글로벌 사물 인터넷(IoT) Insuretech 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

글로벌 사물인터넷(IoT) 보험기술 시장 규모와 성장률은 어떻습니까?

• 글로벌 사물인터넷(IoT) 보험기술 시장 규모는 2024년에 3,819억 2,000만 달러 로 평가되었으며 , 예측 기간 동안 10.02%의 CAGR 로 2032년까지 8,198억 7,000만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 사물인터넷(IoT) 인슈어테크 시장은 데이터 분석, 머신러닝, 센서 기술의 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 최근 스마트홈 센서 , 웨어러블 기기, 커넥티드카 등 IoT 기기를 활용하여 실시간 데이터를 수집하는 방식이 주목받고 있습니다. 이러한 데이터를 통해 보험사는 개인 맞춤형 보험 상품을 제공하고, 위험 평가를 개선하며, 실제 보험 이용 및 행동에 맞춰 보험료를 책정하는 사용 기반 보험(UBI) 모델을 제공할 수 있습니다.
• 자동차 보험의 텔레매틱스는 차량 데이터를 활용하여 보험료 산정을 최적화하는 대표적인 사례입니다. 머신러닝 알고리즘은 이 데이터를 분석하여 보험사가 위험을 더욱 정확하게 예측하고, 사기를 줄이며, 보험금 청구 관리를 개선할 수 있도록 지원합니다. 또한, 블록체인 기술은 투명성을 강화하고 보험금 처리의 행정적 부담을 줄이기 위해 도입되고 있습니다.

사물 인터넷(IoT) 보험 기술 시장의 주요 이점은 무엇입니까?

• 사물인터넷(IoT) 도입 증가로 시장 성장이 가속화되고 있으며, 2025년까지 커넥티드 기기 수가 300억 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 인슈어테크(Insurtech) 기업들은 개인 맞춤형 서비스와 비용 절감 솔루션에 대한 소비자 수요 증가를 활용하고 있습니다. 이러한 기술은 고객 경험을 향상시키고 보험사의 운영 비용 절감 및 수익성 향상을 지원하여 시장 확대에 크게 기여합니다.
• 북미는 자동차, 건강 및 주택 부문에서 연결된 보험 솔루션의 빠른 도입에 힘입어 2024년 39.47%의 가장 큰 매출 점유율로 사물 인터넷(IoT) Insuretech 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 보험 디지털화, 스마트폰 보급률 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 11.05%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 자동차 보험 부문은 2024년에 사물 인터넷(IoT) Insuretech 시장에서 34.5%의 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 주로 텔레매틱스 장치와 사용 기반 보험 모델의 광범위한 통합 덕분입니다.

보고서 범위 및 사물 인터넷(IoT) Insuretech 시장 세분화 

사물인터넷(IoT) 보험기술 시장의 주요 동향은 무엇인가?

“ AI와 음성 통합으로 편의성 향상 ”

• 사물인터넷(IoT) Insuretech 시장을 형성하는 핵심 트렌드는 Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit과 같은 AI 및 음성 지원의 빠른 통합으로, 사용자에게 원활한 제어와 향상된 편의성을 제공합니다.
• 음성 제어 정책 관리, 청구 처리 및 실시간 위험 모니터링을 허용하도록 설계된 스마트 보험 솔루션은 고객이 직관적인 인터페이스를 통해 보험사와 상호 작용할 수 있도록 합니다.
  • 예를 들어 Lemonade는 채팅봇을 통해 보험금 청구를 자동화하기 위해 플랫폼에 AI와 음성 기술을 내장했으며, 다른 스타트업은 간단한 음성 명령을 통해 신속한 보장 확인이나 보험료 지불을 가능하게 하기 위해 가상 비서와 통합하고 있습니다.
• AI 알고리즘은 연결된 장치 데이터(예: 원격 정보 처리 및 스마트 홈 센서)를 분석하여 동적 정책 가격 책정, 인수 자동화, 사기 감지에도 활용되고 있습니다.
• AI, IoT 장치 및 음성 상호 작용 간의 시너지 효과가 커지면서 보험사가 고객과 상호 작용하는 방식이 재편되고 원활하고 실시간 보험 경험이 창출되고 있습니다.
• 이러한 진화는 고객 기대치에 새로운 기준을 제시하고 보험사가 경쟁 우위를 확보하기 위해 더욱 스마트하고 음성 지원 및 AI 통합 시스템을 도입하도록 촉진하고 있습니다.

사물 인터넷(IoT) 보험 기술 시장의 주요 동인은 무엇입니까?

• 가정, 차량 및 산업 분야에서 스마트 장치 및 센서 도입이 증가함에 따라 방대한 양의 데이터가 생성되고 있으며, 이로 인해 보험사에서는 실시간 위험 평가 및 사전 예방적 참여를 위해 IoT를 활용하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2024년 4월 취리히 보험 그룹(Zurich Insurance Group)은 Roost Inc.와 협력하여 스마트 누수 감지기 및 연기 경보기를 배포하여 청구를 줄이고 사용 기반 보험(UBI)을 제공했습니다.
• 개인화된 보험 정책, 신속한 보험금 청구 처리, 향상된 투명성에 대한 소비자 수요 증가로 인해 보험사들은 IoT를 서비스에 포함시키려고 노력하고 있습니다.
• 기업들은 특히 물류, 제조 및 건설 부문에서 차량 성능, 직원 안전 및 장비 상태를 모니터링하기 위해 IoT 기반 보험 기술을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
• 또한 클라우드 컴퓨팅과 5G 네트워크의 발전으로 IoT 기기에서 저지연 데이터 전송이 가능해져 더 광범위한 보험 상품에 걸쳐 실시간 인수 및 동적 가격 책정이 더욱 가능해졌습니다.
• 이러한 요소들이 합쳐져 기존 보험을 데이터 중심, 예방적, 고객 중심 모델로 전환하고 있습니다.

사물인터넷(IoT) 보험기술 시장 성장을 저해하는 요인은 무엇입니까?

• 연결된 장치와 관련된 사이버 보안 취약성은 IoT Insuretech 환경에서 가장 시급한 과제 중 하나로 남아 있으며 잠재적으로 사용자 신뢰와 보다 광범위한 채택을 방해할 수 있습니다.
• 보험 데이터 수집에 사용되는 IoT 장치는 해커의 진입점이 되어 민감한 개인 및 금융 정보를 노출시킬 수 있으며, 이는 규제 및 윤리적 문제를 야기합니다.
• IoT 인프라와 관련된 대규모 사이버 공격과 침해 사건으로 인해 보험사와 보험 계약자 모두 신중한 태도를 보이고 있습니다. 예를 들어, 스마트카 텔레매틱스와 홈 센서의 과거 취약점은 조작이나 감시의 위험성을 부각시켰습니다.
• 특히 유럽의 GDPR과 같은 엄격한 데이터 개인정보 보호법이 있는 지역에서의 규제 준수는 IoT를 도입하는 보험 기술 기업의 복잡성과 비용을 증가시킵니다.
• 또한 IoT 플랫폼 간의 높은 구현 비용과 기술적 분열은 소규모 보험사를 억제하고 신흥 경제에서의 배포를 제한할 수 있습니다.
• 이러한 장벽을 극복하기 위해 이해 관계자들은 다양한 사용자 세그먼트에서 대량 도입을 추진하기 위해 비용 효율적이고 확장 가능한 IoT 솔루션에 집중하는 동시에 종단 간 암호화, 표준화 프로토콜 및 사용자 교육에 투자해야 합니다.

사물인터넷(IoT) 보험기술 시장은 어떻게 세분화되어 있습니까?

시장은 유형과 서비스를 기준으로 세분화됩니다 .

• 유형별

사물인터넷(IoT) 인슈어테크 시장은 유형별로 자동차, 비즈니스, 건강, 주택, 특수, 여행, 기타로 구분됩니다. 자동차 보험 부문은 2024년 사물인터넷(IoT) 인슈어테크 시장에서 34.5%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 주로 텔레매틱스 장치와 사용 기반 보험 모델의 광범위한 통합에 기인합니다. 보험사들은 커넥티드 카 데이터를 활용하여 운전 행동을 모니터링하고, 동적 보험료 산정 방식을 제공하며, 실시간 알림을 제공하는 방식을 통해 보험금 청구 위험을 줄이고 고객 만족도를 향상시키고 있습니다.

건강보험 부문은 웨어러블 기기와 IoT 기반 건강 모니터링 시스템 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 22.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술을 통해 보험사는 개인 맞춤형 건강 보험 상품을 설계하고, 웰니스 프로그램을 장려하며, 건강 위험을 사전에 감지하여 사후 관리에서 예방 관리로 전환할 수 있습니다. 만성 질환의 증가와 원격 환자 모니터링 수요는 이러한 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

• 서비스별

사물인터넷(IoT) 인슈어테크 시장은 서비스 기준으로 컨설팅, 지원 및 유지보수, 그리고 매니지드 서비스로 구분됩니다. 매니지드 서비스 부문은 2024년 시장 매출 점유율 41.2%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 보험사들의 IoT 인프라 관리, 분석 및 기기 통합 아웃소싱 수요 증가에 힘입은 것입니다. 매니지드 서비스를 통해 보험사는 핵심 사업 운영에 집중하는 동시에 복잡한 IoT 생태계 관리, 데이터 보안 및 성능 최적화를 위한 외부 전문 지식을 활용할 수 있습니다.

지원 및 유지보수 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 보험사들이 IoT 기능의 중단 없는 유지를 위해 지속적인 기술 지원, 소프트웨어 업그레이드, 그리고 선제적인 문제 해결을 요구하기 때문입니다. 연결된 기기와 네트워크의 복잡성이 증가함에 따라 높은 시스템 가용성과 데이터 정확성을 보장하기 위한 견고한 지원 체계의 필요성이 더욱 강조됩니다.

사물인터넷(IoT) 보험기술 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디인가요?

• 북미는 자동차, 건강 및 주택 부문에서 연결된 보험 솔루션의 빠른 도입에 힘입어 2024년 39.47%의 가장 큰 매출 점유율로 사물 인터넷(IoT) Insuretech 시장을 장악했습니다.
• 이 지역의 보험사들은 IoT를 활용하여 실시간 데이터를 수집하고 이를 통해 동적 위험 평가, 개인화된 가격 책정 및 사기 감지를 실현하고 있습니다.
• 강력한 기술 생태계, 스마트 기기의 조기 도입, 지원 규제 프레임워크로 인해 시장 침투력이 더욱 강화되어 이 지역은 IoT 기반 보험 혁신의 글로벌 허브가 되었습니다.

미국 사물인터넷(IoT) Insuretech 시장 통찰력

미국 시장은 2024년 북미 지역 매출 점유율을 주도했는데, 이는 사용 기반 자동차 및 건강 보험 모델에 대한 수요 급증에 힘입은 것입니다. 웨어러블 기기, 스마트 홈 센서, 커넥티드 카의 확산은 보험사의 위험 평가 및 완화 방식을 혁신했습니다. 인슈어테크 스타트업과 주요 보험사 간의 전략적 파트너십은 제품 혁신과 맞춤형 보험 상품 개발을 가속화하며 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.

유럽 사물 인터넷(IoT) Insuretech 시장 통찰력

유럽은 고객 중심 보험 모델에 대한 관심 증가와 디지털 혁신을 촉진하는 규제 강화에 힘입어 2032년까지 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. IoT 기반 인수는 자동차 및 재산 보험 분야에서 주목을 받고 있습니다. 향상된 위험 가시성과 데이터 기반 클레임 관리는 기존 보험사들이 보험 상품을 디지털화하도록 유도하고 있습니다. 환경 지속가능성과 스마트 빌딩 이니셔티브 또한 보험 산업의 IoT 도입을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

영국 사물 인터넷(IoT) Insuretech 시장 통찰력

영국 시장은 자동차, 건강, 주택 보험 분야에서 사물인터넷(IoT) 도입 증가에 힘입어 눈에 띄는 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 주행거리별 요금제(Pay-as-you-Drive)와 스마트홈 기반 위험 완화에 대한 소비자 인식 제고는 보험 업계의 판도를 바꾸고 있습니다. 정부의 혁신 지원, 활발한 스타트업 생태계, 그리고 디지털 보험금 청구 처리 강화는 영국을 유럽 내 주요 성장 시장으로 이끌고 있습니다.

독일 사물 인터넷(IoT) Insuretech 시장 통찰력

독일은 정밀 위험 평가 및 데이터 기반 인수에 대한 강력한 수요에 힘입어 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 높은 보험 보급률, 기술에 능숙한 인구, 그리고 스마트 인프라에 대한 강조는 보험 계약에 IoT를 통합하는 데 박차를 가하고 있습니다. 독일 보험사들은 운영 비용 절감 및 고객 경험 향상을 위해 보험금 청구 자동화 및 텔레매틱스 활용에 점점 더 주력하고 있습니다.

사물인터넷(IoT) 보험기술 시장이 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디인가요?

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 보험 디지털화, 그리고 스마트폰 보급률 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 11.05%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중산층의 성장과 정부 지원 스마트 시티 프로젝트는 보험 산업의 IoT 도입을 촉진하고 있습니다. 지역 보험사들은 소외된 시장에 진출하고 실시간 사용량 기반 보험 상품을 제공하기 위해 커넥티드 기기를 적극적으로 활용하고 있습니다.

일본 사물인터넷(IoT) 인슈어테크 시장 분석

일본 시장은 첨단 IoT 인프라와 노인 케어 솔루션에 대한 집중적인 투자로 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 보험사들은 스마트 건강 모니터와 홈 안전 센서를 활용하여 맞춤형 보험 서비스를 제공하고 있습니다. 보험 계약 및 보험금 청구 과정에 AI와 IoT를 접목함으로써 고효율 시스템을 구축하고 있으며, 이는 소비자와 규제 기관 모두를 차세대 보험 모델로 끌어들이고 있습니다.

중국 사물인터넷(IoT) Insuretech 시장 통찰력

중국은 기술 도입 증가와 스마트 보험 솔루션에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 2024년 아시아 태평양 IoT 인슈어테크 시장을 주도했습니다. 커넥티드카부터 웨어러블 기술까지, 중국 보험사들은 사용량 기반 및 주문형 보험 상품을 적극적으로 출시하고 있습니다. 탄탄한 국내 제조 및 디지털 생태계는 비용 효율적인 IoT 구현을 촉진하며, 중국을 IoT 기반 보험 혁신의 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다.

사물인터넷(IoT) 보험기술 시장의 최고 기업은 어디인가요?

사물 인터넷(IoT) Insuretech 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• Google LLC(미국)
• 레모네이드 주식회사(미국)
• SAP SE(독일)
• IBM Corp. (미국)
• 시스코 시스템즈(미국)
• 오라클(미국)
• 액센추어(아일랜드)
• LexisNexis(미국)
• 캡제미니(프랑스)
• 알리안츠(독일)
• 마이크로소프트(미국)
• 취리히 보험 그룹 유한회사(스위스)
• 하마(미국)
• Concirrus(영국)
• Wipro Limited(인도)
• 텔릿(영국)
• 에어리스 그룹 유한회사(미국)
• Damco International A/S(덴마크)

글로벌 사물인터넷(IoT) 보험기술 시장의 최근 동향은 무엇인가?

• 2022년 11월, IBM Corporation은 보험 가격 책정 및 평가용 AI 기반 솔루션인 ABACUS를 개선하기 위해 Ablera 및 불가리아와 파트너십을 체결했습니다. 이 업그레이드는 속도와 정확도를 향상시키고, 수동 오류를 줄이며, 사용성을 확장합니다. 향상된 ABACUS는 고급 수학적 정교함을 활용하여 더 광범위한 사용자가 기능을 활용할 수 있도록 합니다.
• 2022년 8월, 사물인터넷(IoT) 분야를 선도하는 텔릿은 모빌로직스(Mobilogix)의 자산을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 텔릿은 기기 엔지니어링 전문성을 강화하고, 전자 제조 서비스(EMS)로의 핸드오프 사양 최적화, 원장비 제조(OEM) 및 규제 승인 및 통신사 인증 획득을 달성했습니다. 이번 인수를 통해 텔릿은 IoT 분야에서 입지를 강화하고 서비스 제공 범위를 확대할 수 있게 되었습니다.
• 2020년 5월, Geotab 마켓플레이스에 Verisk Data Exchange 애드인이 출시되어 Geotab의 커넥티드 카 솔루션과 통합되었습니다. 이를 통해 Geotab의 차량 고객은 Verisk Data Exchange에서 보험사와 텔레매틱스 데이터를 직접 공유할 수 있습니다. 이 데이터 교환은 상세한 차량 위험 정보를 제공하여 인수, 평가 및 기타 IoT 기반 보험 서비스를 향상시키는 것을 목표로 합니다.

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