁신을 거듭하고 있습니다. 도로, 철도 및 산업 프로젝트에 대한 정부 투자 증가와 자동화되고 효율적인 기계의 사용 확대는 이 부문에서 엔진 부품의 도입을 가속화하는 데 기여하고 있습니다.

엔진 부품 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 자동차 생산 확대, 고성능 엔진 수요 증가, 그리고 주요 제조 허브의 강력한 입지에 힘입어 2025년까지 엔진 부품 시장에서 50.25%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역의 비용 효율적인 제조 환경, 정밀 엔지니어링에 대한 투자 증가, 그리고 자동차 및 산업용 엔진 수출 증가는 시장 확장을 가속화하고 있습니다.
• 숙련된 노동력의 확보, 우호적인 정부 정책, 그리고 개발도상국 경제 전반의 급속한 산업화는 자동차, 농업, 건설 장비 분야에서 엔진 부품의 채택 증가에 기여하고 있습니다.

중국 엔진 부품 시장 분석

중국은 자동차 및 산업용 엔진 제조 분야의 세계적인 선두주자로서 2025년 아시아 태평양 엔진 부품 시장에서 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 탄탄한 산업 기반, 자동차 산업 확장을 지원하는 우호적인 정부 정책, 그리고 광범위한 엔진 부품 수출 역량이 주요 성장 동력입니다. 또한 국내외 시장을 대상으로 고성능 엔진, 정밀 부품, 첨단 제조 기술에 대한 지속적인 투자가 수요를 더욱 증대시키고 있습니다.

인도 엔진 부품 시장 분석

인도는 급속도로 성장하는 자동차 산업, 농업 및 건설 장비의 기계화 증가, 엔진 부품 제조 인프라 투자 확대에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 정부의 '메이크 인 인디아(Make in India)' 정책과 산업 부품 자립 강화 노력은 엔진 부품 수요를 증대시키고 있습니다. 또한, 연구 개발 역량 강화와 엔진 생산 시설 현대화는 시장의 견실한 성장에 기여하고 있습니다.

유럽 ​​엔진 부품 시장 분석

유럽 ​​엔진 부품 시장은 엄격한 배출가스 및 안전 규제, 내구성이 뛰어나고 연비 효율이 높은 엔진에 대한 높은 수요, 그리고 첨단 제조 및 경량 소재에 대한 투자 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 자동차 및 산업 분야에서 유럽은 엔진 기술의 품질, 환경 규제 준수 및 혁신을 매우 중요하게 생각합니다. 정밀 엔지니어링 부품과 첨단 코팅 기술의 채택 증가 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

독일 엔진 부품 시장 분석

독일의 엔진 부품 시장은 자동차 및 산업용 엔진 제조 분야의 선도적 지위, 뛰어난 엔지니어링 전문성, 그리고 수출 지향적인 생산 모델에 힘입어 성장하고 있습니다. 독일은 탄탄한 연구 개발 네트워크와 학계 및 제조업체 간의 파트너십을 통해 엔진 부품 설계 및 소재 분야에서 지속적인 혁신을 촉진하고 있습니다. 특히 자동차, 건설 및 산업용 고성능 엔진에 대한 수요가 높습니다.

영국 엔진 부품 시장 분석

영국 시장은 성숙한 자동차 및 산업 기계 부문, 엔진 제조 및 공급망의 현지화 노력 증대, 그리고 고정밀 부품 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 연구 개발, 산학 협력, 첨단 제조 기술 투자에 대한 관심이 높아짐에 따라 영국은 고부가가치 엔진 부품 시장에서 중요한 역할을 계속해서 수행하고 있습니다.

북미 엔진 부품 시장 분석

북미 시장은 자동차, 건설 및 산업 장비 분야의 엔진 부품 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 차량 전동화에 대한 집중적인 관심, 엔진 효율성 향상, 그리고 고품질 부품에 대한 의존도 증가가 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 제조 시설의 국내 복귀, 첨단 소재 도입, 그리고 자동차 OEM과 부품 공급업체 간의 협력 증진도 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

미국 엔진 부품 시장 분석

미국은 광범위한 자동차 및 산업 기계 산업, 탄탄한 연구 개발 인프라, 그리고 정밀 엔진 부품 생산에 대한 상당한 투자를 바탕으로 2025년 북미 시장에서 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 혁신, 규제 준수 및 지속 가능성에 대한 미국의 집중적인 노력은 기존 엔진과 차세대 엔진 모두에서 고성능 엔진 부품 사용을 장려하고 있습니다. 주요 제조업체의 존재와 잘 구축된 유통망은 미국이 이 지역에서 선도적인 위치를 더욱 공고히 하는 데 기여하고 있습니다.

엔진 부품 시장 점유율

엔진 부품 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 니탄 밸브 주식회사(일본)
• 셰플러 테크놀로지스 AG & Co. KG (독일)
• 리시 자동차(프랑스)
• 켄트 오토모티브(미국)
• 일리노이 툴웍스 주식회사(미국)
• 인도 쇼틀 주식회사(인도)
• GT 테크놀로지스(미국)
• 테네코 주식회사(미국)
• EFC 인터내셔널(영국)
• 이튼(미국)
• 드류코 주식회사(미국)
• DNJ 엔진 컴포넌트 주식회사(미국)
• 데코라 오토 포지 주식회사(인도)
• 버제스-노턴(미국)
• AmTech International (미국)
• 제너럴 모터스(미국)
• 커민스 주식회사(미국)
• 미쓰비시 중공업 엔진 & 터보차저 주식회사(일본)
• AB 볼보(스웨덴)
• 스카니아(스웨덴)

글로벌 엔진 부품 시장의 최신 동향

• 2023년, 셰플러는 마찰을 줄이고 연료 효율을 향상시키도록 설계된 새로운 유형의 엔진 베어링을 개발했습니다. 이 혁신 기술은 글로벌 엔진 부품 시장에서 셰플러의 입지를 강화할 것으로 기대됩니다. 최대 2%의 연료 소비량 절감 효과를 제공하는 이 베어링은 차량 효율성 향상과 배출가스 저감을 추구하는 자동차 제조업체들에게 매우 매력적인 솔루션입니다. 이번 개발은 기존 엔진과 하이브리드 엔진 모두에 고성능 부품을 공급하는 셰플러의 경쟁 우위를 뒷받침하는 동시에, 에너지 효율적이고 지속 가능한 엔진 솔루션에 대한 시장 수요 증가에 대응합니다.
• 2023년, 보쉬는 배출가스 제어 성능 향상을 목표로 하는 새로운 연료 분사기 부품을 출시했으며, 이는 엔진 부품 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 분사기는 질소산화물 배출량을 최대 50%까지 줄여 더욱 엄격해진 국제 배출가스 규제에 부응합니다. 이러한 기술 발전은 보쉬의 제품 포트폴리오를 강화하고, 자동차 OEM 업체들이 환경 기준을 준수하고 친환경 차량 라인업을 강화할 수 있도록 지원합니다. 이 기술은 승용차 및 상용차 부문 모두에서 채택을 촉진하여 배출가스 저감 엔진 부품 분야에서 보쉬의 시장 선도적 입지를 더욱 공고히 할 것으로 보입니다.
• 2023년, 오토모티브 컴포넌츠 유럽(ACE)은 허친슨의 연료 시스템 사업부를 13억 1천만 달러에 인수했습니다. 이는 ACE의 엔진 부품 시장 입지를 확대하기 위한 중요한 행보였습니다. 이번 인수를 통해 ACE는 허친슨의 연료 시스템 기술 전문성을 활용하여 제품 포트폴리오를 강화하고 더욱 통합적이고 진보된 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 이러한 전략적 확장은 특히 전 세계 자동차 OEM 업체에 정밀 연료 부품을 공급하는 분야에서 ACE의 경쟁력을 강화하고, 고성능 및 배출가스 규제 준수 연료 시스템에 대한 증가하는 수요를 활용할 수 있도록 해줍니다.
• 2023년, 커민스는 타타 파워와 협력하여 인도 상용차용 전기 파워트레인을 개발 및 생산하기 시작했으며, 이를 통해 성장하는 엔진 부품 및 전기차 파워트레인 시장에서 점유율을 확대할 것으로 기대됩니다. 이번 협력은 커민스의 파워트레인 전문성과 타타 파워의 전기차 인프라 역량을 활용하여 상용차에 적용 가능한 첨단 전기차 구동계를 개발하는 데 기여할 것입니다. 이 협력을 통해 양사는 증가하는 전기 상용차 수요에 대응하고, 빠르게 성장하는 인도 전기차 시장에서 기술력과 시장 점유율을 강화할 수 있을 것으로 예상됩니다.
• 2023년, 말레는 독일 노이엔슈타트 암 코허 공장에 6,500만 달러를 투자하여 전기차용 피스톤 및 피스톤 핀 생산을 확대한다고 발표했습니다. 이는 전 세계 엔진 부품 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 전기차용 부품 생산 확대를 위한 것입니다. 이번 확장을 통해 200개의 새로운 일자리가 창출될 것으로 기대되며, 전기차 부품 생산 규모 확장에 대한 말레의 의지를 보여줍니다. 이 투자는 전기 파워트레인에 필요한 고정밀 경량 부품에 대한 수요 증가에 대응하고, 유럽에서 성장하는 전기차 제조 산업에 대한 말레의 시장 입지를 강화하며 수요 증가에 부응하기 위한 것입니다.

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