글로벌 비유제품 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 2032년까지 산업 개요 및 예측

비유제품 음료 시장 규모

• 글로벌 비유제품 음료 시장 규모는 2024년에 211억 6천만 달러 로 평가되었으며, 예측 기간 동안 12.00%의 CAGR 로 2032년까지 524억 1천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 건강 인식 제고, 식단 제한, 그리고 비건 라이프스타일의 확산으로 식물성 및 유당 무첨가 대체 식품에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 크게 촉진되었습니다. 비유제품 음료에 프로바이오틱스, 비타민, 미네랄과 같은 기능성 원료가 도입되면서 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다.
• 더욱이 주요 업체들이 아몬드, 귀리, 콩, 쌀 등 식물성 음료를 제공하는 제품 혁신과 다각화를 확대하면서 소비자의 선택권과 접근성이 향상되고 있습니다. 예를 들어, GOOD KARMA FOODS, INC.와 Health-Ade Kombucha는 새로운 맛과 강화 제품을 출시하여 다양한 연령대의 소비자층을 확보하고 있습니다.

비유제품 음료 시장 분석

• 비유제품 음료는 아몬드, 콩, 귀리, 쌀, 코코넛 및 기타 기능성 원료와 같은 식물성 원료에서 추출한 액상 제품입니다. 이러한 음료는 기존 유제품 음료의 대안으로 활용되며, 건강을 중시하는 소비자를 위해 영양소, 프로바이오틱스, 향료 등이 풍부하게 첨가된 경우가 많습니다.
• 비유제품 음료에 대한 수요 증가는 유당 불내증 환자 증가, 비건 및 플렉시테리언 인구 증가, 그리고 식물성 식단의 환경적 이점에 대한 인식 제고에 따른 것입니다. 소비자들은 면역력, 장 건강, 그리고 전반적인 웰빙을 증진하는 클린 라벨 및 강화 음료 옵션에도 관심을 보이고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 건강 인식 제고, 식물성 식단 채택 증가, 선도적인 음료 제조업체의 강력한 입지로 인해 2024년 비유제품 음료 시장 점유율 67.7%를 차지하며 시장을 장악했습니다.
• 북미는 건강 의식 증가, 유당 불내증 인식 증가, 기능성 및 강화 음료에 대한 강력한 수요로 인해 예측 기간 동안 비유제품 음료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 과일 음료 부문은 천연 향료, 비타민, 항산화제에 대한 소비자 선호도가 높아 2024년 42.3%의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. 과일 기반 음료는 건강하고 기능성이 뛰어나며 상쾌한 음료를 찾는 건강에 민감한 소비자들에게 어필하며, 건강한 대안으로 인식되고 있습니다. 또한, 과일 추출물과 블렌드가 풍부하여 혁신적인 풍미와 계절별 변형이 가능하다는 장점도 있습니다. 제조업체들은 면역력 강화 및 에너지 증진 효과를 제공하는 과일 기반 제품에 대한 투자를 확대하여 소비자의 신뢰와 구매를 강화하고 있습니다.

보고서 범위 및 비유제품 음료 시장 세분화        

비유제품 음료 시장 동향

식물성 및 기능성 음료의 증가 추세

• 비유제품 음료 시장의 주요 트렌드는 건강하고 친환경적이며 다양한 식단에 대한 소비자 수요에 힘입어 식물성 및 기능성 음료의 주류 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 견과류, 곡물, 콩류, 그리고 아몬드, 귀리, 콩, 코코넛과 같은 씨앗류로 제조된 식물성 음료는 독특한 맛과 향상된 영양 성분으로 기존 유제품을 빠르게 대체하고 있으며, 더욱 폭넓은 소비자층을 사로잡고 있습니다.
  • 예를 들어, 다논(Danone)의 실크(Silk) 브랜드는 2024년 12월, 어린이를 위한 영양 최적화 오트밀 블렌드인 실크 키즈(Silk Kids)를 출시했습니다. 이는 제품 배합과 틈새시장 공략에 있어 빠른 제품 혁신을 반영하는 것입니다. 이러한 출시는 업계 전반의 대응의 일환이며, 브랜드와 제조업체들은 성인과 어린이 모두를 위해 단백질 강화, 강화, 식물성 기능성 무유 음료 옵션을 포함하여 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
• 비유제품 음료의 채택은 기존 유제품에 비해 건강상의 이점이 인정되고 환경 영향이 적다는 점, 그리고 생산 방식이 천연자원을 덜 소모하고 온실가스 배출량을 줄인다는 점에서 더욱 강화되고 있습니다. 이러한 지속가능성 담론은 선진국과 신흥 시장 모두에서 식물성 음료의 매력을 증폭시켜, 이 분야를 세계적인 생태 목표에 부합하도록 합니다.
• 또한 식물성 대체 식품에 대한 규제 지원과 가공 기술에 대한 지속적인 연구의 역할은 유제품 경험을 밀접하게 모방하면서도 비타민과 프로바이오틱스를 첨가한 기능성 성분을 제공하는 질감 향상, 풍미 최적화 및 상온 보관이 가능한 제품 개발을 촉진하고 있습니다.
• 소매 채널 확장, 식품 서비스 및 전문 매장의 접근성 향상, 특수 식물성 음료를 출시하는 카페 및 레스토랑 체인과의 전략적 파트너십을 통해 시장 침투가 더욱 가속화됩니다.
• 건강 중심 트렌드의 융합, 식물성 재료의 다양성, 그리고 기능성 음료 카테고리의 혁신은 전 세계적으로 소비 습관을 변화시키고 있습니다. 이러한 변화는 비유제품 음료의 지속적인 성장과 경쟁적 차별화를 촉진하여 다양한 라이프스타일과 식습관에 필수적인 영양 공급원으로서의 입지를 굳건히 할 것입니다.

비유제품 음료 시장 동향

운전사

소비자들의 건강 인식 및 식이 제한 증가

• 비유제품 음료 시장의 상당한 성장은 건강에 대한 인식 증가와 유당 불내증 및 유제품 알레르기와 같은 식이 제한의 증가에 힘입은 것입니다. 소비자들은 웰빙을 증진하고, 대사 장애를 예방하며, 동물성 원료 없이 영양을 강화하는 제품을 적극적으로 찾고 있습니다.
  • 예를 들어, 아시아 태평양 지역에서는 다양한 식단으로 인해 식물성 음료가 빠르게 채택되었으며, 가처분 소득 증가와 도시화로 인해 중국, 일본, 인도에서 강화, 가볍고 영양이 풍부한 음료 대안에 대한 수요가 증가했습니다.
• 콜레스테롤을 제거하고 비타민, 미네랄, 항산화제를 함유한 식물성 음료는 심장 건강, 체중 조절, 그리고 전반적인 웰빙에 도움이 됩니다. 플렉시테리언과 비건 식단은 식품 선택 시 환경, 윤리, 그리고 건강을 고려하는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자들 사이에서 제품 소비를 촉진하고 있습니다.
• 또한 풍미, 형태 및 영양 강화의 혁신으로 소비자 세그먼트 전반에 걸쳐 매력이 확대되고 타협에 대한 낙인이 제거되고 일상적인 영양 공급원으로서 비유제품 음료의 가치 제안이 강화되고 있습니다.
• 전 세계 건강 추세, 도시 생활 방식의 변화, 특수 식단의 확산이 상호 작용하면서 균형 잡힌 영양의 핵심 요소로서 비유제품 및 식물성 음료에 대한 수요가 앞으로도 꾸준히 유지될 것으로 예상됩니다.

제지/도전

높은 제품 비용 및 공급망 복잡성

• 비유제품 음료는 기존 유제품에 비해 높은 가격으로 인해, 특히 가격에 민감한 시장과 저소득층 소비자를 중심으로 더 폭넓은 도입을 저해하는 주요 과제로 남아 있습니다. 생산 비용은 고급 식물 재료 비용, 가공 혁신, 그리고 여러 지역의 유제품 산업에 도움이 되는 보조금 부족으로 인해 상승합니다.
  • 예를 들어 아몬드, 대마, 귀리와 같은 식물성 우유는 일반 소의 우유보다 가격이 상당히 높은 경향이 있으며, 이는 원재료 공급 및 글로벌 상품 시장의 변동에 따라 가격이 변동되기 때문입니다.
• 문제를 더욱 복잡하게 만드는 것은 주요 식물의 계절성과 지역적 조달로 인해 공급망의 복잡성이 발생한다는 점입니다. 위험 요소로는 기후 영향, 수확 변동성, 그리고 동일한 식물성 원료를 사용하는 다른 식음료 부문과의 경쟁 수요 등이 있습니다.
• 또한 인공 첨가물과 특정 작물의 환경적 영향에 대한 소비자의 우려는 구매 결정에 영향을 미칠 수 있으므로 공급 관리 및 지속 가능성 관행에 있어 투명성과 혁신을 더욱 강화해야 합니다.
• 저렴한 가격을 높이고, 물류 회복력을 개선하고, 소비자에게 재료 조달 및 지속 가능성 자격 증명에 대한 교육을 제공하는 노력은 전 세계 비유제품 음료 생산업체의 현재 제약을 극복하고 시장 확장성을 확보하는 데 필수적입니다.

비유제품 음료 시장 범위

시장은 출처, 유형, 유통 채널을 기준으로 세분화됩니다.

• 출처별

비유제품 음료 시장은 원산지 기준으로 과일, 채소, 곡물 등으로 세분화됩니다. 과일 기반 음료 부문은 2024년 42.3%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했는데, 이는 천연 향료, 비타민, 항산화제에 대한 소비자들의 높은 선호도에 힘입은 것입니다. 과일 기반 음료는 기능성과 상쾌함을 추구하는 건강을 중시하는 소비자들에게 건강한 대안으로 인식되고 있습니다. 또한, 과일 추출물과 블렌드를 다양하게 공급할 수 있어 혁신적인 풍미와 계절별 변형이 가능합니다. 제조업체들은 면역력 강화 및 에너지 증진 효과를 제공하는 과일 기반 음료에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이를 통해 소비자의 신뢰와 구매를 강화하고 있습니다.

시리얼 기반 음료 시장은 식물성 단백질 공급원과 섬유질이 풍부한 식단에 대한 인식이 높아짐에 따라 2025년부터 2032년까지 19.6%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 오틀리(Oatly)와 알프로(Alpro)와 같은 기업들은 시리얼 기반 음료 포트폴리오를 확장하여 영양가 있는 아침 및 간식 대체품을 찾는 소비자들을 유치하고 있습니다. 시리얼 기반 음료는 소화 개선, 심장 건강 증진, 포만감 지속 등 기능적 이점을 제공하여 건강을 중시하는 성인과 부모들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 또한, 동물성 원료 없이 유제품처럼 부드러운 질감을 구현하는 혁신을 통해 이 시장의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.

• 유형별

비유제품 음료 시장은 유형에 따라 유제품이 없는 음용 요구르트, 발효 청량음료, 발효 주스, 비유제품 케피어로 구분됩니다. 유제품이 없는 음용 요구르트 부문은 장 건강에 도움이 되는 프로바이오틱스 음료에 대한 소비자들의 높은 선호도에 힘입어 2024년 시장 매출 점유율 1위를 차지했습니다. 이러한 음료는 크리미한 질감과 휴대하기 편리한 영양 옵션으로 선호되는 경우가 많습니다. 제조업체들은 아몬드, 콩, 귀리를 베이스로 단백질, 칼슘, 비타민과 같은 추가 영양소를 제공하는 강화된 제형에 주력하고 있습니다. 기능성 식품의 증가 추세와 건강을 중시하는 라이프스타일에 대한 소셜 미디어의 영향 또한 이 부문의 인기에 기여하고 있습니다.

발효 청량음료 부문은 소화 건강과 자연 발효에 대한 소비자 관심 증가에 힘입어 2025년부터 2032년까지 22.1%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 콤부차 원더 드링크(Kombucha Wonder Drink)와 GT's Living Foods와 같은 브랜드는 프로바이오틱스 음료에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 발효 청량음료 제품군을 확장하고 있습니다. 발효 청량음료는 독특한 맛, 항산화 성분, 그리고 장 건강에 좋은 효능을 제공하여 웰빙 지향적인 대안을 찾는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자에게 어필하고 있습니다. 또한, 저당 및 유기농 옵션의 혁신으로 인해 더욱 폭넓은 소비자층에 적합하게 되었습니다.

• 유통 채널별

비유제품 음료 시장은 유통 채널을 기준으로 온라인 소매, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 전문점, 백화점 등으로 세분화됩니다. 슈퍼마켓/하이퍼마켓 부문은 2024년 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지했는데, 이는 다양한 제품 종류와 소비자에게 편리한 쇼핑 경험을 제공하기 때문입니다. 슈퍼마켓은 프로모션 캠페인, 매장 내 샘플링, 브랜드 인지도 향상 기회를 제공하여 제품 체험 및 재구매율을 높이는 데 기여합니다. 또한, 이러한 유통 채널을 통해 제조업체는 저렴하고 접근성이 뛰어난 비유제품을 찾는 대중 소비자를 공략할 수 있습니다.

온라인 소매 부문은 전자상거래 보급률 증가와 편리한 문앞 배송에 힘입어 2025년부터 2032년까지 24.3%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 아마존과 스라이브 마켓(Thrive Market)과 같은 기업들은 디지털에 익숙한 소비자들을 위해 비유제품 음료 제품군을 확장하고 있습니다. 온라인 소매 플랫폼은 소비자들에게 특수 제형과 한정판 맛을 포함한 다양한 틈새시장 및 프리미엄 제품을 제공합니다. 개인 맞춤형 추천, 구독 모델, 할인 혜택은 온라인 구매를 더욱 확대하여 브랜드와 소비자 모두에게 매력적인 채널로 자리매김하고 있습니다.

비유제품 음료 시장 지역 분석

• 아시아 태평양 지역은 2024년 67.7%의 가장 큰 매출 점유율로 비유제품 음료 시장을 장악했으며, 이는 건강 인식 제고, 식물성 식단 채택 증가, 선도적인 음료 제조업체의 강력한 입지에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 비용 효율적인 생산, 증가하는 소매 침투, 확장되는 전자 상거래 플랫폼은 시장 확장을 가속화하고 있습니다.
• 가처분 소득 증가, 도시화, 식물성 영양을 장려하는 정부의 호의적인 정책으로 인해 이 지역 전체에서 비유제품 음료 소비가 증가하고 있습니다.

중국 비유제품 시장 분석

중국은 2024년 아시아 태평양 비유제품 음료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 풍부한 소비자층, 건강하고 기능성 음료에 대한 선호도 증가, 그리고 식물성 제품 출시 증가 덕분입니다. 중국의 제조 역량 확대, 강력한 유통망, 그리고 혁신적인 제형을 위한 R&D 투자 확대는 중국 시장의 주요 성장 동력입니다. 유당 불내증에 대한 인식 증가와 지속 가능한 대안을 선호하는 식습관 변화로 인해 유제품 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

인도 비유제품 시장 통찰력

인도는 건강 의식 향상, 도시 인구 증가, 그리고 가처분 소득 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 예를 들어, Paper Boat와 Epigamia와 같은 기업들은 다양한 소비자 취향에 맞춰 무유 음료 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 영양 인식 제고 및 식물성 대체 식품을 지원하는 정부 정책과 온라인 소매 시장 확대는 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

유럽 ​​비유제품 음료 시장 통찰력

유럽 ​​비유제품 음료 시장은 높은 건강 인식, 엄격한 식품 안전 규정, 그리고 유기농 및 기능성 음료에 대한 수요 증가에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 소비자들은 영양소가 첨가된 식물성 대체품을 찾고 있으며, 유제품이 없는 요구르트, 발효 음료, 케피어 등 혁신적인 제품 개발을 장려하고 있습니다. 지속가능성, 클린 라벨 제품, 친환경 포장에 중점을 둔 유럽 지역의 시장 성장세는 특히 서유럽 국가들을 중심으로 두드러지고 있습니다.

독일 비유제품 시장 분석

독일의 비유제품 음료 시장은 건강을 중시하는 소비자들의 높은 행동, 1인당 높은 식물성 식품 소비, 그리고 탄탄한 유통 인프라에 힘입어 성장하고 있습니다. 예를 들어, 알프로(Alpro)와 프로바멜(Provamel)은 혁신적인 비유제품 요구르트와 음료 제품으로 시장을 선도하고 있습니다. 소화 건강, 유당 불내증, 그리고 기능성 영양에 대한 인식이 높아짐에 따라 슈퍼마켓, 전문 매장, 온라인 채널 등에서 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.

영국 비유제품 시장 통찰력

영국 시장은 비건 및 플렉시테리언 인구 증가, 기능성 음료 수요 증가, 그리고 높은 소매점 보급률에 힘입어 성장하고 있습니다. 지속가능성과 식물성 식단에 대한 관심이 높아짐에 따라 다양한 맛과 제형의 개발이 촉진되고 있습니다. R&D 투자, 제조업체와 소매업체 간의 협력, 그리고 온라인 판매 채널 확대는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

북미 비유제품 음료 시장 통찰력

북미는 2025년부터 2032년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 건강 의식 향상, 유당 불내증 인식 제고, 그리고 기능성 음료 및 강화 음료에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 식물성 식단의 인기, 온라인 유통 확대, 그리고 유제품을 사용하지 않는 음료용 요구르트, 발효 음료, 케피어의 혁신은 시장 도입을 가속화하고 있습니다.

미국 비유제품 시장 통찰력

미국은 2024년 북미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 건강 및 웰빙 트렌드에 대한 소비자들의 높은 인식, 탄탄한 소매 및 전자상거래 인프라, 그리고 광범위한 제품 혁신에 힘입은 것입니다. 예를 들어, Silk, Oatly, Califia Farms와 같은 기업들은 기능성, 강화, 향미가 첨가된 비유제품 음료로 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 미국은 식물성 영양, 라이프스타일 중심의 소비, 그리고 광범위한 유통망에 중점을 두고 있으며, 이러한 노력은 이 지역에서의 선도적인 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.

비유제품 음료 시장 점유율

비유제품 음료 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• Thurella AG(스위스)
• 굿 카르마 푸드(주)(미국)
• 헬스에이드 콤부차(미국)
• 밀레니엄 프로덕츠 주식회사(미국)
• 펜티먼스(영국)
• 코닝스(네덜란드)
• GT'S LIVING FOODS(미국)
• Lifeway Foods, Inc. (미국)
• 케비타(미국)
• 보스턴 비어 컴퍼니(미국)
• 네슬레(스위스)
• 야쿠르트혼샤(일본)
• 펩시코(미국)
• 음료 역학(미국)
• Bionade GmbH(독일)
• 다논(프랑스)
• Biosa Inc. (미국)
• 듀폰(미국)
• Chr. Hansen Holding A/S(덴마크)
• Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd. (인도)

글로벌 비유제품 시장의 최신 동향

• 2024년 11월, 인도의 대표적인 테이크아웃 커피 체인점인 abCoffee는 인도 최초로 코코넛 기반 비유제품 음료 13종을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 도시 소비자들의 식물성 대체 음료에 대한 수요 증가에 대응하고, 빠르게 성장하는 비유제품 시장에서 abCoffee의 입지를 강화하기 위한 것입니다. 커피와 비커피 옵션을 모두 제공함으로써 건강을 중시하는 현대 소비자들의 니즈를 충족하고, 인도의 소매 및 카페 시장에서 식물성 음료의 도입을 확대할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
• 2024년 10월, 유명 스파이크 커피 브랜드 알크-아-치노(Alc-A-Chino)는 음료 주류 부문 최초로 스파이크 논데어리 오트 밀크 아이스 라떼를 출시했습니다. 이 제품은 기능성 음료와 식물성 알코올 음료 제품군을 확장하여, 혁신적이고 유제품이 들어가지 않은 음료에 대한 소비자들의 증가하는 선호도를 충족합니다. 이번 출시는 논데어리 대체 음료의 매력과 프리미엄 알코올 음료 부문의 결합을 통해 카테고리 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 9월, 옥스보우 브랜즈(Oxbow Brands)는 유당 불내증이 있는 사람들과 비건 라이프스타일을 추구하는 소비자들 사이에서 유제품을 사용하지 않는 대체 음료에 대한 수요가 증가하는 상황을 타깃으로 새로운 브랜드인 비건 드링크 컴퍼니(Vegan Drink Company, VDC)를 출시했습니다. 이번 출시는 인도 내 오프라인 소매 및 식음료 채널 전반에서 옥스보우의 입지를 강화하여 도시 및 준도시 시장 모두에서 사업 확장을 지원할 것입니다. 이러한 움직임은 인도 내 식물성 음료에 대한 인지도와 시장 점유율을 높이는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
• 2024년 6월, 컨트리 딜라이트는 완전히 새로운 오트 음료를 출시하며 빠르게 성장하는 식물성 음료 시장에 진출했습니다. 저렴하면서도 영양가 있는 대안을 찾는 건강을 중시하는 소비자들을 위해 고안된 이번 출시는 인도 무유제품 음료 시장에서 컨트리 딜라이트의 입지를 더욱 강화할 것입니다. 순도, 품질, 그리고 신선함에 대한 명성을 바탕으로 컨트리 딜라이트는 가정용 및 휴대용 음료 부문 모두에서 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 3월, Life Health Foods(인도)는 So Good Oat Unsweetened 비건 음료를 출시하며 식물성 음료 포트폴리오를 확장했습니다. 필수 비타민이 강화되고 설탕, 콜레스테롤, 방부제가 첨가되지 않은 이번 출시는 Life Health Foods의 비유제품 부문 리더십을 더욱 강화합니다. 아몬드, 캐슈넛, 코코넛, 콩, 귀리 등 다양한 포장 사이즈로 출시된 이 제품은 소비자들의 구매 경험과 보급률을 높여 인도 식물성 음료 시장의 전반적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

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