글로벌 리튬 화학 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

리튬 화학 시장 규모

• 글로벌 리튬화학 시장 규모는 2024년에 347억 6천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 5.60%의 CAGR 로 2032년까지 537억 5천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 확장은 주로 자동차 부문의 급속한 전기화와 재생 에너지 저장 시스템으로의 글로벌 전환으로 인해 급증하는 리튬 이온 배터리 수요에 의해 주도됩니다.
• 또한 스마트폰, 노트북, 웨어러블 기기를 포함한 가전제품에 리튬 기반 솔루션이 점점 더 많이 통합되면서 시장 수요가 지속 가능하게 되었습니다.

리튬 화학 시장 분석

• 특히 탄산리튬과 수산화리튬을 포함한 리튬 화학 물질은 리튬 이온 배터리 생산에 필수적인 역할을 하기 때문에 전기 자동차(EV), 휴대용 전자 장치 및 대규모 재생 에너지 저장 시스템에 전력을 공급하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 급증하는 전기자동차 수요와 저탄소 에너지 솔루션으로의 글로벌 전환은 공격적인 정책 프레임워크와 배터리 기술에 대한 투자 증가에 힘입어 리튬 화학 시장 성장의 주요 원동력입니다.
• 북미는 2025년 40.01%의 매출 점유율로 리튬 화학 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 전기차 보급 확대, 첨단 리튬 추출 인프라, 그리고 국내 리튬 처리에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다. 미국은 연방 정부 지원금, 지속가능성 의무화, 그리고 Albemarle과 Livent 등 주요 업체들의 이니셔티브에 힘입어 리튬 설비의 급속한 확장을 주도하고 있습니다.
• 유럽은 예측 기간 동안 리튬 화학 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이는 유럽 연합의 엄격한 탄소 배출 목표, 배터리 기가팩토리에 대한 상당한 자금 지원, 그리고 전기차로 전환하는 주요 자동차 제조업체들의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가들은 원자재 확보를 위한 전략적 파트너십을 바탕으로 이러한 변화의 선두에 서 있습니다.
• 탄산리튬 부문은 리튬 이온 배터리 양극 제조에 광범위하게 적용됨에 따라 2025년 시장 점유율 43.2%를 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 비용 효율성과 화학적 성능 덕분에 배터리 산업 전반에서 선호되는 소재입니다.

보고서 범위 및 리튬 화학 시장 세분화   

리튬 화학 시장 동향

“ 전략적 기술 발전 및 공급망 통합 ”

• 글로벌 리튬 화학 시장의 핵심적이고 가속화되는 추세는 탐사에서 정제까지 리튬 가치 사슬 전반에 걸쳐 AI, IoT 및 프로세스 자동화와 같은 첨단 기술을 통합하여 더 큰 운영 효율성, 예측 유지 관리 및 실시간 품질 관리를 가능하게 하는 것입니다.
  • 예를 들어, 2023년 10월, SQM과 Rio Tinto는 염수 자원에서 리튬 추출을 최적화하여 수율을 높이고 환경 영향을 최소화하기 위한 AI 기반 이니셔티브를 발표했습니다. 이러한 노력은 증가하는 수요와 지속가능성 압박에 대응하기 위해 업계 전반이 디지털 혁신으로 전환하고 있음을 시사합니다.
• 배터리 제조업체와 자동차 제조업체들은 원자재 공급 확보를 위해 리튬 생산업체와 수직 계열화 전략을 구축하는 추세입니다. 2024년 5월, 제너럴 모터스(GM)는 리튬 아메리카스(Lithium Americas Corp)와의 파트너십을 확대하여 GM의 전기차 로드맵에 필수적인 주요 리튬 자원인 네바다주 태커 패스(Tacker Pass) 프로젝트를 공동 개발했습니다.
• 직접 리튬 추출(DLE) 기술의 도입은 또 다른 주요 추세로, 더 빠르고, 더 깨끗하고, 더 확장 가능한 리튬 생산을 가능하게 합니다. Lilac Solutions와 EnergyX와 같은 회사들은 남미와 북미 전역에 DLE 시범 프로젝트를 전개하여 유망한 성과를 거두고 있습니다.
• 제조업체들이 수명이 다한 배터리에서 리튬을 회수하려는 움직임에 따라 배터리 재활용 및 폐쇄형 리튬 공급망 구축에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2024년, Redwood Materials와 Ascend Elements는 미국 내 리튬 회수 용량을 확대하여 순환 경제 추세를 더욱 강화했습니다.
• 이러한 발전은 배터리 및 청정 에너지 산업의 기대치를 변화시키고 있습니다. 이해관계자들이 리튬 공급의 지속가능성, 효율성, 그리고 안정성을 우선시하기 때문입니다. 결과적으로, 리튬 화학 생산업체들은 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 디지털 도구, 전략적 제휴, 그리고 청정 추출 기술에 투자하고 있습니다.

리튬 화학 시장 동향

운전사

“전기차 수요 증가 및 청정 에너지 전환으로 인한 수요 증가”

• 전기 자동차(EV)에 대한 급증하는 세계적 수요와 가속화되는 청정 에너지 전환은 리튬 화학 제품, 특히 리튬 이온 배터리의 핵심 원자재인 탄산리튬과 수산화리튬에 대한 수요 증가를 주도하는 주요 요인입니다.
  • 예를 들어, 2024년 4월, 스텔란티스(Stellantis)는 캘리포니아 지열 시설에서 미래 전기차 배터리 생산을 위한 지속 가능한 리튬을 확보하기 위해 컨트롤드 서멀 리소스(Controlled Thermal Resources, CTR)와 전략적 공급 계약을 체결했습니다. 이러한 파트너십은 공급 확보에 도움이 되는 동시에 환경적으로 책임 있는 리튬 공급을 촉진하고 있습니다.
• 각국이 점점 더 야심찬 탄소 중립 목표를 설정하고 내연기관 차량에 대한 규제를 도입함에 따라 리튬 수요는 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 리튬 화학 물질은 전기 자동차, 가전제품, 그리고 대규모 에너지 저장 시스템용 배터리 생산에 핵심적인 역할을 합니다.
• 또한 배터리 기술의 급속한 발전과 그리드 규모 에너지 저장의 인기 증가로 인해 리튬 화학 물질은 재생 에너지 인프라에서 필수 불가결한 요소가 되었습니다.
• 공공 및 민간 투자를 통해 뒷받침되는 배터리 기가팩토리의 글로벌 확장은 리튬 화학 소비를 더욱 증가시키고 있습니다. 여기에는 테슬라의 기가팩토리, CATL의 유럽 및 중국 확장, 그리고 LG에너지솔루션의 미국 신규 공장이 포함됩니다.
• 전반적으로 리튬 화학 수요는 자동차 부문뿐만 아니라 산업 및 소비자 응용 분야에서도 증가하고 있으며, 이는 전기화 및 에너지 지속 가능성에 대한 글로벌 추진에 힘입은 것입니다.

제지/도전

“ 공급망 불안정 및 높은 생산 비용에 대한 우려 ”

• 급증하는 수요에도 불구하고 리튬 화학 시장은 공급망 불안정성, 높은 생산 비용, 일관된 글로벌 공급을 위협하는 지정학적 위험과 관련된 심각한 문제에 직면해 있습니다.
  • 예를 들어, 세계 최대 리튬 생산국인 칠레와 아르헨티나의 정치적 불안과 물 부족 문제로 인해 리튬 채굴 작업이 중단되어 공급과 가격에 영향을 미쳤습니다.
• 특히 단단한 암석과 염수원에서 리튬을 추출하고 처리하는 데는 상당한 양의 물, 에너지, 시간이 필요하며 이는 생산 비용과 환경 문제를 가중시킵니다.
• 2022년부터 2024년까지 급격한 가격 변동에서 볼 수 있듯이 리튬 화학 제품의 불안정한 가격 때문에 하류 제조업체들이 장기 투자를 계획하거나 안정적인 조달 계약을 확보하기 어려워졌습니다.
• 더욱이 중국 외 지역의 정제 능력 부족은 전략적 위험을 초래합니다. 호주와 미국 등지에서 채굴이 확대되고 있지만, 수산화리튬 처리의 상당 부분은 여전히 ​​중국에 집중되어 있어 공급 병목 현상을 야기하고 있습니다.
• 리튬 광산이나 DLE 기반 공장을 설립하는 데 필요한 초기 자본 투자는 여전히 높아 특히 개발도상 지역에서 신규 진입자의 진입을 막고 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 공급원의 다각화, 정제 및 재활용 기술에 대한 투자 증가, 가격 안정화, 허가 및 생산 일정 간소화를 위한 글로벌 협력이 필요합니다.

리튬 화학 시장 범위

시장은 유형, 등급, 응용 분야 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

유형별

리튬 화학 시장은 종류에 따라 탄산리튬, 염화리튬, 수산화리튬, 불화리튬, 브롬화리튬 등으로 구분됩니다. 탄산리튬 부문은 배터리 생산 분야에서 쌓아온 명성과 기존 리튬 이온 전지 제조 설비와의 통합 용이성을 바탕으로 2025년 시장 매출 점유율 43.2%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 제조업체들은 에너지 저장 분야에서 안정성과 성능을 인정받아 탄산리튬을 우선시하는 경우가 많습니다. 또한, 다양한 양극재와의 호환성과 에너지 밀도 및 효율을 향상시키는 다양한 제형의 가용성으로 인해 탄산리튬에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.

수산화리튬 부문은 2025년부터 2032년까지 21.7%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전기 자동차(EV)에 사용되는 고니켈 배터리 화학 기술의 도입 증가에 힘입은 것입니다. 수산화리튬은 높은 열 안정성을 제공하여 차세대 배터리에 적합하며, EV 공급망에 통합되면 생산업체에 장기 공급 계약과 비용 절감 효과를 제공합니다. 고성능 EV 배터리에 대한 수요가 증가하는 것도 전 세계적으로 수산화리튬 수요 증가에 기여합니다.

• 학년별

리튬 화학 시장은 등급에 따라 산업용, 배터리용, 기타로 구분됩니다. 배터리용은 2025년 전기 자동차 및 가전제품 분야의 고순도 리튬 화합물에 대한 광범위한 수요 증가에 힘입어 시장 점유율이 가장 높았습니다. 배터리용 리튬은 일관된 품질 기준을 제공하는 경우가 많아 전 세계 리튬 이온 배터리 제조업체들이 선호하는 선택입니다.

산업용 등급 세그먼트는 세라믹, 유리, 윤활제 및 공기 처리와 같은 비배터리 응용 분야에서의 사용으로 인해 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 산업용 리튬 화합물은 다양한 산업 운영에서 비용 효율성과 기능적 특성으로 인해 특히 인기가 높습니다.

• 응용 프로그램별

리튬 화학 시장은 응용 분야별로 배터리, 윤활제, 알루미늄 제련 및 합금, 공기 처리, 의료, 유리 및 세라믹, 야금, 폴리머, 그리스 등으로 세분화됩니다. 배터리 부문은 2025년 시장 매출 점유율이 가장 높았는데, 이는 전기 자동차, 휴대용 전자 제품, 에너지 저장 시스템 등에서 충전식 배터리에 리튬이 널리 사용됨에 따라 촉진되었습니다. 배터리 응용 분야는 탈탄소화 목표와 각국의 에너지 전환 이니셔티브에 힘입어 장기적인 성장 기회를 제공합니다.

윤활유 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 산업 및 자동차 부문에서 사용되는 고온 윤활 그리스 분야에서의 역할 확대로 인해 선호도가 높습니다. 리튬 기반 윤활제는 특히 증점 특성과 내수성이 뛰어나 성능이 중요한 응용 분야에 적합합니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 리튬 화학 시장은 산업, 전자 및 전기, 운송, 의료, 발전소 등으로 세분화됩니다. 전자 및 전기 부문은 리튬 구동 기기 보급률 증가, 가전제품 소비 증가, 그리고 소형 에너지 솔루션 수요 증가에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 디지털화와 기술 혁신의 급속한 진전은 이 부문의 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.

운송 부문은 자동차 전기화, 정부의 저배출 운송 의무화, 그리고 전기차 인프라 투자 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 자동차 제조업체는 다양한 배터리 플랫폼에 통합 가능한 고성능 리튬 솔루션을 통해 유연성과 확장성을 확보할 수 있습니다.

리튬 화학 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 40.01%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 글로벌 리튬 화학 시장을 장악하고 있습니다. 이는 전기 자동차(EV) 부문의 강력한 성장, 배터리 제조를 지원하는 유리한 정부 정책, 리튬 정제 및 재활용 인프라에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다.
• 또한 자동차 제조업체와 리튬 공급업체(GM-Lithium Americas, Ford-Albemarle) 간의 전략적 파트너십 확대는 회복력 있고 수직적으로 통합된 리튬 공급망을 구축하려는 이 지역의 노력을 강조합니다.
• 지역 시장은 또한 Redwood Materials 및 Ascend Elements와 같은 회사가 리튬 회수 노력을 발전시켜 지속 가능하고 지역적으로 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 되는 배터리 재활용 기술에 대한 투자 증가로 혜택을 받습니다.

미국 리튬 화학 시장 통찰력

미국 리튬 화학 시장은 2025년 북미에서 81%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 전기차(EV), 에너지 저장 시스템, 그리고 배터리 국산화 수요 증가에 힘입은 것입니다. 바이든 행정부의 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)을 통한 투자가 대표적으로 보여주는 것처럼, 미국은 리튬 공급망 리쇼어링에 집중하고 있으며, 이는 국내 리튬 추출, 정제 및 재활용 산업을 크게 활성화하고 있습니다. Albemarle Corporation과 Livent와 같은 주요 기업들은 자동차 및 에너지 부문의 급증하는 수요를 충족하기 위해 사업을 확장하고 있습니다.

유럽 ​​리튬 화학 시장 통찰력

유럽 ​​리튬 화학 시장은 엄격한 환경 규제, 강력한 전기차 도입 의무화, 그리고 전략적 원자재 제휴에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 연합의 핵심 원자재법(Critical Raw Materials Act)과 배터리 패스포트(Battery Passport) 규정은 국내 리튬 조달 및 정제 능력을 강화하고 있습니다. 프랑스와 독일 등 여러 국가는 수입 의존도를 줄이고 지속 가능성을 확보하기 위해 배터리 기가팩토리와 친환경 리튬 추출에 투자하고 있습니다.

영국 리튬 화학 시장 통찰력

영국 리튬 화학 시장은 배터리 기술 투자 증가와 전기차에 대한 관심 증가로 인해 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국 배터리 산업화 센터(UKBIC)와 같은 정부 정책과 국내 리튬 자원 탐사(예: 콘월)는 혁신을 주도하고 있습니다. 또한, 주거 및 상업 환경에서 에너지 저장 수요 증가는 리튬 화합물에 대한 수요 증가를 뒷받침합니다.

독일 리튬 화학 시장 통찰력

독일 리튬 화학 시장은 강력한 자동차 산업과 전기화 추진에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 배터리 제조 분야에서 선도적인 입지를 확보하고 리튬 공급업체들과 협력하여 탄산리튬과 수산화리튬에 대한 꾸준한 수요를 확보하고 있습니다. 지속 가능하고 윤리적인 조달을 중시하는 독일의 정책은 친환경 리튬 추출 기술에 대한 투자를 뒷받침합니다.

아시아 태평양 리튬 화학 시장 통찰력

아시아 태평양 리튬 화학 시장은 중국, 인도, 일본의 대규모 전기차 생산과 아시아 태평양 지역의 배터리 제조 강세에 힘입어 2025년 24% ​​이상의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 탄탄한 배터리 가치 사슬과 정부 지원의 전기화 정책으로 인해 전 세계 리튬 수요에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 또한, 세계 최대 리튬 생산국인 호주는 지역 리튬 공급 생태계를 더욱 활성화하고 있습니다.

일본 리튬 화학 시장 통찰력

일본 리튬 화학 시장은 첨단 제조 부문, 급속한 도시화, 그리고 재생에너지 통합 추진으로 인해 성장세를 보이고 있습니다. 특히 파나소닉과 같은 기업들을 필두로 한 배터리 기술 분야의 일본 내 강력한 입지는 고순도 리튬 화합물에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 정부의 인센티브와 기술 혁신은 리튬 기반 에너지 저장 시스템의 국내 생산을 촉진하고 있습니다.

중국 리튬 화학 시장 통찰력

중국 리튬 화학 시장은 2025년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했으며, 이는 세계 배터리 제조 시장에서의 지배력과 빠르게 성장하는 전기차 부문에 힘입은 것입니다. 중국은 국내외 리튬 채굴, 가공 공장, 배터리 기가팩토리에 대한 전략적 투자와 "중국 제조 2025"와 같은 정책 지원을 통해 리튬 화학 수요 및 생산 분야에서 세계적인 선두주자로 자리매김했습니다.

리튬 화학 시장 점유율

리튬 화학 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 알베마를 코퍼레이션 (미국)
• 리벤트 (미국)
• SQM SA (칠레)
• 쓰촨 브리보 리튬 재료 유한회사(중국)
• 리튬 아메리카스 코퍼레이션(캐나다)
• 필바라 미네랄스 리미티드 (호주)
• Neometals Ltd(호주)
• 팔링허스트 그룹(영국)
• Ganfeng Lithium Co., Ltd. (중국)
• Talison Lithium Pty Ltd(호주)
• Mody Chemi-Pharma Limited(인도)
• SOVEMA GROUP SpA(이탈리아)
• 알투라 마이닝(호주)
• 인피니티 리튬 코퍼레이션 리미티드(호주)
• ProChem, Inc International(미국)
• 크리티컬 엘리먼트 리튬 코퍼레이션(캐나다)

글로벌 리튬 화학 시장의 최신 동향

• 2024년 3월, Albemarle Corporation은 증가하는 전기차(EV) 배터리 수요를 충족하기 위해 미국 내 수산화리튬 생산 용량 확대 계획을 발표했습니다. 사우스캐롤라이나에 위치한 Albemarle의 Mega-Flex 시설은 최소 13억 달러의 초기 투자를 통해 재활용 배터리를 포함한 다양한 리튬 원료를 처리할 것으로 예상됩니다. 이 시설은 연간 약 5만 톤의 배터리급 수산화리튬 생산을 목표로 하며, 최대 10만 톤까지 확장될 가능성이 있습니다.
• 2024년 5월, 간펑 리튬(Ganfeng Lithium)은 새로운 직접 리튬 추출 기술을 성공적으로 도입하여 회수율을 높이고 환경 영향을 최소화했습니다. 이러한 발전은 리튬 생산 효율을 높이는 동시에 물과 화학 물질 사용량을 줄여 지속 가능한 산업 관행에 부합합니다.
• 2024년 4월, SQM SA는 생산 효율을 높이고 물 사용량을 최소화하는 새로운 염수 추출 공정을 도입했습니다. 이 개발은 지속 가능한 리튬 생산 관행에 부합하며, 증가하는 산업 수요를 충족하는 동시에 자원 보존을 보장합니다.
• 2024년 6월, 리벤트 코퍼레이션(Livent Corporation)은 고순도 리튬 화합물의 안정적인 공급을 위해 주요 배터리 제조업체들과 장기 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약은 전기차(EV) 배터리 및 에너지 저장 솔루션 분야의 리튬 수요 증가에 기여할 것입니다. 리벤트의 전략적 파트너십은 지속 가능한 리튬 생산과 글로벌 공급망 안정성 확보에 대한 리벤트의 의지를 더욱 강화합니다.
• 2024년 9월, 팩토리얼(Factorial Inc.)은 전기차 성능과 지속가능성 향상을 위해 설계된 전고체 배터리인 솔스티스(Solstice)를 출시했습니다. 메르세데스-벤츠와 공동 개발한 솔스티스는 450Wh/kg의 뛰어난 에너지 밀도를 달성하여 전기차 주행거리를 ​​최대 80%까지 늘리는 동시에 차량 무게를 줄이고 효율을 향상시킵니다. 이 배터리는 황화물 기반 전해질 시스템을 채택하여 기존 액체 전해질보다 안전성이 더욱 뛰어납니다. 팩토리얼은 2020년대 말 이전에 OEM 업체에 도입될 것으로 예상합니다.

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