글로벌 GM 밭작물 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

GM 밭작물 시장 분석

글로벌 GM 밭작물 시장은 생명공학의 발전, 유전자 변형(GM) 작물의 채택 증가, 고수확, 해충 저항성 농업 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 대두, 옥수수, 면화, 유채와 같은 GM 밭작물은 제초제 내성(HT), 곤충 저항성(IR), 중첩 형질(ST)과 같은 특성을 나타내도록 설계되어 생산성을 개선하고 화학 살충제에 대한 의존도를 줄였습니다. CRISPR 및 RNA 간섭을 포함한 유전자 편집 기술의 혁신은 유전자 변형의 정밀성과 효율성을 더욱 향상시켜 가뭄에 강하고 영양소가 풍부한 작물을 개발했습니다. 미국, 중국, 브라질, 아르헨티나와 같은 국가는 강력한 규제 프레임워크와 GM 작물의 대규모 상업적 재배에 힘입어 시장을 계속 지배하고 있습니다. 또한 2024년 중국의 81개 GM 종자 승인 및 이탈리아의 첫 번째 유전자 편집 벼 시험과 같은 새로운 GM 종자 품종의 승인은 산업의 빠른 진화를 강조합니다. 일부 지역에서는 규제 문제와 대중의 우려에도 불구하고 식량 안보, 지속 가능한 농업, 기후 변화에 강한 작물에 대한 강조가 커지면서 GM 밭작물 시장이 앞으로 발전할 것으로 예상됩니다.

GM 밭작물 시장 규모

글로벌 GM 밭작물 시장 규모는 2024년에 275억 5천만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 380억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년에서 2032년까지의 예측 기간 동안 CAGR은 4.10%입니다. Data Bridge Market Research에서 큐레이팅한 시장 보고서에는 시장 가치, 성장률, 세분화, 지리적 범위, 주요 업체와 같은 시장 시나리오에 대한 통찰력 외에도 수입 수출 분석, 생산 능력 개요, 생산 소비 분석, 가격 추세 분석, 기후 변화 시나리오, 공급망 분석, 가치 사슬 분석, 원자재/소모품 개요, 공급업체 선택 기준, PESTLE 분석, Porter 분석 및 규제 프레임워크가 포함됩니다.

GM 밭작물 시장 동향

“ CRISPR 기술을 이용한 유전자 편집 작물 확대”

GM 밭작물 시장의 한 가지 두드러진 추세는 수확량, 회복력, 영양가를 높이기 위해 CRISPR 기술을 사용하여 유전자 편집 작물을 확대하는 것입니다. 기존의 유전자 변형(GM) 작물과 달리 CRISPR 기반 변형은 이질 DNA를 도입하지 않고도 정확한 유전자 편집을 제공하므로 규제 프레임워크와 소비자에게 더 수용 가능합니다. 주목할 만한 사례는 이탈리아에서 2024년 6월에 시작된 유전자 편집 쌀인 RIS8imo의 첫 번째 밭 시험으로, 곡물 품질과 질병 저항성을 개선하는 것을 목표로 합니다. 마찬가지로 중국이 2024년 4월에 81개의 GM 종자 품종을 승인한 것은 생명공학을 기반으로 한 농업 혁신을 향한 중국의 추진을 반영합니다. 이러한 발전은 극한의 기상 조건, 가뭄, 해충 침입을 견딜 수 있는 기후 회복력 있는 작물에 대한 수요 증가와 일치합니다. 세계 식량 안보에 대한 우려가 커짐에 따라 유전자 편집 기술은 GM 밭작물 시장에 혁명을 일으켜 지속 가능한 솔루션을 제공하는 동시에 기존 GM 작물에 대한 대중의 우려를 해소할 준비가 되었습니다.

보고 범위 및 GM 밭작물 시장 세분화      

GM 밭작물 시장 정의

유전자 변형(GM) 밭 작물은 제초제 내성, 곤충 저항성, 가뭄 저항성 및 개선된 영양 성분과 같은 특정 특성을 강화하기 위해 생명 공학 기술을 사용하여 유전자 조작된 농작물을 말합니다. 이러한 변형은 수확량을 개선하고, 작물 손실을 줄이고, 농업의 지속 가능성을 향상시키기 위해 특정 유전자를 삽입, 삭제 또는 변경하여 달성됩니다.

GM 밭작물 시장 동향

운전자

• 고수확 작물에 대한 수요 증가

2050년까지 세계 인구가 90억 명을 돌파할 것으로 예상됨에 따라 식량 수요가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 전통적인 농업 방법만으로는 이러한 증가하는 수요를 충족하기에 충분하지 않아 농부와 농업 기업이 유전자 변형(GM) 밭 작물로 향하고 있습니다. 옥수수, 대두, 면화와 같은 GM 작물은 해충에 저항하고 혹독한 기후를 견디며 수확량을 늘리도록 설계되었습니다. 예를 들어, 자체 살충제를 생산하여 볼웜을 퇴치하는 Bt 면화는 인도와 중국의 농부가 살충제 사용을 줄이면서 수확량을 크게 높이는 데 도움이 되었습니다. 이러한 생산성 증가는 식량 안보와 농부 수익성에 직접적으로 기여하여 고수확 GM 작물이 중요한 시장 동인이 됩니다. 더 많은 국가에서 식량 지속 가능성을 보장하기 위해 GM 작물을 승인함에 따라 이러한 개량 품종의 채택이 계속 증가하여 시장 확장을 촉진하고 있습니다.

• 제초제 내성(HT) 작물 채택 증가

효율적인 잡초 방제는 작물 수확량을 극대화하는 데 필수적이며, 제초제 내성(HT) 작물은 잡초 관리 관행에 혁명을 일으켰습니다. 제초제 내성을 갖도록 설계된 GM 작물(예: HT 대두 및 옥수수)은 농부가 작물을 손상시키지 않고 글리포세이트 와 같은 광범위 제초제를 적용할 수 있도록 합니다. 이를 통해 잡초 방제가 간소화되고, 기계적 경운의 필요성이 줄어들고, 노동 및 연료 비용이 최소화되어 농업이 더 효율적이고 지속 가능해집니다. 미국, 브라질, 아르헨티나와 같은 국가에서는 제초제 작물이 널리 채택되어 농부가 투입 비용이 낮아지고 순수익이 높아지는 혜택을 누리고 있습니다. 또한 제초제 내성 작물은 과도한 경운으로 인한 토양 침식을 줄여 보존 농업을 지원합니다. 효율적이고 비용 효율적인 농업 솔루션에 대한 선호도가 커지면서 제초제 내성 GM 작물에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 글로벌 GM 밭작물 산업에서 주요 시장 동인으로서의 역할을 강화하고 있습니다.

기회

• 정부 지원 및 규제 승인 증가

전 세계 정부는 식량 안보와 농업 생산성을 강화하기 위해 유전자 변형(GM) 작물을 점점 더 지원하고 있습니다. 여러 국가에서 최근 상업적 재배를 위한 새로운 GM 품종을 승인하여 시장 침투를 확대할 수 있는 길을 열었습니다. 예를 들어, 2023년에 인도는 유지 종자 생산을 개선하기 위해 GM 겨자(DMH-11)를 승인했고, 필리핀은 상업적 사용을 위해 GM 면화를 승인했습니다. 마찬가지로 중국은 대두와 옥수수 생산량을 늘리기 위해 여러 GM 종자에 대한 승인을 빠르게 추진했습니다. 미국 식품의약국(FDA)과 유럽 식품 안전청(EFSA)과 같은 규제 기관도 승인 절차를 간소화하여 생명 공학 에 대한 혁신과 투자를 촉진하고 있습니다 . 이러한 강력한 정부 지원은 GM 작물 채택을 가속화하고 농업 기업과 생명 공학 회사가 연구에 투자하도록 유도하여 규제 지원이 GM 밭 작물 부문을 확장하기 위한 주요 시장 기회가 되도록 합니다.

• 기후 변화 회복력 증가 및 가뭄에 강한 작물

기후 변화가 심화됨에 따라 극심한 기상 패턴, 장기 가뭄, 기온 상승이 세계 농업 생산량을 위협합니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 바이오테크 기업들은 혹독한 기후 조건에 대한 회복력이 향상된 GM 작물을 개발하고 있습니다. 예를 들어, Water Efficient Maize for Africa(WEMA) 프로젝트에 따라 도입된 것과 같은 가뭄에 강한 옥수수 품종은 사하라 이남 아프리카의 농부들이 물 부족에도 불구하고 수확량을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 마찬가지로, 내열성 밀 품종은 극심한 기온 변동을 겪는 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 농부들은 불리한 조건에서도 작물 생산을 지속하여 식량 부족과 경제적 손실의 위험을 줄일 수 있습니다. 기후 적응 농업에 대한 필요성이 커지면서 환경 스트레스를 견디도록 설계된 GM 작물에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어 GM 밭 작물 시장에 대한 투자와 확장이 촉진되면서 상당한 시장 기회가 제공됩니다.

제약/도전

• 해충 및 잡초 저항 위험

GM 밭작물 시장의 주요 과제 중 하나는 유전자 변형 형질에 대한 해충과 잡초의 저항성이 커져 이러한 작물의 장기적 효과가 감소하는 것입니다. Bt 옥수수와 Bt 면화와 같은 GM 작물은 Bacillus thuringiensis(Bt)에서 살충 단백질을 생산하도록 설계되었으며, 처음에는 옥수수 뿌리벌레와 볼웜과 같은 해충을 제어하는 ​​데 성공했습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 일부 해충 개체군은 저항성을 발달시켜 농부들이 추가 살충제를 사용하거나 대체 해충 관리 전략을 채택하도록 강요했습니다. 마찬가지로 글리포세이트 내성 대두와 옥수수와 같은 제초제 내성 작물은 더 이상 글리포세이트에 반응하지 않는 "슈퍼 잡초"의 출현으로 이어져 농부들이 더 많은 양의 제초제를 사용하거나 더 독성이 강한 화학 물질로 전환해야 했습니다. 예를 들어, 팔머 아마란스(돼지풀)는 미국에서 글리포세이트에 대한 강력한 저항성을 개발하여 작물 수확량에 상당한 위협을 가하고 생산 비용을 증가시켰습니다. 해충 및 잡초 저항성이 계속 증가함에 따라 GM 작물 기술의 지속 가능성에 도전하고 있으며, 업계가 새로운 특성 개발에 투자하도록 강요하여 연구 및 규제 비용이 증가하고 있습니다.

•  높은 연구 및 개발 비용

GM 밭작물 개발에는 생명공학 연구, 유전자 조작, 밭 실험에 대한 집중적인 투자가 필요하기 때문에 가장 비싼 농업 혁신 중 하나입니다. 단일 GM 작물을 시장에 출시하려면 유전자 식별, 실험실 테스트, 온실 실험, 밭 실험, 규정 준수 및 상용화 후 모니터링으로 인해 많은 비용이 듭니다. 예를 들어 Bayer(구 Monsanto), Syngenta, Corteva와 같은 회사는 GM 작물 개발에 많은 투자를 하지만 유전자 조작 형질의 일부만이 시장에 성공적으로 진출합니다. 또한 특허 보호 및 라이선스 수수료는 종자 회사와 농부의 비용 부담을 더욱 증가시킵니다. 높은 RandD 비용은 소규모 생명공학 회사와 개발도상국에 장벽을 만들어 혁신을 제한하고 GM 작물 시장에서 경쟁을 제한합니다.

이 시장 보고서는 최근의 새로운 개발, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 지역 시장 참여자의 영향, 새로운 수익 창출처, 시장 규정의 변화, 전략적 시장 성장 분석, 시장 규모, 범주 시장 성장, 응용 분야 틈새 시장 및 지배력, 제품 승인, 제품 출시, 지리적 확장, 시장의 기술 혁신에 대한 분석 기회를 제공합니다. 시장에 대한 자세한 정보를 얻으려면 Data Bridge Market Research에 연락하여 분석가 브리핑을 받으세요. 저희 팀은 시장 성장을 달성하기 위한 정보에 입각한 시장 결정을 내리는 데 도움을 드립니다.

원자재 부족 및 운송 지연의 영향 및 현재 시장 시나리오

Data Bridge Market Research는 시장에 대한 고수준 분석을 제공하고 원자재 부족 및 배송 지연의 영향과 현재 시장 환경을 고려하여 정보를 제공합니다. 이는 전략적 가능성을 평가하고, 효과적인 행동 계획을 수립하고, 기업이 중요한 결정을 내리는 데 도움을 주는 것으로 해석됩니다. 표준 보고서 외에도 예상 배송 지연, 지역별 유통업체 매핑, 상품 분석, 생산 분석, 가격 매핑 추세, 소싱, 범주 성과 분석, 공급망 위험 관리 솔루션, 고급 벤치마킹 및 기타 구매 및 전략적 지원 서비스에 대한 조달 수준에 대한 심층 분석을 제공합니다.

경제 침체가 제품 가격 및 가용성에 미치는 예상 영향

경제 활동이 둔화되면 산업이 어려움을 겪기 시작합니다. 경기 침체가 제품의 가격 책정 및 접근성에 미치는 예상 효과는 DBMR에서 제공하는 시장 통찰력 보고서 및 인텔리전스 서비스에서 고려됩니다. 이를 통해 고객은 일반적으로 경쟁사보다 한 발 앞서 나가고, 매출과 수익을 예측하고, 손익 지출을 추정할 수 있습니다.

GM 밭작물 시장 범위

시장은 특성, 작물, 기술, 수정 유형 및 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다. 이러한 세그먼트 간의 성장은 산업의 빈약한 성장 세그먼트를 분석하고 사용자에게 핵심 시장 응용 프로그램을 식별하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 되는 귀중한 시장 개요와 시장 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다.

특성

• 제초제 내성(HT)
• 곤충 저항성 (IR)
• 스택된 특성(ST)
• 기타 특성

수확고

• 콩
• 면
• 옥수수
• 유채
• 기타 작물

기술

• 진 건스
• 전기 천공법
• 미세주입
• 아그로박테리움
• 기타 기술

수정 유형

• 형질전환
• 시스젠틱
• 아유전자
• 다중 특성 통합

애플리케이션

• 과학 연구
• 농업 작물

GM 밭작물 시장 지역 분석

위에 언급된 대로 국가, 특성, 작물, 기술, 수정 유형 및 응용 분야별로 시장을 분석하고 시장 규모에 대한 통찰력과 추세를 제공합니다.

시장 보고서에서 다루는 국가는 북미의 미국, 캐나다 및 멕시코, 유럽의 독일, 프랑스, ​​영국, 네덜란드, 스위스, 벨기에, 러시아, 이탈리아, 스페인, 터키, 유럽의 기타 유럽 국가, 중국, 일본, 인도, 한국, 싱가포르, 말레이시아, 호주, 태국, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양(APAC)의 기타 아시아 태평양(APAC), 사우디 아라비아, UAE, 남아프리카 공화국, 이집트, 이스라엘, 중동 및 아프리카(MEA)의 일부인 기타 중동 및 아프리카(MEA), 남미의 일부인 기타 남미입니다.

북미는 미국과 캐나다와 같은 국가에서 유전자 변형 작물이 널리 채택되어 글로벌 GM 밭작물 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역은 첨단 농업 생명공학, 강력한 정부 지원, 작물 개량 혁신을 장려하는 유리한 규제 프레임워크의 혜택을 받고 있습니다. 또한 제초제 내성 및 곤충 저항성 작물에 대한 수요가 높아 GM 대두, 옥수수, 면화 재배가 증가했습니다. 선도적인 생명공학 기업의 존재와 광범위한 연구 이니셔티브는 이 시장에서 북미의 리더십을 더욱 강화합니다.

아시아 태평양 지역은 농업 생산성을 높이기 위해 유전자 변형 작물을 채택하는 것이 증가함에 따라 글로벌 GM 밭작물 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 필리핀과 같은 국가는 작물 수확량, 해충 저항성 및 기후 적응력을 개선하기 위해 생명공학 발전에 투자하고 있습니다. GM 작물 연구를 지원하는 정부 이니셔티브와 상용화를 위한 유리한 정책은 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다. 지속 가능한 농업 관행에 대한 집중이 커지면서 식량 수요가 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 이 산업의 미래 성장에서 핵심적인 역할을 하게 되었습니다.

보고서의 국가 섹션은 또한 개별 시장 영향 요인과 국내 시장의 현재 및 미래 트렌드에 영향을 미치는 규제 변화를 제공합니다. 다운스트림 및 업스트림 가치 사슬 분석, 기술 트렌드 및 포터의 5가지 힘 분석, 사례 연구와 같은 데이터 포인트는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 몇 가지 포인터입니다. 또한 글로벌 브랜드의 존재 및 가용성과 지역 및 국내 브랜드와의 대규모 또는 희소한 경쟁으로 인해 직면한 과제, 국내 관세 및 무역 경로의 영향이 국가 데이터에 대한 예측 분석을 제공하는 동안 고려됩니다.  

GM 밭작물 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁자별 세부 정보를 제공합니다. 포함된 세부 정보는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 글로벌 입지, 생산 현장 및 시설, 생산 용량, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 폭과 범위, 애플리케이션 우세입니다. 위에 제공된 데이터 포인트는 시장과 관련된 회사의 초점에만 관련이 있습니다.

시장에서 운영되는 GM 밭작물 시장 리더는 다음과 같습니다.

• BASF(독일)
• Syngenta Crop Protection AG(스위스)
• 코르테바(미국)
• 다우(미국)
• 듀폰(미국)
• JR 심플롯 회사(미국)
• 마히코(인도)
• JK Agri Genetics Limited(인도)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA(독일)
• 랜드 오레이크스 주식회사(미국)
• 리마그레인(프랑스)
• 시버스 주식회사(미국)
• FMC Corporation (미국)
• GenTech Seeds (호주)
• 라레도 고속도로(미국)
• Nuseed Global(호주)
• 베이징 다베이농 생명공학 유한회사(중국)
• Origin Agritech, Ltd. (중국)
• Genesis Seeds Ltd(브라질)
• MEAC(중동)
• 센사코(SENSAKO) (남아프리카공화국)
• 빌모린 앤 씨(프랑스)
• Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV(네덜란드)
• 사카타 시드 아메리카(미국)
• 원롱핑 하이테크 농업 유한회사(중국)

GM 밭작물 시장의 최신 동향

• 2024년 6월, 밀라노 대학의 연구원들은 이탈리아 최초의 유전자 편집 작물 현장 시험을 시작하여 리조또에 일반적으로 사용되는 이탈리아 Arborio 쌀의 변형 버전인 "RIS8imo"라는 새로운 쌀 품종을 테스트했습니다.
• 2024년 4월 중국은 옥수수와 대두 생산을 강화하기 위해 81종의 유전자 변형(GM) 종자를 승인했지만 인도의 생명공학 발전은 제한에 직면해 작물 수확량이 침체되었습니다.
• 2023년 9월 필리핀은 식품, 사료 및 가공을 위한 카놀라 품종 LBFLFK를 승인했고, 2023년 3월에는 면화 품종 GFM cry1A에 대한 상업적 재배 승인을 부여했습니다.
• 2022년 10월, 유전공학평가위원회(GEAC)는 기존 겨자 품종보다 더 높은 수확량을 달성하기 위해 인도 및 동유럽 품종에서 파생된 모작물과 함께 2002년에 처음 개발된 GM 겨자(Dhara Mustard Hybrid/DMH-11)의 환경 방출을 승인했습니다.
• 2020년 9월, 유전공학 승인 위원회(GEAC)는 2009년 상업적 재배를 위한 과일 및 구멍뚫기 곤충 저항성 Bt가지의 최초 승인에 이어 8개 인도 주에서 새로운 Bt가지 품종에 대한 현장 시험을 승인했습니다. 이후 대중의 우려로 인해 10년 유예 기간이 주어졌습니다.

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