글로벌 해양 시추 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2033년까지의 예측

해상 굴착 시장 규모

• 글로벌 해상 굴착 시장 규모는 2025년에 424억 달러 로 평가되었으며 예측 기간 동안 4.60%의 CAGR 로 2033년까지 607억 6천만 달러 에 도달할 것으로 예상됩니다 .
• 시장 성장은 주로 세계 에너지 수요 증가와 미개발 해상 석유 및 가스 매장량 탐사 필요성에 의해 촉진되며, 이로 인해 얕은 물과 심해 시추 프로젝트에 대한 투자가 증가했습니다.
• 또한, 방향성 시추, 시추 중 계측(MWD), 시추 중 검층(LWD)과 같은 첨단 시추 기술의 도입이 증가함에 따라 해양 작업 전반의 운영 효율성이 향상되고 비용이 절감되며 안전성이 향상되고 있습니다. 이러한 요소들이 융합되면서 정교한 해양 시추 솔루션의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 업계 성장을 크게 촉진하고 있습니다.

해상 굴착 시장 분석

• 해저에서 석유와 가스를 탐사하고 추출하는 해상 굴착은 해상 매장량의 높은 탄화수소 잠재력으로 인해 선진 시장과 신흥 시장 모두에서 글로벌 에너지 수요를 충족하고 에너지 공급을 확보하는 데 점점 더 중요해지고 있습니다.
• 해상 굴착 서비스에 대한 수요 급증은 주로 에너지 소비 증가, 굴착 장비 및 해저 장비의 기술 발전, 석유 및 가스 회사의 심해 및 초심해 탐사 프로젝트에 대한 전략적 집중에 의해 촉진됩니다.
• 북미는 2025년에 기존 석유 및 가스 운영자, 첨단 시추 인프라, 해상 탐사 활동에 대한 높은 투자로 인해 40% 이상의 점유율을 기록하며 해상 시추 시장을 지배했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 호주 등의 국가에서 해상 탐사가 증가함에 따라 예측 기간 동안 해상 굴착 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
• 심해 시추 부문은 심해 지역에 위치한 상당한 미개발 석유 및 가스 매장량 덕분에 2025년 시장 점유율 45.8%로 시장을 장악했습니다. 운영사들은 기존 방식으로는 접근하기 어려운 대규모 탄화수소 매장지에 접근할 수 있어 높은 투자 수익률을 제공하는 심해 시추를 우선시합니다. 해저 장비, 동적 위치 제어 시추 장치, 부유식 플랫폼의 기술 발전은 심해 작업의 실현 가능성과 안전성을 향상시켰습니다. 예를 들어, BP와 Royal Dutch Shell과 같은 기업들은 멕시코만에서 대규모 심해 프로젝트를 수행하며 운영 효율성과 기술력을 입증했습니다. 성숙 유역의 에너지 안보 및 탐사 수요 증가는 심해 시추의 지배력을 더욱 강화했습니다.

보고서 범위 및 해양 시추 시장 세분화    

해양 시추 시장 동향

첨단 드릴링 기술의 채택 증가

• 해양 시추 시장은 심해 및 초심해 작업의 정확성, 안전성, 그리고 효율성을 향상시키도록 설계된 첨단 시추 시스템의 통합을 통해 기술 혁신을 겪고 있습니다. 자동화, 디지털 모니터링, 그리고 차세대 시추 장비 설계의 도입을 통해 석유 및 가스 기업들은 까다로운 해양 환경에서 가동 중단 시간과 운영 위험을 줄이는 동시에 성능을 최적화할 수 있게 되었습니다.
  • 예를 들어, Transocean Ltd.는 Onward 플랫폼을 통해 고급 시추 자동화를 구현했습니다. Onward 플랫폼은 실시간 분석을 활용하여 심해 프로젝트에서 압력 관리를 최적화하고 시추 정밀도를 향상시킵니다. 마찬가지로 Halliburton Company는 AI 알고리즘을 활용하여 시추 조건을 예측하고 해양 굴착 장치의 효율성을 향상시키는 디지털 유정 건설 시스템을 도입했습니다.
• 관리형 압력 시추(MPD), 회전식 조향 시스템, 자율 시추 장비와 같은 기술의 도입은 시추공 안정성을 향상시키고 비생산적인 시간을 최소화하고 있습니다. 이러한 시스템은 시추공 배치 정확도를 높이고 시추 위험을 완화하여 자원 회수 및 환경 안전 규정 준수를 개선하는 데 기여합니다.
• 실시간 데이터 분석과 IoT 지원 센서를 통합하여 굴착 장비 성능을 지속적으로 모니터링하고 예측 정비를 수행할 수 있습니다. 이러한 연결성 중심 접근 방식은 의사 결정을 향상시키고, 장비 고장 사고를 줄이며, 자원 활용을 최적화하여 더욱 효율적인 해양 운영을 가능하게 합니다.
• 해양 운영사들은 탄소 발자국을 줄이고 지속가능성 목표를 달성하기 위해 하이브리드 에너지 구동 시추 장치와 자동 제어 시스템에 투자하고 있습니다. 저배출 기술로의 이러한 전환은 운영의 비용 효율성과 안전성을 유지하는 동시에 지구 기후 변화 대응 노력에 부합합니다.
• 첨단 시추 기술의 도입은 해양 탐사의 경쟁력과 회복력을 새롭게 정의하고 있습니다. 에너지 기업들이 운영 효율성, 데이터 기반 기술, 그리고 자동화 중심의 생산성에 집중함에 따라, 해양 시추는 변화하는 글로벌 에너지 환경에서 지속 가능한 성장을 향해 나아가고 있습니다.

해상 굴착 시장 동향

운전사

증가하는 글로벌 에너지 수요와 해상 탐사

• 전 세계 에너지 소비 증가와 육상 매장량 고갈로 인해 해양 탐사 활동이 다시 활기를 띠고 있습니다. 특히 미개발 심해 및 초심해 유정에서 해양 자원에 대한 의존도가 높아지면서 시추 인프라 및 굴착 장치 개발에 대한 장기 투자가 촉진되고 있습니다.
  • 예를 들어, Valaris Limited는 2025년 브라질과 서아프리카 전역에서 새로운 반잠수식 및 드릴십 계약을 체결하며 해상 굴착 장비 선단을 확장했습니다. 이는 주요 석유 회사들이 해상 탐사에 다시 관심을 보이고 있음을 보여줍니다. 또한, Equinor ASA와 Petrobras는 심해 저류층에서 비용 효율적인 탄화수소 추출을 위해 첨단 기술을 활용하여 성숙 및 미개발 유전에서 탐사 작업을 확대하고 있습니다.
• 에너지 다각화와 국가 에너지 안보 강화를 위한 노력은 각국 정부가 우호적인 정책과 입찰을 통해 해상 시추 프로젝트를 지원하도록 장려하고 있습니다. 중동, 라틴 아메리카, 아시아 태평양 지역의 주요 시장은 탐사 용량 확대 및 장기 생산 목표 확보를 위한 상당한 투자 유입을 목격하고 있습니다.
• 해상 프로젝트는 감소하는 육상 유전에 비해 상당한 매장량 확보가 가능해짐에 따라, 석유 회사들은 비용과 기술 전문성을 공유하기 위해 합작 투자를 진행하고 있습니다. 이러한 협력은 복잡한 수중 환경에서 시추 정밀도, 운영 안전성, 그리고 효율성을 향상시키고 있습니다.
• 증가하는 세계 에너지 수요와 심해 채굴 기술의 발전은 해양 탐사의 전략적 중요성을 지속적으로 강화하고 있습니다. 이러한 추세는 경제가 균형 있고 다각화된 에너지원으로 전환함에 따라 해양 시추 산업의 자본 투자를 지속시킬 것으로 예상됩니다.

제지/도전

높은 운영 비용 및 규정 준수

• 해상 시추 시장은 높은 운영 비용과 안전, 환경 보호, 배출 제어를 규정하는 엄격한 규제 요건으로 인해 지속적인 어려움에 직면해 있습니다. 심해 시추는 시추 장비 건설, 장비, 물류, 기술 인력에 상당한 자본 투자를 요구하며, 이로 인해 프로젝트 회수 기간이 길어지는 경우가 많습니다.
  • 예를 들어, 노블 코퍼레이션(Noble Corporation)과 시드릴 리미티드(Seadrill Limited)와 같은 운영사들은 심해 시추선 유지 보수 및 국제해사기구(IMO)와 지역 해양 관련 기관에서 정한 국제 안전 기준 준수를 위한 운영 비용 상승을 보고했습니다. 이는 특히 유가 변동이 심한 시기에 재정적 압박을 가중시켰습니다.
• 해양 오염, 탄소 배출, 그리고 해체 의무와 관련된 엄격한 환경 규제는 규정 준수 관련 지출을 더욱 증가시킵니다. 이러한 프레임워크는 끊임없이 변화하는 기준을 충족하기 위해 지속적인 모니터링, 빈번한 검사, 그리고 안전 강화를 요구하며, 이는 전반적인 운영 복잡성을 가중시킵니다.
• 유가 변동은 시장이 침체기에 접어들면서 신규 투자를 저해하고, 높은 고정 비용으로 인해 프로젝트 수익성이 가격 변동에 민감하게 반응하여 어려움을 가중시킵니다. 이러한 불확실성으로 인해 소규모 기업들은 해양 시추 분야 진출을 꺼리고, 주요 운영사의 프로젝트 승인도 지연되는 경우가 많습니다.
• 이러한 과제를 완화하려면 자동 시추 기술 발전, 디지털 모니터링을 통한 비용 최적화, 그리고 지속적인 규제 협력이 필요합니다. 시간이 지남에 따라 높은 안전 기준과 경제적 타당성 간의 균형을 유지하는 것은 해양 시추 부문의 장기적인 수익성과 지속가능성을 보장하는 데 매우 중요할 것입니다.

해상 굴착 시장 범위

시장은 서비스 유형, 애플리케이션, 최종 사용자, 솔루션 유형을 기준으로 세분화됩니다.

• 서비스 유형별

서비스 유형을 기준으로 해양 시추 시장은 계약 시추, 방향성 시추, 시추 중 로깅(LWD), 그리고 시추 중 계측(MWD)으로 세분화됩니다. 계약 시추 부문은 석유 및 가스 운영업체를 위한 포괄적인 시추 솔루션 제공이라는 확고한 입지를 바탕으로 2025년 시장 매출 점유율 1위를 차지하며 시장을 장악했습니다. 석유 회사들은 비용 효율성, 예측 가능한 프로젝트 일정, 그리고 특수 시추 장비와 숙련된 인력 활용 가능성 때문에 계약 시추를 선호하는 경향이 있습니다. 또한, 주요 운영업체와의 장기 계약을 통해 안정적인 수익 흐름과 운영 효율성을 확보할 수 있습니다. 계약 시추 서비스는 천해 및 심해 작업 모두에서 널리 채택되어 시장 선도적 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 기술 발전과 시추 장비 성능 향상은 계약 시추 작업의 신뢰성과 안전성을 향상시켜 도입률을 높이고 있습니다.

방향성 시추 부문은 복잡한 해상 저류층 탐사 증가에 힘입어 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 방향성 시추는 운영자가 까다로운 지질 구조나 환경적으로 민감한 지역 아래에 위치한 탄화수소 매장지에 도달할 수 있도록 하여 시추 시추에 있어 더욱 유연한 환경을 제공합니다. 예를 들어, Halliburton과 Schlumberger와 같은 기업들은 정확도를 높이고 시추 시간을 단축하기 위해 첨단 회전식 조향 시스템을 활용하고 있습니다. 이 부문의 성장은 저류층 회수율 극대화 및 표면 면적 최소화에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 방향성 시추는 실시간 모니터링 시스템 및 예측 분석과 통합되어 운영 효율성, 안전성 및 비용 절감 효과를 향상시키고 있습니다.

• 응용 프로그램별

해양 시추 시장은 적용 분야에 따라 천해 시추, 심해 시추, 그리고 초심해 시추로 구분됩니다. 심해 시추 부문은 2025년 45.8%의 매출 점유율로 시장을 장악하며 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 심해 지역에 매장된 상당한 미개발 석유 및 가스 매장량 덕분입니다. 운영사들은 기존 방식으로는 접근하기 어려운 대규모 탄화수소 매장지에 접근할 수 있어 높은 투자 수익률을 제공하는 심해 시추를 우선시합니다. 해저 장비, 동적 위치 제어 시추 장치, 그리고 부유식 플랫폼의 기술 발전은 심해 작업의 실현 가능성과 안전성을 향상시켰습니다. 예를 들어, BP와 Royal Dutch Shell과 같은 기업들은 멕시코만에서 대규모 심해 프로젝트를 수행하며 운영 효율성과 기술력을 입증했습니다. 성숙 유역의 에너지 안보 및 탐사 수요 증가는 심해 시추의 지배력을 더욱 강화했습니다.

초심해 시추 부문은 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상되며, 이는 기존 시추 방식이 불가능한 초심해 해양 분지에서의 탐사에 힘입은 것입니다. 초심해 시추를 통해 운영자들은 종종 3,000미터를 넘는 극한 심도의 매장량을 탐사할 수 있으며, 이는 첨단 굴착 장치와 정교한 해저 기술을 필요로 합니다. 예를 들어, 엑손모빌은 고품질 원유 매장량 확보를 위해 가이아나 분지에 초심해 시추 기술을 성공적으로 도입했습니다. 에너지원 다변화와 증가하는 세계 석유 수요 충족에 대한 요구가 커지면서 초심해 프로젝트에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 또한, 시추 효율, 유정 제어, 실시간 모니터링 분야의 기술 혁신은 초심해 작업의 실현 가능성과 안전성을 향상시키고 있습니다.

해양 시추 시장 지역 분석

• 북미는 2025년에 40%가 넘는 가장 큰 수익 점유율로 해상 굴착 시장을 장악했으며, 이는 기존 석유 및 가스 운영업체, 첨단 굴착 인프라, 해상 탐사 활동에 대한 높은 투자의 존재에 힘입은 것입니다.
• 이 지역의 회사들은 첨단 드릴링 서비스 도입을 강화하는 해상 작업의 기술 혁신, 안전 규정 준수 및 효율성을 높이 평가합니다.
• 이러한 지배력은 성숙한 규제 프레임워크, 높은 탐사 예산 및 숙련 노동력의 가용성에 의해 더욱 뒷받침되며 북미를 얕은 물과 깊은 물 모두의 시추 작업을 위한 핵심 허브로 자리매김합니다.

미국 해상 시추 시장 통찰력

미국 해양 시추 시장은 2025년 북미에서 가장 큰 매출 점유율을 기록했는데, 이는 멕시코만과 같은 지역의 상당한 해양 매장량과 해양 에너지 탐사에 대한 정부의 강력한 지원에 힘입은 것입니다. 기술적으로 진보된 시추 장비와 해저 장비 도입은 운영 효율성과 안전성을 향상시켜 국내외 업체들의 관심을 끌고 있습니다. 또한, 심해 및 초심해 프로젝트에 대한 투자 증가는 특수 시추 서비스에 대한 수요를 견인하고 있으며, 계약 시추와 방향성 시추는 가장 수요가 높은 분야입니다.

유럽 ​​해상 시추 시장 통찰력

유럽 ​​해상 시추 시장은 예측 기간 동안 완만한 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 엄격한 환경 및 안전 규정과 증가하는 에너지 안보 요건에 주로 기인합니다. 특히 북해를 중심으로 해상 프로젝트 전반에 걸쳐 첨단 시추 기술과 해저 솔루션 도입이 증가하고 있습니다. 유럽 운영사들은 환경 영향을 최소화하면서 저류층 회수율을 극대화하는 데 주력하며, 방향성 시추, 시추 중 계측, 시추 중 로깅 서비스 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 이 지역은 탄탄한 인프라와 숙련된 기술 인력을 바탕으로 천해 및 심해 프로젝트 모두에서 성장을 보이고 있습니다.

영국 해상 시추 시장 통찰력

영국 해상 시추 시장은 예측 기간 동안 안정적인 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 영국이 해상 매장량의 효율적인 탐사와 운영 안전 강화에 주력하고 있기 때문입니다. 방향성 시추 및 실시간 모니터링 시스템을 포함한 핵심 기술의 도입은 운영사의 비용 절감 및 정밀도 향상에 기여하고 있습니다. 영국의 해상 에너지 부문은 확립된 규제, 숙련된 인력, 그리고 북해의 전략적 입지를 바탕으로 국내외 시추 서비스 제공업체를 유치하고 있습니다.

독일 해상 시추 시장 통찰력

독일 해상 시추 시장은 기술 발전, 안전 강화, 그리고 에너지 다각화 노력 강화에 힘입어 예측 기간 동안 완만한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일의 해상 프로젝트는 효율적인 저류층 개발과 환경 친화적인 운영을 우선시합니다. 시추 중 계측 및 시추 중 로깅을 포함한 첨단 시추 기술에 대한 투자는 특히 북해 유역을 중심으로 이 지역의 해상 시추 활동 성장을 뒷받침하고 있습니다.

아시아 태평양 해상 시추 시장 통찰력

아시아 태평양 해상 시추 시장은 중국, 인도, 호주 등의 국가에서 해상 탐사가 증가함에 따라 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 첨단 시추 기술의 빠른 도입, 해상 생산량 증가, 그리고 심해 및 초심해 프로젝트에 대한 외국인 투자 증가를 목격하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 석유 및 가스 산업 성장과 정부의 탐사 및 생산 지원 정책이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

중국 해상 시추 시장 통찰력

중국 해상 시추 시장은 2025년 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 시장 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되는데, 이는 중국의 에너지 수요 증가, 활발한 해상 탐사 프로그램, 그리고 강력한 정부 지원에 기인합니다. 첨단 시추 장비, 향상된 해저 장비, 그리고 시추 서비스 중 방향 및 측정 장비의 도입은 효율성과 안전성을 높이고 있습니다. 심해 및 초심해 자원 개발에 대한 중국의 전략적 집중과 더불어 해상 장비의 국내 생산은 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

일본 해상 시추 시장 통찰력

일본의 해상 시추 시장은 에너지 자립 확보 및 해상 생산 다각화 노력으로 인해 성장세가 가속화되고 있습니다. 초심해 시추 역량, 첨단 모니터링 시스템, 환경 친화적인 운영 방식 등 기술 도입이 해상 사업 성장을 견인하고 있습니다. 일본은 혁신과 높은 운영 안전 기준에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 영해 전역의 해상 시추 프로젝트에 대한 국제 협력과 투자를 유치하고 있습니다.

해상 굴착 시장 점유율

해상 굴착 산업은 주로 다음을 포함한 잘 확립된 회사들이 주도하고 있습니다.

• 핼리버튼(미국)
• 슐럼버거 리미티드(미국)
• 시드릴 리미티드(버뮤다)
• 트랜스오션 유한회사(스위스)
• 웨더포드(미국)
• 중국유전서비스유한공사(중국)
• 다이아몬드 오프쇼어 드릴링 주식회사(미국)
• 베이커 휴즈 컴퍼니(미국)
• 돌핀 드릴링(노르웨이)
• Maersk Drilling(덴마크)
• KCA Deutag(영국)
• Valaris plc(영국)
• Nabors Industries Ltd.(미국)
• 파라곤 오프쇼어(버뮤다)
• Scientific Drilling International(미국)
• 노블 코퍼레이션(미국)
• Superior Energy Services, Inc.(미국)
• 아처(영국)
• 헬메리히 앤 페인(미국)
• 패터슨-UTI 에너지 주식회사(미국)

글로벌 해양 시추 시장의 최신 동향

• 2022년 7월, IIT 마드라스는 석유천연가스공사(ONGC)를 위한 자체 수명주기 관리 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 해상 석유 플랫폼의 유지 보수 및 복구 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 이 개발은 ONGC의 운영 효율성을 크게 향상시키고 지출을 절감하여, 인도 해상 시추 부문 전반에 걸쳐 이처럼 비용 효율적이고 기술적으로 진보된 솔루션의 광범위한 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다. 이 혁신은 인도의 해상 자산 관리 역량을 강화하여, 인도를 해상 운영 분야의 현지화된 기술 솔루션 허브로 성장시키는 데 기여할 것입니다.
• 2022년 4월, Saipem은 중동에서 5년 동안 작업 재개 및 시추 작업을 포함한 고사양 잭업 시추 설비 2척에 대한 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트들은 CIMC 그룹에서 신규 용선한 잭업 설비 1척과 2022년 4분기에 착공 예정인 기존 Saipem 설비 1척을 포함합니다. 이번 확장은 중동 지역의 특수 해양 시추 서비스 수요 증가를 반영하며, Saipem의 시장 입지를 강화하고 고부가가치 해양 시추 작업에 있어 중동 지역의 전략적 중요성을 강조합니다.
• 2022년 3월, Nabors Industries Ltd.는 초고온, 초심도 암석층 탐사를 위한 심층 시추 기술 발전을 위해 GA Drilling에 800만 달러를 투자했습니다. 이 전략적 투자는 높은 성장 잠재력을 가진 저탄소 에너지 시장을 목표로 하는 Nabors의 에너지 전환 전략과 일맥상통합니다. Nabors는 상호 보완적인 청정 에너지 기술로 구성된 다양한 생태계를 구축함으로써 기존 해상 시추와 신흥 저탄소 솔루션 모두에서 경쟁 우위를 강화하고 있으며, 이는 글로벌 시장에서 지속 가능하고 기술적으로 진보된 시추 방식으로의 전환을 시사합니다.
• 2022년 1월, Saipem은 호주와 가이아나에서 11억 달러 규모의 해저 엄빌리컬, 라이저, 플로우라인(SURF) 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치(EPCI) 계약을 두 건 체결했습니다. 이 계약들은 통합 해양 인프라 서비스에 대한 수요 증가를 보여주는 동시에, 복잡하고 대규모 해저 프로젝트를 관리할 수 있는 Saipem의 역량을 보여줍니다. 이러한 계약들은 해양 시추 부문의 매출 성장을 촉진하고, 핵심 심해 프로젝트의 기술 및 운영 전문성을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
• 2021년 12월, Petrogas North Sea Ltd.와 Maersk Drilling은 영국 북해 Birgitta 유전의 평가 유정 시추를 위해 가혹한 환경용 잭업 리그 Maersk Resilient를 배치하는 독점적 옵션을 행사했습니다. 이번 배치는 까다로운 해상 환경에서의 탐사를 위해 첨단 리그 기술 활용에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여줍니다. 이는 Maersk Drilling의 북해 전략적 입지를 강화하는 동시에, 극한 환경에서도 작동 가능한 고사양 리그를 선호하는 시장 추세를 보여주는 지표입니다. 이를 통해 운영 효율성과 자원 최적화를 모두 지원할 수 있습니다.

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