글로벌 산업용 밸브 및 액추에이터 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

산업용 밸브 및 액추에이터 시장 규모

• 산업용 밸브 및 액추에이터 시장은 2024년에 855억 달러 규모로 평가되었으며 , 2032년까지 1,136억 달러에 도달할 것으로 예상되며 , 예측 기간 동안 4.10%의 CAGR 로 성장할 것입니다.
• 산업 자동화 및 스마트 유량 제어 기술의 도입 증가로 시장 확장이 가속화되고 있습니다. 이러한 기술은 다양한 산업 분야에서 안전성을 강화하고 운영 비용을 절감하며 시스템 효율성을 향상시킵니다. 첨단 밸브 액추에이터, 실시간 모니터링 시스템, 그리고 IoT와 AI의 통합은 석유 및 가스, 수처리, 전력, 화학 등의 분야에서 현대적인 유체 관리 및 제어 전략의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

 산업용 밸브 및 액추에이터 시장

• 산업용 밸브 및 액추에이터 시장은 석유 및 가스, 전력, 수처리, 화학 등 다양한 산업 분야에서 안전, 운영 효율성, 그리고 비용 최적화를 중시함에 따라 탄탄한 성장을 경험하고 있습니다. 스마트 액추에이터, 제어 밸브, IoT 기반 모니터링 시스템 등 자동화 기술의 통합은 공정 신뢰성을 향상시키고 주요 유량 작업에서 수동 개입의 필요성을 줄이고 있습니다.
• 전기 및 공압 액추에이터와 자동 제어 밸브는 정밀한 유량 조절, 에너지 사용량 감소, 그리고 가동 중단 시간 최소화에 중요한 역할을 하기 때문에 시장을 장악하고 있습니다. 버터플라이, 볼, 글로브 밸브는 다양한 산업 분야에서 압력 및 유체 제어 공정을 간소화하기 위해 널리 사용되고 있습니다.
• AI와 IoT 기술은 예측 유지보수, 원격 진단, 실시간 유량 분석을 가능하게 함으로써 이 분야의 혁신을 주도하고 있습니다. 스마트 센서는 밸브 위치, 누출, 압력 및 시스템 성능을 추적하여 사전 예방적 의사 결정과 자산 활용도 향상을 지원합니다.
• 응용 분야별로는 석유 및 가스 산업이 상류 및 하류 공정에서 안정적인 유량 제어에 대한 높은 수요로 인해 가장 큰 비중을 차지합니다. 수처리 및 폐수 처리, 발전 부문 또한 규제 준수 및 효율 목표 달성을 위해 도입이 가속화되고 있습니다.
• 대규모 인프라 및 공정 수요로 인해 산업 시설은 여전히 ​​주요 최종 사용자 부문입니다. 그러나 지자체 공공시설과 상업 부문에서는 운영 최적화 및 지속가능성 목표 달성을 위해 지능형 밸브 및 액추에이터 솔루션을 도입하는 사례가 점차 늘어나고 있습니다.

보고서 범위 및 산업용 밸브 및 액추에이터 시장 세분화         

 산업용 밸브 및 액추에이터 시장 동향

“수소 및 탄소 포집 인프라 수요 급증으로 밸브 혁신 가속화”

• 청정 에너지와 탈탄소화를 향한 전 세계적인 노력은 수소 생산, 저장, 그리고 탄소 포집 및 저장(CCS) 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있으며, 이는 고성능 산업용 밸브 및 액추에이터 수요에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 응용 분야에는 극한의 압력, 극저온, 그리고 부식성 매체를 높은 정밀도와 내구성으로 처리할 수 있는 밸브가 필요합니다.
• 수소는 분자 크기가 작고 가연성이 높아 밀봉 및 밀폐에 있어 고유한 어려움을 겪습니다. 따라서 제조업체들은 친환경 수소 전해조, 연료 전지 시스템, 그리고 수소 충전 네트워크를 지원하기 위해 고급 시트 설계, 금속-금속 씰, 그리고 누설 방지 액추에이터를 갖춘 특수 밸브 기술을 개발하고 있습니다.
• 마찬가지로, CCS 시설은 초임계 CO₂ 조건에서 작동할 수 있는 고신뢰성 밸브 시스템을 필요로 합니다. 압축기 스테이션, 파이프라인, 주입정에 누설이 없고 내구성이 뛰어난 밸브가 필요함에 따라 재료 과학, 액추에이터 제어, 안전 장치의 혁신이 촉진되고 있습니다.
• 유럽, 북미, 아시아 태평양 지역 국가들은 탄소 중립 로드맵과 정부 지원금의 지원을 받아 수소 및 CCS 시범 사업과 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 인프라 개발의 급증은 지속가능성 중심의 에너지 전환 프로젝트를 위해 설계된 첨단 밸브 액추에이터 솔루션에 대한 새로운 수요 중심지를 창출하고 있습니다.

산업용 밸브 및 액추에이터 시장 동향

운전사

            “공정 산업의 인프라 현대화 및 자동화 증가”

• 인프라 현대화에 대한 전 세계적인 투자 증가는 석유 및 가스, 수처리, 전력, 제조 등 다양한 분야에서 첨단 밸브 및 액추에이터 시스템에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 에너지 효율, 원격 운영, 가동 중단 시간 단축을 향한 노력은 업계에서 기존 수동 밸브를 센서가 장착된 자동화된 밸브로 교체하도록 유도하고 있습니다.
• 예를 들어, 2025년 2월 미국 에너지부는 정유소 현대화 프로젝트에 12억 달러를 배정했으며, 이 중 상당 부분이 스마트 유량 제어 시스템에 배정되었습니다. 이러한 투자는 주요 유체 취급 장비의 자동화 및 디지털화를 통해 배출량을 줄이고, 에너지 사용을 개선하며, 인더스트리 4.0(Industry 4.0) 대응을 지원하는 것을 목표로 합니다.
• 마찬가지로, 유럽 연합의 녹색 산업 계획은 공정 산업이 탈탄소화 및 안전 목표 달성을 위해 자동화된 밸브 네트워크를 구축하도록 장려합니다. 독일과 프랑스와 같은 회원국은 예측 유지보수 및 실시간 유량 최적화를 지원하는 IIoT 통합 액추에이터로의 업그레이드에 대한 인센티브를 제공하고 있습니다.
• 인도와 동남아시아와 같은 신흥 시장에서는 급속한 도시화와 산업화로 인해 새로운 정수 시설, 화학 시설, 발전소 건설이 활발해지고 있으며, 각 시설에는 확장 가능하고 자동화된 밸브 인프라가 필요합니다. 또한 각국 정부는 수입 의존도를 줄이고 산업 회복력을 강화하기 위해 유량 제어 부품의 국내 생산을 장려하고 있습니다.
• 글로벌 EPC 계약업체와 유틸리티 운영업체들은 신규 프로젝트 입찰에서 디지털 포지셔너와 원격 진단 기능을 갖춘 지능형 밸브 시스템을 점점 더 많이 지정하고 있습니다. 이러한 변화는 수동 개입을 줄이고 수명 주기 성능을 향상시키는 자동화 지원 구성품에 대한 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다.

제지/도전

 “공급망 중단 및 원자재 가격 변동성”

• 산업용 밸브 및 액추에이터 시장은 원자재 가격 변동과 글로벌 공급망 차질에 큰 영향을 받습니다. 스테인리스강, 주철, 황동, 특수 합금과 같은 핵심 부품은 세계 무역 긴장, 지정학적 불안정, 그리고 석유 및 가스, 발전과 같은 주요 최종 사용 부문의 수요 변동 등의 요인으로 인해 가격 변동성이 큽니다.
• 이러한 불확실성은 제조 비용 구조에 직접적인 영향을 미쳐 공급업체와 OEM의 이익률에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 원자재 가격의 급격한 상승은 가격 조정, 리드타임 연장 또는 주문 연기로 이어지는 경우가 많습니다. 특히 예산이 빠듯하거나 일정이 촉박한 프로젝트의 경우 더욱 그렇습니다.
• 또한, COVID-19 팬데믹과 그에 따른 전 세계적 사건들은 글로벌 물류 및 부품 조달의 심각한 취약성을 드러냈습니다. 시장은 배송 시간 연장, 핵심 부품 부족, 그리고 일부 지역의 숙련된 노동력 부족이라는 문제에 지속적으로 직면하고 있으며, 이는 프로젝트 지연과 최종 사용자의 운영 비효율성으로 이어지고 있습니다.
• 이러한 공급 측면의 예측 불가능성으로 인해 밸브 및 액추에이터 제조업체는 일관된 제품 공급을 유지하고, 납기 일정을 준수하며, 장기 계약을 이행하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 특히 전력, 수처리, 에너지 산업처럼 프로젝트 연속성이 필수적인 분야에서는 더욱 그렇습니다. 결과적으로 조달 위험과 공급망 병목 현상이 시장 성장과 글로벌 확장성을 저해하는 주요 요인으로 부상하고 있습니다.

산업용 밸브 및 액추에이터 시장 범위

시장은 유형, 재료, 응용 분야, 최종 사용자 및 냉각 유형(액추에이터용)을 기준으로 세분화됩니다 .

산업용 밸브 및 액추에이터 시장 범위

• 유형별

시장에는 쿼터턴 밸브(볼, 버터플라이), 멀티턴 밸브(게이트, 글로브), 제어 밸브, 공압 액추에이터, 전동 액추에이터, 유압 액추에이터가 포함됩니다. 쿼터턴 밸브는 2025년에 석유 및 가스, 수처리, 화학 분야에서 빠른 차단 및 유량 제어를 위해 널리 사용되어 시장을 장악할 것입니다. 전동 액추에이터는 청정 에너지 효율, 유지 보수 비용 절감, 그리고 인더스트리 4.0 환경에서 디지털 제어 시스템과의 호환성 덕분에 빠르게 도입되고 있습니다.

• 재료별

주요 소재로는 주철, 강철(스테인리스, 탄소), 합금 기반(청동, 황동, 기타) 및 기타가 있습니다. 스테인리스강은 부식성 매체에서 뛰어난 내구성과 내식성을 자랑하는 주요 소재입니다. 주철은 범용 응용 분야에서 비용 효율적인 반면, 합금 기반 부품은 전력 및 정유 분야의 고압 고온 공정에서 선호됩니다.

• 응용 프로그램별

적용 분야로는 유량 제어, 차단, 안전 릴리프, 그리고 조절 등이 있습니다. 유량 제어는 2025년에 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 연속 및 배치 공정 산업 전반에 걸쳐 필수적인 요소입니다. 안전 규제 강화와 특히 전력 및 화학 제조 환경과 같은 중요 시스템의 압력 제어 필요성으로 인해 안전 릴리프 적용 분야가 더욱 주목을 받고 있습니다 .

• 최종 사용자별

최종 사용자는 석유 및 가스, 상하수도, 발전, 화학 및 석유화학, 식음료, 제약, 펄프 및 제지, 기타 산업에 걸쳐 있습니다. 석유 및 가스 산업은 광범위한 인프라와 상류, 중류, 하류 운영 전반에 걸친 안정적인 유량 관리의 필요성으로 인해 주요 산업입니다. 상하수도 시설 업체들은 유량 효율을 개선하고 네트워크 전반의 누출을 줄이기 위해 밸브 자동화에 투자하고 있습니다.

• 냉각 유형별(액추에이터용)

액추에이터 냉각 기술에는 공기 기반 냉각, 액체 냉각, 팬 보조 열 제어가 있습니다. 공기 기반 시스템은 간편성과 저렴한 비용으로 가장 널리 사용되고 있습니다. 그러나 액체 냉각은 특히 발전소와 광산에서 고출력 또는 고주파 구동 시스템에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 과열 및 성능 저하를 방지하기 위해 신속한 방열이 필요한 경우 팬 보조 열 제어가 선호됩니다.

산업용 밸브 및 액추에이터 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아 등의 국가에서 급속한 산업화, 도시화, 상당한 인프라 개발에 힘입어 산업용 밸브 및 액추에이터 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.
• 석유 및 가스, 화학 처리, 발전, 수처리 등 산업의 성장은 산업용 밸브 수요를 촉진했습니다. 또한, 제조 부문의 스마트 기술 및 자동화 도입 확대와 더불어 대규모 인프라 프로젝트에 대한 정부 투자는 시장 확대를 지속적으로 촉진하고 있습니다.

미국 산업용 밸브 및 액추에이터 시장 통찰력

미국은 광범위한 석유 및 가스 인프라, 발전 용량, 그리고 고도로 자동화된 산업 기반을 바탕으로 북미 시장을 선도하고 있습니다. 에머슨과 플로우서브와 같은 주요 기업들의 입지와 셰일 탐사, LNG 터미널, 그리고 산업 시설 개량에 대한 막대한 투자는 미국의 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

독일 산업용 밸브 및 액추에이터 시장 통찰력

독일은 첨단 제조 부문, 엄격한 환경 규제, 그리고 화학, 제약, 에너지 산업에서의 탄탄한 입지를 바탕으로 유럽을 선도하는 시장입니다. 독일은 산업 자동화, 인더스트리 4.0 구현, 그리고 에너지 전환 이니셔티브에 중점을 두고 있어 고성능 밸브 및 액추에이터 시스템에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.

중국 산업용 밸브 및 액추에이터 시장 통찰력

중국은 급속한 산업화, 대규모 인프라 프로젝트, 그리고 전력, 석유화학, 수처리 등 분야에서의 우위를 바탕으로 아시아 태평양 지역에서 선두 자리를 지키고 있습니다. 정부의 스마트 제조 지원과 국내 밸브 생산 능력 확대는 중국이 아시아 태평양 지역에서 주도적인 위치를 더욱 공고히 하는 데 기여하고 있습니다.

사우디 아라비아 산업용 밸브 및 액추에이터 시장 통찰력

중동 및 아프리카 – 사우디아라비아는 대규모 석유 및 가스 사업, 정유 시설 확장, 그리고 다운스트림 석유화학 프로젝트 투자를 통해 중동·아프리카(MEA) 시장을 선도하고 있습니다. 비전 2030과 같은 국가 프로그램은 인프라 현대화와 산업 다각화를 강조하며, 자동화된 유량 제어 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

브라질 산업용 밸브 및 액추에이터 시장 통찰력

브라질은 남미에서 주요 강자로 자리매김했으며, 이는 풍부한 광업 활동, 석유 생산(심해 프로젝트 포함), 그리고 상하수도 인프라 투자 증가에 힘입은 것입니다. 산업 현대화 및 국내 제조에 대한 정부의 인센티브는 이 부문의 지속적인 성장을 뒷받침합니다. 

산업용 밸브 및 액추에이터 시장 점유율

산업용 밸브 및 액추에이터 시장은 주로 다음을 포함한 기존 산업 장비 제조업체와 전문 자동화 기술 공급업체의 조합에 의해 주도되고 있습니다.

• 플로우서브 코퍼레이션(미국)
• 에머슨 일렉트릭(미국)
• 로토크 주식회사(영국)
• 지멘스 AG(독일)
• 슐럼버거 리미티드(미국)
• IMI Plc(영국)
• 허니웰 인터내셔널(미국)
• ABB Ltd.(스위스)
• Festo SE & Co. KG(독일)
• Bürkert 유체 제어 시스템(독일)

산업용 밸브 및 액추에이터 시장의 최신 동향

• 2025년 3월, 에머슨은 AI 진단 기능이 통합된 새로운 디지털 밸브 포지셔너 시리즈를 출시했습니다. 이 제품은 주요 공정 파이프라인의 예측 고장 감지 기능을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 혁신은 복잡한 산업 시스템에서 운영 신뢰성을 향상시키고 예상치 못한 가동 중단을 줄이는 것을 목표로 합니다.
• 2025년 1월, Rotork는 지능형 토크 제어 및 클라우드 기반 모니터링 기능을 갖춘 고급 전기 액추에이터 플랫폼을 출시했습니다. 상수도 시스템을 대상으로 하는 이 솔루션은 정밀한 유량 조절을 가능하게 하고 원격 진단을 지원하여 유지보수 효율성을 향상시킵니다.
• 2024년 11월 – Flowserve는 아시아 태평양 지역의 증가하는 수요에 대응하기 위해 인도의 제조 역량을 확장했습니다. 이번 확장은 석유 및 가스, 화력 발전 분야의 대규모 프로젝트를 지원하여 회사의 지역적 입지와 공급망 역량을 강화합니다.
• 2024년 8월, 지멘스는 수소 활용 산업 플랜트용으로 특별히 설계된 모듈식 밸브 자동화 시스템을 출시했습니다. 이 개발은 전 세계적인 탈탄소화 전환을 지원하고 에너지 집약 산업 전반의 청정 에너지 목표 달성에 기여합니다 .

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