글로벌 중형 트럭 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 2032년까지의 산업 개요 및 예측

중형 트럭 시장 규모

• 글로벌 중형 트럭 시장 규모는 2024년에 522억 3천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.5%의 CAGR 로 2032년까지 801억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 전자상거래 확장, 인프라 개발, 도시화 증가로 인한 효율적인 화물 운송에 대한 수요 증가에 의해 촉진되었으며, 이는 지역 및 최종 마일 운송을 위한 다목적 중형 트럭을 요구합니다.
• 더욱이, 지속가능성에 대한 중요성이 커지고 전기 및 하이브리드 기술의 발전이 더해지면서 ​​차량 운영사와 제조업체들은 더 깨끗하고 연비가 높은 트럭을 도입해야 하는 상황에 직면하고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 전 세계 시장에서 중형 트럭 도입이 크게 증가하고 있습니다.

중형 트럭 시장 분석

• 중형 트럭은 소형 밴과 대형 트럭 사이의 적재량과 용도를 처리하도록 설계된 상용차로, 물류, 유통, 건설 및 지방 자치 단체 운영에 필수적입니다. 다재다능한 특성 덕분에 도심 배송 및 지역 교통망 모두에 배치할 수 있습니다.
• 중형 트럭 수요 증가는 주로 전자상거래의 급속한 성장, 공급망 네트워크의 확장, 그리고 저배출 차량 장려를 위한 정부 정책에 힘입은 것입니다. 또한, 텔레매틱스, 안전 시스템, 그리고 커넥티비티 솔루션의 통합은 차량 운영 효율성을 향상시켜 시장 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 북미는 물류, 전자상거래, 건설 부문의 강력한 수요로 인해 2024년 중형 트럭 시장 점유율 36.7%를 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 급속한 도시화, 무역 성장, 인프라 개발로 인해 예측 기간 동안 중형 트럭 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 디젤 부문은 연비, 토크 강도, 그리고 중하중 작업에 대한 내구성을 바탕으로 상업용 운송 분야에서 오랜 기간 우위를 점유해 왔으며, 2024년에는 59.2%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 디젤 트럭은 장거리 및 험난한 지형에서도 안정적인 성능을 요구하는 건설 및 물류 기업에 선호되는 선택입니다. 전 세계적으로 구축된 연료 공급 인프라는 이 부문에서 디젤 차량에 대한 지속적인 의존도를 더욱 강화하고 있습니다.

보고서 범위 및 중형 트럭 시장 세분화

중형 트럭 시장 동향

하이브리드 중형 트럭의 전기화 및 도입

• 제조업체와 운송업체들이 연비 향상과 배출량 감소를 추구함에 따라, 전기화와 하이브리드 모델 도입이 중형 트럭 시장을 변화시키고 있습니다. 규제 압력과 변화하는 고객 수요로 인해 하이브리드 및 전기 트럭은 지역 물류, 지방 자치 단체 운송, 그리고 라스트 마일 배송 분야에서 점차 인기를 얻고 있습니다.
  • 예를 들어 Daimler Trucks North America는 Freightliner 브랜드로 도시 유통 및 지자체 서비스를 위한 하이브리드 및 전기 중형 모델을 출시하여 더 깨끗한 차량으로 전환하는 차량을 지원했습니다.
• 배터리 기술의 발전으로 전기 중형 트럭의 주행 범위와 적재 용량이 확장되어 운영자가 가벼운 도시 노선에서 지역 유통까지 적용 범위를 확대할 수 있습니다.
• 공공 및 민간 충전 인프라의 지속적인 개발을 통해 유연한 배치가 가능하고 운영 중단 시간이 최소화되어 전기 트럭의 실질적인 도입이 촉진되고 있습니다.
• 또한 정부 인센티브, 세액 공제 및 규제 의무로 인해 전기화된 차량으로의 전환이 가속화되고 제조업체의 하이브리드 및 전기 플랫폼에 대한 투자가 지원되고 있습니다.
• 텔레매틱스 및 차량 관리 솔루션 확장으로 하이브리드 모델의 차량 활용도와 에너지 소비가 최적화되어 전반적인 비용 절감과 운영 효율성이 향상됩니다.
• 대체 연료 및 재생 에너지 통합에 대한 관심이 커지면서 플러그인, 연료 전지 및 바이오 연료 호환 옵션을 갖춘 하이브리드 구동 장치 개발이 지원되어 시장 환경이 더욱 다양화되고 있습니다.

중형 트럭 시장 동향

운전사

자동차 산업의 성장

• 글로벌 자동차 산업의 성장은 다양한 상업, 도시 및 산업 분야에 적합한 중형 트럭 수요를 직접적으로 견인하고 있습니다. 건설, 도시화, 전자상거래 분야의 확장은 배송 및 차량 수요를 지속적으로 증가시키고 있습니다.
  • 예를 들어 Navistar International은 물류, 공공 사업, 건설을 포함한 다양한 부문에 중형 트럭을 공급하여 기존 및 신흥 경제권의 증가하는 수요를 충족합니다.
• 인프라 프로젝트, 도시 개발 이니셔티브 및 지방 자치 투자 확대에는 변화하는 규제 및 운영 요구 사항을 충족할 수 있는 다목적 차량이 필요합니다.
• 또한 제조 및 공급망의 세계화가 증가함에 따라 지역 간 화물 수요가 증가하고 대형 운영자의 중형 차량 조달 및 배치가 증가하고 있습니다.
• 특히 전자상거래 확장으로 인한 소포 배달의 급증은 안정적이고 효율적인 마지막 마일 및 지역 물류를 위한 확장 가능한 트럭 플랫폼을 필요로 합니다.

제지/도전

높은 운영 비용

• 유지보수, 연료, 보험, 금융 등 높은 총 운영 비용은 중형 트럭의 배치 및 소유에 큰 어려움을 초래합니다. 운영자는 혼잡한 물류 시장에서 수익성과 비용 경쟁력을 확보하기 위해 비용을 신중하게 관리해야 합니다.
  • 예를 들어, Hino Motors의 모델을 활용하는 차량 관리자들은 기존 디젤 장치에 비해 새로운 하이브리드 구동 장치의 유지 관리 비용이 높아 조기 채택자의 ROI에 영향을 미친다고 보고했습니다.
• 연료 가격 상승과 다양한 파워트레인 유형에 따른 에너지 비용의 변동은 운영 비용 절감을 침식하고 차량의 장기 재정 계획을 복잡하게 만들 수 있습니다.
• 차량 금융 및 리스 조건의 복잡성은 현금 흐름 관리에 더욱 큰 영향을 미치며 소규모 차량 운영자와 독립 사업체가 차량 확장을 꺼리게 할 수 있습니다.
• 배출 기준이나 인센티브 변경과 같은 규제 환경의 불확실성은 운영 비용에 영향을 미치고 트럭 소유자와 운영자의 자본 위험으로 이어질 수 있습니다.

중형 트럭 시장 범위

시장은 차량 유형, 연료 유형, 응용 분야 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 차량 유형별

차량 유형을 기준으로 중형 트럭 시장은 컨벤셔널 트럭, 캡오버 트럭, 컷어웨이 밴 섀시, 그리고 스트립드 섀시로 구분됩니다. 컨벤셔널 트럭 부문은 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했는데, 이는 친숙한 디자인, 뛰어난 운전자 편의성, 그리고 장거리 운송에 대한 적합성으로 북미와 유럽 일부 지역에서 높은 선호도를 보였기 때문입니다. 또한, 컨벤셔널 트럭은 정비를 위한 엔진 접근성이 높아 다운타임을 줄이고 차량 소유주의 운영 효율성을 향상시킵니다. 물류, 건설, 유통 등 다양한 분야에 적용 가능한 뛰어난 적응력 또한 컨벤셔널 트럭의 시장 지배력 강화에 기여하고 있습니다.

캡오버 트럭 시장은 아시아 태평양과 유럽의 인구 밀도가 높은 도시 지역에서의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 캡오버 트럭은 뛰어난 기동성, 컴팩트한 디자인, 향상된 시야를 제공하여 라스트마일 배송 및 혼잡한 도심 노선에서 매우 효율적인 운송 수단입니다. 전자상거래 산업의 성장과 도시 물류의 급속한 확장은 캡오버 트럭에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 돌출된 후드가 없어 화물 공간을 극대화할 수 있다는 점도 운송 사업자들의 선호도를 높이고 있습니다.

• 연료 유형별

중형 트럭 시장은 연료 유형에 따라 디젤, 가솔린, 하이브리드, 그리고 전기로 구분됩니다. 디젤 부문은 2024년 시장 매출 점유율 59.2%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 연비, 토크 강도, 그리고 중하중 작업에 대한 내구성을 바탕으로 상업용 운송 분야에서 오랜 기간 우위를 점유해 온 데 따른 것입니다. 디젤 트럭은 장거리 및 험난한 지형에서도 안정적인 성능을 요구하는 건설 및 물류 기업에게 선호되는 선택입니다. 전 세계적으로 구축된 연료 공급 인프라는 이 부문에서 디젤 차량에 대한 지속적인 의존도를 더욱 강화하고 있습니다.

전기 트럭 시장은 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 엄격한 배출 규제, 정부 지원책, 그리고 기업의 지속가능성 강화 의지에 힘입은 것입니다. 충전 인프라의 확대와 배터리 기술의 발전으로 주행 거리 증가 및 충전 속도 향상이 가능해짐에 따라 중형 전기 트럭의 시장성이 더욱 높아지고 있습니다. 물류 기업들의 단거리 도시 물류 도입 증가는 이러한 변화를 가속화하고 있습니다. 또한, 운영 비용 절감과 유지보수 비용 감소는 기업들이 전기 트럭으로 전환하는 데 유인을 제공하고 있습니다.

• 응용 프로그램별

중형 트럭 시장은 용도에 따라 물류, 건설, 유통 등으로 세분화됩니다. 물류 부문은 2024년 시장을 장악했는데, 이는 중형 트럭이 도시 및 지역 네트워크에서 화물 및 상품 운송의 중추적인 역할을 하기 때문입니다. 다양한 적재 용량을 처리하면서도 연비를 보장하는 능력은 물류 업체들이 중형 트럭을 선호하는 이유입니다. 세계 무역의 급증, 공급망 네트워크의 확장, 그리고 전자상거래의 성장은 모두 이 부문의 지배력에 크게 기여했습니다.

건설 부문은 신흥 경제권의 인프라 개발 프로젝트 증가와 전 세계적인 급속한 도시화에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 중형 트럭은 다양한 지형에서 건설 자재, 공구 및 장비를 효율적으로 운송하는 데 필수적입니다. 고속도로와 비포장도로 건설 현장 모두에서 운행 가능한 다재다능한 차량에 대한 수요는 이 부문에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 스마트 시티와 산업 개발 프로젝트에 대한 민관 투자는 건설 분야 성장 궤도를 더욱 강화하고 있습니다.

• 최종 사용자별

최종 사용자 기준으로 중형 트럭 시장은 차량 운영사, 건설 회사, 물류 회사 등으로 세분화됩니다. 차량 운영사 부문은 배송, 유통, 지역 운송 등 다양한 용도로 중형 트럭을 대량 도입하면서 2024년 시장을 장악했습니다. 차량 운영사는 규모의 경제를 누리며, 차량 성능, 내구성, 총소유비용(TCO)을 중형 트럭 활용에 중요한 요소로 고려하는 경우가 많습니다. 리스 및 차량 관리 서비스 증가 추세는 이러한 지배력을 더욱 강화했습니다.

물류 회사 부문은 전자상거래, 온라인 소매의 기하급수적인 성장, 그리고 효율적인 라스트마일 연결성에 대한 필요성에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 물류 업체들은 연비, 스마트 연결성, 그리고 다양한 화물 유형에 대한 적응성을 갖춘 중형 트럭에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 부패하기 쉬운 상품을 위한 콜드체인 물류의 확대 또한 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다. 더욱이, 물류 회사와 트럭 OEM 간의 전기차 도입을 위한 파트너십은 이 부문의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

중형 트럭 시장 지역 분석

• 북미는 물류, 전자상거래, 건설 부문의 강력한 수요에 힘입어 2024년 중형 트럭 시장에서 36.7%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 이 지역은 잘 구축된 교통 인프라, 노후 차량에 대한 교체 수요 증가, 연료 효율성이 향상된 기술적으로 진보된 트럭 도입 증가로 혜택을 받고 있습니다.
• 북미 지역 운송업체들은 도심 배송 및 지역 운송에 있어 다재다능한 중형 트럭을 우선시하고 있으며, 엄격한 배기가스 규제로 인해 OEM들이 친환경 기술로 전환함에 따라 이러한 추세는 더욱 강화되고 있습니다. 텔레매틱스, 안전 시스템, 운전자 보조 기능의 통합 증가 또한 지역 전체의 도입을 확대하고 있습니다.

미국 중형 트럭 시장 분석

미국 중형 트럭 시장은 물류 및 유통 기업의 탄탄한 수요에 힘입어 2024년 북미 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 미국 내 활발한 전자상거래 산업은 라스트마일 배송 및 지역 화물 운송을 위한 중형 트럭 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 또한, 미국은 연방 정부의 인센티브와 차량 운영업체들의 지속가능성 강화 노력에 힘입어 전기 및 하이브리드 중형 트럭 도입에 앞장서 왔습니다. 스마트 차량 관리 시스템 및 연결 솔루션에 대한 지속적인 투자 또한 시장 성장에 기여하며, 미국은 이 지역에서 가장 큰 시장 점유율을 기록하고 있습니다.

유럽 ​​중형 트럭 시장 통찰력

유럽 ​​중형 트럭 시장은 엄격한 배출 기준, 지속가능성 목표, 그리고 상용차의 급속한 전기화에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 물류 및 건설 산업은 도시 및 준도시 노선에서 효율적인 화물 운송을 위해 중형 트럭에 크게 의존하고 있습니다. 유럽 소비자와 기업들은 친환경 운송 솔루션을 중시하며, 이는 전기 및 하이브리드 중형 트럭 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 자율주행 기술과 디지털 차량 솔루션의 발전은 예측 기간 동안 유럽 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

영국 중형 트럭 시장 통찰력

영국 중형 트럭 시장은 도시 물류 수요 확대와 친환경 교통 투자 증가에 힘입어 예측 기간 동안 주목할 만한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 대도시 교통 체증이 심화됨에 따라, 중형 트럭은 소매 및 전자상거래 부문의 라스트마일 배송 전략의 핵심으로 자리 잡고 있습니다. 정부의 무공해 구역 지원 정책은 전기 중형 트럭 도입을 가속화하고 있습니다. 영국의 선진화된 도로 인프라와 텔레매틱스 및 커넥티드 카 시스템 도입 증가는 유리한 성장 환경을 조성하고 있습니다.

독일 중형 트럭 시장 분석

독일 중형 트럭 시장은 예측 기간 동안 독일의 탄탄한 제조업 및 산업 기반을 바탕으로 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 야심 찬 기후 목표와 지속가능성 목표로 인해 하이브리드 및 전기 중형 트럭 도입이 빠르게 증가하고 있습니다. 첨단 안전 및 자동화 기능과 결합된 디지털 차량 관리 도구의 통합은 물류 및 건설 부문 전반의 차량 운영 방식을 혁신하고 있습니다. 또한, 혁신과 친환경 기술에 중점을 둔 독일은 유럽 내 주요 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다.

아시아 태평양 중형 트럭 시장 통찰력

아시아 태평양 중형 트럭 시장은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 급속한 도시화, 무역 증가, 그리고 인프라 개발에 힘입어 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 전자상거래 및 소매 유통 채널의 확장은 국내 및 해외 물류 분야에서 중형 트럭에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 정부의 도로 인프라 투자와 친환경 차량 기술 보급 확대는 수요를 더욱 확대하고 있습니다. 또한, 트럭 제조 허브로서 아시아 태평양 지역의 역할은 저렴한 가격으로 트럭을 공급할 수 있게 하여 소규모 운송업체와 대규모 물류 제공업체 모두에서 트럭 도입을 확대하고 있습니다.

일본 중형 트럭 시장 분석

일본 중형 트럭 시장은 탄탄한 물류 네트워크, 인구 고령화, 그리고 소형이면서도 효율적인 화물 운송 솔루션에 대한 수요로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 커넥티드카 시스템 및 자율주행 기능을 포함한 기술 통합에 대한 일본의 관심이 중형 트럭 도입을 촉진하고 있습니다. 저배출 차량에 대한 지속가능성 이니셔티브와 인센티브는 차량 운영업체들이 하이브리드 및 전기 모델로 전환하도록 이끌고 있습니다. 또한, 도시 물류 및 지역 화물 운송 분야에서 효율적인 트럭에 대한 수요는 일본 시장의 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.

중국 중형 트럭 시장 분석

중국 중형 트럭 시장은 급속한 도시화, 급성장하는 전자상거래 부문, 그리고 강력한 국내 제조 역량에 힘입어 2024년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 중국의 물류 및 건설 산업은 중형 트럭의 주요 수요 중심지이며, 민영 기업과 국영 기업 모두 차량 수를 확대하고 있습니다. 중국은 전기 모빌리티와 스마트 시티 개발을 추진하면서 전기 중형 트럭 도입을 가속화하고 있습니다. 중국 제조업체의 비용 효율적인 옵션과 정부 인센티브를 통해 중국은 이 지역의 주요 성장 동력으로 자리매김할 것입니다.

중형 트럭 시장 점유율

중형 트럭 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 다임러 AG(독일)
• 볼보 그룹(스웨덴)
• 이스즈 자동차 주식회사(일본)
• 히노 자동차 주식회사(일본)
• PACCAR Inc.(미국)
• 포드 자동차 회사(미국)
• MAN Truck & Bus AG(독일)
• Navistar International Corporation(미국)
• 타타 모터스 리미티드(인도)
• 스카니아 AB(스웨덴)

글로벌 중형 트럭 시장의 최신 동향

• 2023년 7월, 다임러 트럭과 토크 로보틱스는 자율주행 중형 트럭 개발을 위한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 다임러는 트럭 플랫폼을 공급하고 토크는 첨단 자율주행 시스템을 제공할 예정입니다. 이번 협력은 북미 자율주행 중형 트럭의 상용화를 가속화하고, 운전자 부족 문제를 해결하며, 차량 효율성을 향상시키고, 지역 시장의 안전 및 물류 자동화에 대한 새로운 기준을 제시할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 5월, 히노 자동차는 이스즈 자동차와 합작법인을 설립하여 전기 중형 트럭 공동 개발을 시작했습니다. 이 제휴는 양사의 엔지니어링 및 생산 역량을 결합하여 두 브랜드로 판매될 차세대 전기 트럭 개발의 길을 열어줍니다. 이 합작법인은 성장하는 전기 상용차 시장에서 경쟁력을 강화하고, 제품 라인업을 확대하며, 전 세계 시장에서 증가하는 무공해 트럭 수요를 충족할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 4월, 미쓰비시 후소 트럭 앤 버스 주식회사는 미국 전기차 스타트업 니콜라 코퍼레이션의 지분 10%를 인수했습니다. 이번 투자를 통해 미쓰비시 후소는 니콜라의 전기차 및 수소차 기술 전문성을 활용하여 자체 중형 전기 트럭 개발에 박차를 가할 수 있게 되었습니다. 이번 인수는 지속 가능한 모빌리티 발전에 대한 미쓰비시의 의지를 보여주는 동시에 경쟁이 치열한 전기 트럭 시장에서의 입지를 강화하는 계기가 될 것입니다.
• 2023년, 볼보 그룹은 주행 거리와 전반적인 성능 향상을 위해 설계된 첨단 배터리 기술을 탑재한 새로운 중형 전기 트럭 라인업을 출시했습니다. 이 제품 출시는 차량 주행 거리 및 충전 효율에 대한 운송 사업자들의 우려를 직접적으로 해소하여 도입률을 높입니다. 볼보의 전기 포트폴리오 확장은 지속 가능한 운송 솔루션 분야에서의 리더십을 강화하고 전 세계적인 배출 감축 이니셔티브를 지원합니다.
• 2023년, 포드 자동차는 첨단 운전자 지원 기술과 향상된 커넥티비티 솔루션을 탑재한 최신 중형 트럭 모델을 공개했습니다. 이러한 혁신은 운전자 안전을 향상시키고 실시간 데이터 통합을 통해 더욱 효율적인 차량 관리를 가능하게 하는 것을 목표로 합니다. 포드는 디지털화와 운전자 중심 기능에 집중함으로써 시장 경쟁력을 강화하고 운영 효율성과 다운타임 감소를 원하는 차량 운영자들에게 어필하고 있습니다.

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