글로벌 리그닌 기반 수지 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

리그닌 기반 수지 시장 규모

• 글로벌 리그닌 기반 수지 시장 규모는 2024년에 4억 8,210만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.2%의 CAGR 로 2032년까지 7억 2,320만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 산업이 석유 유래 화학 물질에서 접착제, 코팅 및 복합재의 환경 친화적 솔루션으로 전환함에 따라 지속 가능하고 생물 기반 수지 대체품에 대한 수요 증가에 크게 힘입어 이루어집니다.
• 더욱이, 리그닌 추출, 정제 및 기능화 분야의 기술 발전은 리그닌 기반 수지의 성능과 상업적 타당성을 향상시키고 있습니다. 이러한 융합 요인들은 건설, 자동차 및 포장 산업 전반에 걸쳐 리그닌 기반 수지의 도입을 가속화하여 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

리그닌 기반 수지 시장 분석

• 펄프 및 제지 산업의 부산물로 주로 추출되는 재생 가능한 리그닌에서 파생된 리그닌 기반 수지는 접착제, 코팅, 복합재와 같은 다양한 산업 분야의 응용 분야에서 석유 기반 수지에 대한 지속 가능한 대안으로 부상하고 있습니다.
• 리그닌 기반 수지에 대한 수요 급증은 주로 환경 규제 강화, 저배출 및 생물 기반 재료에 대한 선호도 증가, 기존 수지 시스템과의 성능 및 호환성을 향상시키는 리그닌 가치화 기술의 발전에 의해 촉진됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 증가, 생물 기반 수지 채택 증가로 인해 2024년 리그닌 기반 수지 시장 점유율 40.24%를 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 생물 정제소에 대한 투자 증가, 친환경 건축 자재에 대한 관심 증가, 저 VOC 수지에 대한 규제 장려로 인해 예측 기간 동안 리그닌 기반 수지 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 리그노설폰산염 부문은 높은 수용성, 가공 용이성, 그리고 광범위한 산업적 응용 분야 덕분에 2024년 시장 점유율 77.35%로 시장을 장악했습니다. 아황산염 펄프화 공정의 부산물로 생성되는 리그노설폰산염은 대량 생산이 용이하고 비용 효율적이어서 건설, 농업, 사료 등 다양한 산업 분야에서 대량 사용에 적합합니다. 뛰어난 분산, 결합 및 킬레이트 특성 덕분에 콘크리트 혼화제, 분진 제어, 비료 등에 사용 가능하며, 이는 리그노설폰산염의 시장 지배력을 더욱 강화합니다.

보고서 범위 및 리그닌 기반 수지 시장 세분화

리그닌 기반 수지 시장 동향

“지속 가능한 소재에 대한 수요 증가”

• 글로벌 리그닌 기반 수지 시장에서 주요하고 가속화되는 추세는 건설, 자동차, 포장과 같은 산업 전반에 걸쳐 석유 유래 수지에 대한 생물 기반 재생 가능 대안에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다.
  • 예를 들어 Borregaard 및 UPM Biochemicals와 같은 회사는 지속 가능하고 저탄소 재료에 대한 시장 요구 사항이 증가함에 따라 리그닌 기반 수지의 생산 용량을 확장하고 있습니다.
• 보다 친환경적인 제조 관행으로의 전환과 VOC 배출 및 포름알데히드 함량 감소에 대한 강조가 커지면서 리그닌 기반 수지는 최종 사용자와 규제 기관 모두에게 점점 더 매력적으로 다가가고 있습니다.
• 업계 관계자들은 탄소 발자국이 감소된 열가소성 플라스틱 응용 분야를 타겟으로 하는 Lignin Industries의 Renol과 같이 성능 및 환경 표준을 모두 충족하도록 특별히 설계된 바이오 수지를 출시하고 있습니다.
• 유럽과 북미 전역의 정부는 지속 가능한 재료의 개발 및 상용화를 위해 정책 지원, 보조금 및 연구 인센티브를 제공하여 시장을 더욱 촉진하고 있습니다.
• 순환 경제 모델과 탄소 중립 공급망에 대한 선호도는 기업들이 ESG 목표 달성과 장기 경쟁력을 향한 전략적 움직임으로 리그닌 기반 수지를 채택하도록 장려하고 있습니다.

리그닌 기반 수지 시장 동향

운전사

“리그닌 추출 및 개질 기술의 발전”

• 유기용매 추출, 촉매적 탈중합, 화학적 변형을 포함한 리그닌 가치화 공정의 지속적인 혁신은 리그닌 기반 수지의 유용성과 상업적 매력을 크게 향상시키고 있습니다.
  • 예를 들어, 핀란드에 본사를 둔 MetGen은 고성능 폴리머 시스템과 리그닌 호환성을 개선하는 효소 기술을 개발하여 내구재 및 산업용 접착제 분야에서 적용 범위를 확대했습니다.
• 리그닌 원료의 향상된 일관성, 순도 및 기능화로 인해 페놀, 에폭시 및 폴리우레탄 수지 제형에 더 잘 통합될 수 있게 되어 최종 사용 산업에서 더 폭넓은 수용이 촉진되고 있습니다.
• 생물정제소와 화학회사의 전략적 투자로 고급 리그닌 기반 제품의 상용화가 가속화되고 있으며 공공-민간 연구 협력을 통해 획기적인 성과가 계속 지원되고 있습니다.
• 이러한 기술적 발전은 리그닌 기반 수지의 성능을 향상시키고 이를 비용 경쟁력 있게 만들어 더 광범위한 산업적 채택에 매우 중요합니다.

제지/도전

“리그닌 화학 구조의 다양성”

• 리그닌 기반 수지 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 리그닌의 화학적 구성이 식물성 기원과 추출 방법에 따라 본질적으로 다양하다는 것입니다.
  • 예를 들어, Kraft 펄핑에서 얻은 리그닌은 오르가노솔브 또는 소다 공정을 통해 얻은 리그닌과 상당히 다르기 때문에 산업용 수지 시스템에 적용 시 성능에 불일치가 발생합니다.
• 이러한 변동성은 분자량, 반응성 및 작용기 분포에 영향을 미쳐 표준화를 어렵게 만들고 대규모 제조업체의 제형 일관성을 복잡하게 만듭니다.
• 결과적으로 수지 생산업체는 원하는 성능을 달성하기 위해 추가적인 가공이나 블렌딩 단계에 투자해야 하는 경우가 많으며, 이는 생산 비용을 증가시키고 확장성을 제한할 수 있습니다. Ingevity와 Lignolix와 같은 회사들은 이 문제를 해결하기 위해 더욱 표준화된 리그닌 등급과 전처리 방법을 개발하기 위해 노력하고 있지만, 이는 대량 시장 도입의 주요 장애물로 남아 있습니다.
• 이 장벽을 극복하려면 리그닌 정제, 실시간 품질 모니터링, 공급원료와 최종 응용 분야 전반에서 균일성을 구현할 수 있는 협력적 산업 표준의 지속적인 혁신이 필요합니다.

리그닌 기반 수지 시장 범위

시장은 원자재, 제품 유형, 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 원자재별

리그닌 기반 수지 시장은 원료 기준으로 크라프트 리그닌, 리그노설포네이트, 오르가노솔브 리그닌, 그리고 기타 소재로 구분됩니다. 리그노설포네이트 부문은 높은 수용성, 가공 용이성, 그리고 광범위한 산업적 응용 분야로 인해 2024년 시장 점유율 77.35%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 아황산염 펄프화 공정의 부산물로 생성되는 리그노설포네이트는 대량 생산이 용이하고 비용 효율적이어서 건설, 농업, 사료 등 다양한 산업 분야에서 대량 사용에 적합합니다. 뛰어난 분산성, 결합력, 킬레이트 특성 덕분에 콘크리트 혼화제, 분진 제어, 비료 등에 사용되어 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

Organosolv 리그닌 부문은 낮은 황 함량, 높은 반응성, 그리고 첨단 폴리머 시스템과의 우수한 호환성을 바탕으로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. Organosolv 리그닌은 순도와 성능이 중요한 코팅 및 특수 접착제와 같은 고급 응용 분야에서 주목을 받고 있습니다. 지속가능성 규제가 강화되고 고성능 친환경 소재에 대한 수요가 증가함에 따라, Organosolv 리그닌은 향상된 가공성과 친환경성으로 점점 더 선호되고 있습니다.

• 제품 유형별

제품 유형에 따라 시장은 페놀 수지, 에폭시 수지, 폴리우레탄 수지, 그리고 기타 제품으로 구분됩니다. 페놀 수지는 목재 접착제, 단열재, 그리고 성형 제품 분야에서 확고한 입지를 굳건히 하며 2024년 시장 점유율 58.08%를 기록하며 압도적인 우위를 점했습니다. 리그닌 기반 페놀 수지는 비용 효율성, 난연성, 그리고 구조적 안정성 덕분에 석유 기반 페놀의 대체재로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 부문의 성장은 포름알데히드 무함유 수지 시스템에 대한 수요 증가와 휘발성 유기 화합물(VOC) 최소화를 요구하는 규제 압력에 의해 더욱 뒷받침되고 있습니다.

폴리우레탄 수지는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 폼, 코팅, 실란트 등 다양한 용도로 활용되고, 폴리올을 리그닌 유도체로 대체하려는 관심이 높아지고 있기 때문입니다. 리그닌은 다기능 구조를 가지고 있어 PU 제형에 적합하며, 특히 지속가능성과 성능의 조화가 요구되는 자동차, 건설, 가구 분야에서 그 활용도가 더욱 높아지고 있습니다. 리그닌 개질 및 분산 기술의 발전 또한 이 분야에서 리그닌의 활용도를 높이고 있습니다.

• 응용 프로그램별

시장은 용도별로 접착제 및 바인더, 코팅, 복합재, 기타 분야로 구분됩니다. 접착제 및 바인더 부문은 목재 패널, 합판, 섬유판 제조 분야에서 리그닌 기반 수지의 사용 확대에 힘입어 2024년 매출 점유율 47.85%로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 리그닌은 뛰어난 접착력, 열 안정성, 그리고 천연 유래 성분 덕분에 합성 접착제에 대한 매력적인 대안으로 자리 잡았으며, 특히 친환경 인증 마크 준수가 중요한 건설 및 가구 분야에서 그 가치가 더욱 높습니다.

복합소재 부문은 자동차, 항공우주, 소비재 분야에서 경량 바이오 기반 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 리그닌은 복합소재의 기계적 강도, 자외선 차단성, 생분해성을 향상시켜 지속 가능한 제품 개발에 매력적인 소재입니다. 바이오 정제소와 복합소재 제조업체 간의 지속적인 연구개발 및 파트너십은 이 분야의 중요한 혁신을 촉진할 것으로 예상됩니다.

리그닌 기반 수지 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 리그닌 기반 수지 시장에서 40.24%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다. 이는 급속한 산업화, 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 증가, 생물 기반 수지 채택 증가에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 리그닌이 풍부한 원료의 풍부한 가용성, 제조 능력 확대, 화학 및 건축 부문에서 저탄소 재생 가능 대안을 촉진하는 지원 이니셔티브의 혜택을 받고 있습니다.
• 환경 인식이 높아지고 녹색 화학에 대한 강력한 투자와 바이오매스 가치 증대에 초점을 맞춘 공공-민간 파트너십이 결합되면서 접착제, 복합재 및 코팅 응용 분야에서 리그닌 기반 수지의 배포가 가속화되고 있습니다.

중국 리그닌 기반 수지 시장 통찰력

중국은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 방대한 펄프 및 제지 산업과 순환 경제 목표 달성을 위한 적극적인 추진에 힘입은 것입니다. 국내 제조업체들은 리그닌을 부가가치 부산물로 활용하고 있으며, 특히 바이오 기반 접착제와 페놀 수지 생산에 활용하고 있습니다. 저배출 기술을 장려하는 정부 정책과 바이오매스 활용을 위한 자금 지원 확대는 시장 확대를 더욱 가속화하고 있습니다.

인도 리그닌 기반 수지 시장 통찰력

인도는 건설 및 자동차 산업의 성장과 비용 효율적이고 친환경적인 수지에 대한 수요 증가에 힘입어 이 지역에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 인도는 화학 물질 수입 의존도 감소와 바이오경제 투자 확대에 중점을 두고 있으며, 이는 국내 리그닌 가공 산업을 활성화하고 있습니다. 또한, 지속가능성에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 페인트, 바인더, 복합 패널에 사용되는 리그닌 유래 수지의 매력도 높아지고 있습니다.

유럽 ​​리그닌 기반 수지 시장 통찰력

유럽 ​​리그닌 기반 수지 시장은 엄격한 환경 규제, 순환형 소재에 대한 산업계의 강력한 집중, 그리고 바이오 정제 분야의 활발한 R&D 활동에 힘입어 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 서유럽과 북유럽 국가들은 목재 접착제, 단열재, 구조용 복합재 분야에서 화석 기반 수지를 리그닌 대체재로 적극적으로 대체하고 있습니다. EU가 지원하는 혁신 프로그램과 성숙한 재활용 인프라는 리그닌의 광범위한 도입을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

독일 리그닌 기반 수지 시장 통찰력

독일은 선진적인 바이오경제 전략과 탄탄한 산업 기반을 바탕으로 유럽 시장에 크게 기여하고 있습니다. 독일 기업들은 폴리우레탄 및 에폭시 응용 분야를 위한 고성능 리그닌 유도체 개발에 앞장서고 있습니다. 건설 및 자동차 부문의 지속가능성 요구와 탄소 중립 소재에 대한 수요 증가는 리그닌 기반 수지 기술의 상용화를 가속화하고 있습니다.

북미 리그닌 기반 수지 시장 통찰력

북미는 바이오 정제 시설 투자 증가, 친환경 건축 자재에 대한 관심 증가, 그리고 저VOC 수지에 대한 규제 강화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차, 포장, 건설 부문에서 재생 가능 및 재활용 가능 소재에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 리그닌 기반 제품은 석유 유래 수지의 전략적 대체재로 주목받고 있습니다.

미국 리그닌 기반 수지 시장 통찰력

미국은 광범위한 리그닌 회수 인프라와 단열재 및 엔지니어링 목재 제품에서 리그닌 유래 페놀 수지의 사용 증가에 힘입어 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 지속 가능한 화학 및 바이오 기반 혁신을 장려하는 연방 정부의 정책은 대학, 스타트업, 그리고 업계 관계자 간의 파트너십을 강화하고 있습니다. 또한, 기업들의 탄소 중립 목표 및 지속 가능한 조달에 대한 의지 강화로 시장이 수혜를 받고 있습니다.

리그닌 기반 수지 시장 점유율

리그닌 기반 수지 산업은 주로 다음을 포함한 기존 기업들이 주도하고 있습니다.

• 보레가드(노르웨이)
• 스토라 엔소(핀란드)
• UPM Biochemicals(핀란드)
• MetGen(핀란드)
• 인지비티(미국)
• 리그놀릭스(미국)
• 웨스트 프레이저(캐나다)
• Domtar Corporation(미국)
• Domsjö Fabriker(스웨덴)
• 닛폰 페이퍼 그룹(일본)
• GreenValue Enterprises LLC(미국)
• FPInnovations(캐나다)
• 리그니옥스(핀란드)
• 메차 그룹(핀란드)
• GranBio(브라질)

글로벌 리그닌 기반 수지 시장의 최신 동향

• 2025년 5월, 스웨덴 친환경 기술 기업 리그닌 인더스트리즈(Lignin Industries)는 리그닌 기반 열가소성 플라스틱 레놀(Renol)의 상용화 확대를 위해 약 420만 달러(390만 유로)의 투자를 확보했습니다. 이 투자는 유럽 시장의 혁신과 생산 능력을 크게 향상시켜 화석 연료 기반 플라스틱의 지속 가능한 대안으로서 리그닌의 역할을 강화하고 포장 및 자동차 산업 전반에 걸쳐 더 광범위한 시장 도입을 지원할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 8월, 브라질의 라이젠(Raízen)은 네덜란드의 바이오리파이너리 베르토로(Vertoro)와 협력하여 2세대 에탄올 생산에서 추출한 리그닌의 고부가가치 응용 분야를 개발했습니다. 이 협력은 라틴 아메리카에서 리그닌의 가치 증대를 촉진하고, 고급 바이오연료, 특수 화학 제품, 지속가능한 소재 분야에서 리그닌의 활용을 확대하여 신흥 시장에서 리그닌 기반 수지 개발 및 상용화를 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 4월, 알스트롬(Ahlstrom)은 자동차 산업용 재생 가능 여과 솔루션의 새로운 제품군인 알스트롬 에코(Ahlstrom ECO)를 출시했습니다. 리그닌 기반 기술을 통합함으로써, 이 이니셔티브는 친환경 운송 솔루션에 대한 전 세계 수요 증가에 대응하고, 성능이 중요한 자동차 부품에 리그닌 유래 소재의 사용을 확대하여 모빌리티 분야에서 수지 시장의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.

SKU-74233