글로벌 LNG 벙커링 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

LNG 벙커링 시장 규모

• 글로벌 LNG 벙커링 시장 규모는 2024년에 13억 8천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 31.6%의 CAGR 로 2032년까지 124억 1천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 엄격한 국제 해사 기구(IMO) 배출 규정을 충족하고 선박 운영에서 발생하는 유황 및 온실 가스 배출을 줄이기 위해 더 깨끗한 해양 연료로 LNG 채택이 증가함에 따라 크게 촉진되었습니다.
• 세계 무역 증가, LNG 연료 선박 함대 확장, 항구 연료 보급 인프라에 대한 투자가 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

LNG 벙커링 시장 분석

• 글로벌 LNG 벙커링 시장은 청정 해양 연료에 대한 중요성이 커지고 선박의 황 및 온실가스 배출을 규제하는 국제 규제가 강화됨에 따라 급속도로 성장하고 있습니다. 기존 해양 연료의 대안으로 LNG가 채택됨에 따라 벙커링 인프라 및 공급망에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.
• 세계 무역 증가와 LNG 연료 선박의 확대는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 항만과 해운사들은 국제해사기구(IMO)의 배출 규제를 준수하고 운영 과정에서 발생하는 탄소 발자국을 줄이기 위해 LNG 벙커링 역량을 우선시하고 있습니다.
• 유럽은 엄격한 환경 규제, LNG 추진 선박의 채택 증가, 잘 정비된 항만 인프라의 존재에 힘입어 2024년 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 LNG 벙커링 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 급속한 함대 확장, 중국, 일본, 한국의 LNG 추진 선박 도입 증가, 그리고 청정 선박 기술에 대한 강력한 정부 지원에 힘입어 글로벌 LNG 벙커링 시장 에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다 .
• 항만-선박(Port-to-Ship) 부문은 2024년 LNG 추진 선박의 증가와 항만 기반 벙커링 인프라 구축에 힘입어 시장 매출 점유율이 가장 높았습니다. 항만-선박 운영은 빠른 연료 공급, 더 큰 저장 용량, 그리고 더욱 안정적인 공급을 제공하여 상선 선단에서 선호하는 선택이 되고 있습니다.

보고서 범위 및 LNG 벙커링 시장 세분화         

LNG 벙커링 시장 동향

“해양 연료로서 LNG 채택 증가”

•  대체 해양 연료로서 LNG로의 전환이 확대됨에 따라 배출량 감소와 IMO 규정 준수가 가능해져 해운 산업이 혁신되고 있습니다. LNG 추진 선박은 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx), 미세먼지 배출량을 줄여 운항사가 환경 기준을 충족하는 동시에 운영 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.
•  항만과 해상 운송로에서 청정 에너지에 대한 수요가 증가함에 따라 트럭, 바지선, 육상 터미널을 포함한 LNG 벙커링 인프라 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 배출 규제가 엄격한 지역에서 특히 두드러지며, 해상 운항으로 인한 온실가스 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다.
•  LNG 연료는 비용 효율성과 장기적인 지속가능성 덕분에 해운 회사와 항만 운영사에게 매력적인 연료로 자리 잡고 있으며, 이로 인해 선대 전환 및 LNG 선박 신조가 증가하고 있습니다. 운영 효율성과 연료비 절감은 LNG 도입을 더욱 촉진하고 있습니다.
•  예를 들어, 2023년에 몇몇 유럽 및 아시아 선박 운영자들은 LNG 추진 선박으로 전환한 후 운영 비용과 배출 수준이 낮아졌다고 보고했으며 이는 지속 가능성과 규정 준수에 미치는 영향을 강조했습니다.
•  해상 운항 분야에서 LNG 도입이 가속화되고 있지만, 시장 성장은 벙커링 인프라, 안전 교육, 그리고 공급망 최적화에 대한 지속적인 투자에 달려 있습니다. 항만과 운영사는 이러한 증가하는 수요를 최대한 활용하기 위해 확장 가능한 솔루션에 집중해야 합니다.

LNG 벙커링 시장 동향

운전사

“환경 규제 강화와 지속 가능한 해운에 대한 관심”

•  IMO 2020 황산화물 규제와 같은 국제 규제 강화로 인해 선주들은 배출량 감축을 위해 LNG와 같은 청정 연료를 채택해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. 규제 준수는 벌금을 피하고 장기적인 운항 안정성을 확보하려는 선대 운영사들에게 중요한 요소입니다. 이러한 규제는 또한 선대 현대화와 노후 선박에 LNG 호환 시스템을 장착하도록 장려하고 있습니다.
•  환경적 지속가능성과 기업의 책임에 대한 인식이 높아짐에 따라 해운 기업들은 LNG 추진 선박과 벙커링 인프라에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 국제 기관, 항만 당국, 그리고 조선소들이 청정 연료 솔루션을 장려하는 데 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 기업들은 친환경 물류 및 친환경 브랜딩을 위한 전략적 차별화 요소로 LNG 도입을 적극 활용하고 있습니다.
•  정부와 민간 기관들은 LNG 인프라 개발을 위한 인센티브, 보조금, 그리고 자금 지원을 제공하고 있으며, 이를 통해 해운사의 초기 투자 장벽을 낮추고 도입을 촉진하고 있습니다. 또한 이러한 조치는 LNG 저장, 취급 및 유통 기술 연구와 혁신을 촉진하여 시장 성장을 더욱 가속화합니다.
•  예를 들어, 2022년 북유럽의 여러 항구에서 LNG 벙커링 인센티브와 인프라 개선을 시행하여 상업 해운 노선 전반에 걸쳐 LNG 추진 선박 도입이 증가했습니다. 이 사례는 정책 기반 도입 전략의 효과와 LNG 벙커링 확대에 있어 민관 협력의 역할을 잘 보여줍니다.
•  환경 규제와 인센티브가 시장 성장을 견인하고 있지만, 인프라 확장, 안전 규정 준수, 그리고 연료 가격 안정에 대한 지속적인 관심은 글로벌 LNG 벙커링 시장의 지속적인 도입을 위해 여전히 중요합니다. 기업들은 또한 지역 전체의 운영 효율성과 안전성을 보장하기 위해 승무원 교육 및 표준화된 벙커링 프로토콜에 투자해야 합니다.

제지/도전

"높은 인프라 비용과 제한된 LNG 공급 가능성"

•  LNG 벙커링 터미널, 트럭, 저장 시설 개발에 필요한 높은 투자는 소규모 항만과 해운사의 도입을 제한합니다. 초기 자본 지출은 여전히 ​​진입 장벽으로 남아 있으며, 긴 회수 기간은 특히 개발도상국 시장에서 투자를 저해할 수 있습니다.
•  특정 지역의 LNG 공급 부족은 안정적인 연료 공급에 영향을 미쳐 운항 지연 및 항로 계획에 어려움을 초래할 수 있습니다. 해운사들은 신흥 시장에서 연료 접근성에 대한 불확실성에 직면하는 경우가 많으며, 이는 선대 확장 및 정기 운항에 지장을 줄 수 있습니다.
•  LNG 저장, 운송, 안전 프로토콜을 포함한 복잡한 물류 요건은 운영 비용을 증가시키고 벙커링 네트워크의 급속한 확장을 제한합니다. 원활한 공급망 유지 및 가동 중단 시간 단축을 위해서는 항만, 공급업체, 선박 운영사 간의 효율적인 협력이 필수적입니다.
•  예를 들어, 2023년 라틴 아메리카와 아프리카의 여러 항구에서는 높은 자본금과 현지 LNG 생산 부족으로 인해 LNG 벙커링 프로젝트가 지연되었다고 보고되었으며, 이는 선박 도입 일정에 영향을 미쳤습니다. 이러한 지연은 또한 세계 무역로에서 지역 해운 허브의 경쟁력 있는 입지에도 영향을 미쳤습니다.
•  기술 혁신과 민관 파트너십이 접근성 향상에 기여하고 있지만, 높은 인프라 비용, 공급 제약, 그리고 규제 준수 문제를 해결하는 것은 글로벌 LNG 벙커링 시장의 성장 잠재력을 최대한 발휘하는 데 필수적입니다. 모듈형 벙커링 솔루션, 소규모 LNG 플랜트, 그리고 디지털 모니터링 시스템에 대한 지속적인 투자는 이러한 과제를 극복하고 도입을 가속화하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

LNG 벙커링 시장 범위

시장은 제품 유형과 응용 분야를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

LNG 벙커링 시장은 제품 유형에 따라 트럭-선박(Truck-to-Ship), 항만-선박(Port-to-Ship), 선박-선박(Ship-to-Ship), 그리고 이동식 탱크(Port-to-Ship)로 구분됩니다. 2024년에는 항만-선박(Port-to-Ship) 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 LNG 추진 선박의 증가와 항만 기반 벙커링 인프라 구축에 힘입은 것입니다. 항만-선박(Port-to-Ship) 운영은 빠른 연료 보급, 더 높은 저장 용량, 그리고 더욱 안정적인 공급을 제공하여 상선 선단에서 선호하는 선택입니다.

트럭-선박(Truck-to-Ship) 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 고정형 연료 공급 터미널에 접근할 수 없는 소규모 항만이나 선박에도 서비스를 제공할 수 있는 유연성과 역량에 힘입은 것입니다. 트럭-선박 LNG 공급은 외딴 지역이나 신흥 시장에 연료를 신속하게 공급하여 지역별 운영을 지원하고 LNG 추진 선박의 도입 확대를 가능하게 합니다.

• 응용 프로그램별

LNG 벙커링 시장은 적용 분야별로 컨테이너선, 유조선, 화물선, 페리, 내륙선, 기타 선박으로 구분됩니다. 컨테이너선 부문은 세계 무역 확대와 컨테이너선의 친환경 연료 전환 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율이 가장 높았습니다. 컨테이너 해운사들은 더욱 엄격해진 배출 규제를 준수하고 운영 효율성을 최적화하기 위해 LNG 벙커링에 우선순위를 두고 있습니다.

페리 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 환경 규제 강화와 청정 해상 운송을 장려하는 정부 정책에 힘입은 것입니다. LNG 연료 페리는 배출가스 감소와 운영 비용 절감 효과를 제공하여 여객 운송 및 단거리 해상 운송에 점점 더 큰 매력을 발휘하고 있습니다.

LNG 벙커링 시장 지역 분석

•  유럽은 엄격한 환경 규제, LNG 추진 선박의 채택 증가, 잘 정비된 항만 인프라의 존재에 힘입어 2024년 가장 큰 수익 점유율을 기록하며 LNG 벙커링 시장을 장악했습니다.
•  이 지역의 해운 회사와 항만 당국은 더 깨끗한 연료를 우선시하고 LNG 연료 보급 시설을 개선하며 국제 규정을 충족하기 위해 안전 및 운영 표준을 통합하고 있습니다.
•  이러한 광범위한 채택은 정부 인센티브, 공공-민간 파트너십 및 LNG 공급업체의 강력한 입지에 의해 더욱 뒷받침되며, 이를 통해 유럽은 전 세계적으로 LNG 벙커링 서비스의 선도적 허브로 자리매김하게 되었습니다.

독일 LNG 벙커링 시장 분석

독일의 LNG 벙커링 시장은 2024년 상당한 매출 점유율을 기록했는데, 이는 독일의 선진 항만 인프라, 엄격한 배출 규제, 그리고 친환경 해운에 대한 강력한 의지에 힘입은 것입니다. LNG 연료 공급 시설에 대한 투자와 LNG 추진 선박 도입 증가가 시장 확대를 견인하고 있습니다. 더욱이, 독일이 지속 가능한 물류 및 환경 규정 준수에 중점을 두고 있는 것은 전 세계 해운사들이 LNG 솔루션을 도입하도록 유도하고 있습니다.

영국 LNG 벙커링 시장 통찰력

영국 LNG 벙커링 시장은 환경 규제와 상업 해운 부문의 저배출 연료 수요 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전략적 항만, 정부 지원 인센티브, 그리고 선대 현대화 확대는 LNG 벙커링 도입을 촉진하고 있습니다. 영국의 청정 에너지 및 탈탄소화 정책과 LNG 인프라 지원 정책은 시장 성장을 지속적으로 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미 LNG 벙커링 시장 통찰력

북미는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 환경 문제 증가, LNG 터미널 확장, 그리고 정부의 청정 연료 지원 정책이 시장 도입을 가속화하고 있습니다. 기존 해운 물류 시스템에 LNG 벙커링 시스템을 통합하고 선대 현대화 투자를 확대함으로써 북미 지역의 시장 지배력이 더욱 강화될 것입니다.

미국 LNG 벙커링 시장 통찰력

미국 시장은 LNG 터미널에 대한 대규모 투자, 주요 항만 기반 시설의 벙커링 인프라 구축, 그리고 상업용 및 화물선 전반에 걸쳐 LNG 추진 선박 도입으로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 정부의 친환경 선박 연료 보급 정책과 기업의 지속가능성 전략이 수요를 촉진하고 있습니다. 환경 규제 준수와 글로벌 선박 연결성의 중요성이 커짐에 따라 미국 LNG 벙커링 산업은 더욱 성장하고 있습니다.

아시아 태평양 LNG 벙커링 시장 통찰력

아시아 태평양 LNG 벙커링 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 물동량 증가, 컨테이너 및 유조선 선대 확대, 그리고 글로벌 해운 시장에서 아시아 태평양 지역의 전략적 입지에 힘입은 것입니다. 중국, 싱가포르, 한국의 항만들은 증가하는 선박 수요를 충족하기 위해 LNG 벙커링 인프라를 강화하고 있습니다. 또한, 청정 연료와 환경 지속가능성을 장려하는 정부 정책은 LNG 추진 선박 도입을 가속화하고 있습니다. 또한, 민간 기업과 국제 해운 기업의 투자도 증가하고 있어 아시아 태평양 지역은 LNG 벙커링의 핵심 성장 시장으로 자리매김하고 있습니다.

중국 LNG 벙커링 시장 통찰력

중국 LNG 벙커링 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 매출 점유율을 기록할 것으로 예상되며, 이는 중국의 급속한 해상 선대 확장, 배출량 감축에 대한 집중, 그리고 정부 지원 LNG 인프라 투자 덕분입니다. LNG 항만, 저장 시설, 그리고 벙커링 선박의 개발은 국내외 해운사에 안정적인 연료 공급을 용이하게 하고 있습니다. 더욱이, 중국의 지속 가능한 해운 정책과 주요 LNG 공급업체 및 조선업체들의 입지는 컨테이너선, 유조선, 그리고 화물선 전반에 걸쳐 LNG 벙커링 도입을 촉진하고 있습니다.

일본 LNG 벙커링 시장 분석

일본 LNG 벙커링 시장은 청정 연료 도입을 지원하는 정부 정책, LNG 인프라 확충, 그리고 LNG 추진 선박의 증가로 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 환경적 지속가능성과 탈탄소화에 대한 일본의 의지와 더불어 페리 및 화물 운송업체의 수요 증가가 시장 확대를 견인하고 있습니다. LNG 연료 공급 솔루션과 항만 및 해운 운영의 통합은 국내 및 국제 해운 노선의 ​​성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

LNG 벙커링 시장 점유율

LNG 벙커링 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• TotalEnergies(프랑스)
• 페트로나스(말레이시아)
• 한국가스공사(한국)
• 바르질라(핀란드)
• 트렐레보리 AB(스웨덴)
• 하비 걸프 인터내셔널 마린, LLC(미국)
• SHELL PLC(영국)
• 가숨 오이(핀란드)
• Chart Industries(미국)

LNG 벙커링 시장의 최신 동향

• 2023년 11월, SHV 에너지는 일본 기업인 후루카와 전기(주) 및 아스토모스 에너지(주)와 바이오 LPG 생산 솔루션 개발을 위한 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 협력을 통해 가축 분뇨에서 발생하는 이산화탄소와 메탄을 재생 가능한 바이오 LPG로 전환하여 지속 가능한 연료 공급을 늘리고 온실가스 배출량을 줄이며, 글로벌 재생 LPG 시장에서 SHV 에너지의 입지를 강화할 것입니다.
• 2022년 10월, 트렐레보그 그룹(Trelleborg Group)은 미국에 본사를 둔 미네소타 러버 앤 플라스틱스(Minnesota Rubber & Plastics)를 9억 5천만 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. 미네소타 러버 앤 플라스틱스는 의료, 수자원 관리, 식음료, 산업용 엔지니어링 폴리머 및 열가소성 플라스틱 부품을 제조합니다. 이번 인수를 통해 트렐레보그는 북미 시장 진출을 확대하고, 제품 포트폴리오를 다각화하며, 고성장 기술 시장에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
• 2022년 11월, Shell Petroleum NV 인수는 Davidson Kempner Capital Management, Pioneer Point Partners, 그리고 Sampension과 협력하여 Nature Energy Biogas A/S의 지분 100%를 약 20억 달러(19억 파운드)에 인수했습니다. 이 인수는 Shell의 포트폴리오에 재생 바이오가스를 통합하고, 에너지 전환 전략을 지원하며, 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 접근성을 높여 유럽 바이오가스 시장에서 Shell의 입지를 강화할 것입니다.

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