글로벌 가전 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

글로벌 가전제품 시장의 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 가전제품 시장 규모는 2024년에 5,772억 3,000만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.80%의 CAGR 로 2032년까지 8,399억 3,000만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 이러한 시장 확장은 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 에너지 효율적이고 스마트한 가전제품의 전 세계적 보급으로 인해 촉진되었습니다.
• AI 기반 세탁기 , 스마트 냉장고, 음성 제어 오븐 등 기술적으로 진보되고 연결되고 지속 가능한 가전제품에 대한 수요가 증가함에 따라 소비자 행동이 변화하고 제품 제공 방식이 재편되고 있습니다.

가전제품 시장의 주요 결과는 무엇인가?

• 가전제품은 현대 생활의 초석으로, 주거 및 상업 환경에서 요리, 청소, 식품 보존, 에어컨, 세탁에 중요한 역할을 합니다.
• 스마트 홈 통합, 친환경 디자인 트렌드, 변화하는 규제 기준과 소비자 선호도에 맞춰 에너지 및 물 절약 기술 혁신으로 인해 시장이 더욱 성장하고 있습니다.
• IoT 연결, 가전제품 사용자 정의, 소형 다기능 디자인의 발전으로 교체 주기가 늘어나고 판매가 증가하면서 가전제품 시장은 글로벌 홈 혁신에 핵심적으로 기여하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.12%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 글로벌 가전 시장을 장악했습니다. 이는 대규모 소비자 기반, 가처분 소득 증가, 중국, 인도, 동남아시아 등 신흥 경제권에서 스마트하고 에너지 효율적인 가전제품의 빠른 도입에 힘입은 것입니다.
• 북미는 2025년부터 2032년까지 11.89%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 스마트하고 연결되며 지속 가능한 가전제품에 대한 소비자의 선호도 증가에 따른 것입니다.
• 냉장고 및 냉동고 부문은 2024년 32.4%의 가장 큰 시장 수익 점유율로 가전제품 시장을 장악했습니다. 이는 식품 보존에 필수적인 역할, 인버터 압축기와 같은 기술 발전, 도시 가정 전반에서 에너지 효율적이고 스마트한 냉장고에 대한 수요 증가에 기인합니다.

보고서 범위 및 가전 제품 시장 세분화      

가전제품 시장의 주요 추세는 무엇인가?

“ 스마트하고 에너지 효율적인 기술의 통합 증가 ”

• 글로벌 가전 시장에서 중요하고 진화하는 추세는 IoT 도입 증가, 편의성에 대한 소비자 수요, 글로벌 지속 가능성 목표에 따라 스마트 기능과 에너지 효율적인 기술이 점점 더 통합되고 있다는 것입니다.
• AI 기반 진단, 스마트폰을 통한 원격 제어, 실시간 에너지 사용량 추적 기능이 내장된 가전제품은 주거 및 상업 환경 모두에서 인기를 얻고 있습니다.
• 예를 들어, 삼성전자는 2024년 3월 AI 에너지 모드와 자동 유지 관리 기능을 탑재한 냉장고, 세탁기 등 BESPOKE AI 가전 신제품을 출시했습니다.
• 특히 정부가 더욱 엄격한 에너지 규정을 도입하고 인센티브를 제공함에 따라 선진국과 신흥시장에서 ENERGY STAR 등급 및 저전력 소비 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 이러한 추세는 에너지 비용 절감, 지속 가능성 및 사용자 친화적 인터페이스를 통해 혁신을 촉진하고 장기적인 가치를 육성하여 글로벌 가전 제품 환경을 변화시키고 있습니다.

가전제품 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가?

• 가처분 소득 증가, 급속한 도시화, 중산층의 성장은 특히 인도, 중국, 브라질과 같은 신흥 경제권에서 고급 가전제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 4월 Whirlpool Corporation은 도시 인구 증가와 신규 구매자의 증가로 인해 동남아시아에서 가전제품 판매가 17% 증가했다고 보고했습니다.
• 지속 가능한 생활에 대한 인식이 높아지고 에너지 효율적인 가전제품을 지원하는 정부 프로그램(할인 및 환경 라벨링 등)이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 모듈식 주방, 스마트 홈, 커넥티드 라이프스타일로의 전환으로 식기 세척기, 로봇 청소기, 스마트 냉장고 등 가전제품 판매가 급증하고 있습니다.
• 또한 다양한 기능을 갖춘 가전제품, 음성 지원, 자동 감지 기술 등 제품 혁신이 전 세계 기술에 정통한 소비자들의 관심을 끌고 있습니다.

가전제품 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇인가?

• 가전제품 시장의 주요 과제 중 하나는 금속(강철, 알루미늄) 및 플라스틱을 포함한 원자재 가격의 변동으로 인해 생산 비용이 증가하고 제조업체의 이익 마진에 영향을 미친다는 것입니다.
  • 예를 들어, 2023년 말에는 글로벌 철강 가격 급등으로 LG, 일렉트로룩스 등 가전업체들의 비용구조가 영향을 받아 일시적인 가격 조정이 불가피했다.
• 또한 물류적 제약, 공급망 중단 및 무역 제한(특히 팬데믹 이후)으로 인해 반도체와 같은 핵심 구성 요소의 지연 및 부족이 발생했습니다.
• 높은 비용과 인프라 부족으로 인해 농촌 및 가격에 민감한 시장에서 스마트 가전의 보급이 제한적이어서 더 폭넓은 도입이 방해를 받습니다.
• 이러한 문제를 완화하기 위해 기업들은 접근성과 시장 회복력을 높이기 위해 현지 조달, 수직 통합 및 저렴한 제품 라인 확장에 집중하고 있습니다.

가전제품 시장은 어떻게 세분화되어 있나요?

시장은 제품과 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

가전제품 시장은 제품별로 냉장고 및 냉동고, 세탁기 및 건조기, 식기세척기, 에어컨, 조리기기로 구분됩니다. 냉장고 및 냉동고 부문은 2024년 32.4%의 시장 점유율로 가전제품 시장을 장악했습니다. 이는 식품 보존에 필수적인 역할, 인버터 컴프레서와 같은 기술 발전, 그리고 도시 가구 전반에서 에너지 효율이 높고 스마트한 냉장고에 대한 수요 증가에 기인합니다. 제품 출시 증가와 맞춤형 디자인 또한 이 부문의 지속적인 성장에 기여했습니다.

에어컨 부문은 지구 온난화, 신흥 시장의 가처분소득 증가, 그리고 가정 및 상업 환경에서의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 인버터 기술, 스마트 연결, 친환경 냉매와 같은 기술 혁신이 수요 증가에 중요한 기여를 하고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓, 전문점, 전자상거래, 기타로 구분됩니다. 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓 부문은 2024년 38.7%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 폭넓은 제품 공급, 매장 내 프로모션, 그리고 고가 가전제품 구매 전 실물 확인에 대한 고객 선호도에 힘입은 것입니다. 이러한 매장들은 다양한 브랜드, 묶음 할인, 구매 후 서비스 등을 제공하여 지속적으로 많은 소비자층을 확보하고 있습니다.

전자상거래 부문은 온라인 쇼핑의 편리함, 인터넷 및 스마트폰 보급률 증가, 그리고 매력적인 할인 및 금융 옵션의 등장으로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 가전 브랜드의 향상된 물류 인프라와 독점적인 온라인 제품 라인은 이러한 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

어느 지역이 가전제품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있나요?

• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.12%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 글로벌 가전 시장을 장악했습니다. 이는 대규모 소비자 기반, 가처분 소득 증가, 중국, 인도, 동남아시아 등 신흥 경제권에서 스마트하고 에너지 효율적인 가전제품의 빠른 도입에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 성장은 도시화, 전기화, 편의성 중심의 가정용 기술에 대한 투자를 늘리는 중산층 인구의 확대에 의해 촉진되었습니다.
• 지원적인 정부 정책, 지역 제조업체의 기술 혁신, 경쟁력 있는 가격으로 인해 아시아 태평양 지역의 가전 제품 시장이 더욱 활성화되고 있습니다.

중국 가전 시장 통찰력

중국은 탄탄한 제조 생태계, 풍부한 국내 소비자 기반, 그리고 친환경 및 스마트 기술을 장려하는 정부의 진보적인 정책 덕분에 아시아 태평양 가전 시장을 장악하고 있습니다. 2024년 중국은 스마트 냉장고, 세탁기, 에어컨 등의 가전제품이 널리 보급되면서 생산 및 소비 측면에서 아시아 태평양 지역을 선도했습니다. 중국의 "중국 제조 2025" 정책은 노동 집약적인 산업에서 혁신 주도 산업으로의 전환을 목표로 하며, 국내 산업 역량을 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 도시화 및 주택 개발 증가로 가전제품 수요가 급증하고 있으며, 에너지 효율 제품에 대한 정부 보조금 덕분에 도시와 농촌 지역에서 현대식 가전제품을 더 쉽게 구매할 수 있게 되었습니다.

인도 가전제품 시장 통찰력

인도는 도시화 급증, 가처분소득 증가, 그리고 중산층 소비자의 높은 기대감으로 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 가전 시장 중 하나로 부상하고 있습니다. UJALA, 스마트 시티 미션(Smart Cities Mission)과 같은 농촌 지역 전기화 정책과 프로그램은 소외 지역에서도 가전제품 보급률을 높이고 있습니다. 핵가족화와 빠른 주택 건설은 냉장고, 세탁기, 주방 가전제품의 보급률을 높이는 데 기여하고 있습니다. 또한, 전자상거래 성장으로 전국적으로 가전제품 접근성이 높아졌습니다. 정부의 에너지 효율 제품에 대한 인센티브 정책과 "메이크 인 인디아(Make in India)" 정책에 따른 국내 제조에 대한 집중 강화로 인도 시장 전망은 매우 밝습니다.

일본 가전 시장 분석

일본 가전 시장은 정교한 기술과 콤팩트하고 에너지 효율적인 제품으로 유명합니다. 2024년에는 소형 도시형 주택에 적합한 스마트하고 공간 절약형 가전제품에 대한 소비자 수요가 강세를 유지했습니다. 인구 고령화로 인해 편의성과 안전성을 제공하는 사용자 친화적이고 자동화된 가전제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 일본은 AI 기반 세탁기와 IoT 연결 에어컨과 같은 혁신 기술도 선도하고 있습니다. 저에너지 소비와 지속 가능한 제품 디자인을 지원하는 정부 규제는 제조업체들이 친환경 가전제품을 출시하도록 촉진하고 있습니다. 또한, 노후 주택 인프라 개선과 스마트 시티 개발 확대는 도시와 농촌 시장 모두에서 꾸준한 수요를 창출하는 데 기여하고 있습니다.

가전제품 시장이 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

북미 지역은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.89%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 주로 스마트하고 연결성이 뛰어나며 지속 가능한 가전제품에 대한 소비자들의 선호도 증가에 기인합니다. 이 지역은 높은 인터넷 보급률, 재택근무 추세, 그리고 환경 의식 향상으로 인해 홈 오토메이션 및 라이프스타일 중심 제품으로의 전환을 경험하고 있습니다. 특히 미국에서 증가하는 리노베이션 및 리모델링 활동은 구형 가전제품의 업그레이드 및 교체로 이어지고 있습니다. 에너지 스타 프로그램과 같은 인센티브는 에너지 효율 제품 구매를 더욱 촉진합니다. 탄탄한 소매 인프라와 빠른 전자상거래 확장 또한 주거 및 소규모 상업 부문의 시장 성장을 뒷받침합니다.

미국 가전제품 시장 통찰력

미국은 높은 소비자 지출, 기존 유통 체인, 그리고 성숙한 스마트홈 생태계 덕분에 2024년 북미 가전 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주택 개량 프로젝트 증가와 고급 및 커넥티드 가전에 대한 선호도 증가는 성장을 견인하는 핵심 요인입니다. 연방 에너지 효율 규정을 준수하는 지속 가능한 가전제품에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다. 또한, 스마트 주방 및 세탁 가전 분야의 혁신은 특히 밀레니얼 세대와 첨단 기술에 익숙한 주택 소유자들 사이에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 에너지 효율 제품에 대한 정부 지원 인센티브와 리베이트는 성장을 더욱 촉진하고 브랜드 경쟁을 촉진합니다.

캐나다 가전제품 시장 통찰력

캐나다 가전 시장은 주택 건설 증가, 주택 소유율 증가, 그리고 환경 의식 제고에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 소비자들은 에너지 효율 등급이 높고 스마트 기능이 탑재된 가전제품을 점점 더 선호하고 있습니다. 정부의 친환경 기술 장려 정책과 친환경 제품 구매 시 환급 혜택 제공은 이러한 변화를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 특히 생활 공간이 좁은 도시 지역에서 소형 및 다기능 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼과 지역 가전 브랜드의 영향력이 확대되면서 캐나다 국민들이 최신 모델을 더 쉽게 구매할 수 있게 되었습니다. 이러한 요인들은 캐나다의 다양한 소비자층에서 수요가 지속적으로 증가하는 데 기여하고 있습니다.

가전제품 시장의 상위 기업은 어디인가요?

가전제품 산업은 주로 다음과 같은 유수 기업들이 주도하고 있습니다.

• 프리더. 딕 GmbH & Co. (독일)
• 글로벌 어플라이언스 USA(미국)
• KAI USA Ltd. (미국)
• 키야 주식회사(일본)
• MAC 나이프(미국)
• 메서마이스터(독일)
• Victorinox AG (스위스)
• Anker Innovation Technology Co., Ltd. (중국)
• 삼성전자( 주) (한국)
• 선전 프로세닉 테크놀로지 유한회사(중국)
• Neato Robotics, Inc. (미국)
• Cecotec Innovaciones SL(스페인)
• LG전자(한국)
• 다이슨 리미티드(영국)
• 파나소닉 주식회사(일본)
• 샤프 코퍼레이션(미국)

글로벌 가전제품 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 8월, 삼성전자는 인도 소비자를 위해 최적화된 대용량 비스포크 AI 세탁기 10종을 출시했습니다. 이 세탁기는 물과 세제 사용량을 최적화하는 AI 워시, 에너지 효율적인 딥 클리닝을 위한 AI 에코버블 등 지능형 기능을 탑재했습니다. 또한, Wi-Fi 연결 기능을 탑재하여 사용자가 SmartThings 앱을 통해 원격으로 세탁 과정을 관리할 수 있도록 했습니다. 이는 인도 시장에서 개인화되고 지속 가능하며 스마트한 가전제품 경험을 제공하려는 삼성의 노력을 보여줍니다.
• 2024년 1월, 보쉬는 세련된 터치 컨트롤, 지문 방지 마감, 세척력 향상을 위한 파워컨트롤(PowerControl) 분사 기술 등 식기세척기 라인업에 새로운 기능을 추가했습니다. 홈 커넥트(Home Connect) 앱과 연동되어 원격 작동, 세척 주기 맞춤 설정, 안전 알림 기능을 제공합니다. 이러한 혁신을 통해 보쉬는 제품 경쟁력을 확대하고 다양한 고객층에 향상된 식기세척 편의성을 제공하고자 합니다.
• 2023년 9월, BSH Home Appliances Pvt. Ltd.는 완전 자동 All Round Care 전면 로드 세탁기의 새로운 제품군을 출시했습니다. 이는 혁신을 통해 일상의 집안일을 간소화하는 보쉬의 지속적인 노력을 보여줍니다. 이번 제품 출시는 현대 가정을 위한 스마트하고 사용자 중심적인 솔루션을 제공하겠다는 보쉬의 사명을 다시 한번 입증합니다.
• 2023년 1월, 삼성은 맞춤형 가전 제품 라인업에 비스포크 AI 오븐과 다양한 비스포크 냉장고를 추가했습니다. 이 제품들은 모던한 디자인과 SmartThings와의 완벽한 연동을 통해 자동화, 절약, 그리고 향상된 제어 기능을 제공합니다. 이번 출시는 삼성의 스마트하고 유연한 생활 환경 비전을 한 단계 더 발전시킨 것입니다.
• 2022년 9월, 삼성은 자동 재시작, 쥐 방지 기능, 에어 터보 건조 시스템 등 실용적인 기능을 탑재한 새로운 반자동 세탁기 시리즈를 출시하여 신뢰성과 사용 편의성을 향상시켰습니다. 이번 출시는 기술 중심의 홈 케어 제품을 통해 다양한 소비자 니즈를 충족하고자 하는 삼성의 전략의 일환입니다.
• 2022년 8월, 하이얼 중국은 이집트 투자청과 1억 3천만 달러 규모의 이집트 가전제품 제조 산업 단지 건설을 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이 전략적 확장은 하이얼의 글로벌 제조 역량을 강화하고 중동 및 아프리카 시장에서의 입지를 강화하려는 하이얼의 야심 찬 포부를 보여줍니다.

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