글로벌 건강 검진 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

건강 검진 시장 규모

• 글로벌 건강 검진 시장 규모는 2024년에 3,276억 8천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 12.50%의 CAGR 로 2032년까지 8,407억 5천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
•  시장 성장은 예방 의료 관행 도입 증가와 조기 질병 발견에 대한 인식 제고에 크게 힘입어 개인과 의료 서비스 제공자들이 정기적인 건강 검진 서비스를 이용하도록 유도하고 있습니다. 진단 도구와 현장 검사(POC) 기술의 발전으로 병원, 진료소, 가정 간호 등 다양한 환경에서 건강 검진의 접근성, 정확성, 효율성이 향상되고 있습니다.
•  더욱이, 시의적절하고 안전하며 개인화된 건강 정보에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 건강 검진은 현대 의료 시스템의 기본 요소로 자리 잡고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되면서 건강 검진 솔루션의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 선진국과 신흥국 모두에서 건강 검진 산업의 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

건강 검진 시장 분석

• 조기 질병 발견, 개인 맞춤 의료, 그리고 국민 건강 관리에 대한 중요성이 커짐에 따라, 광범위한 진단 검사와 예방 평가를 아우르는 건강 검진 서비스는 병원 및 외래 진료 환경 모두에서 점점 더 필수적이 되고 있습니다. 이러한 서비스는 위험 요인과 잠재적 질환이 진행되기 전에 파악하여 시기적절한 개입, 의료비 절감, 그리고 환자 치료 결과 개선을 가능하게 합니다.
• 건강 검진 수요 증가는 주로 인구 고령화, 당뇨병 및 심혈관 질환과 같은 만성 질환 유병률 증가, 그리고 소비자들의 건강 인식 제고에 기인합니다. 또한, 직장 내 웰빙 정책과 보험 중심의 검진 의무화는 선진국과 개발도상국 모두에서 시장 도입을 가속화하고 있습니다.
• 북미는 2024년 건강 검진 시장에서 39.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 탄탄한 의료 인프라, 높은 인지도, 유리한 보험급여 정책, 그리고 첨단 검진 기술을 제공하는 주요 업체들의 존재감에 힘입은 것입니다. 미국에서는 소매 진료소, 진단 센터, 그리고 기업 웰니스 프로그램에서 건강 검진 서비스 이용률이 크게 증가했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025~2032년) 동안 건강 검진 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상되며, 연평균 성장률은 9.2%입니다. 이는 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 중산층 인구 확대, 예방 의료 인프라 개선을 목표로 하는 정부 이니셔티브(특히 중국, 인도, 일본 등 국가)의 영향입니다.
• 다중 검사 패널 부문은 2024년 61.7%의 매출 점유율로 건강 검진 시장을 장악했으며, 비용 효율성과 단일 패키지로 포괄적인 진단 결과를 제공하는 능력으로 선호되었습니다. 의료 서비스 제공자와 환자들 사이에서 통합 검사 솔루션에 대한 선호도가 높아짐에 따라 이 부문의 광범위한 도입이 크게 증가했습니다.

보고서 범위 및 건강 검진 시장 세분화   

건강 검진 시장 동향

“ 예방 건강 관리 및 개인 맞춤형 검진 서비스에 대한 수요 증가 ”

• 글로벌 건강 검진 시장에서 중요하고 가속화되는 추세는 건강 인식의 증가, 만성 질환의 유병률 증가, 전 세계적으로 조기 진단 이니셔티브에 의해 주도되는 예방 의료에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어, 영국의 NHS 건강 검진(NHS Health Check)과 미국의 예방 건강 지침(Preventive Health Guidelines)과 같은 다양한 국가 보건 프로그램은 심혈관 질환, 당뇨병, 특정 암 등의 질환에 대한 정기적인 건강 검진을 장려하고 있습니다. 이러한 프로그램들은 조기 발견에 대한 대중의 참여를 촉진하여 치료 결과를 개선하고 장기적인 의료 비용을 절감하고 있습니다.
• 기술 발전으로 종합적인 선별 검사 패널, 모바일 진단 서비스, 그리고 가정용 검사 키트가 가능해지면서, 진단의 편의성과 정확성에 대한 소비자들의 기대치가 변화하고 있습니다. 현재 많은 기업들이 콜레스테롤, 유전적 질환, 식품 불내증, 심지어 암 바이오마커까지 검사할 수 있는 우편 검사 키트를 제공하여 사용자가 집에서 건강을 모니터링할 수 있도록 하고 있습니다.
• 더욱이 검진 서비스의 개인화가 핵심 동력으로 부상하고 있습니다. 연령, 성별, 생활 습관, 가족력 등을 기반으로 한 맞춤형 건강 검진 패키지가 인기를 얻고 있으며, 특히 직장인과 위험 요인이 있는 개인들 사이에서 인기가 높아지고 있습니다.
• 의료 서비스 제공자와 진단 검사실은 전자 건강 기록(EHR)과 클라우드 플랫폼을 통합하여 검사 결과 전달을 간소화하고 지속적인 건강 모니터링을 가능하게 하고 있습니다. 이는 일시적인 치료에서 선제적이고 데이터 기반의 건강 관리로의 전환을 촉진하고 있습니다.
• 저렴하고 접근성이 높으며 사전 예방적인 건강 검진에 대한 수요는 선진국과 개발도상국 모두에서 빠르게 증가하고 있습니다. 정부, 고용주, ​​보험사들은 질병을 조기에 발견하고 치료 비용을 절감하기 위한 검진 사업에 점점 더 많은 투자를 하고 있으며, 이를 통해 건강 검진 시장은 글로벌 의료 생태계에서 중추적인 역할을 하게 되었습니다.

건강 검진 시장 동향

운전사

“질병 부담 증가와 예방 건강 관리에 대한 인식 증가로 인한 필요성 증가”

• 당뇨병, 심혈관 질환, 암 등 만성 질환과 생활 습관 관련 질환의 유병률이 증가하고 조기 진단의 이점에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 정기 건강 검진에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 5월, 세계보건기구(WHO)는 비전염성 질환 관련 사망률 감소의 핵심으로 조기 발견을 강조하는 글로벌 인식 캠페인을 시작했습니다. 이러한 노력은 예측 기간 동안 건강 검진 산업의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
• 환자와 의료 서비스 제공자가 예방 진단의 비용 효율성을 인식함에 따라 대사, 심혈관 및 유전자 검사를 포함하는 포괄적인 검진 패키지의 채택이 증가하고 있습니다.
• 또한, 노령 인구가 확대되고 젊은 세대의 건강 의식이 높아짐에 따라 정기 건강 검진이 연간 건강 관리 계획의 필수적인 부분이 되고 있습니다.
• 가정 기반 검진 키트, 원격 진료 상담, 검사 일정 및 결과 추적을 제공하는 모바일 건강 앱의 편의성도 도시 및 준도시 인구 전체에서 건강 검진 서비스 도입이 증가하는 데 기여하고 있습니다.

제지/도전

“ 고급 검사의 높은 비용과 농촌 지역의 제한된 접근성 ”

• 증가하는 수요에도 불구하고 특정 고급 진단 검사(예: 유전자 검사 또는 전신 스캔)의 높은 비용은 특히 저소득 및 중소득 국가에서 감당하기 어려운 장벽이 될 수 있습니다.
  • 예를 들어, 민간 의료 서비스 제공업체가 제공하는 포괄적 건강 패키지 중 상당수는 경제적으로 취약한 계층에게는 여전히 제공되지 않아 조기 진단 접근성에 격차가 발생합니다.
     또한 농촌 및 외딴 지역의 의료 인프라는 정교한 진단 도구, 숙련된 인력, 효율적인 샘플 운송을 위한 물류가 부족한 경우가 많아 건강 검진 서비스 확장이 제한됩니다.
• 정부 자금 지원 검진 프로그램, 이동형 건강 관리 시설, 그리고 경제성과 접근성을 개선하기 위한 공공-민간 파트너십을 통해 이러한 격차를 해소하기 위한 노력이 필요합니다.
• 또한, 디지털 리터러시를 향상시키고 디지털 건강 플랫폼에 대한 신뢰를 높이는 것은 가정 기반 테스트 키트와 온라인 결과 보고 시스템의 효과적인 사용을 보장하는 데 매우 중요합니다.
• 인프라 개발, 예방 치료를 위한 보험 적용, 비용 효율적인 테스트 혁신을 통해 이러한 과제를 극복하는 것은 건강 검진 시장의 잠재력을 최대한 활용하는 데 핵심이 될 것입니다.

건강 검진 시장 범위

시장은 테스트 유형, 패키지 유형, 패널 유형, 샘플 유형, 기술, 조건, 샘플 수집 장소 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 테스트 유형별

건강 검진 시장은 검사 유형에 따라 콜레스테롤 검사, 당뇨병 검사, 암 검진, 일반 건강 검진, 성병, 혈압 검사 등으로 세분화됩니다. 당뇨병 검사 부문은 2024년 시장 매출 점유율 24.6%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 전 세계적으로 당뇨병 부담이 증가하고 조기 진단에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

암 검진 분야는 2025년부터 2032년까지 8.9%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 인지도 향상과 검진 의무화에 따른 것입니다.

• 패키지 유형별

패키지 유형을 기준으로 시장은 기본 건강 검진, 노인 건강 검진, 여성 건강 검진, 남성 건강 검진, 심장 검진, 당뇨병 검진 등으로 세분화됩니다. 기본 건강 검진 부문은 정기 검진 수요에 힘입어 2024년 시장 점유율 28.3%를 기록하며 시장을 주도했습니다.

고령자 프로필 세그먼트는 인구 고령화와 연령 관련 질병 모니터링으로 인해 2025년부터 2032년까지 7.5%의 가장 빠른 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.

• 패널 유형별

패널 유형을 기준으로 시장은 다중 테스트 패널과 단일 테스트 패널로 구분됩니다. 다중 테스트 패널 부문은 2024년 시장 점유율 61.7%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 비용 효율성과 포괄적인 결과를 바탕으로 선호되었습니다.

단일 테스트 패널 부문은 특히 조건별 테스트의 경우 6.8%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

• 샘플 유형별

시장은 검체 유형에 따라 혈액, 소변, 혈청, 타액 등으로 세분화됩니다. 혈액 검체 부문은 2024년 기준 48.2%의 시장 점유율을 기록하며 대부분의 진단 기준이 되었습니다.

타액 검사 분야는 비침습적 검사 및 재택 검사 추세에 힘입어 예측 기간 동안 9.4%의 가장 빠른 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.

• 기술에 의해

기술 기준으로 시장은 면역분석법, 의료 영상, QPCR, Q-FISH, TRF, STELA 등으로 세분화됩니다. 면역분석법은 2024년 31.6%의 점유율로 시장을 선도했으며, 다양한 질병 표지자에 널리 사용됩니다.

QPCR은 정밀 의학과 감염병 진단 분야에서의 역할에 힘입어 예측 기간 동안 8.7%의 가장 빠른 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.

• 조건별

시장은 질환별로 심혈관 질환, 대사 장애, 암, 염증성 질환, 근골격계 질환, 신경계 질환, C형 간염 합병증, 면역 관련 질환 등으로 세분화됩니다. 심혈관 질환 분야는 전 세계적으로 심장 질환 발병률이 높아 2024년 22.5%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

암은 확대된 검진 프로그램과 바이오마커 연구에 힘입어 예측 기간 동안 9.1%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 샘플 수집 사이트별

검체 채취 장소를 기준으로 시장은 병원, 가정, 진단 검사실, 진료실 등으로 세분화됩니다. 병원은 인프라와 전문 지식의 가용성에 힘입어 2024년 시장 점유율 38.9%로 우위를 점했습니다.

가정용 시장은 자가 검사 키트 도입과 원격 진료의 성장으로 인해 예측 기간 동안 연평균 성장률 10.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 직접 입찰, 소매 판매, 기타로 구분됩니다. 직접 입찰은 공공 기관과 보건부의 대량 조달에 힘입어 2024년 46.7%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다.

예측 기간 동안 소매 매출은 전자상거래와 약국을 통한 접근성이 증가함에 따라 연평균 성장률 7.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

건강 검진 시장 지역 분석

• 북미는 만성 질환 부담 증가, 예방 건강 검진의 광범위한 도입, 첨단 의료 인프라에 힘입어 2024년 건강 검진 시장에서 39.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 조기 발견과 개인 맞춤 의료에 대한 투자 증가에 대한 강조는 정기 건강 검진에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다.
• 이 지역 소비자들은 가정용 검사 키트와 디지털 진단 플랫폼을 포함한 맞춤형 웰니스 솔루션을 점점 더 선호하고 있습니다. 첨단 기술과 탄탄한 의료 시스템의 등장은 견고한 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다.

미국 건강 검진 시장 통찰력

미국 건강 검진 시장은 강력한 의료 정책 지원, 고용주가 지원하는 웰니스 프로그램, 그리고 소비자 인식 향상에 힘입어 2024년 북미에서 81.0%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 연간 신체 검사, 암 검진, 그리고 가정 기반 진단 키트 도입은 지속적으로 증가하고 있으며, 원격 진료 및 모바일 건강 검진 서비스와 같은 기술 통합으로 접근성과 편의성이 향상되고 있습니다.

유럽 ​​건강 검진 시장 통찰력

유럽 ​​건강 검진 시장은 국가 차원의 암 및 심혈관 검진 프로그램과 급속한 고령화에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역은 디지털 헬스 플랫폼과 원격진료 기반 검진의 급증을 경험하고 있어 도시와 농촌 지역 모두에서 진단의 접근성이 높아지고 있습니다.

영국 건강 검진 시장 통찰력

영국 건강 검진 시장은 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 NHS 주도 프로그램인 건강 검진(Health Check)과 민간 부문의 서비스 제공에 힘입어 촉진되고 있으며, 고혈압, 당뇨병, 비만 등의 질병 조기 발견을 위해 이러한 서비스들이 점점 더 많이 도입되고 있습니다.

독일 건강 검진 시장 통찰력

독일 건강 검진 시장은 강력한 보험금 지급 정책과 기업 웰빙 이니셔티브에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 중장년층을 중심으로 유전자 및 대사 검사 수요가 증가함에 따라 시장은 연평균 6.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 건강 검진 시장 통찰력

아시아 태평양 건강 검진 시장은 2024년에 전 세계 매출의 22.8%를 차지했으며, 2025년부터 2032년까지 9.2%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 급증은 의료에 대한 인식 제고, 가처분 소득 증가, 만성 질환 및 감염성 질환의 조기 발견을 장려하는 광범위한 정부 프로그램에 기인합니다.

일본 건강 검진 시장 통찰력

일본 건강 검진 시장은 정부의 연례 건강 검진 의무화와 고용주들의 적극적인 참여에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역 시장의 27.2%를 차지했습니다. 고령화 사회에 대비한 원격 모니터링, 스마트 진단, 조기 발견 서비스 수요 증가에 힘입어 연평균 8.1% 성장할 것으로 예상됩니다.

중국 건강 검진 시장 통찰력

중국 건강 검진 시장은 2024년 아시아 태평양 지역 시장 점유율 41.3%를 기록하며 선두를 달렸습니다. 이는 막대한 인구, 의료비 지출 증가, 그리고 의료 진단의 빠른 디지털화에 힘입은 것입니다. 스마트 시티 사업, 모바일 진단 서비스 이용 증가, 그리고 도시와 농촌 지역에 걸친 민간 및 공공 검진 프로그램 확대에 힘입어, 중국 건강 검진 시장은 연평균 9.5% 성장할 것으로 예상됩니다.

건강 검진 시장 점유율

건강 검진 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 퀘스트 다이어그노스틱스 주식회사 (미국)
• 그레일 (미국)
• Eurofins Scientific (룩셈부르크)
• Exact Sciences Corporation (미국)
• SYNLAB International (독일)
• 유니랩스(스위스)
• 랩플러스(미국)
• BioReference Health, LLC(미국)
• 소닉 헬스케어 리미티드(호주)
• ACM 글로벌 연구소(미국)
• 세르바 헬스케어(프랑스)
• 퀴델 코퍼레이션(미국)
• 이노바 메디컬 그룹(미국)
• 아메데스 홀딩 GmbH(독일)
• RadNet, Inc. (미국)
• 나테라 주식회사(미국)
• 트리니티 바이오텍 (아일랜드)
• 너필드 헬스(영국)
• RepeatDx(캐나다)
• NeoGenomics Laboratories(미국)
• HU 그룹 홀딩스 주식회사(일본)
• ARUP 연구소(미국)
• 제노바 다이어그노스틱스(GDX)(미국)

글로벌 건강 검진 시장의 최신 동향

• 2021년 11월, Evoq Technologies LLC는 망막 건강 검사를 위한 최초의 스마트폰 기반 제품 출시를 발표했습니다. "SmartERG" 플랫폼은 새로운 방식으로 눈의 망막 건강을 평가하도록 설계되었습니다. 환자와 의료 제공자 간의 간편한 연결, 클라우드 기반 분석 서비스, 그리고 인공지능과의 완벽한 조화를 통해 SmartERG 플랫폼은 안과 환자 치료에 혁신적인 접근 방식을 제공할 것입니다.
• 2021년 9월, Eurofins Scientific SE의 자회사인 Transplant Genomics는 OmniGraf 출시를 발표했습니다. 이 제품은 Viracor TRAC 기증자 유래 무세포 DNA 검사와 TruGraf 혈액 유전자 발현 검사를 결합한 제품입니다. OmniGraf Kidney는 무세포 DNA와 유전자 발현 데이터를 통합한 최초의 신장 이식 수혜자 진단 도구입니다. TGI의 독보적인 기술 및 머신 러닝과 결합된 이 검사는 환자에게 신장 이식 거부 반응을 가장 정확하고 시기적절하게 평가할 수 있도록 지원합니다.

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