글로벌 산업용 휠 로더 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

산업용 휠 로더 시장 규모

• 글로벌 산업용 휠로더 시장 규모는 2024년에 148억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.0%의 CAGR 로 2032년까지 203억 5천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 건설, 광업, 농업 및 산업 분야에서 기계화된 자재 취급 장비의 채택 증가와 효율성, 내구성 및 운전자 편의성을 향상시키는 로더 기술의 발전에 의해 크게 촉진되었습니다.
• 또한, 인프라 투자 증가, 급속한 도시화, 다양한 지형에서 작동할 수 있는 대용량 다용도 장비에 대한 필요성 증가로 산업용 휠 로더의 사용이 가속화되어 산업 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

산업용 휠 로더 시장 분석

• 산업용 휠 로더는 건설, 광산, 농업, 산업 현장 등 다양한 분야에서 벌크 자재의 적재, 운반, 취급에 사용되는 중장비입니다. 높은 적재 용량, 기동성, 그리고 다양한 어태치먼트와의 호환성으로 다양한 작업에 활용될 수 있어 높은 평가를 받고 있습니다.
• 산업용 휠 로더에 대한 수요 증가는 주로 대규모 인프라 개발 프로젝트, 광산 활동 확장, 연료 효율 엔진, 텔레매틱스, 하이브리드 또는 전기 모델과 같은 기술 혁신에 의해 촉진되며, 동시에 운영 비용과 환경 영향을 줄이는 것을 목표로 합니다.
• 북미는 2024년 인프라 개발 증가, 도시 건설 프로젝트, 건설 및 산업 부문 전반에 걸친 강력한 기계화 추세로 인해 산업용 휠 로더 시장을 40.5% 의 점유율로 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 급속한 도시화, 대규모 인프라 프로젝트, 산업 활동 증가로 인해 예측 기간 동안 산업용 휠 로더 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 표준 휠 로더 부문은 높은 적재 용량, 다재다능함, 그리고 건설, 광산, 산업 분야의 중장비 작업에 대한 적합성으로 2024년 시장 점유율 62.5%를 기록하며 시장을 장악했습니다. 표준 로더는 견고한 설계, 첨단 유압 장치, 그리고 대규모 자재 취급의 효율적인 처리 능력으로 선호됩니다. 버킷, 포크, 그래플 등 다양한 어태치먼트와의 호환성은 작업 유연성을 더욱 높여 대규모 프로젝트에 필수적인 선택이 될 것입니다.

보고서 범위 및 산업용 휠 로더 시장 세분화 

산업용 휠 로더 시장 동향

하이브리드 및 전기 휠 로더의 채택 증가

• 하이브리드 및 전기 휠 로더에 대한 수요 급증은 연료 효율성, 배출 감소 및 운영 비용 절감에 대한 필요성을 반영하며 제조업체와 차량 소유자가 현대화되고 지속 가능한 장비에 투자하도록 촉구합니다.
  • 예를 들어 Caterpillar Inc., Komatsu Ltd. 및 Volvo Construction Equipment는 연료 소모를 줄이고 더욱 엄격한 배출 규정을 준수하는 고급 배터리 기술과 에너지 재생 시스템을 갖춘 하이브리드 및 완전 전기 휠 로더 모델을 출시하여 건설, 광산 및 자재 취급 분야에서 도입을 촉진했습니다.
• 인프라 프로젝트 확대와 건설 활동 증가로 기존 디젤 모델을 새로운 전기 및 하이브리드 로더로 교체하는 속도가 빨라지고 생산성 향상과 규정 준수가 가능해졌습니다.
• 원격 정보 처리, 자율 운영, IoT 기반 진단과 같은 기술 발전은 기계 성능과 고객 가치를 향상시켜 더욱 스마트하고 연결된 휠 로더에 대한 시장 성장을 촉진합니다.
• 임대 및 리스 시장의 급속한 성장으로 인해 소규모 기업과 단기 프로젝트에서도 최신 하이브리드 및 전기 로더 기술을 보다 폭넓게 이용할 수 있게 되었습니다.
• 운전자 안전 및 인체공학에 대한 관심이 커지면서 로더 캐빈이 개선되고 가시성이 향상되며 편안함이 향상되어 고급 로더 설계에 대한 업계 전반의 채택이 촉진됩니다.

산업용 휠 로더 시장 동향

운전사

인프라 투자 증가

• 도로, 교량, 상업 건물 및 공공 시설에 대한 글로벌 인프라 투자 확대로 인해 대량 자재를 ​​효율적으로 처리하고 프로젝트 실행을 지원하는 휠 로더에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
  • 예를 들어, Caterpillar 및 Liebherr와 같은 회사가 토목 및 자재 운송을 위한 대용량 로더를 제공하면서 북미, 유럽 및 아시아 태평양과 같은 지역의 건설 프로젝트에 대한 대규모 정부 지출은 로더 수요의 두 자릿수 성장에 기여했습니다.
• 도시화와 인구 증가로 인해 토지 개발, 복구 및 폐기물 관리 활동을 위한 장비가 더 많이 필요해지고 활용도가 더욱 높아집니다.
• 광산에서 고형 폐기물 및 임업에 이르기까지 다양한 응용 분야를 지원할 수 있는 고급 로더에 대한 수요로 인해 제조업체는 제품 제공을 다양화하고 더 광범위한 시장을 확보할 수 있습니다.
• 또한, 노후화된 장비와 운영 효율성에 대한 집중으로 인해 차량 소유주들은 수명이 길고 유지 보수 비용이 낮은 최신 휠 로더로 업그레이드하고 있습니다. 인프라 투자로 인한 렌털 시장 확대는 비용 효율적인 차량 규모 확장과 최신 로더 기술 활용을 가능하게 합니다.

제지/도전

높은 연료 비용 및 배출량

• 지속적으로 높은 연료 비용과 배출 압력으로 인해 기존 디젤 휠 로더 사용자의 수익성과 규제 준수에 문제가 발생하여 대체 동력 장치로의 점진적인 전환이 촉진되고 있습니다.
  • 예를 들어, 소규모 건설 회사와 농업 운영자는 종종 연료 가격 변동과 환경 세금 상승으로 인해 더 큰 재정적 영향을 받기 때문에 상당한 자본 투자 없이는 차량을 업그레이드하기가 더 어렵습니다.
• 주요 시장의 Euro VI 및 Tier 4 Final과 같은 배출 기준은 오래된 디젤 로더의 지속적인 사용을 방해하고, 개조 프로그램 또는 장비 교체 가속화를 강요합니다.
• 하이브리드/전기 로더를 획득, 유지 관리 및 운영하는 데 따른 비용 문제로 인해 특히 지원 보조금이나 인센티브가 제한적인 지역에서 광범위한 시장 침투가 늦어지고 있습니다.
• 또한 전기 또는 하이브리드 로더 설계에서 최적의 성능과 안정성을 달성하려면 지속적인 R&D, 공급망 안정성 및 숙련된 서비스 네트워크가 필요하며 이는 제조업체와 최종 사용자 모두에게 과제를 제시합니다.

산업용 휠 로더 시장 범위

시장은 제품 유형과 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

산업용 휠 로더 시장은 제품 유형에 따라 소형 휠 로더와 표준 휠 로더로 구분됩니다. 표준 휠 로더 부문은 2024년 62.5%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 높은 적재 용량, 다재다능함, 그리고 건설, 광산, 산업 분야 전반의 중장비 작업에 대한 적합성 덕분입니다. 표준 로더는 견고한 설계, 첨단 유압 장치, 그리고 대규모 자재 취급의 효율적인 처리 능력으로 선호됩니다. 버킷, 포크, 그래플 등 다양한 어태치먼트와의 호환성은 작업 유연성을 더욱 높여 대규모 프로젝트에 필수적인 선택이 되었습니다. 또한, 개발도상국의 기계화 증가는 생산성 최적화 및 수작업 비용 절감을 위한 표준 로더 수요를 증가시켰습니다.

소형 휠 로더 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 협소한 공간과 도시 건설 현장에 적합한 장비에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 소형 로더는 뛰어난 기동성, 편리한 운송, 그리고 낮은 운영 비용을 제공하여 소규모 건설 및 조경 프로젝트에 이상적입니다. 텔레매틱스 및 연비 효율적인 엔진과 같은 첨단 기능이 통합되어 산업 및 농업 분야에서의 도입을 촉진하고 있습니다. 친환경 및 저배출 장비에 대한 관심이 높아지는 것 또한 소형 로더 시장의 성장을 뒷받침합니다.

• 최종 사용자별

산업용 휠 로더 시장은 최종 사용자 기준으로 건설, 광업, 농업, 산업 부문으로 구분됩니다. 건설 부문은 급속한 도시화, 인프라 개발, 그리고 주거 및 상업 프로젝트에 대한 투자 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 건설 회사들은 토목 공사, 자재 운송, 현장 준비 등의 작업에 휠 로더를 사용합니다. 휠 로더는 운영 효율성을 높이고 프로젝트 일정을 단축하기 때문입니다. 정부의 인프라 현대화 정책과 도시 및 오지 프로젝트 현장 모두에서 안정적인 장비에 대한 수요 증가는 이러한 수요를 더욱 뒷받침합니다.

광업 부문은 광물 탐사 활동 증가와 혹독한 환경에서도 작동 가능한 고성능 로더에 대한 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 광업 작업에는 광석이나 골재와 같은 무거운 자재를 처리할 수 있도록 높은 내구성, 적재 용량, 그리고 첨단 안전 기능을 갖춘 장비가 필요합니다. 텔레매틱스, 자동화, 그리고 예측 유지보수 솔루션의 통합은 광업 로더의 효율성을 향상시켜 노천 및 지하 광산 프로젝트 모두에서 로더 도입을 촉진하고 있습니다.

산업용 휠 로더 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 40.5%의 가장 큰 매출 점유율로 산업용 휠 로더 시장을 장악했으며, 이는 인프라 개발 증가, 도시 건설 프로젝트, 건설 및 산업 부문 전반에 걸친 강력한 기계화 추세에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 소비자와 기업은 효율적으로 중장비 작업을 처리할 수 있는 고성능, 내구성 있는 장비를 우선시합니다.
• 이러한 광범위한 채택은 고급 딜러 네트워크, 높은 가처분 소득 및 기술적으로 기울어진 건설 관행에 의해 더욱 뒷받침되며 휠 로더는 상업 및 산업 프로젝트 모두에 필수적인 기계로 자리 잡았습니다.

미국 산업용 휠 로더 시장 분석

미국 산업용 휠로더 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 이는 급속한 인프라 확장, 도로 건설, 도시 개발 사업의 성장에 힘입은 것입니다. 건설업체와 건설 회사들은 다재다능함, 높은 적재 용량, 그리고 다양한 지형에서의 작업 능력 덕분에 휠로더에 점점 더 의존하고 있습니다. 연비 효율적인 엔진과 텔레매틱스 통합을 포함한 기술 발전은 운영 효율성을 높이고 유지보수 비용을 절감함으로써 이러한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 ​​산업용 휠 로더 시장 분석

유럽 ​​산업용 휠 로더 시장은 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 인프라 현대화, 지속 가능한 건설 관행, 그리고 건설 및 광산 부문 전반에 걸쳐 중장비 도입 증가에 대한 유럽 시장의 관심에 힘입은 것입니다. 유럽 구매자들은 내구성, 에너지 효율, 그리고 엄격한 배출 기준 준수를 중시하며, 이는 기술적으로 진보된 휠 로더에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 산업 및 농업 분야에서도 휠 로더 도입이 증가하여 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

영국 산업용 휠 로더 시장 분석

영국 산업용 휠 로더 시장은 도시 건설 프로젝트 및 산업 개발 증가에 힘입어 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 건설업체와 지방 자치 단체는 자재 취급 및 현장 준비 작업에 고성능 휠 로더를 선호합니다. 정부의 인프라 현대화 정책과 도시 및 농촌 지역 프로젝트에 적합한 신뢰성 있고 다재다능한 장비에 대한 수요는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

독일 산업용 휠 로더 시장 분석

독일 산업용 휠 로더 시장은 산업 자동화, 건설 현대화, 그리고 광산 활동에 대한 독일의 집중적인 투자에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 기술 혁신, 지속가능성, 그리고 효율성을 중시하기 때문에 첨단 유압 장치와 텔레매틱스를 갖춘 휠 로더 도입이 활발합니다. 친환경 엔진과 정밀 어태치먼트의 통합은 현지 규정 및 소비자 기대에 부합하며, 시장 성장을 촉진합니다.

아시아 태평양 산업용 휠 로더 시장 통찰력

아시아 태평양 산업용 휠 로더 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 중국, 인도, 일본 등지의 급속한 도시화, 대규모 인프라 프로젝트, 그리고 산업 활동 증가에 힘입은 것입니다. 기계화 증가, 정부의 건설 투자, 그리고 산업 부문의 성장은 휠 로더 도입을 촉진하고 있습니다. 지역 제조업체의 비용 효율적인 장비 공급과 딜러 네트워크 확대는 주택, 산업, 농업 프로젝트 전반의 접근성과 도입률을 더욱 높이고 있습니다.

일본 산업용 휠로더 시장 분석

일본 산업용 휠 로더 시장은 높은 기술 도입률, 도시 재개발 사업, 그리고 효율적인 건설 및 자재 취급 장비에 대한 수요 증가로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 일본 건설업체들은 제한된 공간에서도 높은 생산성을 유지하면서도 작고 다재다능한 로더를 중요하게 생각합니다. 첨단 제어 및 텔레매틱스와의 통합은 운영 효율성을 향상시켜 산업 및 건설 부문 모두의 성장을 뒷받침합니다.

중국 산업용 휠로더 시장 분석

중국 산업용 휠 로더 시장은 급속한 도시화, 산업화, 그리고 대규모 인프라 개발에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 중국의 건설 및 광업 부문은 확장 중이며, 내구성이 뛰어나고 용량이 큰 휠 로더에 크게 의존하고 있습니다. 경쟁력 있는 가격, 강력한 국내 제조 역량, 그리고 기계 분야의 첨단 기술 도입 증가는 중국 시장 성장을 견인하는 핵심 요인입니다.

산업용 휠 로더 시장 점유율

산업용 휠 로더 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 캐터필러 주식회사(미국)
• 코마츠 주식회사(일본)
• 볼보 건설 장비(스웨덴)
• JCB(영국)
• SANY 중공업 주식회사(중국)
• 줌리온 중공업 과학기술 유한회사(중국)
• 디어앤컴퍼니(미국)
• 리프헤어 그룹(스위스)
• 테렉스 코퍼레이션(미국)
• XCMG 그룹(중국)

글로벌 산업용 휠 로더 시장의 최신 동향

• 2024년 9월, 볼보 건설기계(Volvo CE)는 스웨덴 아르비카(Arvika) 공장에 전기 휠로더 생산을 확대하기 위한 신규 시설을 준공했습니다. 이는 건설 장비의 탈탄소화에 대한 의지를 강화하고 무배출 장비에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위한 것입니다. 이번 조치는 2040년까지 화석 연료를 사용하지 않는 제품을 생산하고 2030년까지 전기 장비 매출을 35%까지 늘리겠다는 볼보의 야심 찬 목표를 뒷받침합니다.
• 2024년 7월, 리프헤어-베르크 비쇼프스호펜(Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH)은 오스트리아 슈타이어마르크주에 소형 휠 로더 전용 신규 생산 시설을 설립하여 생산 능력을 대폭 확대한다고 발표했습니다. 이 전략적 조치는 2029년 완공을 목표로 급증하는 소형 휠 로더 수요를 충족하기 위한 것입니다. 현재 연간 7,000대 규모인 이 시설의 생산 능력은 가동 후 10,000대로 증가하여, 리프헤어는 고성장 소형 로더 시장에서의 입지를 강화할 수 있게 될 것입니다. 이 시설은 L 504부터 L 518 모델까지 생산하며, 클라스(Claas)와 존 디어(John Deere)와 같은 OEM 파트너사들을 위한 제품을 공급할 예정입니다. 리프헤어의 경쟁력 강화와 다양한 시장에 대한 효율적인 서비스 제공 능력을 향상시킬 것입니다.
• 2024년 6월, 두산밥캣은 빅토리아주 살리나스에 멕시코에 첫 생산 시설을 설립하고 2026년부터 가동을 시작할 계획이라고 발표했습니다. 이번 증설을 통해 북미 지역 로더 생산 용량이 약 20% 증가하여 증가하는 지역 수요에 더욱 효과적으로 대응할 수 있게 됩니다. 두산밥캣은 한국, 인도, 중국, 독일, 프랑스, ​​체코, 미국에 있는 기존 생산 네트워크에 멕시코를 추가함으로써 글로벌 제조 기반을 강화하고 산업용 휠 로더 시장의 공급망 유연성을 향상시키고 있습니다.
• 2023년 3월, 코마츠(Komatsu Ltd.)는 세계적인 지속가능성 추세와 강화되는 환경 규제에 발맞춰 배출가스 및 소음 공해를 줄이도록 설계된 하이브리드 휠 로더 모델을 출시했습니다. 이 혁신은 친환경 장비 부문에서 코마츠의 포트폴리오를 강화하여 환경을 중시하는 구매자와 저탄소 건설 솔루션을 우선시하는 시장에 어필할 것입니다. 코마츠는 환경 영향을 줄이면서 향상된 운영 효율성을 제공함으로써 친환경 건설 관행에 중점을 둔 선진국 및 신흥 시장 모두에서 성장을 견인할 수 있는 입지를 굳건히 하고 있습니다.
• 2023년 2월, Caterpillar Inc.는 향상된 연비와 첨단 운전자 지원 시스템을 갖춘 새로운 휠 로더 시리즈를 출시했습니다. 이러한 개선 사항은 생산성, 안전성, 운영 비용 절감에 대한 시장의 주요 요구를 충족합니다. 첨단 지원 시스템은 정밀성과 조작 편의성을 향상시켜 건설, 광산, 산업 분야의 숙련된 운전자와 신규 사용자 모두를 유치합니다. 이번 제품 출시는 휠 로더 부문에서 기술적으로 진보된 성능 중심 솔루션을 제공하는 Caterpillar의 경쟁력을 강화합니다.

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