글로벌 해양 윤활유 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

해양 윤활유 시장 규모

• 글로벌 해양 윤활유 시장 규모는 2024년에 61억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 2.51%의 CAGR 로 2032년까지 75억 달러  에 도달할 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 생물학적 기반 및 환경적으로 허용되는 윤활제(EAL)의 채택 증가에 의해 촉진되었으며, 이는 엄격한 국제 규정과 해운업계 전반에 걸쳐 높아진 환경 의식에 따른 것입니다.
• 또한, 해상 함대의 지속적인 확장은 선박 윤활유에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 선박 윤활유는 선박 엔진과 장비의 최적 성능과 수명을 보장하는 데 필수적입니다.

해양 윤활유 시장 분석

• 해양 윤활유에는 마찰과 해양 엔진 및 장비의 마모를 줄이도록 설계된 미네랄, 합성 및 바이오 기반 오일이 포함되며, 상업, 산업 및 레크리에이션 분야에서 선박의 효율적인 작동과 수명을 보장하는 데 필수적입니다. 
• 증가하는 세계 해상 무역, 해상 석유 및 가스 탐사 증가, 그리고 엄격해지는 환경 규제는 첨단 친환경 해양 윤활유에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인입니다.
• 북미 지역은 2024년 기준 40.2%의 매출 점유율로 해양 윤활유 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 탄탄한 해운 산업, 안정적인 항만 시설, 그리고 해양 사업에 대한 상당한 투자에 힘입은 것입니다. 미국은 선박 현대화와 더욱 엄격해진 배기가스 배출 기준을 충족하기 위한 합성 윤활유 도입에 힘입어 지역 성장을 주도하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 해양 윤활유 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상되며, 이는 해운 부문의 급속한 확장, 항만 인프라에 대한 투자 증가, 환경 규정을 준수하기 위한 생물 기반 및 합성 윤활유에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다.
• 미네랄 오일 부문은 2024년에 55.35%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 오랜 사용과 비용 효율성 덕분이지만, 합성 및 바이오 기반 오일은 우수한 성능과 지속 가능성의 이점으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

보고서 범위 및 해양 윤활유 시장 세분화  

선박 윤활유 시장 동향

“ AI와 음성 통합으로 편의성 향상 ”

• 글로벌 해양 윤활유 시장에서 두드러지고 가속화되는 추세는 엄격한 국제 규제와 해운 업계 전반의 환경 의식 제고에 힘입어 바이오 기반 및 환경 친화적 윤활유(EAL)의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 변화는 상선 및 해군 함대 모두의 제품 혁신 및 조달 전략에 상당한 영향을 미치고 있습니다.
  • 예를 들어, 미국 환경보호청(EPA)의 선박 일반 허가(VGP)에 따라 미국 해역에서 운항하는 선박은 기술적으로 불가능한 경우를 제외하고 모든 석유-해상 인터페이스(Oil-to-Sea Interface) 적용에 EAL을 사용해야 합니다. 이 규정으로 인해 주요 해운사와 윤활유 제조업체는 기존의 광유 기반 윤활유보다 생분해성 및 무독성 대체 윤활유를 우선시하게 되었습니다.
• 엑손모빌과 같은 기업들은 이러한 수요에 대응하여 VGP 요건을 충족하는 동시에 극한의 작동 조건에서도 고성능을 유지하는 해양 분야용으로 특별히 설계된 EAL 제품군인 Mobil SHC Aware와 같은 제품을 출시했습니다. 마찬가지로, 토탈에너지(TotalEnergies)는 생분해성이고 환경적으로 민감한 해양 환경에 적합한 유압유, 그리스, 선미관 오일을 제공하는 BIO Lubricants 제품군을 출시했습니다.
• 바이오 기반 해양 윤활유로의 전환은 항만 당국과 선급 협회가 광범위한 탈탄소화 계획의 일환으로 지속가능한 윤활유 사용을 장려함으로써 더욱 뒷받침되고 있습니다. 또한, 선주들은 지속가능성 및 ESG(환경, 사회, 지배구조) 보고서에 EAL을 통합하여 기업의 환경 목표에 맞춰 윤활유를 선택하고 있습니다.
• 이러한 추세는 바이오 기반 제형에 대한 R&D 투자를 촉진하여 해양 윤활제 시장을 재편하고 있으며, 제조업체들은 친환경 윤활제 포트폴리오를 확대하고 있습니다. 해양 오염을 줄이고 수생 생태계를 보호해야 한다는 규제 및 시장의 압력이 커짐에 따라 EAL에 대한 수요는 지속될 것으로 예상되며, 이는 EAL이 향후 해양 윤활제 공급망의 핵심 요소로 자리매김할 것임을 의미합니다.

선박 윤활유 시장 동향

운전사

“글로벌 해상 무역 증가 및 해상 함대 확장”

• 세계 해상 무역의 성장과 선박의 지속적인 확장은 선박 엔진 및 장비의 최적 성능과 수명을 보장하는 데 필수적인 선박 윤활유 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 국제 해운이 여전히 세계 무역의 중추를 이루고 있는 만큼, 윤활유는 상선의 운영 효율성을 유지하고 유지보수 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 합니다.
  • 예를 들어, 유엔 무역개발회의(UNCTAD)의 자료에 따르면, 2023년 전 세계 해상 무역량은 124억 톤을 돌파했습니다. 이는 팬데믹 이후 강력한 회복세와 컨테이너 해운, 건화물선, 유조선에 대한 수요 증가를 반영합니다. 이러한 선박 운항 활동의 급증은 추진 시스템 및 보조 기계에 사용되는 엔진 오일, 선미관 윤활유, 유압 유체의 소비 증가로 직결됩니다.
• 이러한 증가하는 요구에 부응하여 주요 기업들은 고용량 엔진과 첨단 해양 기술에 맞춰 윤활유 포트폴리오를 강화하고 있습니다. 예를 들어, Shell Marine은 IMO 2020 규제에 맞춰 저유황 연료를 사용하는 엔진용으로 개발된 실린더 오일인 Shell Alexia 40을 출시했습니다. 이 제품은 변화하는 환경 기준에 적응하는 동시에 엔진 청정도와 연비 향상을 지원합니다.
• 더욱이 동남아시아, 중동, 아프리카 등지의 신흥 해운 허브와 항만 인프라 확장은 안정적인 해양 윤활 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 특히 LNG 운반선, 컨테이너선, 벌크선 등 조선 활동의 증가는 윤활유 소비를 촉진하고 있습니다.
• 선박 운항사들이 연비 향상, 정비 주기 연장, 그리고 배출 기준 준수에 점점 더 집중함에 따라 고성능 선박 윤활유의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다. 무역 성장, 선대 확대, 그리고 성능 최적화 간의 역동적인 상호작용은 향후 몇 년간 선박 윤활유 시장의 상승세를 지속할 것으로 예상됩니다.

제지/도전

“ 엄격한 환경 규제 및 대체 추진 기술로의 전환 ”

• 해양 윤활유 시장은 점점 더 엄격해지는 환경 규제와 대체 추진 기술로의 전환 가속화로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 해양 오염과 온실가스 배출을 최소화하기 위한 규제 체계는 윤활유 제조업체들에게 효과적이고 환경 친화적인 제형을 개발하라는 압력을 가하고 있으며, 이는 종종 연구 개발 및 생산 비용 증가로 이어집니다.
  • 예를 들어, IMO 2020 황 함량 규제와 같은 국제해사기구(IMO) 규정은 선박이 황 함량 0.5% 이하의 연료를 사용해야 함을 규정하고 있습니다. 이러한 변화는 새로운 저유황 연료 및 배출 제어 시스템과의 호환성을 보장하기 위해 윤활유 배합에 상당한 조정을 요구했습니다. 이에 따라 TotalEnergies Lubmarine과 같은 회사는 다양한 연료 등급과 호환되는 윤활유인 TALUSIA UNIVERSAL을 출시하여 선박 운영사가 실린더 라이너 마모를 최소화하면서 배출 기준을 준수할 수 있도록 지원했습니다. 그러나 급격한 규제 변화는 운영상의 불확실성을 증가시키고 윤활유 공급업체와 해운 회사 모두에게 높은 준수 비용을 부과할 수 있습니다.
• 또한, 해운 부문이 LNG, 수소 연료 전지, 전기 추진과 같은 대체 추진 시스템으로 점진적으로 전환함에 따라 기존 해양 윤활유 수요에 장기적인 과제가 제기되고 있습니다. 이러한 청정 기술은 일반적으로 더 적은 양의 윤활유나 다양한 종류의 윤활유를 필요로 하므로 기존 해양 윤활유의 소비량이 감소합니다. 예를 들어, 특히 신조선에서 이중 연료 엔진의 도입이 증가함에 따라 특정 기존 엔진 윤활유에 대한 수요는 감소할 것으로 예상됩니다.
• 또한 선박 소유주들이 탈탄소화 목표를 달성하고자 노력함에 따라 투자는 점점 더 친환경 시스템을 갖춘 선박으로 개조하거나 이를 완전히 교체하는 데 집중되고 있으며 이로 인해 기존 윤활 솔루션에 대한 수요 패턴이 혼란스러워지고 있습니다.
• 이러한 과제를 극복하려면 윤활유 제조업체가 혁신을 가속화하고 엔진 제조업체와 긴밀히 협력하며 전 세계 관할권의 다양하고 엄격해지는 환경 표준을 준수하는 동시에 진화하는 추진 요구 사항을 충족하도록 제품 포트폴리오를 조정해야 합니다.

해양 윤활유 시장 범위

시장은 제품 유형, 윤활제 유형, 응용 분야, 운영 유형, 해양 채널 및 최종 용도를 기준으로 세분화됩니다.

• 제품 유형별

제품 유형에 따라 해양 윤활유 시장은 광유, 합성유, 바이오 기반 오일로 구분됩니다. 광유 부문은 광범위한 해양 엔진 및 장비에 걸쳐 폭넓은 가용성, 비용 효율성, 그리고 검증된 성능을 바탕으로 2024년 약 55.35%의 시장 매출 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 광유 기반 윤활유는 경제성과 기존 엔진 기술과의 호환성 덕분에 많은 상업용 선박 분야에서 선호되는 선택입니다.

합성유 부문은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 극한의 온도를 견뎌내고, 뛰어난 산화 방지 기능을 제공하며, 서비스 주기를 연장할 수 있는 고성능 윤활유에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 이러한 추세는 특히 차세대 엔진과 혹독한 해상 환경에서 운항되는 선박에서 두드러집니다.

• 윤활유 유형별

윤활유 종류에 따라 선박 윤활유 시장은 시스템 오일, 선박 실린더 윤활유, 트렁크 피스톤 엔진 오일 등으로 분류됩니다. 선박 실린더 윤활유 부문은 대형 원양 선박에 사용되는 2행정 엔진에서 중요한 역할을 하며, 가장 높은 매출 점유율을 차지합니다. 이러한 윤활유는 연료 연소 시 발생하는 산성 부산물을 중화하고 라이너 마모를 줄이도록 특별히 설계되었습니다. 트렁크 피스톤 엔진 오일 부문 또한 두드러지며, 주로 보조 시스템이나 소형 선박에 동력을 공급하는 중속 4행정 엔진에 사용됩니다.

• 응용 프로그램별

해양 윤활유 시장은 용도에 따라 디젤 엔진 오일, 유압 오일, 터빈 오일, 기어 오일, 열전달 유체, 압축기 오일, 그리스 등으로 구분됩니다. 디젤 엔진 오일은 상업용 선박에서 디젤 엔진에 대한 의존도가 높기 때문에 이 부문에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 이러한 오일은 고부하 작업에서 중요한 윤활, 열 안정성, 그리고 침전물 방지 기능을 제공합니다. 유압 오일은 크레인, 윈치, 조타 장치 및 기타 선상 유압 시스템에 널리 사용되어 두 번째로 큰 시장을 형성합니다. 보조 시스템 및 발전 장비가 장착된 선박에서도 터빈 오일, 기어 오일, 압축기 오일에 대한 수요가 높습니다.

• 작업 유형별

시장은 운영 유형에 따라 내륙 운영과 해양 운영으로 구분됩니다. 해양 운영은 심해 화물 운송, 해양 석유 및 가스 탐사, 그리고 국제 해운 노선에서 운항하는 선박의 높은 윤활유 수요에 힘입어 2024년에는 시장 점유율이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 내륙 운영은 비교적 규모가 작지만, 하천 및 연안 무역이 활발한 지역, 특히 국내 물류 개발에 중점을 둔 신흥 경제국에서 중요한 역할을 합니다.

• 해양 채널로

해운 시장을 기준으로 보면, 시장은 레크리에이션, 산업, 운송 부문으로 구분됩니다. 운송 부문은 세계적인 해운 무역 확대와 컨테이너선, 유조선, 화물선의 증가에 힘입어 매출 점유율 측면에서 시장을 선도하고 있습니다. 산업 부문에는 특수 윤활유가 필요한 어업, 준설, 해양 탐사 선박이 포함됩니다. 개인 요트와 보트를 포함한 레크리에이션 부문은 레저 보트 및 해양 관광 수요 증가로 꾸준히 성장하고 있습니다.

• 최종 사용 기준

최종 용도를 기준으로 해양 윤활유 시장은 석유 및 가스, 화물선, 유조선, 컨테이너 및 기타로 구분됩니다.

화물선 부문은 국제 해역을 통해 운송되는 대량의 벌크 화물로 인해 최종 사용 시장을 장악하고 있습니다. 유조선(석유, 가스, 화학 제품용)과 컨테이너선 또한 집중적인 운항 요건과 높은 엔진 부하로 인해 상당한 기여를 하고 있습니다.

해양 윤활유 시장 지역 분석

• 북미는 2024년에 약 40.2%의 가장 큰 매출 점유율로 해양 윤활유 시장을 지배할 것입니다. 이는 이 지역의 강력한 해양 무역 인프라, 중요한 해상 석유 및 가스 활동, 해양 배출 및 장비 성능을 규제하는 엄격한 규제 프레임워크에 힘입은 것입니다.
• 주요 항구의 존재, 대규모 화물선 및 유조선 함대, 함대 현대화 및 연료 효율적인 해양 운영에 대한 지속적인 투자로 인해 수요가 더욱 촉진됩니다.
• 또한 미국은 멕시코만의 해상 탐사, 성숙한 해운 산업의 존재, IMO 2020과 같은 배출 기준을 준수하기 위한 고성능 및 친환경 윤활제 채택 증가로 인해 이 지역의 해양 윤활제 소비를 선도하고 있습니다.
• 잘 확립된 공급망, 윤활제 제형의 기술 발전, 선도적인 해양 윤활제 제조업체의 적극적인 참여는 글로벌 시장에서 북미의 선도적 위치를 더욱 강화합니다.

미국 해양 윤활유 시장 통찰력

미국 해상 윤활유 시장은 2024년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했으며, 이는 광범위한 해상 석유 및 가스 시설, 선진 해양 인프라, 그리고 엄격한 규제 체계에 힘입은 것입니다. 특히 걸프 연안 지역은 해운 활동과 석유 탐사가 집중되어 있어 중요한 역할을 합니다. 또한, 선단 현대화에 대한 지속적인 투자와 친환경 윤활유 사용 증가 또한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 주요 윤활유 제조업체들의 입지와 IMO 2020 유황 규제 준수는 미국이 시장 선도적 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.

유럽 ​​해양 윤활유 시장 통찰력

유럽 ​​해양 윤활유 시장은 지속가능성, 탈탄소화, 그리고 해양 혁신에 대한 이 지역의 노력에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 네덜란드, 독일, 그리스와 같은 국가들은 해운 산업의 주요 성장세와 저유황 및 바이오 기반 윤활유로의 규제 전환으로 수요 증가를 주도하고 있습니다. 또한, 유럽 연합의 그린 딜(Green Deal) 정책과 대체 연료 투자는 차세대 엔진에 적합한 고성능 윤활유에 대한 수요를 간접적으로 증가시키고 있습니다.

영국 선박 윤활유 시장 통찰력

영국 해양 윤활유 시장은 북해 해상 풍력 및 에너지 프로젝트 활동 증가와 해양 탈탄소화에 대한 집중에 힘입어 예측 기간 동안 유망한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 영국의 적극적인 해양 배출 감축 정책과 런던 및 사우샘프턴과 같은 주요 항구의 무역 활성화는 합성 및 하이브리드 윤활유 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 지속 가능한 해양 운영에 대한 강조 또한 선주들이 환경적으로 허용되는 윤활유(EAL)로 전환하도록 유도하고 있습니다.

독일 선박 윤활유 시장 분석

독일 해상 윤활유 시장은 항만 물류, 내륙 수로, 그리고 조선 혁신 분야에서 독일이 선도적인 위치를 차지하고 있어 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 중부 유럽의 주요 물류 중심지인 독일은 청정 에너지와 디지털 선단 관리에 중점을 두고 있으며, 이러한 노력은 첨단 해상 윤활 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 향상된 연비, 저배출, 그리고 하이브리드 추진 시스템과의 호환성을 제공하는 윤활유는 상선과 산업용 선박에서 높은 채택률을 보이고 있습니다.

아시아 태평양 해양 윤활유 시장 통찰력

아시아 태평양 지역 해양 윤활유 시장은 2025년부터 2032년까지 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되며, 이는 해운 무역 확대, 조선 활동 증가, 그리고 해안 에너지 인프라 확충에 힘입은 것입니다. 중국, 한국, 인도 등 주요 경제권에서는 화물 처리, 항만 인프라 투자 증가, 그리고 국제 배출 규제 준수에 힘입어 해양 윤활유 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 이 지역은 경쟁력 있는 윤활유 제조와 정부의 해양 ​​정책 지원으로 수혜를 받고 있습니다.

일본 선박 윤활유 시장 분석

일본 해상 윤활유 시장은 완만하지만 꾸준한 성장을 보이고 있는데, 이는 노후화된 선박의 현대화와 친환경 윤활유에 대한 선호도 증가에 기인합니다. 일본 해운 산업은 에너지 효율 및 지속가능성 목표 달성에 긴밀히 협력하고 있으며, 이는 합성 및 저점도 윤활유 제형의 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 자율 운항 및 해양 디지털화 혁신은 고성능 지능형 윤활 시스템에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

중국 선박 윤활유 시장 통찰력

중국 해상 윤활유 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 중국의 주요 조선 산업, 확장 중인 항만 시설, 그리고 대량의 해상 화물 운송에 힘입은 것입니다. 중국의 급속한 산업화와 연안 무역 연결성은 상선 및 산업용 선박의 윤활유 소비량 증가에 기여하고 있습니다. 정부의 친환경 해운 관행 추진과 더불어 국내 윤활유 생산 및 혁신의 강화는 내륙 및 해상 윤활유 산업의 성장을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

선박 윤활유 시장 점유율

해양 윤활유 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 벨레이 주식회사(미국)
• 퀘이커 케미컬(미국)
• Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG(독일)
• Blaser Swisslube AG(스위스)
• Repsol(스페인)
• 클루버 루브리케이션(독일)
• 펜조일(미국)
• 필립스 66(미국)
• 페트로차이나(중국)
• JX 닛폰 오일 & 에너지 주식회사(일본)
• 페트로브라스(브라질)
• PetroFer Chemie(독일)
• 범우화학공업(주)(한국)
• 이노스펙(미국)
• Shell plc(영국)
• 엑손모빌(미국)
• BP plc(영국)
• 토탈 에너지(프랑스)
• 걸프 오일 인터내셔널(영국)
• 유니마린 주식회사(미국)
• Quepet Lubricants LLC(아랍에미리트)

글로벌 해양 윤활유 시장의 최신 동향

• 2022년 3월, Shell plc는 PANOLIN 그룹으로부터 환경 친화적 윤활유(ECL) 사업 인수를 완료했습니다. 이 인수에는 제품 제형, 지적 재산권, PANOLIN 브랜드, 글로벌 고객 기반, 기술, 그리고 전체 ECL 제품 포트폴리오가 포함됩니다.
• 2021년 6월, BP plc는 인도 푸네에 디지털 허브를 설립하여 디지털 역량을 강화하고 변화하는 시장 수요를 충족하는 지속 가능한 솔루션을 제공하기 위해 사업을 확장했습니다.
• 2023년 1월, TotalEnergies SE는 CEPSA와 아랍에미리트(UAE)의 상류 사업 자산을 인수하기 위한 계약을 체결하여 해당 지역에서의 입지를 강화했습니다.

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