글로벌 파운드리 코크스 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 파운드리 코크스 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 주조 코크스 시장 규모는 2024년에 31억 8천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.2%의 CAGR 로 2032년까지 47억 7천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 주물 코크스는 주로 주철 공장에서 용선 생산에 사용됩니다. 여러 용광로에서 가장 우수한 연료원입니다. 또한, 용융 제품의 탄소원으로 사용되므로 철을 용해하는 데에도 사용됩니다. 자동차 부품, 기계 주조, 그리고 단열재로도 사용됩니다.

파운드리 코크스 시장의 주요 결과는 무엇입니까?

• 큐폴라로에서의 주조 코크스 사용이 주조 코크스 시장 성장을 견인하는 핵심 요인으로 예상됩니다. 단열재에 대한 전 세계 수요 증가는 예상 기간 동안 주조 코크스 시장 참여자들에게 성장 동력을 제공할 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 주철 부품 수요 증가와 자동차 산업 성장에 따른 주철 수요 증가에 따라 세계 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.
• 또한 건설 산업의 성장과 급속한 기술 진보, 혁신적 제품 사용의 증가로 인해 주조 코크스 시장에 풍부한 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
• 유럽은 철강 산업의 강력한 수요와 이 지역의 금속 제련을 위한 첨단 인프라에 힘입어 2024년 38.5%의 가장 큰 매출 점유율로 주조 코크스 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 주조 코크스 시장은 중국, 인도, 일본 등 국가의 급속한 산업화, 인프라 개발, 철강 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 13.7%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 회분 함량 < 8% 부문은 2024년에 46.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 주조 코크스 시장을 지배했습니다. 이는 높은 순도, 낮은 불순물 수준 및 주조 응용 분야에서 일관된 열을 전달하는 능력 때문입니다.

보고서 범위 및 파운드리 코크스 시장 세분화       

파운드리 코크스 시장의 주요 추세는 무엇인가?

지속 가능하고 저배출 생산으로의 전환

• 글로벌 주조 코크스 시장에서 중요하고 빠르게 확산되고 있는 추세 중 하나는 더욱 엄격해진 환경 규제와 철강 업계의 탈탄소화 추진에 힘입어 저배출 코크스 생산으로의 전환입니다. 이러한 변화는 전 세계 코크스 생산업체의 운영 전략을 재편하고 있습니다.
  • 예를 들어, 아르셀로미탈은 코크스 공장의 유황 배출량 감소 및 에너지 회수율 향상에 중점을 두고 청정 코크스 오븐 기술에 투자해 왔습니다. 마찬가지로, 니폰 코크스 엔지니어링은 일본의 탄소 중립 목표에 맞춰 미세먼지와 이산화탄소 배출량을 줄이는 혁신적인 오븐 설계를 개발하고 있습니다.
• 생산 공정의 발전으로 제조업체는 오븐 효율을 최적화하고, 코크스 오븐 가스와 같은 부산물을 재활용하며, 환경 발자국을 최소화할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 규제 준수를 보장하고 글로벌 시장에서 장기적인 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
• 지속 가능한 코크스 생산 관행 도입은 기후 변화 대응을 위한 압박을 받는 철강 제조업체에도 도움이 됩니다. 예를 들어, 산시 코킹 석탄 그룹은 코크스 공장에 폐열 회수 시스템을 통합하여 에너지 집약도를 낮추었습니다.
• 지속 가능성과 친환경 제조에 대한 이러한 추세는 산업 역학을 근본적으로 재편하고 있으며, 친환경 주조 코크스를 전 세계 철강 및 주철 산업의 중요한 요소로 만들고 있습니다.

파운드리 코크스 시장의 주요 동인은 무엇인가?

• 철강 주조 산업에서 고품질 주조 재료에 대한 수요가 증가함에 따라 주조 코크스 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이는 금형에 일관된 열, 탄소 함량 및 구조적 강도를 제공하기 때문입니다.
  • 예를 들어, 2023년 3월 Shandong Coking Group은 중국 건설 및 자동차 주조 공장의 수요 증가에 대응하기 위해 생산 능력 확장을 발표하여 산업 성장과 코크스 소비 간의 연관성을 강화했습니다.
• 개발도상국 전역에서 건설, 자동차 및 기계 부문의 성장으로 주조소에서 주철 및 강철 구성 요소를 생산하기 위해 안정적인 코크스 공급이 필요함에 따라 코크스 수요가 크게 증가했습니다.
• 더욱이 인도, 중국, 동남아시아 등지의 인프라 사업 및 산업화 투자 증가는 소비를 확대하고 있습니다. 자동차 생산의 경량화 추세 또한 주조업체들이 고급 주조를 위해 코크스에 의존하는 간접적인 요인으로 작용하고 있습니다.
• 고온 연료에 대한 지속적인 수요와 주조 코크스의 야금학적 강도 제공 능력이 결합되어 이를 필수불가결한 요소로 만들어 산업 전반에 걸쳐 꾸준한 수요 증가를 보장합니다.

파운드리 코크스 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 온실가스 배출과 유해 부산물을 포함한 코크스 생산의 높은 환경적 영향은 주조 코크스 시장에 여전히 심각한 과제로 남아 있습니다. 유럽, 미국, 중국 전역의 엄격한 환경 기준 때문에 여러 생산업체가 비효율적인 공장을 현대화하거나 폐쇄해야 했습니다.
  • 예를 들어, 2022년 중국 산시성의 환경 단속으로 인해 배출 기준을 충족하지 못한 여러 소규모 코크스 공장이 폐쇄되어 공급에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
• 또한, 주물 코크스의 주요 원재료인 점결탄의 가격 변동성은 생산 경제에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 공급 차질이나 지정학적 긴장으로 인한 세계 석탄 시장의 변동은 코크스 제조업체의 비용 부담을 가중시킵니다.
• 철강 및 주조 산업에서 천연가스 기반 공정이나 수소 기술과 같은 대체 저탄소 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 과제는 더욱 심화되고 있습니다. 도입은 아직 제한적이지만, 이는 기존 코크스 수요에 장기적인 위협이 될 수 있습니다.
• 이러한 장애물을 극복하려면 코크스 제조업체가 변화하는 글로벌 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 더 깨끗한 기술, 효율적인 원자재 조달 및 탄소 완화 전략에 투자해야 합니다.

파운드리 코크스 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 유형, 용광로 크기 , 공정, 금속 제련 유형 및 응용 분야 를 기준으로 세분화됩니다 .

• 유형별

주조 코크스 시장은 회분 함량 8% 미만, 8% 미만 회분 함량 10% 미만, 10% 미만 회분 함량으로 구분됩니다. 회분 함량 8% 미만 부문은 2024년 46.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 주조 코크스 시장을 장악했습니다. 이는 높은 순도, 낮은 불순물 함량, 그리고 주조 공정에서 일관된 열 전달 능력 덕분입니다. 이 유형은 품질 일관성이 중요한 고급 선철 및 비철 금속 생산에 널리 선호됩니다.

8% < 회분 함량 < 10% 부문은 2025년부터 2032년까지 6.8%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 비용 효율성과 중급 주물에 대한 균형 잡힌 성능에 힘입은 것입니다. 절대적인 순도보다 가격이 더 중요한 개발도상국 시장에서 이 등급의 도입이 증가하고 있어 높은 수요 전망을 뒷받침합니다. 업계가 효율성과 비용 최적화에 집중함에 따라, 차별화된 회분 함량 제품이 다양한 주조 분야에서 채택될 것으로 예상됩니다.

• 용광로 크기별

파운드리 코크스 시장은 용광로 크기에 따라 600~1200mm, 1200~1800mm, 그리고 1800mm 이상으로 세분화됩니다. 1200~1800mm 용광로 시장은 2024년 41.2%의 매출 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이 용광로들은 자동차 부품, 기계 및 구조용 주물 생산을 위한 중대형 파운드리에서 널리 사용되고 있기 때문입니다. 생산 효율성, 운영 유연성, 그리고 상대적으로 낮은 연료 소비량 덕분에 산업용으로 매우 매력적입니다.

1800mm 이상 구간은 조선, 인프라, 철강 제조 등 중공업 분야의 대량 생산 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 7.1%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 구간은 연비 향상 및 배출가스 저감을 위한 용광로 설계 기술의 발전으로 수혜를 받고 있습니다. 전반적으로, 더 크고 효율적인 용광로로의 전환은 이 구간의 성장을 견인하고 있으며, 특히 산업이 빠르게 성장하는 아시아 태평양 시장에서 두드러집니다.

• 프로세스별로

주조 코크스 시장은 공정에 따라 벌집형 공정, 제품 회수 공정 등으로 구분됩니다. 제품 회수 공정은 타르, 암모니아, 벤젠과 같은 귀중한 부산물을 효율적으로 포집하고 고품질 코크스를 생산할 수 있어 2024년 시장 점유율 57.4%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 또한, 이 공정은 환경 기준을 준수하여 대규모 산업 운영에 선호되는 방식입니다.

벌집 공정 분야는 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 5.9%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 주로 기술 발전이 더디고 저비용 소규모 코크스 생산이 여전히 가능한 개발도상국에서 나타날 것입니다. 그러나 벌집 공정의 환경적 단점은 규제 시장에서의 도입을 여전히 제한하고 있습니다. 지속가능성에 대한 관심이 증가함에 따라 제품 회수 공정이 그 지배력을 더욱 강화할 것으로 예상되며, 점진적인 현대화 노력을 통해 전 세계적으로 기존 벌집 코크스 생산에 대한 의존도가 감소할 것으로 예상됩니다.

• 금속 제련 유형별

금속 제련 유형에 따라 주물 코크스 시장은 선철, 구리, 아연, 납, 주석 등으로 ​​세분화됩니다. 선철 부문은 2024년 52.8%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 주물 코크스는 환원제와 열원 역할을 모두 수행하여 제철에 중요한 역할을 하기 때문입니다. 건설용 강철, 자동차 부품, 인프라 자재에 대한 전 세계 수요 증가는 이 부문의 시장 지배력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

구리 제련 부문은 전선, 재생에너지 인프라, 전기차 수요 급증에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 7.4%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양과 중남미 지역의 구리 집약 산업에 대한 투자 증가가 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 건설과 전기화라는 두 가지 성장 동력을 바탕으로 선철은 주조 코크스 수요의 핵심이 될 것이며, 구리는 가장 빠르게 성장하는 제련 부문으로 부상할 것입니다.

• 응용 프로그램별

주조 코크스 시장은 용도에 따라 자동차 부품 주조, 기계 주조, 단열재 등으로 구분됩니다. 자동차 부품 주조 부문은 경량 및 내구성이 뛰어난 자동차 부품에 대한 수요 증가로 2024년 매출 점유율 44.6%를 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 주조 코크스는 코크스 기반 주조 공정의 주요 수요처인 자동차 산업에서 일관된 주조 품질, 강도 및 효율성을 보장하는 데 필수적입니다.

단열재 부문은 고급 단열재를 필요로 하는 건설 및 에너지 효율 건축 프로젝트의 확대에 힘입어 2025년부터 2032년까지 6.7%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 기계 주조는 특히 중장비 및 제조 산업에서 꾸준한 수요를 견인하고 있습니다. 자동차 및 건설 부문의 발전에 따라 이러한 용도는 미래 수요 환경을 형성하여 산업 생산에서 주조 코크스의 중요한 역할을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

어느 지역이 파운드리 코크스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니까?

• 유럽은 철강 산업의 강력한 수요와 이 지역의 선진 금속 제련 인프라에 힘입어 2024년 파운드리 코크스 시장에서 38.5%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 자동차, 기계, 건설 부문에서 고품질 주물에 대한 수요 증가는 시장 확장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.
• 유럽의 소비자와 산업은 제련 응용 분야에서 주조 코크스가 제공하는 일관된 품질, 낮은 회분 함량 및 에너지 효율성을 높이 평가합니다.
• 이러한 지배력은 엄격한 환경 규정, 코크스 생산의 기술 혁신, 산업 공정을 위한 지속 가능한 고품질 투입물에 대한 이 지역의 의존성에 의해 더욱 뒷받침되며, 이는 주조 코크스를 유럽 중공업의 중요한 소재로 자리매김합니다.

영국 파운드리 코크스 시장 통찰력

영국 파운드리 코크스 시장은 2024년에 상당한 점유율을 차지했는데, 이는 강력한 자동차 및 기계 주조 산업의 뒷받침 덕분입니다. 파운드리 코크스는 전국의 주철 주조 공장에서 널리 사용되고 있으며, 에너지 효율적이고 내구성 있는 제련 솔루션에 대한 수요 증가로 수요가 증가하고 있습니다. 친환경 철강 및 친환경 주조 기술에 대한 투자 증가는 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 영국의 산업 현대화와 지속가능성에 대한 관심 또한 고급 코크스 도입을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

독일 파운드리 코크스 시장 통찰력

독일의 파운드리 코크스 시장은 2024년 유럽 내 최대 점유율을 기록했으며, 이는 독일의 탄탄한 철강, 자동차, 기계 산업의 성장에 힘입은 것입니다. 독일은 혁신과 친환경 생산에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 저회분, 고강도 코크스 등급의 도입을 촉진하고 있습니다. 독일은 첨단 제조 기술 분야에서 선도적인 입지를 굳건히 하고 있으며, 지속 가능하고 에너지 효율적인 소재 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 고성능 산업 공정에 파운드리 코크스를 통합함으로써 독일 시장에서 파운드리 코크스의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.

파운드리 코크스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

아시아 태평양 지역의 주조 코크스 시장은 중국, 인도, 일본 등지의 급속한 산업화, 인프라 개발, 그리고 철강 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 13.7%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 저렴한 원자재의 공급과 국내 코크스 제조업체의 확장은 이 지역 전체의 가격 경쟁력과 접근성을 향상시키고 있습니다.

일본 파운드리 코크스 시장 통찰력

일본의 주조 코크스 시장은 일본의 선진적인 제조 문화와 자동차 및 기계 산업의 고품질 주물에 대한 높은 수요로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 정밀 공학에 대한 관심이 높아지고 친환경적이고 효율적인 제련 공정을 추구하는 일본의 노력은 고급 주조 코크스 사용을 확대하고 있습니다. 더욱이, 일본의 원자재 수입 의존도는 코크스 생산에 있어 일관된 품질과 에너지 효율의 중요성을 더욱 강조합니다.

중국 파운드리 코크스 시장 통찰력

중국 파운드리 코크스 시장은 급속한 도시화, 인프라 프로젝트, 그리고 철강 및 건설 부문의 강력한 수요에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국은 코크스 생산의 글로벌 허브로서, 강력한 국내 제조업체들이 국내 및 수출 시장을 모두 지원하고 있습니다. 중국 정부는 스마트 시티 사업과 산업 현대화에 집중하고 있으며, 효율적이고 친환경적인 파운드리 코크스 도입을 더욱 촉진하여 지역 시장 성장에서 중국의 선도적 역할을 더욱 공고히 하고 있습니다.

파운드리 코크스 시장의 상위 기업은 어디인가요?

주조 코크스 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 아르셀로미탈(룩셈부르크)
• OKK Koksovny, as (체코)
• 닛폰 코크스 앤 엔지니어링(일본)
• 월터 에너지(미국)
• 산둥 코킹 그룹(중국)
• ABC 코카콜라(미국)
• 산둥 선샤인 포컬 일렉트릭(중국)
• 산시 코킹석탄 그룹(중국)
• 강소 수룬하이카본(중국)
• GR 리소스(중국)
• Shanxi Huifeng Xingye 그룹(중국)
• 산시안타이(중국)
• NalonChem(중국)
• 허난 선훠(중국)
• 웨이팡성항신에너지(중국)

글로벌 파운드리 코크스 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 10월, SunCoke Energy는 US Steel과의 코크스 공급 계약을 갱신하고, 카나와 강(Kanawha River) 터미널에서 3년간의 새로운 석탄 취급 계약을 체결하여 금속 주조 작업에 사용되는 주물 코크스의 안정적이고 효율적인 생산을 보장했습니다. 이를 통해 SunCoke Energy는 장기적인 공급 안정성을 강화하고 미국 주물 코크스 시장에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
• 2024년 6월, 타타 스틸은 SMS 그룹과 협력하여 인도 메라만달리 공장에 폴 워스(Paul Wurth)의 코크스 오븐 가스 주입 기술을 도입했습니다. 이 기술은 COG 1kg 주입 시 코크스 소비량을 약 0.65kg 줄여 금속 생산의 효율성과 지속가능성을 향상시킵니다. 이 이니셔티브는 주조 코크스 부문에서 친환경 제조 및 자원 최적화를 위한 타타 스틸의 노력을 보여줍니다.
• 2023년 3월, 아르셀로미탈은 브라질 시장 지위 강화와 지역 생산량 증가 지원을 목표로 2년(2024~2025년) 동안 주물 코크스 생산 용량을 30% 확장하기 위해 5천만 달러를 투자했습니다. 이번 확장은 라틴 아메리카 전역에서 증가하는 수요를 충족하기 위한 아르셀로미탈의 전략적 집중을 보여줍니다.
• 2023년 2월 JSW Steel은 연간 100만 톤 생산 용량으로 설계되고 2025년 말 이전에 운영을 시작할 예정인 인도에 새로운 주조 코크스 시설을 설립할 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트는 금속 주조 및 제조 부문에서 인도의 증가하는 코크스 수요를 해결하려는 JSW Steel의 야망을 반영합니다.
• 2023년 1월, 앵글로-아메리칸은 남아프리카공화국의 파운드리 코크스 생산 능력을 50% 확대하기 위해 1억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 2025년에 착공하여 그 직후 완공될 예정입니다. 이는 아프리카 산업 분야의 증가하는 지역 수요에 부응하고자 하는 앵글로-아메리칸의 의지를 보여줍니다.

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