글로벌 세탁 세제 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

세탁 세제 시장 규모

• 글로벌 세탁 세제 시장 규모는 2024년에 663억 3천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.10%의 CAGR 로 2032년까지 987억 6천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 효과적이고 지속 가능한 세척 솔루션에 대한 수요 증가, 도시 인구 증가, 가계의 가처분 소득 증가에 의해 크게 촉진되었습니다.
• 신흥 경제권에서 세탁기 보급률이 높아지고 전기 접근성이 향상되고 생활 수준이 높아지면서 이들 지역에서 세탁 세제 수요가 크게 증가하고 있습니다.

세탁 세제 시장 분석

• 시장은 환경을 의식하는 소비자에게 어필하고 포장 폐기물을 줄이는 친환경적이고 농축된 세제 제형으로 전환되고 있습니다.
• 온라인 소매 채널의 확장과 향수, 얼룩 제거 기술, 원단 관리 개선 분야의 브랜드 혁신은 주거 및 상업 부문에서 액체 및 분말 세제 형태의 글로벌 채택을 지속적으로 촉진하고 있습니다.
• 북미는 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 세탁 세제 시장을 장악했습니다. 이는 확립된 소비 패턴, 높은 제품 가용성, 친환경적이고 피부 민감성 제형에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다.
• 아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 동남아시아 국가 등 신흥 경제권에서 세탁기 보급률 증가, 가처분 소득 증가, 도시화의 급속한 증가로 인해 글로벌 세탁 세제 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
• 액체 세제 부문은 2024년 손세탁과 세탁기 사용 모두에서 사용 편의성과 냉수 세척 적합성 덕분에 시장 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 편리함과 효율적인 얼룩 제거에 대한 선호도가 높아짐에 따라 액체 세제는 도시 가정에서 최고의 선택이 되었습니다. 또한, 고효율 세탁기 사용 증가는 거품이 적은 액체 세제에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다.

보고서 범위 및 세탁 세제 시장 세분화 

세탁 세제 시장 동향

“친환경적이고 지속 가능한 세탁 제품에 대한 수요”

• 소비자들은 환경 피해를 최소화하기 위해 생분해성 및 식물성 성분으로 만든 세탁 세제를 점점 더 많이 찾고 있습니다.
• 사용자와 수생 생태계 모두에게 안전한 인산염 무첨가, 무독성 제형에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• Seventh Generation 및 Method 와 같은 브랜드는 친환경 대안과 투명한 라벨링을 제공함으로써 상당한 시장 점유율을 확보했습니다.
• 농축 및 재충전 가능한 세탁 제품은 포장 필요성이 줄어들고 탄소 발자국이 낮아져 인기를 얻고 있습니다.
• 소매업체와 전자 상거래 플랫폼은 환경을 의식하는 구매자를 유치하기 위해 재활용 가능한 골판지 상자 및 리필 파우치와 같은 지속 가능한 포장을 홍보하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년 유니레버의 Persil Eco Power Bars는 플라스틱 없는 포장과 농축된 식물성 세척제를 강조하며 여러 유럽 시장에 출시되었습니다.

세탁 세제 시장 동향

운전사

“도시화 확대와 세탁기 접근성 확대”

• 도시 확장으로 인해 자동 세제와 같은 편리하고 시간을 절약할 수 있는 세탁 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 개발도상국의 중산층 인구 급증으로 세탁기 소유율 급증
• 액체 및 포드 세제와 같은 기계 호환 형식은 사용 편의성으로 인해 채택률이 높아지고 있습니다.
• 바쁜 생활 방식을 가진 이중 소득 가정은 가정 간병 일상에서 편의성과 효율성을 우선시합니다.
• 인도, 베트남, 필리핀 등지의 가전제품 판매 증가로 세제 소비가 직접적으로 증가하고 있습니다.
  • 예를 들어 LG전자에 따르면 인도의 세탁기 판매량은 2023년에 15% 이상 증가했으며 이는 2선 및 3선 도시의 가전제품 보급률 증가를 반영합니다.

제지/도전

“개발도상국의 지역/무브랜드 제품의 가격 민감도 및 보급률”

• 신흥 시장의 많은 소비자들은 가계 예산이 부족하기 때문에 저렴하고 브랜드가 없는 세제 제품을 선호합니다.
• 추가 기능이 있는 고급 세제는 가격이 높아 저소득 지역에서 도입이 느립니다.
• 저렴한 가격과 접근성으로 인해 지역 업체가 제공하는 파우치형 및 대용량 팩이 선반을 장악하고 있습니다.
• 다국적 브랜드는 가격에 민감한 시장에서 제품 혁신과 비용 경쟁력의 균형을 맞추기 위해 고군분투하고 있습니다.
• 브랜드 충성도 부족과 기본 세척 요구 사항 강조로 글로벌 세제 대기업의 시장 점유율 성장 제한
  • 예를 들어, 방글라데시 시골 지역에서는 Jet 및 Chaka 와 같은 국내 세제 브랜드가 국제 브랜드에 비해 가격이 저렴하고 쉽게 구할 수 있어 시장 매출의 대부분을 차지합니다.

세탁 세제 시장 범위

시장은 제품, 구성 요소, 응용 분야 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품별

세탁 세제 시장은 제품별로 가루 세제, 액체 세제, 섬유 유연제, 정제형 세제 등으로 구분됩니다. 액체 세제는 2024년 손세탁과 세탁기 사용 모두에서 사용하기 편리하고 냉수 세척에도 적합하다는 장점 덕분에 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 편리함과 효율적인 얼룩 제거에 대한 선호도가 높아짐에 따라 도시 가정에서는 액체 세제가 최고의 선택이 되었습니다. 또한, 고효율 세탁기 사용 증가는 거품이 적은 액체 세제에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다.

정제형 세제 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 미리 계량되어 있어 매번 세탁할 때마다 정확한 양을 사용할 수 있는 편리함 때문입니다. 정제형 세제는 소형 포장과 물과 화학 물질 낭비를 줄이는 지속 가능한 세탁 솔루션에 대한 관심 증가로 선진국 시장에서 인기를 얻고 있습니다.

• 구성 요소별

세탁 세제 시장은 성분 기준으로 빌더, 표백제, 효소 등으로 구분됩니다. 빌더 부문은 경수 연화, 세제 효과 향상, 오염물 현탁 개선에 중요한 역할을 하기 때문에 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 빌더는 일반적으로 액상 및 분말 형태로 사용되어 다양한 세탁 조건에서 향상된 성능을 제공합니다.

표백제 부문은 강력한 산화 특성으로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 특성은 섬유의 미백 및 살균에 도움이 됩니다. 얼룩 제거 효과로 잘 알려진 효소는 기름때, 음식물, 혈액 등 찌든 때를 제거하는 고급 제품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 다기능 효소 블렌드에 대한 수요는 증가하고 있으며, 특히 세척 성능은 그대로 유지하면서 에너지 절감 효과를 제공하는 고농축 및 저온 세탁 세제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

세탁 세제 시장은 용도에 따라 가정용, 산업용 또는 기관용 세제로 구분됩니다. 가정용 세제는 세탁기 보급 확대와 민감성 피부, 유아복, 또는 특정 섬유 관리용 특수 세제에 대한 선호도 증가에 힘입어 2024년 시장을 주도했습니다. 도시화와 생활 수준 향상은 특히 중산층 및 개발도상국에서 세제 소비를 증가시켰습니다.

산업 및 기관용 세제 시장은 위생 규제 강화와 상업용 세탁 서비스 확대로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 병원과 호텔에서 감염 관리 및 원단 수명 연장에 대한 관심이 높아짐에 따라 고성능 기관용 세제에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 시장은 온라인과 오프라인 유통 채널로 구분됩니다. 오프라인 부문은 2024년 가장 큰 시장 점유율을 기록했는데, 이는 소비자에게 다양한 브랜드와 용량의 세제를 쉽게 구매할 수 있는 슈퍼마켓, 대형마트, 그리고 지역 편의점의 강력한 입지에 힘입은 것입니다. 매장 내 프로모션과 제품 실물 비교 기능은 오프라인 판매를 더욱 강화합니다.

온라인 유통 채널은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 디지털 리터러시 향상, 모바일 커머스 도입, 그리고 소비자의 현관 배송 선호도 변화에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다. 특히 전자상거래 플랫폼을 통해 제공되는 구독 모델과 ​​친환경 리필 포장 옵션이 편의성과 지속가능성을 추구하는 환경 의식이 높은 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

세탁 세제 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 세탁 세제 시장을 장악했습니다. 이는 확립된 소비 패턴, 높은 제품 가용성, 친환경적이고 피부 민감성 제형에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다.

• 이 지역의 소비자들은 특히 액체 세제의 경우 성능과 브랜드 충성도를 우선시하는 반면, 저자극성 및 유아 안전 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 새로운 제품 개발이 형성되고 있습니다.

• 이 지역은 또한 고급 소매 인프라와 자동 세탁기의 광범위한 도입으로 혜택을 받고 있으며, 이를 통해 도시와 교외 가정 모두에서 세제 사용이 지속 가능합니다.

미국 세탁 세제 시장 분석

미국 세탁 세제 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 높은 수준의 제품 혁신과 프리미엄 세제에 대한 소비자 선호도에 힘입은 것입니다. 브랜드들은 변화하는 기대에 부응하기 위해 고농축 포뮬러와 지속 가능한 포장에 집중하고 있습니다. 특히 바쁜 가정을 중심으로 액상 및 포드 형태의 세제는 편리함 덕분에 꾸준히 인기를 얻고 있습니다. 이커머스 플랫폼 또한 제품 접근성과 구독 기반 매출 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.

유럽 ​​세탁 세제 시장 통찰력

유럽 ​​세탁 세제 시장은 친환경 마크가 부착된 생분해성 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽 전역의 엄격한 환경 규제로 인해 제조업체들은 화학 물질 함량을 줄이고 친환경 화학 방식을 도입하고 있습니다. 중부 및 동유럽 일부 지역에서는 분말 세제가 여전히 인기가 높은 반면, 서유럽에서는 농축액과 정제 형태의 세제가 큰 폭으로 성장하고 있습니다.

독일 세탁 세제 시장 분석

독일 세탁세제 시장은 지속가능성, 제품 안전성, 그리고 알레르기 유발 성분 무첨가에 대한 소비자들의 높은 인식에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽의 주요 제조업체들의 입지와 높은 가전제품 보급률은 이 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 각 브랜드는 민감한 피부의 니즈를 충족하기 위해 피부과 테스트를 거친 무향 제품을 강조하고 있습니다.

영국 세탁 세제 시장 분석

영국 세탁 세제 시장은 친환경 및 저자극성 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국 소비자들은 지속가능성에 대한 높은 인식을 바탕으로 생분해성 원료와 플라스틱 프리 또는 재활용 가능한 포장재로의 전환을 촉진하고 있습니다. 소형 고효율 세탁기의 등장 또한 세제 선호도에 영향을 미치고 있으며, 농축액과 세제 캡슐에 대한 수요가 눈에 띄게 증가했습니다. 또한, 자체 브랜드(PB) 및 구독형 세제 브랜드가 온라인과 오프라인 채널에서 비용 효율성과 편의성을 모두 제공하며 인기를 얻고 있습니다.

아시아 태평양 세탁 세제 시장 통찰력

아시아 태평양 세탁 세제 시장은 급속한 도시화, 중산층 인구 증가, 그리고 위생에 대한 인식 제고에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 인도네시아 등지에서는 소매 채널 확대와 세탁기 보급률 증가로 인해 최신 세제의 판매가 증가하고 있습니다. 브랜드들은 지역별 원단 종류와 세탁 습관에 맞춰 제품을 현지화하는 추세입니다.

중국 세탁 세제 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 세탁세제 시장을 장악했습니다. 이는 풍부한 소비자층, 탄탄한 국내 생산, 그리고 변화하는 소비자 선호도 덕분입니다. 시장은 고품질 액상 세제와 친환경 혁신 기술로 전환되고 있습니다. 탄탄한 전자상거래 인프라와 주요 브랜드의 디지털 캠페인은 제품 판매 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

일본 세탁 세제 시장 분석

일본 세탁 세제 시장은 순하고 피부 친화적이며 향이 강화된 제품을 선호하는 소비자들의 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 좁은 생활 공간과 환경 의식은 고농축 액상 세제와 리필 팩의 인기를 견인하고 있습니다. 일본 브랜드들은 포장 및 성분 혁신을 강조하며, 섬유 관리 및 항균 기능을 갖춘 다기능 세제가 인기를 얻고 있습니다.

세탁 세제 시장 점유율

세탁 세제 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 유니레버(네덜란드)
• Henkel AG & Co. KGaA(독일)
• Church & Dwight Co., Inc. (미국)
• 프록터앤갬블(미국)
• 라이온 주식회사(일본)
• 가오 주식회사(일본)
• 방법 제품, PBC(미국)
• 캐럴 컴퍼니(미국)
• 콜게이트-팔몰리브 회사(미국)
• 존슨앤존슨 프라이빗 리미티드(미국)
• Reckitt Benckiser Group PLC(영국)
• 암웨이 인디아 엔터프라이즈 Pvt. Ltd. (인도)
• 알파 케미컬(미국)
• 제너럴 오가닉스 주식회사(미국)
• 클린 버블스(미국)
• NIRMA(인도)
• BASF SE(독일)
• 듀폰(미국)
• Akzo Nobel NV(네덜란드)

글로벌 세탁 세제 시장의 최신 동향

• 2024년 6월, 월풀 인디아는 힌두스탄 유니레버와 전략적 파트너십을 체결하여 인도 세탁 경험을 혁신할 것을 발표했습니다. 이 협력은 월풀의 최첨단 세탁기와 힌두스탄 유니레버의 다양한 세제를 통합하여 전반적인 세탁 성능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 파트너십은 혁신과 고객 만족을 중시하며, 첨단 기술과 고품질 세제를 결합하여 탁월한 세탁 결과를 제공함으로써 소비자의 세탁 관리 방식을 혁신한다는 비전을 가지고 있습니다.
• 2022년 5월, P&G는 인도 하이데라바드에 위치한 액체 세제 생산 시설 확장에 25억 1천만 달러(USD)의 대규모 투자를 단행했습니다. 이러한 전략적 투자는 성장하는 인도 세제 시장에서 P&G의 입지를 강화하기 위한 것입니다. 최첨단 제조 시설을 구축함으로써 P&G는 고품질 액체 세제에 대한 증가하는 소비자 수요를 충족하고 경쟁 환경에서의 입지를 더욱 공고히 할 계획입니다.
• 2022년 5월, 유니레버 PLC 산하의 유명 브랜드인 브리즈(Breeze)는 편의성과 효과를 고려하여 더욱 묽은 제형으로 출시된 신제품 브리즈 세제를 출시했습니다. 500ml 용량으로 출시되어 2.5리터의 물에 섞어 사용할 수 있어 60회 이상 세탁할 수 있습니다. 이처럼 혁신적인 포장과 제형은 소비자에게 비용 효율적이고 실용적인 세탁 솔루션을 제공하려는 브리즈의 노력을 반영합니다.
• 2022년 1월, 헨켈은 세탁, 홈케어, 뷰티 케어 부문을 2023년 초까지 헨켈 컨슈머 브랜드(Henkel Consumer Brands)라는 단일 법인으로 통합한다는 전략적 결정을 발표했습니다. 이 합병은 운영 효율성을 높이고 소비자를 위한 통합 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 합니다. 헨켈은 통합된 자원을 활용하여 고객 서비스를 개선하고 인프라를 간소화하여 궁극적으로 소비자에게 더욱 통합된 쇼핑 경험을 제공하고자 합니다.
• 2021년 6월, P&G의 대표 세탁 세제 브랜드인 타이드는 우주용 세제를 개발하는 독창적인 이니셔티브를 발표했습니다. NASA와 우주법 협정(Space Act Agreement)을 체결하여 우주비행사를 위한 혁신적인 세제 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이번 협력은 우주 환경의 위생 문제를 해결하는 획기적인 접근 방식을 제시하며, 지구를 넘어선 혁신을 향한 타이드의 헌신을 보여줍니다.

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