글로벌 폐암 진단 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

폐암 진단 시장 규모

• 글로벌 폐암 진단 시장 규모는 2024년에 33억 9천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 14.20%의 CAGR 로 2032년까지 98억 1천만 달러에  도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 전 세계적으로 폐암 발병률 증가와 조기 발견에 대한 인식 제고, 그리고 진단 영상 및 바이오마커 기술의 발전에 힘입어 크게 촉진되었습니다. 이러한 발전은 진단 정확도를 높이고 조기 개입을 가능하게 하며, 이는 환자 치료 결과 개선에 매우 중요합니다.
• 더욱이 정밀 의학에 대한 투자 증가와 비침습적이고 신속한 진단법에 대한 수요 증가는 폐암 진단을 종양학 치료의 초석으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 액체 생검, 저선량 CT 스캔, 분자 검사와 같은 첨단 진단 도구의 도입이 가속화되어 업계 성장이 크게 촉진되고 있습니다.

폐암 진단 시장 분석

• 첨단 영상 기법, 바이오마커 검사, 생검 절차를 아우르는 폐암 ​​진단 솔루션은 향상된 진단 정확도, 조기 발견 능력, 그리고 정밀 의학 전략과의 호환성으로 인해 현대 의료 인프라에서 필수적인 도구로 자리 잡고 있습니다. 이러한 기술은 병원, 진단 검사실, 암 연구 기관 등 다양한 임상 워크플로에 점점 더 통합되고 있습니다. 
• 폐암 진단에 대한 수요 증가는 주로 전 세계적으로 폐암 발병률이 증가하고, 조기 암 발견에 대한 인식이 높아지고, 액체 생체 검사 및 AI 기반 영상 분석과 같은 비침습적이고 개인화된 진단 도구의 채택이 늘어나는 데 따른 것입니다.
• 북미는 2024년 폐암 진단 시장에서 47%의 가장 큰 매출 점유율을 기록하며 시장을 장악했습니다. 이는 선진 의료 인프라, 높은 진단 비용, 그리고 최첨단 진단 솔루션의 광범위한 가용성에 기인합니다. 미국은 AI 지원 영상 및 유전체 프로파일링 도구의 조기 도입, 강력한 보험급여 체계, 그리고 주요 업계 업체들의 지원으로 이러한 시장 지배력에 크게 기여했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 폐암 진단 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상되며, 이는 의료 접근성 개선, 도시 인구 증가, 암 검진에 대한 인식 증가, 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서의 가처분 소득 증가에 힘입은 것입니다.
• CT 스캐너, PET 스캐너, 차세대 염기서열 분석(NGS) 플랫폼 등 첨단 진단 시스템의 광범위한 도입에 힘입어, 2024년 폐암 진단 장비 부문은 48.3%의 시장 점유율을 기록하며 폐암 진단 시장을 장악했습니다. 병원과 진단 센터에서 정확하고 처리량이 높으며 기술적으로 진보된 진단 장비에 대한 관심이 높아지면서 이 부문의 시장 지배력은 더욱 강화되고 있습니다.

보고서 범위 및 폐암 진단 시장 세분화   

폐암 진단 시장 동향

“ 폐암 진단 도입을 촉진하는 정밀성과 개인화 ”

• 전 세계 폐암 진단 시장에서 중요하고 빠르게 성장하는 추세는 첨단 분자 프로파일링 및 차세대 염기서열 분석(NGS) 기술을 바탕으로 정밀 의학 및 개인 맞춤형 진단으로의 전환이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 발전은 진단 정확도를 크게 향상시켜 환자 개개인의 바이오마커에 기반한 맞춤형 치료 결정을 가능하게 합니다.
  • 예를 들어, 액체 생검 플랫폼은 이제 순환 종양 DNA(ctDNA)와 EGFR, ALK, KRAS와 같은 작용 가능한 돌연변이를 비침습적으로 검출할 수 있게 해줍니다. 이러한 혁신은 폐암 진단 방식, 특히 초기 단계의 진단과 환자의 불편함을 최소화하면서 치료 반응이나 재발을 모니터링하는 방식을 혁신하고 있습니다.
• 현대 폐암 진단 솔루션은 영상, 유전체 분석, 조직병리학을 결합한 포괄적인 검사 패널을 통합하여 전체적인 진단 결과를 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 전체론적 접근 방식은 임상의가 가장 효과적인 치료법을 결정하여 환자 치료 결과를 개선하고 치료 기간을 단축하는 데 도움을 줍니다.
• 진단 기능을 다기능 플랫폼으로 통합함으로써 병원 및 검사실 환경에서 신속한 처리 및 실시간 의사 결정을 지원합니다. 이제 고급 진단 시스템은 더 빠른 처리 시간, 향상된 검사 신뢰성, 간소화된 검체 워크플로를 제공하며, 이는 의료 서비스 제공자들이 높이 평가하는 특징입니다.
• 높은 처리량, 정확성, 환자 친화적 진단 시스템을 지향하는 이러한 추세는 종양 진단에 대한 기대치를 변화시키고 있습니다. 이에 따라 QIAGEN, Guardant Health, Biodesix와 같은 기업들은 임상의와 환자의 변화하는 요구에 맞춘 다중 암 조기 진단 및 종양 프로파일링 솔루션을 포함하도록 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
• 비침습적 샘플링, 포괄적인 바이오마커 분석 및 더 빠른 결과를 제공하는 폐암 진단에 대한 수요는 의료 시스템이 조기 발견, 비용 효율성 및 개인화된 치료 제공을 점점 더 우선시함에 따라 선진국과 신흥 시장 모두에서 빠르게 증가하고 있습니다.

폐암 진단 시장 동향

운전사

“폐암 발병률 증가 및 조기 발견 강조로 인한 필요성 증가”

• 전 세계적으로 폐암 부담이 증가하고, 암에 대한 인식이 높아지고 조기 암 검진을 장려하는 정부 정책이 강화되면서 폐암 진단 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 조기 진단은 생존율 향상에 여전히 매우 중요하며, 시기적절하고 정확한 진단 도구는 암 치료의 필수 요소입니다.
  • 예를 들어, 2024년 4월, Guardant Health는 초기 폐암에 대한 혈액 기반 검진 검사의 발전을 발표하여 정기 검진의 접근성을 높이고 침습성을 낮추는 것을 목표로 했습니다. 이러한 혁신은 고위험군과 정기 건강 프로그램 모두에서 진단 솔루션 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.
• 의료 서비스 제공자와 정부가 폐암 사망률을 줄이기 위한 노력을 강화함에 따라 저선량 CT 스캔, 액체 생검, 바이오마커 기반 검사와 같은 폐암 진단 기술은 더 빠른 진단을 가능하게 하고 표적 치료 전략을 용이하게 하는 강력한 솔루션을 제공합니다.
• 더욱이 통합 의료 및 개인 맞춤 의료에 대한 수요가 증가함에 따라 폐암 진단은 임상 워크플로우에서 필수적인 부분이 되고 있습니다. 이러한 시스템을 통해 의사는 환자를 더욱 정확하게 분류하고, 적절한 치료법을 선택하고, 질병 진행을 모니터링할 수 있으며, 동시에 환자의 불편함을 최소화하고 임상 결과를 극대화할 수 있습니다.
• 비침습적 검체 채취의 편의성, 빠른 처리 시간, 그리고 최소 침습적 기법을 통한 고급 분자 검사 수행 능력은 병원, 진단 검사실, 종양학 센터에서 폐암 진단이 널리 도입되는 데 중요한 요인입니다. 이와 동시에, 가정 검체 채취 키트와 원격 진료 진단의 사용 증가 또한 폐암 검사의 적용 범위를 확대하고 있습니다.

제지/도전

“ 자원이 부족한 환경에서 높은 비용과 제한된 접근성 ”

• 기술의 발전에도 불구하고 차세대 시퀀싱(NGS), 분자 바이오마커 패널, PET-CT 영상과 같은 정교한 폐암 진단의 비교적 높은 비용은 특히 의료 예산과 진단 인프라가 제한적인 저소득 및 중소득 국가에서 도입에 대한 상당한 장벽으로 남아 있습니다.
  • 예를 들어, 임상적으로 가치가 있는 포괄적인 게놈 프로파일링 검사는 종종 가격이 비싸고 보상 범위가 제한적이어서 선진 의료 시스템을 갖추지 못한 환자에게는 접근성이 떨어집니다.
• 더욱이, 광범위한 검진 프로그램과 복잡한 진단 결과를 해석할 수 있는 숙련된 인력의 부족은 농촌 지역이나 의료 서비스가 부족한 지역에서 이러한 솔루션을 효과적으로 구축하는 데 방해가 될 수 있습니다. 이는 의료 서비스 접근성이 제한적인 지역에서 진단 지연과 환자 치료 결과 악화로 이어집니다.
• 공공-민간 파트너십, 보험 적용 확대, 국산화된 제조, 그리고 정부 지원 암 검진 사업을 통해 이러한 과제를 해결하는 것은 더 폭넓은 접근성을 확보하는 데 필수적입니다. 또한, 자원이 제한된 환경에 맞춰 개발된 저비용 진단 혁신에 대한 투자는 폐암 치료의 형평성을 확보하고 미개척 시장 잠재력을 발굴하는 데 필수적입니다.

폐암 진단 시장 범위

시장은 제품 유형, 검사 유형, 암 유형, 최종 사용자 및 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

폐암 진단 시장은 제품 유형에 따라 장비, 소모품, 액세서리로 구분됩니다. 장비 부문은 CT 스캐너, PET 스캐너, NGS 플랫폼과 같은 첨단 진단 시스템의 광범위한 도입에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 48.3%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

소모품 부문은 예상 기간 동안 9.8%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 일상적인 검사와 모니터링에 사용되는 시약, 생체검사 키트 및 기타 일회용품에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.

• 테스트 유형별

검사 유형을 기준으로 폐암 진단 시장은 바이오마커 검사, 영상 검사, 생검, 혈액 검사 등으로 세분화됩니다. 영상 검사 부문은 CT 및 PET 영상을 통한 폐암 진단 및 병기 결정에 중요한 역할을 하며, 2024년에는 41.6%로 가장 큰 점유율을 기록했습니다.

분자 진단, 액체 생검 및 유전자 프로파일링의 채택 증가에 힘입어 바이오마커 테스트 부문은 예측 기간 동안 10.5%의 CAGR로 확대될 것으로 예상됩니다.

• 암 유형별

폐암 진단 시장은 암 유형에 따라 비소세포성 폐암과 소세포성 폐암으로 구분됩니다. 비소세포성 폐암은 유병률이 높고 기존 검진 프로그램을 통해 진단 가능성이 높아 2024년 전체 시장의 82.4%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.

소세포 폐암 분야는 공격적인 진행과 제한된 치료 기간에 대한 신속한 진단에 대한 필요성이 증가함에 따라 예측 기간 동안 7.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 폐암 진단 시장은 병원, 관련 검사실, 독립 진단 검사실, 진단 영상 센터, 암 연구소 등으로 세분화됩니다. 병원은 첨단 진단 인프라와 통합 진료의 가용성에 힘입어 2024년 시장 점유율 46.7%로 압도적인 우위를 점했습니다.

독립적인 진단 실험실은 전문 분자 테스트와 전략적 파트너십의 확장에 힘입어 예측 기간 동안 9.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 유통 채널별

유통 채널을 기준으로 폐암 진단 시장은 직접 입찰과 소매 판매로 구분됩니다. 공공 병원과 대규모 의료기관의 조달 관행으로 인해 직접 입찰은 2024년 시장 점유율의 65.5%를 차지했습니다.

가정용 진단 및 디지털 약국 플랫폼 도입 증가에 힘입어 소매 매출은 연평균 성장률 8.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

폐암 진단 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 기준 47%의 매출 점유율을 기록하며 글로벌 폐암 진단 시장을 장악했습니다. 이는 첨단 의료 인프라, 조기 암 발견에 대한 높은 인식, 암 검진 이니셔티브에 대한 강력한 정부 지원에 힘입은 것입니다.
• 이 지역은 선도적인 진단 기업의 입지, 정밀 의학의 확산, 검진 절차에 대한 광범위한 보험 적용으로 이득을 얻고 있습니다.
• 저선량 CT(LDCT) 및 분자 검사 사용 증가로 인해 공공 및 민간 의료 환경 모두에서 시장이 더욱 확대되고 있습니다.

미국 폐암 진단 시장 통찰력

미국 폐암 진단 시장은 2024년 북미 시장에서 78%의 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 이는 액체 생검, 차세대 염기서열 분석(NGS), 영상 플랫폼 등 첨단 진단 기술의 조기 도입에 힘입은 것입니다. 국가 폐암 검진 임상시험(NLST)과 같은 공공 사업과 메디케어/메디케이드 보험 혜택의 확대는 조기 진단을 가속화하고 있습니다. 비침습적 검사 및 기술 통합에 대한 수요 증가는 미국을 폐암 진단 혁신 분야의 글로벌 리더로 자리매김하게 하고 있습니다.

유럽 ​​폐암 진단 시장 통찰력

유럽 ​​폐암 진단 시장은 2024년 전체 시장 매출의 28.6%를 차지했으며, 검진 의무화 증가, 인구 고령화, 그리고 개인 맞춤형 의료 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 연평균 7.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 폐암 진단 시장은 강력한 규제 기준, 국가 차원의 암 관리 계획, 그리고 진단 검사실 및 암센터 확충의 혜택을 누리고 있습니다.

영국 폐암 진단 시장 통찰력

영국 폐암 진단 시장은 NHS 폐 건강 검진 프로그램에 대한 지속적인 투자, 폐암 유병률 증가, 그리고 표적 치료를 위한 유전체 검사 사용 증가로 인해 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 8.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 조기 진단에 대한 집중과 AI 기반 영상 및 원격 진료 진단이 시장 확대를 뒷받침합니다.

독일 폐암 진단 시장 통찰력

독일 폐암 진단 시장은 2024년 유럽 폐암 진단 매출의 24.3%를 차지했습니다. 이는 탄탄한 의료 시스템, 탄탄한 병원 네트워크, 그리고 분자병리학에 대한 관심 증가에 힘입은 것입니다. 조직병리학, 신속 진단, 그리고 종양 치료에 동반 진단을 접목하는 기술의 발전에 힘입어 이 시장은 연평균 7.5% 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 폐암 진단 시장 통찰력

아시아 태평양 폐암 진단 시장은 2025년부터 2032년까지 24%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 암에 대한 인식 제고, 의료 서비스 접근성 확대, 그리고 암 진단 인프라 투자 증가에 기인합니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가들은 도시화, 흡연율 증가, 그리고 조기 암 진단 프로그램에 대한 정부 지원 확대로 인해 빠른 성장을 경험하고 있습니다.

일본 폐암 진단 시장 통찰력

일본 폐암 진단 시장은 2024년 아시아 태평양 지역 시장 점유율의 19.6%를 차지했으며, 이는 첨단 의료 기술 생태계와 스마트 진단 도구의 높은 활용도에 힘입은 것입니다. 인구 고령화와 예방 의료에 대한 집중적인 관심으로 인해, 특히 분자 진단 및 비침습적 진단 분야에서 연평균 성장률 9.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

중국 폐암 진단 시장 통찰력

중국 폐암 진단 시장은 중산층 인구 증가, 정부 암 검진 프로그램, 그리고 민간 진단 검사실의 급속한 확장에 힘입어 2024년 38.2%의 시장 점유율로 아시아 태평양 지역을 선도했습니다. 탄탄한 국내 제조 기반과 AI 기반 영상 및 혈액 기반 진단 기술의 도입 증가에 힘입어 시장은 연평균 10.7% 성장할 것으로 예상됩니다.

폐암 진단 시장 점유율

폐암 진단 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• F. 호프만-라 로슈 유한회사(스위스)
• Thermo Fisher Scientific Inc.(미국)
• 애벗(미국)
• 퀘스트 다이어그노스틱스 주식회사(미국)
• 바이오데식스(미국)
• 아모이 진단 주식회사(중국)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (미국)
• Biocartis(벨기에)
• 바디텍메드(한국)
• 다나허 코퍼레이션(미국)
• Vela Diagnostics(싱가포르)
• DiaSorin SpA(이탈리아)
• Exact Sciences Corporation(영국)
• 가던트 헬스(미국)
• LalPathLabs(인도)
• LungLife AI, Inc. (미국)
• MedGenome(인도)
• Myriad Genetics, Inc. (미국)
• NeoGenomics Laboratories(미국)
• 브루커 공간 생물학(Bruker Spatial Biology, Inc.) (미국)
• 나노엔텍(한국)
• 온코사이트 코퍼레이션(미국)
• 플렉스바이오 주식회사(대만)
• QIAGEN(독일)
• Siemens Healthineers AG(독일)
• 베라시테 주식회사(미국)

글로벌 폐암 진단 시장의 최신 동향

• 2023년 4월, 종양학 진단 분야의 글로벌 선두 기업인 F. Hoffmann-La Roche Ltd.(스위스)는 남아프리카공화국에서 폐암 조기 진단을 지원하는 통합 진단 플랫폼 출시를 발표했습니다. 이 이니셔티브는 의료 서비스가 부족한 지역의 분자 및 영상 진단 접근성을 확대하는 것을 목표로 하며, 첨단 기술과 글로벌 지원을 통해 암 치료 결과 개선에 대한 로슈의 의지를 강조합니다.
• 2023년 3월, Guardant Health, Inc.(미국)는 비소세포성 폐암(NSCLC) 환자의 활성 돌연변이 검출을 위해 특별히 설계된 Guardant360® CDx 액체 생검 검사의 업데이트된 버전을 출시했습니다. 이 새로운 검사법은 여러 표적 치료법의 동반 진단법으로 FDA 승인을 받았으며, 이를 통해 Guardant Health의 비침습적 암 진단 분야 리더십이 더욱 강화되었습니다.
• 2023년 3월, Thermo Fisher Scientific Inc.는 여러 플랫폼과 호환되는 NGS 기반 분석법을 출시하여 폐암 동반 진단 제품 포트폴리오를 성공적으로 확장했습니다. 종양학 표준 검사실에서 사용하도록 설계된 이 분석법은 종양 샘플의 포괄적인 유전체 프로파일링을 통해 비소세포폐암(NSCLC) 환자의 정밀 치료를 가능하게 합니다.
• 2023년 2월, Qiagen NV(독일)는 아시아 태평양 지역 여러 진단 검사실과 파트너십을 맺고 폐암 관련 유전자 돌연변이 검출 패널을 포함하는 QIAstat-Dx 증후군 검사 플랫폼을 출시했습니다. 이 전략적 협력을 통해 빠르게 성장하는 아시아 태평양 지역 진단 시장에서 Qiagen의 입지를 강화하고 개인 맞춤형 치료 전략을 가속화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
• 2023년 1월, 일루미나(Illumina, Inc.)와 미리어드 제네틱스(Myriad Genetics, Inc.)는 폐암 특화 유전체 검사 워크플로우를 공동 개발하기 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 시퀀싱과 데이터 해석을 위한 통합 솔루션을 제공하여 지역 병원과 진료소의 NGS 도입을 간소화하고 폐암 유전체 프로파일링에 대한 접근성을 확대하는 데 중점을 두고 있습니다.

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