세계 비만 치료 전문의약품 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 전망

비만 처방약 시장 규모

• 전 세계 비만 치료 전문의약품 시장 규모는 2025년 24억 7천만 달러 였으며 , 예측 기간 동안 연평균 8.00%의 성장률 로 2033년에는 45억 7천만 달러  에 이를 것으로 예상됩니다  .
• 시장 성장은 주로 전 세계적인 비만 유병률 증가, 비만 관련 건강 위험에 대한 인식 제고, 그리고 수술적 치료보다 처방약 복용을 선호하는 추세에 힘입어 이루어지고 있습니다.
• 더 나아가, 약물 제형의 발전, 병용 요법 개발, 그리고 의료 서비스 제공자들의 강력한 지원은 비만 처방약 솔루션의 도입을 가속화하여 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

비만 치료 처방약 시장 분석

• 임상적으로 검증된 약리학적 지원을 통해 체중 관리 및 대사 조절을 돕는 비만 처방약은 입증된 효능, 편리한 사용, 그리고 포괄적인 생활습관 및 약물 관리 프로그램과의 통합 덕분에 입원 및 외래 진료 환경 모두에서 현대 비만 치료 전략의 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.
• 비만 치료제에 대한 수요 증가의 주된 원인은 전 세계적인 비만 유병률 증가, 비만 관련 만성 질환에 대한 인식 제고, 조기 약물 치료에 대한 의사들의 선호도 증가, 그리고 효과적이고 장기적인 비수술적 체중 감량 솔루션에 대한 강한 관심 증가입니다.
• 북미는 높은 비만율, 강력한 처방약 채택률, 선진 의료 인프라, 그리고 미국에서 FDA 승인을 받은 새로운 체중 감량 약물의 조기 출시 등에 힘입어 2025년까지 비만 처방약 시장에서 41.6%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 아시아 태평양 지역은 비만 유병률의 급증, 생활 방식의 변화, 의료비 지출 증가, 그리고 중국과 인도와 같은 국가에서 비만에 대한 인식이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 연평균 9.9%의 성장률을 기록하며 비만 처방약 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• GLP-1 수용체 작용제 부문은 체중 감량, 식욕 조절 및 혈당 조절 분야에서 강력한 임상적 효능에 힘입어 2025년까지 약 48.6%의 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위 및 비만 처방약 시장 세분화  

비만 처방약 시장 동향

효과적인 체중 관리 및 비만 예방에 대한 관심 증가

• 세계 비만 처방약 시장에서 두드러지고 빠르게 확산되는 추세는 비만, 생활습관 관련 질환, 대사증후군의 유병률 증가에 힘입어 비만 관리를 위한 약물 치료에 대한 관심이 높아지고 있다는 점입니다.
  • 예를 들어, 2024년 노보노디스크는 비만 및 제2형 당뇨병, 심혈관 질환과 같은 관련 합병증을 가진 환자를 대상으로 GLP-1 수용체 작용제 치료제의 글로벌 시장 진출 범위를 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역으로 확대했습니다.
• 복합 요법, 서방형 제제, 부작용을 최소화하면서 효능을 향상시킨 약물 제형 등의 발전으로 더 많은 환자들이 약물을 이용하고 있으며, 치료 선택의 폭도 넓어지고 있습니다.
• 비만 처방약과 환자 모니터링, 복약 순응도 추적, 결과 측정을 위한 디지털 건강 플랫폼의 통합은 전 세계적으로 비만 관리를 더욱 향상시키고 있습니다.
• 비만 관련 건강 위험에 대한 인식이 높아지고 체중 관리 프로그램을 장려하는 의료 정책이 증가함에 따라 약물 치료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 증거 기반의 임상적으로 입증된 비만 치료법을 향한 이러한 추세는 전 세계 비만 관리 환경을 변화시키고 예방 및 치료에 대한 접근 방식을 재정립하고 있습니다.

비만 처방약 시장 동향

운전사

비만 및 생활습관병의 유병률 증가

• 전 세계적으로 비만율 증가, 좌식 생활 방식, 건강하지 못한 식습관 및 이와 관련된 질환 증가가 비만 치료 의약품 시장 성장의 주요 원동력입니다.
  • 예를 들어, 2023년 일라이 릴리는 북미, 유럽, 남미를 포함한 여러 지역에서 자사의 비만 치료제 채택이 급증했다고 보고했는데, 이는 효과적인 약물 치료에 대한 임상적 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.
• 의료 서비스 제공자와 정책 입안자들은 조기 개입과 장기 관리 전략을 강조하고 있으며, 이에 따라 더 많은 환자들이 생활 습관 개선 프로그램과 함께 처방약 치료를 받고 있습니다.
• 비만 유병률 감소를 목표로 하는 정부 정책, 의료비 상환 정책 및 공공 인식 캠페인 또한 시장 확대를 견인하고 있습니다.
• 포괄적인 비만 관리 프로그램의 일환으로 약물 치료법에 대한 수용도가 높아짐에 따라 시장의 꾸준한 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

절제/도전

높은 비용, 부작용 및 제한된 접근성

• 고도 비만 치료에 사용되는 처방약의 높은 가격은 환자의 접근성을 제한할 수 있으며, 특히 의료 보장 범위가 제한적인 저소득 및 중소득 국가에서 이러한 제약이 두드러집니다.
  • 예를 들어, 2024년 동남아시아의 여러 의료 시스템은 가격 및 보험금 지급 문제로 인해 새로운 GLP-1 수용체 작용제 치료법의 도입을 연기했습니다.
• 위장 불편감, 메스꺼움, 장기적인 합병증 위험 등 잠재적인 부작용은 환자의 복약 순응도를 저하시키고 광범위한 사용을 제한할 수 있습니다.
• 규제 제한, 지역별 승인 일정 차이, 신약에 대한 엄격한 임상 검증 필요성 또한 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
• 보다 저렴한 치료 옵션, 환자 교육 프로그램, 보험 적용 범위 확대, 그리고 지속적인 안전성 모니터링을 통해 이러한 과제들을 해결하는 것이 세계 비만 처방약 시장의 지속적인 성장에 매우 중요할 것입니다.

비만 처방약 시장 범위

시장은 유형과 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다.

• 유형별로

비만 치료 전문의약품 시장은 유형별로 리파아제 억제제, 식욕 억제제, GLP-1 수용체 작용제, 병용 요법 및 기타로 구분됩니다. GLP-1 수용체 작용제 부문은 체중 감량, 식욕 조절 및 혈당 조절에 대한 강력한 임상 효능에 힘입어 2025년까지 약 48.6%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 약물은 입증된 장기적인 효과와 양호한 안전성 프로파일 덕분에 의사와 환자 모두에게 빠르게 수용되고 있습니다. 제2형 당뇨병 및 심혈관 질환과 같은 비만 관련 합병증의 유병률 증가는 이러한 약물 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 주요 시장에서의 규제 승인과 강력한 보험 적용 범위는 접근성을 향상시킵니다. 주 1회 주사 제형을 포함한 제약 혁신은 환자의 복약 순응도를 개선합니다. 주요 기업들의 적극적인 마케팅 전략 또한 시장 지배력 강화에 기여합니다. 북미와 유럽에서 처방량 증가는 시장 선도력을 더욱 공고히 합니다. 임상 시험 성공과 가이드라인 포함은 의사의 신뢰도를 높입니다. 대사 건강에 대한 인식 증가는 수요를 더욱 촉진합니다. 이 분야는 탄탄한 파이프라인 개발 덕분에 이점을 누리고 있습니다. 전반적으로 GLP-1 약물은 약물학적 비만 관리의 핵심으로 남아 있습니다.

복합 요법 부문은 다중 기전 치료 접근법에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 22.4%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 복합 약물은 식욕, 신진대사 및 지방 흡수를 동시에 조절하여 시너지 효과를 제공합니다. 의사들은 중증 또는 치료 저항성 비만 환자에게 복합 요법을 점점 더 많이 처방하고 있습니다. 단일 요법 대비 효능 향상을 입증하는 임상적 근거가 성장을 뒷받침하고 있습니다. 연구 개발 투자 증가는 새로운 복합 요법 개발을 가속화하고 있습니다. 규제 기관은 복합 약물 승인에 대한 수용도를 높이고 있습니다. 맞춤형 치료를 원하는 환자 인구 증가는 수요를 더욱 촉진합니다. 개선된 내약성 프로파일은 환자 순응도를 향상시킵니다. 선진국과 신흥 시장 모두에서 도입이 빠르게 증가하고 있습니다. 젊은 성인층의 비만 유병률 증가는 도입 확대를 뒷받침합니다. 제약 회사 간의 전략적 파트너십은 상용화를 가속화합니다. 이 부문은 비만 치료제 혁신의 미래를 대표합니다.

• 최종 사용자에 의해

최종 사용자를 기준으로 비만 처방약 시장은 성인과 소아로 구분됩니다. 성인 부문은 2025년까지 약 72.9%의 시장 매출 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 근로 연령층과 노년층에서 비만 유병률이 높은 데 기인합니다. 좌식 생활 방식, 건강하지 못한 식습관, 스트레스 증가 등이 성인의 비만율을 크게 높입니다. 성인은 당뇨병, 고혈압 등 비만 관련 합병증으로 인해 약물 치료를 받을 가능성이 더 높습니다. 높은 의료비 지출 능력은 처방약 도입을 뒷받침합니다. 의사들은 일반적으로 성인에게 장기간 비만 치료제를 처방합니다. 선진국의 강력한 의료보험 제도는 비만 치료제 시장의 지배력을 더욱 강화합니다. 체중 관련 건강 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 조기 개입이 장려됩니다. 성인 대상 임상 시험의 가용성은 신약 승인을 가속화합니다. 기업의 건강 증진 프로그램은 치료 수용을 간접적으로 촉진합니다. 도시화의 증가는 지속적인 수요에 기여합니다. 성인은 여전히 ​​비만 약물 치료의 주요 대상 인구입니다.

소아 비만 시장은 전 세계적으로 급증하는 아동 비만에 힘입어 2026년부터 2033년까지 연평균 20.1%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 스크린 사용 시간 증가, 신체 활동 감소, 그리고 잘못된 영양 섭취 습관은 소아 비만의 주요 원인입니다. 정부와 의료 기관은 조기 개입 전략의 중요성을 강조하고 있습니다. 안전한 소아 비만 치료제에 대한 임상 연구 확대가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 청소년 비만 치료제에 대한 규제 승인 건수도 증가하고 있습니다. 장기적인 건강 문제에 대한 부모들의 인식 제고가 수요를 촉진하고 있습니다. 소아 내분비 전문의들은 생활 습관 개선과 함께 약물 치료를 점점 더 권장하고 있습니다. 학교 건강 검진 프로그램은 조기 진단을 지원합니다. 제약 회사들은 연령별 맞춤형 제형 개발에 투자하고 있습니다. 안전성 데이터의 개선은 의료진의 신뢰도를 높이고 있습니다. 신흥 시장은 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

비만 처방약 시장 지역별 분석

• 북미는 높은 비만 유병률, 강력한 처방약 채택률, 선진 의료 인프라, FDA 승인을 받은 체중 감량 약물의 조기 출시 등에 힘입어 2025년까지 비만 처방약 시장에서 41.6%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역은 의사들의 광범위한 인식, 탄탄한 의료비 상환 체계, 그리고 만성 비만 관리를 목표로 하는 새로운 약물 치료법의 빠른 도입이라는 이점을 누리고 있습니다.
• 장기적인 비만 치료에 대한 수요 증가와 지속적인 임상 발전, 그리고 활발한 제약 연구 개발 활동이 맞물려 북미는 공공 및 민간 의료 분야 모두에서 선도적인 위치를 더욱 공고히 하고 있습니다.

미국 비만 처방약 시장 전망:
미국 비만 처방약 시장은 높은 비만 유병률, 차세대 체중 감량 약물의 조기 규제 승인, 그리고 처방 치료에 대한 환자들의 높은 접근성 덕분에 2025년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 제약 회사들의 존재, 활발한 임상 시험 활동, 그리고 비만 치료에 대한 유리한 보험 적용 범위는 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 또한, 당뇨병 및 심혈관 질환과 같은 비만 관련 합병증에 대한 인식이 높아짐에 따라 처방 기반 체중 관리 솔루션에 대한 장기적인 수요가 증가하고 있습니다.

유럽 ​​비만 처방약 시장 전망
유럽 비만 처방약 시장은 비만 인식 제고, 약물 치료 접근성 향상, 의료비 지출 증가에 힘입어 예측 기간 동안 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 혁신적인 항비만 약물의 규제 승인과 처방 기반 치료에 대한 의사들의 수용도 확대가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 특히 서유럽 국가들을 중심으로 입원 및 외래 환자 진료 환경 모두에서 성장이 관찰되고 있습니다.

영국 비만 처방약 시장 전망:
영국 비만 처방약 시장은 비만 유병률 증가와 예방 의료에 대한 정부 관심 증대에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 영국 국민보건서비스(NHS)는 특히 고위험군 환자를 대상으로 처방 비만 치료에 대한 접근성을 점진적으로 확대하고 있습니다. 비만에 대한 대중 인식 개선 캠페인과 임상 지침 개선 또한 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

독일 비만 처방약 시장 전망:
독일 비만 처방약 시장은 탄탄한 의료 인프라와 비만 치료에 대한 의약품 수용도 증가에 힘입어 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 진단율 증가, 근거 기반 체중 감량 약물에 대한 의사들의 채택 확대, 그리고 유리한 보험 정책이 수요를 강화하고 있습니다. 만성 질환 관리에 대한 독일의 중시하는 정책 기조는 비만 치료에서 처방약의 역할 증대와 잘 부합합니다.

아시아 태평양 비만 전문의약품 시장 전망
아시아 태평양 비만 전문의약품 시장은 예측 기간 동안 연평균 9.9%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다. 이러한 성장은 급증하는 비만율, 변화하는 식습관, 증가하는 가처분 소득, 그리고 의료 서비스 접근성 확대에 힘입은 것입니다. 이 지역 각국 정부는 광범위한 공중 보건 정책의 일환으로 비만 관리에 더욱 중점을 두고 있으며, 이는 전문의약품 제조업체들에게 강력한 성장 기회를 제공하고 있습니다.

일본 비만 전문의약품 시장 분석:
일본 비만 전문의약품 시장은 생활습관 관련 건강 문제 증가와 비만 위험에 대한 인식 제고로 인해 점진적인 성장세를 보이고 있습니다. 전통적으로 비만 약물 치료 도입에 있어 보수적인 입장을 보여왔지만, 임상적 근거의 축적과 의사들의 처방 치료 수용도 증가가 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 고령화와 대사 질환 유병률 증가 또한 시장 성장에 기여하는 요인입니다.

중국 비만 전문의약품 시장 전망:
중국 비만 전문의약품 시장은 급속도로 증가하는 비만 인구, 도시화, 그리고 변화하는 라이프스타일에 힘입어 2025년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 만성 질환 예방에 대한 정부의 관심 증대, 처방 치료 접근성 개선, 그리고 국내외 제약 회사의 투자 확대가 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 건강에 대한 인식 제고와 의료 보장 확대는 중국의 지역 시장 내 입지를 더욱 강화할 것으로 전망됩니다.

비만 처방약 시장 점유율

비만 치료 전문의약품 산업은 주로 다음과 같은 잘 알려진 기업들이 주도하고 있습니다.

• 노보 노디스크(덴마크)
• 일라이 릴리(미국)
• 화이자(미국)
• F. 호프만 라로슈(스위스)
• 아스트라제네카(영국)
• 사노피(프랑스) •
베링거 인겔하임(독일) •
글락소스미스클라인(영국)
• 애브비(미국)
• 다케다 제약(일본)
• 암젠( 미국) •
바이엘(독일)
• 존슨앤존슨(미국)
• 머크(미국) • 테바 제약
(이스라엘) • 비버스(미국)
• 커랙스 제약(미국)
• 아레나 제약(미국)
•
오렉시젠 테라퓨틱스(미국)
• 자이더스 라이프사이언스(인도)

세계 비만 치료 처방약 시장의 최신 동향

• 2025년 12월, 미국 식품의약국(FDA)은 성인의 만성 체중 관리를 위해 개발된 세마글루티드 25mg을 함유한 최초의 경구용 비만 치료제 웨고비(Wegovy)를 승인했습니다. 이 경구용 GLP-1 수용체 작용제는 주 1회 주사 투여를 대체할 수 있는 편리성과 치료 순응도를 제공함으로써 비만 치료에 중요한 이정표를 세웠습니다. 특히, 비만 또는 과체중이면서 여러 질환을 동반한 환자들에게 더욱 효과적인 치료법을 제시합니다. 임상 시험 데이터는 주사제와 유사한 평균 16.6%의 체중 감소 효과를 보여주었으며, 심혈관 질환 위험 감소에도 긍정적인 결과를 나타냈습니다. 이는 비만 치료를 위한 보다 접근성 높은 약물 요법으로의 전환을 시사합니다.
• 2025년 3월, 일라이 릴리는 인도 의약품 규제 당국의 승인을 받은 후 체중 감량제인 문자로(티르제파티드)를 인도에서 공식 출시했습니다. 이번 출시로 세계 최대 규모이자 가장 빠르게 성장하는 비만 및 대사 질환 치료 시장 중 하나인 인도 시장에서 접근성이 확대되었으며, 이 지역의 비만과 제2형 당뇨병이라는 이중 부담에 대응할 수 있게 되었습니다. 이러한 움직임은 일라이 릴리의 글로벌 전략, 즉 이중 작용 GIP/GLP-1 수용체 작용제의 적용 범위를 넓히고 유럽과 북미의 기존 시장뿐 아니라 신흥 시장에서도 입지를 강화하려는 전략과 일맥상통합니다.
• 2025년 5월, 덴마크의 선도적인 제약회사 노보노디스크는 블록버스터급 주사형 비만 치료제 웨고비(Wegovy)를 인도에 출시할 준비를 마쳤습니다. 이는 GLP-1 기반 치료제에 대한 현지 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장하는 인도의 치료 시장을 공략하기 위한 것입니다. 웨고비의 인도 진출은 전 세계적인 처방 추세와 높아지는 비만 인식에 힘입어 아시아 시장에서 중요한 전략적 확장을 의미합니다.
• 2024년 12월, 뉴잉글랜드 의학 저널에 발표된 주요 직접 비교 임상 시험 결과에 따르면, 비만 성인 환자에서 제프바운드가 웨고비보다 평균 체중 감량 효과가 우수한 것으로 나타났습니다. 제프바운드는 약 20%의 체중 감량을 보인 반면, 웨고비는 약 14%의 감량을 보였습니다. 이는 GLP-1 및 GIP 경로 모두에 작용하는 이중 작용제 치료법으로의 경쟁 구도가 더욱 강화되고 있음을 보여줍니다.

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