글로벌 연료 탱크 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

연료 탱크 시장 규모

• 글로벌 연료 탱크 시장 규모는 2024년에 195억 5천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.20%의 CAGR 로 2032년까지 293억 3천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 확장은 자동차, 항공우주 및 산업 분야에서 특히 배출 기준 및 연료 효율 표준에 맞춰 가볍고 대용량이며 내구성이 뛰어난 저장 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 강력하게 촉진됩니다.
• 또한, 전기 및 수소 연료 차량의 도입 증가는 혁신적인 연료 탱크 설계, 특히 가볍고 부식에 강한 Type IV 복합 소재 탱크에 대한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

연료 탱크 시장 분석

• 가솔린, 디젤 또는 대체 연료를 저장하는 데 필수적인 구성 요소인 연료 탱크는 특히 승용차, 상용차 및 대체 에너지 차량의 경우 차량 성능 및 배출 규정 준수에 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 지속 가능성, 차량 경량화, 탄소 섬유 복합재 와 같은 첨단 소재의 통합에 대한 관심이 높아지면서 OEM 및 1계 공급업체가 차세대 솔루션을 위한 R&D에 투자하면서 연료 탱크 기술 혁신이 촉진되고 있습니다.
• 또한 미국, 독일, 일본, 한국 등 주요 시장에서 무공해 차량(ZEV)에 대한 규제 의무화와 수소 및 CNG 차량으로의 전환으로 맞춤형 고압 연료 탱크 솔루션에 대한 수요가 가속화되어 2032년까지 전체 시장 전망이 향상될 것입니다.
• 아시아 태평양(APAC) 지역은 2024년 39.54%의 가장 큰 매출 점유율로 글로벌 연료 탱크 시장을 장악했습니다. 이러한 우세는 특히 중국과 인도와 같이 급속한 산업화와 자동차 생산 및 수요 급증을 경험하고 있는 국가의 급성장하는 자동차 산업에 의해 촉진되었습니다.
• 유럽은 예측 기간 동안 연료 탱크 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 성장은 유럽 연합 전역의 엄격한 환경 규제로 인해 더욱 가볍고 효율적인 차량 부품, 특히 첨단 연료 탱크 시스템에 대한 요구가 높아지고 있기 때문입니다.
• 45~70L 세그먼트는 승용차와 경상용차에 널리 사용됨에 따라 2024년 41.8%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이 용량 범위는 연비와 공간 최적화의 균형을 이루어 전 세계 자동차 제조업체들이 선호하는 선택입니다.

보고서 범위 및 연료 탱크 시장 세분화  

연료 탱크 시장 동향

“ 효율성 및 배출 감소를 위한 경량 복합 재료의 혁신 증가 ”

• 글로벌 연료 탱크 시장의 주요 추세는 엄격한 배출 기준을 충족하고 차량 연비를 향상시키기 위해 경량 복합 소재, 특히 탄소 섬유와 플라스틱 복합 소재의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 소재는 구조적 무결성이나 연료 저장 용량을 손상시키지 않으면서 차량 무게를 줄이는 데 도움이 됩니다.
  • 예를 들어, 2023년 12월, 토요타 자동차는 UBE와 협력하여 크라운 FCV 수소 탱크 플라스틱 라이너에 사용되는 새로운 유형의 폴리아미드 6 수지인 UBE NYLON 1218IU를 출시했습니다. 이 수지는 수소 누출을 방지하는 동시에 높은 내구성을 제공하도록 특별히 설계되었습니다.
• 복합 소재를 사용하는 Type IV 고압 탱크에 대한 수요가 수소 모빌리티 분야에서 빠르게 증가하고 있습니다. 이 탱크는 기존 강철 탱크보다 가벼워 연료전지차(FCV)와 압축천연가스(CNG) 차량에 이상적입니다.
• OPmobility는 2024년 6월 말레이시아의 수소 구동 트램을 위해 CRRC에 76개의 Type 4 수소 저장 시스템을 공급한다고 발표하면서 고급 연료 탱크 복합재의 주요 상업적 적용을 강조했습니다.
• 이러한 추세는 배출 목표 지원, 주행거리 효율성 향상, 차량 세그먼트 전반의 대체 연료 도입을 가능하게 함으로써 산업 환경을 크게 변화시키고 있습니다.

연료 탱크 시장 동향

운전사

“대체 연료 도입 확대 및 엄격한 배출 규제”

• 연료 탱크 시장의 주요 동인은 저배출 및 탄소 발자국 감소를 위한 규제 강화에 따라 CNG, LPG, 수소와 같은 대체 연료로의 전 세계적인 전환입니다. 이러한 전환은 특수 연료 저장 솔루션을 필요로 하며, 이는 고급 탱크 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
  • 예를 들어, 유럽연합과 중국은 신차에 대해 더욱 엄격한 배출 목표를 도입하여 OEM이 CNG 및 수소 연료 탱크를 채택하여 규정을 준수하도록 장려했습니다.
• 2023년 11월, Robert Bosch GmbH는 장거리 트럭을 위한 포괄적인 수소 연료 분사 및 탱크 시스템을 포함하는 H2 Mobility 기술을 출시하여 성장하는 수소 운송 부문에 대응했습니다.
• 또한 수소 충전소 및 공공 차량 전환과 같은 친환경 이동성 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 경량 고압 연료 탱크 도입이 가속화되고 있습니다.
• 이 드라이버는 특히 상용차, 버스, 기차 등 자동차 애플리케이션 전반에 걸쳐 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제지/도전

“ 수소 연료 탱크의 높은 제조 비용과 인프라 제한 ”

• 연료 탱크 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 복합 연료 탱크의 높은 생산 비용입니다. 특히 정밀한 엔지니어링과 첨단 소재가 필요한 수소 및 CNG 응용 분야의 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 비용은 비용에 민감한 시장이나 예산에 민감한 소비자의 도입을 저해할 수 있습니다.
  • 예를 들어, IV형 복합 수소 탱크는 상당한 무게 절감과 성능 이점을 제공하지만 기존 강철 탱크보다 훨씬 비쌉니다.
• 또한 많은 국가에서 수소 충전 인프라가 부족하여 수소차의 실질적 보급이 제한되고, 이로 인해 특수 수소탱크에 대한 수요도 억제되고 있다.
• 2024년 5월, 삼바르다나 마더슨 인터내셔널(SAMIL)은 연료 탱크 생산 확대를 목표로 야치요 인더스트리(Yachiyo Industry)의 사륜차 사업을 인수했습니다. 그러나 수소 또는 CNG 수요를 충족하기 위해 이러한 역량을 확장하는 데는 여전히 기술적 및 비용적 어려움이 존재합니다.
• 이러한 장벽을 극복하려면 정부 인센티브, 기술 표준화, 그리고 규모의 경제를 통해 대체 연료 인프라를 확장하고 탱크 생산 비용을 줄이기 위한 업계 전반의 노력이 필요합니다.

연료 탱크 시장 범위

시장은 탱크 용량, 재료 유형, 무게, 연료 유형, 추진 유형, 판매 채널, 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 탱크 용량별

연료 탱크 시장은 탱크 용량 기준으로 45L 미만, 45L~70L, 그리고 70L 초과로 구분됩니다. 45L~70L 세그먼트는 승용차와 경상용차에 널리 사용됨에 따라 2024년 41.8%의 매출 점유율로 시장을 장악했습니다. 이러한 용량 범위는 연비와 공간 최적화의 균형을 이루어 전 세계 자동차 제조업체들이 선호하는 선택입니다.

70L 이상 세그먼트는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 장거리 주행이 중요한 대형 상용차와 장거리 주행 분야에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

• 재료 유형별

연료 탱크 시장은 소재 유형에 따라 플라스틱, 알루미늄, 강철 등으로 구분됩니다. 플라스틱 부문은 2024년 시장 점유율 46.5%로 압도적인 우위를 차지했으며, 경량성, 내식성, 그리고 설계 유연성으로 선호되고 있습니다. 플라스틱 탱크는 최신 차량에서 전체 중량을 줄이고 연비를 향상시키기 위해 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

알루미늄 부문은 내구성, 강도 대 중량 비율, 친환경 재활용성 덕분에 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 프리미엄 자동차와 전기 자동차에 적합합니다.

• 무게별

연료 탱크 시장은 무게 기준으로 7kg 미만, 7kg~10kg, 그리고 10kg 초과로 구분됩니다. 7kg~10kg 부문은 구조적 강도와 차량 하중 한계 간의 최적의 균형을 이루며 2024년 시장 매출 점유율 39.6%로 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이 범위는 특히 소형 및 중형 승용차에 적합합니다.

7kg 미만 세그먼트는 차량 무게를 줄이고 연료 효율과 배출 성능을 개선하려는 노력이 증가함에 따라 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 연료 유형별

연료 탱크 시장은 연료 종류에 따라 LPG/CNG, 경유, 그리고 가솔린으로 구분됩니다. 가솔린 부문은 가솔린 승용차의 세계적인 우세에 힘입어 2024년 시장 점유율 48.3%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 광범위한 인프라와 상대적으로 낮은 차량 가격이 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

LPG/CNG 부문은 더 깨끗한 대안에 대한 선호도 증가, 정부 보조금, 도시 중심지에서 이중 연료 차량 도입 확대로 인해 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 추진 유형별

연료 탱크 시장은 추진 방식을 기준으로 천연가스, 수소, 내연기관(ICE), 하이브리드로 구분됩니다. 내연기관(ICE) 부문은 2024년 53.9%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 전 세계적으로 내연기관 차량의 압도적인 보급과 안정적인 연료 공급 인프라에 힘입은 것입니다.

수소 부문은 연료 전지 전기 자동차(FCEV)에 대한 투자 증가와 수소 이동성을 장려하는 정부 인센티브에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 판매 채널별

판매 채널을 기준으로 연료 탱크 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. 대부분의 연료 탱크가 차량 제조 공정에서 설치되기 때문에 OEM 부문은 2024년 시장 점유율 67.4%로 선두를 달릴 것입니다. OEM은 통합 설계, 규정 준수 보장, 그리고 규모의 경제라는 이점을 누릴 수 있습니다.

신흥시장을 중심으로 교체용 탱크에 대한 수요 증가와 차량의 평균 연령 증가로 인해 애프터마켓 부문이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 차량 유형별

연료 탱크 시장은 차량 종류에 따라 승용차, 경상용차(LCV), 대형상용차(HCV), 그리고 하이브리드 차량으로 구분됩니다. 승용차 부문은 2024년 49.7%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 전 세계적으로 대규모 차량과 꾸준한 생산량 덕분입니다.

하이브리드 자동차 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 연료 효율적인 자동차에 대한 소비자 선호도 증가, 더욱 엄격해진 배출 규제, 하이브리드 자동차 도입에 대한 정부 인센티브에 힘입은 것입니다.

연료 탱크 시장 지역 분석

• 아시아 태평양(APAC) 지역은 2024년 39.54%의 가장 큰 매출 점유율로 글로벌 연료 탱크 시장을 장악했습니다. 이러한 우세는 특히 중국과 인도와 같이 급속한 산업화와 자동차 생산 및 수요 급증을 경험하고 있는 국가의 급성장하는 자동차 산업에 의해 촉진되었습니다.
• 연료 효율성을 촉진하는 엄격한 환경 규정과 이 지역의 제조 능력으로 인한 자동차 가격 상승은 APAC의 선두적 위치를 더욱 공고히 합니다.
• APAC 국가의 차량 판매 및 생산 규모는 이를 연료 탱크의 주요 소비자이자 제조업체로 만들어 글로벌 시장에서 우위를 점하고 있습니다.

미국 연료 탱크 시장 통찰력

미국 연료 탱크 시장은 북미 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 미국의 광범위한 교통망과 개인 차량에 대한 의존도는 연료 탱크에 대한 꾸준한 수요를 보장합니다. 연비 및 배기가스 규제에 중점을 둔 규제와 소형차부터 대형 트럭에 이르기까지 다양한 차량의 지속적인 생산은 시장 규모를 유지하고 있습니다. 성숙한 자동차 애프터마켓의 존재 또한 미국 전체 시장 규모에 상당한 기여를 합니다.

유럽 ​​연료 탱크 시장 통찰력

유럽은 예측 기간 동안 연료 탱크 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 성장은 유럽 연합 전역의 엄격한 환경 규제로 인해 더욱 가볍고 효율적인 차량 부품, 특히 첨단 연료 탱크 시스템에 대한 요구가 높아지고 있기 때문입니다. 하이브리드 모델에 보조 연료 탱크를 장착한 전기 자동차의 도입 증가와 이러한 변화하는 수요를 충족하기 위한 연료 탱크 기술의 지속적인 혁신은 유럽의 높은 성장률에 기여하고 있습니다. 또한, 친환경 차량에 대한 정부 지원책과 소비자의 선호도는 첨단 연료 탱크 솔루션에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.

영국 연료 탱크 시장 통찰력

영국 연료 탱크 시장은 꾸준한 성장을 거듭하며, 이는 영국의 자동차 판매 및 생산 추세와 맞물려 있습니다. 탄소 배출량 감축 및 연비 효율 차량 보급을 위한 정부 정책 등의 요인이 영국에서 사용되는 연료 탱크의 종류와 기술에 영향을 미칩니다. 또한, 탄탄한 애프터마켓과 다양한 부문의 지속적인 차량 수요도 이 시장의 성장에 기여하고 있습니다.  

독일 연료 탱크 시장 통찰력

자동차 제조 및 혁신의 주요 중심지인 독일은 유럽 연료 탱크 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 고성능 차량에 대한 독일의 집중적인 관심과 엄격한 환경 기준 준수는 기술적으로 진보되고 가벼운 연료 탱크 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 독일의 탄탄한 자동차 엔지니어링 분야는 최첨단 연료 탱크 기술의 지속적인 개발과 도입을 보장합니다.  

일본 연료 탱크 시장 분석

일본 연료 탱크 시장은 기술적 정밀성과 고품질 제조에 중점을 두고 있습니다. 일본의 자동차 산업은 연비 효율과 신뢰성이 뛰어난 차량을 생산하는 것으로 유명하며, 이를 위해서는 첨단 연료 탱크 시스템이 필수적입니다. 환경적 지속가능성과 안전성을 중시하는 일본 시장은 혁신적인 연료 탱크 설계와 소재를 요구합니다.  

중국 연료 탱크 시장 통찰력

중국의 연료 탱크 시장은 아시아 태평양 지역 최대 규모이며 전 세계 연료 탱크 시장 규모에 상당한 기여를 하고 있습니다. 급속한 경제 성장과 차량 보유율 증가에 힘입어 중국의 자동차 생산 및 판매량은 엄청난 규모를 자랑하며, 중국은 아시아 태평양 지역 연료 탱크 시장의 핵심 시장으로 자리매김했습니다. 중국은 제조 허브 역할뿐 아니라, 국내 수요 급증으로 아시아 태평양 지역 연료 탱크 시장에서 중국이 우위를 점하고 있습니다.

연료 탱크 시장 점유율

연료 탱크 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• TI 유체 시스템 (영국)
• 야치요산업 (일본)
• Magna International Inc. (캐나다)
• 플라스틱 옴니엄 (프랑스)
• 카우텍스 (독일)
• 유니프레스 코퍼레이션(미국)
• ContiTech AG(독일)
• SMA Serbatoi SpA(이탈리아)
• FTS 주식회사(일본)
• 크레팩트 코퍼레이션(미국)
• 보이드 웰딩 LLC(미국)
• Elkamet Kunststofftechnik GmbH(독일)
• 잘츠부르크 알루미늄 그룹(오스트리아)
• 센트럴 프리시전 리미티드(영국)
• Arrow Radiators (Melksham) Ltd (영국)
• A. KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS GmbH(독일)
• PIOLAX, Inc. (일본)

글로벌 연료 탱크 시장의 최신 동향

• 2024년 6월, OPmobility는 PO-Rein 합작법인을 통해 말레이시아에 수소 연료 트램을 공급하는 획기적인 계약을 철도 제조 분야의 글로벌 리더인 CRRC와 체결했습니다. 이 계약은 각각 175리터 수소 탱크 4개가 장착된 Type 4 고압 저장 시스템 76대를 공급하는 내용이며, 연말까지 인도 및 시운전을 완료할 예정입니다. 이 전략적 계약은 수소 모빌리티 분야에서 OPmobility의 입지를 강화하고 아시아 시장 진출을 확대할 것입니다.
• 2024년 5월, Samvardhana Motherson International(SAMIL)은 혼다 자동차의 자회사인 야치요 인더스트리(Yachiyo Industry)의 사륜차 사업부 지분 81%를 1억 5,854만 달러에 인수했습니다. 인수 이후, 야치요 4W는 이제 모든 생산 시설에서 SAMIL에 선루프와 연료 탱크를 공급하고 있습니다. 이번 인수를 통해 SAMIL의 연료 탱크 생산 및 OEM 통합 역량이 크게 강화될 것입니다.
• 2023년 12월, 토요타 자동차는 UBE와 UBE NYLON 1218IU라는 브랜드로 출시되는 새로운 폴리아미드 6 수지의 공동 개발을 위한 파트너십을 체결했습니다. 이 최첨단 수지는 토요타 크라운 연료전지차(FCV)의 고압 수소 탱크에 플라스틱 라이너 소재로 적용되어 극한 환경에서도 수소 누출을 효과적으로 방지합니다. 이번 협력은 토요타의 수소차 혁신 및 소재 과학 분야 리더십을 더욱 강화합니다.
• 2023년 11월, 로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH)는 연료 분사 시스템, 탱크 시스템, 센서, 컨트롤러 등을 포함하는 포괄적인 수소 기술 솔루션인 H2 모빌리티(H2 Mobility)를 출시했습니다. 이 솔루션은 SUV, 경차, 버스, 대형 버스 등 다양한 차량 세그먼트에 맞춰 설계되었으며, 수소 인프라 구축에 있어 중요한 진전을 이루었습니다. 이번 출시를 통해 보쉬는 수소 모빌리티 생태계에서 경쟁력을 강화할 것입니다.
• 2023년 11월, Granby Industries의 모회사인 Terra West는 시장 점유율을 강화하고 제품 제공을 확대하기 위해 Highlands Tank 인수를 완료했습니다. 두 회사는 운영 다각화를 목표로 제품과 서비스를 통합했습니다. 이 전략적 인수를 통해 Terra West는 연료 저장 산업에서 시장 지위를 더욱 강화할 것입니다.

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