글로벌 산업용 필름 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

산업용 필름 시장 규모

• 글로벌 산업용 필름 시장 규모는 2024년에 778억 2천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.30%의 CAGR 로 2032년까지 1,089억 8천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가, 폴리머 기술의 발전, 건설, 운송, 농업 등 다양한 산업 분야에서 보호 필름에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
• 또한, 특히 신흥 경제권에서의 산업화 증가와 가볍고 내구성이 뛰어나며 친환경적인 소재로의 전환으로 산업용 필름 채택이 가속화되어 시장 확장이 크게 촉진되고 있습니다.

산업용 필름 시장 분석

• 내구성, 유연성 및 보호 특성으로 유명한 산업용 필름은 장벽 보호 기능, 제품 수명 연장, 지속 가능한 관행 지원 능력으로 인해 포장, 건설, 농업 및 기타 산업 분야에서 중요한 구성 요소입니다.
• 산업용 필름에 대한 수요 급증은 포장 산업의 급속한 성장, 건설 활동의 증가, 온실 및 멀칭 응용 분야에 필름을 요구하는 첨단 농업 관행의 채택 증가에 의해 촉진되었습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 산업용 필름 시장을 장악했습니다. 이는 급속한 산업화, 붐을 이루는 포장 부문, 중국 및 인도와 같은 국가의 뛰어난 제조 역량에 힘입은 것입니다.
• 유럽은 지속 가능한 재료에 대한 투자 증가, 엄격한 환경 규제, 건설 및 자동차 산업에서 고성능 필름에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 부문은 2024년 시장 매출 점유율 38%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 유연성, 높은 인장 강도, 그리고 내천공성 덕분에 포장 및 농업 분야에 이상적입니다. 재활용성과 비용 효율성 또한 LLDPE의 시장 지배력을 더욱 강화합니다.

보고서 범위 및 산업용 필름 시장 세분화      

산업용 필름 시장 동향

“첨단소재와 자동화의 통합 확대”

• 글로벌 산업용 필름 시장은 생산 공정에 첨단 소재와 자동화를 통합하는 주목할 만한 추세를 경험하고 있습니다.
• 고성능 폴리머 및 생분해성 필름과 같은 첨단 소재는 다양한 산업 요구 사항을 충족하는 향상된 내구성, 유연성 및 지속 가능성을 가능하게 합니다.
• 스마트 생산 라인과 실시간 품질 모니터링을 포함한 필름 제조 자동화는 효율성을 개선하고 낭비를 줄이며 일관된 필름 품질을 보장합니다.
  • 예를 들어, 회사들은 포장 및 농업 응용 분야에 뛰어난 차단 특성을 지닌 다층 필름을 생산하기 위해 자동 압출 및 코팅 기술을 활용하고 있습니다.
• 이러한 추세는 포장, 농업, 건설과 같은 산업에서 산업용 필름의 매력을 높여 혁신과 시장 성장을 촉진합니다.
• 고급 소재는 또한 향상된 펑크 저항성, UV 안정성, 재활용 가능성과 같은 맞춤형 필름 속성을 허용하여 변화하는 소비자 및 규제 요구 사항에 부합합니다.

산업용 필름 시장 동향

운전사

“지속 가능한 포장 및 인프라 개발에 대한 수요 증가”

• 재활용 가능하고 생분해성 필름과 같은 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 소비자 및 규제 수요 증가는 글로벌 산업용 필름 시장의 주요 동인입니다.
• 산업용 필름은 식품 포장, 건설, 농업 등의 분야에서 제품 보호 및 유통기한을 향상시켜 도입을 촉진합니다.
• 특히 유럽을 중심으로 친환경 포장과 더욱 엄격한 환경 규제를 장려하는 정부 이니셔티브로 인해 친환경 필름으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
• 특히 아시아 태평양 지역의 신흥 경제권에서의 급속한 도시화와 인프라 개발로 인해 건축에 사용되는 필름(예: 방습막 및 보호 코팅)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 제조업체들은 현대 건설 및 포장 산업의 요구를 충족하기 위해 내습성 및 강도와 같은 향상된 특성을 갖춘 필름을 점점 더 많이 제공하고 있습니다.

제지/도전

“플라스틱에 대한 높은 생산 비용과 규제 제한”

• 특히 생분해성 또는 고성능 재료를 통합한 고급 산업용 필름을 생산하는 데 드는 높은 비용은 특히 비용에 민감한 시장에서 광범위한 채택에 대한 장벽이 될 수 있습니다.
• 다층 필름 압출과 같은 복잡한 제조 공정에는 장비 및 기술에 대한 상당한 투자가 필요하여 전체 비용이 증가합니다.
• 특히 유럽과 북미 지역에서 일회용 플라스틱 및 재활용 불가능한 재료에 대한 규제 제한은 제조업체에 어려움을 초래하여 비용이 많이 드는 재제조 및 규정 준수 조치가 필요합니다.
• 플라스틱 폐기물에 대한 환경적 우려와 지역별 다양한 규정으로 인해 글로벌 제조업체와 공급업체의 운영이 복잡해지고 있습니다.
• 이러한 요인들은 엄격한 규제가 있는 지역이나 비용 고려 사항이 구매 결정에 큰 영향을 미치는 지역에서 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

산업용 필름 시장 범위

시장은 유형과 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

글로벌 산업용 필름 시장은 종류에 따라 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE), 저밀도 폴리에틸렌(LDPE), 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌 테레프탈레이트/이축 연신 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET/BOPET), 폴리프로필렌/이축 연신 폴리프로필렌(PP/BOPP), 캐스트 폴리프로필렌(CPP), 폴리염화비닐(PVC), 폴리아미드/이축 연신 폴리아미드(BOPA) 등으로 구분됩니다. 선형 저밀도 폴리에틸렌은 유연성, 높은 인장 강도, 내천공성 덕분에 2024년 시장 점유율 38%로 가장 높은 점유율을 기록했으며, 포장 및 농업 분야에 이상적입니다. 재활용성과 비용 효율성 또한 이러한 시장 지배력을 더욱 강화합니다.

폴리프로필렌/이축 연신 폴리프로필렌 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 뛰어난 투명성, 인쇄성, 그리고 수분 차단 특성 덕분에 식품 포장 및 라벨링 분야에서 높은 평가를 받고 있기 때문입니다. 지속 가능하고 가벼운 포장 솔루션에 대한 수요 증가와 필름 가공 기술의 발전은 폴리프로필렌/이축 연신 폴리프로필렌의 도입을 가속화하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 전 세계 산업용 필름 시장은 운송, 건설, 산업용 포장, 농업, 의료 등으로 세분화됩니다. 산업용 포장 부문은 전자상거래 급증과 내구성 및 보호성이 뛰어난 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 2024년 40%의 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 물류 및 창고에서 스트레치 및 수축 필름으로 LLDPE 및 HDPE와 같은 필름이 널리 사용되고 있는 것도 이러한 우위를 뒷받침합니다.

농업 부문은 2025년부터 2032년까지 6.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 신흥 경제국에서 온실 농업, 토양 보호, 멀칭 용도로 산업용 필름의 채택이 증가함에 따라 이러한 성장세가 가속화되고 있습니다. LDPE 및 LLDPE와 같은 필름은 자외선 차단, 온도 조절, 잡초 방지 등의 이점을 제공하여 작물 수확량과 지속가능성을 향상시킵니다.

산업용 필름 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 42.5%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 산업용 필름 시장을 장악했습니다. 이는 급속한 산업화, 붐을 이루는 포장 부문, 중국 및 인도와 같은 국가의 뛰어난 제조 역량에 힘입은 것입니다.
• 최종 사용자는 특히 산업화가 급속히 진행되는 지역의 포장, 건설, 농업과 같은 응용 분야에서 내구성, 유연성 및 비용 효율성 때문에 산업용 필름을 우선시합니다.
• 시장 성장은 BOPET 및 BOPP와 같은 고성능 필름을 포함한 폴리머 기술의 발전과 운송, 의료 및 산업용 포장 부문에서의 채택 증가로 촉진됩니다.

미국 산업용 필름 시장 분석

미국 산업용 필름 시장은 산업용 포장 및 건설 부문의 강력한 수요에 힘입어 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 인식 제고와 HDPE 및 BOPET와 같은 첨단 필름의 도입이 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 운송 부문에서 경량 소재 사용 추세와 친환경 필름에 대한 규제 지원은 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

유럽 ​​산업용 필름 시장 통찰력

유럽은 엄격한 환경 규제와 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 집중으로 인해 세계 산업용 필름 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. BOPP 및 BOPET와 같은 필름은 재활용성과 뛰어난 성능 덕분에 산업용 포장 및 농업 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 독일과 영국과 같은 국가들은 첨단 제조 및 친환경 이니셔티브를 바탕으로 도입을 선도하고 있습니다.

영국 산업용 필름 시장 통찰력

영국 산업용 필름 시장은 산업 및 농업 분야에서 지속 가능한 포장재에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. PP/BOPP 및 PET/BOPET과 같은 고품질 재활용 필름에 대한 소비자 선호도가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 순환 경제 관행을 장려하는 규제 강화와 전자상거래 포장재 수요 증가는 이러한 필름 도입을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

독일 산업용 필름 시장 분석

독일은 첨단 제조 산업과 에너지 효율적이고 지속 가능한 소재에 대한 집중으로 유럽 산업용 필름 시장에서 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 독일 산업계는 포장 및 건축 자재에 BOPA, HDPE와 같은 고성능 필름을 선호하여 자재 낭비를 줄이고 내구성을 향상시킵니다. 이러한 필름이 프리미엄 제품에 적용됨에 따라 지속적인 시장 성장이 촉진될 것입니다.

아시아 태평양 산업용 필름 시장 통찰력

아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 제조 역량 확대, 그리고 중국, 인도, 일본 등의 수요 증가에 힘입어 산업용 필름 시장을 주도하고 있습니다. 농업 및 포장 분야에서 LLDPE 및 LDPE 필름의 채택 증가와 정부의 지속 가능한 소재 장려 정책이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 가처분 소득 증가와 도시화는 수요를 더욱 확대하고 있습니다.

일본 산업용 필름 시장 분석

일본 산업용 필름 시장은 포장 및 의료 분야에서 BOPET 및 BOPP와 같은 고품질 필름에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 제조업체들의 입지와 산업 공정에 첨단 필름이 접목되면서 시장 침투가 가속화되고 있습니다. 지속 가능하고 가벼운 소재에 대한 관심 증가 또한 시장 확대에 기여하고 있습니다.

중국 산업용 필름 시장 통찰력

중국은 급속한 도시화, 전자상거래 호황, 그리고 포장 솔루션 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 산업용 필름 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중국의 제조업 성장과 LDPE 및 PVC와 같은 비용 효율적인 필름에 대한 집중은 광범위한 도입을 뒷받침합니다. 강력한 국내 생산 역량과 경쟁력 있는 가격은 시장 접근성을 높여줍니다.

산업용 필름 시장 점유율

산업용 필름 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Vecom(인도)
• Vishakha Polyfab Pvt Ltd(인도)
• Klöckner Pentaplast (독일)
• 다우(미국)
• 소레트랙(영국)
• Hypac Packaging Pte Ltd. (싱가포르)
• Peiyu Plastics Corporation(대만)
• AVI 글로벌 플라스트(인도)
• Verstraete IML(벨기에)
• 베리 글로벌 주식회사(미국)
• 진달 폴리 필름(인도)
• 미쓰이화학 주식회사(일본)
• 플라스틱 공급업체(미국)
• WINPAK LTD. (캐나다)
• 폴리필름 GmbH(독일)
• 에이버리 데니슨(미국)
• DIC CORPORATION(일본)

글로벌 산업용 필름 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2024년 10월, 미국 특수 소재 분야 선도 기업인 이스트만(Eastman)은 아시아 태평양 지역의 자동차 및 건축용 페인트 보호 필름 및 윈도우 필름 제조업체인 다롄 아이레드 테크놀로지(Dalian Ai-Red Technology, Dalian) Co., Ltd.를 인수했습니다. 이 전략적 인수를 통해 이스트만의 고급 코팅 및 고성능 필름 역량이 강화되어, 증가하는 글로벌 수요를 충족할 수 있도록 생산 능력과 혁신 잠재력이 확대됩니다. 이번 인수는 산업용 필름 시장, 특히 자동차 및 건축용 애프터마켓 필름 분야에서 고성능 부가가치 솔루션을 제공하려는 이스트만의 목표와 일맥상통합니다.
• 2024년 9월, 브룩필드 자산운용은 캐슬레이크(Castlelake LP)에 대한 전략적 투자를 완료하여 수수료 관련 수익의 51% 지분을 인수하고 캐슬레이크의 사모 신용 전략에 자본을 투자했습니다. 글로벌 대체 투자 회사인 캐슬레이크는 항공 및 특수 금융을 포함한 자산 기반 사모 신용을 전문으로 합니다. 산업 필름과 직접적인 연관은 없지만, 이러한 움직임은 인프라 및 산업 자산으로의 자본 유입 추세를 반영하며, 이는 건설, 포장 및 물류 분야에 사용되는 산업 필름에 대한 수요를 간접적으로 증가시킬 수 있습니다.
• 2024년 4월, 코스모 필름즈(Cosmo Films)는 라벨 엑스포 아메리카스 2024(Label Expo Americas 2024)에서 미국 시장을 위한 7종의 혁신적인 특수 필름을 선보이며 제품 다각화와 산업별 혁신에 대한 의지를 보여주었습니다. 새로운 라인업에는 간판용 PVC 프리 그래픽 필름, 고수축 라벨 필름(PETG 및 결정질 PET), CPP 압출 라미네이션 필름, Teplo R 내열 필름, 92미크론 백색 및 투명 라벨 필름, 플렉시 프리미어(Flexi Premere) 비인열 신율 필름, 그리고 인쇄성 향상을 위한 프라이머 코팅 필름이 포함됩니다. 이러한 제품 출시는 코스모 필름즈가 포장 및 라벨링 분야에서 지속가능성, 인쇄 성능, 그리고 다양한 적용 분야에 집중하고 있음을 보여줍니다.
• 2022년 12월, 한국의 대표적인 사모펀드 회사인 한앤컴퍼니는 SKC의 산업용 필름 사업부를 12억 달러에 인수했습니다. 이는 그해 국내 최대 규모의 인수합병(M&A) 거래 중 하나로 기록되었습니다. 인수된 한앤컴퍼니는 폴리에스터(PET) 필름 생산 분야의 글로벌 선두 기업으로, 세계 4위 규모를 자랑하며 모바일 디스플레이, 반도체, 산업용 포장재 등의 분야에 서비스를 제공합니다. 이러한 전략적 움직임은 기업들이 경쟁력 강화, 사업 규모 확장, 그리고 타깃 인수를 통한 혁신 추진을 목표로 하는 산업용 필름 시장의 지속적인 통합 추세를 반영합니다.

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