글로벌 산업용 레이저 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

산업용 레이저 시장 규모

• 글로벌 산업용 레이저 시장 규모는 2024년에 193억 6천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 13.63%의 CAGR 로 2032년까지 538억 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 생산 공정에서 높은 정밀도, 자동화 및 재료 효율성에 대한 필요성에 따라 자동차, 전자 및 의료 산업 전반에 걸쳐 레이저 기반 제조 기술의 채택이 증가함에 따라 크게 촉진되었습니다.
• 더욱이 산업 자동화에 대한 투자 증가와 절단, 용접, 마킹, 3D 프린팅 분야를 위한 첨단 레이저 시스템으로의 전환이 확대되면서 시장 확장이 가속화되고 있습니다. 이러한 발전은 생산성 향상, 운영 비용 절감, 산업 혁신 가속화를 통해 시장 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

산업용 레이저 시장 분석

• 절단, 드릴링, 용접, 조각과 같은 재료 가공 응용 분야에 사용되는 산업용 레이저는 정확성, 속도 및 최소한의 낭비로 다양한 재료를 처리할 수 있는 능력으로 인해 현대 제조에 점점 더 필수적이 되고 있습니다.
• 산업용 레이저에 대한 수요는 주로 자동차, 전자 및 항공우주 분야의 정밀 제조 확장과 더불어 출력 품질과 유연성을 향상시키는 에너지 효율적이고 비접촉식 생산 기술에 대한 필요성 증가에 의해 주도됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 자동차, 전자, 금속 가공과 같은 산업 전반에 걸쳐 급속한 산업화, 제조 기반 확대, 자동화 기술 도입 증가로 인해 2024년 산업용 레이저 시장에서 49.82% 의 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 산업 자동화, 금속 가공 및 적층 제조 분야에서 레이저 기반 기술이 널리 채택됨에 따라 예측 기간 동안 산업용 레이저 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 매크로 가공 부문은 금속 및 합금의 대규모 절단, 용접, 드릴링에 산업용 레이저가 광범위하게 사용됨에 따라 2024년 시장 점유율 52.9%로 시장을 장악했습니다. 자동차, 조선, 건설 등의 산업은 고속 및 고정밀 제작을 위해 매크로 가공에 의존합니다. 레이저는 뛰어난 효율성, 최소한의 재료 낭비, 그리고 일관된 결과를 통해 기존 기계 공구를 대체할 수 있어 이 부문의 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

보고서 범위 및 산업용 레이저 시장 세분화      

산업용 레이저 시장 동향

“정밀 제조 분야에서 파이버 레이저 사용 증가”

• 산업용 레이저 시장에서는 제조업체들이 생산 공정에서 정밀성, 에너지 효율성, 그리고 다용성을 점점 더 중시함에 따라 파이버 레이저 기술의 도입이 가속화되고 있습니다. 파이버 레이저는 기존 CO₂ 및 고체 레이저에 비해 우수한 빔 품질, 높은 효율, 그리고 최소한의 유지 보수로 자동차, 항공우주, 전자 등 다양한 산업 분야에서 선호되는 선택지로 부상했습니다.
• 예를 들어, IPG Photonics Corporation은 산업 제조 전반에 걸쳐 정밀 절단, 용접 및 표면 가공에 사용되는 고출력 파이버 레이저 포트폴리오를 지속적으로 확장해 왔습니다. 이 회사의 혁신을 통해 처리량을 최적화하고 가동 중단 시간을 줄이는 소형, 신뢰성, 비용 효율적인 파이버 레이저 솔루션의 시장 침투가 더욱 확대되었습니다.
• 파이버 레이저는 금속 절단, 미세 가공, 적층 제조 분야에서 탁월한 이점을 제공하며, 에너지 소비를 줄이면서도 빠른 속도와 정확도를 제공합니다. 스테인리스강, 알루미늄, 티타늄과 같은 소재에 대한 정교한 가공 능력은 높은 허용 오차와 반복성을 요구하는 분야에서 파이버 레이저를 필수적으로 활용하게 만들었습니다.
• 또한, 통합 제어 시스템과 자동화된 레이저 모듈의 발전으로 산업 응용 분야가 확대되어 스마트 제조 환경에 원활하게 통합될 수 있습니다. 이러한 시스템은 데이터 기반 조정 및 원격 모니터링을 가능하게 하여 생산성을 향상시키고 산업 운영 전반의 낭비를 줄입니다.
• 제조업체들은 효율적인 에너지 변환과 긴 수명으로 탄소 배출량과 자원 소비를 줄이는 데 기여하는 파이버 레이저를 활용하여 지속 가능한 생산 목표를 달성하고 있습니다. 이러한 추세는 전 세계 시장에서 더욱 친환경적이고 스마트한 제조 생태계로의 전환을 뒷받침합니다.
• 파이버 레이저에 대한 선호도가 높아지면서 산업 가공 표준의 중추적인 발전이 이루어지고 있습니다. 자동화, 소형화, 소재 혁신이 지속적으로 발전함에 따라, 파이버 레이저 기술은 탁월한 성능, 확장성, 그리고 지속가능성을 바탕으로 산업 정밀 제조의 다음 단계를 정의할 것으로 예상됩니다.

산업용 레이저 시장 동향

운전사

“자동차 및 전자 분야에서 레이저 가공 수요 증가”

• 자동차 및 전자 산업의 제조 공정이 점점 더 복잡해짐에 따라 레이저 기반 절단, 용접, 마킹 및 드릴링 시스템에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 산업용 레이저는 높은 정밀도, 설계 유연성 및 반복성을 제공하여 경량 차량 부품 및 소형 전자 회로 개발을 지원합니다.
• 예를 들어, 트럼프 그룹은 자동차 차체 용접, 전기차 배터리 생산, 반도체 응용 분야에 널리 사용되는 고성능 파이버 및 다이오드 레이저를 포함한 다양한 레이저 가공 기술을 발전시켜 왔습니다. 트럼프 그룹의 혁신은 레이저 가공이 현대 산업 분야에서 생산 정확도와 처리량을 어떻게 향상시키는지 보여줍니다.
• 자동차 산업은 복잡한 설계를 조립할 때 열 변형을 최소화하는 레이저 절단 및 용접 기술을 활용합니다. 마찬가지로 전자 산업은 인쇄 회로 기판 및 반도체 부품의 미세 형상을 제작하기 위해 레이저 미세 가공을 활용하여 신뢰성과 치수 일관성을 보장합니다.
• 또한, 레이저 자동화 시스템의 기술 발전은 로봇 기술과 비전 기반 모니터링 도구를 통합하여 생산성을 향상시켰습니다. 이러한 통합은 정밀한 정렬, 결함 감지 및 효율적인 공정 관리를 용이하게 하여 전 세계 생산 공장에서 레이저 도입을 더욱 확대합니다.
• 첨단 제조 방법론으로의 전반적인 전환은 산업 혁신을 가능하게 하는 레이저 시스템의 중요성을 더욱 강화하고 있습니다. 산업계가 더 높은 효율성, 품질, 그리고 맞춤화를 추구함에 따라, 자동차 및 전자 제조 분야에서 레이저 가공의 활용은 산업용 레이저 시장의 핵심 성장 촉매제가 될 것입니다.

제지/도전

"고급 레이저 시스템의 높은 비용"

• 고급 레이저 시스템의 높은 초기 투자 및 유지 보수 비용은 특히 중소기업의 광범위한 시장 도입에 있어 여전히 큰 난제로 남아 있습니다. 빔 전달 광학 장치, 냉각 장치, 전원 공급 장치 등 정교한 부품은 자본 지출 요구 사항을 증가시키는 요인입니다.
• 예를 들어, Coherent Corp.는 차세대 레이저 플랫폼에 첨단 광섬유 설계와 정밀 제어 기능이 통합되어 있어 성능이 향상되는 반면 시스템 비용이 크게 증가한다고 지적했습니다. 이는 레이저 기반 자동화 장비로 운영을 현대화하려는 소규모 제조업체에 재정적 제약을 초래합니다.
• 기존 제조 라인에 레이저 시스템을 통합하려면 전문 교육, 맞춤형 설치, 그리고 안전 인프라 구축이 필요한 경우가 많습니다. 이러한 요소들은 총소유비용(TCO)을 증가시키고 중소 규모 산업 사용자의 투자수익률(ROI) 기대치를 낮추는 요인입니다.
• 또한, 기술 발전의 빠른 속도로 인해 제품 업그레이드가 빈번해지고, 이로 인해 기존 시스템은 단기간에 쓸모없게 됩니다. 이러한 역동성은 혁신 도입과 비용 관리 및 운영 연속성 간의 균형을 맞추려는 기업에게 자본 계획의 어려움을 야기합니다.
• 높은 시스템 비용을 해결하려면 장비 제조업체, 통합업체, 그리고 최종 사용자 간의 협력적인 혁신이 필요합니다. 모듈형 플랫폼, 임대 옵션, 그리고 에너지 효율적인 설계의 증가는 재정적 장벽을 점진적으로 낮추어 전 세계 산업 제조 분야에서 첨단 레이저 기술의 광범위한 도입을 지원할 것으로 예상됩니다.

산업용 레이저 시장 범위

시장은 유형, 전력, 응용 프로그램 및 최종 사용 산업을 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별

산업용 레이저 시장은 종류에 따라 CO₂, 고체 레이저, 다이오드 레이저, 파이버 레이저 등으로 구분됩니다. 파이버 레이저는 2024년 다른 레이저 유형에 비해 우수한 빔 품질, 높은 효율, 낮은 유지 보수 비용 덕분에 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 다양한 소재에 걸쳐 정밀하고 고속으로 절단 및 용접 작업을 수행할 수 있어 금속 가공, 자동차, 항공우주 산업에서 선호되는 선택입니다. 또한, 파이버 레이저는 컴팩트한 디자인과 에너지 효율 덕분에 운영 비용을 절감하여 첨단 제조 시설에서의 도입을 확대합니다.

다이오드 레이저 부문은 재료 가공 및 적층 제조 분야에서 소형, 비용 효율적, 에너지 효율적인 레이저 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 다이오드 레이저는 뛰어난 파장 안정성과 확장성으로 인해 미세 가공 및 마킹 분야에서 주목을 받고 있습니다. 비금속 가공 분야에서의 다재다능함과 의료 및 광자 응용 분야에서의 새로운 활용 가능성은 다이오드 레이저를 진화하는 산업용 레이저 시장에서 핵심 성장 동력으로 자리매김할 것입니다.

• 전원으로

출력 기준으로 시장은 1kW 미만과 1.1kW 초과 부문으로 나뉩니다. 1.1kW 초과 부문은 2024년 시장을 장악했으며, 심용입 절단, 용접 및 표면 처리가 필요한 중공업 분야에서 광범위하게 사용되었습니다. 고출력 레이저는 두꺼운 재료를 처리하고 대량 생산 환경에서 일관된 성능을 제공할 수 있어 자동차, 항공우주 및 금속 가공 산업에서 특히 선호됩니다. 빔 품질과 열 관리가 개선되는 기술 발전 또한 고출력 레이저 도입을 확대했습니다.

1kW 미만 레이저 시장은 마이크로전자, 의료기기, 정밀 조각 등 정밀 응용 분야에서의 도입 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 저출력 레이저는 정확성, 열 영향부 감소, 그리고 복잡한 설계 및 얇은 소재에 대한 적합성으로 높은 평가를 받고 있습니다. 전자 제조 분야에서 부품 소형화가 가속화됨에 따라 전 세계적으로 킬로와트 미만 레이저 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

시장은 응용 분야별로 매크로 가공, 마이크로 가공, 마킹/조각으로 구분됩니다. 매크로 가공 부문은 금속 및 합금의 대규모 절단, 용접, 드릴링에 산업용 레이저가 광범위하게 사용됨에 따라 2024년 시장 점유율 52.9%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 자동차, 조선, 건설 등의 산업은 고속 및 고정밀 제작을 위해 매크로 가공에 의존합니다. 레이저는 뛰어난 효율성, 최소한의 재료 낭비, 그리고 일관된 결과를 통해 기존의 기계 공구를 대체할 수 있어 이 부문의 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

마이크로 프로세싱 부문은 반도체, 마이크로 전자공학, 의료기기 분야의 정밀 가공 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 마이크로 프로세싱 레이저는 마이크론 수준의 정확도로 초미세 절삭 및 드릴링을 가능하게 하여 소형화 및 고성능 전자 부품에 대한 수요 증가에 대응하고 있습니다. 첨단 포토닉스 및 마이크로 제조 기술로의 전환은 마이크로 프로세싱 레이저 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 최종 사용 산업별

산업용 레이저 시장은 최종 사용 산업별로 전자, 금속 가공, 자동차, 비금속 가공으로 구분됩니다. 금속 가공 부문은 산업 생산에서 절단, 용접, 표면 개질에 레이저가 널리 사용됨에 따라 2024년 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 제조 자동화가 지속적으로 진행되고 자동차 및 중장비 산업에서 고정밀 공구에 대한 수요가 증가함에 따라 레이저 기반 금속 가공 시스템 도입이 지속적으로 증가하고 있습니다. 생산성 향상 및 후처리 비용 절감은 이러한 시장 지배력을 뒷받침하는 핵심 요인입니다.

전자 부문은 전자 기기의 소형화 증가와 고정밀 제조 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 산업용 레이저는 정밀하고 비접촉 방식으로 작동하기 때문에 인쇄 회로 기판(PCB) 제조, 웨이퍼 다이싱, 마이크로 드릴링 공정에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 반도체 및 가전제품 생산 증가는 이 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

산업용 레이저 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 49.82%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 산업용 레이저 시장을 장악했습니다. 이는 급속한 산업화, 제조 기반 확대, 자동차, 전자, 금속 가공 등 여러 부문에 걸친 자동화 기술 도입 증가에 힘입은 것입니다.
• 정부의 스마트 제조 및 산업 4.0 촉진 이니셔티브와 더불어 레이저 제조 허브의 강력한 지역적 존재는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 인프라 개발에 대한 높은 투자, 정밀 엔지니어링 산업의 성장, 금속 절단, 용접 및 마킹 응용 분야에서 레이저 기반 기술의 통합 증가로 인해 지역 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

중국 산업용 레이저 시장 통찰력

중국은 제조 및 금속 가공 산업에서의 강력한 지배력으로 2024년 아시아 태평양 산업용 레이저 시장에서 최대 점유율을 기록했습니다. 자동차 생산, 전자 제품 제조, 산업 자동화 분야에서 중국의 선도적인 입지는 파이버 및 다이오드 레이저 수요를 크게 증가시켰습니다. 첨단 제조를 장려하는 정부 지원 정책과 국내 레이저 부품 생산 증가는 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 스마트 팩토리와 정밀 가공에 대한 지속적인 투자 또한 세계 산업용 레이저 시장에서 중국의 입지를 강화하고 있습니다.

인도 산업용 레이저 시장 통찰력

인도는 급속한 산업화, 제조 자동화 도입 확대, 그리고 전자 및 금속 가공 부문에 대한 투자 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 정부의 "메이크 인 인디아(Make in India)" 정책과 첨단 장비의 국산화에 대한 집중적인 관심은 레이저 기반 기술 도입을 촉진하고 있습니다. 자동차 및 전자 산업의 성장과 더불어 첨단 레이저 시스템 접근성 향상은 인도 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​산업용 레이저 시장 통찰력

유럽 ​​산업용 레이저 시장은 산업 자동화, 기술 혁신, 그리고 에너지 효율적인 레이저 시스템으로의 전환에 중점을 두고 꾸준히 성장하고 있습니다. 정밀 금속 가공, 적층 제조, 그리고 전기 자동차 부품에 대한 높은 수요가 도입을 촉진하고 있습니다. 제조 공정의 지속 가능성과 디지털 혁신에 대한 이 지역의 노력은 자동차 및 항공우주 산업 전반에서 첨단 레이저 기술에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다.

독일 산업용 레이저 시장 통찰력

독일은 선진 산업 생태계, 자동차 엔지니어링 분야의 선도적 입지, 그리고 자동화 및 정밀 제조에 대한 강력한 집중을 바탕으로 2024년 유럽 시장을 장악했습니다. 금속 절삭, 용접 및 적층 제조 분야에서 레이저 기술을 광범위하게 도입한 독일의 시장 지배력은 독일의 시장 우위를 뒷받침합니다. 연구 개발에 대한 전략적 투자와 업계 선도 기업 및 기술 제공업체 간의 협력은 독일의 기술 리더십을 더욱 강화하고 있습니다.

영국 산업용 레이저 시장 통찰력

영국 시장은 리쇼어링 제조에 대한 관심 증가, 디지털 제조 기술 도입 증가, 그리고 항공우주 및 방위 산업 분야의 고정밀 생산에 대한 적극적인 투자로 뒷받침되고 있습니다. 정부는 첨단 제조 및 대학과 산업계 간의 R&D 협력을 강조하며 레이저 기반 시스템 혁신을 강화하고 있습니다. 미세 가공 및 전자 부품 제조 분야에서 레이저의 통합이 확대되는 것 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

북미 산업용 레이저 시장 통찰력

북미 지역은 산업 자동화, 금속 가공, 적층 제조 분야에서 레이저 기반 기술의 광범위한 도입에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 탄탄한 R&D 인프라, 첨단 제조 시스템의 조기 도입, 그리고 항공우주 및 방위 산업 전반에 걸친 정밀 엔지니어링 수요가 성장을 견인하는 핵심 요인입니다. 생산 리쇼어링(reshoring) 확대와 스마트 팩토리 투자는 지역 시장 확장을 더욱 가속화하고 있습니다.

미국 산업용 레이저 시장 통찰력

미국은 탄탄한 산업 기반, 강력한 기술 혁신, 그리고 제조 및 방위 산업 분야에서의 광범위한 레이저 활용을 바탕으로 2024년 북미 산업용 레이저 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 레이저 기술 공급업체의 입지, 지속적인 R&D 투자, 그리고 금속 가공 및 3D 프린팅 분야에서 고출력 레이저 시스템 도입은 미국이 시장 지배력을 유지하는 데 기여하고 있습니다. 광자공학 및 자동화 기술의 지속적인 발전은 미국이 글로벌 산업용 레이저 시장에서 주도적인 위치를 굳건히 하는 데 기여하고 있습니다.

산업용 레이저 시장 점유율

산업용 레이저 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 칼마 레이저(미국)
• 아모닉스 유한회사(중국)
• 트럼프(독일)
• Coherent Inc.(미국)
• 뉴포트 코퍼레이션(미국)
• IPG Photonics Corporation(미국)
• Bystronic Laser AG(스위스)
• JENOPTIK AG(독일)
• 루멘텀 오퍼레이션스 LLC(미국)
• nLight Inc.(미국)
• ACSYS Lasertechnik Inc.(독일)
• 한스 레이저 기술 산업 그룹 유한회사(중국)
• Clark-MXR Inc.(미국)
• 루미버드 SA(프랑스)
• Toptica Photonics AG(독일)
• Quantel 그룹(영국)
• NKT Photonics A/S(덴마크)
• CY Laser SRL(이탈리아)
• 아폴로 인스트루먼트(미국)
• Laser Lab India Pvt. Ltd. (인도)

글로벌 산업용 레이저 시장의 최신 동향

• 2024년 9월, 레이저 포토닉스 코퍼레이션(LPC)은 비파괴 검사 및 석유 및 가스 서비스 분야의 주요 기업인 아큐렌(Acuren)에 자사의 CleanTech 레이저 시스템을 도입함으로써 태양광 에너지, 반도체, 방위 산업 등 여러 고성장 분야로 시장 입지를 확대했습니다. 이러한 전략적 확장은 산업 유지보수 및 검사 시장에서 LPC의 입지를 강화하고 정밀 레이저 세척 및 표면 처리 기술에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 2024년 8월, BWT는 재료 가공 효율을 크게 향상시키도록 설계된 200kW 초고출력 산업용 파이버 레이저를 출시했습니다. 고휘도 장섬유 공급 및 펨토초 레이저 파이버 격자 기술을 특징으로 하는 이 혁신적인 기술은 제조, 항공우주, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 BWT의 적용 범위를 확대합니다. 이번 출시는 BWT의 기술 리더십을 강화하고 고출력, 고정밀 파이버 레이저에 대한 증가하는 수요에 대응할 것입니다.
• 2024년 7월, MedWorld Advisors는 ARC Laser GmbH와 GNS neoLaser Ltd.를 인수하여 의료용 레이저 기술 분야의 전문성을 강화하는 MedTech Laser Group을 설립했습니다. 이를 통해 의료기기 제조 및 레이저 기반 치료 분야 제품 포트폴리오가 강화되어 의료 및 산업용 레이저 시장에서 경쟁력을 강화하는 동시에 헬스케어 분야 레이저 응용 분야의 혁신을 주도할 것입니다.
• 2023년 10월, 트럼프(TRUMPF)는 완전 통합 스마트 팩토리 시스템 내에서 레이저 절단, 펀칭, 성형 작업을 수행할 수 있는 자동 펀칭 레이저 머신 TruMatic 5000을 출시했습니다. 이 개발은 산업 자동화를 위한 트럼프의 제품군을 강화하여 제조 효율성과 정밀도를 향상시킵니다. 이러한 혁신은 인더스트리 4.0 표준에 부합하는 지능형 생산 솔루션에 대한 트럼프의 집중적인 노력을 반영합니다.
• 2022년 5월, 루멘텀(Lumentum)은 OLED, 유리 절단, 조각, 태양 전지 가공 등 고정밀 미세 가공 분야를 겨냥한 펨토초 레이저 시스템인 펨토블레이드(FemtoBlade)를 출시하며 초고속 레이저 포트폴리오를 확장했습니다. 펨토블레이드 출시를 통해 루멘텀은 정밀 레이저 시장에서 입지를 강화하여 첨단 제조 공정에서 탁월한 속도, 유연성, 정확성을 요구하는 산업에 대응할 수 있게 되었습니다.

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