글로벌 건강 사이버 보안 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

건강 사이버 보안 시장 규모

• 글로벌 건강 사이버 보안 시장 규모는 2024년에 227억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 15.79%의 CAGR 로 2032년까지 735억 9천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 연결된 의료 시스템과 디지털 건강 기술 내에서의 채택 증가와 기술 발전에 의해 촉진되며, 이는 병원, 진료소 및 원격 치료 환경 전반에서 디지털화가 더욱 확대됨을 의미합니다.
• 더욱이, 민감한 환자 데이터, 의료 기기, 전자 건강 기록(EHR)을 보호하기 위한 안전하고 사용자 친화적이며 통합된 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 의료 사이버 보안이 현대 의료 인프라의 초석으로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 의료 사이버 보안 솔루션의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

건강 사이버 보안 시장 분석

• 의료 사이버 보안 시장은 의료 시스템의 디지털화 확대와 전자 건강 기록(EHR), 원격 진료, 커넥티드 의료 기기의 광범위한 도입에 힘입어 탄탄한 성장을 경험하고 있습니다. 의료 기관의 디지털 활동 영역이 확장됨에 따라 랜섬웨어 공격, 데이터 유출, 피싱 공격과 같은 사이버 위협 위험이 크게 증가했습니다. 이로 인해 환자 데이터를 보호하고, 규정 준수를 보장하며, 임상 운영의 무결성을 유지하는 첨단 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 절실히 요구되었습니다.
• 건강 사이버 보안 솔루션에 대한 수요 급증은 주로 스마트 의료 인프라의 광범위한 도입, 데이터 보안 문제 증가, 병원, 진료소 및 진단 센터 내 자동화된 키리스 액세스 시스템에 대한 선호도 증가에 기인합니다.
• 북미는 2024년 의료 사이버 보안 시장을 장악하며 41.2%의 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이러한 우세는 스마트 헬스케어 기술의 조기 도입, 높은 1인당 의료비 지출, 그리고 주요 사이버 보안 솔루션 제공업체의 강력한 입지에 기인합니다. 미국은 AI 기반 음성 인식 액세스 솔루션에 중점을 둔 기존 기술 대기업과 민첩한 스타트업의 혁신에 힘입어 신규 병원과 스마트 의료 캠퍼스에 상당한 규모의 의료 사이버 보안 설비가 구축되는 등 선두를 달리고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 급속한 도시화, 의료 인프라 확장, 디지털화 증가, 가처분 소득 증가에 힘입어 의료 사이버 보안 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상됩니다. 특히 중국, 인도, 한국과 같은 국가에서 이러한 성장세가 두드러집니다.
• 클라우드 보안 부문은 2024년 36.1%의 시장 점유율로 의료 사이버 보안 시장을 장악했습니다. 이는 클라우드 기반 스토리지, 전자 건강 기록(EHR) 플랫폼, 의료 시스템 전반의 가상 케어 제공 솔루션으로의 광범위한 전환으로 인해 클라우드 인프라가 민감한 환자 데이터를 보호하고 운영 연속성을 보장하는 데 중요한 구성 요소가 되었기 때문입니다.

보고서 범위 및 건강 사이버 보안 시장 세분화

건강 사이버 보안 시장 동향

AI 기반 위협 탐지를 통한 사전 예방적 방어

• 글로벌 의료 사이버 보안 시장에서 빠르게 발전하는 주요 트렌드 중 하나는 인공지능(AI) 기반 위협 탐지 시스템의 구축으로, 선제적이고 예측적인 방어 메커니즘을 구축하는 것입니다. 이러한 지능형 기술은 의료 기관의 사이버 위협 탐지, 분석 및 대응 방식에 혁신을 일으키고 있으며, 기존의 대응 모델을 사후 대응에서 선제적 보호로 전환하고 있습니다.
  • 예를 들어 Darktrace, CrowdStrike Falcon, Microsoft Defender for Endpoint와 같은 고급 사이버 보안 플랫폼이 병원과 의료 네트워크에서 널리 도입되고 있습니다. 이러한 플랫폼은 머신러닝 알고리즘을 사용하여 네트워크 트래픽, 사용자 동작 및 시스템 로그를 지속적으로 모니터링하여 정상 패턴에서 벗어나는 부분을 파악합니다. 환자 기록에 대한 무단 접근 시도나 연결된 기기에서 비정상적인 명령 실행과 같은 이상 징후가 감지되면 시스템은 실시간으로 위협을 자동으로 표시하거나 완화합니다.
• AI는 보안 시스템이 연결된 의료 기기, 병원 IT 인프라, 클라우드 호스팅 플랫폼에서 수집되는 방대한 양의 의료 데이터를 분석할 수 있도록 지원합니다. 기존의 규칙 기반 방화벽이나 바이러스 백신 소프트웨어와 달리 AI 시스템은 지속적인 학습을 통해 진화하여 제로데이 공격, 내부자 침해, 랜섬웨어 공격 등 간과하기 쉬운 정교한 위협을 식별할 수 있습니다.
• 이러한 지능형 위협 탐지 기능은 사고 대응 시간을 대폭 단축하여 보안 침해를 단 몇 초 안에 차단할 수 있도록 지원합니다. 이는 운영 연속성이 생사를 좌우하는 의료 환경에서 매우 중요합니다. 또한, 점점 더 복잡해지는 디지털 생태계에서 위협을 수동으로 탐지하고 대응하는 데 어려움을 겪는 IT 팀의 업무 부담을 최소화합니다.
• AI 기반 사이버 보안 솔루션에 대한 의존도가 높아지는 것은 의료 분야가 진화하는 위협에 적응할 수 있는 지능적이고 자동화되며 확장 가능한 방어 시스템으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 전자 건강 기록(EHR), 원격 진료, 의료 사물 인터넷(IoMT) 기기, 클라우드 기반 시스템의 확산으로 의료 서비스 제공업체는 효율성뿐만 아니라 환자 안전, 개인정보 보호, 그리고 HIPAA 및 GDPR과 같은 규정 준수를 위해 AI를 도입하고 있습니다.

건강 사이버 보안 시장 동향

운전사

"보안 우려 증가 및 디지털 건강 도입 으로 인한 수요 증가 "

• 병원, 진료소 및 원격 진료 플랫폼의 급속한 디지털화와 결합된 의료 시스템을 표적으로 삼는 사이버 위협의 증가는 건강 사이버 보안 솔루션에 대한 수요 증가를 촉진하는 주요 요인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 4월, Fortinet, Inc.는 AI 기반 위협 탐지 및 제로 트러스트 네트워크 액세스에 중점을 둔 의료 사이버 보안 아키텍처의 새로운 발전을 발표했습니다. 이는 병원 네트워크를 표적으로 하는 랜섬웨어 및 피싱 공격에 대응하기 위해 설계되었습니다. 주요 기업들의 이러한 전략적 혁신은 예측 기간 동안 의료 사이버 보안 산업의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 의료 기관이 잠재적 취약성을 더욱 인식하고 전자 건강 기록(EHR), 연결된 의료 기기 및 환자 데이터에 대한 강화된 보호를 추구함에 따라 사이버 보안 솔루션은 실시간 위협 모니터링, 데이터 암호화 및 침입 탐지 시스템과 같은 필수 도구를 제공합니다.
• 또한 원격 진료, 원격 환자 모니터링, 클라우드 기반 의료 IT 플랫폼의 사용이 증가함에 따라 사이버 보안이 의료 IT 인프라의 필수 구성 요소가 되어 분산 시스템 전반에 걸쳐 원활한 보호 기능을 제공하고 있습니다.
• HIPAA, GDPR, HITECH와 같은 표준을 준수해야 할 필요성과 의료 서비스를 겨냥한 사이버 공격 사건의 증가는 대규모 의료 시스템과 소규모 개인 의료기관 모두에서 강력한 사이버 보안 프레임워크 도입을 촉진하고 있습니다. 사용자 친화적이고 확장 가능한 의료 사이버 보안 솔루션의 가용성 증가는 시장 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

제지/도전

“ 진화하는 위협과 높은 구현 비용에 대한 우려 ”

• 랜섬웨어 서비스 및 AI 생성 피싱 공격과 같은 진화하고 정교한 사이버 위협은 의료 기관에 지속적인 문제를 제기하며, 첨단 사이버 보안 인프라와 숙련된 인력에 대한 지속적인 투자를 요구합니다.
  • 예를 들어, 미국과 유럽의 의료 시스템을 대상으로 한 대규모 랜섬웨어 공격으로 인해 서비스 중단, 데이터 유출, 재정적 손실이 발생하여 의료 IT 네트워크의 복원력에 대한 경각심이 높아졌습니다.
• AI 기반 위협 탐지, 제로 트러스트 프레임워크 및 정기적인 시스템 감사를 통해 이러한 사이버 보안 위협을 해결하는 것은 장기적인 보호를 구축하는 데 매우 중요합니다.
• IBM 및 Palo Alto Networks와 같은 회사는 의료 기관을 안심시키기 위해 솔루션에서 위협 인텔리전스와 사전 방어를 강조합니다.
• 또한 클라우드, 엔드포인트 및 네트워크 보안을 포괄하는 포괄적인 사이버 보안 시스템의 비교적 높은 구현 비용은 중소 규모 병원 및 농촌 의료 서비스 제공자에게 장벽이 될 수 있습니다.
• 비용 효율적인 솔루션이 등장하고 있지만, 개발도상국의 많은 기관들은 여전히 제한된 예산과 IT 전문성에 제약을 받고 있습니다. 사이버 보안이 "환자 안전 확보를 위한 핵심 요소"가 아닌 "비용 중심"이라는 인식 또한 빠른 도입을 저해할 수 있습니다.
• 정부 인센티브, 공공-민간 사이버 보안 파트너십, 의료에 맞춰 확장 가능한 클라우드 기반 솔루션을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 지속적인 의료 사이버 보안 시장 성장에 필수적입니다.

건강 사이버 보안 시장 범위

시장은 위협, 보안 유형, 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 위협으로

위협을 기준으로 의료 사이버 보안 시장은 랜섬웨어, 맬웨어 및 스파이웨어, DDoS, APT(지능형 지속 위협), 피싱으로 구분됩니다. 랜섬웨어 부문은 2024년 매출 점유율 32.6%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 환자 데이터에 대한 실시간 접근에 의존하는 병원과 의료 네트워크를 표적으로 하는 강력한 랜섬웨어 공격의 빈도 증가에 따른 것입니다.

APT 부문은 공격자가 은밀하고 장기적인 침입 기술을 사용해 데이터를 훔치고, 서비스를 방해하고, 중요한 인프라를 파괴함에 따라 2025년부터 2032년까지 18.4%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 보안 유형별

보안 유형을 기준으로 의료 사이버 보안 시장은 클라우드 보안, 애플리케이션 보안, 엔드포인트 보안, 네트워크 보안으로 구분됩니다. 클라우드 보안 부문은 의료 시스템 전반에서 클라우드 기반 스토리지, EHR 플랫폼, 가상 진료 솔루션으로의 광범위한 전환에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 36.1%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

엔드포인트 보안 부문은 병원과 진료소에서 연결된 의료 기기와 스마트 IoT 인프라가 널리 도입됨에 따라 2025년부터 2032년까지 17.2%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 의료 사이버 보안 시장은 의료 서비스 제공자와 지불자(보험사)로 구분됩니다. 의료 서비스 제공자 부문은 2024년 68.9%의 매출 점유율로 시장을 장악했으며, 이는 광범위한 디지털 영향력, 증가하는 사이버 취약성, 그리고 규제 준수 요구 사항에 힘입은 것입니다.

보험 회사들이 보험 계약자 데이터를 보호하고 안전한 디지털 거래를 보장하기 위해 사이버 보안 프레임워크를 강화함에 따라 지불자 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR인 15.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

건강 사이버 보안 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 41.2%의 가장 큰 수익 점유율로 의료 사이버 보안 시장을 장악했으며, 이는 의료 기관에 대한 사이버 공격의 증가, HIPAA와 같은 강력한 규제 프레임워크, 의료 분야의 급속한 디지털 전환에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 또한 첨단 인프라, 높은 사이버 보안 지출, 전자 건강 기록(EHR)의 광범위한 채택으로 혜택을 받고 있습니다.
• AI 기반 위협 탐지, 클라우드 보안 및 엔드포인트 보호에 대한 투자 증가로 북미의 건강 사이버 보안 시장 리더십이 더욱 강화되었습니다.

미국 건강 사이버 보안 시장 통찰력

미국 의료 사이버 보안 시장은 2024년 북미에서 61%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 커넥티드 의료 기기, 클라우드 기반 의료 IT 시스템, 그리고 원격 의료 플랫폼의 높은 도입률에 힘입은 것입니다. 병원과 의료 서비스 제공업체들은 랜섬웨어와 피싱 위협으로부터 민감한 환자 데이터를 보호하기 위해 강력한 사이버 보안 전략을 우선시하고 있습니다. 405(d) 프로그램 및 HITECH 법과 같은 연방 정부 차원의 정책 및 자금 지원, 그리고 탄탄한 공급업체 입지와 전략적 민관 파트너십은 지속적인 성장을 견인하고 있습니다.

유럽 건강 사이버 보안 시장 통찰력

유럽 의료 사이버 보안 시장은 예측 기간 동안 연평균 17.6%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 GDPR 준수 의무화와 의료 인프라를 노리는 사이버 공격 증가에 기인합니다. EU 국가들은 공공 및 민간 의료 부문 모두에서 사이버 보안 투자를 확대하고 있습니다. 특히 병원, 임상 검사실, 원격 진료 플랫폼에서 이러한 투자가 두드러집니다. 데이터 프라이버시 강화, 기술 현대화, 그리고 AI 도입이 이러한 성장의 핵심 동력입니다.

영국 건강 사이버 보안 시장 통찰력

영국 의료 사이버 보안 시장은 NHS의 디지털화 노력과 환자 데이터 무결성에 대한 위협 증가에 힘입어 연평균 16.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 EHR 도입, 의료 분야의 IoT, 그리고 NHS 사이버 보안 전략과 같은 정부의 디지털 보안 강화는 공공 및 민간 의료 서비스 제공업체 모두에서 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 가속화하고 있습니다.

독일 건강 사이버 보안 시장 통찰력

독일 의료 사이버 보안 시장은 엄격한 국가 데이터 보호법과 의료 혁신에 대한 집중적인 관심에 힘입어 연평균 15.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 독일의 디지털 의료법(DVG)과 원격 의료 플랫폼 사용 증가로 인해 엔드포인트 및 클라우드 보안 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 독일의 탄탄한 IT 인프라와 환자 데이터 프라이버시 강화는 지속적인 성장의 핵심입니다.

아시아 태평양 건강 사이버 보안 시장 통찰력

아시아 태평양 지역 의료 사이버 보안 시장은 의료 분야의 급속한 디지털화, 정부 주도의 스마트 병원 사업, 그리고 사이버 범죄 활동 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 20.4%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 동남아시아 등 신흥 경제국들은 의료 IT 및 데이터 보호에 대한 투자를 크게 늘리고 있습니다. 인터넷 보급률 향상, 의료 관광 증가, 그리고 IoT 의료 기기 도입 증가는 이 지역의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

일본 건강 사이버 보안 시장 통찰력

일본 의료 사이버 보안 시장은 고도로 연결된 의료 환경, 기술에 대한 이해도가 높은 인구, 그리고 의료기관의 데이터 보안에 대한 규제 강화에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 일본은 스마트 병원, AI 기반 진단, 그리고 노인 케어 솔루션에 집중하고 있으며, 환자 안전을 보장하고 중요 인프라를 보안 침해로부터 보호하기 위한 정교한 사이버 보안 도구에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

중국 건강 사이버 보안 시장 통찰력

중국 의료 사이버 보안 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 디지털 의료 인프라에 대한 적극적인 투자, 모바일 의료 앱의 광범위한 도입, 그리고 정부 지원 사이버 보안 의무화에 힘입은 것입니다. 중국의 스마트 병원 구축 추진, 랜섬웨어 사고 증가, 그리고 강력한 국내 사이버 보안 업체들의 등장은 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 개인정보보호법(PIPL)과 같은 데이터 보호법 또한 의료 기관 전반의 보안 체계를 강화하고 있습니다.

건강 사이버 보안 시장 점유율

건강 사이버보안 산업은 주로 다음을 포함한 잘 정립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• FireEye, Inc.(미국)
• 팔로알토 네트웍스(미국)
• 소포스(주)(미국)
• 주니퍼 네트웍스(미국)
• 포티넷 주식회사(미국)
• 시스코 시스템즈(미국)
• 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스(미국)
• 임퍼바(미국)
• IBM Corporation(미국)
• 인텔 코퍼레이션(미국)
• McAfee LLC(미국)
• LogRhythm, Inc. (미국)
• NortonLifeLock Inc.(미국)
• Crowdstrike Holdings, Inc.(미국)
• 강화된 건강 보안(미국)
• 클라우드웨이브 센사토 사이버시큐리티(미국)
• 카스퍼스키 랩(러시아)
• 노스럽 그러먼(미국)
• 메디게이트(미국)

글로벌 건강 사이버 보안 시장의 최신 동향

• 2025년 1월 , 미국 보건복지부(HHS)는 다중 인증, 엔드포인트 암호화, 연간 위험 평가 등의 조치를 의무화하는 HIPAA 보안 규칙의 주요 개정안을 제안했습니다. 개정된 규칙은 랜섬웨어 공격 증가에 대응하여 의료 사이버 보안을 현대화하는 것을 목표로 합니다. 제안된 시행으로 의료 서비스 제공자는 첫해 에 약 90억 달러 , 이후 매년 60억 달러의 비용을 부담하게 될 것입니다.
• 2024년 5월 , 미국 보건복지부 산하 고등연구계획국(ARPA-H)은 UPGRADE (Universal Patching and Remediation for Autonomous Defense) 이니셔티브를 출범시켜 병원에 디지털 트윈, 자동 패치 배포, 실시간 위협 모델링 등의 도구를 제공했습니다. 이 이니셔티브는 의료 기관 전반에서 사용되는 노후 의료 기기 및 시스템의 지속적인 취약점을 해결합니다.
•  2024년 3월 , Honeywell International Inc.는 인도 벵갈루루 안전 도시 프로젝트 1단계를 성공적으로 구축하여 의료 및 공공 안전 구역에 걸쳐 7,000개 이상의 AI 기반 감시 시스템을 통합했습니다. 이 프로젝트에는 중앙 집중식 보안 관리가 포함되어 있으며, 현대 도시 회복력 전략에서 의료 사이버 보안의 역할을 강조합니다.
• 2022년 5월, 클리어워터는 규제가 엄격한 산업의 보안 및 개인정보 보호 문제 해결을 지원하는 사이버 보안, 규정 준수 및 IT 서비스를 제공하는 CynergisTek을 1,770만 달러에 인수했습니다. 이 파트너십을 통해 CynergisTek은 사이버 보안, 개인정보 보호 및 감사에 있어 사람 중심적인 접근 방식을 강화하고, 의료 산업과 고객에게 서비스를 제공하는 데 있어 필수적인 역할을 강화할 것입니다.
• 2021년 11월, IBM Security는 네덜란드의 사이버 보안 위협 탐지 및 대응 기업인 ReaQta를 인수하면서 사이버 보안 위협 탐지 및 대응 역량 확장을 발표했습니다. ReaQta의 엔드포인트 보안 솔루션은 인공지능(AI)을 활용하여 공격자에게는 보이지 않으면서도 위협을 자동으로 식별하고 제어합니다. 이번 인수는 다양한 기술, 데이터 및 하이브리드 클라우드 환경을 아우르는 개방적인 접근 방식을 통해 보안을 제공한다는 IBM의 목표에 부합하며, 확장형 탐지 및 대응(XDR) 업계에서 IBM의 입지를 강화할 것입니다.

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