글로벌 GLP-1 유사체 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

 GLP-1 유사체 시장 규모

• 글로벌 GLP-1 유사체 시장 규모는 2024년에 321억 9천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 34.56%의 CAGR 로 2032년까지 3,460억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 비만과 2형 당뇨병의 전 세계적 유병률 증가, 혈당 조절 및 체중 관리에 효과적인 GLP-1 유사체 채택 증가와 같은 요인에 의해 촉진됩니다.

GLP-1 유사체 시장 분석

• GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 유사체는 주로 2형 당뇨병 및 비만 치료에 사용되는 주사제 약물로, GLP-1 호르몬을 모방하여 혈당 조절을 개선하고 체중 감량을 돕습니다.
• 시장 성장은 비만과 2형 당뇨병의 전 세계적 유병률 증가와 체중 관리에 있어 GLP-1 유사체의 이점에 대한 인식 증가에 의해 크게 촉진되었습니다.
• 북미는 높은 비만율, 강력한 의료 시스템, 첨단 치료법의 조기 도입으로 인해 추정 시장 점유율이 76.05% 이상으로 GLP-1 유사체 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 당뇨병 인구 증가, 의료 접근성 개선, 만성 질환 관리에 대한 인식 확대로 인해 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
• 오젬픽(Ozempic) 부문은 제2형 당뇨병 환자의 당화혈색소 (HbA1c) 수치 감소 및 유의미한 체중 감량에 효과가 입증되어 34.67%의 시장 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다 . 주 1회 투여 방식으로 환자의 순응도를 높이는 동시에, 우수한 임상 결과와 광범위한 의료진의 채택은 오젬픽의 시장 선도적 입지를 더욱 강화합니다.

보고서 범위 및 GLP-1 유사체 시장 세분화   

GLP-1 유사체 시장 동향

"약물 제형의 혁신 증가 및 비만 관리에서의 사용 확대"

• GLP-1 유사체 시장의 한 가지 두드러진 추세는 지속 방출 버전과 경구 대체제를 포함한 약물 제형의 혁신이 증가하고 있어 환자의 편의성과 규정 준수가 향상되고 있다는 것입니다.
• 이러한 혁신은 당뇨병을 넘어 비만 관리 분야에서 치료적 적용 범위를 확대하고 있으며, 특히 GLP-1 유사체는 임상 시험에서 상당한 체중 감량 효과를 입증하고 있습니다. 
  • 예를 들어, Rybelsus와 같은 주 1회 복용 및 경구 복용 제형의 개발로 환자의 복약 순응도가 높아지고 있으며, Wegovy와 같은 제품은 만성 체중 관리를 위해 특별히 인기를 얻고 있습니다.
• 이러한 발전은 시장 범위를 확대하고 의료 서비스 제공자와 제약 투자자 모두의 관심을 끌며 당뇨병과 비만 치료 부문 모두에서 강력한 성장을 촉진하고 있습니다.

GLP-1 유사체 시장 동향

운전사

“2형 당뇨병과 비만 유병률 증가”

• 2형 당뇨병과 비만의 전 세계적 발병률 증가는 혈당 조절과 체중 감소 모두에서 효능이 입증된 GLP-1 유사체에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다.
• 현대 생활 방식, 잘못된 식습관, 앉아서 보내는 시간이 많은 생활 습관은 대사 장애의 원인이 되고 있으며, 이로 인해 GLP-1 수용체 작용제와 같은 첨단 치료 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
• 만성 질환의 부담이 커짐에 따라 의료 서비스 제공자는 이중 이점을 위해 GLP-1 유사체를 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이로 인해 기존 당뇨병 치료를 넘어 체중 관리까지 사용이 확대되고 있습니다.

예를 들어,

• 세계 비만 지도 2023에 따르면 2035년까지 전 세계 인구의 50% 이상이 과체중 또는 비만이 될 것으로 예상되며, 이는 GLP-1 치료법과 같은 효과적인 비만 개입의 시급한 필요성을 강조합니다. 
• 결과적으로 대사 질환의 유병률이 증가함에 따라 GLP-1 유사체의 사용이 늘어나고 있으며, 이는 당뇨병과 비만 치료 전략 모두에서 핵심 솔루션으로서의 역할을 뒷받침하고 있습니다.

기회

“AI 기반 개인맞춤의학을 통한 치료 잠재력 확대”

• 의료 분야에서 인공지능을 통합함으로써 개인화된 의료, 특히 개별 환자 프로필과 치료 반응에 기반한 GLP-1 유사체 치료를 최적화하는 데 새로운 기회가 열리고 있습니다.
• AI 알고리즘은 전자 건강 기록, 유전 정보, 생활 방식 요인을 포함한 실제 데이터를 분석하여 환자 결과를 예측하고 GLP-1 치료를 보다 효과적으로 맞춤화할 수 있습니다.
• 이러한 개인화된 접근 방식은 약물 효능을 향상시키고 부작용을 최소화하며 특히 심혈관 질환 및 대사 증후군 과 같은 합병증이 있는 복잡한 사례에서 사전 예방적 환자 관리를 지원합니다.

예를 들어,

• Nature Digital Medicine의 2024년 보고서에 따르면 AI 기반 예측 모델은 GLP-1 치료의 혜택을 가장 많이 받을 수 있는 환자를 식별하는 데 강력한 잠재력을 입증했으며, 임상의가 당뇨병 및 비만 치료에 대한 증거 기반 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 
• AI를 활용하여 GLP-1 유사체 사용을 개인화하면 준수도를 개선하고 자원 배분을 최적화하며 더 나은 임상 결과를 이끌어낼 수 있어 의료 서비스 제공자와 제약 회사 모두에게 매력적인 기회를 창출할 수 있습니다.

제지/도전

"높은 치료 비용으로 인해 광범위한 접근성 제한"

• GLP-1 유사체 치료법의 높은 비용은 특히 의료 예산이 제한된 저소득 및 중소득 국가에서 광범위한 채택에 상당한 장벽을 제공합니다.
• 이러한 치료법은 종종 한 달에 수백 달러에 달하는 비용이 들지만 보험 플랜이나 공공 의료 시스템에서 전액 보장되지 않아 많은 환자가 비용을 감당할 수 없습니다.
• 이러한 재정적 부담은 특히 의료 서비스가 부족한 인구 집단에서 당뇨병과 비만에 대한 효과적인 치료에 대한 접근성을 제한하여 약물의 임상적 이점에도 불구하고 시장 침투를 늦추고 있습니다.

예를 들어,

• 2024년 2월, 임상경제검토연구소(ICER) 보고서에 따르면 세마글루타이드(Ozempic 및 Wegovy)와 같은 약물은 현재 소매가보다 상당히 낮은 가격대에서만 비용 대비 효과가 있는 것으로 나타났으며, 이는 만성 질환 관리에 있어 가격 책정의 적정성과 가치 기반 가격에 대한 우려를 부각시켰습니다. 
• 결과적으로 높은 치료 비용은 GLP-1 유사체에 대한 공평한 접근을 제한하고 이러한 치료법이 전 세계적 건강 부담을 해결하는 데 있어 잠재력을 최대한 발휘하지 못하게 하는 주요 과제로 남아 있습니다.

GLP-1 유사체 시장 범위

시장은 제품, 응용 프로그램, 투여 경로 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 오젬픽이 제품 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 장악할 것으로 전망된다.

오젬픽(ozempic) 부문은 제2형 당뇨병 환자의 당화혈색소(HbA1c) 수치 감소 및 유의미한 체중 감량에 효과가 입증됨에 따라 2025년 GLP-1 유사체 시장에서 34.67%의 최대 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 주 1회 투여 방식으로 환자의 순응도를 높이는 동시에, 우수한 임상 결과와 광범위한 의료진의 채택은 오젬픽의 시장 선도적 입지를 더욱 강화합니다.

2형 당뇨병은 예측 기간 동안 응용 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 제2형 당뇨병 분야가 74.5%의 시장 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상되는데, 이는 오젬픽(Ozempic)과 트루리시티(Trulicity)와 같은 GLP-1 수용체 작용제가 제2형 당뇨병 치료에 널리 사용됨에 따라 가능해집니다. 이러한 약물들은 혈당 조절에 상당한 효능을 입증했으며, 널리 처방되고 있어 시장 선도적 지위를 유지하고 있습니다.

GLP-1 유사체 시장 지역 분석

“GLP-1 유사체 시장, 북미가 가장 큰 점유율 차지”

• 북미는 높은 비만 및 당뇨병 유병률, 강력한 의료 인프라, 혁신적 치료법의 조기 도입에 힘입어 76.05% 이상의 추정 시장 점유율로 GLP-1 유사체 시장을 지배하고 있습니다.
• 미국은 Ozempic, Wegovy, Trulicity 등 GLP-1 수용체 작용제의 광범위한 사용과 유리한 보상 정책, 만성 질환 관리에 대한 집중 증가로 인해 72.3%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
• Novo Nordisk 및 Eli Lilly와 같은 선도적인 제약 회사의 존재와 의료 서비스 제공자 및 환자의 높은 인지도가 결합되어 이 지역의 리더십에 기여합니다.
• 또한, GLP-1 치료의 확장된 적응증에 대한 진행 중인 임상 시험 및 FDA 승인은 북미 전역에서 성장과 투자를 계속해서 자극하고 있습니다.

“아시아 태평양 지역은 GLP-1 유사체 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 아시아 태평양 지역은 2형 당뇨병과 비만의 증가, 도시화 증가, 개발도상국의 식생활 변화로 인해 가장 높은 연평균 성장률을 경험할 것으로 예상됩니다.
• 중국, 인도, 일본 등의 국가는 당뇨병 인구가 많고 의료비 지출이 증가하고 만성질환 관리 개선을 위한 노력이 활발해 주요 성장 동력이 되고 있습니다.
• 일본의 선진 의료 시스템과 혁신적 치료에 대한 규제 지원은 GLP-1 약물에 대한 중요한 시장을 만들고 있으며, 중국의 중산층 확대와 당뇨병 치료에 대한 정부 이니셔티브는 수요를 촉진하고 있습니다.
• 인도의 생활 습관병에 대한 인식이 높아지고, 브랜드 및 바이오시밀러 GLP-1 치료제에 대한 접근성이 높아지면서 지역 확장에 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 글로벌 제약 회사의 참여 확대 또한 장기적인 성장을 뒷받침합니다.

GLP-1 유사체 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 시설, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• Novo Nordisk A/S (덴마크)
• 릴리 (미국)
• 사노피 (프랑스)
• 아스트라제네카 (영국)
• 화이자 (미국)
• 암젠 주식회사(미국)
• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)
• 베링거 인겔하임 인터내셔널 GmbH. (독일)
• 한미약품(주)(한국)
• Zealand Pharma(덴마크)
• 오라메드(미국)
• 알티뮨(미국)
• 스트럭처 테라퓨틱스(Structure Therapeutics Inc.) (미국)
• 이노벤트(중국)
• Sciwind Biosciences Co., Ltd. (중국)
• Ascendis Pharma A/S(덴마크)
• 아도시아(프랑스)
• OPKO Health, Inc. (미국)
• 테라코스바이오(TheracosBio, LLC) (미국)

글로벌 GLP-1 유사체 시장의 최신 동향

• 2024년 8월, 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 SURMOUNT-1 연구 결과에 따르면 티르제파티드(Zepbound 및 Mounjaro)가 당뇨병 전단계와 비만 또는 과체중 성인 환자의 제2형 당뇨병 발병 위험을 94% 감소시켰다고 발표했습니다. 176주간의 이 연구에서 15mg 용량으로 평균 22.9%의 체중 감소가 나타났습니다. 또한, 티르제파티드는 일관된 안전성과 내약성을 입증했습니다.
• 2024년 7월, 아밀릭스 파마슈티컬스(Amylyx Pharmaceuticals)는 아이거 바이오파마슈티컬스(Eiger Biopharmaceuticals, Inc.)로부터 GLP-1 수용체 작용제인 아벡시타이드(Avexitide)를 인수했습니다. 아벡시타이드는 비만 후 저혈당증(PBH) 및 선천성 고인슐린증 치료를 위한 FDA 혁신 치료제로 지정되었습니다. 아벡시타이드는 2상 임상시험에서 중증 저혈당증 발생 감소에 유의미한 효능을 보였으며, 2025년 초 PBH에 대한 3상 임상시험에 진입할 예정입니다.
• 2024년 2월, 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 자사의 성공적인 당뇨병 및 비만 치료제인 모운자로(Mounjaro)가 현재 진행 중인 규제 심사를 통과할 경우 이르면 내년에 인도에 출시할 것으로 예상했습니다. 이 제품은 인도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 2024년 1월, 노보 노디스크(Novo Nordisk A/S)는 미국 바이오테크 회사 두 곳과 연구 제휴를 발표했습니다. 이는 심장대사 질환 치료제 개발에서 대형 제약사보다 앞서 나가기 위한 노력의 일환입니다.
• 2023년 11월, Novo Nordisk A/S는 기존 지역의 수요를 따라잡기 위해 고군분투하는 가운데, 엄청난 인기를 누리고 있는 비만 치료제 Wegovy를 2월 22일 일본에 출시할 계획이라고 발표했습니다. 이는 아시아에서는 처음 출시되는 것입니다. 

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