글로벌 하이브리드 열차 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

하이브리드 열차 시장 규모

• 글로벌 하이브리드 열차 시장 규모는 2024년에 224억 3천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 7.37%의 CAGR 로 2032년까지 396억 2천만 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 글로벌 운송 부문 전반에 걸쳐 지속 가능성에 대한 관심이 높아지고 하이브리드 열차 추진 시스템 및 에너지 저장 분야의 기술 발전에 의해 크게 촉진되었습니다.

하이브리드 열차 시장 분석

• 하이브리드 열차는 기존 디젤 또는 전기 추진 시스템에 배터리 또는 연료 전지 기반 기술을 통합하여 탄소 배출량을 줄이고, 에너지 효율을 높이며, 운영 유연성을 향상시킴으로써 철도 운송에 혁신적인 변화를 가져옵니다. 이러한 시스템은 철도 부문의 탈탄소화에 중요한 역할을 하는 동시에 전기화되지 않은 노선에 비용 효율적인 대안을 제공합니다.
• 시장 성장은 지속 가능한 운송에 대한 관심 증가, 유럽과 아시아 전역에서 엄격한 배출 규제, 하이브리드 및 대체 연료 기술을 활용한 철도 인프라 현대화에 대한 투자 증가에 힘입어 촉진되었습니다.
• 유럽은 강력한 환경 정책, 야심찬 탈탄소화 목표, 그리고 광범위한 전기화 프로그램에 힘입어 2024년 세계 하이브리드 열차 시장에서 59.89%의 시장 점유율을 기록하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가들은 하이브리드 및 수소 동력 철도 시스템의 대규모 도입을 선도하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 도시 교통의 급속한 확장, 친환경 이동성 솔루션에 대한 수요 증가, 특히 중국, 일본, 인도의 하이브리드 철도 프로젝트에 대한 정부 지원에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
• 배터리 전기 부문은 비용 효율성, 부분 전기화 노선에서의 용이한 배치, 그리고 지역 및 교외 철도망에서의 사용 증가로 인해 47.69%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 배터리 보조 추진 방식은 주요 인프라 변경 없이 디젤 의존도를 줄일 수 있는 유연성 덕분에 운영사들이 선호하는 선택입니다.

보고서 범위 및 하이브리드 열차 시장 세분화

하이브리드 열차 시장 동향

“철도 운송에 수소 연료 전지와 첨단 배터리 시스템의 통합”

• 글로벌 하이브리드 열차 시장을 재편하는 중요한 추세 중 하나는 철도 운영의 탈탄소화와 에너지 효율 개선을 위해 수소 연료 전지와 차세대 리튬 이온 및 고체 배터리 시스템을 통합하는 것입니다.
• 이러한 기술을 사용하면 하이브리드 열차가 완전한 전기화 없이도 장거리 운행이 가능하므로 유럽과 아시아의 지역 노선과 비전철 노선에 이상적입니다.
• 예를 들어, 2025년 2월, 알스톰은 이탈리아에서 코라디아 iLint 수소 열차의 시험을 성공적으로 완료하여 최대 600마일(약 967km)의 주행거리와 무공해 성능을 입증했습니다. 회생 제동 및 배터리 저장 장치와 결합된 수소 연료 전지는 EU 전역에서 디젤 추진 방식의 확장 가능한 대안으로 부상하고 있습니다.
• 게다가 배터리 에너지 밀도와 연료 전지 내구성이 향상되면서 하이브리드 솔루션은 경제적으로 실행 가능하고 운영 효율성이 높아져 철도 부문에서 지속 가능한 이동성으로 전환하는 데 기여하고 있습니다.

하이브리드 열차 시장 동향

운전사

“엄격한 배출 규제와 친환경 교통을 향한 글로벌 추진”

• 전 세계 정부가 엄격한 배출 기준을 강화하는 것은 하이브리드 열차에 대한 수요를 가속화하는 주요 요인입니다.
• 하이브리드 추진 방식은 철도 운영자에게 디젤 엔진에 비해 배출이 적은 대안을 제공하며, 글로벌 기후 목표와 도시 대기 질 규제에 부합합니다.
  • 예를 들어, 2024년 7월, 영국 교통부는 2040년까지 디젤 전용 열차의 단계적 폐지를 의무화했고, 이로 인해 주요 운영사들은 배터리 하이브리드 및 수소전기 모델에 투자하게 되었습니다. 이 규정은 지역 및 도시간 노선에서 하이브리드 기술 도입을 가속화했습니다.
• 이러한 의무 사항은 비용이나 지형으로 인해 완전한 전기화가 즉시 가능하지 않은 철도망이 부분적으로 전철화된 국가에서 특히 큰 영향을 미칩니다. 하이브리드 열차는 실용적인 임시 해결책을 제공합니다.

제지/도전

“초기 투자 비용이 높고 충전 또는 급유 인프라가 제한적”

• 하이브리드 열차 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 하이브리드 추진 시스템, 특히 수소 연료 전지와 고체 배터리를 기반으로 하는 시스템을 개발하고 배치하는 데 드는 초기 비용이 높다는 것입니다.
• 게다가 주요 철도 노선을 따라 전용 충전소나 수소 연료 보급소가 부족해 물류적 제약이 발생합니다.
  • 예를 들어, 2024년 3월, 도이체반은 독일 시골 지역에 수소 하이브리드 차량 배치가 지연되는 상황에 직면했습니다. 주유소 부족으로 인해 일시적으로 이동식 수소 충전소에 의존해야 했기 때문입니다. 이러한 인프라 병목 현상은 배치를 복잡하게 만들고 프로젝트 비용을 증가시킵니다.
• 하이브리드는 연료와 배출가스를 장기적으로 절감할 수 있어 매력적이지만, 단기 자본 요구 사항과 인프라 격차로 인해 도입이 저해될 수 있으며, 특히 소규모 철도 운영사나 비용에 민감한 지역에서는 더욱 그렇습니다.

하이브리드 열차 시장 범위

시장은 추진 유형, 속도, 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

• 추진 유형별

추진 유형을 기준으로 하이브리드 열차 시장은 전기 디젤, 배터리 전기, 수소 구동 및 기타로 구분됩니다.

배터리-전기 하이브리드 부문은 비용 효율성, 부분 전기화 노선에서의 용이한 배치, 그리고 지역 및 교외 철도망에서의 사용 증가로 인해 2024년 47.69%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 배터리 보조 추진 방식은 주요 인프라 변경 없이 디젤 의존도를 줄이는 유연성이 뛰어나 운영사들이 선호하는 선택입니다.

전기 디젤 부문은 세계적인 탈탄소화 계획과 친환경 모빌리티에 대한 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 23.09%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일, 영국, 일본과 같은 국가들은 정부 지원금과 수소 연료 전지 시스템 기술 발전에 힘입어 수소 열차 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다.

• 속도로

속도는 시장이 100km/h 미만, 100~200km/h, 200km/h 이상으로 세분화되는 속도에 따라 결정됩니다.

대부분의 하이브리드 열차가 이러한 중속으로 운행되는 지역 및 도시간 철도 서비스에 포함되기 때문에, 100~200km/h 구간은 2024년 가장 높은 수익 점유율로 시장을 장악할 것입니다. 이 구간은 연비 효율, 소음 감소, 그리고 다양한 용도의 철도 노선에 대한 적응성 등의 이점을 제공합니다.

시속 200km 이상 고속 열차 부문은 장거리 주행을 위한 배터리와 수소 추진 시스템을 결합한 고속 하이브리드 열차 개발에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 경량 소재와 공기역학적 디자인의 혁신은 이 부문의 성장을 더욱 뒷받침합니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 프로그램을 기준으로 여객 및 화물로 구분됩니다.

여객 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 도시화 증가, 저배출 대중교통의 필요성, 그리고 전 세계적으로 철도 인프라 투자 증가에 힘입은 것입니다. 각국 정부는 친환경 교통 정책의 일환으로 여객 열차용 하이브리드 솔루션을 우선시하고 있습니다.

철도 운영사들이 전체 네트워크를 개편하지 않고도 화물 물류의 탈탄소화를 추진함에 따라, 화물 부문은 2025년부터 2032년까지 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 하이브리드 화물 열차는 연료 절감, 탄소 배출량 감소, 그리고 산업 지역의 최종 단계 연결성 향상을 제공합니다.

하이브리드 열차 시장 지역 분석

• 유럽은 강력한 환경 정책, 야심찬 탈탄소화 목표, 그리고 광범위한 전기화 프로그램에 힘입어 2024년 세계 하이브리드 열차 시장에서 59.89%의 시장 점유율을 기록하며 선두를 달릴 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가들은 하이브리드 및 수소 동력 철도 시스템의 대규모 도입을 선도하고 있습니다.
• 유럽 ​​위원회의 Green Deal과 탄소 중립 이동성으로의 전환으로 인해 독일, 프랑스, ​​영국 등 여러 국가에서 수소 연료 및 배터리 전기 하이브리드 열차의 배치가 가속화되었습니다.

독일 하이브리드 열차 시장 분석

독일 하이브리드 열차 시장은 수소 연료 열차의 조기 도입과 탄탄한 R&D 생태계에 힘입어 2024년 유럽 내 최대 매출 점유율인 80.12%를 기록했습니다. 독일의 클린 모빌리티 이니셔티브(Clean Mobility Initiative)와 지멘스, 알스톰과 같은 제조업체와의 파트너십은 특히 비전철화 지역 노선에서 저배출 하이브리드 열차의 신속한 도입을 촉진했습니다. 정부 보조금과 야심찬 탈탄소화 목표는 국내 시장 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.

북미 하이브리드 열차 시장 통찰력

북미는 글로벌 하이브리드 열차 시장에서 적당한 점유율을 차지하고 있으며, 환경적 지속 가능성, 인프라 업그레이드, 연료 효율적인 철도 시스템에 대한 관심 증가에 힘입어 이러한 추세가 두드러지고 있습니다.

특히 미국과 캐나다를 중심으로 친환경 교통에 대한 연방 및 주 차원의 자금 지원은 화물 및 여객 운송 부문에서 하이브리드 기관차 도입을 촉진하고 있습니다. 그러나 복잡한 규제 승인과 긴 차량 교체 주기로 인해 유럽이나 아시아에 비해 시장 성장 속도가 다소 더딘 편입니다.

미국 하이브리드 열차 시장 분석

미국 시장은 청정 교통 및 스마트 시티 사업에 대한 투자 증가로 주목을 받고 있습니다. 하이브리드 열차는 통근 및 화물 노선의 노후 디젤 차량에 대한 해결책으로 점점 더 주목받고 있습니다. 연방철도청(FRA)의 배출가스 감축 보조금과 같은 프로그램은 철도 운영사들이 배터리-전기 및 하이브리드 디젤-전기 플랫폼을 시험 운영하도록 장려하고 있습니다.

아시아 태평양 하이브리드 열차 시장 통찰력

아시아 태평양 하이브리드 열차 시장은 급속한 도시화, 대규모 인프라 프로젝트, 비용 효율적인 저배출 교통 수단에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지의 예측 기간 동안 22.04%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

중국, 인도, 일본 등의 국가들은 경제 성장 지원 및 오염 감소를 위해 철도 현대화에 막대한 투자를 하고 있습니다. 여기에는 하이브리드 열차 시범 사업과 준도시 및 지역 철도 노선의 전철화 대안에 대한 보조금 지원이 포함됩니다.

인도 하이브리드 열차 시장 통찰력

인도는 2030년까지 탄소 순배출량 제로 달성이라는 철도부의 비전에 힘입어 유망한 시장으로 부상하고 있습니다. 라스트마일 철도 연결성을 개선하고 수입 디젤 의존도를 줄이기 위해 비전철 노선에서 하이브리드 열차가 시험 운행되고 있습니다. 정부 주도의 사업과 국제 협력을 통해 향후 몇 년간 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

중국 하이브리드 열차 시장 분석

중국은 전기화 및 지속 가능한 대중교통에 대한 적극적인 추진에 힘입어 2025년 아시아 태평양 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 선도할 것입니다. 정부의 "중국 제조 2025" 정책은 배터리 구동 및 수소 하이브리드 열차의 혁신을 장려합니다. CRRC와 같은 중국 제조업체들은 인구 밀도가 높은 도시 및 지역 교통 노선의 수요를 충족하기 위해 하이브리드 열차 생산을 확대하고 있습니다.

하이브리드 열차 시장 점유율

하이브리드 열차 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• CRRC Corporation Limited(중국)
• 알스톰 SA(프랑스)
• 지멘스 AG(독일)
• 히타치 철도 STS(이탈리아)
• Wabtec Corporation(미국)
• Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – CAF(스페인)
• 현대로템 주식회사(한국)
• 탈고(스페인)
• The Kinki Sharyo Co., Ltd.(일본)

글로벌 하이브리드 열차 시장의 최신 동향

• 2025년 2월, 알스톰은 네덜란드에서 업그레이드된 코라디아 iLint 수소 동력 하이브리드 열차를 출시하며 서유럽에서의 사업 확장을 알렸습니다. 이 신형 열차는 향상된 연료 전지 효율, 최대 1,000km의 연장된 주행 거리, 그리고 더욱 조용한 운행을 특징으로 하며, 전기가 공급되지 않는 노선에도 적합합니다.
• 2025년 1월, 히타치 레일은 트레니탈리아와의 협력을 확대하여 이탈리아 전역에 마사치오 하이브리드 열차를 확대했습니다. 배터리, 디젤, 전기 추진 방식을 결합한 이 열차는 이탈리아의 지속 가능한 이동성 프로그램에 따라 더 많은 지역 노선에 통합되고 있습니다. 이 파트너십은 디젤 열차를 단계적으로 폐지하는 동시에 부분 전기화 노선의 운행을 유지하여 환경 영향과 지역 연결성을 모두 향상시키려는 국가적 전략을 반영합니다.
• 2024년 12월, 지멘스 모빌리티는 회생 제동 및 전력망 독립 운전이 가능한 첨단 배터리-전기 모듈을 탑재한 새로운 하이브리드 열차 프로토타입을 공개했습니다. 이 설계는 기존 전동차(EMU)의 모듈식 업그레이드를 지원하여 운영자가 기존 차량을 전체 교체 없이 하이브리드 시스템으로 전환할 수 있도록 합니다. 이러한 혁신은 인프라 격차로 인해 완전한 전기화가 여전히 제한적인 독일과 스칸디나비아 지역의 탈탄소화 노력을 지원합니다.
• 2024년 10월, 슈타들러 레일(Stadler Rail)은 스페인 국영 철도 운영사인 렌페(Renfe)와 계약을 체결하여 농촌 및 지역 노선에 수소 연료 하이브리드 열차를 공급했습니다. 이는 슈타들러가 독일 외 서유럽에서 진행하는 첫 수소 프로젝트로, 비전철망에서 다재다능하고 친환경적인 열차 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음을 시사합니다. 이 열차는 2026년 초 운행을 시작으로 2050년까지 탄소 배출 없는 철도 운영을 달성하려는 스페인의 국가적 목표를 지원할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 11월, 스페인의 CAF(Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)는 하이브리드 열차 라인업 개발을 가속화하기 위해 Solaris Bus & Coach로부터 수소 추진 기술을 인수했습니다. 이 전략적 인수를 통해 CAF는 자사 열차 플랫폼 전반에 통합 수소 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 강화하고, 디젤 철도의 대안을 모색하는 국가들의 증가하는 수요를 충족할 수 있게 되었습니다. 이러한 움직임은 유럽 하이브리드 열차 부문, 특히 동유럽 시장에서 CAF의 경쟁력을 강화할 것입니다.

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