글로벌 말레산 무수물 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

말레산 무수물 시장 규모

• 글로벌 말레산 무수물 시장 규모는 2024년에 14억 2천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 4.20%의 CAGR로 2032년까지 19억 8천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
• 시장 성장은 주로 자동차, 건설, 해양 산업 전반에서 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 소비 증가에 기인합니다. UPR은 높은 기계적 강도와 내식성이 요구되는 섬유 강화 플라스틱, 겔 코트, 실란트 등에 사용됩니다. 또한, 신흥 경제국에서 농약(제초제, 살균제, 식물 생장 조절제) 사용이 확대됨에 따라 2,4-D, 베노밀 및 기타 유도체 생산의 핵심 중간체인 말레산 무수물 수요가 증가하고 있습니다.
• 더욱이, 벤젠 유래 원료에 대한 엄격한 환경 규제로 인해 생산자들은 방향족 배출을 줄이기 위해 n-부탄 산화 공정으로 전환하고 있습니다. 첨단 촉매 산화 기술과 에너지 효율적인 공정 장치에 대한 투자는 수율을 높이고 생산 비용을 절감하고 있습니다. 재생 가능한 원료(예: 푸르푸랄, 바이오매스 유래 푸란)를 활용한 바이오 기반 말레산 무수물 개발 또한 친환경 제품 포트폴리오를 제공하고자 하는 시장 참여자들 사이에서 주목을 받고 있습니다.

말레산 무수물 시장 분석

• 말레산 무수물(C₄H₂O₃)은 무색의 결정성 디카르복실산 무수물이며, 주로 n-부탄의 기상 촉매 산화 또는 벤젠의 액상 산화를 통해 제조됩니다. 다재다능한 화학 중간체로서 불포화 폴리에스터 수지, 농약, 윤활유 첨가제(예: 숙신산 및 그 유도체), 공중합체, 계면활성제, 특수 화학 제품 생산에 광범위하게 사용됩니다.
• 자동차 산업, 특히 경량 복합 부품 및 차체 패널 제조 분야에서 UPR 수요 증가는 여전히 핵심 동력입니다. 전 세계적으로 차량 경량화 및 연비 향상을 위한 노력이 진행됨에 따라 OEM 업체들은 유리 강화 폴리에스터 복합재를 채택하고 있으며, 이로 인해 말레산 무수화물의 원료 수요가 증가하고 있습니다. 동시에 아시아 태평양 지역의 건설 활동 확대는 말레산 무수화물에서 추출한 UPR을 사용하는 지붕 코팅, 바닥재, 내식성 코팅재의 소비를 촉진하고 있습니다.
• 농업 분야에서 말레산 무수물은 2,4-D 및 기타 제초제의 전구체 역할을 합니다. 식량 안보에 대한 우려 증가와 재배 면적 증가(특히 인도, 중국, 브라질, 아르헨티나)는 농약 사용량 증가를 촉진하여 말레산 무수물 수요를 뒷받침하고 있습니다. 마찬가지로, 농업 기계화 증가와 고성능 윤활제 수요 증가는 말레산 무수물에서 합성되는 숙신산 에스테르 수요를 증가시키고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 2024년 46.8%의 압도적인 점유율을 기록했으며, 이는 중국의 대규모 제조 능력(전 세계 생산량의 40% 이상 차지)에 힘입은 것입니다. 중국과 인도의 급속한 산업화, 대규모 건설 투자, 그리고 자동차 생산 증가는 소비를 촉진하는 주요 요인입니다. 현지 생산업체들은 내수 및 수출 시장을 충족하기 위해 병목 현상 해소 및 신규 공장 설립을 통해 생산 능력을 확대하고 있습니다.
• 북미는 2024년 전 세계 매출의 24.7%를 차지했으며, 특히 미국이 주도했습니다. 미국은 풍부한 셰일가스 자원 덕분에 노르말-부탄 기반 생산의 비용 경쟁력이 높아졌습니다. 풍력 터빈 블레이드, 인프라 프로젝트, 해양 복합재에 대한 이 지역의 강력한 UPR 수요는 꾸준한 성장을 촉진하고 있습니다. 벤젠 산화 경로를 제한하는 환경 규제는 노르말-부탄 공급 원료 및 고급 산화 촉매로의 전환을 가속화하고 있습니다.
• 유럽은 2024년 세계 시장의 19.2%를 차지했으며, 독일, 이탈리아, 프랑스가 주요 소비국이었습니다. EU가 건물 개보수 및 인프라 현대화에 집중하면서 내식성 코팅 및 복합 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 벤젠 사용에 대한 엄격한 REACH 규정은 제조업체들이 n-부탄 산화 설비로의 업그레이드와 더 깨끗한 생산 기술에 투자하도록 유도하고 있습니다.

보고서 범위 및 말레산 무수물 시장 세분화   

말레산 무수물 시장 동향

“ 생물 기반 원료의 통합 및 UPR 응용 분야 확장 ”

• 글로벌 말레산 무수물 시장의 주요 트렌드는 바이오 기반 생산 방식으로의 전환입니다. 바이오매스에서 추출한 푸르푸랄, 옥수수 속대, 기타 농업 잔류물을 원료로 사용하여 촉매 산화를 통해 말레산 무수물을 합성하는 방식입니다. 소벤틱스(SOVENTIX)와 SK캐피탈(SK Capital)과 같은 기업들은 친환경 공정을 상용화하고, 노말부탄과 벤젠에 대한 의존도를 낮추며, 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 파일럿 플랜트와 R&D에 투자하고 있습니다.
• 풍력 에너지 분야의 급속한 성장은 유리섬유 강화 복합 소재 풍력 터빈 블레이드 제조에 사용되는 불포화 폴리에스터 수지(UPR)에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 전 세계 육상 및 해상 설비 용량 증가, 특히 중국, 미국, 유럽의 증가에 따라, UPR 생산업체들은 안정적인 공급을 위해 말레산 무수물 원료 조달 계약을 확대하고 있습니다.
• 말레산 무수물 제조 시설의 디지털화 및 인더스트리 4.0 도입은 공정 효율성, 수율 최적화 및 실시간 모니터링을 향상시키고 있습니다. 선도 기업들은 전환율을 극대화하고 부산물(예: CO, CO₂, 말레산) 생성을 최소화하기 위해 고급 공정 제어(APC), 예측 유지보수 알고리즘, IoT 기반 촉매를 도입하고 있습니다.
• 북미와 유럽의 환경 규제 강화로 인해 벤젠 기반 생산의 단계적 폐지가 노르말-부탄 산화 공정으로 전환되고 있습니다. 이러한 전환은 저NOx 버너, 에너지 회수 시스템, 그리고 지역 배출 기준 및 폐수 배출 기준을 준수하기 위한 폐쇄형 수처리 시스템에 대한 투자로 더욱 강화되고 있습니다.
• 말레산 무수물 관능화 폴리머, 계면활성제, 고성능 코팅 및 접착제용 공중합체 등 특수 말레산 무수물 유도체의 확장이 주목할 만한 하위 트렌드로 부상하고 있습니다. 제조업체들은 하류 수지 제조업체들과 협력하여 산업용 코팅, 자동차 클리어코트, 선박용 도료의 접착력, 자외선 차단성, 내구성을 향상시키는 맞춤형 화학 물질을 개발하고 있습니다.

말레산 무수물 시장 동향

운전사

“자동차 및 건설 분야에서 불포화 폴리에스터 수지(UPR)에 대한 수요 증가”

• 말레산 무수물(MAN) 시장은 전 세계 MAN 생산량의 50% 이상을 차지하는 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 수요 증가에 힘입어 견고한 성장을 경험하고 있습니다. UPR은 뛰어난 내식성과 기계적 강도로 인해 자동차 차체 패널, 선박 부품, 건축 자재 등 다양한 용도로 사용되는 유리 섬유 강화 플라스틱에 널리 사용됩니다.
• 경량 차량과 지속 가능한 건축 방식에 대한 전 세계적인 관심은 MAN 기반 수지에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 자동차 OEM들은 엄격한 배기가스 규제를 충족하고 차량 성능을 저하시키지 않으면서 무게를 줄이기 위해 UPR 복합재를 채택하고 있습니다.
• 예를 들어, AOC, LLC는 2025년 3월에 생물 기반 말레산 무수물 함량을 갖춘 새로운 "EcoVance MA-300" UPR 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 기존 제형에 비해 수명 주기 탄소 배출량을 25% 낮추어 전기 자동차 플랫폼과 고성능 선박을 타깃으로 합니다.
• 건설 부문에서는 아시아 태평양, 중동, 라틴 아메리카 지역에서 인프라 투자가 증가함에 따라 장식용 패널, 전기 절연, 위생 도기, 도어 스킨 등에서 MAN 유래 복합재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한 풍력 에너지 부문은 터빈 블레이드 생산에 UPR 응용 프로그램을 통해 MAN의 2차 성장 기회로 부상하고 있으며, 특히 중국, 인도, 미국에서 정부 지원 재생 에너지 프로그램이 터빈 설치를 가속화하고 있습니다.

제지/도전

“ 변동성 있는 원료 가격과 환경 규정 준수 비용 ”

• 말레산 무수물 시장의 주요 과제 중 하나는 고정층 및 유동층 촉매 산화 공정을 통한 말레산 무수물 생산의 주요 원료인 n-부탄과 벤젠의 가격 변동성입니다. 원유 가격 변동과 지정학적 긴장은 공급망과 제조 경제에 영향을 미칩니다.
• 2024년 평균 n-부탄 가격은 전년 대비 ±22%의 변동을 보였으며, 이는 특히 장기 조달 계약이 없는 통합 기업의 경우 MAN 생산 마진에 상당한 영향을 미쳤습니다.
• 더욱이 유럽과 북미 전역에서 배출 규제가 점점 더 엄격해지면서 생산업체들은 스크러버, 폐수 처리 시설, 그리고 VOC 저감 시스템에 투자해야 하는 압박을 받고 있습니다. 이러한 업그레이드는 운영 비용을 8~15% 증가시켜 원자재 및 에너지 가격 충격에 따른 수익성의 민감도를 높일 수 있습니다.
• 유럽의 REACH 등록 요건과 미국의 유해물질관리법(TSCA) 준수 요건에는 상당한 문서화, 테스트, 안전성 평가가 필요하며, 이는 소규모 제조업체나 신규 진입업체에게 장벽이 됩니다.
• 말레산 무수물에 대한 생물 기반 대안(이타콘산 및 생물 숙신산 등)은 현재 초기 단계 개발 중이지만, 현재 석유 유래 MAN을 대체하는 데 필요한 규모, 비용 경쟁력 및 성능 동등성이 부족합니다.

말레산 무수물 시장 범위

• 폴리머 소재 유형별

에틸 및 메틸 셀룰로오스 부문은 2024년에 34.6%의 매출 점유율로 선두를 달릴 것입니다. MAN 기반 중간체를 사용하여 합성된 이러한 파생물은 우수한 필름 형성, 내수성 및 pH 내성 특성으로 인해 제약용 코팅, 지속 방출 제형 및 특수 필름에 널리 사용됩니다.

• 기질별

정제는 2024년 시장 수요의 46.1%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 주로 제약 부문에서 발생할 것으로 예상됩니다. 제약 부문에서는 말레산 무수물 폴리머를 함유한 지속 방출 코팅이 생체 이용률을 개선하고 투여 빈도를 줄이며 환자 준수도를 향상시킵니다.

• 응용 프로그램별

In Vivo 부문은 59.3%의 점유율로 우위를 점하고 있으며, 이는 약물 전달 시스템, 생체 접착 젤 및 임플란트 코팅에 MAN 기반 폴리머를 통합하여 전신 독성을 최소화하면서 장기간 치료 효과를 보장한다는 것을 보여줍니다.

말레산 무수물 시장 지역 분석

• 북미는 2024년 매출 점유율 31.8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 UPR과 윤활유 첨가제에 대한 강력한 국내 수요를 주도하고 있습니다. 셰일 기반 n-부탄 공급 확대로 원료 가격이 안정되어 국내 MAN 생산이 증가했습니다.

미국 말레산 무수물 시장 통찰력

미국은 북미 시장 점유율 72%를 차지하고 있습니다. 헌츠먼 코퍼레이션(Huntsman Corporation)과 폴리트-라이히홀트(Polynt-Reichhold)와 같은 주요 업체들은 자동차 OEM의 경량화 전략에 발맞춰 지속적인 공정 업그레이드와 새로운 다운스트림 수지 제형에 투자하고 있습니다.  

유럽 ​​말레산 무수물 시장 통찰력

유럽은 세계 자동차 시장의 27.5%를 점유하고 있습니다. 이 지역은 순환 경제 원칙과 배출량 감축을 강조합니다. MAN 수요는 건설, 풍력 에너지, 자동차 경량화 분야의 복합소재에 의해 촉진됩니다.

독일 말레산 무수물 시장 분석

독일은 고급 자동차 및 화학 분야의 수요에 힘입어 주요 허브로 자리매김했습니다. 독일 기업들은 가소제, 윤활제, 알키드 수지에 사용되는 고순도 MAN에 주력하고 있습니다. 엄격한 EU 그린 딜(Green Deal) 의무 조항은 지속 가능한 MAN 대체재에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률 6.8%로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에는 시장 점유율이 26.9%에 달할 것으로 전망됩니다. 급속한 산업화, 저비용 제조, 건설, 해양, 화학 분야의 수요 증가로 인해 이 지역은 MAN 성장의 중심지가 될 것입니다.

중국 말레산 무수물 시장 통찰력

중국은 아시아 태평양 지역 매출의 41.3%를 차지하며 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 대규모 UPR 생산, 활발한 풍력 에너지 투자, 그리고 국내 자동차 산업의 성장이 중국 시장 성장의 핵심 동력입니다. 환경적 압력으로 인해 에너지 효율이 더 높은 MAN 생산 기술에 대한 투자가 점차 증가하고 있습니다.

인도 말레산 무수물 시장 통찰력

인도는 연평균 7.6%의 성장률을 기록하고 있습니다. 주요 성장 동력은 자동차 부품, 페인트, 접착제입니다. 2025년 1분기에 인도 정부는 특수 화학 단지에 보조금을 지원하여 MAN의 신규 생산 시설 확충과 친환경 화학 분야 R&D를 촉진했습니다.

말레산 무수물 시장 점유율

지속 방출 코팅은 주로 다음을 포함한 유수한 회사가 주도하고 있습니다.

• 헌츠먼 코퍼레이션(미국)
• 폴린트-라이히홀트 그룹(이탈리아)
• 랑세스 AG(독일)
• 애슐랜드 주식회사(미국)
• 미쓰비시 케미컬 주식회사(일본)
• Changzhou Yabang Chemical Co. Ltd.(중국)
• Zibo Qixiang Tengda Chemical (중국)
• Bartek Ingredients Inc. (캐나다)
• Thirumalai Chemicals Ltd.(인도)
• Nippon Shokubai Co., Ltd.(일본)

글로벌 럭셔리 폴딩 카톤 시장의 최신 동향

• 2025년 5월 – LANXESS는 고성능 윤활유를 위한 새로운 저VOC 말레산 무수물 기반 첨가제를 출시하여 항공우주 및 전기자동차 분야에 향상된 열 안정성을 제공합니다.
• 2025년 4월 – 헌츠먼 코퍼레이션은 포트 네체스 시설의 MAN 용량을 확장하기 위해 1억 달러를 투자하여 에너지 효율적인 촉매 산화 반응기를 도입하여 CO₂ 배출량을 18% 줄이겠다고 발표했습니다.
• 2025년 3월 – Thirumalai Chemicals Ltd.는 인도 구자라트에 연간 40,000MT의 생산 용량을 추가하는 그린필드 공장을 가동했으며, 첨단 배출 제어 시스템과 통합 원료 회수 시스템을 갖추었습니다.
• 2025년 2월 – 미쓰비시 케미칼은 스미토모 임업과 협력하여 생분해성 폴리머 응용 분야를 타겟으로 생물 기반 말레산 무수물 전구체를 개발한다는 계획을 발표했습니다.
• 2025년 1월 – Polynt-Reichhold는 구조용 해양 복합재 및 풍력 블레이드 코어 소재에 사용하기 위한 고순도 MAN 기반 "ResiOne X3" UPR 수지 라인을 출시했습니다.

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