글로벌 광산 장비 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 전망

 광산 장비 시장 규모

• 글로벌 광산 장비 시장 규모는 2024년에 959억 7천만 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 5.75%의 CAGR 로 2032년까지 1,501억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 이러한 성장은 전 세계적으로 금속 및 광물에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다.

광산 장비 시장 분석

• 광산 장비는 광물의 추출, 운송 및 처리에 사용되는 필수 도구로 표면 및 지하 광산 작업 모두에서 중추적인 역할을 합니다.
• 광산 장비에 대한 수요는 산업 개발, 에너지 생산 및 성장하는 전기 자동차 부문에 필수적인 철광석, 석탄, 구리, 리튬과 같은 금속 및 광물에 대한 전 세계적 수요 증가로 인해 크게 촉진됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 호주 등의 국가에서 급속한 산업화, 인프라 개발, 광범위한 채굴 활동으로 인해 채굴 장비 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
• 북미는 예측 기간 동안 광산 장비 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상되며, 첨단 기술 도입, 엄격한 안전 규정, 자율 및 전기 광산 장비 통합으로 운영 효율성과 지속 가능성이 향상됩니다.
• 노천 채굴 장비 부문은 신흥 경제권의 철광석, 석탄, 다이아몬드, 크롬 수요 증가로 40.41%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 노천 채굴 장비에 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 노천 채굴 장비 도입 증가는 고품질 자원 채굴 및 안정적인 제방 및 지표면 개발을 포함한 특수 채굴 작업을 용이하게 해 왔습니다.

보고서 범위 및 광산 장비 시장 세분화  

광산 장비 시장 동향

“광산 작업의 전기화와 지속 가능성”

• 광산 장비 시장을 재편하는 주요 추세는 배출과 운영 비용을 줄이기 위해 전기화 및 친환경 장비로 전환하는 것입니다.
• 제조업체들은 리튬 이온 배터리나 수소 연료 전지로 작동하는 전기 광산 트럭, 드릴 및 로더 개발에 점점 더 주력하고 있습니다.
• 이러한 추세는 더욱 엄격해진 환경 규제, 탄소 중립 목표, 광산 회사의 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 표준 충족 요구로 인해 촉진되었습니다.
• 예를 들어, 2023년 7월, Komatsu Ltd.는 탄소 배출이 없는 건설 및 광산 솔루션 향상을 목표로 하는 PC210LCE-11 전기 굴삭기를 공개했습니다.
• 지속 가능성이 핵심 운영 전략이 되면서 이러한 전환으로 인해 전 세계적으로 전기 및 하이브리드 광산 장비 도입이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

광산 장비 시장 동향

운전사

“에너지 전환 광물 채굴 활동 확대”

• 풍력, 태양광, 전기 자동차 와 같은 청정 에너지 기술에 대한 글로벌 추진으로 인해 리튬 , 구리 , 코발트 와 같은 전이 광물에 대한 수요가 급증했습니다.
• 국가들은 배터리, 전력망 저장, 재생 가능 에너지 인프라에 필요한 중요한 원자재를 확보하기 위해 채굴 작업을 확대하고 있습니다.
• 광산 장비는 이러한 광물의 효율적인 추출 및 처리를 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다.
  • 예를 들어, 2024년 4월 국제 에너지 기구(IEA)는 탄소 순배출량 목표를 달성하기 위해 리튬 및 구리 채굴 프로젝트가 30% 급증했다고 강조했습니다.
• 이러한 수요는 현대식 고용량 광산 장비에 대한 투자를 촉진하고 시장을 빠른 속도로 확대하고 있습니다.

기회

“자동화 및 원격 운영 기술”

• 광산 장비에 자동화 및 원격 조작 시스템을 통합하면 상당한 성장 기회가 제공됩니다.
• 이러한 기술은 위험 구역에서 사람의 존재를 줄임으로써 안전성을 향상시키고 동시에 생산성과 정밀도를 향상시킵니다.
• AI 기반 차량 관리, 예측 유지 관리 및 자율 시추 시스템이 광산 운영에 혁신을 일으키고 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년에 Caterpillar는 호주와 북미의 다양한 광산에서 자율 운송 솔루션을 확장하여 생산량 증가와 비용 절감을 달성했습니다.
• 디지털 전환이 가속화됨에 따라 스마트하고 자율적인 채굴 장비에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

제지/도전

“원자재 가격 및 장비 비용의 변동성”

• 광산 장비 시장의 주요 과제는 철강, 구리, 알루미늄과 같은 원자재 가격 변동으로 인해 장비 제조 비용에 상당한 영향을 미친다는 것입니다.
• 높은 초기 자본 투자와 결합된 이러한 비용 변동은 중소 규모 광산 회사가 첨단 장비로 업그레이드하는 것을 막을 수 있습니다.
• 또한 배송 지연 및 지정학적 긴장으로 인해 공급망이 중단되어 장비 조달 문제가 더욱 심화될 수 있습니다.
  • 예를 들어, 2023년 후반에는 철강 가격 상승과 반도체 부족으로 인해 여러 글로벌 시장에서 중장비 광산 장비의 배송이 지연되었습니다.
• 이러한 경제적 및 공급적 제약은 특히 비용에 민감한 지역에서 시장 확장을 제한할 수 있습니다.

광산 장비 시장 범위

시장은 장비 범주, 산업, 추진, 전기 장비 유형, 자율 장비 범주를 기준으로 세분화됩니다.

2025년에는 표면 채굴 장비가 장비 카테고리 부문에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

신흥 경제권의 철광석, 석탄, 다이아몬드, 크롬 수요 증가로 인해 노천 채굴 장비 부문이 2025년 40.42%의 시장 점유율로 채굴 장비 시장을 장악할 것으로 예상됩니다 . 노천 채굴 장비에 대한 상당한 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 노천 채굴 장비 도입 증가는 고품질 자원 채굴 및 안정적인 제방 및 지표면 개발을 포함한 특수 채굴 작업을 용이하게 해 왔습니다.

석탄은 예측 기간 동안 산업 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

2025년에는 석탄 부문이 39%의 시장 점유율로 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이는 발전 수요 증가로 석탄 수요가 급증하고 석탄 채굴 활동이 급증했기 때문입니다. 그 결과, 석탄 채굴 장비의 사용이 확대되고 업계 전반에 걸쳐 도입이 확대되었습니다.

광산 장비 시장 지역 분석

“아시아 태평양 지역, 광산 장비 시장에서 가장 큰 점유율 차지”

• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 호주 등 주요 국가에서 활발한 광산 활동, 급속한 산업화, 대규모 인프라 개발 프로젝트에 힘입어 36.71%의 시장 점유율로 글로벌 광산 장비 시장을 장악하고 있습니다.
• 중국은 광범위한 광물 매장량, 광산 자동화에 대한 막대한 투자, 에너지 및 금속 보안을 촉진하는 정부 지원 이니셔티브에 힘입어 이 지역에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다.
• 유리한 정책, 낮은 노동 비용, 그리고 Komatsu, Hitachi Construction Machinery, SANY Group과 같은 선도적인 제조업체의 존재는 장비 생산 및 배치에서 이 지역의 우위를 점하는 데 기여합니다.
• 자율 주행 트럭 및 전기 광산 장비와 같은 첨단 기술의 채택 증가와 더불어 광물 및 금속에 대한 수요 증가로 인해 아시아 태평양 전역의 광산 장비 시장이 계속해서 확대되고 있습니다.

“북미는 광산 장비 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.”

• 북미는 금속 및 광물에 대한 수요 증가, 광산 확장에 대한 투자 증가, 자동화 및 전기 채굴 기술 도입으로 인해 광산 장비 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 미국과 캐나다는 유리한 광산 규제, 상당한 석탄 및 금속 매장량, 지속 가능한 광산 관행을 장려하는 정부 이니셔티브에 힘입어 주요 시장으로 부상하고 있습니다.
• 미국 시장은 노후화된 인프라 업그레이드, 광산 운영에 디지털 기술 통합, 광물 탐사 및 개발에 대한 민간 투자 장려에 중점을 두고 있어 지속적으로 성장하고 있습니다.
• 생산성, 안전 및 환경 성과에 중점을 두고 있는 북미는 글로벌 광산 장비 제조업체와 투자자들을 유치하고 있으며, 이를 통해 예측 기간 동안 이 지역은 강력한 성장을 이룰 수 있는 위치에 있습니다.

광산 장비 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 여기에는 회사 개요, 회사 재무 상태, 매출 창출, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 신규 시장 진출, 글로벌 입지, 생산 시설 및 설비, 생산 능력, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 종류 및 범위, 응용 분야별 우위 등이 포함됩니다. 위에 제공된 데이터는 해당 회사의 시장 집중도와 관련된 데이터입니다.

시장에서 활동하는 주요 시장 리더는 다음과 같습니다.

• 캐터필러 (미국)
• AB 볼보 (스웨덴)
• 고마츠 (일본)
• Sandvik AB (스웨덴)
• Liebherr-International Deutschland GmbH (독일)
• 히타치 건설기계 주식회사(일본)
• 테렉스 코퍼레이션(미국)
• JSC "광산 기계"(러시아)
• Atlas Copco 그룹(스웨덴)
• SANY 그룹(중국)
• 두산(주)(한국)
• Equipment North Inc.(캐나다)
• RTM Supply Inc. (미국)
• 다코타 장비 제조 주식회사(미국)
• ASTEC INDUSTRIES, INC.(미국)
• minemaster(캐나다)
• 코네크레인스(핀란드)
• XCMG 그룹(중국)
• BEML Limited(인도)
• 현대중공업(주)(한국)
• AARD 광산 장비(남아프리카)

글로벌 광산 장비 시장의 최신 동향

• 2023년 7월, 코마츠(Komatsu Ltd.)는 리튬 이온 배터리로 구동되는 20톤급 전기 굴삭기 PC210LCE-11과 200LCE-11의 출시를 발표했습니다. 이 두 모델은 일본과 유럽 시장을 겨냥한 것입니다. 이번 출시는 전기 건설 장비 시장 진출에 대한 코마츠의 전략적 집중을 반영하는 동시에 2050년까지 탄소 중립 달성을 위한 코마츠의 의지를 더욱 강화하는 계기가 될 것입니다. 이를 통해 코마츠는 지속 가능한 기계 시장에서 입지를 강화하고 친환경 혁신의 선두주자로 자리매김할 수 있을 것입니다.
• 2023년 7월, 리프헤어(Liebherr)는 라이카 지오시스템즈(Leica Geosystems)와 전략적 파트너십을 체결하여 유압 굴삭기용 종합 기계 제어 시스템 제품군을 공급했습니다. 이 첨단 시스템은 운전자 지원 도구로 기능하여 건설 현장의 안전성, 정확성, 그리고 생산성을 향상하는 것을 목표로 합니다. 이번 협력은 건설 효율성 향상을 위한 지능형 솔루션 통합이라는 리프헤어의 목표를 뒷받침합니다.
• 2023년 7월, 메초 코퍼레이션(Metso Corporation)은 전기 및 제어 시스템 분야 전문성으로 유명한 호주 기업 브라우어 엔지니어링(Brouwer Engineering)과 인수 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 메초는 고객에게 더욱 포괄적인 솔루션 포트폴리오를 제공함으로써 벌크 자재 처리 역량을 확장할 수 있게 되었습니다. 이번 합병은 양사의 기술력을 결합하고 더욱 광범위한 서비스를 제공하여 더욱 향상된 가치를 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 6월, 에피록(Epiroc)은 발파공 시추 작업에 특화된 이동식 유압 파워팩을 출시했습니다. 이 제품은 전기 드릴의 성능을 최적화하도록 특별히 설계되었습니다. 웨건(wagon)에 장착되는 이 장치는 기존 전기 인프라에 대한 의존성을 없애 오프그리드(off-grid) 운영을 용이하게 합니다. 이 혁신은 드릴의 이동성과 에너지 효율을 향상시켜 오프그리드 및 지속 가능한 채굴 관행을 지원한다는 에피록의 사명을 더욱 발전시킵니다. 

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